1、一线报道 深度观察 最新资讯 行业分析师 程文智2020电机及电机控制市场分析报告目录CONTENTS01、电机及控制市场02、BLDC电机及控制市场分析03、总结PART 01电机及电机控制市场全球电机的市场全球BLDC电机的市场随着高能效电机的在汽车、农业、空调、洗衣机等领域的广泛使用，全球电机市场得到了很大的增长。据MarketsandMarkets统计，2019年全球电机市场的规模为1220亿美元，2020年为1133亿美元，预计未来几年将会以6.9%左右的年复合增长率增长，到2026年将会达到1691亿美元。全球电机行业的市场规模1全球前十大电机企业2序号企业名称序号企业名称西门子安

2、川电机尼得科WEGABB12345艾默生电气罗克韦尔自动化阿美特克雷勃电气德昌电机678910一、新冠疫情影响首先，短期，电机供应链会受到影响。电机的零部件来自中国、美国和欧洲等多个地区，疫情在有些地区还没有结束的迹象。其次，疫情期间，供需失衡，加上各国汇率变化较大，以美元采购的零部件成本会上升。全球电机行市场动态工业/机械制造/矿山/油田等汽车类应用，40%+二、电机主要市场应用领域占比IT/办公家电/暖通汽车伺服从应用类型来看，汽车类应用超过了40%；从电机类型来看的话，微特电机大概占500600亿美元，工业电机与控制市场大概占500600亿美元。153.6163.6174.5185.81

3、97.905018年2019年2020年2021年2022年BLDC未来3年市场规模预测发展发展至今已超过五十年的历史。随着半导体技术的发展，MCU，驱动组件的普及，使得无刷直流电机的总成本降低了很多。规模2018年全球市场规模为153.6亿美元，2019年为163亿美元，预计2020年是173亿美元，未来三年将会以6.5%的年复合增长率增长。预计2022年将会达到200亿美元左右。12数据来源：Grand View Research规模据Frost & Sulivan预测，2018年2023年中国BLDC电机市场规模年均增速达15%，2018年2023年BLDC控制器市

4、场规模年均增速达15.5%。1数据来源：Frost & Sulivan具有优越的调速性能，表现在控制性能好、调速范围宽、起动转矩大、低速性能好、运行平稳、效率高，应用场合从工业到民用及其广泛。美国和加拿大已经分别于2011年和2012年强制要求工业电机满足IE3能效等级标准。国内2021年6月将会强制实施。高效电机是工信部、科技部、国家发改委和国务院等国家机关重点扶持的产业。BLDC电机的价格开始能为市场所接受。BLDC电动机本身特性1IE3能效等级标准的推广2国家政策支持3技术进步4市场向高效电机切换在工业领域，电机耗电量约占工业用电量的75%左右，提升工业电机的能效等级成为各国节能减排的重

5、点措施之一。目前市场的主流高效电机的效率等级为IE3，相比普通电机能效可以提升4%。美国和加拿大已经分别在2011年和2012年强制要求工业电机满足IE3能效等级标准。IE3高效电机平均价格比普通电机高15%左右，实施之初替代相对缓慢，但随着国家环保监督措施越来越严格，加上高效电机带来的好处，高效电机的占比会逐步提升。2020年5月29日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布2020年第13号公告，批准了9项强制性国家标准，其中包含了电机能效新标GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级。该标准定于2021年6月1日正式实施，也就是说到那时，IE3以下能效电机将强制停产，国内

6、电动机行业全面进入“IE3高效时代”。家电行业需求稳定，向BLDC电机切换2019年中国家电市场规模达到8032亿元，同比下降2.2%，空调小幅下滑3.4%，冰箱下滑1.2%，洗衣机同比增长1.2%，厨电整体进入下行区间，下滑0.6%，彩电同比下滑10.6%。部分小家电增速显著，洗碗机普及速度加快，2019年市场规模达到了68亿元，同比增长了21.5%，美发产品达到70亿元规模，同比增长47.7，其中美发造型器产品增长明显。家电的无绳化、小型化、智能化、节能环保推动了BLDC的广泛应用BLDC在家电领域应用广泛空气净化器吸尘器扫地机器人电吹风落地扇智能马桶家用新风空调洗衣机电冰箱汽车类应用潜力

7、巨大，头部厂商已在布局根据德昌电机2019年的财报，其汽车类电机产品占其总营收的79%。日本电产（尼得科）计划到2030年底，在电动汽车用驱动电机市场中的份额达到35%。为此，今年6月，日本电产宣布投资1000亿日元（约65亿元）在大连建厂，并设立研发中心。关于汽车的“去汽油化”，欧洲走在前头。英国宣布到2035年禁止汽油车等的新增销售，法国也计划设置2040年之前设置同样的限制措施。9月，美国加利福尼亚州宣布了在2035年之前禁止汽油车销售的方针。中国的汽车专家组织“中国汽车工程学会”10月27日发布了节能与新能源汽车技术路线图2.0。在中国工业和信息化部的指导下制定，预计中国的汽车政策将根

