1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定决定。 广东奇德新材料股份有限

2、公司广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd. （住所：江门市江海区东升路 135 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住

3、所：东莞市莞城区可园南路一号）广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

4、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误

5、导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 公司本次公开发行新股数量不超过 2,104 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的拟上市的证券证券交易所交易所和和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,416 万股 保荐保荐

6、人人（主承销商） ：（主承销商） ： 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前， 务必认真阅读招股说明书正文内容， 并特别关注以下重大事项及 “风险因素”章节的全部内容。 一、一、重要承诺以及未能履重要承诺以及未能履行承诺的约束措施行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、

7、利润分配、依法承担赔偿或赔偿责任等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺”。 二二、本次发行前滚存利润分配安排本次发行前滚存利润分配安排 本次公开发行股票后， 本次发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按各自的股权比例享有。 三三、本次发行后的利润分配政策、本次发行后的利润分配政策 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 关于制订的议案及关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案对公司本次发行后的利润分配政策作出了具体的安排，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序和本次

8、发行前后股利分配政策的差异情况” 。 四四、阅读风险因素章节提示、阅读风险因素章节提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 五五、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见是否具备持续盈利能力的核查意见 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-4 （一）对持续盈利能力（一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素产生重大不利影响的因素 未来可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括

9、： 原材料价格波动、应收账款发生坏账、贸易摩擦、技术失密、市场竞争等，公司已在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了详细分析并完整披露。 （二）保荐机构对发行人持续盈利能力的核查（二）保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见意见 经过对影响发行人持续盈利能力的各种因素进行核查，保荐机构认为：发行人主营业务为改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务，所处行业市场前景较为广阔。发行人经过十多年的发展，已经在产品质量、品牌、技术、市场等方面积累了较强的竞争优势， 拥有较为稳定及优质的客户群体。 在可预见的未来，发行人具备持续

10、盈利能力。 六六、发行人的成长性风险、发行人的成长性风险 报告期内，公司经营业绩稳步增长，营业收入分别为 21,980.30 万元、24,551.42 万元、26,930.59 万元和 3,540.13 万元，2017-2019 年年均复合增长率为 10.69%。如果未来宏观经济环境或产业政策发生不利变化，市场竞争加剧、技术更新换代、客户需求的变化等因素或者公司的技术创新、产品研发或市场推广不能保持或未达预期，则公司经营业绩有可能出现不利变化，从而面临一定的成长性风险。 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-5 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发

11、行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 3 二、本次发行前滚存利润分配安排 . 3 三、本次发行后的利润分配政策 . 3 四、阅读风险因素章节提示 . 3 五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见 . 3 六、发行人的成长性风险 . 4 目目 录录 . 5 第一节第一节 释义释义 . 10 一、普通术语 . 10 二、专业术语 . 12 第二节第二节 概览概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概况 . 14 三、发行人报告期主要财务数据及财务指标 .

12、15 四、发行人主营业务经营情况 . 16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 18 六、发行人选择的具体上市标准 . 19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 19 八、本次募集资金用途 . 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-6 二、本次发行的有关机构 . 22 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系 . 23 四、与本次发行上市有关的重要时间安排 . 23 第四节第四节 风险因素风险因素 . 24 一、科技创新失败的

13、风险 . 24 二、技术风险 . 24 三、经营风险 . 25 四、财务风险 . 28 五、法律风险 . 30 六、实际控制人不当控制风险 . 31 七、发行失败的风险 . 31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、公司基本情况 . 32 二、发行人设立及改制情况 . 32 三、报告期内发行人股本、股东变化情况 . 35 四、发行人历次股权变动过程中的瑕疵情况 . 40 五、发行人的重大资产重组情况 . 43 六、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 . 49 七、发行人的股权结构图 . 49 八、发行人控股、参股公司情况 . 49 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东

14、及实际控制人的基本情况 . 54 十、发行人股本情况 . 58 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介 . 60 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 . 66 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况 . 67 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 . 67 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 . 69 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-7 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 70

15、十七、正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 . 71 十八、发行人员工及社会保障情况 . 75 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 79 一、发行人的主营业务及主要产品 . 79 二、发行人所处行业的基本情况 . 103 三、发行人销售和主要客户情况 . 139 四、发行人采购情况和主要供应商 . 146 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况 . 150 六、发行人拥有的特许经营权 . 157 七、发行人核心技术及研发情况 . 157 八、核心技术人员及研发人员的情况 . 167 九、境外经营情况 . 168 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 169 一

