1、中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书201822018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书前 言 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（以下简称“白皮书”）是对中国卫星导航与位置服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。由中国卫星导航定位协会咨询中心负责研究编制，每年定期发布。本期 2018 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，聚焦上一年度产业发展综合情况和数据，反映了 2017 全年行业重大动态信息，从区域发展、市场发展、产业链发展、知识产权发展等多个方面介绍了产业综合现状， 并就年度产业发展的新特点、 新形势和新观点进行了归纳总结。本期白皮书得到上海北斗导航创新研究院的特别支持。320

2、18中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书目 录 中国卫星导航定位协会版权声明1前 言2目 录3第一章 产业发展动态51.1 国内主要动态51. 北斗三号四星成功发射 开启全球组网新时代52. 第八届中国卫星导航学术年会在上海召开53. 中国卫星导航定位协会完成换届 开启新征程64. 北斗卫星导航检测认证2020行动计划 开始实施65. 第六届中国卫星导航与位置服务年会在深圳召开66. 北斗导航系统首次在国产民用飞机上试飞成功77.中美签署 北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明 78. 中华人民共和国卫星导航条例 制订进展顺利89. 北斗系统开通五周年将打造新时空体系810. 北斗亚米级定位技术

3、推广应用91.2 国际主要动态91. 美国 GPS III 建设取得重要进展92. GLONASS实现25颗卫星在轨并加快境外建站步伐93. 伽利略系统密集发星 搜索与救援服务正式上线104. 日本发射三颗准天顶卫星 区域服务能力进一步提升105. 2017 年慕尼黑卫星导航峰会召开并特设北斗专场116.中俄启动首次 “一带一路” 卫星导航联合测试117. 2017 年美国导航学会 ION GNSS+ 大会在波特兰召开118. 北斗系统在国际海事组织中取得重大进展129. 北斗系统加入国际搜救卫星组织1210.中俄项委会第四次会议在圣彼得堡举行13第二章 产业发展状况 142.1 发展概述14

4、42018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书2.2 主要区域发展情况162.2.1 总体情况162.2.2 珠三角地区162.2.3 京津冀地区172.2.4 长三角地区172.2.5 华中鄂豫湘地区182.2.6 西部川陕渝地区182.3 主要市场发展情况192.3.1 三大应用市场192.3.2 新兴应用发展232.4 产业链发展情况252.5 知识产权发展情况25第三章 产业发展总结273.1 产业发展新特点273.1.1 时空大数据平台建设与服务加速273.1.2 产业园集聚式发展优势更加明显273.1.3 跨界并购促融合 形成产业新生态283.2 产业发展新形势293.2.1 北斗

5、军民深度融合发展是大势所趋293.2.2 搭车智能化发展 产业迈向深度融合293.2.3 开放服务资源 提升产业创新发展能力293.3 产业发展新观点303.3.1 应对挑战，应有序推进北斗兼容标配化303.3.2 军民融合，为北斗升级跨越插上新翅膀303.3.3 融合创新，让产业发展瞄向新时空服务31结 语 32附 件 33图 录 3752018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书1.1 国内主要动态1. 北斗三号四星成功发射 开启全球组网新时代2017 年 11 月 5 日 和 2018 年 1 月 12 日，中国在西昌卫星发射中心两次以“一箭双星”的方式，成功发射北斗三号首批四颗组网卫星

6、，这也是北斗卫星导航系统的第 24、25、26、27 颗卫星，标志着北斗卫星导航系统全球组网新时代的全面开启。北斗三号卫星在性能和可靠性上都有很大的提高，首次配置了星间链路，解决了境外监测卫星的难题；首次实现了卫星在轨自主完好性监测功能，图 1 北斗系统发射第 24、25、26、27 颗卫星图 2 第八届中国卫星导航学术年会在上海召开第一章 产业发展动态对民航、自动驾驶等生命安全领域用户来说具有极强的实用价值，全新的导航信号体制和强大的在轨重构功能也将极大地提升用户体验；增加了性能更优的互操作信号 B1C 和 B2a 信号；采用更高性能的铷原子钟和氢原子钟；在进一步提高基本导航服务能力的基础上

7、，按照国际标准还可提供星基增强服务 (SBAS) 及搜索救援服务 (SAR)。2. 第八届中国卫星导航学术年会在上海召开 2017 年 5 月 23 日，以“定位，万物互联”为主题的第八届中国卫星导航学术年会在上海召开。国内外卫星导航系统主管部门的领导、院士、专家62018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书学者和卫星导航应用企业代表等 3000 余人参加了年会。本届年会还同期举办了第八届中国卫星导航应用与成果展，全方位展示了北斗卫星导航系统以及世界各大卫星导航系统建设发展成果，重点展现出卫星导航与新兴技术融合发展新趋势，充分体现了基于北斗的时空信息服务正愈发广泛地应用于各行业和大众民生领域，

