1、1中国商用车中国商用车车联网白皮书车联网白皮书重庆，2019年12月2A. 中国商用车车联网行业概览4B. 中国商用车车联网现状与发展趋势14C. 中国商用车车联网发展启示383执行摘要 中国商用车车联网市场正在经历从中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”政策监管驱动”向向“市场需求驱动”市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展 商用车利润来源将不断向后市场转移向后市场转移，相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰盈利模式更为清晰；从商用车的全生命周期管理角度全生命

2、周期管理角度来看，车联网车联网对TCO潜在成本优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿潜在市场价值可达万亿 预计2025年中国商用车车联网硬件及服务市场商用车车联网硬件及服务市场规模达806亿元亿元 (CAGR 28%)，从产业链角度看来，围绕商用车全生命周期管理商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值行业核心价值所在 快递快运、汽车物流、电商、危化运输快递快运、汽车物流、电商、危化运输等下游应用行业受不同行业特征驱动，在成本、安全、货成本、安全、货物管理和增值服务物管理和增值服务等领域呈现出不同需求和发展趋势 从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看，

3、中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看，中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空间，同时在间，同时在数据深入挖掘利用、上下游合作分工数据深入挖掘利用、上下游合作分工等领域有借鉴发展意义等领域有借鉴发展意义 形成针对行业痛点和核心需求行业痛点和核心需求的解决方案，并通过深度挖掘数据价值深度挖掘数据价值带来增值服务是制胜关键 主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享安全的协议和技术通道实现数据共享，方便用户并最大化数据价值 “提升协作整合能力”提升协作整合能力” 和和 “赋能下游行业发展”赋能下游行业发展”将成为未来商用车车联

4、网行业两大关键趋势将成为未来商用车车联网行业两大关键趋势 形成安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式，并通过深入挖掘数据价值、制定行深入挖掘数据价值、制定行业大数据指数业大数据指数等方式赋能行业精细管理和效率提升需求资料来源：罗兰贝格A. 中国商用车车联网行业概览5云端云端云端云端管理端管理端智慧交通智慧交通自动驾驶自动驾驶智慧家居智慧家居以收集、记录数据为主数据收集和反馈特征特征1.0 基础连接基础连接2.0 人车交互人车交互3.0 车车交互车车交互/万物互联万物互联车联网：基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务，

5、以“云车联网：基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务，以“云-管管-端”三部分作为核心组成端”三部分作为核心组成云端云端数据计算、分析提供主机厂支持、车队管理、司机用车等服务数据搜集/处理/运算预测导航和车辆状态监控为主搭载简单的车载联网硬件终端，搭载简单的车载联网硬件终端，以数据收集为主，配套服务较少以数据收集为主，配套服务较少终端硬件功能提升，并针对各类终端硬件功能提升，并针对各类需求服务搭载相关功能模块需求服务搭载相关功能模块数据深度挖掘带来全行业价值，数据深度挖掘带来全行业价值，并实现自动驾驶、万物互联并实现自动驾驶、万物互联 OEM自有平台 2G/3G、GPS/北

6、斗、车内网 车机、OBD、TBOX OEM自建平台/第三方独立平台 4G/5G、 GPS/北斗、LTE-V 传感器、 ADAS硬件、 路侧终端 第三方独立平台/企业联盟平台 方式多元、标准统一的通讯 车载导航、通讯模块云云管管端端目前商用车车联网所在主要阶段目前商用车车联网所在主要阶段管理端管理端数据传输商用车车联网定义商用车车联网定义：车联网从1.0阶段的基础连接基础连接，到目前2.0阶段以人车交互人车交互为核心，并逐渐向3.0阶段的车车交互车车交互/万物互联万物互联发展商用车车联网概念定义中国商用车车联网行业中国商用车车联网行业概览概览商用车车联网定义商用车车联网定义资料来源：罗兰贝格6提

7、出建立车联网硬件、提出建立车联网硬件、通讯等统一标准通讯等统一标准对车联网基础设施、联对车联网基础设施、联网渗透率等提出要求网渗透率等提出要求推动“两客一危一重”推动“两客一危一重”等前装市场快速发展等前装市场快速发展-20172018-2019安全监管安全监管标准制定标准制定市场鼓励市场鼓励200015交通部交通部道路运输车道路运输车辆动态监督管理办法辆动态监督管理办法扩大“两客一危”监管范围：强制重型载货车及牵引车安装符合标准卫星定位装置发改委、交通部发改委、交通部促进智能交通发促进智能交通发展实施方案展实施方案推进V2

