1、1 研究说明20192019年中国口腔产业趋势报告首个中国口腔产业景气指数（CHIC-D）20202020中国口腔产业数字化趋势调研报告 首次以数字化作为切入点，对口腔产业数字化的现状与问题进行了阐述，并结合隐形正畸、口腔种植两大产业热点进行了场景分析 ，最后对口腔产业数字化前景进行展望。专业度数十位行业意见领袖；数百份业内人士问卷调查；来源可靠的公开数据库。 产业热点一：隐形正畸 产业热点二：椅旁数字化的应用 产业热点三：口腔数字化种植2 研究目标3 重要声明免责声明：本报告的信息来源于已公开的资料，定量和定性访谈，国家卫生健康委国际交流与合作中心、医趋势不保证该信息的准确性和完整性。本报告

2、所载资料、意见及相关推测仅反映基于调研数据的判断，不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，报告所有人可发出与本研究报告所载资料、意见及推测不一致的报告，不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，报告所有人保留对本报告所含信息可在不发出通知的情况下做出修改的权利。 版权声明：报告由医趋势受国家卫生健康委国际交流与合作中心课题委托撰写，版权属于国家卫生健康委国际交流与合作中心，未经许可不可擅自使用，转载请说明出处。4未来已来 口腔产业数字化本质与逻辑Essence and Logic of Digitalization in Dental Industry5全球产业规模及增长状况 201

3、9年美国口腔产业增长调研结果受访者对不同国家口腔产业发展前景调研结果 2019年欧洲口腔产业增长调研结果 2019年中国口腔产业增长调研结果口腔产业发展特点欧美企业：起步早，发展规模大。中 国：起步晚，增长潜力大，口腔消费需求高。2019年，全球口腔产业市场增长+6.5%，与2018年的259亿美元相比，2019年全球口腔产业规模约为276亿美元。6全球视野下的口腔产业概况虽受疫情影响，但业界整体看好产业未来新冠疫情对中国乃至全球口腔产业都造成了不小冲击。但业界对口腔产业整体前景仍然看好。约68.08%的受访者认为虽然疫情产生了短期冲击，但长期来看，全行业的发展潜力仍然很大。相比全球，受访者对

4、中国口腔产业预期增长更有信心。 新冠疫情对全球口腔产业影响调研结果 受疫情影响，2020年中国口腔产业增长预测 受疫情影响，2020年全球口腔产业增长预测7全球视野下的口腔产业概况口腔数字化转型已是行业趋势口腔产业数字化口腔服务数字化传统口腔行业口腔影像扫描设备的研发生产口腔软件的研发设计口腔材料研发口腔产品加工医 生患 者决 定技 术人 才服 务数字化口腔数字化8数字化已覆盖口腔诊疗全流程 数字化诊疗入口信息收集信息分析信息加工CBCT+口扫口腔影像设备CBCT直接扫描：椅旁系统口扫设备间接扫描：技工加工所牙颌模型扫描计算机辅助设计软件CAD数据信息计算机辅助加工设备CAM返回临床端，由医生

5、完成诊疗9口腔产业流程加工端实现具体形态产品，如义齿临床端产生诊治需求回到临床端，完成诊疗过程。口腔产业流程传统流程数字化流程技工端椅旁端牙医：确定产品需求。技工：按照口腔产品规格参数，加工制作。数据扫描、CAD/CAM、3D打印数据扫描、数字化诊疗、加工10口腔产业数字化的演进 发达国家口腔产业数字化成熟度调查 中国口腔产业数字化成熟度调查约53.52%的受访者认为欧美日等发达国家口腔产业仍处于快速发展阶段；约28.64%的受访者认为其口腔产业已进入成熟阶段。约49.30%的受访者认为中国口腔产业尚在起步阶段；约35.68%的受访者认为中国口腔产业正在快速发展阶段。总体来说，欧美发达国家的口

6、腔产业数字化程度要高于中国。中国仍需从产业多维度（技术研发、产业结构布局、人才培养等）追赶欧美发达国家。技术研发产业结构规模市场需求人才供给11国内外口腔数字化的不同欧美发达国家口腔产业数字化程度整体高于国内口腔企业12综合专家意见和调研结果，我们对国内外口腔产业在信息收集、分析和加工三个环节的数字化水平进行评估，并在此基础上综合评估欧美发达国家和中国口腔产业数字化的整体水平，得出欧美国家与中国口腔数字化发展指数。经过与专家与企业代表的交流，在每个环节中，我们以10分为满分，并选取产品研发水平、品牌认可度、企业规模和产业整合度四个维度，按照30%、20%、20%、30%的权重，对比信息收集环节