8、成为万物互联、联通共享的时空基础，为人类发展带来无限可能、无限憧憬。3. 中国卫星导航定位协会完成换届 开启新征程2017 年 6 月 28 日，中国卫星导航定位协会第六届会员代表大会在京召开。来自政府、高校、科研机构、企业的三百余名会员代表参加了本次会议。国家测绘地理信息局副局长闵宜仁出席会议并讲话。会上，代表审议通过了第五届理事会工作报告、财务报告、协会新章程等，选举产生了第六届理事会理事、监事会理事、常务理事以及会长、副会长、秘书长。于贤成（原国家测绘地理信息局党组成员、纪检组组长）当选为新一届会长，张全德当选为新一届秘书长。中科院院士、国家两弹一星元勋孙家栋，科技部原部长、中科院院士徐

9、冠华，原国土资源部副部长、原国家测绘地理信息局局长徐德明等三人任协会名誉会长。大会正式宣布根据国家有关文件精神，协会将完成与国家测绘地理信息局（原）脱钩，新一届协会将继续大力推广应用北斗卫星导航系统，团结我国卫星导航定位与位置服务行业的生产、科研及应用单位与个人，为产业发展作出更大贡献。4.北斗卫星导航检测认证 2020 行动计划开始实施 2017 年 9 月 19 日，国家认监委和中央军委联合参谋部共同签署北斗卫星导航检测认证2020 行动计划。计划指出，到 2020 年，通过具体行动将推动北斗卫星导航检测、认证、试验等服务能力大幅提高，为北斗卫星导航产业发展和质量品牌提升提供强有力的支撑保

10、障。同时，国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心、国家卫星导航及应用产品质量监督检验中心等 5 家北斗卫星导航产品质量检测机构自发成立了“中国北斗卫星导航产品检测认证联盟”，共同推进北斗卫星导航检测认证体系建设，确保和提升北斗卫星导航产品、系统及服务质量，推动北斗卫星导航技术向全社会应用推广。5. 第六届中国卫星导航与位置服务年会在深圳召开2017 年 9 月，第六届中国卫星导航与位置服务年会暨首届卫星应用国际博览会在深圳龙岗区召开。由中国卫星导航定位协会每年举办的中国卫星图 3 长三角卫星导航应用示范工程验收会现场图 4 北斗卫星导航检测认证 2020 行动计划签署现场72018中国

11、卫星导航与位置服务产业发展白皮书导航与位置服务年会已成为我国行业内规模大、层次高、范围广且最具代表性的年度产业盛会。本次年会邀请到孙家栋、戚发轫、杨元喜等 8 位院士，国家及地方有关领导，以及来自国内外北斗及相关产业技术机构和骨干企业的专家、学者、行业精英共同出席。本届年会以“超越卫星导航 共享天地信息”为主题，全面开展导航、遥感、通信等卫星系统技术应用相关交流与研讨。在高端报告会上，杨元喜、刘先林、魏子卿等院士，科研单位和教学单位，以及行业龙头企业代表就北斗全球试验系统性能分析、国产测绘装备的新进展、脉冲星导航、北斗三代进展情况和国家对推广应用北斗三代的规划设想、未来深空探测的理论与方法、智

12、慧城市 2.0与新纪元和北斗创新产品及应用等所作的报告主题鲜明，有深度、覆盖面广，吸引了广大听众，报告会场座无虚席。除主论坛外，还组织了 10 个专题分论坛，就共同促进卫星数据的共享和综合利用，宣传和拓展新的应用领域，卫星导航与位置服务新的市场需求等方面进行了探讨。在年会上，颁发了“2017 年度卫星导航定位科学技术奖”和“2017年度卫星导航定位优秀论文奖”；多个合作项目进行了签约。年会同期还举办了首届卫星应用国际博览会，参展企业展出国内外导航、遥感、通信等卫星应用最新技术成果、设备、产品、位置服务应用、地理信息系统、卫星影像和解决方案，丰富多彩的展览活动充分展示出业内科技与产业发展的最新成

