我们认为,目前房企资金困境程度历史罕见,房地产行业基本面下行压力也很大,后续也将对经济及产业链造成较大拖累,在防控金融风险的底线思维下,预计行业政策亟待修复,并且近期高层连续发声强调维稳房地产、防控金融风险,我们认为政府维稳暖意已现,预计行业政策正常化修复开启,但行业仍将进一步出清,行业集中度再提升,优质企业或将迎来戴维斯双击,并借鉴中外格局优化经验,预计龙头房企PE有望升至10倍。
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