1、重塑食品零售行业报告报告简介简介报告目的报告目的本报告从科技的角度分析食品零售行业的未来发展远景，科技行业将食品零售商重塑为一系列软件企业，随之而来的是工作和商业模式的改变。 “数字化转型”在食品零售商及供应商（如食品生产商、大众消费品公司）中间依旧蔚然成风 这些企业在增加数字化渠道方面取得进步，同时整个行业的范式也在向前推进，其进步程度或许超过行业领军人物的认知 本篇短篇报告收集整个食品零售行业的范式，并通过一系列的思想实验将其应用于食品零售商 此举旨在帮助食品零售商构想实现数字化转型之后的一些模式，将其描述为处于部署数字化计算完全落地的经济体中 我们从思想实验中推导出一系列常见技术，食品零

2、售商可以借其选择未来最终想要采用的模式这一点至关重要，因为未来本身就充满不确定性 本人在此声明本报告并未界定时间范围，尽管考虑到目前市场的不成熟状态，时间在2040年以后的设想合乎情理；因此，我们预计其中一些模式将在五年内出现 本报告将食品零售行业在向“数字经济”模式演变的过程中将要长期经历的结构性转型与2020年新冠疫情的周期性影响及其引发的经济衰退区分开来。本人还对2020年的疫情对长期转型的影响发表评论，为本报告发挥战略工具的作用提供支持 最后说明：本报告在本质上属于技术性文件，需要对数字经济的技术经济范式术语和观点有一定了解。作此选择是为了将报告篇幅控制在合理范围，但是其以牺牲易懂性为

3、代价Matthew Guest，合伙人，摩立特2 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。3 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品消费的长期趋势4 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。技术经济趋势通常而言，我们会对科技和社会的短期变化作出过高估计，而对长期变化作出过低估计。因此，我们有必要将讨论范围限制在一些长期的社会变化因素将对未来食品零售行业产生的影响长 期 趋 势长 期 趋 势最短最短/最长预期最长预期寿命寿命手工艺品手工艺品急剧增加急剧增加医疗诊断方法的进步有助

4、于实现提前、更加个性化和更有效的治疗借助于饮食、锻炼、自我肯定的终生式个性化预防成为常态改变工作模式和整体经济财富使得身体压力减轻亚文化的发展也极大地延长了预期寿命长期趋势较前代人而言，工作模式的改变和自动化技术使得闲暇时光大幅增加以社交媒体为依托的“小众”手工艺品信息获取渠道继续快速增加获取手工艺品工具不再存在障碍，特别是随着3D打印技术的增多人们在生活中的平均学习时长有所增加，终生（或在超越预期的生命长度中）坚持爱好和副业的人数也有所上升以以人工智能人工智能为基础为基础每一次技术革命都曾面临质疑正如预期，人工智能在若干世纪内受到的质疑是前所未有的（如Talos、傀儡、弗兰肯斯坦、HAL、终

5、结者等）最终，基于人工智能的资源配置将成为常态，人们将接受需要交换数据以显著提升获取到的产品和服务与自动化技术结合后，人工智能将变得像电力或互联网一样必不可少和无处不在零净排放零净排放从我们的视角来看，完全实现净零排放的经济体看似不可能存在，但其却是合乎情理和必不可少的从长远来看，碳排放量过高的活动将成为一种“苦中作乐”的行为，这种非同寻常的活动在短期内会被主流社会接受，但不会被过度纵容人类所有的技术成果都将在各个阶段产生碳排放，例如前几代人发现的氟利昂、石棉和镭等“重要”材料5 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。转折点社会和经济进步的一个合理标志是

6、技术将使营养品变得物美价廉，因此现实社会中的每个人均可随心所欲地享有，且技术对地球生态圈的影响是利大于弊的长 期 趋 势长 期 趋 势人人均能负担（对自身而言）符合个人口味和需求的优质营养品食物系统在系统层面的碳排放量是负值，其也可以增加生物多样性作为卫生系统的重要组成部分之一，个人营养品被有意识地用于延长预期寿命和提升生活质量食物系统提供优质、体面和令人满意的就业机会，为人们实现幸福生活创造机会虽然这种状态代表着我们与食物、创新和经济活动的关系不会就此终结，但其代表着食物将不再是社会问题的根源，而是我们纯粹用来享受和受益的事物. . 本报告围绕如何达到这一状态以及各类企业在其中扮演的角色展开

