1、2019 2019 中国移动支付市场分析报告2020 2020 年 1 1 月用户篇2商户篇3机构篇4序言展望| 用户特点和行为研究| 行业场景下的商户前沿分析| 移动支付服务商及巨头企业分析| 技术趋势和市场新兴趣点| 当前移动支付发展规模、政策、技术和竞争态势15【2019中国移动支付市场分析报告】序言1| 市场规模| 政策导向| 技术前景| 竞争态势【2019中国移动支付市场分析报告】4研究背景我国政策引导普惠金融，移动支付是支持其发展的重要一环。2019年，我国移动支付规模预计将达到300万亿元。支付服务商与商户、用户的互动、互利、互惠，不仅改造了商户的交易行为，还重塑了居民的支付习惯

2、。移动支付便利、快捷、广泛的优势，受到多方欢迎，进一步促进了自身的深度普及。随着移动互联网的发展，新技术产品渗透到移动支付行业，中国的商户移动支付市场以及居民移动支付行为也因之变革。支付已不仅仅是支付，更是用户流量入口以及To B控制力的有效手段。随着经济下行、流量红利见顶，各行各业面临由增量竞争到存量竞争的困境，如何走出困境，是产业各方重点关注的话题。本项目通过对中国各省市20000+商户店铺的摸查及10000+用户支付消费习惯和现状的了解，逐一描摹中国移动支付产业各方的现状，剖析其困境，并试图洞察未来趋势所在。【2019中国移动支付市场分析报告】52018年移动支付市场规模突破600亿笔，

3、市场空间仍在放大2012-2018中国移动支付业务规模及增速据中国支付清算协会数据，2017年，中国移动支付规模达202.93万亿元，全球排名第一，近五年移动支付规模年复合增速高达117.6。据易观数据统计，2018年全年中国第三方移动支付市场交易规模为170.75万亿元，2019年上半年将达到96.80万亿元。2018年Q4以来市场增速放缓，但截至今年Q2，仍保持3%的增长速度。5.416.745.2138.4257.1375.5605.312.39.622.6108.2157.6202.9277.4210.00%170.30%205.90%85.80%46.10%36.69%319.10%

4、134.30%379.10%45.60%28.80%61.19%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%00500600700200018移动支付业务数量（亿笔）移动支付业务金额（万亿元）金额增速（%）数量增速（%）数据来源：数字一百综合央行数据推算。【2019中国移动支付市场分析报告】6数字货币、互联互通等呼之欲出，移动支付政策愈加开放包容响应国家普惠金融政策，中国人民银行自2017年开始开展移动支付便民工程以更好地服务于实体经济发展和社会民生改善

5、。2019 年 6月3日，交通运输部等十二部门和单位发布绿色出行行动计划（20192022年），鼓励交通领域的移动支付发展。央行在2019年8月发布金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年），加快推进各社会服务系统的互联互通，推动条码支付互联互通，预计最晚到2021年末达成。以广泛普及和互联互通为核心的移动支付政策导向以数字货币（DCEP )为重点的移动支付发展前沿2016年1月20日，中国人民银行数字货币研讨会在北京召开。在会上，央行要求自己的数字货币研究团队“争取早日推出央行发行的数字货币”。央行起就成立了专门的数字货币研究团队央行进一步对于数字货币等进行了深入研究，取得阶

6、段性成果。深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年)正式印发,开展数字货币与移动支付等创新应用成为未来6年深圳建设先行示范区的具体任务之一2014年2015年2016年2019年城市交通一体化政策金融支付互联互通政策移动支付便民工程【2019中国移动支付市场分析报告】75G、区块链等前沿技术创新应用加快，为移动支付变革提供更多可能5G第五代移动通信技术。具有传输速率更高，低时延、高可靠、低功耗的特点。技术可能的应用领域：远程医疗、物联网、智能家居、智慧城市等。区块链分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新应用模式。具有去中心化、开放性和匿名性，

7、信息不可篡改。技术可能的应用领域：金融、娱乐、企业服务、法律、医疗等。大数据基于大量数字化收集所获得的数据。具有海量性、多样性、高速性、易变性、可预测性。技术可能的应用领域：电商、金融、医疗、生物技术、改善城市安全与执法等。云计算数据资源的虚拟化和中心管理方法。具有超大规模、高可扩展性的特征，按需服务，极其廉价。技术可能的应用领域：游戏云、电商云、金融云、视频云、工业云、政务云等。物流设施供应链设施。需要软件和硬件结合、虚实一体，智能化、系统性、网络化、组织性。技术可能的应用领域：货运物流、物流信息化、生鲜配送、跨境物流、同城物流、冷链物流等。移动支付将与物流基础设施、云计算、高速网络等，成为

