1、12018 年中国石油和化学工业年中国石油和化学工业经济运行报告经济运行报告中国石油和化学工业联合会信息与市场部2019 年 1 月 29 日2018 年是极不平凡的一年。面对复杂而严峻的外部环境，石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署，积极落实高质量发展要求，坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩，行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。一、经济运行基本情况一、经济运行基本情况（一）石油和化学工业总体情况（一）石油和化学工业总体情况根据国家统计局数据显示，截至 2018 年末，石油和化工行业规模以上企业 27813 家，全

2、年增加值同比增长 4.6%，比上年提高 0.6 个百分点；主营业务收入 12.4 万亿元，同比增长 13.6%；利润总额 8393.8亿元，同比增长 32.1%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和 12.7%；出口交货值 7018.7 亿元，同比增长 22.0%；资产总计12.81 万亿元，同比增加 5.3%，占全国规模工业总资产的 11.3%，资产负债率 54.56%，比上年下降 1.4 个百分点。2018 年， 石油和化工行业主营收入利润率为 6.77%， 同比上升 0.952点；每 100 元主营收入成本为 81.32 元，同比下降 0.50 元。（二）三大业务板块运行情

3、况（二）三大业务板块运行情况1. 石油和天然气开采业石油和天然气开采业截至 2018 年末，石油和天然气开采业规模以上企业 286 家，累计增加值增幅 5.0%，同比提高 5.5 个百分点；主营收入 1.01 万亿元，增长 21.3%； 利润总额 1598.0 亿元， 增长 587.2%； 出口交货值 16.2 亿元，增长 0.7%；资产总计 2.19 万亿元，增长 1.7%；资产负债率 42.78%，同比下降 4.06 个百分点。全年原油天然气总产量 3.34 亿吨（油当量） ，同比增长 2.4%。其中，原油产量 1.89 亿吨，下降 1.2%；天然气产量（含煤层气，下同）1610.2 亿立

4、方米， 增长 7.5%； 液化天然气产量 900.2 万吨， 下降 0.9%。全年进口原油 4.62 亿吨，同比增长 10.1%，对外依存度 70.8%；进口天然气 1257.2 亿立方米，增幅 31.9%，对外依存度 43.2%。2018 年，石油和天然气开采业主营收入利润率为 15.76%，同比上升 12.98 点；每 100 元主营收入成本 64.79 元，同比下降 12.59 元。2. 石油加工业石油加工业截至 2018 年末，石油加工业规模以上企业 1210 家，累计增加值增长 6.4%， 同比加快 0.3 个百分点； 主营收入 3.88 万亿元， 增长 22.5%；利润总额1697

5、.4亿元， 下降3.4%； 出口交货值1396.0亿元， 增长82.0%；资产总计 2.24 万亿元， 增幅 10.7%； 资产负债率 60.73%， 同比下降 0.02个百分点。全年原油加工量 6.04 亿吨， 同比增长 6.8%； 成品油产量 （汽、 煤、柴油合计，下同）3.60 亿吨，增长 3.6%，其中，柴油产量 1.74 亿吨，下降 1.9%；汽油产量 1.39 亿吨，增长 8.1%；煤油产量 4770.3 万吨，增幅 12.7%。2018 年出口成品油 4608.0 万吨，同比增长 12.8%。2018 年， 石油加工业主营收入利润率为 4.38%， 同比下降 1.17 点；3每

6、100 元主营收入成本 80.20 元，同比增加 3.53 元。3. 化学工业化学工业截至 2018 年末，化学工业规模以上企业 24821 家，累计增加值增幅 3.6%，与上年持平；主营收入 7.27 万亿元，同比增长 8.6%；利润总额 5006.5 亿元，增幅 16.3%；出口交货值 5374.8 亿元，增长 13.1%；资产总计 7.98 万亿元， 增加 4.8%； 资产负债率 55.85%， 同比下降 1.33个百分点。全年投资增长 6.0%，结束了连续 2 年下降的局面。2018 年，全国主要化工产品总产量增幅约 2.3%，较上年回落 0.2个百分点。其中，化肥总产量（折纯）545