13、就，多个新产品发布成为此次展会一大亮点，600多家媒体对年会暨博览会进行了报道。6. 北斗导航系统首次在国产民用飞机上试飞成功 2017 年 10 月，首次装载了北斗系统应用的我国完全自主设计并制造的 ARJ21-700 型支线客机，按照国际民航相关标准进行了试飞测试，成功完成了机载北斗卫星导航接收机功能和性能验证。结果表明，北斗系统的性能达到国外同类系统水平，其中瞬态和快速定位指标居国际领先地位。本次试飞首次实现了将国产的北斗系统、国产的北斗地基增强系统和国产机载导航系统结合到国产民用大飞机的平台上，为后续北斗系统的国际民航标准化、应用推广、测试认证获取了大量的实验数据。7. 中美签署北斗与

14、 GPS 信号兼容与互操作联合声明图 5 第六届中国卫星导航与位置服务年会在深圳召开图 6 北斗卫星导航系统首次在国产民用飞机上试飞成功图 7 北斗与 GPS 信号兼容与互操作联合声明在京签署82018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书2017 年 11 月 29 日，在中国卫星导航系统委员会王力主席和美国国务院乔纳森马戈利斯助理副国务卿的见证下，中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任与美国国务院空间和先进技术办公室戴维特纳副主任签署了北斗与 GPS 信号兼容与互操作联合声明。此次声明的签署，标志着北斗和 GPS 在卫星导航系统的设计、建设方面，可以实现信号兼容使用，进一步提升了导航定位精度，

15、更好地服务全世界的用户。此前中国和俄罗斯已经签署了北斗卫星导航系统和格洛纳斯卫星导航系统之间的兼容互操作协议。未来，随着北斗系统全球组网的展开，我国与相关国家在卫星导航系统方面的合作将会日益加深。北斗与全球各大卫星导航系统的合作，将会带动诸多领域的创新发展，为全球用户带来更好的服务。8.中华人民共和国卫星导航条例制订进展顺利 图 8 媒体关注中华人民共和国卫星导航条例制订2017 年 5 月，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在第八届中国卫星导航学术年会上表示，中华人民共和国卫星导航条例研究起草工作取得积极进展，起草组包括中央和国家部委，以及卫星导航用户、重点企业和专家代表，经过广泛调研论证

16、，已完成草案初稿拟制，即将形成征求意见稿。条例起草工作组组长、中国北斗卫星导航系统总设计师杨长风介绍，该条例将填补我国在这一领域的短板，通过法治手段强化顶层设计和统筹发展，保障北斗系统工程建设、稳定运行，提供连续可靠的服务，促进北斗系统的广泛应用。9. 北斗系统开通五周年将打造新时空体系2017 年 12 月 27 日，国务院新闻办公室召开了北斗系统开通五周年新闻发布会。中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任介绍了北斗系统开通五年以来，北斗系统建设与运行，应用与产业化，国际合作与交流等方面的情况，并提出时空信息基础对一个国家来讲是最重要的基础设施之一，在技术图 9 北斗系统开通五周年新闻发布会，

17、发布北斗系统B1C 和 B2a 信号接口控制文件92018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书计划于 2018 年春发射；第二颗卫星 GPS III SV（02）正在进行环境测试，计划 2018 年初交付给美空军；第三颗卫星 GPS III SV（03）导航有效载荷已于 2017 年 5 月交付。2017 年 11 月，美国 GPS 理事会表示准备启动后续 22 颗 GPS III 卫星的采购，并将其型号命名为 GPS IIIF。同月，美国哈里斯公司宣布完成针对第 11 颗 GPS III 及后续卫星开发的全数字任务数据单元（MDU），可为美空军提供更强大的信号和更高灵活性，能够更好地适应先进

18、GPS技术以及未来任务需求的变化。2.GLONASS 实现 25 颗卫星在轨并加快境外建站步伐2017年9月22日，俄罗斯一颗GLONASS-M1.2 国际主要动态1. 美国 GPS III 建设取得重要进展 图 11 GPS III 卫星2017 年，因导航载荷问题而推迟发射的第一颗 GPS III 卫星 GPS III SV（01）完成全部测试，图 10 全国卫星导航定位基准服务系统启用，向公众免费提供实时亚米级服务方面要构建“空天地海覆盖的新技术新时空体系”，在 2030 年要全面建成一个无时不在、无处不有，与万物互联、万物智能相联系的新时空服务体系。此外，会上还正式发布了北斗卫星导航系

19、统 B1C和 B2a 信号接口控制文件（1.0 版）的中英文版本。10. 北斗亚米级定位技术推广应用 2017年5月27日， 国家测绘地理信息局 （原）在北京举行新闻发布会，宣布全国卫星导航定位基准服务系统启用，免费向社会公众提供开放的实时亚米级导航定位服务，并向专业用户提供厘米级乃至毫米级的定位服务。为进一步推广亚米级差分定位技术，2017 年 11 月 18 至 19 日，中国卫星导航定位协会在浙江德清组织召开了北斗卫星亚米级定位技术推广应用研讨会。来自全国卫星导航与位置服务产业相关的 GNSS 芯片、设备制造商及代理商，行业用户，科研院所的一百多名专家和代表参加了会议。会上介绍了如何接收