8、据这份路线图实施。风机细分风扇、油烟机、吹风机、风帘机、暖通空调风机等下游制造商美的、艾美特、格力、先锋、华帝等BLDC电机应用行业泵气泵、水泵和油泵等新界牌、格兰富、连成等电动车两轮、三轮、四轮、平衡车、高尔夫球车、叉车等爱玛、雅迪、金彭、新日等电动工具电转、电锤、电批等博世、东成等压缩机空调、车载冰箱、医用制冷等格力、美的、大金、三菱等农机具割草机、摘果器、电动剪枝机等博世、百得、TTI等汽车应用雨刮器、汽车尾气排放系统、动力方向控制、通风、风扇等麦格纳 （Magna）、天 合（TRW）和法雷奥（Valeo）-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.002

9、000200042005200620072008200920001620172018电机制造业:技术投入比率根据国家发改委统计的数据，从2000年到2018年，国内电机制造行业技术投入比率在逐渐增长，从开始的不到1%，增长到了现在的2.9%。主控市场分析功率器件市场分析PART 02BLDC电机驱动器行业市场分析M功率MOSFET/IGBT栅极驱动控制器DC/DC或LDO稳压模块PFC/CRM充电器电池组AC整流霍尔传感器手持设备ACBLDC优点：灵活，IC选择性高，适应于各类功率的应用缺点：集成度低，PCBA的面积较大MCU+

10、预驱+驱动BLDC驱动整体解决方案共有四大类优点：针对单一功率应用、集成度高、PCBA面积较小缺点：功率不能做大MCU+ 预驱+驱动 优点：对性能要求比较高的应用；常用于塑封电机的设计缺点：功率不能做大、灵活性不高SoC优点：集成度比较高、MOSFET可以灵活选择，适用于各类中小功率的应用缺点：由于预驱集成在MCU中，预驱的驱动能力和耐压做不高，无法适应大功率应用 MCU+预驱 +驱动MCUSoCMCU+预驱硬件上来说，从小规模模拟、数字电路与分立元器件的控制器到专用集成控制电路的控制器，再到MCU，DSP等。芯片在向高集成方向发展。无感的BLDC解决方案越来越受欢迎。高速和超高速BLDC电机

11、使用得越来越多。算法上来看，受控制理论和控制器件的限制，BLDC电机一直采用经典PID控制，该控制方法可以使系统性能满足各种静、动态指标要求，但系统的鲁棒性不尽人意。商用领域主要有方波算法、类正弦算法、以及FOC算法等几种，近年来，由于FOC算法的性能更好，用的人越来越多。在学术领域，BLDC电机控制算法就更多了，很多智能控制算法受到关注，包括模糊控制、神经网络控制、专家系统等。12MOSFET20%IGBT14%其它66%494 585 650 839 925 1048 04008004200182013-2018年中国功率器件市场规模（亿元）数据

12、来源：电子发烧友整理中国功率器件产品构成根据Omdia的统计，2019年全球功率半导体市场规模为463亿美元，预计今年会下滑至431亿美元。其中中国占全球市场约36%（IHS数据），折算成人民币超千亿市场规模。数据来源：电子发烧友整理64 80 95 105 133 162 03060900013-2018年中国IGBT市场规模（亿元）99 117 130 168 185 210 05002001620172018数据来源：电子发烧友整理2013-2018年中国MOSFET市场规模（亿

13、元）根据IHS Markit的统计，2018年我国MOSFET市场规模为27.92亿美元，2016年-2018年复合年均增长率为15.03%，高于功率半导体行业平均的增速。数据来源：电子发烧友整理厂商MOSFETIGBTSJNFET二极管/晶闸管华润微有有有有士兰微有有有有扬杰科技有有无有华微电子有有无有斯达半导体无有无有捷捷微电有无有有中车时代无有无有电机控制器电机参数效率功率密度成本效率功率密度成本2020年目标大于94%13.4kW/L3.3美元/kW大于94%5.7kW/L;1.6kW/kg4.7美元/kW2025年目标大于98%100kW/L2.7美元/kW大于97%50kW/L;5

14、.7kW/kg3.3美元/kWWBG技术提升整个驱动系统的效率；通过高频率运行降低被动元件的尺寸；降低温度管理需求；集成拓扑和被动元件降低成本和被动元件体积；控制算法和创新电路通过使用更先进的门极驱动提升安全性；保护电路提升系统的可靠性；设计算法优化系统性能；创新的系统封装和先进的制造技术使用先进封装减小寄生效应，提升散热效率；创新的连接方式降低成本。PART 03总结电机和电机控制水平还是以日本、欧美企业领先，国内还有很大的提升空间。电机领域看似成熟，但仍然充满了机遇和挑战。总的来说1国外2BLDC还是一个新兴的市场，除了一些老牌的厂商，比如TI、ST、Microchip、Rohm、Tosh

15、iba等等，也有不少新企业进入。有MPS，PI等开始进入。国内3主控方面，国内有峰岹科技、兆易创新、士兰微、灵动微等，还有一些刚刚进入不久，像芯海科技、国民技术等。功率器件方面，有华润微、斯达半导体、捷捷微电、士兰微、晶丰明源等无刷电机应用在新能源汽车成为一个很重要的方向。目前国内新能源汽车的主驱动电机基本都是采用BLDC电机。无刷电机高效化、小型化，集成化，驱动一体化将是未来的市场趋势在中国，无刷直流电机的最大应用领域主要是在家用电器，如洗衣机，空调压缩机，冰箱压缩机和风机（风扇，室外室内风机，抽烟烟机，空气净化器），洗碗机等。同时电动工具，电动自行车，水泵，无人机也已经广泛应用了无刷直流电机。未来这一块是增长比较快的市场。