8、今日中国的新基建，在此基础上将出现巨多的创新空间。【2019中国移动支付市场分析报告】8 8存量市场用户集中度高、竞争激烈，移动支付阵地的“玩法”正发生变化存量市场线上线下零售在2019更深度运营会员，以线上+线下会员权益、红包、优惠券等手段加强客户黏性。品牌会员卡价格阿里88VIP888元/年（淘气值1000以上88元/年）京东京东PLUS299元/年网易严选超级会员149元/年每日优鲜优享会员8元/月永辉生活支付即会员-美团外卖美团会员15元/月用户集中度越来越高，扫码互认后竞争将更加激烈，现市场正探索“会员化”深度运营新增市场1.00 0.45 0.20 0.09 0.49 0.20 0

9、.11 0.04 0.51 0.25 0.09 0.05 手机淘宝拼多多京东唯品会“618”综合商场APP DAU均值指数全网DAU二级及以上城市三线及以下城市大型电商节日“618”、双十一等均聚焦下沉市场，推出不同产品和“玩法”“618”下沉”618“期间，多个平台在下沉市场表现出了比一二线更高的活跃度用户数据来源：数字一百在线调查数据，基数为抽样移动支付用户总体（N=10104）图表数据来源：极光大数据，数据周期为2019.6.1-2019.6.12。2019年双11预售首日期间，1.7万品牌开启直播，引导增长超15倍，多款品牌单品通过直播引导预售成交破亿，其中更有6分钟破亿的“秒杀”爆款

10、。双11开场1小时03分，直播引导的成交超2018年双11全天；8小时55分，淘宝直播引导成交破100亿，全天成交200亿，超过10个直播间引导成交过亿，超过50%的品牌商家通过直播取得新增长。网络直播36.8%云闪付93.3%微信92.5%支付宝85.2%的移动支付用户同时使用；31.0%的移动支付用户同时使用【2019中国移动支付市场分析报告】9用户篇2| 用户规模| 用户特征| 用户交易与消费行为【2019中国移动支付市场分析报告】1010目前中国网民规模突破8.5亿户，其中70%广泛使用移动支付方式2移动化程度高手机网民规模达8.47亿，网民中使用手机上网的比例占到99.1%，可以说普

11、通意义上的网民，均已成为“手机网民”。1网民总体规模大截止2019年6月，我国总人口为13.95亿，网民8.54亿，互联网普及率达61.2%。3移动支付普及率超7成且仍在增长使用移动支付的网民达6.2亿，占到移动网民的73.4%，半年增长率超5%。网民规模和互联网普及率（单位：万人）2018.12-2019.6手机网民各类手机互联网应用的用户规模和使用率手机网民规模及其占网民比例（单位：万人）数据来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）【2019中国移动支付市场分析报告】11特征1：城镇移动支付用户是主体，但农村用户的发展潜力巨大城镇移动支付用户是主体，但农村用户的发展潜力巨大1572.382

12、557.271295.092748.832017年2018年单位：亿笔城镇地区移动支付业务数量农村地区地区移动支付业务数量100.36133.6542.974.422017年2018年单位：万亿元城镇地区移动支付业务金额农村地区地区移动支付业务金额截止2019年6月，农村网民占到中国网民总体的26.3%，城镇网民占中国网民整体的73.7%。农村地区的移动支付业务数量和金额已远超其人口比例。相比较城镇地区，农村地区表现出频次高、单笔金额低的特征。2017-2018年城镇、农村地区移动支付业务金额变化2017-2018年城镇、农村地区移动支付业务数量变化数据来源：数字一百综合央行数据推算。【201

13、9中国移动支付市场分析报告】12特征2：年轻用户是主力，中高年龄段人群渗透在加强年轻用户是主力，中高年龄段人群渗透在加强80.90%14.40%3.60%1.00%54.20%27.60%13.30%5.00%21-30岁31-40岁41-50岁51岁以上20172018移动支付用户年龄数据来源：中国支付清算协会云闪付用户年龄数据来源：中国银联，云闪付用户画像移动支付用户年龄比例在互联网人群中，手机银行的普及率达59.3%，而第三方支付的普及率高达94.4%；在我们认为对新技术接受程度比较低的老年人群中，对第三方支付工具的使用率相比其他年龄段人群并不低。云闪付APP注册用户中，年轻人群（80后