20、、应用免费的北斗亚米级差分信号服务，并就进一步推广应用高精度技术，助力我国北斗产业快速健康发展等进行了深入研讨。102018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书型导航卫星由俄罗斯联盟 2-1b/“弗雷盖特”M型 运 载 火 箭 在 普 列 谢 茨 克 发 射 成 功。 目 前，GLONASS 系统在轨卫星 25 颗。俄罗斯在俄远东的勘察加地区还设立了全球卫星导航系统监测站，接收所有正在稳定工作的GNSS系统的信号数据，监测其稳定性、完整性和实时状况。此前，俄罗斯一直在加紧全球地面站建设步伐，位于南非的格洛纳斯地面站于 2017 年 2 月 27 日投入使用，这是在海外建立的第二个站。第一个站点

21、于 2014 年在巴西建立并投入使用。4 月 6 日，俄罗斯在中美洲的尼加拉瓜建立了第三个地面站，这些站点将连续监测格洛纳斯等卫星的导航信号。3. 伽利略系统密集发星 搜索与救援服务正式上线2017 年内，欧洲“伽利略”系统共发射了 8颗卫星，在轨卫星数量达到 22 颗，距离系统全部卫星组网并实现全球覆盖只差 2018 年的最后一次发射。4 月 6 日，伽利略搜索与救援（SAR）服务正式上线，这是欧洲对 COSPAS-SARSAT（全球卫星搜救系统）做出的新贡献，该系统可以检测并定位由飞机、船舶和徒步旅行者激活的紧急信标。伽利略搜索与救援（SAR）服务的上线，使COSPAS-SARSAT 实现

22、将遇险信号的检测延迟从多个小时降低到 10 分钟。4. 日本发射三颗准天顶卫星 区域服务能力进一步提升 2017 年 6 月、8 月和 10 月，日本准天顶卫星系统（QZSS）的第二、三、四颗卫星成功发射，朝着日本初步构建独立的卫星导航系统又迈进了一步。目前，日本的卫星定位完全依赖美国 GPS，而日本政府一直希望建立既能兼容 GPS，又有更高定位精度的自有卫星定位系统。准天顶卫星导航系统将作为 GPS 的辅助应用，定位误差可降至 6厘米。根据日本的规划，到 2023 年 QZSS 将建设成为拥有 7 颗导航卫星，可独立提供服务的区域高精度定位导航系统。图 12 GLONASS-M 型导航卫星发

23、射成功图 13 伽利略搜索与救援（SAR）服务区域图 14 日本发射第二、三、四颗准天顶卫星 112018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书5.2017 年慕尼黑卫星导航峰会召开并特设北斗专场 2017 年 3 月 14 日至 16 日，2017 年慕尼黑卫星导航峰会召开， 来自欧盟、 美国、 俄罗斯、 日本、印度、中国等国家和区域的代表、专家 200 余人和11 家企业参加了此次会议。在“GNSS 系统更新”分会上，中方代表团介绍了北斗系统的建设、应用和国际合作方面取得的成果、最新进展和下阶段规划，引起了参会专家的广泛关注。本届大会特设了北斗专场，围绕“服务世界的北斗”这一主题，通过介绍和

24、展示 iGMAS 进展、北斗系统应用、试验与验证平台、GNSS+ 时代高精度定位、GNSS 时差监测等，全方位展示了北斗最新研究与验证成果。6. 中俄启动首次“一带一路”卫星导航联合测试 2017 年 8 月，中俄“一带一路”卫星导航联合测试工作正式启动。此次测试俄方采取环形线路，由莫斯科向东至新西伯利亚后返回莫斯科，测试路线覆盖了“莫斯科萨加尔钦”运输走廊的两条线路。中方测试活动从西安启动，路线横跨陕西、甘肃、新疆三省区，途径兰州、乌鲁木齐等“丝绸之路”沿线主要城市，最终到达本次测试的终点霍尔果斯口岸，全长约 3462 公里。联合测试活动结束后，中俄双方将对各自采集的数据进行处理，交换处理结

25、果并形成联合测试报告，展现北斗 /GLONASS 系统沿线服务性能。此次测试活动是我国卫星导航领域官方组织的首次国际性联合测试活动。7.2017 年美国导航学会 ION GNSS+ 大会在波特兰召开2017 年 9 月 25 日 至 30 日，ION GNSS+大会和展览在美国俄勒冈州波特兰市会议中心举行，来自中国、美国、欧洲、日本等国家与地区的300 余位代表参会参展。中国代表团参加了 2017年美国导航学会 ION GNSS+ 大会的预备会、全体大会、分会报告、专题展览等系列活动，出席了同期召开的美国GPS民用服务接口委员会 （CGSIC）第 57 次会议，并主持召开中美卫星导航合作第三次