8、X标准及设备规范：北斗系统推广、开展无线频段分配工信部、国标委工信部、国标委车车联网标准体系建设联网标准体系建设车联网体系框架：建立完成车联网发展体系工信部出台车联网道工信部出台车联网道路测试管理规范并确路测试管理规范并确定车联网通信频段定车联网通信频段助力各省步入车联网道路测试阶段北京、江苏等地提出北京、江苏等地提出车联网产业规模目标车联网产业规模目标2021年，车联网相关产值突破1000亿元；车联网用户渗透率达到40%交通部、工信部对交通部、工信部对加强道路运输车加强道路运输车辆动态监管工作辆动态监管工作“两客一危”车辆要求安装有行驶记录功能的卫星定位装置工信部出台新能源工信部出台新能源商

9、用车车载终端搭商用车车载终端搭载要求载要求新能源商用车必须搭载符合要求的终端并建立监测平台工信部、信息化部工信部、信息化部车联网产业发展行车联网产业发展行动计划动计划2020年完成车联网用户渗透率达到30%以上；2020年后5G-V2X实现商业规模化应用国务院国务院积极推进积极推进“互联网“互联网+”+”行动指行动指导意见导意见提出应制定车联网技术研发和标准，加快技术研发、应用及标准化吉林、湖北车联网吉林、湖北车联网配套基础设施建设配套基础设施建设要求要求推动车联网配套设施建设；国家级智能网联汽车示范区从2011年开始，国家和地方政府围绕商用车车联网发展出台一系列政策，主题从围绕“安全监管”“

10、安全监管”到“标准制定”“标准制定”再到“市场鼓励”“市场鼓励”资料来源：罗兰贝格商用车车联网政策汇总梳理中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览政策梳理政策梳理7中国商用车车联网发展经历了从“政策监管驱动”“政策监管驱动”向“市场需求驱“市场需求驱动”动”的逐步转型，历史发展过程中留下的行业痛点有待逐步解决资料来源：罗兰贝格 以政策法规为主要驱动因素的发展模式下，以以满足定位等基础监管功满足定位等基础监管功能为主能为主 由于各地方政府要求差异以及行业标准完善度有待提升，前装、后装设备数据接口不统一数据接口不统一 以监管要求的数据收集和实时上传为主要目的，缺少对数据的交叉分析数据的交叉

11、分析和深度价值挖掘和深度价值挖掘商用车车联网商用车车联网发展特征发展特征商用车车联网发展历程与行业痛点行业发展痛点行业发展痛点 定位等基础监管功能无法满足客户真实使用需求无法满足客户真实使用需求 不同使用方由于接口不开放对同一数据需求重复安装硬件重复安装硬件 除必要监管需求，客户使用意愿不高使用意愿不高 单一功能单一功能(如定位、锁车、车队管理等)均须安装不同硬件安装不同硬件 客户真实付费激活率和续费使用率较低付费激活率和续费使用率较低 重复安装提高成本提高成本及管理难度且设备利用率低设备利用率低实现功能实现功能单一单一硬件安装硬件安装重复重复 以监管为主的数据收集未能深入未能深入对行业需求数

12、据进行采集行业需求数据进行采集 碎片化、孤岛化数据无法无法深入交叉分析获得数据价值获得数据价值 主机厂下游车队用户跨品牌车队组合，无法打通车队管理无法打通车队管理数据挖掘数据挖掘不足不足中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览发展历程发展历程“政策驱动、监管为主“政策驱动、监管为主”“标准未定、设备不一”“标准未定、设备不一”“收集为主、利用不足”“收集为主、利用不足”8销量增速放缓背景下，商用车未来主要利润来源利润来源点将不断向后市场向后市场转移转移，而与乘用车对比来看，商用车车联网盈利模式更为清晰商用车车联网盈利模式更为清晰资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格6%新车制造19%1

13、00%总利润34%新车销售汽车金融21%售后维修15%二手车5%其他中国中国汽车汽车产业产业利润利润分布分布发达发达国家国家汽车汽车产业产业利润利润分布分布利润贡献占比利润贡献占比70%100%二手车总利润39%15%25%新车制造12%新车销售汽车金融售后维修6%3%其他商用车车联网盈利模式商用车销量增速放缓背景下，未来主机厂利润不断商用车销量增速放缓背景下，未来主机厂利润不断向后市场转移，向后市场转移，车联网增值服务价值车联网增值服务价值将不断体现将不断体现相较乘用车车联网，相较乘用车车联网，商用车商用车作为生产工具、其作为生产工具、其车联网功能车联网功能降本增效显著，降本增效显著，盈利模

