1、2021.7.30第七章 中外航空租赁公司第八章 中外航空维修企业第九章 中外OTA企业第十章 中外航空高教与科研第十一章 总结与展望第六章 中外GDS公司目 录第一章 中外民航发展环境第二章 中外航空公司第三章 中外航空快递公司前 言第四章 中外机场第五章 中外空中交通管理系统中心简介前 言3为支持中国民航高质量发展工作，“中国民航高质量发展研究中心”与中国民航大学MBA教育中心在中外民航数据统计与比较研究（2019）基础上，编制中外民航数据统计与比较研究（2020），全面对比了2020年中外航空公司、快递公司、机场、空管、航信服务、OTA服务、机务维修、航空租赁及行业院校相关数据，为中国民

2、航确定自身发展质量提供空间维度的比较标准。注释：注释：1. 1. 因因各国财务年度设定日期不同，本报告所各国财务年度设定日期不同，本报告所用数据为截止用数据为截止20212021年年6 6月月3030日数据日数据。2.2.本报告以公开发表资料为依据。本报告以公开发表资料为依据。 前 言452020年，面对疫情严峻考验，中国民航完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为798.5亿吨公里、4.2亿人次和676.6万吨，仅相当于2019年的61.7%、63.3%和89.8%。但是，受益于中国统筹疫情防控工作的巨大成功，中国民航在全球主要国家中率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场，

3、主要指标排名稳定前进，有史以来旅客运输量首次超过美国（3.98亿人次）成为世界第一，中国南方航空首次名列世界第一；全世界旅客吞吐量最大的前十位机场中国占据七席，广州白云机场首次名列世界第一。排名排名机场机场国家国家1广州白云广州白云中国中国2亚特兰大美国3成都双流成都双流中国中国4达拉斯/Fort Worth美国5深圳保安深圳保安中国中国6重庆江北重庆江北中国中国7北京首都北京首都中国中国8美国丹佛美国9昆明长水昆明长水中国中国10上海虹桥上海虹桥中国中国前 言中外民航发展环境第一章2020年，民航局综合司、中国民航高质量发展研究中心合作编撰中国民航发展阶段评估报告，从民航强国八个基本特征的视

4、角观测中国民航历史方位，依据2019-2020年资料提出中国“基本具备了单一航空运输强国特征，面向2035和本世纪中叶，将全力建设多领域、全方位民航强国”。1.1 国内环境中国民航迈向多领域、全方位民航强国82020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球民航受到沉重打击。ICAO数据显示，2020年全球航司营收损失近4000亿美元，国际客运量下降了60%，倒退到了2003年的水平。在全球航空业一百多年的历史中，2020年爆发新冠疫情犹如一只突如其来的“黑天鹅”飞临地球，在其黑色羽翼下封城、封国、封洲成为常态，人群之间的联结被迫中断，民航业处于疫情“前线”，成为受影响最大的行业。新冠疫情给全球民航

5、业造成严重影响1.2 国际环境1.2 国际环境91、美国 GDP预计21.4万亿美元，相比2019年萎缩3.5%，该年度是仅次于1946年萎缩11.6%以来最惨重的年度经济倒退。2、中国 GDP为14.725万亿美元，实际增长2.3%，十个国家中唯一正增长国家。3、日本 GDP为4.9万亿美元，稳居世界第三，相比2019年萎缩-5.3%。4、德国 GDP为3.86万亿美元，相比2019年下降了5%。5、印度 截至2021年3月份的2020财年GDP为2.6万亿美元，相比2019年下降7.7%。6、法国 GDP为2.6万亿美元，相比2019年下降8.3%，但排名相比上升一位。7、英国 GDP为2

6、.5万亿美元，相比2019年下降12.4，且排名相比2019年下降一位。8、意大利 GDP为1.85万亿美元，相比2019年下降8.8%。9、巴西 GDP为1.75万亿美元，相比2019年下降5.4%。10、加拿大GDP为1.65万亿美元，相比2019年下降5.10%。2020年全球GDP排名前十国家第二章中外航空公司选取航空公司11机队规模122.1 发展类指标 横向来看，美国航空、联合大陆航空和达美航空近两年排名一直位于前三，美国航空2020年末飞机总数为1399架，位居首位。南航机队规模排名第四，在国内航司中排名最前，2020年末飞机总数为867架。 纵向来看，2019-2020年，大部

