1、商业机密 内部使用 2016-2017 年中国年中国 SDN 市场发展状市场发展状况白皮书况白皮书 2017 年年 2 月月 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 2 版权申明版权申明 本报告是北京时代计世资讯有限公司的调研与研究成果。 本报告内所有数据、观点、结论的版权均属北京时代计世资讯有限公司拥有。未经北京时代计世资讯有限公司的明确书面许可，任何人不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 本报告所涉及的数据来源于业内软硬件厂商、系统集成商、渠道以及客户和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法。由于统计方法本身

2、的局限性，报告数据与市场真实存在统计误差。由于使用四舍五入等原因，本报告中的数据不能确保百分百精确。 北京时代计世资讯有限公司对其独立研究或与其他机构共同合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。 本报告及衍生产品最终解释权归北京时代计世资讯有限公司所有。 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 3 目目 录录 第一章第一章 中国迎转型新机遇中国迎转型新机遇 四大四大 ITIT 难题待破解难题待破解 . 5 5 1、企业加速创新面临双层面挑战 . 5 2、四大难题考验传统网络 架构变革在即 . 7 第二章第二章

3、 中国中国 SDNSDN 市场高增长市场高增长 国产厂商唱主角国产厂商唱主角 . 9 9 1、2016 年中国 SDN（软件）市场规模及增长率 . 9 2、2016 市场竞争格局 . 9 3、主要 SDN 提供商实力分析. 10 4、主要 SDN 提供商点评 . 12 第三章第三章 20162016 年中国年中国 SDNSDN 市场结构特征市场结构特征 . 1616 1、2016 年中国 SDN（软件）市场行业结构 . 16 2、2016 年中国 SDN（软件）市场区域结构分析 . 17 第四章第四章 中国中国 SDNSDN 用户需求特征及应用场景分析用户需求特征及应用场景分析 . 1919

4、1、SDN 四大核心价值弥合用户痛点 . 19 2、典型行业用户需求分析 . 20 2.1 电信运营商 . 20 2.2 互联网 . 22 2.3 金融行业 . 23 3、SDN 主要应用场景分析. 24 3.1 数据中心 . 25 3.2 园区网 . 26 3.3 广域网 . 27 3.4 电信网络 . 27 4、SDN典型应用案例分析 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 4 . 28 4.1 内蒙古气象局利用 SDN 应对集约化运维挑战 . 28 4.2 山东大学借助 SDN 实现“智慧校园”网络五大需求 . 30 4.3 奇虎 360 应用 SDN 核心思想：让网络更

5、贴近业务 . 33 第五章第五章 20172017- -20212021 年中国年中国 SDNSDN（软件）市场发展趋势（软件）市场发展趋势 . 3535 1、2017-2021 年中国 SDN 市场规模预测 . 35 2、SDN 未来发展预测 . 35 2.1 新的行业需求不断涌现 . 35 2.2 SDN 影响未来网络设备销售模式 “网络功能服务提供商”成为可能 . 36 2.3 NFV 将在运营商以外的更多领域发挥作用 . 36 2.4 SDN 生态系统将出现垂直整合趋势 . 36 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 5 第一章第一章 中国中国迎迎转型转型新新机遇机遇

6、 四大四大IT难题难题待破待破解解 1、企业企业加速加速创新创新面临双层面挑战面临双层面挑战 当前，虽然我国经济发展总体向好的基本面没有改变，但无论是在产业还是民生领域，转型升级、提质增效的要求都更加紧迫。中国政府正通过产业结构调整、加大战略新兴产业投资、推动民生工程和城镇化等手段，促进经济增长。据权威市场咨询机构计世资讯统计， 中国未来 5 年将投资超过 300 万亿元人民币推动经济健康发展，中国经济建设进入了新常态。 另一方面，国家正在依托互联网+等理念，鼓励各行业企业引入互联网思维，拓展新业任务模式和营销渠道，促进产业升级和转型，保证经济健康持续发展。同时，也应该看到，互联网+给企业带来

7、新理念的同时，也给企业业务发展带来了新的难题。包括如何进一步降低成本、增强竞争力；如何满足客户定制化需求，提升服务水平；如何针对不断变化的市场快速调整策略，提供新业务等等， 这些都给处于快速变化的市场中的企业发展带来了巨大挑战。而且，这种挑战不仅仅来自单一领域，而是同时在企业的业务和 IT 层面同时发生。 企业在业务和企业在业务和 IT 层面面临的新挑战和需求层面面临的新挑战和需求 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 6 业务层面 IT 层面 痛点 需求 痛点 需求 经济增速放缓，运营成本压力增大 既要开拓新业务模式又要进一步降低运营成本 现有 IT 基础架构运营多年， 管