26、会谈预备会，取得丰硕成果。期间，在“GNSS系统状态更新”分会上，中方代表介绍了北斗二号系统运行和应用服务性能、北斗三号系统部署进展、未来几年发射计划，以及增强系统建设规划，引起与会代表的广泛关注。图 15 2017 年慕尼黑卫星导航峰会图 16 中俄“一带一路”卫星导航联合测试活动启程122018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书图 17 中国代表参加 2017 年美国导航学会 ION GNSS+大会图 18 国际海事组织航行安全、通信及搜救分委会第四次会议召开8. 北斗系统在国际海事组织中取得重大进展 2017 年 3 月 6 日至 10 日，国际海事组织航行安全、通信及搜救分委会第四次

27、会议（IMO NCSR 4）在英国伦敦召开。会议审议通过了中国代表团提交的有关船载多无线电导航系统性能标准修订建议，该标准的修订将为目前市场上存在的北斗兼容 GPS/GLONASS 设备上船提供型式认可的合法依据。会议还审议通过了将北斗写入海事应用的定位、导航及授时 PNT 导则内，该决议生效后，将为未来综合船舶导航系统应用北斗，作为其基础设备芯片和时空信息源模块取得保护，确保北斗基础产品海事应用的国际合法地位。9. 北斗系统加入国际搜救卫星组织 图 19 北斗系统加入国际搜救卫星组织2017 年 10 月，中国代表团参加了国际搜救卫星组织联合委员会第 31 届会议，并向会议提交了北斗系统搭载

28、搜救载荷技术状态和北斗系统搭载搜救发射计划两份文件。会议同意将北斗系统及北斗系统搭载遇险搜救载荷写入国际搜救卫星组织中轨搜救卫星系统框架文件，这标志着北斗系统加入国际搜救卫星系统迈出了第一步。北斗系统加入国际搜救卫星组织，有利于提高全球范围内的人民生命财产救援能力，对于进一步提高北斗系统在卫星导航领域的国际影响力和话语权也将产生积极作用。132018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书图 20 中俄项委会第四次会议在圣彼得堡举行10. 中俄项委会第四次会议在圣彼得堡举行 2017 年 10 月 13 日，中国卫星导航系统委员会与俄罗斯国家航天集团，在俄罗斯圣彼得堡举行了中俄卫星导航重大战略合作

29、项目委员会第四次会议。会议期间，中俄双方联合举行了卫星导航监测评估联合服务声明签署仪式，并共同启动了“中俄卫星导航联合监测评估服务平台” 。 该平台的开通，将推动北斗与格洛纳斯两大全球卫星导航系统更深入的合作，共同提高卫星导航系统应用服务性能。中俄卫星导航重大战略合作项目委员会成立以来，双方组织两国卫星导航领域的相关单位和专家，广泛开展合作交流，取得了积极进展，签署了合作谅解备忘录、兼容与互操作联合声明、导航技术应用联合声明等重要成果文件。后续，双方将继续丰富合作内容，依托已有成果持续深化合作领域，推动北斗卫星导航系统与格洛纳斯系统实现优势互补、融合发展。142018中国卫星导航与位置服务产业

30、发展白皮书2.1 发展概述近年来，我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大，产值稳步增长，保持了良好的发展态势。2017 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 2550 亿元，较 2016 年增长 20.4。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为 35.4，达到 902 亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到80 ； 包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到 1648 亿元。国内卫星导航设备营销总规模相较于全球市场，占比逐年提高，已接近 15。当前，我

31、国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在 14000 家左右，从业人员数量超过 50 万。截止 2018 年 1 月，业内相关上市公司（含新三板）总数已达到 58 家（详见附件），上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的11.85。我国卫星导航与位置服务产业发展的核心是北图 21 2006 年 2017 年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图第二章 产业发展状况斗， 2017年正值北斗系统正式开通五周年。 五年来，北斗系统已经广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融等十几个行业领域，各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过