7、分航司飞机总数都有小幅度的上下波动。美国航空和达美航空波动较大，美国航空从2019年的1547架下降到2020年的1399架，达美航空从2019年的1340架下降到2020年的1090架。 国内航司中总体逐年递增。南航、东航、国航飞机数量相对靠前，海航排名位于中游。旅客载运量13 横向来看，2020年中国三大航旅客载运量排名靠前。按照2020（2019）年4月1日到2021（2020）年3月31日的统计窗口，瑞安排名第一。按照中国民航统计窗口，南航排名第一。美国四大航受疫情影响较大，表现最好的美国航空排名第三。中国航司首次在旅客载运量上超过美国。 纵向来看，受疫情影响，2020年会计年度采用历

8、年制的航司旅客载运量都有大幅度的下降，采用四月制的航司旅客载运量有小幅波动。 国内航司中，南航旅客载运量最高，东航和国航次之，春秋、山航和华夏航空2020年排名相较于2019年都有所提升，但山航、春秋和华夏航空排名仍然靠后。华夏航空旅客载运量相较于国内三大航来说有较大差距。 *瑞安航空会计年度起始月份为2019年4月，当地疫情在出现较晚，导致整体受影响相对其他航司较小。瑞安航空2020年年报（实则为2019财年）截至2020年3月31日，受疫情影响相对较小 。2.1 发展类指标客运投入周转量14 横向来看，2020年会计年度采用四月制的阿联酋航空和卡塔尔航空客运投入周转量位居第一、第二；在采用

9、历年制的航司中，美国航空与达美航空排名一二，中国南航紧随其后，中国国航与东航分别排在第九、第十。世界航司该指标有较大差距，排名最末的中国华夏航空客运投入周转量不到阿联酋航空的1/30。 纵向来看，2020年会计年度采用四月制的航司客运投入周转量较2019年有小幅波动，而采用历年制的大部分航司2020年客运投入周转量相比2019年都在下降，美国四大航降幅明显。 国内航司中，南航客运投入周转量最高，国航和东航次之，海航排名居中，华夏航空排名最低，其他航司该指标与国内三大航差距明显，可以说三大航处在绝对领先水平。2.1 发展类指标客运收入15 横向来看，欧美传统大型航司与中国三大航客运收入这一指标排

10、名靠前，2020年美国航空在全部航司中排名第二，仅次于采用四月制的阿联酋航空，达美航空排名第三。中国南航排名第八，国航排名第十。 纵向来看，2020年所有采用历年制的航空公司的客运收入都出现下降；美国四大航营业收入降幅均大于60%，中国三大航中南航降幅最小，但也接近50%。 国内航司中，客运收入排名靠前的仍是三大航，其中南航表现最优；国内航司2020年客运收入都在下降，其中海南航空降幅最大。2.2 财务类指标货运收入16 横向来看，由于客机腹仓减少和需求量大增，2020年大韩航空货运收入排名第一，国泰次之。美国航司收入重心在客运上，货运收入排名不很靠前，中国三大航该指标排名均在上升，南航排名第

11、五，表现最优。 纵向来看，2020年货运收入不像客运收入那么悲观，不少航司货运收入都在增长。美国航司中，只有联合大陆航空货运收入增加与美国航司不同，中国所有航司货运收入均在上涨，其中南航涨幅高达70%。 国内航司中，南航货运收入最高，其次是国航；春秋、山航与华夏航货运收入较少。2.2 财务类指标营业成本17 横向来看，2020年达美航空营业成本位居第一，美国航司与汉莎航空位居二、三。总的来说，欧美传统大型航司营业成本较高，中国航司三大航中南航营业成本最高，排名第九。 纵向看，相比2019年，2020年大部分航司营业成本都在下降，与营业收入相对应，美国四大航营业成本降幅较大。受疫情发生时间影响，

12、采用四月制的日本航空、全日空航空、印度航空等营业成本有小幅增加。 国内航司中，三大航营业成本较高，国内所有航司2020年营业成本都有所下降，营业收入较低的山航、春秋航与华夏航营业成本也较低。2.2 财务类指标净利润18 横向来看，2020年排名前四的航司都是采用4月制的会计年度，即受疫情影响较小。中美六大航的对比中，虽然我国三大航在2020也都遭遇了百亿人民币以上的亏损，但绝对数值上，美国三大航显然更为惨烈，我国三家中亏损最大的国航，其亏损额也仅为美国表现最好的美联航（-70亿美元）的30%。达美航空更是遭受了124亿美元的亏损，接近于南航的7倍。 纵向来看，2020年除了少部分航司净利润有所

