1、星图数据Connect the Dots! Syntun Ltd.2016年H1洁面行业电商大数据报告做男人一定要有面子星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2星图数据星图数据(Syntun)是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；依靠尖端的大数据分析和云计算技术，以及长期积累的行业研究及数据商业化经验，星图数据对互联网上的海量消费类数据进行高效的监控、采集、挖掘和分析，并结合各行业需求开发出有针对性的云端可视化数据应用服务。1借鉴北美经验，自主研发的基于Hadoop先进架构的iNebula大数据搜集及存储系统以及War

2、pEngine 大数据处理及分析引擎，经过市场检验高效且可靠。领先的大数据技术海量的商业化数据对于快速变发展的电子商务，星图数据积累了50个电商平台、1000个品类、40000个品牌、超过600万商品的销售、营销、产品以及相关用户数据。推动传统产业转型以数据的科学决策推动家用电器、3C数码、个护化妆、食品饮料、汽车等制造产业互联网化的转型升级，将大数据技术与产业转型期的企业管理融合在一起。星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.33数据来源：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发

3、布数据特点：全网全流量大数据方式扫描，非样本推总数据，所有汇总数据均采用微观数据聚合式汇总计算发布，反应最接近市场的真实情况平台包含：京东、天猫、1号店、苏宁易购、国美在线、当当网、亚马逊、聚美优品等主流B2C平台品类包含：洁面（洗面奶、洁面乳/水/膏/啫喱/凝胶/霜/泥/蜜、洁面粉、洁面盐、洁面油、洁面皂、磨砂膏、去角质液/膏/胶）采集时间：2016年1-6月星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.4摘要44Connect the Dots! Syntun Ltd.我们早已度过那个不修边幅的年代。商品质量和消费能力的双双升级之下，

4、男性也开始不断更新对自我“颜值”的要求。男性只想简单清洁？男性中意小包装？男性不爱在化妆品上花大钱？这么认为你就OUT了！蓝海面前，已有高瞻远瞩的先行者，但是广阔的怀抱正在向着更多的实力猛将张开，如何拥抱这绝佳的良机？NEXTContentllllConnect the Dots! Syntun Ltd.讨好“老公”，选这些就对了从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1洁面B2C市场规模洁面市场爆发男性荷尔蒙星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.62016H1洁面B2C市场规模星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect

5、 the Dots! Syntun Ltd.7￥410 ￥646 ￥943 ￥1300 ￥1795 ￥2519 0%10%20%30%40%50%60%70%电商快消品GDP气泡面积=销售额气泡高低=增长率销售额单位：亿元线上化妆品交易规模及趋势预测7线上化妆品增速远高于快消品整体，也高于电商交易总额增速，化妆品是电商市场的朝阳品类。线上化妆品市场渐趋饱和，未来竞争集中于品牌垄断化、产品创新化、定位差异化。2016H1洁面B2C市场规模20016e2017e2018e同比增长率2013-2018年线上化妆品交易规模及2012-2016年GDP/快消品/电商交易总额年增速注

6、星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.811.8%8.4%2016H1，洁面产品在线上化妆品市场的份额相较前一个半年下降3个百分点，排除双十一的因素，洁面占比无明显变化，洁面市场相对稳定。这6个月的销售额高点出现在3月和6月，正是“女人节”和“618”所处时间段内，可见电商造节及其有针对性的营促销对洁面产品的销售仍有明显拉动作用。2016H1线上洁面市场规模2016H1洁面B2C市场规模00.511.522.533.52016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月-40%-20%0%20%40

7、%60%80%2016H1线上洁面市场销售情况销售额增长率单位：亿元2016H12015H22015H2及2016H1线上化妆品市场洁面份额星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.9洁面市场爆发男性荷尔蒙星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.1021.0%14.8%市场份额=男士洁面销售额/洁面总销售额2016年上半年，男士洁面产品线上市场份额较2015年下半年亦有一定下降，但双十一造成的影响不可忽视；进入2016年，男士洁面产品销售额仍旧逐季度上涨，男性洁面市场总体向

