1、 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） I 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） I 前言前言 2020 年 11 月，高工氢电、高工产业研究院（GGII）基于 2020 年 19 月对中国氢电行业所做的调研和分析，编辑撰写了2020 年中国氢电产业发展蓝皮书 。 随着关于开展燃料电池汽车示范应用的通知详细政策落地，企业和地方政府工作重心转移到示范城市群申报上。同时，因示范城市群未最终落地，2020 年国内氢燃料电池汽车产销量低于预期。但在氢燃料电池产业上游原材料供应、电堆和 BOP 等零部件交付、上游氢气供应、加氢站建设、产业资本流向、政策法规等方向上，国内市场均发生

2、较大变化。 基于2020 年高工氢电年会上与氢电企业高层访谈交流及 2021 年 1 月对产业链多位专业人士详细调研，高工氢电、高工产业研究院（GGII）编辑撰写了2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 。 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 在2020 年中国氢电产业发展蓝皮书的基础上，主要充实了氢燃料电池汽车示范城市群申报情况、加氢站建设情况及趋势、氢能产业链投融资现状及趋势、氢燃料电池汽车产业链相关产品市场规模和特点等四方面内容。 全书共五章，主要从政策、产业投融资、市场规模、技术创新、加工工艺五部分全景分析中国氢电产业的现状与趋势。 本书旨在立足系统分析，全景透

3、析产业发展状况，为相关政府部门、研究机构和企业提供参考。 氢电行业尚处发展初期，行业变化多端，企业各项数据和信息日新月异，本书如有疏漏和不准之处，敬请指正。 特别说明：因“氢能与氢燃料电池”过长，高工咨询独创“氢电”称谓，遂有了“高工氢电” ，也借鉴自高工咨询旗下之“高工锂电” 。本书之“氢电”也是此意。 2021 年初， 在示范政策鼓励下， 氢燃料电池重卡成为企业和地方政府热门推广方向。 中石化、中石油氢能规划落地，进一步打通国内氢燃料供应体系，加快氢燃料经济性实现。一旦氢能示范城市群落地， 国内氢电产业的参与主体、 市场方向和发展形态预计会有翻天覆地的变化。为保障蓝皮书的专业性、时效性和指

4、引性，高工氢电、高工产业研究院（GGII）将适时酌情发布2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（2.0 版） 。 高工氢电 高工产业研究院（GGII） 二零二一年二月 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） II 目录目录 第一章第一章 2020 年中国氢电产业发展特点年中国氢电产业发展特点 . 1 一、氢能顶层设计和氢燃料电池汽车商业化路径进一步确定 . 1 二、财政部等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知 . 2 三、多地政府积极申报氢燃料电池汽车示范城市群 . 2 四、亿华通科创板上市，带动多家氢电企业获得资本青睐 . 5 五、各企业纷纷推出大功率、高功率密度电堆和系统 .

5、 7 六、电堆、系统及其他零部件价格大幅下降 . 7 七、国外氢电产业链企业国内市场进展加速 . 8 八、氢燃料电池产业链空白环节持续减少，预计 2022 年可完全实现国产化供应 . 9 第二章第二章 中国氢能产业发展现状及趋势中国氢能产业发展现状及趋势 . 10 第一节 中国加氢站建设现状 . 10 第二节 中国加氢站建设趋势分析 . 11 一、加氢能力逐渐由 500kg/d 向 1000kg/d 提升 . 11 二、合建站将成为未来加氢站趋势之一 . 12 三、国内 70MPa 加氢站逐渐投建 . 13 第三节 中国加氢站装备企业分布 . 14 第四节 氢能供应与储运现状及趋势分析 . 1

6、5 一、PEM 电解水制氢技术开始产业化转移和示范应用 . 15 二、液氢项目在国内多地投建 . 15 三、70MPa 型车载储氢瓶上车，IV 型储氢瓶处于储备期. 16 第三章第三章 中国氢电产业投融资分析中国氢电产业投融资分析 . 17 第一节 氢电产业投融资现状 . 17 一、中国氢能产业投融资现状 . 17 二、中国氢燃料电池产业投融资现状 . 18 第二节 中国氢电产业投融资特点分析 . 18 第三节 2021 年中国氢电产业投融资趋势展望 . 19 一、融资趋势 . 19 二、投资趋势 . 19 第四章第四章 中国氢燃料电池汽车产业发展现状中国氢燃料电池汽车产业发展现状 . 20