14、-00后，21-40岁用户）占到59%，中高年龄人群占到41%，用户结构表现出较好的增长潜力。60前, 6%60后, 14%70后, 21%80后, 27%90后, 26%00后, 6%云闪付用户年龄结构【2019中国移动支付市场分析报告】13移动支付用户全貌（%）一线新一线二线三线四线五六线性别男41.244.644.846.549.350.1女58.855.455.253.550.749.9年龄18-25岁19.415.718.318.512.412.326-30岁41.440.337.935.542.338.531-35岁31.433.229.031.332.835.936-45岁3.8

15、5.28.27.47.26.146-55岁4.05.66.77.35.47.2个人收入3000元内2.57.514.015.011.111.33001-5000元6.713.616.419.413.827.15001-8000元25.926.729.730.730.130.38001-12000元31.228.519.018.624.414.312000元以上33.723.721.016.320.617.0学历高中及以下3.44.59.710.37.59.1大专/高职13.019.221.221.920.331.4大学本科76.670.362.763.268.555.8研究生及以上7.06.0

16、6.44.63.73.6家庭结构单身阶段10.911.417.316.112.412.2夫妻二人/情侣19.719.116.015.716.415.1两代三口之家（夫妻+孩子）51.451.646.148.149.349.4两代四口之家（夫妻+孩子）7.87.97.88.410.913.3三代同堂（夫妻+父母+孩子）10.210.012.811.811.010.0数据来源：数字一百在线调查数据（N=10104）特征3：跨城市层级来看，大中小型城市跨城市层级来看，大中小型城市移动支付移动支付用户规模用户规模、特征各有差异特征各有差异二三线年轻及单身比例比四五六线多，四五六线则是男性、大龄女性和二

17、胎家庭占比略大。【2019中国移动支付市场分析报告】14便利1覆盖广泛2优惠3品牌口碑4功能5移动支付工具使用动机“因为我听我妹妹下载过，因为我们家有一个三信超市，她说你可以下载这个可以用。可以付款的，我开始不知道，我用了一个多月，也就是为了付款方便一点。”经常有各种活动，坐公交车优惠啊、买东西有红包啊，用手机更实惠，现金还省不了。“现在基本上是个买东西的地方都能用，连买菜、买水果都能用（移动支付），不用现金，习惯用了” 菏泽，赵女士，36岁，服装/导购，月入4K元 菏泽，李先生，30岁，个体/保险，月入1W元 成都，冯先生，41岁，二手车评估公司/公司管理人员，月入1W元数据来源：数字一百移

18、动支付用户定性调研移动支付用户注重实际支付体验，突出为便利、覆盖渠道广泛和优惠三方面【2019中国移动支付市场分析报告】151. 商业消费领域：移动支付环绕用户吃喝玩乐，覆盖移动支付环绕用户吃喝玩乐，覆盖15min15min生活圈，纵贯线上线下生活圈，纵贯线上线下消费渠道线上、线下打通，不局限于线上到线下（如网购），也可从线下到线上（如新零售）消费类型衣食住行，生活领域的各项消费基本都可以用移动支付完成消费时机不受限，在家、外出、在路上任何可以使用手机的场景都可以零售餐饮零售餐饮线上线下小红书RED HOME实体店为小红书线上社区开辟了线下体验空间，将线上社区零售延伸至线下，着重提升消费者的消

19、费体验，突出传递社区价值观从而提升消费粘性。盒马鲜生、每日优鲜等线上零售平台利用互联网将超市等线下零售实体与线上外送模式相结合，开辟出全新的线上生鲜市场，大大提高了服务效率与消费体验。线上下单、线下提货的方式在餐饮零售业逐渐成为普遍方式，麦当劳、肯德基等全球性餐饮品牌利用微信小程序、支付宝小程序等方式开设自助点餐服务，搭建线上消费场景。外卖为主营线下的西贝莜面村贡献了新的增长点。2018年，西贝莜面村收入56亿，外卖收入占8亿，客单价高达73元。接入外卖后，服务区域也拓展到周边5公里，拥有了更多客流。【2019中国移动支付市场分析报告】162. 公共民生领域：移动支付正在扩展对用户出行、医疗等

