1、2019中国新能源汽车零部件加工及智能制造高层论坛宁波汽车及零部件产业蓬勃发展宁波汽车及零部件产业蓬勃发展2019年10月16日，宁波市汽车零部件产业协会01宁波汽车产业发展回顾宁波汽车产业发展回顾02目录目录宁波汽车产业发展前景宁波汽车产业发展前景宁波汽车及零部件产业特点00汽车产业是宁波近代发展的最快的产业之一先有零部件，后有整车整车与零部件分别以不同的路径发展，关联性不是太大到目前为止，零部件的规模大于整车零部件涉及的企业数众多零部件的门类齐全，配套性强全球化优势比较明显整车的后发优势更强，上升空间大PART 01宁波汽车产业发展回顾宁波汽车产业发展回顾112133.4172239.33

2、20416489.64520540564672060080000200420052006200720082009200000 million億元YEAR年20018年年寧波地區汽車零部件產值寧波地區汽車零部件產值The output value of automobile and components in Ningbo area from 2001 to 208年宁波汽车产业发展回顾年宁波汽车产业

3、发展回顾012018年宁波市经济发展情况全市地区生产总值 10745.5亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%，增速快于全国0.4个百分点1.第一产业增加值306亿，增长2.2%第二产业增加值5507.5亿，增长6.2%第三产业增加值4932亿，增长8.1%20182018年宁波汽车产业发展回顾年宁波汽车产业发展回顾012018年宁波市经济发展情况全市实现规模以上工业增加值3730.8亿元，同比增长6.3%2.全市规模以上工业企业利润总额1227.5亿元，同比下降1.4%3.规上工业增速放缓，汽车产业增势较好，但工业投资形势仍不容客观，工业投资下降0.3%4.全市26个行业增加值同比正增长；增

4、加值占比前十大行业均实现正增长，其中汽车制造业增长11.6%。列首位。5.20182018年宁波汽车产业发展回顾年宁波汽车产业发展回顾012018年宁波市汽车产业发展情况全市汽车行业总产值2498.8亿元，同比增长7.7%1.全市整车产量80.27万辆，同比增长6.5%2.全市整车制造产值906.9亿元，同比增长88.88%，占汽车制造业产值份额的36.3%3.全市零部件产业产值1591.9亿元，同比下降17.65%4.20182018年宁波汽车产业发展回顾年宁波汽车产业发展回顾012018年宁波市车企表现吉利汽车全年实现产销150万辆，同比增长20.3%，国内乘用车销量排名第四，自主品牌蝉联

5、冠军1.吉利在宁波实现乘用车整车产销40.8万辆，产值360亿元2.全市北仑基地帝豪EV产量203辆，产值2266.12万元；春晓基地博瑞MHEV产量13508辆，产值163677.61万元3.博瑞PHEV产量12401辆，产值201122.87万元，产量合计26112辆，产值367066.6万元4.20182018年宁波汽车产业发展回顾年宁波汽车产业发展回顾012018年宁波市车企表现上汽大众销量同比下降1.3%，但连续四年卫冕国内乘用车市场年度销量冠军1.上汽大众宁波基地实现乘用车整车产销39多万辆，产值546亿2.宁波汽车产业发展回顾宁波汽车产业发展回顾01p中車中車CRRC Group

6、, Ev-Buses中車集團，並購原寧波吉江汽車，成立了一個總投資10億元的現代電車研發製造中心，生產世界首款超級電容現代無軌儲能式電車。該產品去年在寧波鄞州亮相：只要充電30秒，20噸重、12米長的大型公車能持續行駛5公里以上。p知豆電動車知豆電動車ZD, EV-Cars，投資5億元，生產微型共享電動車；p比亞迪新能源汽車比亞迪新能源汽車BYD, Ev-Buses ，投資35億元，生產電動大巴、港口專用車和出口型電動車；p杉杉汽車杉杉汽車SHANSHAN VEHIVLE, Special vehicles ，投資50億元，生產新能源輕型特種專用汽車。其他车企浙江吉利汽车有限公司 上海大众汽车