16、、公司治理制度的建立健全及执行情况 . 169 二、发行人特别表决权股份情况 . 174 三、发行人协议控制架构情况 . 174 四、发行人内部控制制度情况 . 174 五、发行人报告期内存在的违法违规情况 . 175 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 . 176 七、发行人直接面向市场独立持续经营能力的情况 . 176 八、同业竞争 . 178 九、关联方和关联交易 . 181 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 192 十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 . 193 十二、报告期内发行人关联方变化情况 . 194 第八节第八节 财务会计信息与管理

17、层分析财务会计信息与管理层分析 . 195 一、财务报表 . 195 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-8 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 . 199 三、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响 . 200 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 . 203 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 204 六、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况 . 234 七、经注册会计

18、师鉴证的非经常性损益明细表 . 236 八、报告期内主要财务指标 . 237 九、分部信息 . 238 十、对发行人经营前景具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 . 239 十一、经营成果分析 . 240 十二、资产质量分析 . 319 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 . 356 十四、报告期存在的重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 367 十五、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 . 368 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 369 一、募集资金管理以及对发行人的影响 . 369 二、

19、募集资金运用计划 . 371 三、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、核心技术的关系 . 372 四、募集资金投资项目的具体情况 . 379 五、募集资金运用对财务状况的影响 . 389 六、公司未来发展规划 . 390 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 395 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-9 一、投资者关系的主要安排 . 395 二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 397 三、发行人报告期内的股利分配情况和本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 401 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 40

20、2 五、与投资者保护相关的承诺 . 403 第十一节第十一节 其他其他重要事项重要事项 . 424 一、重大合同 . 424 二、对外担保情况 . 429 三、重大诉讼或仲裁事项 . 429 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 . 431 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 432 第十三节第十三节 附件附件 . 441 一、附件 . 441 二、查阅时间及地点 . 441 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-10 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、 公司、 本公司、股

21、份公司、奇德新材、 本集团 指 广东奇德新材料股份有限公司 奇德有限 指 江门市奇德工程塑料科技有限公司、发行人前身 邦德投资 指 江门市邦德投资有限公司， 公司持股 5%以上股东， 公司控股股东、实际控制人控制的企业 奇德控股 指 广东奇德控股有限公司，公司持股 5%以上股东，公司控股股东、实际控制人控制的企业 粤科汇盛 指 广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙）、公司持股 5%以上股东 珠海奇德 指 奇德（珠海）商业中心（有限合伙） ，公司股东 珠海邦塑 指 珠海邦塑科技企业（有限合伙） ，公司股东 香港奇德 指 奇德科技（香港）有限公司，公司全资子公司 中山邦塑 指 中山邦塑精密塑胶有

22、限公司，公司全资子公司 韶关邦塑 指 韶关邦塑科技有限公司，公司孙公司 邦塑模具 指 广东邦塑汽车精密模具有限公司，公司孙公司 邦塑投资 指 中山邦塑投资控股有限公司，公司子公司，于 2020 年 3 月完成注销 宝贝天使 指 广东宝贝天使儿童用品有限公司，公司孙公司 德宝体育 指 中山市德宝体育用品有限公司，公司参股公司 奇德电子 指 中山市奇德电子商务有限公司，公司实际控制人曾经控制的企业 邦德工程 指 邦德工程塑料股份有限公司，公司实际控制人曾经控制的企业 龙道新材 指 广东龙道新材料有限公司 邦凯塑料 指 广东邦凯塑料科技有限公司 晋升贸易 指 中山市晋升贸易有限公司 聚赛龙 指 广州

23、市聚赛龙工程塑料股份有限公司 鹿山新材 指 广州鹿山新材料股份有限公司 鹿山功能 指 广州鹿山功能材料有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 三菱集团 指 日本三菱集团 DOREL、乐瑞集团 指 美国乐瑞工业集团 Maxicosi 指 Dorel 工业集团旗下品牌 Quinny 指 Quinny 是欧洲知名婴儿车品牌 KC 指 美国知名儿童品牌 Kolcraft Mothercare 指 美国知名儿童品牌 Mothercare 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-11 Summer 指 美国知名儿童品牌 summerinfant Uppababy 指 美国知名儿童用品