20、必需场景的支持移动支付正在扩展对用户出行、医疗等必需场景的支持政策上已经肯定了移动支付作为基础设施的定位，移动支付的应用遍布公共生活各领域。出行高速支付过路费手机打车医疗手机挂号远程问诊教育食堂手机支付手机扫码进图书馆公共缴费社保缴纳水电费缴纳【2019中国移动支付市场分析报告】17移动支付满足了用户对消费丰富性和便捷性的需求，未来高效、创新、智能化和个性化将是移动支付与用户更契合的驱动因素支付方式向着更加便捷的方向演变，呈现支付介质复杂到简单、有介质到无介质的趋向支付速度快界面友好保护个人隐私操作不繁琐有互动性移动互联网大潮下，中国网民大量使用移动支付手段， 催生了对便捷和趣味性的更多需求现

21、金支付银行卡支付网络账户支付二维码支付支付方式支付介质现金银行卡电子账户二维码？【2019中国移动支付市场分析报告】商户篇2| 零售| 餐饮| 加油站| 校园| 公交、地铁行业场景下的商户前沿分析-整体行业市场概览【2019中国移动支付市场分析报告】20据中国银联清算网络数据，2019年发生移动支付交易的商户达2798万，多集中在综合零售和餐饮行业数据来源：中国银联云闪付事业部。11.29%22.80%3.67%3.00%2.65%56.58%就餐场所和餐馆综合零售住宿服务食品商店总商户数：2798 万*统计口径为至少发生一笔二维码或NFC交易*综合零售包括：综合零售服务商、各类杂货店便利店、

22、百货商店、综合性超级市场。*百分比指用户在该场景下使用移动支付的比例。2019年使用移动支付商户数移动支付商户类型分布【2019中国移动支付市场分析报告】21重点场景移动支付品牌使用分布（%）56.435.431.824.229.432.328.247.947.565.628.956.714.416.620.010.040.810.8线上商户线下连锁商户综合性商圈小微商户（个体商户）公共交通停车场、高速、加油站支付宝微信支付云闪付商户类公共类57.247.244.929.647.641.034.547.339.264.636.643.14.14.312.13.812.912.0线上商户线下连锁

23、商户综合性商圈小微商户（个体商户）公共交通停车场、高速、加油站支付宝微信支付云闪付支付用户总体云闪付用户数据来源：数字一百在线调查数据（N=10104）支付宝线上商户优势明显，微信则占领小微商户。后入市场的云闪付在不到两年时间里，优先在综合商圈和交通领域取得进展。几大巨头各有专攻，行业场景各显优势行业场景下的商户前沿分析-零售【2019中国移动支付市场分析报告】23零售行业：传统零售市场增速放缓，新零售带来新机截止2018年，传统零售同比增速连续4年低于15%。数据来源：商务部数据中心批发和零售业市场-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%01020304050

24、607020001620172018批发和零售业商品销售额(万亿元)同比%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%02468102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018网上零售额（万亿元）增速（%）网上零售市场截止2019年9月，网上零售增速降至20%以下（16.8%）。阿里巴巴、腾讯等积极投资百联、银泰、华联、永辉等百货或超市实体零售企业，同时在全国广泛铺设实体门店。天猫无人书店、校园零售门店、跨境保税线下店、线下服务中心等先后开业。沃尔玛山姆会员店、家乐

25、福、华润、万宁等许多线下超市、便利店入驻京东到家、美团外卖等线上配送体系，企业门店同时作为线上企业配送前置仓，为更多消费者提供更舒适的线上线下购物体验。线上到线下、线下到线上，以巨头主导，通过投资、开店、平台合作等方式出现诸多新零售业态。【2019中国移动支付市场分析报告】24“线上+线下+现代物流”的新零售打破了传统的零售市场格局，各种创新的新零售模式不断出现。数据来源：前瞻产业研究院2018年中国新零售企业十强排名排名企业名称业态分类1阿里巴巴综合电商2京东综合电商3苏宁连锁、电商4小米消费电子5华为消费电子6苹果（中国）消费电子7优衣库（中国）服饰连锁8百胜（中国）餐饮连锁9华润万家连锁

26、超市10国美连锁、电商新业态超市便利店无人零售体验店餐饮、食品阿里与腾讯阵营的队友京东稳坐榜单前两位，除此两家为电商外，其他均为传统线下连锁零售商，两超多强的新竞争格局逐渐形成。连锁型零售加强数字化转型，正面较量电商线下布局【2019中国移动支付市场分析报告】25特征1：连锁零售呈现四个趋向：融合、连锁零售呈现四个趋向：融合、会员、会员、场景、社区场景、社区会员制运营：随着新客获取成本升高，企业将更重视常客，利用移动支付大数据做精细化运营和营销会员线上线下融合：传统零售企业通过与支付机构合作相互引流，在支付端表现为线上下单、线下取货/送货更为常态化融合社区社区化运营：重新利用传统零售业的店址优