7、、信息分析环节、信息加工环节中，欧美/国内企业口腔产业数字化水平的差异。我们认为，产品研发水平和产业整合度更能反映产业的数字化整体水平，故给予了更大的权重。中外口腔产业数字化在不同环节的差异13欧美发达国家与中国的产业数字化程度对比为 8 : 4。近年来中国CBCT、口内三维扫描仪等数字化产品研发水平和服务的提升，弥补了企业规模和产业整合度的不足。信息分析具体体现在口腔诊断设计软件。中国在这一领域与国际先进水平有很大差距，数字化程度对比为9 : 1。目前中国从事相关研发的企业较少，主要为高校与企业联合开发，产品质量与认可度尚待市场检验。在加工环节，欧美发达国家与中国产业数字化程度对比为 7 :

8、 6，是三个环节中最为接近的。中国工业加工的优势在这一环节得到了发挥：技工加工所的规模效应、氧化锆材料研发加工、数控切削与3D打印的快速发展使中国正在加工环节逐渐赶超国外。国内外数字化程度差异带来挑战与机遇企业规模产业整合度产品研发品牌认可度企业规模产业整合度 国内口腔上市企业寥寥无几，企业规模在千万-十亿级人民币之间； 国外企业规模约为十亿美元级别 国内企业主打中低端市场，但在CBCT、口扫、材料、3D打印领域 已有国际化发展趋势 国内企业在口扫、CBCT、材料、3D打印等领域“后来居上” 国内口腔CAD软件设计领域刚刚起步 国内缺乏综合性口腔企业，产品缺乏整合，需通过业务拓展、并购“破局”

9、 国外企业整体领先，但在口腔3D打印等领域遭遇国内企业的挑战 完善的研发机制、专利保护、充裕的资金和品牌认可度使国外企业保持领先 国外企业定位高端市场，在口扫、 CAD、种植、隐形正畸优势明显 跨国企业业务一般至少涵盖两个口腔细分领域，如口腔影像、材料等，形成完整产业链 规模的差距意味着国内外企业在产品组合、研发能力、资金供给等方面的差距14信息收集信息分析信息加工国际品牌国内品牌品牌布局图：建议国内品牌未来通过并购等方式构建产业链寻求发展15乘势而行 口腔产业数字化调研Investigation of Digital Dental Industry16 目 录信息收集信息分析信息加工口腔数字

10、化第一步CBCT口腔数字化明星口内三维扫描口腔数字化洼地CAD软件口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业数字化加工工艺加减法技术17国产化程度高，国内头部企业可与国际品牌一较高下口腔数字化第一步CBCT0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%负增长1%-5%5%-10%10%-20%20%-30%超30%19年20年近三年19年、20年以及近三年CBCT增速图虽受疫情影响，近三年平均增速预期仍可保持在10%-20%近7成的受访者认为TOP3的企业市场占有率超30%国 内国 外60-80 w/台30w 以下2012年，CBCT国产化毛利率：40-50%渠道销售为主国产民营医院；进

11、口公立医院拥有自主研发的成像软件 缺乏国产核心零部件60-80 w/台18产品端：加强品牌“微创新” 市场端：提升品牌认可度口腔数字化第一步CBCTCBCT产品覆盖率仅40%产品端市场端产品已基本满足临床需求，同质化严重降低放射剂量 发展“绿色扫描技术”提升扫描&三维重建精度国内品牌认可度不输国外品牌通过“微创新”研发获得优势加强品牌价值宣传 直击消费者痛点价值传递19口扫产品热度持续 新进企业遇“严监管”政策 需三思而行口腔数字化明星口内三维扫描3-5亿美元销售对象：私人诊所为主（60-70%），其次是技工所（25%），公立医院占比最低（不足15%）国 内国 际3-5亿人民币国内外口扫产业规