13、增加外，多数航司净利润都有不同程度的下降，中美六大航中，美国航空净利润降幅最大，南航排在第二。 国内航空公司中，华夏航空表现最优，实现了盈利，其他航司均遭受不同程度的亏损。海南航空更是以将近100亿美元的亏损排在最末，降幅显著。2.2 财务类指标客公里收入19 横向来看，2020年日本航空客公里收入排在一位，澳洲快达与全日空分别排在第二、第三；美国三大航均排在前十，其中达美航空客公里收入最高；中国航司中只有华夏航空排在前十，三大航排名均较靠后，与日本以及欧美大型航司相比还有很大的提升空间。 纵向来看，2020年中美六大航客公里收入均出现不同程度的下降，其他航司中也只有少数航司客公里收入有所增长

14、。 国内航司中，华夏航空客公里收入排在首位，并且2020年客公里收入实现了增长；三大航中国航排在第一位，东航相对靠后。春秋航排在末尾，每客公里收入不足0.05美元。2.2 财务类指标座公里成本20 横向来看，2020年汉莎航空座公里成本居于首位，国泰航空与大韩航空分别排在第二、第三位；与客公里收入相对应，国内航司的营业成本远远低于欧美以及日韩主要航司。 纵向来看，2020年多数航司座公里成本都在上涨，排名前二的汉莎航空与国泰航空增长明显，此外，芬兰航空座公里成本也有较大增长。 国内各航司比较来看，春秋航空单位座公里成本最低，不到0.04美元；海航座公里成本最高，三大航中南航座公里成本最低，国航

15、最高。2.2 财务类指标员工人均薪酬21 横向来看，美国航司员工人均薪酬较高，2020年，除了美西空，美国所有航司员工人均薪酬均在10万美元以上，排名前三的航司也都在美国，国内航司人均员工成本相较于国外来说普遍较低。 纵向来看,相比2019年，2020年国内外航司员工人均薪酬都有所波动，有的在缓慢增长，如美国的联合大陆航空以及美国航空；多数航司员工人均薪酬有所下降。 国内各航司比较来看，2020年春秋航员工人均薪酬最高，华夏航最低，三大航中南航最高，国航最低。2.2 财务类指标第三章 中外航空快递公司选取航空快递公司23快递公司会计周期2425企业市值（亿元人民币） UPS公司市值最高，达到1

16、3060.94亿元，第二位是FedEx公司(35764.48亿元)，国内快递公司顺丰市值为2798亿元,为国内的最高值。注：均为2021年5月08日当天数据3.1 发展类指标3.2 财务类指标26单件快递收入、成本、净利润（元人民币/件） 2020年单件快递收入中，UPS价格最高（92.66元/件），中通价格最低（1.48元/件）； 单件快递成本中，DHL成本最高（89.93元），中通成本最低（1.14元）； 单件快递净利润中，DHL排名第一（16.21元），申通利润最低（0.01元）。3.2 财务类指标27净利润、营业成本与营业收入（亿元人民币）28 总资产方面，FedEx公司总资产最高(5

17、073.76亿元)、UPS公司(4305.9亿元)、DHL公司(3384.31亿元)紧随其后，佐川总资产较低，为49.92亿元。总资产（亿元人民币）3.2 财务类指标29 所得税费用方面，UPS公司所得税费用最高(35亿元)、顺丰公司(31.07亿元)、FedEx公司(26亿元)紧随其后，申通所得税费用较低，为0.56亿元。所得税（亿元人民币）3.2 财务类指标第四章中 外 机 场31依据科学性、合理性、可操作性原则以及往年经验，课题组重点搜集了国内外200余家机场资料。指标方面确定为三大类指标，包括发展类、财务类共25个指标。本报告选取了其中5个指标进行重点分析。数据库数据主要为公开数据，主

18、要来源包括上市航空公司年度报告、财务报告及社会责任报告等。主要数据来源网站：官方网站发布的年报、财务报告及经营业绩摘要；IATA官方网站；国际民航组织官网（ICAO）；中国货币网等。主要对机场各指标进行横向、纵向分析，以及分析国内各机场在各所有机场中所处的位置，重点观察我国机场在2020疫情年份中的表现情况，最终得到研究结论。 研 究 说 明 4.1 发展类指标旅客吞吐量32排名排名机场机场旅客吞吐量（万）旅客吞吐量（万）排名变化排名变化排名排名机场机场旅客吞吐量（万）旅客吞吐量（万）排名变化排名变化1 1中国中国1 广州白云国际机场广州白云国际机场4378.0 4378.0 10102626