27、势，结合物流运输能力，发展“最后一公里经济”，近距离解决用户高频生活所需场景运营：利用移动支付数据帮助企业定义细分化场景，通过创造场景来增强沟通、增加消费机会场景【2019中国移动支付市场分析报告】26特征2：移动支付为零售商家深度运营赋能移动支付为零售商家深度运营赋能比微信和沃尔玛合作推出的扫码购服务，消费者通过小程序便可自助结账，不必再排长队买单，购物更加高效快捷。提升运营效率收银效率低，人力成本高商家借助微信生态和微信支付能力可以获取点位运营数据，降低获客成本，利用公众号进行精准营销，消费者也可以通过与公众号互动，获取电商、客服方面的增值服务。获取营销增值线下单一渠道运营用户通过微信虚拟

28、会员卡服务，商家可以零成本发展会员，也可以从线上到线下与消费者进行深度绑定。消费者通过微信能及时了解商家的最新促销活动，快速获取自己所需的信息。深度绑定会员不记名会员制，用以记录和享受权益痛点移动支付赋能借助数字化改造及与电商等平台的融合，传统零售业可将电商流量引至自身平台，获取新客流.新辟获客渠道增速放缓，陷客户增长困境【2019中国移动支付市场分析报告】27通过满足中长尾商家快捷、多样需求，移动支付将进一步支撑新零售发展小微商户特点、痛点：非连锁、难以产生规模效益传统手段经营管理，财务不能有效量化获取贷款难，防风险能力弱移动支付赋能财务管理升级通过移动支付采集经营数据，实现财务上的规范化管

29、理。更易获得金融支持金融机构可依据积累的支付大数据评估放贷，小微企业可进入正统金融体系内，获得过去因不规范而难审批的理财、金融等经营服务。全新渠道的其他可能移动支付后台将作为平台、介质，移植类电商商家经营管理类功能，并可根据小微企业主需求（如培训、课程）增设相关功能。2019年9月，中国银联 推 出 “ 小 微 企 业卡”，首次实现小微企业支付结算服务与移动支付业务相结合，基于小微企业卡，商户可通过银行业统一APP“云闪付”享受公共事业缴费、线上线下一站式办税、商户申请、II/III类账户服务等多元化综合服务。小微企业卡行业场景下的商户前沿分析-餐饮【2019中国移动支付市场分析报告】29整体

30、消费放缓的背景下，餐饮业2018年逆势上升，一枝独秀数据来源：国家统计局5.80%3.60%5.40%5.40%1.80%2.60%16.00%19.20%18.90%12.40%6.10%7.10%9.70%5.40%2.80%14.50%17.30%8.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年餐饮业营业额连锁餐饮企业营业额2010-2018年餐饮业增速时间餐饮收入增速（%）社会消费品零售总额增速（%）2018.1-6月9.9%9.4%1-7月9.8%9.3%1-8月9

31、.8%9.3%1-9月9.8%9.3%1-10月9.6%9.2%1-11月9.5%9.1%1-12月9.5%9.0%2019.1-2月9.7%8.2%1-3月9.6%8.3%1-4月9.3%8.0%1-5月9.3%8.1%1-6月9.4%8.4%【2019中国移动支付市场分析报告】30餐饮行业连锁、集中度较低，结构逐渐优化数据来源：美团研究院（样本量=15569）。85.60%13.50%商户属性情况个体商户连锁店59.1%的餐饮商户座位数量在 20 位以下82.5%的餐饮商户经营面积小于 100 平米95.9%的餐饮商户员工数量在 10 人以下53.3%的餐饮商户员工来自农村【2019中国移

32、动支付市场分析报告】31行业竞争激烈，但仍呈现勃勃生机，超过一半有扩张计划3.10%3.10%16.70%36.50%40.60%非常不激烈比较不激烈一般比较激烈非常激烈餐厅经营者对餐饮行业竞争激烈程度的主观感受7.70%10.20%35.60%30.30%16.20%非常没信心 比较没信心一般比较有信心 非常有信心餐饮商户经营者对未来发展的信心市场竞争激烈、高开店率和高淘汰率并行已经成为我国餐饮行业发展的常态，但大部分经营者对餐饮行业的发展持乐观态度。数据来源：美团研究院（样本量=15569）。【2019中国移动支付市场分析报告】32餐饮行业出现了新诉求提高生产效率，意味着提高原料采集效率、

