1、医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，是一、二、三产业为一体的产业。医药产业链主要分为三个部分：制药基础、医药研发与制造、医药流通。中国是全球化学原料药的生产和出口大国， 亦是全球最大的化学药制剂生产国。 （如图 1）数据显示，2021 上半年医药行业上市企业（剔除新股及重大资产重组标的，下同）收入端增速为 23.31%，其中 2021 第二季度收入端增速为 17.21%，二季度业绩实现快速增长。受益于新冠疫苗接种的有序进行，生物制品板块业绩增速最高，2021 上半年收入及净利润分别同比增长 40.39% 和 116.21%。化学制剂板块则收益于集采等一系列控费政策

2、，业绩增速最低，2021 上半年收入及净利润分别同比增长 13.11% 和 9.37%。智慧芽创新研究中心根据对主板、创业板、科创板上市的医药生物行业 395 家企业，从研发投入及专利能力表现、科创能力表现两个部分进行分析，看到以下几点：引言01智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）第一，395 家上市医药生物企业专利申请总量为 67445 件，其中有效发明专利量 16676 件，PCT 申请量 3344 件，软件著作权量 3219 件；商标数量 58469 件。总体来看，上市医药生物企业平均单企业有效发明专利量 42 件，研发能力整体较强。第二， 395家上市

3、医药生物企业中， 主板228家、创业板 98 家和科创板 69 家上市企业平均能力对比来看，其平均单企业有效发明专利量主板公司 38 件，创业板 57 件，科创板为 35 件；PCT申请方面，科创板上市企业平均单企业 PCT 申请量为 10 件，主板为 6 件，创业板为 14 件。其中，创业板上市的迈瑞医疗公司有效发明专利申请量达到千件以上，造成创业板整体专利总量和均值均较高。图 1：医药产业链结构图（来源前瞻产业研究院，智慧芽整理）02智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）第三，从创新能力来看，395 家上市医药生物企业在不同细分领域中各有侧重，其中，主板上市

4、企业侧重在化学制药、中药方面，其在化学制药领域有效发明专利量占比最大，占有效发明专利量总量 24.1%；创业板上市企业侧重医疗器械领域，其在医疗器械领域的有效发明申请量占有效发明专利量总量 22.6%；科创板上市企业在生物制品领域效发明专利量占比最大，占有效发明专利量总量 2.2%。第四，基于智慧芽科创力模型，对 395 家上市医药生物企业进行科创力评分，华大基因、迈瑞医疗、开立医疗、贝达药业、亚辉龙、南微医学等企业列入前十名。原材料医药研发与制造原料药基础化工材料动植物材料药用辅料及包装材料其它原材料特色原料药他汀类普利类沙坦类精神神经类造影剂类.大宋原料药维生素类抗生素类解热镇痛类激素类等

5、专利药原料药医药中间体科研机构 高等院校 研发公司原材料制药设备医药制造生物药品抗血清类类毒素血液制品抗体类药物诊断试剂等中药制品中药饮片中成药等其它药品化学药品内分泌药物心脑血管用药消化系统用药呼吸系统用药抗病毒抗肿瘤药基因工程药物及疫苗曾用药品医药经销商医药物流普通物流冷藏物流危险品物流医药仓储公立医院零售药店基层医疗机构支付基础医疗保险商业保险个人用药群体医药包装医药包装制药基础医药流通一 . 395 家企业专利能力和研发投入表现？1. 整体情况在专利能力方面，395 家上市医药生物企业专利申请总量为 67445 件，平均单企业专利申请量171 件；其中有效发明专利量 16676 件，平

6、均单企业有效发明专利量 42 件；PCT 申请量 3344件，平均单企业 PCT 专利量 8 件；软件著作权量3219 件，平均单企业拥有软件著作权 8 件；商标数量 58469 件，平均单企业拥有商标 148 件（如图 2）。总体来看，上市医药生物企业平均单企业有效发明专利量 42 件，研发能力整体较强。2. 主板、创业板和科创板平均能力对比396 家上市公司中主板上市企业为 228 家、创业板上市企业为 98 家、科创板上市企业为 69 家，分别占企业总量的 58%、25%、17%（如图 3）。395 家上市企业累积申请有效发明专利量 1.6 万件。其中主板上市 228 家企业申请的有效发