12、模20 W/台10 W/台国 外国 内国内外口扫产品价格国际品牌国内品牌国内品牌国际品牌国内市场国内品牌销量仅占10-15%口腔数字化热门产品，毛利率超30%产品热度持续产品标准提高口扫产品审核制度趋严取得二类医疗器械证的国内企业20口腔数字化明星口内三维扫描产品发展新方向：将单品纳入隐形正畸等热门场景 构建数字化组合产品方案 单一口扫产品引入人工智能技术积累临床数据数字化组合产品方案（以正畸为例）21口腔数字化明星口内三维扫描企业发展新方向：紧抓医生临床需求 传递口扫产品数字化理念&逻辑医 生口扫产品如何使用？数字化概念？售后服务？企 业数字化理念产品逻辑售后服务质量提升临床产品需求22 目

13、 录信息分析信息收集信息加工口腔数字化第一步CBCT口腔数字化明星口内三维扫描口腔数字化洼地CAD软件口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业数字化加工工艺加减法技术23口腔数字化洼地口腔CAD软件大数据时代下数据信息为王 弥补CAD软件短板 国内企业国外企业软件门类齐全侧重于椅旁CAD软件整体处于研发、试验阶段信息分析CAD软件信息加工信息收集积累大量临床数据研发模式：校企合作。校方提出设计思路，企业负责软件算法的研究与落实。24口腔数字化洼地口腔CAD软件市场采购需求不利于软件研发 企业研发成本高 研发动力严重不足独立购买软件欲望低医院器械采购偏好设备、软件捆绑销售研发投入大、风险高、收益不

14、确定发展类似创新药研发国外企业优势明显，难以赶超国外企业已拥有成熟产品目前的版权保护方式待完善市场上存在大量盗版现象国内企业软件上传云端，收费使用，一定程度上解决了盗版问题25口腔数字化洼地口腔CAD软件走符合我国国情的校企合作研发之路 强化版权与专利保护软件设计思路软件设计思路CAD软件盗 版盗 版版 权 保 护26 目 录信息加工信息收集信息分析口腔数字化第一步CBCT口腔数字化明星口内三维扫描口腔数字化洼地CAD软件口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业数字化加工工艺加减法技术27口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业技工加工所数量稳中有涨 发展特色加工业务是行业突破口中国技工加工所的历

15、史与现状20世纪90年代技工加工所规模化生产21世纪初技工加工所开始数字化目前我国技工加工所数量在3000家左右技工收入仍有上涨空间 技工加工所多集中在华南，正向内陆扩展 部分技工加工所专门承接国际业务 2019年中国技工加工所数量估计 中国技工收入情况调研 受到疫情影响，承接外单的技工加工所还将经历一段业务低迷期。有助于吸引人才，提高产业数字化水平。有助于构建全国性产业布局结构。未来预期会朝着企业集中化方向发展。28口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业石膏修复（人工一天）蜡型包埋铸造打磨上瓷（1天）车瓷（1天）上釉抛光消毒三维扫描CAD/CAM打磨以技工加工所主要业务固定义齿加工为例仅部分

16、环节实现数字化上瓷（1天）车瓷（1天）上釉抛光消毒石膏修复（人工一天）技工加工所数字化转型不完整 需进一步探索如何降低人工成本 居高不下的人工成本对冲掉一部分数字化带来的经济效益的提升！数字化软件与设备压占部分资金效率提升，成本费用无实质优化人工成本为主，未发生本质改变29口腔产业数字化的“老牛”：技工加工行业技工加工所口腔产业数字化的“洼地”产业链利润分配最底端利润低业内外共同合作 推动技工加工所转型升级 数量多产量大企业自身引入3D打印技术学校加强数字化教育其他口腔企业投资并购打造特色业务加工所规模小规模小规模小30口腔产业数字化加工工艺信息加工环节国内外差距小 未来加减法复合加工工艺是热

17、点减法技术数控切削技术加法技术3D打印技术国际品牌国内品牌材料端设备端国内外技术水平相当加减法复合加工工艺成为未来口腔发展新方向国产品牌崛起，主要在材料端31 切削设备在对氧化锆材料进行切削 3D金属打印成品口腔产业数字化加工工艺数控切削技术美学需求取代硬度需求 临床消费需求的变化驱动氧化锆材料研发口腔切削材料的研发以氧化锆材料为例发展历程2000年氧化锆材料广泛应用替代贵金属烤瓷牙应用场景及范围不断扩展氧化锆材料在国内量产，从牙齿底冠生产到全锆牙生产2009年2014年氧化锆材料的研发发生转变：硬度 变为 硬度与美学的平衡硬度需求下降，美学需求上升研发动力临床需求设备的迭代更新材料功能及属性