7、9.6 万吨，下降 5.2%；硫酸产量 8636.4 万吨，增长 1.8%；烧碱产量 3420.2 万吨，增长 0.9%；乙烯产量 1841.0 万吨，增长 1.0%；纯苯产量 827.6 万吨，增长 4.7%；甲醇产量 475.6 万吨， 增长 2.9%； 合成材料总产量 1.58 亿吨， 增长 7.5%；轮胎产量 8.16 亿条，增幅 1.0%。2018 年，化工行业主营收入利润率为 6.89%，同比上升 0.46 点；每100 元主营收入成本 84.13 元，同比下降 0.56 元。二、经济运行主要特点及问题二、经济运行主要特点及问题（一）主要特点（一）主要特点1.1. 效益保持较快增长

8、态势效益保持较快增长态势2018 年，石油和化工行业效益持续较快增长。其中，油气开采业利润呈现恢复性增长势头，化学工业继续保持改善态势。利润快速增长利润快速增长。2018 年全行业利润总额增速逾 30%，大幅领先于全国规模工业利润平均增速（10.3%） 。其中，油气开采业利润增长 5.8倍，贡献率超过 65%。收入增长总体平稳。收入增长总体平稳。全年全行业收入增长 13.6%。从走势看，一季度增幅 11.4%，上半年为 13.2%，前三季度增幅 14.8%，全年波动不4大，稳中有进。其中，化学工业全年增幅 8.6%，一季度增长 9.8%，上半年增长 10.3%，前三季度增幅 10.7%。行业亏

9、损情况不断改善行业亏损情况不断改善。数据显示，2018 年全行业亏损企业亏损额 1162.3 亿元，同比下降 36.9%。其中，油气开采业降幅 63.0%，化学工业下降 14.4%。 全行业亏损面 16.7%， 比上半年缩小 2.0 个百分点。2.2. 经济结构继续优化升级经济结构继续优化升级增长结构继续优化。增长结构继续优化。基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高。依次达到 35.0%（其中有机化学原料贡献率为 27.1%） 、30.9%和 18.6%。值得关注的是，新兴产业增加值增速较快。2018 年生物基材料制造增加值增速高达 211.9%，生物质燃料制造增加值增幅

10、为 37.6%。增长效率提高增长效率提高。单位能耗持续下降。2018 年，石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降 10.0%。其中，化学工业降幅 6.3%，石油加工业下降 16.6%，油气开采业下降 11.3%。能耗下降呈加快趋势，能源效率不断提升。行业盈利能力不断增强。2018 年石油和化工行业主营收入利润率达到 6.77%，为 2012 年以来最高；其中化学工业主营收入利润率达 6.89%，刷新历史最好水平。供给侧结构性改革稳步推进供给侧结构性改革稳步推进。资产负债率持续下降。2018 年石油和化工行业资产负债率比去年降低 1.40 个百分点，比同期全国工业资产负债率低 1.97 个百分点。

11、其中，化学工业同比下降 1.33 个百分点。单位成本明显回落。全行业 100 元主营收入成本同比下降 0.50 元，其中化学工业下降 0.56 元。3.3. 出口好于预期出口好于预期出口增速高出口增速高。据统计，2018 年石油和化工行业规上企业完成出口交货值同比增长 22.0%，增速比上年加快 5.9 个百分点。其中，石油加工业出口交货值增速逾 80%，化学工业增长 13.1%。值得一提的是，5在全球贸易战不断升级的背景下，取得如此成绩，实属不易！出口结构优化。出口结构优化。专用化学品、合成材料、有机化学原料制造等出口增长较快，占比上升。2018 年上述三大领域出口交货值分别增长19.7%、

12、17.2%和 21.6%，明显高于化学工业平均增速，占化工行业出口交货值比重达到 19.7%、16.7%和 12.7%，同比分别提高 1.1、0.6%和 1.0 个百分点。而化肥、橡胶制品等传统出口主导产品占比继续下降。全年化肥出口交货值降幅逾 5%，占比仅为 2.3%，同比下降 0.5个百分点；橡胶制品出口交货值增幅只有 4.4%，占比 28.3%，下降 2.4个百分点。此外，石油加工业出口交货值在全行业中的比重大幅上升，达到19.9%，较上年提高 6.6 个百分点。4.4. 能源消费增长加快能源消费增长加快数据显示，2018 年我国原油和天然气表观消费总量 9.03 亿吨（油当量） ，同比