14、式更加清晰盈利模式更加清晰影音娱乐人机交互油耗管理监控预警驾驶辅助个人助理司机考勤维修保养个性体验车辆安全调度管理车辆跟踪利润贡献占比利润贡献占比30%乘用车车联网主要功能乘用车车联网主要功能商用车车联网主要功能商用车车联网主要功能基于消费者驾驾驶、体验需驶、体验需求求，增加车辆卖点，难以带难以带来显著的成本来显著的成本节省和收益节省和收益可为司机、车司机、车队和企业队和企业带来实际的降本增降本增效效，挖掘商用车潜在潜在TCO价值价值中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览盈利模式盈利模式9从商用车的全生命周期管理角度全生命周期管理角度来看，未来借助车联网设备与相关服务，潜在成本优化空

15、间巨大，潜在市场价值可达万亿中国商用车中国商用车1)TCO总规模总规模 万亿元万亿元能源成本能源成本管理成本管理成本道路通行道路通行购车成本购车成本维保成本维保成本保险金融保险金融中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览潜在市场价值潜在市场价值商用车车联网潜在市场价值资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格7.01.01.02.22.20.2(31%)(14%)(32%)(14%)(6%)(3%)总体总体TCO车联网优化途径车联网优化途径潜在价值潜在价值 司机驾驶行为驾驶行为监控分析，并根据车辆状态、用车场景，提出最优驾驶行为建最优驾驶行为建议议，实现能耗最优化 通过车队管理系统(FMS

16、)、物流管理系统(TMS)等车联网智能系统，优化管理效率优化管理效率，降低人工管理成本降低人工管理成本 通过前/后装ETC设备，享受折扣并降低享受折扣并降低通行等待时间通行等待时间，提升运营效率运营效率、降低等待的怠速运行燃油使用 主机厂基于车辆数据反馈降低研发和产销成本，同时降低司机购车成本，延长降低司机购车成本，延长使用寿命，提升车辆残值使用寿命，提升车辆残值 通过车辆医生、维保提醒降低事故率降低事故率 通过远程诊断、一键呼救等服务降低故降低故障后的维修成本及相应损失障后的维修成本及相应损失 通过历史数据分析优化保险费率优化保险费率 通过远程车辆管理和分享分析，降低车降低车贷商管理成本贷商

17、管理成本和司机贷款成本司机贷款成本 通过车联网进行商用车全生命周商用车全生命周期的期的TCO管理、优化管理、优化3250亿亿2000亿亿2250亿亿1500亿亿840亿亿420亿亿1.02万亿万亿15%20%10%15%20%20%15%1）此处商用车主要包括重卡、中卡、轻卡在内的货车类商用车预计优化空间预计优化空间2)2）根据目前市场领先玩家产品和成熟市场经验推算0.410能源成本能源成本道路通行道路通行管理成本管理成本维保成本维保成本保险金融保险金融场景场景假设假设与成与成本测本测算算一辆一辆从事干线运输，从事干线运输，满载满载49吨的重卡，每年行驶吨的重卡，每年行驶10万公里，百公里平均

18、油耗万公里，百公里平均油耗38.3 L车辆寿命 8年6.25万万油耗 38.3L/百公里年里程 10万公里23.7万万年高速公里数 7万收费标准 2元/公里14万万司机年薪 9.6万单车司机1.5人14.4万万年保养次数 10次单次保养费用 2千3万万交强险 0.5万商业险 1万1.5万万柴油单价 6.2元/L年事故维修费 1万车联车联网单网单车价车价值值15%5%19%33%13%20%0.9万万4.5万万0.7万万4.8万万0.6万万0.2万万 62.9万万车联车联网优网优化途化途径径 实现UBI保险，通过大数据降低保险成本，从而降降低终端商业低终端商业险保费价格，险保费价格，可达可达20