19、美国美国8 奥兰多国际机场奥兰多国际机场2161.8 2161.8 552 2美国美国1 哈茨菲尔德哈茨菲尔德-杰克逊国际机场杰克逊国际机场4291.9 4291.9 112727中国中国11 郑州新郑国际机场郑州新郑国际机场2140.7 2140.7 新上榜新上榜3 3中国中国2 成都双流国际机场成都双流国际机场4074.1 4074.1 21212828韩国韩国1 济州国际机场济州国际机场2105.5 2105.5 新上榜新上榜4 4美国美国2 达拉斯达拉斯-沃斯堡国际机场沃斯堡国际机场3936.5 3936.5 662929荷兰荷兰1 阿姆斯特丹史基浦机场阿姆斯特丹史基浦机场2088.7

20、 2088.7 17175 5中国中国3 深圳宝安国际机场深圳宝安国际机场3791.6 3791.6 21213030巴西巴西1 圣保罗瓜鲁柳斯机场圣保罗瓜鲁柳斯机场2032.3 2032.3 新上榜新上榜6 6中国中国4 重庆江北国际机场重庆江北国际机场3493.8 3493.8 42423131美国美国9 西雅图西雅图-塔科马国际机场塔科马国际机场2006.2 2006.2 227 7中国中国5 北京首都国际机场北京首都国际机场3451.3 3451.3 553232中国中国12 南京禄口国际机场南京禄口国际机场1990.7 1990.7 新上榜新上榜8 8美国美国3 丹佛国际机场丹佛国际

21、机场3374.1 3374.1 883333俄罗斯俄罗斯1 谢列梅捷沃国际机场谢列梅捷沃国际机场1978.4 1978.4 229 9中国中国6 昆明长水国际机场昆明长水国际机场3298.9 3298.9 28283434中国中国13 长沙黄花国际机场长沙黄花国际机场1922.4 1922.4 新上榜新上榜1010中国中国7 上海虹桥国际机场上海虹桥国际机场3116.6 3116.6 36363535德国德国1 法兰克福机场法兰克福机场1876.9 1876.9 20201111中国中国8 西安咸阳国际机场西安咸阳国际机场3108.4 3108.4 29293636美国美国10 迈阿密国际机场

22、迈阿密国际机场1866.4 1866.4 991212日本日本1 东京国际机场东京国际机场3096.5 3096.5 773737美国美国11 乔治布什洲际机场乔治布什洲际机场1821.4 1821.4 10101313美国美国4 芝加哥奥黑尔国际机场芝加哥奥黑尔国际机场3086.0 3086.0 773838韩国韩国2 金浦国际机场金浦国际机场1744.6 1744.6 新上榜新上榜1414中国中国9 上海浦东国际机场上海浦东国际机场3047.6 3047.6 663939西班牙西班牙1 马德里马德里-巴拉哈斯机场巴拉哈斯机场1711.2 1711.2 17171515美国美国5 洛杉矶国际

23、机场洛杉矶国际机场2878.0 2878.0 12124040土耳其土耳其2 萨比哈萨比哈-格克琴国际机场格克琴国际机场1698.2 1698.2 新上榜新上榜1616印度印度1 英迪拉英迪拉-甘地国际机场甘地国际机场2850.1 2850.1 114141中国中国14 厦门高崎国际机场厦门高崎国际机场1671.0 1671.0 新上榜新上榜1717中国中国10 杭州萧山国际机场杭州萧山国际机场2822.4 2822.4 新上榜新上榜4242泰国泰国1 素万纳普机场素万纳普机场1670.6 1670.6 23231818美国美国6 夏洛特道格拉斯国际机场夏洛特道格拉斯国际机场2720.0 27

24、20.0 16164343美国美国12 肯尼迪国际机场肯尼迪国际机场1663.1 1663.1 23231919阿联酋阿联酋1 迪拜国际机场迪拜国际机场2590.0 2590.0 15154444中国中国15 贵阳龙洞堡国际机场贵阳龙洞堡国际机场1658.4 1658.4 新上榜新上榜2020土耳其土耳其1 伊斯坦布尔机场伊斯坦布尔机场2340.9 2340.9 884545中国中国16 海口美兰国际机场海口美兰国际机场1649.0 1649.0 新上榜新上榜2121法国法国1 巴黎夏尔巴黎夏尔戴高乐机场戴高乐机场2225.7 2225.7 12124646美国美国13 好莱坞国际机场好莱坞国