7、有限公司宁波分公司宁波比亚迪汽车有限公司浙江中车电车有限公司知豆电动汽车有限公司宁波杉杉汽车有限公司宁波明欣化工机械有限责任公司宁波凯福莱特特种汽车有限公司浙江宝成机械科技有限公司宁波耐克萨斯专用汽车有限公司宁波波导汽车科技有限公司宁波三新特种汽车有限公司帝亚一维汽车宁波生产基地电咖汽车宁波生产基地宁波汽车整车企业名录宁波汽车整车企业名录01寧波地區汽車及零部件產業總體情況THE OVERVIEW FOR THE AUTOMOBILES & COMPONENTS INDUSTRY IN NINGBO AREA 10/28/2019寧波汽車零部件產業協會13汽車及零部件企業總數量：汽車及零部件企

8、業總數量：5000多家。多家。其中整車廠其中整車廠14家家規模以上規模以上（年銷售（年銷售20002000萬元以上）汽萬元以上）汽車零部件企業車零部件企業近近700700家家 ，其，其中國內主板和海外上市企業中國內主板和海外上市企業26家家寧波市第一大產業，寧波市第一大產業，寧波市委寧波市委及及市政府市政府决定作为產值决定作为產值超萬億元的世界級超萬億元的世界級產業培育。產業培育。最近被工信部确定为宁波汽车产业集群促进机构，直接接受工信部培育和考察。最近被工信部确定为宁波汽车产业集群促进机构，直接接受工信部培育和考察。全行業全行業從業人員人數從業人員人數約為：約為：15萬萬人人全市汽車企業全市

9、汽車企業（規上）（規上）完成工業總產值完成工業總產值約約25002500億元億元（其中零部件約（其中零部件約15911591億多億多元），在所有工業中排第一（全行業總產值為元），在所有工業中排第一（全行業總產值為3000億元，零部件約億元，零部件約2000多億元）多億元）DATA FOR 201801寧波地區汽車及零部件產業總體情況THE OVERVIEW FOR THE AUTOMOBILES & COMPONENTS INDUSTRY IN NINGBO AREA 2018年寧波全行業汽车零部件产销量為2,000多億元，占了浙江省的半壁江山；2018年汽車產業全行業完成的3000億元主營業

10、務收入中，約有70%是由汽車零部件貢獻的，整車只占少數。隨著12家整車建設完成，全面發力，這種現狀會發生改變。預計2020年寧波整車產量將會達到160萬輛-200萬輛。2025年有望逼近400萬輛。零部件生產零部件生產涵蓋涵蓋了了汽車各大總成汽車各大總成，全部四大類全部四大類動力總成動力總成 汽車底盤汽車底盤車身及附件車身及附件電器儀錶及相關零部件電器儀錶及相關零部件 在全國的汽車製造業中，在全國的汽車製造業中，寧波依靠強大的模具製造能力，在強手如林的區寧波依靠強大的模具製造能力，在強手如林的區域中佔有了重要地位。域中佔有了重要地位。其中尤以毛坯為鑄件、壓鑄件或鍛件為主的機械其中尤以毛坯為鑄件

11、、壓鑄件或鍛件為主的機械加工件、橡塑件、衝壓件最具特色加工件、橡塑件、衝壓件最具特色寧波汽車及零部件產業寧波汽車及零部件產業已形成了較高的產業集聚度已形成了較高的產業集聚度的的特色集群特色集群 01寧波地區汽車及零部件產業特點和優勢01NIKKO國際化程度不斷提升國際化程度不斷提升 宁波地区有代表性的汽車零部件上市企業宁波地区有代表性的汽車零部件上市企業1、華翔（象山，車身、內外飾） 2、均勝（高新區，汽車電子、控制系統，特斯拉）3、拓普（北侖，底盘件、控制臂、隔熱墊等，特斯拉） 4、雙林（寧海，自動變速箱、座椅驅動器、模具）5、高發（鄞州，操控系統、電子油門、電磁風扇） 6、敏實（北侖，香港