18、32口腔产业数字化加工工艺数控切削技术氧化锆材料供应商产品供应商技工加工所/诊所上游下游提供临床需求传递临床需求材料成本 85%人工成本 10%其他成本 5%氧化锆材料毛利润可达50%行业全产业链参与者共同推进材料研发材料的研发合作应该进一步拓宽国外材料企业建立了相对广泛的研发合作网络，在产品研发需求收集、学术科研机构合作、第三方产品测试机构等多方都建立了持续、深入的合作关系。完善专利保护驱动下的材料研发 如全球排名前列的义获嘉伟瓦登特，通过对市场现有专利产品分析，放弃可行性低的研发计划。对新产品及时申请专利保护。结合国情，发展适合我国的专利保护机制。上游材料供应商：按照产品供应商的需求调整材

19、料。这一类企业包括国内的国瓷、日本的京瓷等企业。中游产品供应商：牙科加工所（诊所）与材料供应商的中间桥梁。代表企业有爱尔创、爱迪特等。下游技工加工所&诊所：需求提供者。33部分国产品牌开始崭露头角目前，口腔3D打印的整体规模不大。受访者对3D的预期与对切削材料和设备类似。多数受访者认为，尽管受疫情影响，但口腔3D打印仍然具有较大潜力，甚至有可能很快摆脱疫情影响。 近三年口腔3D打印整体增长评估目前，国内已经出现一批将3D打印技术应用于口腔领域的企业，这些企业很快扩大了国内市场的占有率，形成稳定可观的市场份额，并积极向海外拓展。但是，当前3D打印仍存在一定局限性，如部分超高精度产品（例如种植基台

20、）仍然难以通过3D打印进行，加减法复合加工是解决这一问题的可能方向。口腔3D打印整体规模偏小，但前景广阔口腔产业数字化加工工艺3D打印技术34口腔产业数字化加工工艺3D打印技术人口老龄化问题为口腔3D打印技术带来新机遇 活动义齿加工是热点固定义齿的牙冠制作(烤瓷牙冠)活动义齿的支架制作全瓷牙烤瓷牙烤瓷牙冠总体业务下降3D金属打印的烤瓷牙冠比例上升老龄化问题加剧，老年人口腔诊疗需求不断提高部分老年人不适合种植牙手术，活动义齿加工市场借此得到发展3D打印技术将进一步应用于钴铬合金制造的活动义齿支架的制作3D打印技术与切削技术在钛合金制造的活动义齿支架制作上各有优劣潜在需求值得进一步关注35口腔产业

21、数字化加工工艺3D打印技术3D金属打印材料获批 3D金属打印设备迎来新机遇3D金属打印技术3D金属打印材料3D打印设备=+3D打印材料3D打印设备3D金属打印材料用于固定和活动义齿的行业标准也于今年3月公布，并将于2021年1月1日正式实施。固定义齿烤瓷牙冠的材料研发方面：产品稳定性。活动支架方面：重点是提升售后服务质量。口腔3D金属打印材料首次获得三类医疗器械注册证3D金属材料的研发：注重产品的稳定性和售后服务我国3D金属打印设备在国产化方面取得很大发展。前期设备主要使用场景为固定义齿的加工；目前，专门用于活动义齿支架打印的3D金属打印机开始面向市场进行推广。固定义齿加工设备活动义齿加工设备

22、36正当其时 口腔产业数字化典型场景Typical Scenarios in Digital Dental Industry37 目 录场景1：数字化口腔种植场景2：隐形正畸38数字化口腔种植是将数字化技术、设备应用到口腔种植手术中，以提升口腔种植的精准度和效率。规模和增速日益上升数字化口腔种植是当前口腔数字化的热门领域。我国口腔种植产业规模在40-60亿人民币，尚处于发展初期，具有很大的增长潜力。随着经济的发展和居民人均收入水平的提高，公民的口腔健康意识不断增强，对口腔种植的需求度上升。 口腔种植产业近三年平均增速 2020年口腔种植整体增长预期 未来1-2年口腔种植景气预期 种植手术受疫情