19、% 配件价格透明化，通过车联网管理系统提升日常保养，降低事故率，节省维修成维修成本本20% 基于历史车辆使用数据，改进车辆设计，降低研发成本，进而降低降低终端用户的购终端用户的购车成本约车成本约15% 通过车联网智能辅助与提醒，优化司机驾驶习惯，降低油降低油耗至百公里耗至百公里31 L1) 基于车联网的ETC设备，享受通行享受通行95折折 提升司机管理效率、车货匹配效率，可降低单车配备司机数量至1人一车人一车11.8万万从单车价值角度来看，一辆从事干线运输且配备车联网设备的智能重卡年运营成本较传统重卡可降低11.8万元其他增值其他增值车辆总价 50万借助智能调度等车联网相关功能，提高货运效提高

20、货运效率，增加货率，增加货运收入运收入19%购车成本购车成本TCO合计合计借助车辆历史使用数据实现二手车精准定价，精准定价，提高二手车残值数据来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格1) 一汽解放2019车联网节油大赛最低可实现百公里油耗30.81L主机厂服务站等通过车联网大数据实现选址优选址优化化、降低相关成本中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览单车价值单车价值11中国商用车车联网市场预计将保持28%的复合增速，2025年市场规模达806亿元亿元，前装市场占比37%，后装市场占比63%资料来源：IHS,，案头研究，专家访谈；罗兰贝格中国商用车车联网规模此处车联网仅包括基于前装、后装的车

21、联网硬件提供车辆全生命周期管理车辆全生命周期管理和车队、车队、物流管理物流管理等服务的车联网市场，未包括自动驾驶等相关的泛车联网市场中国商用车车联网市场规模中国商用车车联网市场规模 亿元，亿元，2018-2025前装市场驱动因素前装市场驱动因素后装市场驱动因素后装市场驱动因素 政策法规要求：政策法规要求：新能源、重型车国六标准等强制安装要求 汽车电子技术升级：汽车电子技术升级：车辆数据信息采集和反馈技术不断升级 主机厂产品升级需求：主机厂产品升级需求：数据挖掘带来精准的产品研发，销售、维修服务激励主机厂进行布局 下游客户结构变化：下游客户结构变化：商用车企业和车队用户占比不断提升，专业化、精细

22、化运营需求较高 下游客户需求升级：下游客户需求升级：下游客户对车队管理、资产管理等高端车联网需求提升，用户年轻化趋势与数字化生活方式7604E2023E296(37%)1432020E2025E806后装后装市场市场前装前装市场市场510(63%)CAGR = 28%18-25 CAGR20%36%32%50%34%62%37%车联网车联网渗透率渗透率1)中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览市场规模市场规模1) 以当年保有量车辆为基盘，包括通过前装、后装车联网方案的整体商用车车联网渗透率12从产业链价值角度来看，围绕

23、商用车全生命周期管理商用车全生命周期管理和行业降本增行业降本增效增值服务效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值所在806120(15%)172(21%)147(18%)硬件硬件367(45%)通讯运营商通讯运营商运营服务商运营服务商内容提供商内容提供商整体市场整体市场806行业行业规模规模亿元亿元 GPS、TBOX、车机等基础车联网设备 车外：4G/5G 车内：Wi-F、蓝牙 车辆定位、车队管理、安全/降本方案等 车内影音娱乐等基础内容服务 加载ADAS等高端智能网联设备 方式多元、标准统一的通讯方式 商用车全生命周期管理、行业降本增效增值服务 基于位置信息的相关用车、生活服务内容主要主要内

24、容内容未来未来趋势趋势2025中国商用车车联网产业链价值分布中国商用车车联网产业链价值分布 亿元亿元资料来源：IHS,，案头研究，专家访谈；罗兰贝格中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览产业链价值产业链价值中国商用车车联网产业链价值分布基于基础车辆信息的简单管理简单管理，开始向增值服务增值服务延伸延伸硬件迭代和服务硬件迭代和服务升级升级带来商用车车联网车联网更大的更大的价价值想象空间值想象空间13数据衍生服务商用车整车制造商商用车整车制造商 OEM设备与行业定制化解决方案车联网运营服务商车联网运营服务商 TSP通讯运营商通讯运营商终端设备制造商终端设备制造商内容服务提供商内容服务提供

25、商通信服务通信服务设备供应(车机，T-Box)设备供应(车机,T-Box)数据服务开发、运营、维护等整车销售，售后服务设备销售(后装车机，OBD等)快递快递快运快运整车整车物流物流危化危化运输运输电商电商冷链冷链公交公交商用车车联网行业中，主机厂主机厂和车联网运营服务商车联网运营服务商(TSP)为主要参与方，同时还有各类硬件、通讯服务和内容服务提供商中国商用车车联网行业概览中国商用车车联网行业概览产业链图谱产业链图谱商用车车联网产业链及主要玩家概览主要参与方次要参与方资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格终端商用车用户终端商用车用户司机司机/车队车队/企业企业前装车机云云/数据服务提供商数据服