13、增长 9.7%，增速比上年加快 2.2 个百分点，为 2011 年以来最大增幅。原油增长加快。 2018 年原油表观消费量 6.48 亿吨， 同比增长 7.0%，增速比上年加快 2.0 个百分点。天然气持续高速增长，占比上升。全年天然气表观消费量 2833.5亿立方米，增速达 17.3%，比上年加快 2.0 个百分点，创近年来最大增幅，占原油天然气表观消费总当量的 28.2%，同比上升 2.0 个百分点。成品油消费增长平稳，结构改善。2018 年成品油表观消费量 3.19亿吨，增长 2.5%，增速与上年基本持平。其中，汽油表观消费量 1.26亿吨，增长 7.2%；煤油表观消费量 3709.3

14、万吨，增幅 12.8%；柴油表观消费量 1.56 亿吨，下降 3.0%。（二）经济运行中的新情况新问题（二）经济运行中的新情况新问题第一，外部环境发生深刻变化。第一，外部环境发生深刻变化。一是美国极力推行所谓“美国优6先”的单边主义霸权政策。特朗普政府打着让“美国再次伟大”的旗号，肆意“毁约” “退群” ，动辄制裁他国，对经济全球化和多边框架机制发起一轮又一轮冲击，我行我素，影响极其恶劣。二是美国政府悍然发动中美贸易战。长期以来，中美两国经济形成了你中有我，我中有你，优势互补的利益格局，挑起贸易战对中美两国乃至全球经济发展都是灾难性的。三是世界贸易壁垒持续加深。12 月 11 日，世贸组织发布

15、年度报告指出，2017 年 10 月中旬至 2018 年 10 月中旬，世贸组织成员共实施 137 项新的贸易限制措施，平均每月新增约 11 项。同时，各成员实施的贸易限制措施所覆盖贸易总额达 5883 亿美元，较上年度（2016 年 10 月中旬2017 年 10 月中旬）扩大了 7 倍多。外部环境的深刻变化，将进一步加快全球经济格局重组。第二第二，市场剧烈震荡市场剧烈震荡。2018 年，石油和化工市场波动较大，特别是进入四季度后，市场波动显著加大，一些大宗商品价格持续大幅下挫。监测数据显示，11 月 WTI 原油和布伦特原油现货月均价格，环比跌幅均为 15.2%；12 月油价跌势继续加快，

16、环比跌幅分别达 18.9%和17.8%。上交中心 12 月交货的原油期货均价环比跌幅 19.1%，2019 年1 月交货的原油环比跌幅 11.3%。监测还显示，12 月一些大宗有机化学原料和合成材料跌幅继续扩大。如丙烯均价环比跌幅 8.6%，纯苯跌幅 14.6%，甲醇跌幅更达 22.9%；聚丙烯均价环比跌幅 12.7%，丙烯腈环比大跌 22.4%，丁苯橡胶下跌 5.7%，均价创年内新低，等等。大宗产品价格大幅波动和下挫，严重挫伤了市场信心和预期。第三，石化市场需求增长乏力。第三，石化市场需求增长乏力。目前，除能源外，石化市场需求增长总体乏力。2018 年柴油表观消费量降幅 3.0%，上年为增长

17、 1.3%，显示宏观经济活跃度在趋缓。从化工市场看，主要化学品总产量增速只有 2.3%，也是历史最低增幅之一，表明化学品市场需求增长总体乏力。7第四，投资动力不足。第四，投资动力不足。虽然在四季度以后，化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势， 但全年增速只有 6.0%， 仍然低于 6.5%的全国工业投资平均增幅，行业投资回升动力还是明显不足。三、市场走势及经济增长预测三、市场走势及经济增长预测2018 年，石油和化工市场波动很大，分化较大，但综合看来仍然较好。价格保持上涨，供需增长结构改善，行业效益创新高。价格指数显示，石油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅 24.3%；化学工业涨幅 6.2