7、论述3 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。数字经济环境分析4 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食物系统中的食品零售行业食物系统中的食品零售行业食品零售行业只是全球食物系统的组成部分之一，也是资本主义经济的基本组成部分，但其面临的压力与日俱增环境分析环境分析环境驱动因素环境驱动因素如气候、土壤、生物多样性、水社会经济驱动因素社会经济驱动因素如经济、人口、政府、技术、文化环境反馈环境反馈如碳排放生产生产加工加工/包装包装消费消费分销分销环境福祉环境福祉社会经济反馈社会经济反馈如人口变动社会福祉社会福祉食物系统

8、影响食物系统影响营养不良（摄入过多/不足）是卫生系统面临的首要问题农业是解决营养不良问题的根本途径，（若管理不善）也是一大主要污染源，会对环境造成严重的负面影响这一观念日益成为社会共识，正推动发达市场实行惩罚性管制供应链中包装和加工环节的塑料造成填埋问题和石油化学产品相关的碳排放问题，因此也是惩罚性法律处罚的对象设定零净排放目标的经济体或将对分销和配送过程中的碳排放施压商业化、竞争和数字化转型对零售商的经济模式造成严重破坏* 基于食物系统及其驱动因素（The Food System & Its Drivers, Erickson, 2008）全球食物系统*食品零售零食品零售零售和餐饮售

9、和餐饮商业模式的演变商业模式的演变数字计算已然在一轮又一轮转型浪潮中推动商业模式重塑但完全部署任意一种技术的传统企业寥寥无几环境分析环境分析第二轮浪潮第二轮浪潮以决策限度内的产品供应链和运营活动为重点大量物理资产和垂直整合的传统技术基础设施尽管以“全渠道”模式为参照，但作为另类商务和营销渠道的“数字化”模式又区别于其他模式我们通常将数字经济企业划分为处于四轮浪潮之中的企业：数字化转型前期数字化转型前期第一轮浪潮第一轮浪潮特征：特征：传统模式的线上版本，通常着眼于全国相对静态的商业模式，较数字化转型前期的企业而言在流量获取方面更胜一筹传统的层级制领导结构传统技术基础设施，通常为量身定制且相对而言

10、是垂直整合的特征：恰好是特定领域内的软件企业专注于一定地区在精通技术的基础上进行分布式决策（广义上的定义）经解耦的技术基础设施通常致力于创建狭义的水平平台，以借其取得主导性地位第三轮浪潮第三轮浪潮特征：新型商业模式和技术概念，通常以人工智能和区块链为基础典型的轻资产公司，具备出类拔萃的企业级分销及分布式领导实力着眼于全球技术范式企业资源规划企业资源规划/库存管理系统库存管理系统等等5 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。电子商务、客户关系管理电子商务、客户关系管理等等物物联网、机器学习联网、机器学习等等仿真技术、区块链仿真技术、区块链等等目前是食品零售

11、行业内“名副其实”的领先者6 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。各行业间的共同主题各行业间的共同主题通过打破行业之间的壁垒以及推动技术和资本“海洋”产生新的商业模式，数字经济相关技术已显著改变竞争格局环境分析环境分析数据数据是数字经济的核心资产，即“新燃料”机器学习机器学习在数据的赋能下，生成复杂问题的全新解决方案自动化技术自动化技术节约了实现人机共生流程优化所需的时间和成本云云助力企业和消费者实现便捷且经济的交互过程降低了创新成本机器学习被应用于海量数据以创建超越人类智力的优化模型物联网和互联式企业系统生成海量数据流且精确度极高平台型商业模式通过提

12、高生产力的方式打破垂直整合的商业模式全新机器（如自动驾驶汽车）成为可能，其价格亲民且比人类更加强大为重塑商业模式并在软件为王的市场中脱颖而出，数据和任务须从流程中释放出来，以此助力传统企业成为全新的平台型企业7 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。软件主宰世界软件主宰世界商业模式演变可能产生的重大影响：所有赋能传统企业创造价值的复杂流程和设施最终将成为在众多平台上运行的软件应用程序环境分析环境分析这则广告（始于1999年）中的所有商品目前均成为智能手机中的各款应用程序 事实上，目前直接或间接（借助云端）提高算力及物体联通性的成本为零 机器学习将提升软件