23、影响较大，但仍有超过八成的受访者持乐观积极态度。39潜力巨大的口腔数字化种植 场景一：数字化口腔种植场景一：数字化口腔种植口扫+CBCT软件制作3D导板打印静态手术导航种植体个性化基台加工信息收集信息分析信 息 加 工动态手术导航口腔自动手术机器人国内企业在设备研发、性能和服务上已经取得很大进步，但在产品组合功能的实现上尚有差距。国外企业垄断国外企业加工环节主要差距体现口腔数字化种植流程发展亮点40场景一：数字化口腔种植种植体核心技术缺失及品牌认可低是国产企业的障碍口腔种植体品牌以外资为主，市场集中度超50%国产种植体加工工艺不及国外品牌n技术加工种植体表面处理技术和产品加工精度n产品价格受韩

24、国冲击，国产种植体的价格优势并不明显n品牌认知进口品牌认知度高41场景一：数字化口腔种植国内企业紧抓“窗口期” 加强动态手术导航技术研发 抢占市场份额数字化种植技术静态手术导航动态手术导航成本较低、加工方便降低了手术者的触觉灵敏性提升手术灵敏度技术研发？ 产品转化难题1：审批流程严格难题2：产品迭代需不断适应临床习惯应用于临床 2010年：动态手术导航技术应用于口腔领域，国内企业以迪凯尔为代表 2017年：全球仅4家企业从事口腔动态手术技术研发 2019年：全球已有10家企业从事口腔动态手术技术研发国外企业进入中国市场需1-2年医疗准入时间，国内企业迎来发展”窗口期“。 流程：U型管-CBCT

25、-术前设计-术中导航 核心技术：影像设备完成扫描和图像重建；配准和融合技术；定位技术（红外光定位系统 或 可见光系统）42 目 录场景2：隐形正畸场景1：数字化口腔种植43场景二：隐形正畸国内已出现头部企业 隐形正畸“诸神之战” 隐形正畸近三年平均增速中国市场隐形正畸规模约为40亿，未来发展潜力巨大先发优势明显，品牌集中度高国内头部企业时代天使、正雅国际头部企业爱齐科技、汉瑞祥、士卓曼、卡瓦等并购与合作2015年，卡瓦集团入股国内隐形正畸品牌正雅科技；2017年8月，士卓曼收购隐形矫正品牌ClearCorrect，之后控股西班牙隐形矫正品牌Geniova。2019年3月，士卓曼与正丽科技共同发

26、布了隐形矫治器，并于4月在中国上市。另外，士卓曼还同锐珂牙科在口内扫描领域开展合作；2018年5月,汉瑞祥于推出其SLX隐形正畸系统，正式进军隐形正畸市场；44场景二：隐形正畸产业发展痛点正畸医生数量不足隐形正畸诊疗缺乏规范性产业发展趋势现有产品的更新迭代新理念产品的研发口腔数字化产品组合方案设计国内外企业战略合作 互利共赢业内外企业产业布局资本持续进入正畸行业国内企业发展重点：医生为核心+产品研发能力&市场拓展能力的提升国内头部企业时代天使、正雅新进企业的压力资金、产品研发、市场认可的优势产品研发能力市场拓展能力专业正畸医生45前沿展望 风险挑战与趋势展望Risk, Challenge an

27、d Trend Outlook46前沿展望口腔产业未来发展风险挑战人才供应政策监管研发方面研发动力不足，产品缺乏持久竞争力企业轻研发，重生产研发投入仅3%（数据来自医趋势数据库）产学研用转化困难设有口腔专业的高校数量少高校和产业未能有效结合行业标准滞后市场，不利于产品研发法规审批流程长，不利于小企业研发口腔医生数量、质量需提高口腔企业复合型人才缺乏企业产品技术远远领先于相应政策和注册制度的发展，无法抢占市场国内注册审批流程复杂、时间长提高了产品在国内的上市成本口腔医生数量严重不足整体教育背景与素质有待提高管理人员知识结构单一数字化技术发展急需复合型人才47前沿展望口腔产业未来发展趋势展望技术趋势 技术研发将更加贴近临床需求和消费需求 产业短板不能留，产品环节发展一个不能少 中国口腔产业数字化突破不能靠“单打独斗”产业趋势政策趋势 从单品突破到产业集成 技工加工所是产业整合的重点 针对新设备的安全监管趋严 创新激励措施逐渐推出48