7、明专利量为 8683 件，平均单企业有效发明专利量为38 件；创业板上市 98 家企业申请有效发明专利量为 5583 件，平均单企业有效发明专利量为 57件；科创板上市 69 家企业申请有效发明专利量为 2410 件，平均单企业有效发明专利量为 35 件。图 2：医药生物行业上市企业知识产权总量（数据来源：智慧芽）03智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）PCT 申请量方面，主板上市企业 PCT 申请量占PCT 申请总量为 1346 件，平均单企业 PCT 申请量为6件；创业板上市企业PCT申请量为1341件，平均单企业 PCT 申请量为 14 件；科创板上市企

8、业 PCT 申请量为 657 件，平均单企业 PCT 申请量为 10 件。（如表 1）这里创业板数值较高的主要原因是，在创业板上市的迈瑞医疗公司的有效发明专利申请量达到千件以上，造成该板块专利总量和均值均较高。25%58%17%主板上市企业创业板上市企业科创板上市企业图 3：主板、创业板、科创板上市企业数量对比（单位：家）（数据整理：智慧芽）表 1：主板、创业板、科创板上市企业专利对比（数据整理：智慧芽）企业数量 / 家有效发明专利量 / 件平均单企业 PCT申请量 / 件主板创业板科创板总计6868322845平均单企业有效发明专利量 / 件PCT

9、 申请量 / 件765735334404智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）3. 主板、创业板、科创板侧重领域分析，各有所长通过上市板块及行业分类两个维度分析三个板块上市企业的研发侧重，此处行业分类采取申万医药生物行业的分类维度，包括化学制药、生物制品、医疗服务、医疗器械、医药商业、中药。分领域分析不同上市板块企业的有效发明专利申请量，可以看出：主板上市企业在化学制药、中药、医药商业方面有效发明专利量领先于其他两个板块的上市企业，分别为 4018 件、3581 件、130 件。其中，化学领域的有效发明专利量占有效发明总量的 24.1%，代

10、表企业如恒瑞医药、海正药业、华海药业、九洲药业、科伦药业、丽珠集团等；中药领域有效发明专利量占有效发明总量的21.5%，代表企业包括天士力、康缘药业、昆药集团、东阿阿胶、益佰制药、千金药业等。创业板上市企业在医疗器械领域实力较强，有效发明专利申请量为 3777 件，占有效发明总量的 22.6%，代表企业如迈瑞医疗、楚天科技、理邦仪器、华大基因、开立医疗等。科创板上市企业在生物制品和医疗服务板块表现较为突出，有效发明专利申请量为 361 件和114 件，分别占有效发明总量的 2.2% 和 0.7%。对比主板上市企业和创业板上市企业生物制品领域申请量占有效发明专利申请量的 1.5%，科创板上市企业

11、在生物制品领域表现突出。代表企业有华熙生物、 康希诺、 君实生物、 凯因科技、科兴制药等。（如表 2）医疗服务1.5%243创业板0.7%114科创板0.3%53创业板0.1%25主板医疗器械医药商业中药22.6%3777创业板7.3%1218科创板4.1%676主板0.8%130主板21.5%3581主板1.3%223创业板表 2：分领域对比三个板块上市企业的有效发明专利申请量（数据整理：智慧芽）行业分类企业上市板块有效发明专利申请量 / 件占有效发明专利总量 / 占比化学制药生物制品24.1%4018主板7.7%1287创业板4.3%717科创板2.2%361科创板1.5%253主板05智

12、慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）除专利能力分析外，智慧芽进一步对 395 家上市医药生物企业的科技创新能力进行综合评估。凭借自身多年的大数据积累、机器学习能力和算法模型优化，智慧芽率先搭建科创力评估模型，与业界共同破解和完善科创力评估这一难题。 二 . 科创能力表现1. 智慧芽科创能力评估模型 智慧芽企业科创力评估模型，经过多种模型选用对比和讨论结果，选用金融评分卡机制作为企业科创能力评估模型，企业科创分数由纳入计算的各指标得分加权而成。对 395 家医药生物行业上市企业的科创能力评估，智慧芽对多维数据进行统计与挖掘，从企业基本竞争力、 研发规模及稳定性、

13、技术影响力、技术质量和技术布局五大维度进行备用因子选择。 其中， 企业竞争力包括成立时间、 注册资本、融资情况等各类指标；研发规模及稳定性维度主要通过专利、商标、软著和研发人员数量等指标以及趋势指标进行评估；技术影响力维度则包括企业专利的被他人引用次数、专利对外许可数量、与他人联合申请的专利量等各类指标；技术质量维度则主要通过企业专利所获的奖项、发明专利的占比、专利价值等进行评估；各企业专利所涉及行业范围、地理布局、PCT 申请总量等指标则用来评估企业的业务技术布局。 通过以上 5 大维度的指标体系，智慧芽使用机器学习对样本进行训练学习，不断加入和删减因子值，直至训练出最优参数，得出各因子的权