8、理复杂、维护成本高昂 向云架构迁移，降低管理复杂度和运维成本 客户需求越来越多元化， 传统业务模式难以满足需求 针对客户需求提供定制化的服务 现有 IT 基础架构资源利用率低，很难做到针对不同的业务模式或应用提供整合化的支撑 计算、存储、网络资源池化，提升资源利用率，整合资源为业务发展提供底层支撑能力 市场变化快速，企业应变能力差， 导致处于竞争劣势 快速适应市场发展，迅速上线新业务 现有 IT 基础架构缺乏快速部署的能力，资源难以灵活调度，业务应用上线周期长 为新业务提供快速的资源部署和灵活调度能力 业界权威人士普遍认为， 企业要想在复杂的经济环境中立于不败之地，创新是必由之路，这不仅包括产

9、品创新、业务创新、商业模式创新，更包括利用创新的 IT 技术提升企业综合实力。 在国家提出的互联网+战略中，已经将企业 IT 创新提升到前所未有的高度，根据工信部关于互联网+的相关指导性文件中的内容显示，政府未来几年将大力推动云计算、大数据基础设施的建设， 利用物联网、 移动互联等技术和理念， 推动相关产业发展。鼓励企业积极采用相关创新 IT 技术，增强市场竞争力。 互联网互联网+战略带动企业战略带动企业 IT 创新创新 数据来源：工信部官网 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 7 2、四大难题考验传统网络四大难题考验传统网络 架构变革在即架构变革在即 业界权威人士普遍认为

10、， 企业要想在复杂的经济环境中立于不败之地，转型和创新是必由之路，而这不仅包括产品创新、业务创新，更包括如何利用创新的信息技术提升企业综合实力。 因此，业务的转型和创新，客观上也推动了企业IT的巨大变革，特别是随着云计算、大数据技术的应用，IT环境云化、大数据技术深入发展让用户正在对IT基础架构变革进行更深层次的思考，特别是在网络基础架构层面。计世资讯调查显示，用户认为，在IT变革的过程中，网络架构需要为企业业务提供更加有力的支撑，而传统的网络基础架构已经难以满足这方面的要求，并面临着四大难题： 难题一：难以满足业务灵活部署的需求 企业在转型和创新过程中，为了寻找新的利润增长点，往往要开拓新的

11、业务模式，业务部署和上线需要更加灵活、快速，这就要求网络基础架构能够更具弹性，以满足灵活、快速部署的需求。而传统网络竖井式架构导致扩展性差，同时大多基于各厂商独有设计开发，具有封闭、固化等特征，因而欠缺弹性、灵活部署的能力。 难题二：难以满足业务资源整合化的需求 随着IT环境的云化，企业的各种业务应用大都部署在统一的云平台上，需要对整体IT资源进行统一调度，以便更好地运营这些业务。因此用户需要对计算、存储以及网络资源进行资源池化和整合管理，通过云资源池化来摆脱物理网络的重重限制，从而真正实现云网融合。这样做一方面可以简化IT架构的复杂度，另一方面也可以为企业降低总体成本。但是，传统网络架构由于

12、其封闭性和难扩展性，使得用户很难实现上述目标。 难题三：难以满足场景化的需求 随着业务创新和转型的不断深入， 企业需要进一步提升客户 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 8 服务能力，增加客户忠诚度。这不仅需要更多元化的业务模式，还需要为客户提供场景化的业务功能。因此，在IT领域，企业也同样需要IT基础架构能够提供多元化的功能和简便的管理手段，以进一步适应场景化的需求。特别是在网络层面，用户需要网络功能与网络设备解耦， 让网络能够为业务应用提供更多的场景化功能，这在电信运营商和金融等传统服务领域需求更加明显。而传统网络由于其功能与设备的强耦合性， 给网络功能的开发和管理带来

13、诸多不便，例如电信运营商要部署新的业务、提供新的功能时，必须先部署新设计的、具有相关专用功能的设备，为基于场景化的功能研发带来了巨大的困难。 难题四：难以满足新的运维需求 传统IT基础架构向云架构转型已经成为必然的趋势，企业IT也变得越来越复杂，私有云、公有云、混合云等多种环境同时存在，各类IT设备的数量越来越庞大，而且分布在不同的环境中，这给运维管理带来新的挑战。网络也是如此，对于在同一链路中连接的设备，传统运维方式只能进行单设备的部署和管理，对整网中的流量、设备乃至业务难以做到集中管控、统一业务编排和分发，这种方式已经不能满足云计算、大数据理念下的企业运维思路。 同时，随着DevOps（英