13、认识世界以及基于观察结果采取行动从而实现成果的能力 因此，使用等效软件获得的结果与传统流程和工具获得的结果可能相同，这意味着现有现有企业提供企业提供的所有产品和服务以及的所有产品和服务以及货币化资产货币化资产最终将变成在最终将变成在通用平台通用平台上上运行运行的的软件应用程软件应用程序序若我们相信计算机技术还将进一步涌现，我们或许还会相信：1所有企业都将成为软所有企业都将成为软件企业件企业2某一特定市场中的佼佼某一特定市场中的佼佼者将成为最优秀的软件者将成为最优秀的软件的企业（不论其遗留资的企业（不论其遗留资产为何）产为何）其生动展现了许多行业在过去二十年内接连上演的事件e MCS Limit

14、ed. All rightsreserv未来市场未来市场环境分析环境分析数字经济的长期驱动因素将推动不同市场共同拓展新的业务领域，因此食品零售商的性质或将在未来二十年迎来显著变化非对称式经济增长可量化成果的推动力量使用寿命延长可持续发展议程传感器急剧增加数字经济的技术-经济范式机器学习/人工智能全新超大型企业的打造非传统所有权模式经济“新政策”福祉的重新创造非传统非传统市场之定义市场之定义新平台的建立国家物理空间的重塑去全球化物流物流/基础基础设施设施技术技术餐饮餐饮食品零售食品零售零售零售快消品快消品生命科学生命科学医疗医疗9 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有

15、保留一切权利。在生态系统中扮演的角色在生态系统中扮演的角色我们认为，全球食物供应链生态系统将被重塑为各层平台，分别执行不同的功能并共同为客户提供服务和创造经济价值环境分析环境分析传统价值链以市场参与者之间高度耦合为假设这一设想在过去是合乎情理的，因为考虑到一项流程中各环节的搭建成本和复杂度，但数字经济模式已然实现成本拆分，且使复杂度大幅提升（换言之，可以有选择地满足需求）平台生态系统的每一层均代表一大市场，其中的参与者了解自身的服务成本和成果我们认为，传统企业目前需要在过往垂直整合的业务中主动选择需要建立优势的业务类型以从中创造价值，并选择想要从其他企业收购的业务类型食品零售商有望在狭义的市场

16、概念中借此实现网络经济的市场份额和规模界面界面协调者协调者设施设施数据基地数据基地客户搜索、购买、维修和处理产品（或服务项目）的区域根据用户需求匹配可用设施，并通过界面提供这些设施，从进而体现价值主张成果交付部门其可能是纯软件或大型基础设施，如食品生产、最后一公里配送、仓储、制造、电话客服等一系列支持生态系统的其他参与者制定决策的数据、政策和无形资产（IP）10 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。未来模式11 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。未来模式未来模式“根据目前所有的经济、社会和技术范式，若我们本着

17、基本原则重塑食品零售行业和更广泛的食物供应链市场，哪类企业会存活下来？”12 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品零售商的未来模式食品零售商的未来模式基于生态系统中可能存在的新角色，我们可以设想一系列未来食品零售商相关的潜在概念未来模式未来模式食品零售商即数据平台食品零售商即数据平台食品零售商即协调者食品零售商即协调者食品零售商垂直云食品零售商垂直云运用对客户的了解，从众多供应商中为其搭配食物篮通过线上线下渠道切实经营市场资产轻量化将自身用作松散耦合且具有水平整合功能（如配送、采购）的平台的主要租户自营零售业务的算法和技术诀窍，可为其他企业提供顶尖

18、技术支持精准且实时构建并运营食品零售商、其产品和客户的数字孪生实时模拟未来状态，实现资源配置高度优化继续采用重资产模式全新概念设想的模式家家户户的食品生产者家家户户的食品生产者去中心化的食品零售商去中心化的食品零售商一大经解耦的技术网络，以某品牌的名义交付成果少有或完全没有大型设施自治企业网络内的决策工厂，其权益与是否成功扩展网络相关食品零售商并不提供交付食品零售所需的物流基础设施，而是开发并持有食品生产技术，支持客户在家自行进行生产需要食品生产和食品科技方面的创新食品零售商即食品技术颠覆者食品零售商即食品技术颠覆者结合对客户行为和需求的深入直接了解及硬核研发实力，开发复杂度更高且更有针对性的