12、上市，大型汽車結構件）7、韻升（鄞州，汽車啟、發電機、安全帶零件） 8、東睦（鄞州，中小板，粉末冶金，特斯拉）9、銀億（江北，拥有ARC，邦奇和艾禮富等零部件产业）10、聖龍（鄞州，汽車水泵、油泵、變速箱）11、柏格華納（鄞州，發動機及部件、渦輪增壓等） 12、繼峰（北侖，座椅頭枕、頭枕支杆、座椅扶手） 13、旭升（北侖，汽車压铸零部件，特斯拉） 14、天龍（慈溪，汽車注塑產品零部件） 15、華瑞（鄞州，汽車電機及其零部件） 16、杉杉（海曙，新能源汽車及電池材料） 17、聯創（鄞州，車載光電系統，特斯拉） 18、奇精（寧海，汽車齒輪軸等零部件） 19、舜宇光學（余姚，港股，汽車光學鏡頭等）

13、20、君禾泵業（鄞州，汽車及各種水泵產品） 21、福爾達（慈溪，汽車電子、燈具等，歸三花） 22、愛柯迪（江北，汽車管系，壓鑄件） 23、四維爾（慈溪，車標，市場60%，鴻圖控股） 24、博威（鄞州，车用特种材料）25、精达（江北，汽车产业装备） 26、波导（奉化，造车资质）01宁波地区有代表性的汽車零部件新三板上市企業宁波地区有代表性的汽車零部件新三板上市企業1、思明科技（海曙，排氣和廢氣循環系統）2、尼蘭德（鄞州，汽車電機用稀土永磁材料）3、永成雙海（寧海，汽車內外飾件、操縱機構）4、三峰股份（海曙，精密汽車轉向器、傳動總成零件）5、海通股份（江北，汽車發動機輪系）6、摩多巴克斯（江北，汽

14、車管道系統）7、祥路股份（寧海，汽車橡膠密封件）8、新思創（海曙，新能源汽車鋰離子電池，感測器和控制器等產品）9、科諾鋁業（江北，汽車天窗導軌，輕量化材料）10、舜宇模具（余姚，各類汽車模具）11、惠爾頓（江北，兒童用汽車安全座椅）12、寧波科達（鄞州，汽車制動系統鋁合金零部件）011、帥特龍集團（海曙，汽車內飾件） 2、雪龍集團（北侖，商用車冷卻風扇，60%佔有率）3、豐茂遠東（余姚，發動機皮帶、漲緊輪系） 4、富誠集團（余姚，車身結構件）5、匯眾車橋（江北，汽車底盤件，車架） 6、嘉隆系统（慈溪，汽車底盤件）7、慈溪鼎辰（慈溪，離合器片，國標起草單位） 8、龍騰五金（奉化，汽車五金零件）9

15、、長倫世紀（余姚，頂棚拉手，食品級標準生產） 10、精成車業（鄞州，後視鏡折叠器，倒車鏡）11，長華集團（慈溪，汽車緊固件） 12、建新趙氏（寧海，汽車密封條、底盤件）13、華德（慈溪，內飾件、結構件） 14、恒帅微电机（江北，汽车洗涤系统）15、爱立德（镇海，空调系统） 16、东昊（北仑，汽车内饰件）17、威孚天力（江北，涡轮增压系统） 18、力品格（奉化，减震器、空气弹簧）19、中骏森驰（慈溪，内外饰件） 20、优适捷（鄞州，底盘件）21、东浩铸业（鄞州，压铸件） 22、阳光企业（海曙，内饰件）23、华宇（海曙，电子及模具） 24、博格华纳（鄞州，动力、排放系统等）宁波地区有代表性的特色汽