8、好。相较整个洁面市场，男性洁面产品未在3月女人节有明显的销售上涨，但6月份的年中大促仍旧激发了男性同胞的购买欲。目前，全国已有超8成男性每天愿意花费25分钟以上的时间护理脸部，所有护理产品中洁面增速最快，预期洁面销售会进一步走高；而随着互联网使用的深入以及为避免线下购买的困难及尴尬，线上男性洁面市场仍存在巨大潜力。洁面市场爆发男性荷尔蒙男性洗面奶市场份额高歌猛进2016H12015H22015H2及2016H1线上男士洁面市场份额0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2015Q42016Q12016Q2-60%-40%-20%0%20%40%60%80

9、%100%2016H1线上男士洁面市场销售情况销售额增速单位：亿元星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.112016年上半年，线上男士洁面产品SKU数量环比上涨9.1%，增速与整个洁面市场SKU不相上下，证明男士洁面的需求度及其发展已经上升到与女性产品几乎相同的程度；男士洁面是洁面市场绝对的朝阳品类。从月度变化也可以看出，这种迅速的崛起和发展，来自于2016年春节过后，2016年，很可能成为线上男士洁面市场的爆发元年。对于更多有意进入男士洁面市场的品牌或企业而言，机不可失！洁面市场爆发男性荷尔蒙SKU增速坐火箭，男士洁面拉开领地争

10、夺战线上男士洁面2015H2及2016H1SKU数量及2016H1SKU数量月变化2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月1000 1200 1400 1600 1800 2015H22016H1星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.12从鲜肉到大叔如何爱面子星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.13比起“所有人”，男士更看重控油去黑头从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1线上洁面市场各功效份额2016H1线上男士洁面市场各功

11、效份额2016H1的线上洁面市场，最热门功效仍旧是补水保湿；相较2015年下半年，祛痘抗痘、深层清洁、控油平衡的需求量有所上涨，涨幅分别为1.3、0.5、0.2个百分点，而许多人不再依赖通过洁面去黑头，去除黑头需求环比下降0.8个百分点。相较整个洁面市场，男士在选择洁面产品时，对控油的需求更高，甚至超过了补水保湿6个百分点；此外，男性对去除黑头的诉求也高于整个市场的平均水平。深层清洁在洁面市场和男性洁面市场上都具有较高地位，可见中国消费者对于彻底清洁肌肤的意识和行动正在不断提升。星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.14男人越活越

12、精致，细致毛孔成新需求从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1线上洁面市场各功效月份额变化2016H1线上男士洁面市场各功效月份额变化2016上半年，补水保湿、深层清洁、细致毛孔3种功效的产品份额总体呈上升趋势，消费者对洁面产品的这3种需求日渐增高。男士洁面市场上深层清洁、细致毛孔产品的总体份额走势与整个洁面市场相符，但男性对两者的需求表现得更为旺盛。相较整个洁面市场，男性洁面市场对祛痘抗痘产品的需求明显旺盛，“痘痘的困扰”成为男性同胞无法言语的痛。0%5%10%15%20%25%30%35%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月控油平衡深层清洁补水保

13、湿去除黑头祛痘抗痘细致毛孔0%5%10%15%20%25%30%35%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月补水保湿深层清洁控油平衡细致毛孔去除黑头祛痘抗痘深层清洁补水保湿细致毛孔深层清洁细致毛孔祛痘抗痘星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.15面子大，洗面奶却不大从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1VS2015H2线上洁面市场各规格区间份额变化2016H1VS2015H2线上男士洁面市场各规格区间份额变化相较2015年下半年， 2016上半年洁面市场上51-120g(ml)、 200

14、g(ml)以上的产品份额小幅下降，121-200g(ml)的产品份额有所上升。但是在男士洁面市场上， 51-120g(ml)的产品份额却上涨近5个百分点，200g(ml)以上的产品上涨0.3个百分点，而121-200g(ml)的产品份额则出现5个百分点的下降。相较整个市场，男士洁面产品的规格多集中在51-120g(ml)，但是事实上男士对于大规格200g(ml)以上产品的需求隐现，这种需求应当被重视。2.7%57.9%33.3%6.0%50g及以下(50ml及以下)51-120g(51-120ml)121-200g(121-200ml)200g以上(200ml以上)3.1%55.5%36.5%