19、产品利用大众消费品公司缺乏的创新能力，攫取钱包份额食品零售商即营养即服务提食品零售商即营养即服务提供者供者融合配送平台、个人监测、自动化食品准备等数字化模式，提供既满足口感需求又合理平衡营养的个性化日常食品选择13 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。战略模式战略模式在分析食品零售行业的长期趋势后，我们可以明确：所有参与者都必须致力于帮助从各流程中释放数据并成为一个数据平台，以此在远期内解锁其他模式未来模式未来模式食品零售商即数据平台食品零售商即协调者食品零售商垂直云行业内的食品零售商营养即服务提供者去中心化的食品零售商食品技术颠覆者家家户户的食品生产

20、者“新零售”“新零售”模式：此模式中的食品零售商维持目前的社会角色和“客户关系管理”模式“基本模式”：“基本模式”：构建未来商业模式的依据“技术创新”“技术创新”模式：此模式中的食品零售商转变为“产品创新及商业化”模式功能划分：服务型企业和运营型企业17 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。用户旅程、价值主张和未来功能18 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品零售行业“用户旅程”长期以来的进步多次为食品零售行业带来颠覆性影响，其主要是通过增加直接面向消费者的渠道，降低进入壁垒，因此使得全新商业模式在相对较小

21、的规模迅速扩张用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能任务灵感采购烹饪家庭食物准备的传统 “用户旅程”是线性的规划数字化技术为用户旅程提供了更多选择和一定程度的非线性特征，对食品零售商的角色起到挑战作用，例如：任务采购烹饪规划灵感订阅食谱箱（Hello Fresh、Gousto、MindfulChef）颠覆了旅程规划的方方面面电子商务颠覆了购物清单，且改变了在商店购物的“灵感”特征；快速响应的电商平台（如Uber Eats、Deliveroo）降低了提前规划的需求社交媒体和数字媒体的迅速发展极大增加了选择范围，延续了电视厨师在

22、80年代和90年代开创的数字化趋势订阅食材盲盒（如Oddbox）通过推出令人期待的随机食材，改变旅程方向大众消费品品牌直接向消费者销售高利润产品，并入驻亚马逊来为客户提供非传统购买渠道（如订阅）19 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。价值主张的权衡改变食品零售商的价值主张意味着了解消费者愿意用某维度的价值换取另一维度的价值的限度；对此食品零售商面临挑战，因为其面向大众化市场，因而购买其产品的客户可能减少用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能成本成本（包括时间成本和社会成本）质量质量

23、（包括体验）便利度便利度碳效率碳效率当某个消费者决定购买某产品时，其都将有意或无意地权衡例如: 在奥乐齐（ Aldi ）或Lidl购物以牺牲便利度为代价（客户必须自带包袋，也找不到其熟知的品牌或很多品类），但Aldi和Lidl在引导消费者方面表现出色 Hello Fresh的客户以成本换取便利度，但Hello Fresh依托多样化食品成功提供优质体验，并使部分消费者相信价格被有限程度的浪费抵消 在手工食品市场购物的顾客以成本和便利度换取体验质量（因为其获得了个性化服务、多样化食品并体验到更优质的服务）。值得注意的是，这些客户也在以本地化且具备受欢迎等特征的社会资本交换部分经济成本 Oddbox

24、的客户以便利度、一定程度的服务质量体验和成本换取碳效率，这种牺牲日益被主流社会所接受这些模式在一定程度上均符合经济理性；问题在于各坐标轴的极限位置在哪为在另一坐标轴上取得更大值，客户愿意做出何种程度的退让？对于食品零售商而言，还关乎于在其服务的大众化市场中，每位消费者会在什么情况下会作出不同取舍20 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。下一代电商模式（短期趋势）总体而言，食品零售行业的全部增长都将来自电商，店铺创新将发生在直接面向客户的服务模式中；因此，我们认为有必要重点分析电子商务在未来三至五年内将出现的各种功能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和

25、 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能我们预计，未来三至五年内将实现的主要功能和体验包括：如有机会获知相关信息，越来越多的客户群体会做出碳益选择，即使其代价更高食物篮的碳排放影响很可能成为一项标准指标，其关乎忠诚度计划，且被用作一大广告卖点真实性至关重要，因为在这一领域内信任极易崩塌，且媒体不会手下留情平台模式在投资者和企业中间极为流行在利润最高的客户领域，本地农产品是多样化食物和社会供给的重要来源高端市场参与者将致力于通过平台和自有电商的整合提供精心挑选的本地生产商产品，此举合乎情理许多大众消费品公司专注于订阅模式和非渠道销售的独家产品，以此作为提高利润和直接