24、品牌 Uppababy。 Forbaby、福贝贝 指 慈溪市福贝贝儿童用品有限公司 Mybaby、妈咪宝 指 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 乐美达集团 指 广东乐美达集团有限公司 米高 指 瑞士米高集团 格兰仕 指 中山格兰仕工贸有限公司 万和 指 广东万和电气有限公司 吉利 指 宁波吉利汽车研究开发有限公司 东箭 指 广东东箭汽车科技股份有限公司 麦格纳 指 广东麦格纳汽车镜像有限公司 诗兰姆 指 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 LG 化学 指 LG 化学株式会社，韩国最大的综合化工公司 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部

25、 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所、 证券交易所 指 深圳证券交易所 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东奇德新材料股份有限公司章程，首次公开发行股票并在创业板上市前适用 公司章程（草案） 指 广东奇德新材料股份有限公司章程（草案），首次公开发行股票并在创业板上市后适用 本次发行 指 发行人本次向社会公开发行新股不超过 2,104 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月 报告期各

26、期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及2020 年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 保荐机构、 主承销商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、 广东信达 指 广东信达律师事务所 发行人审计机构、复核验资机构、 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师、 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联信评估 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 江源 指 江门市江源会计师事务所有限公司 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-12 二、专业

27、术语二、专业术语 通用塑料 指 通用塑料有 5 大品种，分别是聚乙烯（PE）、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、 聚苯乙烯(PS)和丙烯腈丁二烯-苯乙烯共聚物 （ABS） 。 工程塑料 指 在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯 （PC） 、 聚酰胺 （PA） 、 聚甲醛 （POM） 、聚酯（PBT 和 PET）和聚苯醚（PPO）等。 改性塑料 指 将塑料通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿

28、网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 合成树脂 指 由人工合成一类高分子聚合物。 为粘稠液体或加热可软化的固体，受热时通常有熔融或软化的温度范围，在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树脂相似。 PA 指 聚酰胺（俗称尼龙），Polyamide（nylon），是一种半结晶材料，具有良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性等，因摩擦系数低，具有一定的阻燃性，易于加工，适用玻璃纤维和其它填料填充增强改性。主要应用于汽车、仪表、机械、电子、建筑、包装等，是用途广的工程塑料之一。 PP 指 聚丙烯，Polypropylene，是一种半结晶性材料，具有良好的抗吸湿性

29、、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等的抵抗力较差，高温下抗氧化性较弱。主要应用于汽车工业、器械、日用消费品等。 PC 指 聚碳酸酯，英文名称为 Polycarbonate，是一种非结晶材料；具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。主要应用于电气和商业设备、器具、交通运输行业等。 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，Acrylonitrile Butadiene Styrene，是一种非结晶性材料，具有超强的易加工型、低蠕变性、优异的尺寸稳定性和很高的抗冲击强度。主要应用于一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件。

30、塑料合金 指 两种或以上不同的塑料经物理共混或化学接枝等方法处理而获得的功能改变或性能改善的新材料。 PBT 指 聚对苯二甲酸丁二醇酯，Polybutylece Terephthalate，是一种结晶性材料，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点，主要应用于汽车工业、电器元件。 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，Polyethylene Terephthalate，具有优良的电绝缘性、抗蠕变性、耐疲劳性、耐摩擦性、尺寸稳定性等特点，广泛应用于包装业、电子电器、建筑、汽车等领域。 ISO/TS16949 指 国际标准化组织（ISO）公布的一项行业性的质量体系要

31、求，全称为“质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008 的特殊要求”，该项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链。目前，该标准的新版本为IATF16949:2016。 ISO90001 指 国际化组织 9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。 RoHS 指 RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，Restriction of Hazardous Substances，该标准主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。 注塑 指 注塑是一种工业产品生产造型的方法。产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。注塑还可

32、分注塑成型模压法和压铸法。 注塑模具 指 注塑模具，工业生产上用以注塑方法得到所需产品的各种模子和工具。精密注塑模具是用来制作成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-13 材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。 DFM 指 面向制造的设计（Design for manufacture），指产品设计需要满足产品制造的要求，具有良好的可制造性，使得产品以低成本、短时间、高质量制造出来。 以塑代钢 指 用机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面性能高的工程塑料代替金属材料，应用于汽车、机械、航空

33、航天等行业。 汽车零部件一级供应商 指 直接为整车厂、主机厂进行产品配套的汽车零部件供应商，为汽车零部件二级供应商的客户。 新料 指 石油炼化企业聚合形成的聚合物，除在原来合成与配制的过程中经过加工外，没有在成型加工中使用过的一种塑料或树脂。 再生料 指 又称再生塑料，是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，是对塑料的再次利用。 副牌料 指 又称副牌塑料，是指塑胶行业中对同一生产厂家出产的同一型号的两种档次的料的区分，是国外或国内的石油能源化学大厂生产合格产品（正牌）时产生的不良品，这些不良品一般在性能或外观上有少许瑕疵，但经改性后能达到使用