32、4000 万台 / 套，包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近 5 亿台 / 套。五年来，北斗系统建设已从区域迈向全球，北斗三号成功研制并发射；北斗研发创新活跃，国产产品和应用系统门类齐全，基础产品实现历史性跨越，自主研制出 28 纳米北斗兼容芯片， 总体性能达到甚至优于国际同类产品；北斗应用深化发展，并开始服务于智能服务和大众信息消费等更广阔的市场领域；北斗信号被全球绝大多数的卫星导航芯片方案支持，极大拓展了北斗应用范围和规模；国际交流日趋频繁，各项双边和多边合作成绩斐然；北斗已经成为国家品牌，国家战略的重要践行领域，新时代我国重点推动发展的高科技新兴产业。在市场发

33、展方面，2017 年国内卫星导航与位置服务市场需求总量持续提升。行业市场保持平稳增速，交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定，智慧城市、综合安防、精准农业等领域的规模化应用发展趋势明显。预计到 2025 年，交通运输仍是我国北斗卫星导航应用最主要的行业市场，产业化前景极其广阔。2017 年北斗农机终端补贴正式纳入省级财政，中央和省级两级财政补贴将有力推进北斗在农机上的规模化应用，也将促进北斗农机标配化的早日实现。大众市场有望随着智能终端设备和 A 北斗的推广应用而持续拓展，以共152018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书享单车等为代表的共享经济发展，对定位导航技术的应用需求将长期保持；智

34、能网联汽车和无人驾驶汽车相关政策的出台，将极大推动卫星导航产品和服务在车联网市场和无人驾驶系统市场的推广应用；以安全应用为主的特殊市场需求也日益扩大，2017 年国务院发布的国家突发事件应急体系建设“十三五”规划，以及国家在建设雄安新区、新能源车牌升级、“租售同权”全国推广、无人机实名登记、城市管理执法等方面发布了一系列政策与决定，对安防行业产生不小影响，其中多项政策涉及卫星导航与位置服务产业，这都将促进卫星导航产品与服务在安防领域的规模化应用。预计到2020 年，北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模有望超过 2 万亿元人民币。据统计，2017 年国内导

35、航定位终端产品总销量突破 6.1 亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到4.91亿台。汽车导航后装市场终端销量达到 700 万台，汽车导航前装市场终端销量突破 740 万台，各类监控终端销量在 500 万台左右，专业高精度接收机终端销量突破 14 万台（套）。国内外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片，极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品中的应用规模，国内销售的智能手机兼容北斗应用的数量占比已超过 50。2017 年，围绕与信息产业、汽车电子、移动通信、移动互联网、大数据等产业交叉点的协同创新越来越受到关注和推崇，“北斗”催生出越来越多的应用新模式，产业融合趋势愈

36、加明朗，未来最值得期待的是在穿戴式设备、新零售、无人驾驶、综合安防和智慧城市建设等应用领域，市场潜力巨大。在产业链和知识产权发展方面，国产北斗基础产品全面实现提质增量，在工艺和性能方面进一步向国外先进技术水平迈进。2017 年国产 BDS/GNSS 导航型射频、基带芯片 / 模块销量已突破5000 万片；国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的 30和 90。由于芯片和终端价格仍保持在较低水平，产业链上游和中游的产值占比分别为 11.27和 51.92，仍呈下降趋势。随着我国智慧城市建设步伐的加快以及应急产业的快速发展，北斗行业应用逐步进入服务化发展阶段，各种类型的位置服务公共平台大量出现和

37、智能终端的应用普及，有力推动了产业链下游运营服务收入的快速增长，产业链下游产值占比已经上升到36.81。2017 年，北斗导航领域技术创新更加活跃，国内创新主体围绕北斗卫星导航系统卫星发射端、接收端、系统集成及工业应用的技术链条开展全面专利布局，积极将自主创新成果转化为知识产权。截至 2017 年底，我国卫星导航专利申请累计总量已突破 5 万件，首次跃居全球第一位。在产业前景方面，2017 年交通运输行业仍是卫星导航应用的主流，除已形成一定市场规模的边坡监测、尾矿监测、精密测量、城市地下管网管理和精准农业等应用外，其他领域如：高铁路基沉降与平准性监测、交通事故判定与救援、车辆自动驾驶、无人机物

38、流等方面，市场发展前景广阔。在大众应用领域，车联网一直是产业化发展的热点领域，随着车载导航设备前装搭载率的提升，以及国家对智能网联汽车相关政策的出台，2017 年车联网在车辆自主环境感知、网联信息服务、信息安全等的应用上愈加成熟，互联网巨头与汽车厂商在通信、导航、云端服务和多媒体信息提供上找到了很好的契合点，由此带来的应用市场技术和服务的变革已经成为产业发展新的亮点。以老人、小孩监护服务和宠物监控、智慧放牧为主要形式的北斗可穿戴式设备在 2017 年继续快速发展，以网约车和共享单车为代表的互联网位置服务新兴业态逐渐成熟，人们正越来越多的感受到卫星定位导航技术及位置服务所带来的智能与便利， 面向