26、务提供商云/数据服务云/数据服务B. 中国商用车车联网现状与发展趋势15关键技术发展关键技术发展数据采集、通讯传输数据采集、通讯传输下游行业需求下游行业需求安全降本、运营提升安全降本、运营提升各类玩家参与各类玩家参与产品升级、服务增值产品升级、服务增值中国商用车车联网行业在关键技术发展关键技术发展、下游行业需求下游行业需求、各类玩家各类玩家参与参与等多种因素驱动下将保持快速发展中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展关键驱动因素资料来源：罗兰贝格 数据采集数据采集的成熟，如CAN总线总线技术提升，数据采集数据采集向CAN总线集中、语音识语音识别别更加成熟 通讯技术、

27、定位技术及地通讯技术、定位技术及地图技术图技术的发展也保障了高速行驶下的数据传输稳定性和实时位置更新 未来车队与企业客户比重车队与企业客户比重显著增加，对车队管理、定制化服务等提出更高要求 头部企业运营效率提升要头部企业运营效率提升要求求，对成本管理、安全管理、货物管理等方面提出更多要求 主机厂未来通过车联网进一步收集、分析数据以支持精准研发、快速迭代精准研发、快速迭代的产品升级需求 车联网运营服务商(TSP)通过各类角度切入市场，围绕主机厂、政府和下游主机厂、政府和下游客户提供解决方案客户提供解决方案16车联网技术不断发展，推动产业进步，尤其是通信技术通信技术与云计算云计算的突破推动了车联网

28、的发展资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格车联网关键技术发展环境感知环境感知网络通信网络通信定位定位/地图地图人机交互人机交互云计算云计算/服务服务数据传输数据传输终端设备终端设备数据采集数据采集技术定义技术定义技术应用技术应用关键突破口关键突破口雷达、传感器、红外、摄像头防碰撞预警等驾驶辅助功能传感技术与传感网络信息整合传感技术与传感网络信息整合CAN总线、LIN、OBD等远程监控、防盗、驾驶行为CAN总线技术提升总线技术提升数据广播、路由、隐私保密等终端与各后台的数据交互数据压缩技术提升数据压缩技术提升LTE-V、RFID、3G、4G等车车、 车物通信； 互联网应用通信标准化与通信标准化

29、与5G技术的发展技术的发展云平台、云数据处理等交通调度、车辆监管、内容服务云平台、分时租赁等分布式计算、异构网络融合分布式计算、异构网络融合车载终端、路侧设备等电子支付、远程更新等嵌入式系统、嵌入式系统、OTA等等位置定位、地图数据收集和数据分析等分米/厘米级安全性、可靠性高精度自动驾驶地图技术突破高精度自动驾驶地图技术突破语音、手势识别、抬头显示等避免注意力分散、提升安全噪声处理、自然语言、云方案噪声处理、自然语言、云方案中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势关键技术发展关键技术发展17客户结构演变将提升商用车车联网需求客户结构演变将提升商用车车联网需求下游客户结构变化下游客户结构

30、变化未来车队与企业客户比重车队与企业客户比重显著增加增加，对车队管理、定制化服务等提出更高要求，商用车车联网产品需求将进一步被提升80%65%35%15%25%35%5%10%30%个体运营商20162020E2025E车队客户1)中小企业2)商用车下游客户结构整合趋势整体拥有成本整体拥有成本(TCO)意识提升意识提升 不管是车队/企业，还是个体司机，未来的成本关注点将从将从一次性采购成本转向全生命周期成本一次性采购成本转向全生命周期成本 (TCO)，通过车联网的后期运营获得降本、提效将成为关注重点车队车队/企业用户更关注车队管理企业用户更关注车队管理/定制化等需求定制化等需求 车队/企业用户

31、价格敏感度低价格敏感度低，对高端产品负担能力强，需求重点在于提高车队运营管理效率 车队/企业用户对行业定制化需求高定制化需求高，如重点加强对时效性(电商)、安全性 (危化) 等需求功能的开发个体司机的需求点主要在于开源节流与车内娱乐个体司机的需求点主要在于开源节流与车内娱乐 个体司机对车联网产品的主要需求在于货源信息货源信息管理与节油节油管理管理等提升收入、降低成本类功能 长途运输司机对车内影音娱乐，以及影音娱乐，以及一键维修、到车服务等用车、生活类用车、生活类LBS服务服务也存在一定需求中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求1) 车队客户群体规模大于10；