34、标准。 VOC 指 VOC是挥发性有机化合物volatile organic compounds的英文缩写。普通意义上的 VOC 就是指挥发性有机物； 但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。 EDM 指 Electrical Discharge Machining 的缩写，即电火花加工。电火花加工其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。 CNC 指 计算机数字控制机床 Computer Numerical Control 的简称，是一种由程序控制的自动化机床。 注： 本招股说明书所有数值若

35、出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-14 第第二节二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 广东奇德新材料股份有限公司 有限公司成立日期 2007 年 8 月 16 日 英文名称 Guangdong Kitech New Material

36、 Holding Co.,Ltd. 股份公司成立日期 2014 年 8 月 11 日 注册资本 人民币 6,312 万元 法定代表人 饶德生 注册地址 江门市江海区东升路 135 号 主要生产经营地址 江门市江海区东升路135 号 控股股东 饶德生 实际控制人 饶德生 行业分类 C29 橡胶和塑料制品业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 未在其他交易场所（申请）挂牌或上市 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东莞证券股份有限公司 主承销商 东莞证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）

37、 评估机构 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 二、二、本次发行概况本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,104 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 2,104 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 不超过 8,416 万股 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 4.47 元 发行前每股收益 【】元 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-

38、1-15 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】元 发行方式 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【】元 募集资金净额 【】元 募集资金投资项目 高性能高分子复合材料智能制造项目 精密注塑智能制造项目 研发中心建设项目 发行费用概算 【】元 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期

39、刊登发行公告日期 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期主要财务数据及财务指标三、发行人报告期主要财务数据及财务指标 经信永中和会计师审计，本公司报告期内主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2020.3.31/2020 年年 1-3 月月 2019.12.31/ 2019 年度年度 2018.12.31/ 2018 年度年度 2017.12.31/ 2017 年度年度 资产总额（万元） 35,646.66

40、 35,319.19 27,727.96 25,759.54 归属于母公司所有者权益（万元） 28,235.76 27,821.50 23,126.66 20,266.76 资产负债率（母公司） 10.53% 13.32% 10.15% 18.18% 营业收入（万元） 3,540.13 26,930.59 24,551.42 21,980.30 净利润（万元） 374.43 5,199.43 3,661.51 3,505.51 归属于母公司所有者的净利润（万元） 416.09 5,122.68 3,693.53 3,316.27 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 263.8

41、5 4,839.59 3,458.83 2,803.04 基本每股收益（元） 0.07 0.82 0.59 0.95 稀释每股收益（元） 0.07 0.82 0.59 0.95 加权平均净资产收益率（%） 1.48 20.56 17.13 29.83 经营活动产生的现金流量净额（万元） 821.31 5,931.45 2,472.27 1,205.53 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-16 现金分红（万元） - 937.79 833.59 - 研发投入占营业收入的比例 8.24% 5.33% 4.65% 4.43% 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情

42、况 （一）（一）主要业务及产品主要业务及产品 公司的主营业务为改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务，主要产品包括改性尼龙复合材料及制品、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品和精密注塑模具。 报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下： 单位：万元 产品类别产品类别 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 改 性 尼 龙改 性 尼 龙复 合 材 料复 合 材 料及制品及制品 改性

43、尼龙复合材料 1,921.83 54.29% 14,100.81 52.36% 13,982.66 57.02% 11,776.08 53.60% 改性尼龙复合材料制品 396.78 11.21% 3,262.22 12.11% 2,505.22 10.22% 3,329.27 15.15% 小计小计 2,318.61 65.50% 17,363.03 64.48% 16,487.88 67.23% 15,105.34 68.75% 改改 性 聚 丙性 聚 丙烯 复 合 材烯 复 合 材料及制品料及制品 改性聚丙烯复合材料 718.79 20.31% 2,710.84 10.07% 2,527

44、.32 10.31% 2,115.95 9.63% 改性聚丙烯复合材料制品 125.28 3.54% 953.57 3.54% 787.28 3.21% 821.90 3.74% 儿童汽车安全座椅 48.76 1.38% 1,337.13 4.97% 2,471.53 10.08% 2,358.07 10.73% 小计小计 892.84 25.22% 5,001.54 18.57% 5,786.13 23.59% 5,295.92 24.10% 其 他 改 性其 他 改 性复 合 材 料复 合 材 料及制品及制品 其他改性复合材料 187.66 5.30% 936.13 3.48% 973.2