14、文Development和Operations的组合）理念的推广，运维需要更多地和业务、研发、质控等环节紧密地联系在一起。在这样的情况下，企业不仅要对不同IT环境中的设备进行智能化的统一管理，包括实现集中呈现、流量调度、可视化等功能， 而且更希望能够将业务根据自身需要快速地编排下发，并在业务发展过程中，特别是在事前或事中，根据业务的变化及时进行调整，而传统的运维方式很难满足这一点。 由此可见， 网络层面的挑战和痛点已经成为影响企业加速业务转型和深化创新的重要瓶颈之一。计世资讯认为，为了弥合这些痛点， 当前企业在网络方面的投资应该更多地转向能带来更大价值的创新技术和产品方面， 而几年来， 网络技

15、术不断推陈出新，这其中，SDN（软件定义网络）技术已经由最初的萌芽阶段进入了茁壮成长时期， 其核心理念非常适合解决现阶段中国企业信息化发展过程中遇到的问题。 2016-2017 年中国 SDN 市场发展状况白皮书 9 第第二二章章 中国中国 SDN市场高市场高增长增长 国产国产厂商厂商唱主唱主角角 1、2016 年年中国中国 SDN（软件）（软件）市场规模及增市场规模及增长率长率 随着软件定义理念的日益深入，与软件定义相关的技术、产品和解决方案在2016年成为了企业级市场最热门的话题。 和以往不同的是，在过去的这一年中，虽然诸如软件定义存储等产品和方案的应用仍处于初期的试点阶段，但是对于软件定

16、义网络（SDN）来说，在某些行业的应用部署已经开始呈现规模化的应用态势，尤为突出地表现在电信、互联网、金融等行业。同时，教育、医疗、政府等行业对于SDN的需求也在逐渐攀升。这主要源于用户对SDN核心价值的认可。根据计世资讯调查显示，2016年，中国SDN软件市场（主要指SDN控制器及相关的软件解决方案与相关服务）规模达到了7.2亿元，比2016年增长30.9%，预计到2021年，市场规模将达到28.9亿元。 2015-2016 年中国年中国 SDN（软件）市场规模及增长率（软件）市场规模及增长率 2、2016 市场竞争格局市场竞争格局 SDN的出现， 对网络设备提供商的技术积累提出了根本性的挑

17、战，竞争领域已经从硬件设备上升到了软件开发与应用领域。换言之，SDN注重软件研发实力这一特征，进一步重塑了中国网 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 10 络设备市场的格局。 国内提供商在SDN软件开发能力方面的多年积淀，在2016年结出了累累硕果。计世资讯白皮书显示，在2016年中国SDN（软件）市场的竞争格局中，新华三、华为、贝尔、赛特斯、中兴名列前五位。从当前的市场份额来看，国产厂商占据了市场的主导地位，这一方面是由于国产化趋势的影响，而更重要的是，这其中的一些领先厂商，经过了多年的服务积累，针对不同行业用户的需求，提供了场景化的解决方案和服务，受到了用户的青睐。 20

18、16 年中国年中国 SDN（软件）市场竞争格局（软件）市场竞争格局 3、主要、主要 SDN 提供商实力分析提供商实力分析 计世资讯根据近年来SDN市场发展状况， 结合宏观发展环境、技术趋势、未来发展战略以及产品特点、市场份额等要素，对中国SDN提供商实力进行了评估。 2016 年中国年中国 SDN 提供商实力分析提供商实力分析主要指标主要指标 主要指标主要指标 说明说明 市市场场发发展展前前景景 宏观发展环境宏观发展环境 外部环境如经济增速、国产化趋势、政策推动等对该市场的影响 技术趋势技术趋势 未来技术发展路线，主要技术体系的发展前景 对市场的理解对市场的理解 了解客户需求的能力， 并且将客

19、户需求运用到产品未来的开发规划中 商业模式及创商业模式及创新能力新能力 厂商是否有清晰及符合市场发展要求的商业模式， 是否具备创新能力 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 11 未来发展战略未来发展战略 厂商对 SDN 产品及方案的发展策略、重视程度，如是否作为核心产品或业务，未来该产品在整体产品战略中所占的比重等 厂厂商商执执行行能能力力 产品特点产品特点 产品性能、功能、质量、技术发展的延续性等 市场份额市场份额 在 SDN 市场当前的销售状况及市场份额 营销能力营销能力 是否有明确和差异化的营销策略 生态系统建设生态系统建设能力能力 考察提供商上下游合作伙伴的数量， 以