7、第一节 中国氢燃料电池汽车产业前景展望 . 20 第二节 中国氢燃料电池汽车市场分析 . 21 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） III 一、2020 年中国氢燃料电池汽车市场分析 . 21 二、氢燃料电池汽车市场竞争格局 . 22 第三节 中国氢燃料电池系统市场分析 . 24 一、氢燃料电池系统产品介绍 . 24 二、中国氢燃料电池系统市场分析 . 25 三、中国氢燃料电池系统市场竞争格局 . 25 四、氢燃料电池系统市场参与企业 . 26 第四节 中国氢燃料电池电堆市场分析 . 26 一、氢燃料电池电堆简介 . 26 二、氢燃料电池电堆市场规模分析 . 27 三、氢燃料电池

8、电堆企业分布 . 28 第五节 膜电极市场分析 . 29 一、膜电极简介 . 29 二、中国氢燃料电池膜电极市场分析 . 29 三、中国膜电极企业区域分布 . 30 第六节 双极板 . 30 一、双极板简介 . 30 二、双极板市场分析 . 30 三、双极板企业分布 . 32 第六节 关键材料市场分析 . 32 一、关键材料简介 . 32 二、关键材料市场分析 . 34 三、关键材料企业区域分布 . 34 第七节 BOP 市场分析 . 35 一、空压机市场分析 . 35 二、氢循环市场分析 . 37 第五章第五章 中国中国氢燃料电池设备市场规模分析氢燃料电池设备市场规模分析 . 38 第一节

9、氢燃料电池生产全过程所用设备介绍 . 38 第二节 氢燃料电池设备市场规模分析 . 39 第三节 氢燃料电池生产设备供应商分布 . 40 附录：中国氢电产业附录：中国氢电产业 TOP 企业企业 . 41 一、氢能产业 TOP20 . 41 二、氢燃料电池产业 TOP50 . 46 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） IV 三、中国氢燃料电池客车品牌 TOP10 . 58 四、氢电国际品牌 TOP10 . 58 高工氢电介绍高工氢电介绍 . 59 高工产研氢电研究所（GGII）介绍 . 59 高工产研氢电研究所（GGII）服务介绍 . 60 一、GGII 提供的服务 . 60 二、

10、GGII 行业常规报告 . 60 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） V 图表目录图表目录 图表 1 国内氢能和燃料电池汽车推广相关政策详情 . 1 图表 2 2020 年中国部分氢电产业发展文件汇总 . 2 图表 3 2020 年中国氢燃料电池汽车示范城市群申报汇总 . 4 图表 4 国内氢电产业链企业 IPO 进程 . 5 图表 5 2020 年国内部分氢电产业链企业融资情况 . 6 图表 6 国内部分企业氢燃料电池电堆功率及功率密度 . 7 图表 7 20182020 年国内氢燃料电池电堆与系统价格分布（单位：元/kW） . 8 图表 8 2020 年国外主要氢电产业链企业

11、在国内动态 . 9 图表 9 20062020 年中国加氢站建设数量分布（单位：座） . 10 图表 10 中国已建成加氢站区域分布（单位：座） . 10 图表 11 中国各省在建加氢站区域分布情况（单位：座） . 11 图表 12 中国建成加氢站加氢能力分布情况（共 105 座，单位：座） . 11 图表 13 2006-2020 中国已建成及在建加氢站功能分布（单位：%） . 12 图表 14 2020 年加氢站相关动态 . 12 图表 15 国内部分建成和在建 70MPa 加氢站 . 14 图表 16 中国加氢站装备与设备集成商分布情况 . 14 图表 17 2020 年中国纯水电解制氢

12、部分动态 . 15 图表 18 2020 年国内液氢项目投资情况 . 16 图表 19 2020 年国内部分 IV 型储氢瓶市场动态 . 17 图表 20 2020 年中国氢能产业链投融资规模分布（单位：%） . 17 图表 21 2019 年-2020 年国内氢燃料电池汽车产业链投融资分布（单位：%）. 18 图表 22 2018-2025 年中国氢燃料电池产业市场规模及发展趋势预测（单位：亿元，%） . 20 图表 23 2018-2020 年中国氢燃料电池汽车销量（单位：辆，%） . 21 图表 24 2018-2020 年中国燃料电池汽车销量按月分布情况（单位：辆） . 21 图表 2