33、餐饮制作效率以及服务顾客效率等方面，覆盖餐饮的各个环节。2、提效率精准定位目标客户群，投放优惠信息及产品信息，提升市场营销效率。4、准营销通过各种手段提升品牌知名度，吸引顾客到访、消费。3、引流量不断加剧的行业竞争要求商户不断改进生产线，降低生产成本，提高产品利润率。1、降成本发展方向【2019中国移动支付市场分析报告】33移动支付如何赋能？首先，降成本、提效率扫码排队扫码点餐移动买单手机扫码排队使排队进程一目了然，提升了餐厅服务人员的工作效率；手机扫码无纸化排队操作简单，无需店员帮助，节约了人力成本。到店场景中的移动支付手机扫码点餐使顾客可以自主决定点菜进程，无需餐厅工作人员辅助，节约工作人

34、员的时间，从而节省人力成本；顾客自主决定，节省顾客用餐时间，从而提高用餐效率。移动结账实现了从点餐到买单的直接对接，降低了错误率，提升了餐厅服务效率。【2019中国移动支付市场分析报告】34其次，拓宽服务场景，新增引流渠道数据来源：CNNIC截止2019年6月，手机网上外卖用户达4.17亿，占手机网民的49.3%。作为餐饮业重要的O2O场景，外卖市场格局进入相对稳定期，行业已从扩张转向盈利。品牌、规模商户凭借其品质、管理、用户体验等优势，将迎来更大的发展机会。餐饮+外卖与电商向线下扩张开创“新零售”店铺相对，餐饮业在线上开设电商店铺，投放王牌产品，通过单品或品类的策略，帮助餐饮拓展了口碑和用户

35、。餐饮+零售霸蛮牛肉粉，以“单品”撬动品类2016.6-2019.6手机网上外卖用户规模及使用率跨界场景中的移动支付【2019中国移动支付市场分析报告】35再次，通过技术融合，打开了增值服务空间，为商户持续赋能移动支付增值服务定向营销通过抽奖等方式定向营销，拓展盈利渠道。发放优惠券针对已在本店消费的顾客定向营销，增强顾客粘性，提升回头率，提高营销效率。在线办理发票你用户结账后在线生成发票信息，节省商户成本，提升服务效率。餐厅热销榜单手机点单可实时呈现菜品销量，无形中实现了热销单品推荐的作用，有利于提升销量、打造餐厅爆款，提升利润率。ABCD【2019中国移动支付市场分析报告】36凭借支付大数据

36、积累，餐饮行业还有望创新行业管理和用户运营菜品分析根据外卖菜品点单频次可了解客群偏好，为采购、推新等提供依据。商圈分析根据商圈企业等情况可预估主要客群，结合点单频次、时间的分析可增强餐饮运营和营销的预测性和针对性。行业场景下的商户前沿分析-加油站【2019中国移动支付市场分析报告】38我国汽车保有量持续提升，加油站行业保持稳定增长2010-2018年中国加油站数量（单位：万座）2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 11.1%13.4%15.8%14.3%17.5%18.8%20.6%23.4%29.8%2018年2017年2016年2015年2014年2013

37、年2012年2011年2010年私人汽车拥有量(亿辆)私人汽车拥有量增速2010-2018年中国私人汽车拥有量（单位：亿辆）数据来源：国家统计局；前瞻产业研究院【2019中国移动支付市场分析报告】39391、用户需求主要是加油、用餐、休憩等基础需要；2、用户只作短暂停留，人员流转快，要求快速出餐、完成加油等；2、加油站员工身兼多职，有较大效率提升诉求。加油员工既要加油，又要对数据进行记录统计、现金结算、找零，使整个过程非常耗时，不仅增加了消费者时间成本，也为加油站工作人员带来大量的重复性劳动，无法保证高质量的服务。人员流动性高，效率要求高AQ3010-2007加油站作业安全规范中明确在加油站内

38、严禁使用手机，而移动支付对于支付终端的依赖增加了安全问题发生的可能。日前，河南洛阳、江苏南京等地已经禁止在加油站使用手机扫码支付。移动支付安全性运营效率低，消费过程耗时是传统加油站的一大痼疾，移动支付的推广有望极大改善这一问题，但市场上对在加油站使用手机的安全性尚有担忧。加油站顾客流动性高，对运营效率有较高要求移动支付改善担忧【2019中国移动支付市场分析报告】40无感支付采用“车牌付”的形式，事先将支付账户与车牌绑定，车辆经过加油站时摄像头识别出车牌号，在对应账户中扣除费用。截至目前，深圳地区支持银联无感支付的停车场已超过1000家，注册用户数超过20万户；预计到2018年底，全深圳将有超过