45、6 3.97% 1,035.58 4.71% 其他改性复合材料制品 101.79 2.88% 323.82 1.20% 303.19 1.24% 374.58 1.70% 小计小计 289.45 8.18% 1,259.95 4.68% 1,276.45 5.20% 1,410.16 6.42% 精密注塑模具 7.61 0.22% 2,869.91 10.66% 189.90 0.77% - - 其他 31.26 0.88% 435.18 1.62% 783.45 3.19% 160.46 0.73% 合计合计 3,539.77 100.00% 26,929.61 100.00% 24,523

46、.81 100.00% 21,971.88 100.00% 公司产品主要应用于高端婴童推车及儿童汽车安全座椅的关键结构件、 运动器材核心结构件、 汽车配件功能部件等， 例如高端婴儿推车的关节、 前叉、 轮组，儿童汽车安全座椅安全卡扣、支撑结构件，溜冰鞋壳体，滑板车底板、轮座，汽车后视镜基座、 门把手基座、 空滤散热风轮等， 该类应用部件对安全性及功能性、材料的机械性能、综合物理性能及稳定性等要求较高；此外，改性聚丙烯复合材料中熔喷专用料主要用于生产口罩专用的熔喷布、无纺布等防护用品。综上，公广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-17 司产品可广泛应用于婴童出行用品、 运动

47、器材、 汽车配件、 家用电器、 办公家具、防护用品等领域。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司采购尼龙（PA）、聚丙烯（PP）等原料，经过配方设计、复合改性，生产出符合客户需求的高分子复合材料，其中部分高分子材料用于对外销售，部分作为原料， 经过进一步结合模具、 注塑工艺加工生产出相关制品销售给下游客户。随着产品研发能力和市场开拓能力的进一步增强，且基于深度服务客户的需要，公司逐步增加了精密注塑模具业务， 并最终形成了塑胶成型一体化的完整产业链服务体系。 公司的业务描述如下图所示： 尼龙原料聚丙烯原料其他树脂原料改性尼龙复合材料改性聚丙烯复合材料其他改性复合材料原材料高分子复合材料配方

48、直接应用制品应用精密注塑模具设计与开发注塑成型、组装加工应用婴童婴童出行出行用品用品运动运动器材器材高端高端家电家电汽车汽车配件配件其他其他应用应用改性 （三）竞争地位（三）竞争地位 公司产品品质优异，深受下游客户的认可，目前公司产品销售已遍布全国各地，且已实现出口。公司与国内外知名婴童车制造商及品牌商如乐瑞集团、乐美达集团、妈咪宝、福贝贝等长期合作，产品应用在包括 Maxicosi、Quinny、Uppababy、KC、Mothercare、Summer 等世界著名童车品牌上。公司与知名汽车主机厂及一级供应商如吉利、麦格纳、东箭、诗兰姆等，知名家用电器生产商万和、格兰仕等，建立了稳定的合作关

49、系，成为该等企业的合格供应商。 公司具有较强的产品研发能力，截至本招股说明书签署日，公司拥有 28 项专利，其中发明专利 16 项，实用新型 12 项。通过十余年的技术攻关和产业化建设，公司成功掌握了高含量玻纤增强尼龙 PA6 复合材料及其制备方法、无卤阻燃广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-18 PA6 纳米复合材料制备方法、高阻隔纳米 PA6 纳米复合材料及其制备方法等关键核心技术。公司的“长玻纤增强纳米尼龙复合材料”、“再生纳米尼龙复合材料”、“低挥发纳米阻燃尼龙复合材料”等 15 项产品先后获得广东省科技厅高新技术产品认定。公司目前是广东省塑料工业协会的会员，作

50、为起草单位，参与制定了 3 项行业标准。 公司为国家高新技术企业， 拥有广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心和博士后科研工作站等创新平台，获得中国轻工业百强企业、中国创新创业大赛优秀企业奖等荣誉称号。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况态创新和新旧产业融合情况 （一一）模式创新情况）模式创新情况 目前，我国高分子材料产业中合成树脂行业的经营模式主要有如下三类： 经营模式经营模式 简要描述简要描述 单纯生产塑料 将原材料添加改性剂等加工为合成材料后对外销售 单纯生产塑料制品 从市场