13、5 2019-2020 年中国氢燃料电池客车销量详情（单位：辆） . 22 图表 26 2019 年-2020 年中国氢燃料电池专用车销量详情（单位：辆） . 23 图表 27 2020 年生产的部分氢燃料电池重卡情况 . 23 图表 28 2018-2020 中国氢燃料电池系统平均额定装机功率分布（单位：kW） . 24 图表 29 2020 年进入道路机动车辆生产企业及产品公告的四款乘用车 . 24 图表 30 2018-2020 年中国氢燃料电池系统装机量（单位：MW，%） . 25 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） VI 图表 31 2019-2020 年中国氢燃料电池

14、系统装机功率 TOP5（单位：%） . 25 图表 32 氢燃料电池系统企业区域分布 . 26 图表 33 20182020 年中国车用领域氢燃料电池电堆出货量（单位：MW，%） . 27 图表 34 20192020 年氢燃料电池电堆出货量分布（按电堆类型，单位：%） . 27 图表 35 20192020 年中国氢燃料电池电堆市场集中度分布（单位：%） . 28 图表 36 中国氢燃料电池电堆企业区域分布 . 28 图表 37 20182020 年中国氢燃料电池膜电极出货量（单位：万 m2，%） . 29 图表 38 中国氢燃料电池膜电极企业区域分布 . 30 图表 39 20182020

15、 年中国氢燃料电池双极板市场规模（单位：亿元，%） . 31 图表 40 2020 年双极板各细分类型和加工类型市场规模占比（单位：%） . 31 图表 41 双极板企业区域分布 . 32 图表 42 理想的质子交换膜性能 . 32 图表 43 关键材料企业区域分布 . 34 图表 44 20182020 年中国氢燃料电池空压机出货量（单位：台，%） . 36 图表 45 20182020 年中国氢燃料电池空压机市场规模（单位：亿元，%） . 36 图表 46 氢燃料电池空压机企业区域分布 . 37 图表 47 20192020 年中国氢燃料电池氢气循环系统市场规模（单位：亿元） . 38 图

16、表 48 氢燃料电池氢循环企业区域分布 . 38 图表 49 氢燃料电池生产全过程所用设备 . 39 图表 50 20182020 年中国氢燃料电池设备市场规模（单位：亿元） . 40 图表 51 设备企业业务分布 . 40 图表 52 氢燃料电池产业 TOP50 . 46 图表 53 中国氢燃料电池客车品牌 TOP10 . 58 图表 54 氢电国际品牌 TOP10 . 58 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 1 第一第一章章 2020 年中国氢年中国氢电电产业发展特点产业发展特点 一、一、氢能顶层设计和氢燃料电池汽车氢能顶层设计和氢燃料电池汽车商业化路径进一步确定商业化路径

17、进一步确定 国家能源局发布的能源法（征求意见稿） 将氢能划分成与煤炭、石油、天然气、风能等传统能源同类的能源范畴。 国务院发布的 新能源汽车发展规划 （20212035 年） 和中国汽车工程学会发布的 节能与新能源汽车技术路线图 （2.0 版） 中分别对国内氢燃料供给体系和燃料电池汽车的商业化发展路径做出明确规划。两份文件发布为中国氢电产业的发展注入强心剂和目标指引。 图表图表 1 国内氢能和燃料电池汽车推广相关政策详情国内氢能和燃料电池汽车推广相关政策详情 文件名称文件名称 发发布单位布单位 文件详情文件详情 中华人民共和国能源法 （征求意见稿） 国家能源局 能源，是指产生热能、机械能、电能

18、、核能和化学能等能量的资源，主要包括煤炭、石油、天然气（含页岩气、煤层气、生物天然气等） 、核能、氢能氢能、风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能、电力和热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。 新能源汽车产业发展规划 （20212035 年） 国务院 提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。 推进加氢基础设施建设。建立完