39、2000家停车场支持银联无感支付。无感支付ETC通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，使车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用。截至2019年10月31日，全国ETC用户累计达到1.56亿，高速公路客车ETC使用率超过60%。场景：市内停车场场景：高速加油站ETC在高速场景得到大力推广的ETC绕过了手机介质，有望成为加油站移动支付的主要形式；其他场景下，基于相同原理的无感支付大有可为移动支付的应用可极大提升加油站运营效率，为其深度赋能【2019中国移动支付市场分析报告】

40、线上线下共同发力，搭建融合消费平台油品销售行业可利用成熟的移动支付技术，着眼于便捷支付、智慧安全、服务提升等方面，把加油站打造成连接消费者的综合服务中心，提高加油站的经营效率、提升消费者的服务体验，实现加油站收益最大化。建设智慧型加油站通过搭建数字化平台，全方位地搜集消费者数据和运营管理数据，同时积极与外部平台对接, 积极运用大数据技术,进行数据的分析和处理,最终应用到高端油品开发、非油自有商品选择、物流效率提升、中央仓构建等多个方面。搭建数字化平台，助力产品开发41目前市场上的移动支付功能多体现在线下消费，移动支付未来在继续深耕线下场景消费的同时，将着力完善线上平台搭建，推出线上加油软件等线

41、上销售交易平台以及各类非油品业务。加油站的消费频次仅稍低于快速消费品，有深度经营价值借助移动支付的数字赋能，加油站有望拓宽经营范畴行业场景下的商户前沿分析-高校校园【2019中国移动支付市场分析报告】43高校校园集中了中国最优质的年轻人群，该群体规模较大年份本、专科生在校人数研究生及以上在校人数对应出生年龄（以18岁入学为准）对应年份人口出生数高校生占比20002261813.72%20992324912.98%20982386712.13%20972444111.52%2096247

42、8711.03%20952492610.62%20942492410.28%2093248789.94%2092249889.55%2009249399.16%中国高校校园人群规模（单位：万）数据来源：数字一百根据公开数据整理并推算。【2019中国移动支付市场分析报告】44校园移动支付以学生日常活动为路径，覆盖场景众多食堂图书馆超市高校食堂用餐时间集中，人流量大，传统的现金支付效率低下，浪费时间。校园储值卡同样存在易丢失、盗刷等问题。移动支付在校园的推广将大大提升校园食堂用餐效率。校园

43、超市是高校学生最常消费的场景之一。移动支付操作简单，推广移动支付有助于节约人力成本，提高效率。图书馆是高校中人群最集中的地方。移动支付进军高校图书馆不仅可以利用移动支付的增值效用简化借还书流程，更能促进自助咖啡机、自助超市等产业发展，拓宽盈利范围。【2019中国移动支付市场分析报告】45校园场景是中国银联着力打造的移动支付便民“十大场景”之一。入股新开普，从校园各个垂直场景深度渗透。以微信校园卡和腾讯校园码为核心，提供数字校园解决方案。中国银联最新披露，截至2019年，全国范围内已有逾1200所高校校园，逾25000家不同类型商户开通银联移动支付，超过300所高校的师生可使用云闪付APP进行线

44、上充值缴费。2019年，蚂蚁金服入股校园一卡通代表企业新开普，成为其第二大股东。据新开普发布的2018年年报显示，新开普校园信息化产品覆盖高校总数达1000余所，拥有超过1000万的大学生用户，市场占有率逾40%。2018年，腾讯通过“腾讯微校”搭建高校信息化矩阵，并借助微信校园卡完成校园网络的连接。腾讯微校已经与上海交通大学、北京大学、天津大学等300多家学校合作建立微信校园卡，为师生提供全方位的服务。支付巨头加紧布局校园，各类信用卡品牌也推出了校园主题卡【2019中国移动支付市场分析报告】46扫码模式混乱支付入口不统一系统不融合个人信息安全隐患学生在食堂、超市、图书馆等不同场景下存在扫码和