16、車及零部件企業宁波地区有代表性的特色汽車及零部件企業01PART 02宁波汽车产业发展前景宁波汽车产业发展前景宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02汽车产业，万亿级产业的政策扶持和推动5月10日，宁波市委市政府召开实施“246”万千亿级集群产业动员大会，宣布了要将汽车作为宁波两个万亿级产业进行培育的号召。宁波即将改变当前的产业结构，对汽车产业进行重点建设。与对重点企业的投资和金融支持；宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02智能制造，宁波汽车产业转型升级的内在推动力，政府对技改有较好的政策支持。近代，宁波汽车产业的先驱们依靠模具制造和能工巧匠，开创了宁波的汽车及零部件产业，打下了坚实

17、的产业基础。当今，宁波要通过对汽车产业的智能制造改造，对整个产业进行转型升级，实现宁波汽车产业的重大提升。宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02众车联，汽车产业自发成立的集采平台，由行业内多家企业参与平台建设；集中采购塑胶原料、电子元器件、集成电路、芯片、传感器、五金工具、化工原料、机械/试验检测设备、办公设备、办公耗材等。特别是与单家企业采购相比，纳入众车联优选库的塑胶原料采购成本可下降5-18%左右；纳入众车联优选库的电子元器件、集成电路、芯片、传感器等采购成本可下降10-36%左右，宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02汽车产业发展基金，改变目前产业大而不强的局面，参与资本运

18、作；建立基金，通过资本的力量，改善宁波汽车零部件产业的现状，整合一、二、三级供应商，在宁波地区形成几条脉络清晰的产业线条，完善为国内外主机厂配套的服务，壮大宁波的汽车零部件产业。宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02汽车产业中小企业公共服务平台，参与对企业的服务，走近企业；充分发挥社会资源的价值，建立不同类型的专业的公共服务平台，为汽车零部件行业中的中小企业提供免费或低成本的服务，走行业共同发展的道路，实现全市行业一盘棋，一起进步。宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02汽车产业“宁波优先”政策，鼓励本地车厂采购本地零部件，参与改善汽车产业金融型供应链的行动；增加本地整-零配套率，鼓

19、励本地汽车零部件企业与整车企业实施就地配套，加强零部件与整车的合作互动，相互促进，使零部件与整车共同发展，提高本地区经济水平。宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02编撰好宁波汽车工业蓝皮书，发挥行业指导作用。2018年宁波第一本汽车工业蓝皮书出版后，引起社会和行业的关注，这是国内第一本区域型的专业行业报告。宁波这样以汽车为主要产业的城市，不能缺少这样一本专业书籍。下一步还要加强对产业的关注，注意整理和统计行业数据，不断改善蓝皮书的质量，使其更全面地反映宁波地区的产业状况，对产业发展起到促进作用。宁波汽车产业发展重点宁波汽车产业发展重点02“汽车博览馆”，“宁波汽车产业地图”结合VR/AR

20、和实物，建设宁波汽车博物馆，绘制宁波汽车产业地图，将其打造为宁波的新名片。不仅能为本地的汽车文化增添色彩，更可使其成为教育基地和一个永不落幕的交易会，让宁波的客人更加容易了解宁波，让宁波的汽车产业走向世界。宁波汽车产业集群的建设与促进中心宁波汽车产业集群的建设与促进中心02汽车产业集群：包括整个产业链的所有环节；设备原材料制造零部件整车销售维修保养人才院校、研究供应链金融会展宁波汽车产业集群的建设与促进中心宁波汽车产业集群的建设与促进中心02产业集群促进机构的出现：产业发展需要专门机构进行整合和促进；中美贸易摩擦的倒逼作用；产业集群需要自律和自我保护；政府职能逐步转移；宁波汽车产业集群的建设与促进中心宁波汽车产业集群的建设与促进中心02产业集群促进机构发挥的作用整合资源，调节平衡；产业布局和发展规划；促进全产业链协同发展；作为智囊，向政府部门决策提供前瞻性建议和反映企业诉求；从本地的大局出发，从各方面保护好产业；利用掌握的资源，培育创新型企业和创新方向；与全球同行保持沟通联系，确保产业良性发展。