26、与建立客户关系的途径其希望提高控制权亚马逊还推出了基本生活用户的订阅服务，以提高Prime会员服务效益数字原生企业已凭借订阅用户粘性和优秀的供应链表现吸引投资者因此，大型食品零售商很有可能会推行订阅模式，不仅是为了确定交付时间，也为了推广独家产品/服务碳会计平台模式订阅个性化策展目前，食品零售商的电商体验都是非个性化且有目的性的这是因为客户帐户能为食品零售商提供个人偏好的真实洞察，前提是食品零售商能够查看抖音等模式的加速已然展示了使用机器学习技术生成兴趣图谱以实现策展的潜力将相同理念应用至食品零售商，会为客户带来更加个性化、更有预见性的用户体验，反之这又将提供更多变现机会媒体变现随着电商市场份

27、额的提升，食品零售商电商很可能成为互联网上最受关注、存活时间最长的事物之一亚马逊通过其购物平台证明了变现策略的可行性；食品零售商多年来一直在以类似方式使用投资推广模式和商店内的杂志随着配送网络的发展，媒体变现可能是短期内解决食品零售商电商经济效益惨淡问题的一大途径21 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。下一代电商模式（长期趋势）我们将见证更多全新的商业模式成为主流如果在特定市场成功推行，这些概念或将得到更广泛的应用，但我们认为在分析的时间框架内，其不太可能实现长 期 趋 势长 期 趋 势在未来三至五年内看似合理但不太可能实现的功能和体验：剔除包装材料

28、包装材料在碳排放、土地填埋等方面成为一个重大社会问题减少浪费和简化分拣/包装/运输环节后，包装材料也是显著提高经济效益的一大因素包装材料的减少或淘汰将可能需要完全重塑食品零售商的商业模式，其中（可重复使用或可交换的）容器将成为客户生活的必要组成部分将需要推行直接面向客户的订购或配送模式以使大规模减少包装材料成为现实，因此有必要建立一个回收路径营养即服务目前，市场上存在大量营养即服务提供者（Soylent、Huel）、食材即服务提供者（Hello Fresh ）和外卖即服务提供者（Deliveroo）食品零售商尚未涉足这一市场，但似乎会进行一些尝试，尤其是在餐饮商家从新冠疫情中缓慢恢复的情况下与

29、名厨合作为大型食品零售商提供了一条有吸引力的途径以规模化创建价值主张黑暗厨房也是商店内多余空间可能的用途之一，多余空间范围目前已然缩小且客流量降低服务整合食品零售交付在每周的日程安排中是一项重要的“居家”活动疫情使得其他许多类型的电商实现常态化发展，但这仅适用于民众居家的情形大型食品零售商（Sainsbury、家乐福）明确表示，其将自身视为“未来的百货商店”，且可能将食品零售作为“圣诞老人式拜访”进行配送将许多待配送的商品合并至一辆卡车交付，以此提高经济效益食物即药物据了解，营养不良是许多重大疾病产生的主要原因，也是一部分患者在治疗后康复而有部分患者不能康复的关键所在一些医疗保险公司正推动客户

30、使用联网技术，以健身为出发点改善其生活方式，以达到和治疗一样的效果（例如体能）伴随疫情后医疗保健服务承压和治疗成本的攀升，消费者愿意为量身定制的营养服务掏腰包这将需要更多产品营养有关的数据，并将食物篮连接至其他第三方应用程序，其将成为用户的使用界面22 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。用户体验的权衡将这些功能集成至食品零售商的电商体验中意味着在短期内在体验的维度方面作出权衡需要审慎选择想要的维度以避免功能之间不兼容用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能成本成本（包括时间成本和社会

31、成本）质量质量（包括体验）便利度便利度碳效率碳效率我们观察到，大多数食品零售商优化电子商务体验均旨在提高便利度以及快速提升体验质量和碳效率“制胜策略”举例/价值主张选择： 继续在便利度上做文章，提高速度、减少摩擦、提升交付灵活性等 以便利度换取数据流，从而推动建立更具代表性和更有效的兴趣图谱（“规划好的图谱”），进而提高质量 以成本和便利度换取碳效率，最终学会如何提供便捷选择，从而打造层次分明的体验 以成本换取在包装尺寸、交付时间等方面灵活度的提升，以及通过在商业体验中提供灵感（即食谱、饮食计划）的方式提高“质量” 通过有意增加摩擦，以便利度换取媒体变现 通过电商平台在便捷导航、简单决策、扩大