18、%。12 月，油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅 4.5%，环比下跌 12.9%；化学工业同比涨幅 0.5%，环比跌幅 1.9%。2019 年，世界经济仍面临很大不确定性，下行压力较大，国际权威机构普遍认为，增长可能放缓。根据国内外宏观经济形势和当前主要大宗商品市场运行趋势判断， 2019 年石油和化工市场面临较大挑战，尤其是上半年，部分市场供需矛盾激化，价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在 10%左右，化学工业价格总水平降幅约 3%。（一）主要市场走势分析（一）主要市场走势分析1.1. 国际原油市场国际原油市场2018 年，国际油价（普氏现货，下同）继续大幅上涨，创

19、四年来新高。从价格走势上看，由于受宏观经济、地缘政治、供需变化等不确定因素影响，市场波动频繁，幅度很大。特别是第四季度，油价持续大幅下挫（见下图） 。监测数据显示，WTI 原油年均价格为 65.25 美元/桶，同比上涨 28.5%；布伦特原油 71.32 美元/桶，涨幅 32.2%；迪拜原油69.63美元/桶， 上涨31.6%； 胜利原油63.64美元/桶， 涨幅31.0%。上述四地原油年均价为 67.46 美元/桶，上涨 30.9%。期货价格趋稳。截至 12 月末，纽约商品交易所 2019 年 1 月交货8的轻质原油均价为每桶 48.95 美元， 同比下跌 15.5%， 2 月均价为 49.

20、24美元/桶， 同比跌幅23.0%； 伦敦布伦特1月交货的原油均价为每桶57.60美元，同比下跌 10.2%；2 月均价为 57.86 美元/桶，跌幅 16.3%。上海交易中心 1 月交货的原油均价每桶人民币 408.37 元/桶，环比下跌11.3%；2 月为 407.81 元/桶，环比下跌 0.1%。2018 年， 全球原油消费量在 45.23 亿吨左右， 增长 1.5%。 2019 年，预计全球经济仍将保持增长，但增速有所放缓，国际货币基金组织预测为 3.7%。因此，全球原油需求继续维持低速增长的局面，预计 2019年全球消费量增速在 1.3%上下，增速小幅回落，消费总量约为 45.81亿

21、吨，供需依然相对宽松。此外，2019 年美国对伊朗等产油国的制裁，欧佩克减产落实情况，地缘政治冲突，以及美国油气产量增加等，都将会对全球能源供需市场产生重大影响。综合情况分析判断，2019 年国际原油市场上涨势头可能会受挫，价格出现下调。预计布伦特原油年均价在 65 美元/桶上下。2.2. 化肥市场化肥市场总体而言，2018 年，我国化肥市场企稳回升，主要品种价格均有明显上涨。其中，尿素和钾肥涨幅较大。市场监测显示，国内尿素市场年均价格为 1996 元/吨，创 5 年来新高，同比上涨 18.9%；磷酸二铵 2667 元/吨，涨幅 7.3%；磷酸一铵2278 元/吨，上涨 12.0%；国产氯化钾

22、 2281 元/吨，上涨 16.4%；硫基复合肥（45%）2433 元/吨，涨幅 7.5%。从化肥市场走势上看，基本平稳，波动相对较小。2018 年， 国内市场化肥消费继续下降， 表观消费总量降幅为 4.9%。其中，尿素下降约 6.0%。从出口交货值看，虽然下半年止降回升，但全年降幅仍达 5.4%，国内市场竞争压力继续增加。目前，我国化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出，但结构调整稳9步推进，管理水平和产品质量不断提升，成本下降。2013 年以来，化肥行业百元主营收入成本长期运行在 87.30 元上方，2018 年回落至85.00 元下方，行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近天花板，未来一定时期

