1、中国互联网家装行业市场前景研究报告中国互联网家装行业市场前景研究报告中商产业研究院互联网家装是在“互联网+”的背景下，用互联网工具和互联网思维改造传统家庭装修，通过去中介化、去渠道化及标准化，优化并整合装修产业链,颠覆传统装修的用户体验。近年来,互联网家装行业快速发展,市场规模增速保持在25%以上。据数据显示：2017年互联网家装行业整体市场规模达2461亿元,同比增长25.69%，市场发展前景十分广阔。前前 言言Introduction图片图片前言前言1. 1. 行业相关概述行业相关概述目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询1.1 1.1 互联网家装定

2、义及模式互联网家装定义及模式1.2 1.2 互联网家装行业发展历程互联网家装行业发展历程1.3 1.3 互联网家装与传统家装对比互联网家装与传统家装对比1.4 1.4 互联网互联网家装行业产业家装行业产业链链2 2. . 行业发展环境分析行业发展环境分析2.1 2.1 居民收入水平情况居民收入水平情况2.2 2.2 网网购消费行为购消费行为分析分析2.3 2.3 地产行业发展情况地产行业发展情况 为全球商业领袖提供决策咨询3 3. . 行业发展现状行业发展现状3.23.2 市场规模情况市场规模情况3.3 3.3 行业融资情况行业融资情况3.4 3.4 消费者接受度情况消费者接受度情况4. 4.

3、 典型案例分析典型案例分析4.14.1 土巴兔土巴兔4.24.2 齐家网齐家网4.34.3 蜗牛装修蜗牛装修4.44.4 爱空间爱空间3.13.1 行业发展所处阶段行业发展所处阶段目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询5 5. . 行业四大发展趋势预测行业四大发展趋势预测5.1 5.1 一一站式家装成趋势站式家装成趋势5.2 5.2 新技术新技术应用范围越来越广泛应用范围越来越广泛5.3 5.3 发展发展智能家居，形成智慧家庭智能家居，形成智慧家庭5.4 5.4 绿色绿色环保环保建材为发展所趋建材为发展所趋目录目录CONTENTS01行业相关概述 定义定义及模式及模式互联网家装是

4、在“互联网+”的背景下，用互联网工具和互联网思维改造传统家庭装修，通过去中介化、去渠道化及标准化，优化并整合装修产业链,颠覆传统装修的用户体验。互联网家装模式主要有四种：整装平台模式、设计平台模式、一站式平台模式以及垂直电商模式。PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院数整理互联网家装模式模式模式代表企业代表企业核心竞争力分析核心竞争力分析整装平台模式土巴兔整体家装平台在整合行业评价等方面具备优势条件，着力于构建行业信用体系，同时重点布局智能家居领域,通过3D云设计为用户提供高性价比服务。设计平台模式爱空间满足消费者个性化需求而诞生，在线工具可快速生成效果图及装修预算。

5、此类商业模式的出发点是让设计师主导整个装修过程，串起后续的采购和施工。一站式平台模式齐家网提供一站式装修解决方案 ，优势是 综合业务的发展和对产业链的深度介入渗透 ;业务涵盖电商、装修平台、自有品牌装修、金融、投资等，逐渐构筑起完善的家装生态圈。垂直电商模式丽芙家居由综合电商成熟以后开始发展的细分市场,其进行建材、家居等产品的网络零售，同时也搭建了为装修公司导流的平台，但是其售后、监理等线下服务能力不强。发展发展历程历程PAGE 82003年家装团购模式初现，篱笆网成立。直至2007年建材团购网站、信息撮合平台兴起。探索期探索期（2003-2011年）年） 为全球商业领袖提供决策咨询起步起步期

6、期（2012-2013年年）爆发期爆发期（2014-2015年年）调整升级期调整升级期（2016年至今）年至今）平台企业快速发展，垂直家装开始出现。2012年抢工长成立土巴兔“装修保”上线。平台企业探索变革，垂直家装分口爆发。爱空间、有住网、家装e站等多个平台在爆发期纷纷成立。平台进入赋能阶段，垂直家装调整升级。房天下关闭装修直营业务，改为平台模式；土巴兔发布赋能战略。互联网家装与传统家装行业对比互联网家装与传统家装行业对比PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询提供产品、提供产品、服务服务产业产业链链PAGE 10互联网家装行业主要是通过上游的工厂提供产品，家装建材商，家居软饰品牌商自营或者