20、及在生态系统中所处的地位 项目实践项目实践 建设成功案例数量，项目实施、控制和协调能力 解决方案能力解决方案能力 为客户提供完整的 IT 基础架构解决方案的能力 服务支持能力服务支持能力 是否有完善的技术支持体系和团队 市场响应速度市场响应速度和决策能力和决策能力 市场应变能力，能够及时了解竞争对手的行为，响应客户需求的发展和市场的动态变化 客户体验客户体验 客户对厂商产品、服务、方案的应用体验以及评价客户对厂商产品、服务、方案的应用体验以及评价 中国中国 SDN 解决方案提供商发展态势图解决方案提供商发展态势图 从整体竞争态势来看，当前，新华三和华为处于领先者的地位， 新华三凭借在SDN领域

21、多年的软件开发积累和技术迭代领先于其他厂商，当前，该公司可以提供从SDN设备、SDN控制器、SDN业务编排、SDN应用到SDN管理等全套SDN解决方案。近年来，结合用户对于场景化的需求，该公司又推出了多种基于场景化的“应用驱动网络”解决方案，如应用驱动数据中心、应用驱 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 12 动园区网、应用驱动广域网等。 华为凭借从存储、网络、计算到云的一体化解决方案，在电信、互联网、教育等领域有着深入的应用。中兴、赛特斯和贝尔主要是与电信运营商合作， 为运营商的网络重构提供相关解决方案， 处于市场追随者的地位。 此外， 像大河云联这样的初创企业，凭借广域网

22、SDN的理念吸引用户，也在市场占据一席之地。 4、主要、主要 SDN 提供商提供商点评点评 华为华为 华为在SDN领域提出了“敏捷网络”的概念，在华为看来，当前的企业正处在数字化转型的阶段，在这一阶段，企业必须以业务和客户作为驱动和出发点，这其中，用户体验是核心，而要想给客户带来更好的用户体验，强大的ICT基础架构支撑必不可少，而网络已成为企业提升ICT基础架构、连接用户的关键性要素。由此，华为提出了“敏捷网络”。 敏捷网络基于SDN架构， 它利用华为自主研发的控制器和交换机，实现全可编程，让网络能够为业务服务。敏捷网络解决方案包含其基于SDN理念设计的交换机，主要有两款：S12700系列和C

23、loudEngine12800系列；控制器为Agile Controller；2014年华为发布了内置于SDN控制器中的电信级智能化流量算法引擎(Flow Engine)，还发布了其SDN APPSDN IPv6。 华为有自己的ENP芯片，可以设计更多的功能。因此如果用户比较倾向于自主芯片的厂商， 同时希望基于芯片开发设计更多的功能，则华为是比较适合的选择，但是这样对用户软件开发和应用部署能力的要求比较高， 对于互联网企业来说可能还不是问题，而对于其他传统企业而言，需要与华为深度合作，才能达到比较理想的效果。 除了运营商领域， 2016年华为在互联网领域也落地了一些项目， 如美团、 京东等，

24、多数都是以整套解决方案 （服务器、 存储、网络设备或云）的形式拓展客户，近期在南方的一些教育城域网项目中也有中标，但规模不大。 相比像思科等从2004年就开始关注SDN领域， 华为在SDN起步稍显滞后，而更为关键的是，华为进入企业级市场较其他主要 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 13 竞争对手晚，因此像SDN的需求比较大的行业如互联网、金融等目前销售拓展还比较少， 其对传统行业SDN用户需求的把握也不尽如人意，传统企业应用SDN，除了需要采购SDN产品之外，由于SDN技术门槛较高， 往往需要提供商结合他们的业务特征提供定制开发服务，而客户反映，华为在SDN相关功能和应用开

25、发支持这一点上显得有所欠缺，导致客户的应用体验欠佳。同时，华为在一些地区SDN的服务支持主要依靠渠道伙伴， 但是用户更希望得到原厂服务，而由于人员问题，华为在某些地区的原厂支持服务能力还有待提升。 新华三新华三 在“应用驱动网络”理念之下，新华三SDN产品及解决方案更加注重场景化的特点， 针对SDN不同的应用场景推出了有针对性的方案，如应用驱动数据中心、应用驱动园区网、应用驱动广域网等。 新华三SDN解决方案可以分为四层， 从最下面的转发层，到控制层，到业务编排层，再到最上面的应用层。在转发层，新华三全系列设备都采用相同的操作系统Comware，目前已经在Comware上实现了SDN相关协议与