32、配送范围等方面提供便利在所有情形下，最终目标均是用 “数字化魔法”（数据、机器学习、人工智能）重新翻转起初被交换的坐标轴23 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。数字食品零售商的电商平台电商平台是数字食品零售商生态系统中的一大重要组成部分；为长期创造战略价值，食品零售商必须提供并管理算法以提升企业从客户身上获取的短期和长期价值。因此，其设计的对象应当是人工智能，而不只是用户用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能“算法”“算法”个性化匹配供需关系的兴趣图谱或社交图谱“数字孪生”“数字孪

33、生”一个高度仿真的食品零售商模型（在库存单位层面），其基于不断变化的需求实时提高生产效率“界面”“界面”纯数字化的物理接触点或以数字化技术为支持的物理接触点，可帮助客户获得完成“待办任务”所需的产品和服务“实体模型”“实体模型”食品零售系统中各产品或资产性能特征相关的庞大数据库“实体交互模型”“实体交互模型”规定食品零售行业“准则”的规则集，其能够确定实体和系统在环境中的表现“环境数据”“环境数据”外部市场内与特定时刻的环境状态相关的信号“状态数据”“状态数据”内部系统内与各实体实时状态相关的信号24 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。基于算法的准确

34、数据集食品零售商（电商）体验应当基于一个融合历史订单等销售线索和用户所填写数据的用户帐户，支持图谱的逐步建立，其次对兴趣图谱进行迭代优化，最终提供更好的功能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能用 户 旅 程 、 价 值 主 张 和 未 来 功 能他们的储藏室里有什么食物？所储存食物的消耗情况如何？什么时候过期？用户喜欢和不喜欢的食物分别是什么？他们的饮食和营养需求？他们还有什么兴趣爱好？他们最喜欢的厨师/餐厅是？他们（能）在食物上花多少钱？他们烹饪各类食物的水平如何？他们的学习曲线是什么样的？他们有多大的进步意愿？他们为谁下厨？他们的食客或让其代买食物的人有何需求和偏好？可能

35、想用于训练最优算法的数据举例：14 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。基本模式食品零售商即数据平台15 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。设计原则设计原则“基本模式”旨在为食品零售商奠定新的行业基础，通过构建高度灵活的市场供应端以支持企业长期实施任意一种潜在的商业模式此举衍生出一些设计设计原则，原则，为转型提供了方向最终目标最终目标不论企业计划采取何种商业模式，只有最终实现技术和运营模式的演变，才具备竞争力 提供企业完全拥有、计划拥有以及企业内任何人员可实时共享的资产详情（如特征、状态、位置和所有权等） 提

36、供企业内所有资产在各流程内的组合方式及其合为一体以创造价值的精确模型（实时进行更新） 企业内任何员工均可透明访问所有（非机密）信息 提供添加新资产和数据流的简便方法，供企业内所有员工使用 实时保障资产特征、状态、性能和来自这些资产的数据流使用特性 赋予员工使用企业数据和资产以实现企业成果的真实代理权食品零售商食品零售商即数据平台即数据平台食品零售商食品零售商即任务导向即任务导向型企业型企业16 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。构建构建基本模式基本模式对于企业而言，基本模式发生的巨变堪比1940年代的电气化进程转型过程需要耗时数年，且企业将经历三个阶

37、段，并逐步构建新功能和架构基本模式基本模式通过释放传统流程的数据创通过释放传统流程的数据创建数据流建数据流借助借助数字孪生实数字孪生实现系统协调现系统协调将数据和应用迁移至云端开放封闭式数据集（将其锁定至SAP、MSExchange等供应商环境）强制安装传感器以在转型的各个阶段（如重新设计阶段）监控资产和流程从静态的“关键绩效指标”转变为动态的“目标与关键成果”打破传统的职能型结构，支持成果所有人获得控制权基于驱动因素了解各项行动如何创造价值及如何传递绩效指标微服务架构由许多供应商之间松散耦合的职能部门组成以融合多元数据集为基础的创以融合多元数据集为基础的创新型解决方案新型解决方案可在企业内自

38、由流动的核心数据任务导向型团队之间的纽带为重要议题，而非流程最终，大多数常见流程和所有资产本身便将实现“数字化”，且具备理想的绩效数据捕获能力，可顺畅连接至数据平台使用合适的驱动因素模型有望创建高度逼真的数字孪生，从而帮助食品零售商实现多数行动的自动化，包括复杂行动数据平台运营模式数据平台运营模式想要转变为一个数据平台的企业需要从根本上改变自身根据资产获得成果的模式：企业的核心是数据，而非流程；追踪结果，而非输入信息。基本模式基本模式基于预期行为进一步优化实时决策的算法时间事件流 客户行为： 线上 商店内 平台之外 供应链绩效 ERP 仓库管理系统（WMS） 供应商 开放数据集在系统中支持生产