15、4.9%2.0%60.7%36.6%0.8%1.9%55.8%41.8%0.5%50g及以下(50ml及以下)51-120g(51-120ml)121-200g(121-200ml)200g以上(200ml以上)2016H12015H22016H12015H2星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.16“屌丝”一去不返，男人追求轻奢从鲜肉到大叔，如何爱面子线上洁面/男士洁面市场2016H1VS2015H2价格区间份额变化及2016H1价格区间月份额变化2016年上半年，包括男士洁面在内的整个洁面市场，开始由中低端向中高端倾斜，以80

16、元为分水岭，该价位以下的洁面产品份额环比缩水超过6%，而80-500元的产品份额则环比上涨5.8%；其中，80-200元涨幅最大，为4.5%。相较整个洁面市场，男士洁面产品虽然80元以下的份额更高，但从2015年下半年到2016年上半年，80-500元的产品份额亦小步上扬，涨幅环比达到4.2%，其中200-300元的中高端产品涨幅最甚，为2.2%，80-200元上涨1.5%。0%20%40%60%80%100%2015H2整体2016H1整体2015H2男士2016H1男士80以下80-200)200-300)300-500)500-900)900及以上5.8%4.2%0%20%40%60%8

17、0%100%0%20%40%60%80%100%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.17整体-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%0%10%20%30%40%50%60%2016H1，线上洁面B2C主流市场前两席无悬念锁定天猫、京东，天猫较京东高出近17个百分点；由于早前对化妆品方向的布局，1号店仍保有一定优势；此外，苏宁、聚美也能占据4-5%的份额。相对于整体洁面市场，男士洁面产品由于品牌及SKU数量有限，天猫、京东等大平台的长尾优势凸显

18、；另一方面，考虑到男士网购化妆品相较女士不那么爱货比三家的可能性，知名大体量平台也更容易成为他们的第一选择。总体来看，京东在洁面市场上显示出更多的潜力，而男士洁面市场的蓝海则由天猫首先拓开；再不动手的就又要失去机会。男士产品SKU有限，大平台优势尽显从鲜肉到大叔，如何爱面子销售额占比京东天猫1号店苏宁易购国美在线聚美优品当当网亚马逊环比增长率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%整体男士1号店当当网国美在线京东聚美优品苏宁易购天猫亚马逊男士2016H1线上洁面/男士洁面市场各平台份额2016H1线上洁面/男士洁面市场各平台潜力星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提

19、供商Connect the Dots! Syntun Ltd.180%5%10%15%20%25%30%京东自营聚美自营土家硒泥坊旗舰店苏宁自营天猫超市1号店自营nivea妮维雅官方旗舰店高夫官方旗舰店花印旗舰店瓷肌旗舰店线上洁面市场，“专营店”越来越没有竞争力，被打入冷宫；品牌旗舰店线下转入线上则大获全胜，然而最大的赢家，还是拥有最多资源和话语权的电商平台本身。从店铺份额上亦可看出，男士洁面对于渠道的集中度相较整体洁面产品更甚，整体洁面TOP10店铺合计份额28.8%，男士洁面TOP10店铺份额合计超过50%。从品牌角度来看，男士护肤产品领域，高夫、妮维雅等国内外具持久力的品牌成功转入并占据

20、一定的线上市场份额，而诸如赫恩这样纯粹诞生于线上的天猫原创品牌也成功在男士护肤领域崭露头角；其他更多的男士品牌，包括一些知名品牌有必要迅速调整推广及营销策略，尽快来抢占尚未饱和的市场。线上洁面已是自营和旗舰的天下0%5%10%15%20%25%30%京东自营高夫官方旗舰店nivea妮维雅官方旗舰店天猫超市杰威尔化妆品旗舰店he赫恩化妆品旗舰店聚美自营苏宁自营顺祺化妆品专营店1号店自营销售额占比从鲜肉到大叔，如何爱面子2016H1线上洁面市场TOP10店铺份额2016H1线上男士洁面市场TOP10店铺份额1161333214环比排名变化星图数据中国第一线上消费大数据DaaS