39、大众化服务的 “北斗+”与“时空 +”发展前景越来越广阔。162018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书的产值超过 610 亿元，全国占比约为 23.9，较2016 年增长 94 亿，增长率为 18.3，产值在五大产业区域中排名第一。珠三角区域作为我国卫星导航设备的主要生产制造地区，2017 年已经开始了针对先进制造业的全面转型升级。重点依托区域内现有北斗卫星导航（广州）产业基地、深圳北斗卫星产业基地、广东省（惠州）北斗装备制造应用产业基地等重点产业基地及骨干优势企业，围绕卫星通信、导航、遥感三大领域，开发国产高精度北斗卫星芯片、高精度测量型天线等基础元器件产品和高精度卫星定位产品，发展北斗

40、卫星导航系统空间基准授时、高分辨率高光谱遥感图像处理及应用、空间信息三维显示等技术，推进北斗卫星导航与移动通信、物联网等广泛融合，利用研发制造、系统集成运营、应用服务等方面的优势资源，打造集卫星芯片、终端、关键元器件制造为一体的卫星装备产业集聚区。2017年该区域企业率先发布了全球首款支持北斗三号信号体制的多系统多频高精度 SoC 芯片，在卫星应用产品质量监督检验、标准研制和知识产权等方面，推进联合建设与发展，广受业内瞩目。2.2 五大产业区域2.2.1 总体情况2017 年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度

41、，全面布局，巩固了区域发展特色优势，保持了稳定快速增长。珠三角地区率先启动了卫星导航产业结构调整和升级，推动北斗应用产业从数量规模型向质量效能型转变。京津冀三地联合出台了京津冀协同推进北斗导航与位置服务产业发展行动方案 （2017-2020 年） ， 将围绕公共安全应急保障、交通与物流、养老等领域开展规模化应用。长三角地区在交通、农业、城建、防灾减灾等领域应用北斗比较活跃，以“北斗”技术创新及产业融合发展为方向，重点推动高精度位置服务发展。华中鄂豫湘地区进一步推动资源集聚，推进北斗产业园建设发展，以北斗应用为核心的技术创新转化生态链日趋完善。西部川渝陕地区着重加强军民两用共性技术研发和公共服务

42、平台建设，进一步整合军民各界科研力量和创新要素资源，持续推动北斗军民融合发展。据统计，2017 年五大区域实现总体产值2040 亿，在全国总产值中占比高达 80。2.2.2 珠三角地区2017 年珠三角地区卫星导航与位置服务产业图 22 我国卫星导航与位置服务产业重点区域和城市分布图 23 珠三角地区部分骨干企业分布172018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书2.2.3 京津冀地区 图 24 京津冀地区部分骨干企业分布2017 年京津冀地区卫星导航与位置服务产业的产值达到 565 亿元，全国占比约为 22.2，较2016 年增长 109 亿，增长率为 23.8 , 产值在五大产业区域中排名

43、第二。2017 年京津冀地区卫星导航与位置服务产业仍然保持了高速增长，产值增幅居五大产业区域之首。为加速推进京津冀一体化发展战略的实施，三地共同签署了京津冀协同推进北斗导航与位置服务产业发展行动方案（2017-2020 年），在突破关键技术、培育应用市场和共谋产业发展上实现密切合作，充分利用现有北斗导航的基础设施和成果，推动北斗导航基础设施一体化、应用示范一体化和运营服务一体化，构建因地制宜、有序发展、优质完善的京津冀产业生态体系。2017 年京津冀地区卫星导航产业整体研发水平显著提高，在卫星导航接收机核心芯片、双模单频定位定向板卡、高精度星载铷原子钟和高精度天线等核心部件的技术攻关方面取得了

44、重大进展，实现量产 28 纳米兼容北斗芯片；在卫星导航和惯性导航融合技术、精准农业应用、高精度地图、防灾减灾和应急搜救等方面的研发与产业化发展上都取得了可喜的成绩；依托高校院所和央企国企集聚，京津冀在北斗军工科研和装备供应方面也依然保持了明显的优势。此外，2017 年开展的京津冀及周边地区的煤改气工程施工中，全程应用了北斗高精度定位服务，为管网施工及后期维护等工作提供保障，有效支持了大气环境治理工作，成为五大产业区域中北斗应用的一大突出亮点。2.2.4 长三角地区 2017 年长三角地区卫星导航与位置服务产业的产值达 345 亿元，全国占比约为 13.5，较2016 年增长 65 亿，增长率达