25、际机场1648.4 1648.4 新上榜新上榜2222英国英国1 伦敦希思罗机场伦敦希思罗机场2211.1 2211.1 15154747美国美国14 旧金山国际机场旧金山国际机场1641.0 1641.0 24242323墨西哥墨西哥1 贝尼托贝尼托胡亚雷斯国际机场胡亚雷斯国际机场2198.2 2198.2 10104848俄罗斯俄罗斯2 多莫杰多沃机场多莫杰多沃机场1630.0 1630.0 新上榜新上榜2424美国美国7 凤凰城天港国际机场凤凰城天港国际机场2192.9 2192.9 20204949中国中国17 北京大兴国际机场北京大兴国际机场1609.1 1609.1 新上榜新上榜2

26、525越南越南1 新山新山-国际机场国际机场2190.0 2190.0 新上榜新上榜5050美国美国15 纽瓦克自由国际机场纽瓦克自由国际机场1589.3 1589.3 77单位旅客贡献营业收入33 单位：美元单位：美元/旅客旅客 澳大利亚悉尼机场的每名旅客贡澳大利亚悉尼机场的每名旅客贡献营业收入献营业收入81.80美元。美元。 欧洲、加拿大和新加坡的机场单欧洲、加拿大和新加坡的机场单位旅客贡献营业收入较高，平均位旅客贡献营业收入较高，平均超过超过20美元。美元。 美国主要机场单位旅客贡献营业美国主要机场单位旅客贡献营业收入收入10到到20美元之间。美元之间。 国内机场单位旅客贡献营业收入国内

27、机场单位旅客贡献营业收入处于下游，首都机场相比国内其处于下游，首都机场相比国内其他机场尚属较高水平。他机场尚属较高水平。机机 场场20202020年年排名排名澳大利亚悉尼机场81.80 1瑞士苏黎世机场59.11 2多伦多皮尔逊国际机场47.91 3伦敦希思罗机场45.01 4法兰克福机场44.23 5布里斯班机场39.89 6伦敦盖特威克机场27.40 7新加坡樟宜机场27.38 8芬兰赫尔辛基机场26.85 9哥本哈根机场24.72 10意大利罗马机场24.08 11美国旧金山机场20.75 12阿姆斯特丹基浦机场20.73 13英国曼彻斯特机场19.77 14马耳他卢卡机场19.15 1

28、5美国底特律机场16.17 16美国洛杉矶机场15.95 17美国达拉斯-沃斯堡机场13.96 18美国凤凰城机场13.29 19阿塔图尔克机场12.75 20北京首都国际机场11.15 21 4.2 财务类指标非航空性收入占比342020年，国内外主要机场非航空性收入占比均较高，但机场之间具有较大差异。在所选20家机场中，排名靠前的乔治布什和法兰克福机场非航收入占比都逾七成，而排名靠后的机场则仅有三成。美国强调机场公益性，但没有将其与商业性对立起来，而是通过科学合理的经营实现共赢。国内主要机场在该指标方面差异同样巨大。机机 场场2020年年排名排名美国乔治布什机场79.70%1德国法兰克福机

29、场73.71%2瑞士苏黎世机场64.47%3北京首都国际机场63.87%4伦敦伦敦盖特威克机场58.66%5日本大阪关西机场58.57%6美国圣保罗机场58.16%7丹麦哥本哈根机场55.87%8澳大利亚悉尼机场54.04%9美国凤凰城机场50.96%10泰国素万那普机场46.68%11荷兰阿姆斯特丹机场45.60%12英国伦敦希思罗机场44.94%13马耳他卢卡机场44.42%14美国底特律机场43.05%15美国西雅图机场42.93%16美国达拉斯-沃斯堡机场42.72%17美国旧金山机场35.00%18意大利罗马机场34.47%19澳大利亚墨尔本机场32.31%20 4.2 财务类指标员

30、工薪酬占成本比重35德国法兰克福机场因业务外包德国法兰克福机场因业务外包程度较低，且平均薪酬较高，程度较低，且平均薪酬较高，员工薪酬占比超过了百分之六员工薪酬占比超过了百分之六十。十。美国机场介于美国机场介于30%到到50%之间，之间，其余大部分机场的占比都小于其余大部分机场的占比都小于百分之三十。百分之三十。由于外包程度较高，且平均薪由于外包程度较高，且平均薪酬水平较低，北京首都国际机酬水平较低，北京首都国际机场及其他国内主要机场的占比场及其他国内主要机场的占比均低于均低于10%。美国主要机场公布的财务报告美国主要机场公布的财务报告中详实介绍了员工薪酬情况，中详实介绍了员工薪酬情况，在国内外