23、内，成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。2019 年，预计我国化肥消费总量仍将维持在 5100 万吨上下（折纯） ，与上年大致持平。出口有可能实现好转，但出口量增长有限。根据市场情况，以及长期来价格波动特点判断，2019 年化肥价格总水平较上年可能有所回调。其中，尿素价格估计下调幅度会较大一些，年均价格在 1900 元/吨左右，同比下降 4.8%；磷酸二铵均价约为 2600元/吨，跌幅 2.5%；国产氯化钾均价 2200 元/吨上下，下跌 3.5%；硫基复合肥（45%）均价约为 2350 元/吨，降幅 3.4%。3.3. 基础化学原料市场基础化学原料市场2018 年，基础化学原料市场总体延

24、续向好态势，需求增长平稳，价格涨势较强，行业效益继续改善。在监测的 39 种主要无机化学原料中，年均价同比上涨有 21 种，占比过半，为 53.8%；在监测的 84 种主要有机化学原料中， 同比上涨有 57 种， 占比 67.9%。 从价格走势看，受大宗商品市场影响，波动较大，特别是有机化学原料震幅更甚。无机化学原料：无机化学原料：2018 年，硫酸（98%，净水）市场均价 403 元/吨，同比上涨 14.0%；硝酸（98%）市场均价 1685 元/吨，同比上涨4.8%；烧碱（片碱，96%）均价 4243 元/吨，再创历史新高，涨幅11.6%；纯碱（重灰）均价 1963 元/吨，下跌 6.3%

25、；电石均价 2898 元/吨，上涨 6.5%；硫磺均价 1228 元/吨，涨幅 30.6%。有机化学原料有机化学原料：乙烯（东北亚）市场均价 1265.7 美元/吨，同比上涨 6.6%。国内市场，丙烯市场均价 8627 元/吨，同比涨幅 14.0%；纯苯（石油级）均价 6516 元/吨，跌幅 4.1%；甲苯（石油级，净水）均价 5993 元/吨，涨幅 9.6%；甲醇（一级，净水）均价 2921 元/吨，涨10幅 10.2%；乙二醇（优等品）均价 7262 元/吨，上涨 3.4%。2018 年，我国基础化学原料消费增长缓中企稳，增幅约 3.5%，较上年有所回落。其中，无机化学原料增长约 2%，有

26、机化学原料增幅约4.5%。总体而言，我国有机化学原料有效供给仍严重不足，进口量较大。预计 2019 年我国基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长，增幅与上年大致持平，有机化学原料进口量可能继续下降，但绝对值依然很高。根据目前宏观经济发展趋势，基础化学原料市场供应、成本变化，以及产业结构调整等情况分析，2019 年，我国基础化学原料市场供需结构将继续优化，不过，上半年市场压力会较大，价格波动也会较大，全年价格总水平较上年有所下降。其中，预计烧碱（片碱）市场年均价格在 4000 元/吨上下，同比下降 5.7%；纯碱（重灰）均价在 1960元/吨左右，与上年基本持平；电石均价约 2800 元/吨，

27、降幅 3.4%；丙烯市场均价约为 8500 元/吨， 下跌 1.5%； 纯苯 （石油级） 均价约为 6500元/吨，与上年大致持平；甲苯（石油级，净水）均价约为 5700 元/吨，跌幅 4.9%；乙二醇（优等品）均价约为 7100 元/吨，下降 2.2%；甲醇（一级）市场均价 2900 元/吨上下，跌幅 0.7%。4.4. 合成材料市场合成材料市场2018 年，合成材料市场整体上向好，价格涨幅较大，但波动也较大，走势分化。比较而言，合成纤维原料价格整体涨势相对较强，合成橡胶较弱。合成树脂：合成树脂：2018 年聚氯乙烯（LS-100）市场均价 7002 元/吨，同比下跌 2.2%；高密度聚乙烯