45、到 23.1，产值在五大产业区域中排名第三。2017 年长三角地区“北斗时空”发展依然十分活跃，核心骨干企业竞争力进一步增强，整体发展态势良好，以上海为龙头，依托浙江、江苏两大经济发达省份综合实力，长三角地区卫星导航与位置服务产业发展极具潜力。上海市作为长三角地区卫星导航与位置服务产业的领军城市，以各区产业园和基地为核心引擎，产业发展增速仍然保持全国领先，对整个区域的产业发展带动作用显著。新出台的市级有关文件或规划，对推动北斗关键技术及产品的研发和制造能力提升，促进北斗导航在智能控制系统、物联网智能应用设备、一体化卫星终端、卫星专网服务设施、地面设备等方向上的技术突破与创新应用发展将起到积极作

46、用。上海北斗企业也依托自身技术实力和对外合作交流的良好条件， 积极拓展海外市场， 大力推动中国与 “一带一路”图 25 长三角地区部分骨干企业分布182018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书沿线国家在北斗系统科技创新、成果转化和产业化方面的合作，取得了良好成绩。浙江省围绕行业应用需求，通过有关政策大力推动北斗应用，在交通运输、车船监管、农机作业和共享单车管理等方面持续推进北斗标配化发展，取得了明显成效，并依托互联网经济发展优势带动产业整体发展。江苏省在农业、渔业、防灾减灾等领域北斗应用市场活跃，在各地政府和企业共同努力下，产业整体规模正进一步扩大，经济效益明显提升，地方产业园发展及投资合作

47、等方面也有很大进展。2.2.5 华中鄂豫湘地区 2017 年华中鄂豫湘地区卫星导航与位置服 务 产 业 的 产 值 达 到 283 亿 元， 全 国 占 比 约为 11.1 ， 较 2016 年 增 长 51 亿， 增 长 率 为21.9，产值在五大产业区域中排名第四。2017 年华中鄂豫湘地区在车辆监管、电力、农业、防灾减灾、特殊人群关爱等方面大力推广北斗应用。同时在相关产业规划和政策推动下，湖北、湖南和河南等地纷纷着力推进北斗产业园建设，联合当地科研院校技术和人才优势，深耕技术创新与成果转化。湖北省计划从 2017 年开始，在 5 年内集中投入，把武汉开发区打造成为国内一流的北斗及卫星应用

48、示范区，涵盖研发、制造、销售、工程及应用等全产业链，到 2020 年力争形成北斗领域的国家级制造业创新中心。湖南省出台关于促进湖南卫星应用产业发展五年行动计划，推动国家和地方重大项目落地长沙、岳阳等地产业园区，并在特殊人群关爱、交通、信息安全应急预警等领域重点培育北斗应用服务市场。河南省在河南省北斗导航产业三年（20162018 年）发展行动计划的推动下，2017 年开展了卫星导航应用相关基础设施的规划整合及新建改造，为河南卫星导航产业发展奠定了坚实基础，同时积极推动重大园区项目和北斗产业发展投资基金的建设，促进以北斗应用为核心的时空大数据产业生态链及相关产业聚集的形成。2.2.6 西部川陕渝

49、地区 2017 年西部川陕渝地区卫星导航与位置服务产业的产值达到 236 亿元，全国占比约为 9.3，较 2016 年增长 35 亿，增长率为 17.5，产值在五大产业区域中排名第五。2017 年西部川渝陕地区各省市为推动产业发展，纷纷加强了围绕北斗技术创新和应用服务的共性支撑平台建设。重庆市建设完成统一时空基准下的人、事、物、地的地理信息公共服务时空云平台，重点推动交通运输、汽车导航等方面的研发创新与应用服务。四川省完成省级地理信息公共平台建设，并依托绵阳市开展的北斗卫星导航产业区域综合示图 26 华中鄂豫湘地区部分骨干企业分布图 27 西部川陕渝地区部分骨干企业分布192018中国卫星导航

50、与位置服务产业发展白皮书范项目，建成四川省北斗高精度导航与位置服务总平台，为推进北斗卫星导航与位置服务、时空大数据等重大科技成果应用转化奠定了基础。陕西省进一步完善了省内基础设施建设，大力推动北斗军民融合发展，启动了“陕西北斗产业军民协同创新中心”建设项目，打造综合创新服务平台，充分整合运用各界科研力量和创新要素资源，开展北斗卫星导航技术协同攻关及成果转化推广等相关工作。2.3 主要市场发展情况2.3.1 三大应用市场2.3.1.1 行业市场保持增长2017 年卫星导航行业应用规模的增长主要以车船监管、高精度应用为主，同时电力行业也已基本形成了稳定增长的授时、定位、短报文应用市场。2017 年