26、功能，所以全系列设备都支持SDN。控制层是新华三自主研发的SDN控制器，除了提供OpenFlow协议管理OpenFlow网络设备，还支持NETCONF、BGP等传统网络协议，用于支持对传统网络的管理。新华三在业务编排层提出了可视化的业务编排， 通过使用鼠标在页面上进行可视化拖拽方式来对业务进行设计与规划，进而生成SDN的APP。在应用层新华三打造了一个SDN生态圈， 可以联合合作伙伴来共同开发SDN应用。 新华三可以提供针对不同场景的SDN解决方案， 这对于有不同场景方案需求的用户来说是比较合适的选择。同时，新华三近年来在SDN研发方面的投入力度比较大， 不但可以提供更丰富的功能，而且其所有网

27、络设备产品都已实现“SDN Ready”，用户在采购时可以根据需要添加SDN功能，灵活度比较大。 新华三凭借在网络基础架构领域多年的积累， 其SDN解决方案在电信、互联网、政府、金融等领域，以及智慧城市、智慧园区等重点工程和应用场景中有着较多的部署。 新华三SDN软件研发方面也有多年的积累，在网络服务开发方面有较强的实力。同时，新华三在企业级市场拓展多年，无论对互联网企业还是传统 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 14 行业的用户需求都非常了解，有利于其SDN产品和方案的销售。 需要指出的是， 对于SDN的主要需求者互联网企业和电信运营商来说，其数据中心网络架构异常复杂，在

28、重构网络的过程中，对于数据中心网络模型的创新与特性开发要求非常高，加之互联网企业业务创新和服务迭代周期短、上线快，需要网络基础架构提供者能够适应这一节奏， 并协同跟随互联网企业在SDN性能和功能的开发、快速部署、上线应用和技术更新等方面投入更大的精力，这对于新华三这样的IT技术公司来说是一个考验。 上海贝尔上海贝尔 上海贝尔在SDN方面主要是其Nuage SDN解决方案，凭借在在IP业务路由器市场的经验，上海贝尔利用端到端的SDN方案，构建出横跨数据中心、广域网以及云网络的统一网络。贝尔倡导SDN、NFV和IP与光传输的融合，通过SDN及NFV技术的落地，以及IP与光传输的融合，可以按需配置云

29、网协同。 在上海贝尔看来， SDN主要解决的是广域网和数据中心之间的互联、对目录等进行一些管理。这往往是目前所进行的策略控制中最核心的内容。贝尔的NSP控制器是专门用来适配跨域及跨厂家管理。目标是实现SDN的跨域和资源的灵活调配。 由于上海贝尔有着诺基亚的技术背景， 其在电信核心网络设备方面有着较强的实力， 因此其SDN解决方案比较适合电信运营商的网络重构和核心网部署。目前，贝尔的SDN方案在国内三大运营商中都有应用。 但是由于上海贝尔的业务主要集中于运营商领域，导致其SDN解决方案在其他领域应用较少，其次，其技术主要针对运营商网络而设计，对于互联网等企业的需求知之甚少。此外，由于其外资背景，

30、在国产化趋势下，导致其除了运营商领域之外，在其他市场竞争力较差。 中兴 中兴针对SDN/NFV的主要方案是ElasticNet系，ElasticNet以控制集中化、功能虚拟化和网络自动化为切入点，涵盖运营商网络基础设施、云数据中心等。 中兴SDN解决方案的核心是ZENIC控制器，其整体框架基于 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 15 OpenDayLight 控制器设计， 自下而上分为南向接口层、 控制层、北向接口及上层应用层。南向接口层支持Openflow1.0/1.3、OVS-DB、 NetConf和SNMP协议； 中间控制器层包括服务抽象层、拓扑管理、统计管理、交换机

31、管理、主机跟踪、最优路径、端到端故障诊断、安全管理和系统管理模块；Restful北向接口支持RestConf和RestHttp； 应用层支持虚拟多租户网络 （Virtual Tenant Network，VTN）和OpenStack Neutron。 中兴虽然也有推出SDN方案，但总体来说其虽然有产品，却缺乏体系，在SDN领域没有成型的发展策略，也拿不出太多的案例，更像是对其整体运营商业务的补充而已。再者，中兴除了运营商领域之外，在企业级市场很少有涉足，缺少对互联网企业以及传统行业客户服务的基因， 其SDN方案无法得到更广泛的应用。 赛特斯赛特斯 该公司SDN相关产品和方案包括基于SDN/NF

32、V的重构型柔性网络、云计算系统，该方案主要应用在运营商领域，另外还有面向政企行业的FlexENG及FlexGW系列产品。 该公司在电信运营商领域针对不同场景， 在光网络和接入网络有针对性地推出解决方案。 但是， 由于其公司规模较小， 在SDN研发方面是否能够持续投入有待时间验证，此外，其主要业务区域集中在南方，而SDN需求较旺盛的互联网企业多在北方，因此目前该公司SDN业务有一定的区域局限性。 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 16 第第三三章章 2016 年年中国中国 SDN 市场市场结构结构特征特征 1、2016 年年中国中国 SDN（软件）（软件）市场市场行业结构行业