32、2) 中小企业规模在510资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格此结构以车辆数量为基准计算，而非企业数量18基础管理基础管理成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服务资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格行业客户需求特征及发展趋势100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化商用车应用的主要下游行业场景由于行业特性和运输要求，对于车联网功能在成本、安全、货物管理、增值服务成本、安全、货物管理、增值服务等方面要求有所不同卡车卡车客车客车快递快运快递快运汽车物流汽车物流危化运输危化运输电商物流电商物流冷链运输冷链运输城市公交城市公交长

33、途客运长途客运ABCDEF车辆定位等相关基础功能以油耗成本管理为主的相关功能以驾驶行为监控为主的相关功能针对货物及运货监控的相关功能其他附加增值功能如信贷、ETC中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求19第三方物流成本压力较第三方物流成本压力较大，对运营成本极为敏感大，对运营成本极为敏感高时效的行业特性带来对高时效的行业特性带来对精准行驶时间需求精准行驶时间需求快递快运行业由于对时效要求高、夜间行驶较多、成本控制严格，因而在防疲劳等驾驶安全防疲劳等驾驶安全以及油耗管理油耗管理等需求较高资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格快递快运行业客户需求特征车

34、联网需求车联网需求需求解析需求解析行业案例行业案例需求程度需求程度未来趋势未来趋势基础管理基础管理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服务油感监控油耗管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETC顺丰车联网顺丰车联网研发时间研发时间 2014年布局、2015年正式进入实验使用阶段研发目的研发目的 单一GPS监控定位已无法支持顺丰对智能运输 (车辆全生命周期管理、 司机管理) 的需求 作为快递行业龙头,顺丰重视降低事故率、 减少燃油油耗、 科学管理司机驾驶等方面具体功能具体功能RFID油耗油耗管理管理视频视频监控监控GPS/北斗北斗胎压胎压监测监

35、测统一分析统一分析数据预测数据预测100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化 需GPS定位服务对运输驾驶时间进行精准把控，及时告知货主定位和运输进度 业务快速扩张缺乏对司机有效管理，存在“偷油”现象存在“偷油”现象 行业普遍成本压力大，需要油耗管理油耗管理等EMS功能降低运营成本 行业时效要求高，司机夜间行驶，对司机及车辆状态监司机及车辆状态监控控要求高夜间行驶较多、事故率夜间行驶较多、事故率高，安全管理需求显著高，安全管理需求显著A快递快运快递快运中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求20整车运输定位监控和安全整车运输定位监

36、控和安全管理需求不断上升管理需求不断上升零部件运输成本管理压力零部件运输成本管理压力持续加大持续加大汽车物流中整车运输由于长距离、高价值特性，在货物、安全和成货物、安全和成本管理本管理等方面需求较高，零部件运输中GPS监控、油耗管理监控、油耗管理需求高资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格汽车物流行业客户需求特征行业案例行业案例汽车物流解决方案汽车物流解决方案客户痛点客户痛点 货物重，车辆长，轮胎与地面摩擦大，极易发生轮胎着火事件 货值高，如一台福特轿车价值几十万，一旦发生事故损失严重 曾经出现过驾驶员私自串货现象导致损失严重100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增

37、长需求趋势无显著变化 零部件多为城际运输，路况拥堵，油耗受司机驾驶行为受司机驾驶行为影响较大影响较大，油耗管理需求高 整车运输行业普遍运输货值较高，对安全管理重视程度极大，需要运用司机监控司机监控模块及ADAS辅助系统辅助系统 整车运输重量较大，对胎温胎温胎压监控胎压监控有需求 存在“司机串货”现象“司机串货”现象，需智能载重进行货物重量监控货物重量监控对货物管理重视度较高对货物管理重视度较高ADAS油耗油耗管理管理智能智能载重载重GPS/北斗北斗胎压胎压监测监测统一分析统一分析数据预测数据预测基础管理基础管理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服务油感监控油耗