14、重，最后得出 395 家医药生物上市企业科创能力的评分结果。 395 家上市企业整体科创能力如何？02智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）688029.SH002294.SZ300206.SZ688363.SH医疗器械南微医学化学制药信立泰医疗器械理邦仪器生物制品华熙生物002223.SZ医疗器械鱼跃医疗表3：医药生物行业科创力前十强上市企业（数股票代码企业简称分类300676.SZ300760.SZ300633.SZ300558.SZ688575.SH医疗器械华大基因医疗器械迈瑞医疗医疗器械开立医疗化学制药贝达药业医疗器械亚辉龙据整理：智慧芽）2. 科创力十

15、强上市企业榜单 根据智慧芽企业科创力评估模型，对 395 家医药生物上市企业进行科创能力评估，科创力排名前十强企业列表如下 ( 表 3 排名不分先后）。 3. 细分领域科创力排名前五的上市企业名单表 4： 化学制药领域科创力前五强上市企业股票代码企业简称分类300558.SZ002294.SZ300199.SZ000597.SZ002923.SZ化学制药贝达药业化学制药信立泰化学制药翰宇药业化学制药东北制药化学制药润都股份（数据整理：智慧芽）3.1 化学制药领域表 5： 医疗器械领域科创力前五强上市企业股票代码企业简称分类300676.SZ300760.SZ300633.SZ688575.SH

16、688029.SH医疗器械华大基因医疗器械迈瑞医疗医疗器械开立医疗医疗器械亚辉龙医疗器械南微医学（数据整理：智慧芽）3.2 医疗器械领域07智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）表 6： 中药领域科创力前五强上市企业（数据股票代码企业简称分类300026.SZ300147.SZ600557.SH600750.SH600351.SH中药红日药业中药香雪制药中药康缘药业中药江中药业中药亚宝药业整理：智慧芽）3.3 中药领域表 7： 生物制品领域科创力前五强上市企业股票代码企业简称分类688363.SH688185.SH688336.SH688180.SH002166

17、.SZ生物制品华熙生物生物制品康希诺生物制品三生国健生物制品君实生物生物制品莱茵生物（数据整理：智慧芽）3.4 生物制品领域表 8： 医药商业领域科创力前五强上市企业股票代码企业简称分类601607.SH002872.SZ600829.SH600998.SH002727.SZ医药商业上海医药医药商业ST 天圣医药商业人民同泰医药商业九州通医药商业一心堂（数据整理：智慧芽）3.5 医药商业领域表 9： 医疗服务领域科创力前五强上市企业股票代码企业简称分类603882.SH688222.SH688076.SH688315.SH688202.SH医疗服务金域医学医疗服务成都先导医疗服务诺泰生物医疗服

18、务诺禾致源医疗服务美迪西（数据整理：智慧芽）3.6 医疗服务领域08智慧芽中国医药生物上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）智慧芽中国汽车上市企业专利和科创力排行榜（2021 年 12 月）智慧芽（PatSnap）是一家科技创新情报 SaaS 服务商，聚焦科技创新情报和知识产权信息化服务两大板块。通过机器学习、计算机视觉、自然语言处理（NLP）等人工智能技术，智慧芽为全球领先的科技公司、高校和科研机构、金融机构等提供大数据情报服务。智慧芽围绕科技创新与知识产权已经构建产品矩阵，旗下产品包括PatSnap 全球专利数据库、Innosnap 知识产权管理系统、Insights英策专利

19、分析系统、Discovery 创新情报系统等。智慧芽已经服务全球50多个国家超1万家客户， 涵盖了高校和科研院所、 生物医药、化学、汽车、新能源、通信、电子等 50 多个高科技行业。国内客户包括清华大学、 北京大学、 中科院、 中国石化、 海尔、 美的、 小米、宁德时代、小鹏汽车、大疆、药明康德、商汤科技、华大等；国际客户包括麻省理工学院、牛津大学、陶氏化学、戴森、Spotify 等。智慧芽公司介绍东西智库专注中国制造业高质量发展东西智库，专注于中国制造业高质量发展研究，主要涵盖新一代信息技术、数控机床和机器人、航空航天、船舶与海工、轨道交通、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、医疗器械等制造强国战略十大领域，并提供战略咨询、规划编制、项目咨询、产业情报、品牌宣传等服务。