33、结构 2016年，中国SDN市场以互联网、电信、金融、政府等行业所占比例最高。 互联网行业硬件设备规模巨大，随着云计算应用的深入，对资源调度、提升基础架构利用率等需求非常看重。虽然他们由自身的研发团队进行SDN技术的研发和部署， 不过正是由于这一点，其每年花费在SDN等方面的研发、测试、部署、维护等方面的费用有增无减，特别是近年来云架构在互联网行业的普及，使得SDN技术特别是SDN技术成为支撑企业IT的核心技术，在每年的信息化投资中占据重要地位。 电信是国内信息化建设起步较早的行业，加之IT基础架构规模大，SDN技术应用较为普遍。特别是近年来云战略的实施，三大运营商正在逐步利用SDN技术将自身

34、的网络进行重建。 因此每年的SDN投资已经成为运营商重要的IT投资之一。 近年来，金融机构在数据大集中之后，又开始推进应用大集中，以及私有云的建设，在服务器整合、应用系统整合方面进行了大量的投入，这其中很重要的部分就是对SDN的投资。 由于政府行业政务云的建设以及对垂直系统的整合， 需要将大规模的IT基础设施资源池化，使得该行业对SDN的投资与日俱增。同时，在提升服务能力的思想指导下，很多政府部门正在建设统一的公共服务平台，将应用合并到同一个平台上，这就需要进行大量的资源整合，也因此提升了对SDN的投资力度。 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 17 2016 年年中国中国

35、SDN（软件）（软件）行业市场结构行业市场结构 2、2016 年年中国中国 SDN（软件）（软件）市场市场区域结构区域结构分析分析 计世资讯研究表明，从区域角度来看，华北、华东、华南地区投资额比例最大。 华北地区由于集中了大多数互联网、 金融机构 （特别是银行）总部，又是各大政府部委所在地，同时聚集了全国主要的大型互联网企业，这些企业无论对IT的整体投资还是对SDN投入都十分巨大。 从经济发展水平来看，华东和华南是我国最发达的地区，这使得该地区的企业信息化投资在全国名列前茅， 同时由于向云转型的趋势，使得这些企业有条件，也更愿意花费更多的资金进行云或者SDN的投资；同时，这些地区靠近沿海，除了

36、经济发达之外，该地区的企业对于国外先进IT理念和技术的接触比内陆更加直接和便捷，因此这些地区的企业很早就开始了SDN、云计算等技术的尝试和应用，每年的SDN投资也占据很大的比例。 而西北、东北、西南等地区经济发展相对落后，由此导致了不同地区的SDN投资比例有一定的差异。 互联网, 31.8% 电信, 25.1% 金融, 13.2% 政府, 11.7% 医疗, 8.5% 教育, 5.1% 其他, 4.6% 数据来源：CCW Research 2017/01 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 18 2016 年年中国中国 SDN（软（软件）件）市场区域结构市场区域结构 华北,

37、25.6% 华东, 22.8% 华南, 20.3% 华中, 10.2% 东北, 7.5% 西北, 6.3% 西南, 7.3% 数据来源：CCW Research 2017/01 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 19 第第四四章章 中国中国 SDN 用户需求特征用户需求特征及应用场景及应用场景分析分析 1、SDN 四大核心价值弥合用户痛点四大核心价值弥合用户痛点 根据计世资讯2016-2017年中国SDN市场发展状况白皮书显示，SDN技术对于企业网络基础架构建设拥有四大核心价值： 核心价值一：灵活、弹性地部署业务 SDN通过将网络设备控制面与数据面分离开来， 让企业能够更加

38、便捷地搭建网络环境， 为企业新业务的部署和上线提供弹性的资源配置，保证业务创新的灵活性，实现“业务应用必须适应网络基础架构” 向 “网络基础架构快速适应新业务” 转变。 此外，SDN还可以搭配NFV（Network Functions Virtualization，网络功能虚拟化），通过使用标准服务器、虚拟化等技术，让企业有更多的机会基于现有的网络资源部署更多的业务， 支撑企业业务的迭代创新、灵活定义和快速交付。 同时，在快速多变的互联网时代，SDN灵活、弹性的部署也使得新业务测试的难度大大降低， 因为SDN能够在软件测试环境下以较低的成本和复杂度来评估新业务的效果， 让企业能在多变的市场环境