39、率快速优化的算法，基本上不需要人工参与 仿真引擎根据基本原则对世界进行建模 整体仿真实验对系统最可能的未来状态进行预测 预测结果随时间不断完善和变化模拟事件流输入信息/现实世界决策/资源配置17 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。处于第二轮浪潮的数字经济企业普遍采用数据平台商业模式数据平台的工作原理是通过精确了解系统各组成部分的当前和历史状态，将超大规模数据集输入至机器学习系统以创建助力系统通过运作实现经济效益优化的算法，进而从根本上提高系统的资源配置效率这实际上整合了生产区域和指挥中心间的非连续性流程和技术域如欲将食品零售商重塑为一大数据平台，我们

40、将对其进行设计，使其尽量收集现实世界的数据这些数据将被添加至一个事件流，以捕获相关企业的各项行动和观察结果除实时决策算法外，仿真引擎也将对系统未来可能的状态进行预测，并推荐补救措施，因而能够保持有益的未来资源配置模式由于企业中的所有数据可供任何人使用，因此企业内的人员利用其进行创新的能力显著提升食品零售商的数据平台图解18 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。任务导向型企业任务导向型企业发挥数据平台运营模式的优势需要改变企业内部的工作模式，即从以过程为中心转变为以结果为中心的资源管理模式，也称为“任务导向型资源管理模式”基本模式基本模式所有业务举措与商

41、业成果相关联成果可量化且有时限性领导人决定成果实现方式资源在不同团队间自由流动数据是所有人的共享资产任务导向型企业改变了工作模式，从固定层级结构中的固定团队，通过正规化流程管理部门领导人经理经理经理转变为结果导向型结果导向型模式，其中不再将同部门人员纳入各流程，提升了灵活性和创新程度任务导向型企业的工作原则：任务任务任务战略目标任务19 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。实现基本模式之后实现基本模式之后基本模式基本模式基本模式不容易实现，但其是食品零售商成为与众不同的工作场所以及采取其他战略行动的必要条件完全实现基本模式之后的巨大变化：完全实现基本模

42、式之后的巨大变化： 运营决策和行动的执行实际上高度自动化大多数流程不需要人为干预 与合作企业基本实现数字化互动，且随着各供应链算法间的相互影响，数据交换将愈加频繁（即实现实时交换） 运营和供应链相关人员屈指可数，且其主要负责自动化系统 软件开发将成为食品零售商的主要优势，其负责开发和维护客户体验和业务编排（二者协同创造竞争优势）相关的定制化功能 精心设计的预测机制将使浪费的资源较少 指挥中心运营精益化，其专注于产品开发、创新和企业发展（即利用极其有限的“运营活动”和人为干预，串联非连续性流程，并进行“商业分析”以填补数据空白） 领导人只制定战略决策，因为其无需深入至运营过程以了解问题根源 企业

43、人员组合与目前可能大相径庭，企业亦更加重视同理心和创造力，而非权威性和效率“任何“任何足够足够先进的技术先进的技术和魔法和魔法并无并无二致”二致”20 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。功能划分：服务型企业和运营型企业典型商业模式典型商业模式不同模式的经济逻辑均基于以下观点：优秀的企业显然专注于三大类商业模式中的一种，类型的过度混合会导致企业难以管理。功能划分即基于这一逻辑功能划分功能划分客户关系管理企业客户关系管理企业产品创新和商业化企业产品创新和商业化企业基础设施管理企业基础设施管理企业来源：Hagel，边缘计算中心主席（Centre For T

44、he Edge c.2005）21 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。此类型企业涉及大量常规的运营大量常规的运营类类活动活动涵盖从库存采购、流水线生产和物流网络到数据中心运营和常规客服中心运营的方方面面。有一种（可能存在争议的）观点认为，如今如今优秀优秀的食品零售商均为基础设施管理企的食品零售商均为基础设施管理企业业其在高度商品化的市场中开展大规模运营，且使用其熟知的流程。基本模式以该类型企业能够维持最优基本模式以该类型企业能够维持最优状态为假设。状态为假设。三大企业类型：此类型企业提供新产品及服务，快速将其推向市场提供新产品及服务，快速将其推向市场