28、（5000S）均价 11002 元/吨，上涨 6.5%；聚丙烯(F401)均价 9693 元/吨，涨幅 11.8%；PA66(101L)均价为 33158元/吨， 涨幅 44.3%； POM （F20-03） ） 均价为 15148 元/吨， 上涨 14.7%；聚酯切片（长丝级半光）均价为 8476 元/吨，涨幅 14.4%。11合成橡胶合成橡胶：丁苯橡胶（一级）市场均价 12398 元/吨，跌幅 14.6%；顺丁橡胶（1500）均价 12728 元/吨，下跌 14.2%；丁腈橡胶（26A）均价 21422 元/吨，涨幅 7.5%；氯丁橡胶（A-90）均价 28031 元/吨，涨幅 22.1%

29、。合成纤维原料：合成纤维原料：己内酰胺（99.9%）市场均价 16323 元/吨，上涨 5.2%；丙烯腈（99.9%）均价 14930 元/吨，涨幅 23.1%；精对苯二甲酸均价 6533 元/吨，涨幅 24.4%。2018 年我国合成材料市场消费保持较快增长，表观消费总量首次超过 2 亿吨， 增幅约为 7%， 与上年持平。 其中， 合成树脂增幅约 4.0%。总体而言，我国合成材料市场供需缺口较大，特别是高端市场，进口产品仍占主导。2018 年我国三大合成材料进口总量虽然有所下滑，但绝对量仍然较高。 预计 2019 年我国合成材料市场消费仍将保持较快增长，增幅在 6%左右；进口量继续维持在较高

30、位，但将保持下降趋势，国内市场依然是全球争夺的主要目标。综合目前市场供需变化，价格走势和成本情况，以及未来原油价格波动趋势等综合判断， 预计 2019 年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局，有不同程度回调。其中，聚氯乙烯（LS-100）年均价在 7000 元/吨左右，与上年大致持平；高密度聚乙烯（5000s）均价在10400 元/吨上下，降幅 5.8%；聚丙烯（F401）均价约为 9000 元/吨，下跌 8.0%；己内酰胺均价大约 15000 元/吨，跌幅 9.5%；丙烯腈（99.9%）均价约为 13500 元/吨，下跌 11.2%；丁苯橡胶（1500）均价12500 元/吨上下，与上年

31、持平。5.5. 轮胎市场轮胎市场2018 年，国内轮胎市场继续疲软，出口增速下滑，价格全面下挫，其中轿车轮胎跌幅较大。总体上看，我国轮胎市场供需矛盾突出，需求放缓，成本上升，价格低迷，竞争加剧，行业效益低位徘徊。市场12监测显示，载重子午胎（12.00R20-18PR）年均价为 2158 元/条，同比下跌 0.9%；轿车子午胎（215/55R16）均价为 572 元/条，跌幅 6.2%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）654 元/条，下跌 3.2%。我国轮胎行业对外需市场依赖较大，近些年来，国际上轮胎产业加快发展，特别是今年以来，国际贸易保护主义盛行，中美贸易摩擦加剧，我轮胎出口压力大增

32、，企业经营困难持续加大。2018 年，我国轮胎出口交货值虽然保持增长，但增速明显减缓，增幅只有 5.1%，比上年回落 8.1 个百分点。我国轮胎出口结构性矛盾依然突出，产品主要集中在中低端市场，竞争激烈。从世界经济增长和轮胎市场竞争趋势分析，2019 年，全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒，价格可能继续低位震荡，国内轮胎市场将会延续弱势格局，总体平稳，在成本支撑下，年均价格可能与上年大致持平或有小幅上升。分析认为，2019 年我国轮胎行业结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨，但产量会保持小幅增长，行业效益有所好转。（二）（二）2019 年主要经济指标增长预测年主要经济指标增长预测根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断， 初步预计 2019 年石油和化工行业主营业务收入增长 8%左右；其中，化学工业主营收入增长约 6%。预计 2019 年石油和化工行业利润总额与上年基本持平或略有增加。预计 2019 年石油和化工行业出口交货值增幅在 15%上下。预计全年原油表观消费量同比增长约 5.0%；天然气表观消费量增长约 15%；成品油表观消费量增长 3.0%左右，其中柴油表观消费量增长约 1.0%；化肥表观消费量与上年大致持平；合成树脂表观消费量增长约4.5%； 乙烯表观消费量增长约3.5%； 烧碱表观消费量增幅约4.0%。