39、中快速转身，及时调整业务方向。 核心价值二：更好地整合业务资源 SDN抽象出网络操作系统平台， 屏蔽底层网络设备物理细节差异，并提供统一的管理和编程接口，以网络操作系统平台为基础开发出应用程序，通过软件来定义网络拓扑、资源分配、处理机制等。因此，用户可以更容易地将网络、计算、存储资源进行整合，能更好地与业务目标保持一致，在IT资源整合的基础上，进一步实现业务全流程的资源整合与部署。 核心价值三：提供场景化服务 随着IT网络建设的不断完善，网络设备及解决方案的部署和 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 20 应用呈现出场景化的特征，用户需要针对不同场景，诸如数据中心或者广域网等

40、场景提供有针对性的方案。 而SDN技术可以将网络硬件设备和业务解耦，使网络功能不再依赖于专用硬件，让SDN提供商可以根据不同应用场景的特点， 针对性地开发业务功能，满足客户场景化的方案需求。 核心价值四：为新的 IT 运维理念奠定基础 正如上文所述，在传统的网络运维方式中，通常只能对链路中的设备进行逐个部署和管理，在云环境下，基于分布式部署的设备不断增加，集中管控的需求也愈加紧迫，上述方式显然无法满足需求。而应用了SDN技术之后，不但可以通过SDN控制器对链路中的大量设备进行集中管理， 并且可以进行统一的任务编排和下发，大大简化了运维管理的复杂度。 同时， SDN的核心理念是将网络的控制平面与

41、数据转发平面分离，并进行可编程化控制，从而实现整网（包括流量、业务和设备）的可视化和灵活控制，让企业的IT运维管理水平提升到一个新的层级。 再者， 基于DevOps理念， SDN还可以通过北向接口与业务更紧密地连接在一起，为网络及业务应用的创新提供良好平台，从而让IT运维更好地和产品研发、质量控制乃至销售等环节相结合，提升整个企业的业务发展水平。 2、典型行业用户需求分析典型行业用户需求分析 2.1 电信运营商电信运营商 电信运营商网络经过多年建设， 随着连接数量和流量的不断增长，推动了网络规模快速膨胀，形成了以下特点和难点： 首先，首先，紧耦合特点紧耦合特点导致资源弹性部署难。导致资源弹性部

42、署难。 电信运营商在采购设备时，为了引入竞争机制，即使同一类产品通常也会引入不同厂商， 这些厂商的设备往往拥有不同的架构，通常都拥有特有的管理运维技术和体系，使得电信网络与设备是紧耦合的关系，而当前随着云业务的引入，运营商对于网络 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 21 资源的弹性部署非常注重， 但是传统电信网络这种紧耦合的架构使得运营商如果要在网络上调配云资源或者部署新的业务， 以及对现有的业务进行调整时，往往都要面临巨大的困难。 第第二二，多种通讯技术融合应用导致资源利用率低。，多种通讯技术融合应用导致资源利用率低。 由于通讯网络的不断发展，运营商网络架构复杂，技术种类

43、繁多，如无线网络、传输网络、IP网络、OSS/ BSS支撑系统等。而且同一网络技术中，又存在不同的技术分支，如接入、城域、骨干等不同层面。 这些不同技术间需要相互协同才能形成端到端网络。 不同系统相对独立， 各种资源相对孤立， 网络资源碎片化，降低了网络资源利用率。 第第三三，网络不可网络不可编程编程、智能化程度低智能化程度低导致导致互联网服务创互联网服务创新难新难 当前客户越来越希望运营商能够提供定制化的服务， 甚至希望能够自主灵活管控租用的网络资源， 及时了解租用资源的实时状态，例如在核心移动网络，高流量是移动网络发展所必然面临的挑战。在2G/3G 时代，移动数据业务流量尚没有被完全激发。

44、而在4G、5G时代，高速率的无线接入能力大大激发了用户使用数据业务的需求，这就要求电信网络拥有更多的可编程功能，运营商才能针对用户的不同需求提供定制化的服务， 以提升服务质量。 而传统网络由于资源封闭， 紧耦合等特征， 导致编程难度大，部署应用及扩展新功能周期长。 同时，由于运营商传统定位就是所谓的“传输管道商”，很难掌握网络中的数据和内容，网络智能化程度低，而几年来随着互联网应用的飞速发展，客户对于运营商提出了新的需求，但运营商上述短板导致其很难满足客户需求， 提供互联网化的产品和服务。 第第四四，传统网络运营模式导致业务拓展和成本控制难，传统网络运营模式导致业务拓展和成本控制难 过去电信运