31、机场中公布最为详实。在国内外机场中公布最为详实。机 场2020年排名德国法兰克福机场61.84%1美国圣保罗机场43.86%2美国西雅图机场40.91%3美国洛杉矶机场39.66%4美国凤凰城机场36.67%5美国底特律机场35.26%6美国旧金山机场33.90%7芬兰赫尔辛基机场31.84%8意大利罗马机场31.44%9美国达拉斯-沃斯堡机场29.90%10荷兰阿姆斯特丹机场29.10%11马耳他卢卡机场26.87%12英国伦敦希思罗机场24.00%13美国乔治布什机场21.76%14加拿大多伦多机场21.07%15瑞士苏黎世机场20.04%16美国麦卡伦机场19.88%17泰国素万那普机场

32、13.75%18北京首都国际机场9.72%19新加坡樟宜机场9.22%20 4.2 财务类指标净利润36机机 场场2020年年排名排名泰国曼谷素万那普机场137.50 1澳大利亚布里斯班机场129.28 2澳大利亚悉尼机场107.50 3新加坡樟宜机场106.14 4美国洛杉矶机场103.95丹麦哥本哈根机场97.70 6美国麦卡伦机场80.8137美国圣保罗机场77.88美国达拉斯-沃斯堡机场239美国底特律机场7.710澳大利亚墨尔本机场6.94 11日本大阪关西国际机场0.31 13美国凤凰城机场-31.714意大利罗马机场-49.86 15瑞士苏黎世机场-66.95 16美国旧金山机场

33、-92.717土耳其伊斯坦布尔阿塔图尔克机场-254.39 18北京首都国际机场-294.88 19加拿大多伦多皮尔逊国际机场机场-383.42 20 4.2 财务类指标单位：百万美元2020年，泰国曼谷素万那普机场位居第一。受统计周期影响，美国主要机场净利润排名领先，实现了公益性与商业性的统一。受新冠疫情影响，我国首都机场净利润下滑严重。与2019年相比，各国主要机场净利润下滑。第五章中外空中交通管理系统5.1 中美发展对比38 指标国家2020年保障航班架次（万架次）单位管制员保障航班架次（架次/人年）单位固定资产保障航班架次（万架次/百万美元）繁忙机场单位跑道保障航班架次（万架次/条跑道

34、）中国1108.81233.2749.325316.20美国1640.51141.224.692513.57中美空管主要发展类指标对比结论：中国空管虽在保障航班架次数量上逊于美国，但单位管制员、单位固定资产和单位跑到资源保障架次优于美国。单位架次主营业务收入39 指标地区空管 单位业务量主营业务收入(美元/架次）2018年排名2019年排名2020年排名瑞士359.06 3353.59 3519.77 1 英国433.06 1414.33 1410.54 2 瑞典328.33 4301.58 4402.59 3 泰国361.41 2376.47 2333.76 4 德国247.07 6276.

35、77 6288.69 5 波兰319.09 5299.94 5266.53 6 新西兰201.09 8201.09 7216.93 7 澳大利亚204.53 7190.24 8143.06 8 捷克164.60 9155.74 9142.74 9 加拿大82.51 1080.60 1081.40 10 5.2 财务类指标其他业务收入占营业收入比重 第一，纵向对比来看，各国空管业务在该指标上的排名没有较大的的变化。但是指标值则出现了很大的波动，尤其瑞典在2018年和2019年该比重一直高达百分之二十，而在2020年则仅有百分之八。 第二，横向对比来看，排名最高的新西兰与排名最低的捷克之间相差近百

36、分之十，说明各国之间在该业务上还是存在着比较巨大的差异。40 指标地区空管 其他业务收入占营业收入比重2018年排名2019年排名2020年排名新西兰12%212%212%1英国7%37%311%2瑞典20%120%18%3加拿大4%54%57%4瑞士3%63%65%5德国6%46%44%6澳大利亚2%82%83%7泰国2%72%72%8波兰0%90%90%9捷克0%100%100%105.2 财务类指标 单位业务量人员成本41 首先，纵向看，近几年来大部分国家的单位业务量人员成本都基本维持在一个稳定水平，且排名基本没有较大幅度的波动。德国，瑞士和泰国这三个国家的人员成本因2020年的环境形势

37、大幅上涨。 其次，横向看，国与国之间也有很大的差距。居于排行前列的国家该成本是其后国家的两倍甚至以上。同时近三年来只有加拿大的成本能一直保持在两位数，其余国家的成本则高达三位数，且一直居高不下。尤其是在2020年，德国和瑞士的人员成本甚至达到了五百美元以上。 指标地区空管单位业务量人员成本(美元）2018年排名2019年排名2020年排名德国279.47 2313.06 1760.25 1 瑞士237.72 4234.09 3589.25 2 泰国284.69 1296.56 2414.21 3 瑞典246.88 3226.76 4262.48 4 英国234.78 5226.76 5242.