38、管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETCB汽车物流汽车物流中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求车联网需求车联网需求需求解析需求解析需求程度需求程度未来趋势未来趋势具体功能具体功能21政策强制要求政策强制要求GPS定位驱定位驱动基础管理类车联网需求动基础管理类车联网需求整体安全等级要求极高，整体安全等级要求极高，推动防疲劳、辅助驾驶等推动防疲劳、辅助驾驶等安全管理类功能需求安全管理类功能需求危化行业受政策监管影响最大，对运输安全要求极为严格，因为运输企业在车队定位管理车队定位管理及安全管理安全管理要求极高资料来源：案头研究，专家访谈，消

39、费者调研；罗兰贝格危化运输行业客户需求特征100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化政策要求政策要求 由“两客一危”政策驱动，所有危化运输车辆强制安装GPS设备并对接政府监管平台 江苏等部分地方政府已出台驾驶辅助系统强制安装政驾驶辅助系统强制安装政策，策，通过主动安全预警避免事故 处于安全管理需求，对司机的防疲劳驾驶防疲劳驾驶和对货物、车辆四周和驾驶舱位的视频拍视频拍照照类功能需求也日益增长GPS设备安装相关政策设备安装相关政策ADAS设备安装相关政策设备安装相关政策驾驶视频监控相关政策驾驶视频监控相关政策 交通部交通部道路运输车辆动态监督道路运输车辆动态监督

40、管理办法管理办法“监控人员应实时分析、处理车辆行驶动态，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台” 江苏、甘肃、河南等地出台危化江苏、甘肃、河南等地出台危化车辆车辆ADAS强制安装政策强制安装政策“提高危险物品运输车辆安全性能,强制安装智能视频监控报警、防碰撞和安全运行监管技术装备” 交通部交通部关于推广应用智能视频关于推广应用智能视频监控报警技术的通知监控报警技术的通知“新进入道路运输市场的两客一危车辆应前装智能视频监控报警装置，实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别和实时报警”基础管理基础管理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服

41、务油感监控油耗管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETCC危化运输危化运输中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求车联网需求车联网需求需求解析需求解析需求程度需求程度未来趋势未来趋势22电商行业干线运输以低时效要求的仓间入库货品调拨为主，对自有车辆的成本管理、驾驶安全管理成本管理、驾驶安全管理等需求较高资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格电商物流行业客户需求特征100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化京东物流配送典型商业模式京东物流配送典型商业模式品牌厂商品牌厂商区域仓区域仓1区域仓区域仓2

42、网点网点消费者消费者品牌商选定运输商，不受电商监管以仓间调拨为主,极少部分“本地购异地送”同城货车配送快递员配送到客户，以电动三轮为主 电商未来侧重点在优化仓间调拨步骤，主要需求仍聚焦在成本管理等方面 需GPS辅助对运输驾驶时间进行精准把控，及时告知货主定位和运输进度，并对超速安全管理等有需求 行业对成本重视程度较高，需要EMS等标准通用的油油耗监测体系耗监测体系，对司机驾驶进行评价 电商干线车应用场景多为仓间库存调拨，主要涉及重货重货运输运输，因此对胎温胎温/胎压监胎压监控需求大控需求大基础管理依赖程度高基础管理依赖程度高成本管理需求持续上升成本管理需求持续上升车辆安全管理需求加大车辆安全管

43、理需求加大行业案例行业案例基础管理基础管理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服务油感监控油耗管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETCD电商物流电商物流中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求车联网需求车联网需求需求解析需求解析需求程度需求程度未来趋势未来趋势23“冷链看重的是货品安全，对于货品的实时状态监控需求度较高”某食品冷链运输企业负责人冷链运输由于需要向货主提供全程温度监控报告，对车辆定位车辆定位和货货物温度监控物温度监控等功能需求较高资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格冷链运输行业客

44、户需求特征100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化上游产品(食品、医疗等)长途干线运输长途干线运输大型冷库仓储中心中、短途城市车运输中、短途城市车运输下游应用场景(商超、 医院、个人等)公路冷链体系商业模式分析商业模式分析 冷链物流企业的运输路线普遍较为固定，企业主要通过GPS定位设备监控车辆位置及运输轨迹 冷链物流行业特殊性导致对货厢温度监控需求温度监控需求，部分企业将温度监控报告作为产品质量考核标准之一车辆运输轨迹和实时状车辆运输轨迹和实时状态监管严格态监管严格货物监控管理要求高，核货物监控管理要求高，核心关注实时温度监控心关注实时温度监控基础管理基础管