45、营商业务增长主要依靠用户增长来拉动， 但现在用户已经饱和，运营商业务面临结构性增长挑战；同时，过去电信业的成本下降主要依赖设备成本降低，但是，当前设备中与摩尔定律相关的部分已经低于30%，成本降低也不可持续，面临着结构性降低成本的挑战。 因此，随着运营成本（Opex）的比重越来越大，电信业的网 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 22 络运维模式和运营模式已经不适合当前的形式。 运营商希望通过改变网络架构模式，实现集中化、智能化、自动化和可自动扩展性，提高运营的效率，从而降低Opex。 运营商网络重构运营商网络重构以实现灵活部署、 提高效率以实现灵活部署、 提高效率及及智能化

46、运营水智能化运营水平为目标 综上所述，基于业务快速开通、高效运维、 弹性灵活、可编程、面向客户定制等新的需求，运营商纷纷开展了网络重构建设，而通过应用SDN技术，运营商不仅可以实现网络重构，还可以实现运营重构。 一方面， SDN的转发与控制分离特点可有效实现设备的逐步解耦、融合，提升资源灵活调度能力。SDN的控制逻辑集中特点可逐步实现网络的集中化管理和全局优化，提升运维管理水平。 另一方便，SDN网络能力的虚拟化和开放化，也有利于电信运营商网络向智能化，开放化发展，发展更丰富的网络服务，利用SDN实现用户实时、按需服务以及用户自助式在线服务；网络功能可编程，面向业务API开放；集约运营，资源利

47、用最大化，降低运营成本，为运营商的运营重构奠定坚实的基础。 2.2 互联网互联网 互联网企业正打造互联网企业正打造下一代网络，下一代网络，SDN 为为其奠定基础其奠定基础 在飞速发展的互联网行业， 日益庞大的网络设备规模如何实现自动化的监控、管理、配置以及故障恢复等任务？随着业务量的不断增长以及云应用的蓬勃发展，大规模数据中心、海量业务对网络提出更高的性能需求。企业用户数量、数据中心规模、云业务数据量及其流量等都在不断增长，IT资源的弹性共享，跨私有云和公有云的便捷的资源调度，只有具备了这些特点，网络才能有效地支撑业务的发展， 然而传统网络已经越来越无法满足对这些业务的支撑， 迫使互联网企业必

48、须对现有网络架构进行升级，打造下一代网络。 在下一代网络建设过程中， 一方面既需要解决海量网元的同时管理和动态扩/缩容问题； 另一方面， 海量租户的业务对网络容量、部署时间和收敛性能等也都提出了更高的要求。具体需求表现在以下几点： 2016-2017 年中国SDN 市场发展状况白皮书 23 首先，高扩展的灵活架构首先，高扩展的灵活架构需求需求。 随着云计算移动互联网方面的发展会进一步的增加， 特别是中小用户，将有许多灵活的易变需求。新一代网络架构能够适应这种需求，而这其中，网络的可伸缩性，易维护性，敏捷响应性及业务变化适应性将成为打造下一代网络的重点； 第二，基于基于 OpenStack 理念

49、的开源网络理念的开源网络及数据智能分析及数据智能分析 通过与云计算技术结合，充分利用虚拟化，服务定义网络等技术，其中OpenStack及OpenNetworking的一些项目将在其中开放网络发挥更大的作用；需要适应大数据时代的需求，能够通过分析和挖掘，提供更加智能的服务交付。 互联网互联网业务设计理念从业务设计理念从“适应带宽”向“带宽保障”转变“适应带宽”向“带宽保障”转变，SDN 提升用户体验新等级提升用户体验新等级 随着网联网业务的不断增加， 特别是诸如视频直播、 4K流媒体服务等业务类型的出现， 也给互联网企业的网络架构带来挑战，这些业务与传统的标清和高清视频相比，不仅需要更大的带宽，

50、更因为其峰值流量的无法预测性， 给互联网服务提供商的网络支撑能力带来挑战，并直接影响到服务的用户体验，从而影响企业的竞争力。 由此可见， 用户体验已经成为互联网企业在这一阶段市场竞争的重中之重， 而相关业务的带宽需求也已经从适应带宽向随时有足够的带宽保证最佳应用体验转变，因此，SDN网络资源灵活调度的能力、整合能力十分适合这样的需求。 同时，SDN架构的引入将使得网络能力开放，使得互联网企业可根据应用的需要获得相应的网络资源。因此，互联网企业将可提供有电信级网络保障的互联网业务。 SDN通过开放网络能力，让互联网企业可以根据自身业务需求来定义网络， 实现了随选网络和按需带宽，这正是云最需要的网