38、23 5 新西兰124.85 6124.85 6159.43 6 澳大利亚120.50 7112.09 8123.18 7 捷克119.97 8113.51 7114.52 8 加拿大61.23 959.81 982.45 9 5.2 财务类指标42 中美对比，中国空管虽在保障航班架次数量上逊于美国，但单位管制员、单位固定资产和单位跑到资源保障架次优于美国。 财务指标方面，不考虑中美情况，瑞典、德国、英国等西欧和北欧国家指标结果抢眼，而加拿大和澳大利亚并没有因为空域面积大而表现出特别的优势，各国空管业务表现特点各异，并不具有十分明显的地域性。 受2020年新冠疫情影响，各国空管系统所受影响较大

39、。总 结中 外 GDS 公司第六章选取中外GDSGDS（分销系统）是由于旅游业的迅猛发展而从航空公司订座系统中分流出来的面向旅行服务的系统。如今，GDS已经发展成为服务于整个旅游业的一个产业，除原有航空运输业外，旅馆、租车、旅游公司、铁路公司等也纷纷加入到GDS中来。在激烈竞争中，逐渐形成SABRE、Amadeus和中国航信TRAVELSKY等巨头。经过技术与商务的不断发展，GDS已经能够为旅行者提供及时、准确、全面的信息服务，并且可以满足消费者旅行中包括交通、住宿、娱乐、支付及其他后继服务的全方位需求。446.1 发展类指标代理机票预订单数横向来看，Amadeus在17、18年和19年在机票

40、预订单数都位居第一并且具有较大领先。2020年，由于新冠疫情爆发，三公司业务量均大幅下降，但中航信得益于我国出色的防疫政策，2020年代理机票预订单数反超了Amadeus和Sabre，成为世界第一。45合作企业数量 从合作航司数量来看，中航信合作的航司数量达到了312家，名列第一。中航信可以为旅客提供更多的航空公司的选择。 从合作酒店数量来看，Amadeus合作酒店数量超过了一百万家，名列第一；Sabre 名列第二，中航信名列第三。466.1 发展类指标单客票收入 从客票数来看，2020年受疫情影响，三家企业的销售客票数量均下降，Amadeus和Sabre受疫情影响更大。 从单客票收入来看，A

41、madeus、Sabre和中航信单客票收入为CNY124.4元、68.81元和21.54元。6.1 发展类指标销售利润率横向看，18至20年三年，Amaedus的销售利润率均位居第一，大幅领先其他两家公司。纵向来看，2018、2019年三家公司的销售利润率逐步下滑。20年受新冠疫情影响严重下滑，销售利润率较低的Sabre公司罕见出现经营亏损状况。486.2 财务类指标主营业务成本和单客票成本从主营业务成本来看，2019、2020年Sabre、Amadeus的主营业务成本远高于中航信。从单客票成本来看，Sabre、Amadeus和中航信的单客票成本分别为CNY119.76元、29.63元和12.

42、11元。496.2 财务类指标员工人数和单位员工创收 从员工人数来看，2020年Amadeus的员工数量是Sabre和中航信的两倍多，背后原因是外包较少。 从单位员工创收来看，2020年Amadeus、Sabre和中航信的单位员工创收分别为CNY113.92万元、102.12万元和76.66万元。6.2 财务类指标2020年，总体业务规模方面，中航信超越其它两家GDS企业，处于世界第一。对于GDS企业这种信息技术产业而言，技术作为核心竞争力关乎着企业未来的存续与发展。近年来航空公司开发多种直销渠道，陆续推出航空公司自己的APP，GDS公司需要从技术、成本等方面提高自身实力，应对未来冲击。 总

43、结第七章中外航空租赁公司选取航空租赁公司53国家主要航空租赁公司荷兰AerCap美国GECAS爱尔兰Avolon中国CDB leasing（国银租赁）美国Air Lease Corporation（ALC）美国Aviation Capital Group（ACG）丹麦Nordic Aviation Capital（NAC)中国中国飞机租赁（中飞租）阿拉伯联合酋长国DAE Capital (DAE)美国Aircastle中国BOC Aviation(中银租赁)美国SMBC中国渤海租赁中国ICBC Leasing（工银租赁）54飞机架数租赁公司20192020变化GECAS/1650/AerCap