19、善加氢基础设施的管理规范。引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平。支持利用现有场地和设施，开展油、气、氢、电综合供给服务。 节能与新能源汽车技术 路 线 图（2.0 版） 中国汽车工程学会 将发展氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢、工业副产氢丰富的地区推广中大型客车、 物流车， 并逐步推广至载重量大、长距离的中重型卡车、牵引车、港口拖车以及乘用车等； 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 2 文件名称文件名称 发发布单位布单位 文件详情文件详情 2030-2035 年实现氢能及燃料电

20、池汽车的大规模的应用， 燃料电池汽车保有量达到 100 万辆左右。 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 二二、财政部等财政部等五五部委发布部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知关于开展燃料电池汽车示范应用的通知 2020 年 9 月 21 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局等五部委发布关于开展燃料电池汽车示范应用的通知 ，其中，针对产业发展现状，五部门将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，示范期为 4 年，支持方式为“以奖代补” ，通过发放奖励金的方式，进行产业支持。示范方式为示范城市群自愿申报的形式

21、进行。 GGII 分析认为，示范政策对国内氢燃料电池产业的影响有： 1） “以奖代补”示范政策的发布，标志着中国氢电产业从无序、无目标发展进入相对有序的联合创新， 示范发展阶段。 示范城市政策对国内产业链构建将产生非常积极地推动作用； 2）示范政策明确氢燃料电池的产业化应用领域重点为中远途、中重型的商用车领域，确定了氢燃料电池技术产业化的重点攻破方向； 3）示范政策给予氢气补贴，加氢量越多，获得的氢气补贴越高，激励各地加强氢燃料电池汽车的实际运营。 同时以积分奖励的形式补贴鼓励就近取氢， 利于区域间加氢基础设施网络的建立。 4）政策鼓励强强联合，对于示范区以外地区不宜给予购置补贴。示范区对产业

22、参与者提出除具备资金、技术等实力外，还需具备区域优势的要求。新政将产业进入门槛提高，同时开启了一轮产业洗牌。 三三、多地政府、多地政府积极申报氢燃料电池汽车示范城市群积极申报氢燃料电池汽车示范城市群 2020 年全国共发布 37 份氢电产业相关发展文件，其中省、直辖市、自治区的发展文件共 10 份。 图表图表 2 2020 年年中国中国部分部分氢电氢电产业产业发展文件发展文件汇总汇总 区域名称区域名称 区域名称区域名称 文件名称文件名称 发布时间发布时间 安徽省 铜陵市 铜陵氢能产业发展规划纲要 2020.04 六安市 六安市氢能产业发展规划（2020-2025 年） 2020.09 北京市

23、北京市北京市 北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（.10 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 3 区域名称区域名称 区域名称区域名称 文件名称文件名称 发布时间发布时间 年） 大兴区 大兴区促进氢能产业发展暂行办法 2020.12 广东省 佛山市 佛山市燃料电池汽车推广应用地方财政补贴资金管理办法（征求公众意见稿） 2020.06 广州市 广州市氢能产业发展规划（20192030 年） 2020.07 广东省广东省 广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案 2020.11 河北省 张家口 张家口氢能保障供应体系一期工程建设实施方案 2020.02 邯郸市

24、邯郸经济技术开发区加快氢能产业发展实施方案(2020-2022 年) 2020.04 河北省河北省 河北省氢能产业链集群化发展三年行动计划（2020-2022 年） 2020.07 保定市 关于印发保定市氢燃料电池汽车产业发展三年行动方案（2020-2022 年）的通知 2020.10 河南省 新乡市 新乡市氢能与燃料电池产业发展规划 2020.04 新乡市 新乡市氢能与燃料电池产业发展实施意见 2020.04 河南省河南省 河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案 2020.04 湖北省 武汉市 武汉市氢能产业突破发展行动方案 2020.09 黄冈市 关于推进黄冈市氢能产业发展的实施意见 202