7、入驻互联网家装平台。互联网家装平台分为综合电商家装板块、自营式家装平台和平台式垂直电商三种，互联网家装平台为家装用户提供产品和服务。资料来源：中商产业研究院数整理 为全球商业领袖提供决策咨询消消费费者者工工厂厂提供产品提供产品自营或入驻自营或入驻02行业发展环境居民收入水平不断提高居民收入水平不断提高PAGE 12随着我国经济的增长,居民收入水平不断提高,。据数据统计，2017年我国居民人均可支配收入为2.6万元,比2016年增加了0.2万元，维持了连续5年来8%以上的高增速。不断提升的居民收入促进了互联网家装行业的消费需求，为互联网家装行业发展提奠定基础。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源

8、：中商产业研究院整理网购消费习惯促进互联网家装行业发展网购消费习惯促进互联网家装行业发展PAGE 13据数据统计， 2017年我国网络购物用户规模达到53332万人。其中，移动网购用户规模为50563万人,占比达到94.8%。随着我国移动互联网行业的发展,移动端成为网络购物的主要方式,培育用户形成移动消费习惯,促进互联网家装市场的发展。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询住宅住宅地产为互联网家装奠定了基础地产为互联网家装奠定了基础PAGE 14目前，家装需求主要来源于两个方面:一是新建住房，二是存量住房改造或更新。据数据统计显示：2017年全国房地产施工面积78.14亿平方

9、米,竣工面积10.15亿平方米，地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存。另外，从商品房销售情况来看，2018上半年商品房销售面积达到了77143万平方米。其中，住宅66852万平方米，占商品房总销售面积的86.66%，可见巨大的住宅房产市场为互联网家装行业奠定了基础。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询房地产行业为互联网家装奠定了基础房地产行业为互联网家装奠定了基础PAGE 14目前，家装需求主要来源于两个方面:一是新建住房，二是存量住房改造或更新。据数据统计显示：2017年全国房地产施工面积78.14亿平方米,竣工面积10.15亿平方米，地产行业黄金时期的高速

10、增长为装修行业积累了大量库存,。另外，2017年我国二手房销售量为386万套，销售额5.8万亿，交易额占全国房地产成交额的35.3% ，较2016年略有下降，但二手房装修市场仍然巨大。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询销售量销售额386万套5.8万亿占全国房地产成交额35.3%成交额占比03行业发展现状互联网互联网家装行业尚处于初级阶段家装行业尚处于初级阶段PAGE 16 目前，我国互联网家装行业尚处于初级阶段，整合行业资源有望创造新的盈利点。当前，我国互联网家装平台在商业模式方面呈现出“家装电商化”特点,把互联网作为营销渠道的补充手段;提供低价化的产品或成品家装,这样或

11、许只能解决浅层次的行业痛点。资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询平台式自营式互联网家装行业市场规模发展迅速互联网家装行业市场规模发展迅速PAGE 17近年来,中国互联网家装行业快速发展,市场规模迅速增长。据数据显示：2017年互联网家装行业整体市场规模达2461亿元,同比增长25.69%，保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较,互联网家装的渗透率仍处于较低水平,市场发展前景仍然十分广阔。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询互联网家装行业融资情况互联网家装行业融资情况PAGE 18 2015年开始,互联网家装行业受到资本的热捧,

12、并开始爆发。资本的热潮推动了互联网家装行业的快速发展,一大批互联网家装企业纷纷涌现。据数据统计，2015年互联网家装行业融资数量达到了123笔，但这一阶段很多互联网家装企业将重心放在规模与流量上,忽视了线下交付管控与用户体验,并未触及行业本质。2016年资本对互联网家装的投资开始逐渐趋于理性,市场逐渐降温，融资数比2015年减少32笔，2017年融资数跌到了19笔。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询超八成消费者接受互联网家装超八成消费者接受互联网家装PAGE 19从互联网家装用户接受度来看：36.8%的用户表示可完全通过互联网解决家装问题, 45.6%的用户部分问题通过互