45、被扫码模式的混乱，造成排队拥堵。支付出入口不统一，校园财务部门聚合财务管理非常繁琐，消耗人力资源。移动支付正处于发展期。机构繁多，个人身份信息、账号密码等信息泄露，以及app本身有安全漏洞，存在诸多隐患。考勤、就医、缴费、乘车等使用不同的系统，造成登记混乱，查询困难。由于校园场景众多、系统繁杂，移动支付的推广出现诸多痛点【2019中国移动支付市场分析报告】01校园是年轻优质用户的聚集地校园消费观念和行为的养成，会成为企业最为优质的用户，校园有着近3000万的在校学生数量，且铁打的营盘流水的学生，一次投入可长期锁定优质客户。4702校园需要更加智慧联合产业链各方推动智慧校园建设，围绕高校师生工作

46、、生活需要，以食堂、校内超市为主要应用场景，提供包括线下支付、身份识别、充值缴费等多种功能在内的校园服务。03打造智慧校园移动支付闭环打造校园闭环支付场景，在学生宿舍门禁、校园餐厅、超市、乘坐电瓶车、游泳馆、医院、体育馆、网络/水电缴费等应用场景快捷使用，再进一步拓展到会议考勤、图书馆等场景应用04校园周边环境智慧化建设为进一步丰富学生的消费场景，针对校园周边的热点商业街及小微商户进行聚合支付智能化改造，带动校外商户交易提升。移动支付在校园的应用广泛，有助于培养学生用户的连贯性体验行业场景下的商户前沿分析-公交地铁【2019中国移动支付市场分析报告】49移动支付已在地铁交通广泛覆盖，其中二维码

47、、NFC已成地铁达人“标配”目前中国大陆37个已开通城市轨道交通的城市中，移动支付覆盖率达97%97.0%97.0%91.1%94.1%10.8%移动支付覆盖率移动电子购票二维码支持率NFC支持率刷脸支付注：据国家发改委数据，目前大陆地区批准建设地铁城市共计42个，其中37个城市地铁已进入运营。数字一百基于此做了统计。二维码是目前移动支付的主流方式交通部关于一卡通的倡导，有力推动了NFC支付的普及广州、上海等城市已支持刷脸支付使用站内外配备的电子支付购票已经相当普遍【2019中国移动支付市场分析报告】50支付服务商支付宝、微信、银联纷纷入局，小米华为等手机PAY加入赛道56.8%46.0%32

48、.4%微信支付宝银联移动支付合作供应商支持率作为移动支付的国家队，银联以两路“选手”参与地铁移动支付竞争：其他参与者包括京东支付、苏宁支付等乘车码，从自有APP进入扫码；嵌入本地地铁APP，作为支付渠道；（银联云闪付、微信、支付宝目前均使用了以上方式）供应商的合作形式包含两种基于NFC技术的支付形式：IC卡闪付、手机闪付。个别城市地铁移动支付仅支持银联，如广州、天津。数据来源：数字一百根据公开资料整理。部分城市缺乏信息，未纳入统计。以乘车码为主。其中：24.32%同时支持三者32.43%同时支持两者10.81%只支持一种，大部分只支持银联【2019中国移动支付市场分析报告】51强政策引导下，“

49、国家队”以政策引领，互联网巨头以支付方式、支付应用加入竞争不同支付方式参与者城市交通一卡通已经从卡的互联互通标准之争，变成了支付方式、支付应用的互联互通之争。住建部交通部政策方/支付标准制订方各地方一卡通/地铁公司运营方指导用户银联微信支付宝主导互联互通牵头制订支付标准一卡通公司运营方设备公司手机设备方刷实体卡实体卡介质NFC手机/手环介质二维码APP介质设备公司参与方式支付平台+支付渠道支付平台【2019中国移动支付市场分析报告】52目前地铁系统具有强地域性特征，各自独立运营导致一体化支付体验困难；同时支付技术手段待提升，以改善用户体验城市内：兼容性、便捷性、安全性同一城市内地铁、公交车需使

50、用不同移动支付工具，未兼容、整合，便捷度低。上海地铁APP不能用来乘坐公交车，乘公交需使用其他APP里的二维码或NFC方式。技术局限造成体验不好上海、武汉、长沙、青岛等城市地铁服务商采用蓝牙回写技术，需要打开蓝牙进行扫码，过程繁琐体验差，高峰时易造成拥堵，管理压力大。此外二维码无法加载的情况也较普遍，交通系统的技术稳定水平受考验。城市间：互通性据不完全统计，目前使用独立地铁APP的城市有29个，APP之间不能通用，兼容性差，重复建设也造成了一定的浪费。北京深圳上海天津【2019中国移动支付市场分析报告】53未来互联互通是趋势，交通领域的聚合支付有机会政策导引促成区域整合到全国互联互通实名制简化