45、，并，并加速其部署加速其部署。此类企业极其重视产品和服务设计师的创造力他们具有举足轻重的作用。对于从基本模式中存活下来的食品零售商而言，这意味着其致力于熟练掌其致力于熟练掌握新获得的握新获得的技术和技术和数据，并采用数据，并采用技术技术创新模式创新模式。此类型企业致力于更加深入地了解个人客户更加深入地了解个人客户，并基于此在连接客户并基于此在连接客户与产品和与产品和服务方面提供越来越多的帮助，从服务方面提供越来越多的帮助，从而为客户创造最大价值而为客户创造最大价值。它是一个“值得信赖的顾问”，无论客户的需求为何，均全身心为其提供帮助。对于从基本模式中存活下来的食品零售商而言，这意味着采用新零售

46、新零售模式模式。22 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品零售商的食品零售商的商业模式商业模式传统的食品零售企业一旦实现功能划分，三大商业模式将应运而生，这将创造新的水平市场，并从目前利润率较低的垂直整合模式中释放新一轮价值功能划分功能划分新新零售模式零售模式向消费者提供超个性化“最小生产批量”产品的公认零售商与众不同之处：链接至各类产品和服务获得各类独家产品、服务和体验“最后一公里”配送的质量和便利性品牌许可技术创新模式技术创新模式类似于西海岸的技术公司，即建立软件和硬件产品平台以自动向消费者提供营养、娱乐和生活服务并优化相关服务的企业拥有支持自

47、身实现创新成果变现的知识产权让品牌成为数字技术的代名词，而非零售的代名词事实上，在价值创造最大化模式中，消费者或许并不知晓相关品牌基础设施运营模式基础设施运营模式在供应链中拥有资产并经营相关资产以支持其他公司的企业，这类企业维护客户关系和为维护这些关系和潜在产品的销售提供支持的技术收入很高但利润较低的企业类似于目前的物流和分销公司、房地产所有者和云基础设施供应商间的交叉型企业23 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。“新零售”模式24 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。新新零售模式简介零售模式简介从表面上看，

48、新零售模式似乎是现有零售模式的延伸，实则发生了根本性转变，其中垂直整合的食品零售商不复存在，取而代之的是各种食品类软件界面和营养实现方式新零售模式新零售模式 新零售模式的基础在于：消费者希望以食为生且以食为乐，为生活方式赋能，但是却对如何提供该等体验不感兴趣 通过解除体验设计与运营之间的耦合以及专注于为相关产品和服务创建平台，食品零售商品牌可运用更多干预措施使顾客满意 作为协调者协调者的食品零售商成为一大平台，专注于通过提供一系列常见的供需关系描述数据以及提高配送便利度，在生活方式服务市场“变现”，这一切均以可信赖的品牌为基础 此类食品零售商也可以通过将自身产品和服务投放于合适的物理或数字环境

49、，为供应商提供令人满意的营销和推广服务，进而吸引和留住客户实现“所呈现”的价值主张实现“所呈现”的价值主张 协调者模式仍较为传统，原因在于它为客户提供资源（产品和服务），而非生活方式的输出或对生活结果的认识 “营养即服务”提供者“营养即服务”提供者模式融合了协调者模式及健康、传媒和研发等市场的数据集和消费者以创造一大全新市场来补充或取代传统食品零售市场，进而填补协调者模式的缺陷25 | 2021 Deloitte MCS Limited版权所有 保留一切权利。食品零售商即协调者食品零售商即协调者作为协调者，食品零售商利用自身品牌和物流协调能力，通常超个性化地连接客户与食品市场、杂货市场乃至零售市场新零售模式新零售模式品牌品牌地点（线下地点（线下+线上）线上）服务标准服务标准资源配置平台资源配置平台服务生态系统服务生态系统客户体验客户体验产品组合产品组合配送方案配送方案协调者协调者模式在零售和消费者服务中较为常见，发发奇（FarFetch）、Uber Eats和阿里巴巴（Alibaba）等均采用这一模式此模式是纯“客户关系管理”“客户关系管理”模式，依靠食品零售商创建一个可信赖的前端，以支持客户查找产品和服务，服务提供者则借此为客户提供产品和服务，所有这一切均旨在为客户提供个性化服务食品零售商还针对希望获取相关需求的生态系统参与者制定标准，以此保护整体的体验型品牌通过收集数据并基