45、理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理货物管理货物管理增值服务增值服务油感监控油耗管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETC其他降本、安全类等管其他降本、安全类等管理需求缓慢上升理需求缓慢上升 行业逐渐对成本及安全驾驶成本及安全驾驶提高重视，希望通过油耗管理等方式降低运营成本E冷链运输冷链运输中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求车联网需求车联网需求需求解析需求解析需求程度需求程度未来趋势未来趋势24载人交通工具，对安全载人交通工具，对安全管理功能需求较高管理功能需求较高保障安全、降本增效保障安全、降本增效是目前城市公交行业的核心车联

46、网需求，未来客车车联网将更多围绕政府服务提供智慧交通解决方案资料来源：案头研究，专家访谈，消费者调研；罗兰贝格100% 强烈需求0% 无需求需求趋势显著增长需求趋势增长需求趋势无显著变化 主要体现在驾驶员管理系统驾驶员管理系统和新能源电池监控新能源电池监控，保障司机、车辆与乘客安全精准的定位功能确保高精准的定位功能确保高效线路调度效线路调度 尤其对于一二线城市，由于由于交通繁忙，对公交调度效率交通繁忙，对公交调度效率需求高需求高，需要精准定位、智慧调度系统支持全生命周期成本管理需全生命周期成本管理需求不断上升求不断上升 围绕车辆全生命周期成本管理，体现在远程诊断远程诊断，车辆车辆维修维修与能耗

47、管理等能耗管理等，实现节能环保与降本增效基础管理基础管理车辆定位成本管理成本管理安全管理安全管理乘客管理乘客管理增值服务增值服务油感监控油耗管理胎温胎压防疲劳驾驶辅助智能载重温度监控信贷/保险油卡/ETCF城市公交城市公交中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势下游行业需求下游行业需求城市公交行业客户需求特征车联网需求车联网需求需求解析需求解析需求程度需求程度未来趋势未来趋势未来发展方向未来发展方向 客车车联网从服务客户服务客户车队运营向服务政府服务政府构建智慧交通智慧交通整体解决方案转移 连接城市交通系统 (交通信号灯等)，构建城市公交体系，实现智能调度智能调度，提升道道路通行率路通

48、行率与车辆运行速度车辆运行速度车辆及司机管理车辆及司机管理(安全和成本安全和成本)场站及运营管理场站及运营管理(效率和成本效率和成本)智慧交通智慧交通/物流物流 车辆监控、车辆维护、司机状态监控车辆监控、车辆维护、司机状态监控 智能充电、智慧调度运营智能充电、智慧调度运营 V2X网络搭建、交通和物流优化算法网络搭建、交通和物流优化算法25主机厂主机厂车联网平台车联网平台 车联网终端覆盖车联网终端覆盖1)新车销量新车销量 2018年年, 万台万台评价评价国内主流商用车主机厂车联网已通过自建、合作自建、合作等方式开发车联网平台，对司机端、车队端、产销端和服务站端进行不同程度覆盖国内主流商用车主机厂

49、车联网发展概况 国内主流的商用车主机厂企业已已开始布局车联网开始布局车联网业务业务，并开发出独立的车联网平台 从终端覆盖角度来看，目前以服务下游客户的司司机端、车队管理机端、车队管理端覆盖为主端覆盖为主，部分玩家已开始布局主机厂产销端产销端和售后服务站和售后服务站端端，以提升精细化管理和精准营销能力司机端车队端产销端服务站端已有单独版本覆盖尚无单独版本覆盖资料来源：中汽协(CAAM)，案头研究，专家访谈；罗兰贝格6642639261重卡轻卡中卡客车中国商用车车联网发展趋势中国商用车车联网发展趋势各类玩家参与各类玩家参与1) 统计

50、截止时间：2019年8月26商用车全生命周期商用车全生命周期金融保险金融保险维修配件维修配件用车服务用车服务二手车交易二手车交易车队运营车队运营联合研发置换系统置换系统行驶轨迹追踪轨迹追踪大数据精准营销精准营销推送搭建完好率中心可故障预警，远程诊故障预警，远程诊断，维修支持断，维修支持等行驶路线设定路线设定/电子围栏车辆最优使用场景匹配推荐匹配推荐线上商城配件销售配件销售及配件防伪查询防伪查询二手车买卖二手车买卖平台平台线上引流残值评估残值评估路线优化路线优化司机/车队油耗管理油耗管理按使用场景进行车车辆匹配推荐辆匹配推荐天行健车贷金融风金融风控系统控系统根据客户运输路线进行灵活配件储配灵活配