44、10351330+295渤海租赁959876-83Avolon925572-353SMBC729717-12工银租赁/780/中银租赁523553+30NAC480490+10BBAM/526/国银租赁420399-21DAE357374+17ALC292332+40Aircastle278269-9中飞租134128-6 从横向来看，截至2020年，GECAS飞机数量最多，为1650架，其次是美国的AerCap,在2020年飞机达到1330架。中国渤海租赁以876架飞机排名第三，Avolon作为渤海租赁子公司以572架排名第四，两者相加则超过AerCap； 纵向来看，2019与2020年Ae

45、rCap飞机架数增加了295架，Avolon最多减少了253架。7.1 发展类指标 55平均机龄、剩余租期3.54.14.14.24.55.35.35.76.47.413.402468101214中银租赁ALCSMBCJSA国银租赁渤海租赁Avolon中飞租AerCapNACAircastle平均机龄20208.67.67.26.96.96.86.84.30123456789中银租赁中飞租国银租赁ALCSMBC渤海租赁AvolonNAC剩余租期2020单位：年 中银租赁拥有平均机龄最小的机队，平均机龄为3.5年，且剩余租期最长为8.6年。其次是ALC平均机龄比中银租赁长0.6年，剩余租期短1.

46、7年； 中银租赁、中飞租与国银租赁剩余租期较长，排名最为靠前； 综合来看，中银租赁是目前最为年轻的机队，公司发展潜力较大；7.1 发展类指标 56出售飞机架数单位：架 AerCap连续两年卖得飞机架数做多，在2019年达到88架，2020年达到40架；其次是SMBC； 中银租赁在2020年售出飞机架数比2019年减少了14架，国银租赁连续两年售出飞机架数基本保持稳定；7.1 发展类指标 886034302820200708090100AerCapSMBCDAEALC中银租赁国银租赁Aircastle中飞租NAC201920205

47、7合作国家与航司 AerCap合作国家与航司数量最多，达到了200多家，渤海租赁虽以142家航司客户排名靠前，却远少于AerCap； AerCap合作航司数量是中飞租的6倍左右；中银租赁与国银租赁合作国家与航司数量大体相当；7.1 发展类指标 3574858790757500500中飞租国银租赁SMBC中银租赁ACGAircastleNACDAEALC渤海租赁AerCap合作航司客户合作国家及地区58总收入 从横向看，渤海租赁在2019年总收入最高，AerCap在2020年总收入最高，其次是国银租赁，排名较

48、为靠前； 从纵向看，渤海租赁两年间总收入下降最多，大约为17亿美元，国银租赁与中银租赁在2020年总收入呈上升趋势； 最后，渤海租赁与国银租赁，总收入排名靠前，实力强劲；单位：亿美元7.2 财务类指标 49.3756.2426.5820.1719.7614.411.9410.589.189.124.5444.9439.7428.0120.1520.541310.1111.78.328.614.4900AerCap渤海租赁国银租赁ALC中银租赁DAEACGSMBCAircastleNAC中飞租2019202059租赁收入单位：亿美元 从横向看，AerCap是租赁收入最高的公

49、司，两年平均租赁收入是中飞租的14倍。其次渤海租赁的租赁收入虽排名较为靠前，但与AerCapr仍有大约十亿美元的差距； 从纵向看，尽管受2020年疫情，但各公司租赁收入下降数额较小，且国银租赁对比2019年上升了大约2亿美元； 最后，排名前五的租赁企业中，有三家都是中资企业，中国租赁企业发展势头较好；7.2 财务类指标 46.8238.0435.0626.223.9519.1717.0413.3610.4310.068.627.453.1743.2133.4230.0722.7925.6819.4717.8411.9611.5497.797.63.23035404550A

50、erCapGECAS渤海租赁Avolon国银租赁ALC中银租赁DAESMBCACGAircastleNAC中飞租2019202060总成本单位：亿美元 从横向看，AerCap在连续两年中，总成本均排名第一，其次是国银租赁，连续两年租赁成本比AerCap大约少20亿美元； 从纵向看，AerCap在2020年成本骤升大约10亿美元，国银租赁与中银租赁连续两年成本支出相差不大； 最后，中国租赁企业连续两年支出成本稳定，该因素受疫情影响较小；7.2 财务类指标 35.9720.812.8112.019.067.927.233.923.33.1446.6521.3713.6914.919.785.841