13、联网解决,只有17.6%的用户无法接受互联网家装。另外，从预算来看, 59.2%的传统家装用户预算在10万元以上,而同等价位预算的互联网家装用户仅占45.9%。与互联网家装用户相比,传统家装用户年龄结构偏大,经济情况较为稳定,对于家庭更为重视，更愿意在家装上花钱。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询04典型案例分析土巴兔土巴兔PAGE 21土巴兔成立于2008年,创立之初主攻家装信息内容服务,通过装修攻略、装修问答等内容连接用户与装修企业。随着用户规模的逐步扩大,土巴兔开始向交易服务平台转型,推出”装修保” “质检管家”等创新产品来促进与保障交易。2017年6月,土巴兔提出

14、“千亿万家”计划,通过加大平台资源开放力度,创造赋能型泛家装平台,构建开放生态闭环。目前，土巴兔已覆盖全国200多个城市,聚集了8万多家装企及100万设计师,累计服务业主数达1800万户。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：艾瑞、中商产业研究院数整理土巴土巴兔的发展历程与发展战略兔的发展历程与发展战略PAGE 22据 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公开资料、中商产业研究院数整理齐家网齐家网PAGE 23齐家网起源于建材零售团购,目前已成为涵盖建材家居电商、装修平台、自营装修品牌、 金融服务、投资五个部分的综合平台。齐家网重点发力的方向为：产品与供应链建设、夯实交付能力、大力推进赋能战略

15、以及提升平台整体服务区域与能力。另外，齐家网平台自营装修品牌博若森在后端施工的标准化和信息化方面取得了较快的发展,未来齐家将通过供应链、施工ERP构建家装生态圈,强化交付能力,提升行业效率。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院数整理蜗牛装修蜗牛装修PAGE 24 窝牛装修，是由上海灵朵信息科技有限公司开发的一款生活装修类手机软件，用户在窝牛装修上可以看到不同设计师的装修作品。窝牛装修可以随时随地选择室内设计师,让设计师能为业主提供设计、施工、建材家居导购、软装搭配、售后保障、金融等一站式服务。窝牛装修商业模式:从设计师的作品(内容)出发，形成设计师社区,再延伸到软装商品购买、硬

16、装服务对接。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院数整理蜗牛装修的商业模式爱空间爱空间PAGE 252014年爱空间成立,在打造标准化的基础上自建供应链,通过施工流程标准化和信息化,实现交付标准化和服务标准化。成立初期,爱空间自建产业工人队伍,运营过程中工人对外接私活、劳务成本高等问题不断涌现。2016年4月 ,爱空间放弃自有产业工人模式，成立项目管家制,系统派单,由爱空间对工人进行培训并按完工订单结算工资。2017年6月,爱空间获得国美2.16亿元的C轮融资,有望在供应链、产品及渠道等多方面实现进一步提升。 为全球商业领袖提供决策咨询05未来发展趋势未来发展趋势预测未来发展趋势

17、预测PAGE 271.1.一站式家装成一站式家装成趋势趋势在消费者结构改变和消费升级的驱动下,包含设计、建材、施工、家具、家电、软装配饰的整体家装服务成为趋势,无论是个性化的定制家装还是标准化的家装产品,都在朝着一站式家装的方向发展。对于消费者来说，一站式家装真正意义上实现拎包入住,省心省力;对于企业来说，基础施工+主材”的模式盈利空间较窄,整合产业链上下游,深入毛利率更高的家居软装有利于企业获得更多的利润点。2.2.新技术应用范围越来越新技术应用范围越来越广泛广泛装修行业可以说是一个重度依赖人的行业,随着科技的不断进步,人工智能时代的到来，家装行业可以通过各类信息化工具、装配式技术、机器人等新技术进行预算报价、施工管控等，未来家装行业对人的依赖将越来越低，量房、设计、施工、供应链协调等各个方面的准确性、效率将大大提升，真正实现智能化。 为全球商业领袖提供决策咨询未来发展趋势预测未来发展趋势预测PAGE 283.3.发展智能家居，形成智慧发展智能家居，形成智慧家庭家庭全屋智能化是未来互联网家装发展的趋势之一，智能家居逐渐发展成一整套系统的解决方案，其服务需求不断上升，智慧家庭概念正在成形。4 4. .绿色环保绿色环保建材是大势所趋建材是大势所趋环保一直是家居建材行业普遍重视的销售卖点,对于家装材料的绿色环保是大势所趋。 为全球商业领袖提供决策咨询