21、提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.19讨好“老公”选这些就对了星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.2064.3%妮维雅欧莱雅高夫曼秀雷敦碧欧泉杰威尔相宜本草赫恩男性主义锐度28.7%最爱妮维/欧莱雅，淘系品牌成黑马欧莱雅妮维雅丝塔芙土家硒泥坊高夫曼秀雷敦资生堂相宜本草雅诗兰黛碧欧泉其他其他讨好“老公” 选这些就对了其他综观2016H1洁面B2C电商市场，欧莱雅、妮维雅无论在整体亦或男士洁面市场当中，都以不相上下的份额占据前两席。整体洁面市场中，丝塔芙地位颇高，但相较上一个半年，其销售额下滑明显，在T

22、OP10品牌中下跌最为严重；诞生于线上的淘系土家硒泥坊，则证明其线上开疆扩土的实力，销售额环比增幅逼近300%。男士洁面品牌集中度高；碧欧泉、杰威尔以及赫恩(淘系)虽份额有限，但3者表现出强劲的增长势头，未来格局值得期待。-10.4%-19.3%-35.1%271.7%-5.8%-9.0%-10.6%-20.4%31.4%16.6%-21.0%-17.7%-5.8%-11.4%21.3%15.4%-10.5%26.4%3.1%4.2%2016H1线上洁面市场TOP10品牌市场份额及销售额环比增长率2016H1线上男士洁面市场TOP10品牌市场份额及销售额环比增长率星图数据中国第一线上消费大数据

23、DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.212.7%1.6%1.0%0.9%0.9%0.9%0.8%0.7%0.7%0.7%总体而言，TOP10洁面单品中，本土产品无论数量还是份额，都不占优势，两组数字分别为3和4.2%；其他的市场被欧美(4)、日本(2)、韩国(1)产品瓜分。目前，国人对于日韩产品的热情仍不减，从清洁到护肤再到彩妆方方面面，均呈现出亲日韩疏本土的特点；此中，土家硒泥坊的突围而出是一大亮点，为本土品牌特别是本土品牌的线上运作指明方向。值得一提的是，前10款产品中，高夫畅透保湿洁面乳作为唯一男士产品上榜，彰显了一定的品牌实力。国人洁面轻国货，土家却

24、成大头牌土家硒泥坊氨基酸补水保湿洁面膏110g伊思晶钻美肌蜗牛修复洗面奶150ml资生堂洗颜专科柔澈泡沫洁面乳120g丝塔芙经典温和洗面奶118ml芙丽芳丝净润洗面霜100g瓷肌清颜祛痘洁面乳100g高夫畅透保湿洁面乳80ml雅诗兰黛红石榴鲜亮焕采泡沫洁面乳125ml丝塔芙经典温和洗面奶591ml2016H1线上洁面单品TOP10及其市场份额讨好“老公” 选这些就对了妮维雅男士净油精华抗痘洁面炭泥150ml星图数据中国第一线上消费大数据DaaS提供商Connect the Dots! Syntun Ltd.228.0%3.5%3.4%2.9%2.8%2.4%2.4%2.2%1.8%1.5%男士

25、洁面单品集中度达到整体洁面市场的3倍；其中，已在男士清洁护肤领域深耕多年的妮维雅以8%的份额拔得头筹。当前的线上男士洁面市场单品TOP10阵营，几乎为3大派系的产品所垄断：老生代妮维雅、欧莱雅、曼秀雷敦，中生代碧欧泉、高夫，以及新生代杰威尔、赫恩。想要进入这一市场，要么学习3大派系品牌在线上的运作之道，要么另辟蹊径，运用当前最热门的营销方式例如网红经济，弯道超车，则有可能迅速崛起挤占市场。高度集中的男士洁面市场，“大叔”PK“鲜肉”妮维雅男士净油精华抗痘洁面炭泥150ml欧莱雅男士火山岩控油清痘洁面膏100ml曼秀雷敦男士控油抗痘洁面乳150ml欧莱雅男士控油炭爽抗黑头洁面膏100ml杰威尔男士矿物泥控油磨砂洁面乳120g赫恩男士控油祛痘洁面乳150g曼秀雷敦男士冰爽活炭洁面乳150ml高夫净透控油火山泥洁面乳100ml碧欧泉男士净肤细致洁颜膏125ml2016H1线上男士洁面单品TOP10及其市场份额高夫畅透保湿洁面乳80ml讨好“老公” 选这些就对了星图数据在一年左右的时间里服务了200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。部分企业客户部分合作伙伴客户资源与合作伙伴积累7