25、0.11 湖南省 岳阳市 岳阳氢能城市建设及氢能产业发展规划 2020.10 江苏省 常熟市 常熟市关于氢燃料电池产业发展的若干政策措施 2020.04 昆山市 昆山市氢能产业发展规划（2020-2025） （征求意见稿） 2020.09 辽宁省 大连市 大连市加快培育氢能产业发展的指导意见 2020.09 内蒙古 乌海市 乌海市氢能产业发展规划（2020-2025） 2020.08 呼和浩特 呼和浩特市人民政府关于推进氢能产业高质量发展的实施意见（征求意见稿） 2020.11 宁夏回族自治区 宁夏回族自治宁夏回族自治区区 自治区人民政府办公厅关于加快培育氢能产业发展的指导意见 2020.05

26、 山东省 潍坊市 潍坊市氢能产业发展三年行动计划（2019-2021年） 2020.01 山东省山东省 山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030 年） 2020.06 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 4 区域名称区域名称 区域名称区域名称 文件名称文件名称 发布时间发布时间 济南市 济南市氢能产业发展三年行动计划(2020-2022年) 2020.08 青岛市 青岛市氢能产业发展规划（2020-2030 年） 2020.12 山西省 大同市 大同市氢能产业发展规划（2020-2030 年） 2020.10 长治市 长治市氢能产业发展规划 （2020 年-2030 年）

27、 2020.10 上海市 青浦区 青浦区氢能及燃料电池产业规划 2020.11 上海市上海市 上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划 2020.11 四川省 成都市 关于促进氢能产业高质量发展的若干意见 2020.07 四川省四川省 四川省氢能产业发展规划（2021-2025 年） 2020.09 重庆市 重庆市重庆市 重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见 2020.03 天津市 天津市天津市 天津市氢能产业发展行动方案（20202022 年） 2020.01 天津港保税区 天津港保税区氢能产业发展工作实施方案(2020-2022 年) 2020.05 浙江省 嘉兴市 （平湖市） 平湖市加快推

28、进氢能产业发展和示范应用实施意见 2020.12 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 2020 年 9 月 21 日，氢燃料电池汽车示范城市群政策发布后，全国有近 20 个城市群申报氢燃料电池汽车示范，国内多地掀起氢电产业发展热。 图表图表 3 2020 年中国年中国部分部分氢燃料电池汽车示范城市群申报氢燃料电池汽车示范城市群申报情况情况 城市群城市群 牵头城市牵头城市 参与城市参与城市 京津冀 北京 海淀、昌平、延庆、大兴、房山、经济技术开发区等六个区，以及天津滨海新区、河北省保定市、唐山市、山东省滨州市、淄博市等共 12 个城市（区） 上海 上海 上海及

29、其他城市 广东 佛山 广州、深圳、珠海、云浮、中山、阳江、东莞 河南 郑州 新乡市、安阳市、开封市、焦作市、洛阳市 河北 张家口 雄安新区、保定市、唐山市、邯郸市 山东 济南 青岛、潍坊、淄博、济宁、聊城 川渝 成都 重庆市、阿坝州、资阳市、内江市、乐山市、攀枝花、凉山、雅安、绵阳、眉山、自贡、德阳 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 5 城市群城市群 牵头城市牵头城市 参与城市参与城市 湖北 武汉 襄阳市、宜昌市、十堰市、黄冈市、荆门市、孝感市、淄博市、岳阳市、潍坊市、聊城市 浙江 嘉兴 宁波、杭州、金华、绍兴、衢州 江苏 苏州 南京、无锡、徐州、南通、盐城、扬州 安徽 合肥

30、芜湖、六安、淮北、铜陵、滁州、马鞍山、阜阳、蚌埠市 山西 大同 太原、长治、晋中、阳泉 内蒙 鄂尔多斯 上海市嘉定区、呼和浩特、包头、乌海 辽宁 大连 沈阳（沈抚新区） 、 鞍山、 营口、 朝阳、 阜新、 葫芦岛、七台河（黑龙江） 、六安、上海 陕西 - 榆林市 云南 - 昆明 湖南 - 岳阳、株洲 吉林 长春 白城市、松原市 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 从城市群申报开始，氢电产业链单个企业往往会参与多个城市群，多地注册公司。氢燃料电池汽车示范城市群政策大力推动了国内氢电产业链构建，加速了产业链企业裂变。 四四、亿华通科创板上市，亿华通科创板上市，带

31、动带动多家氢电多家氢电企业企业获得资本青睐获得资本青睐 随着亿华通科创板上市， 及国家支持氢燃料电池汽车示范政策发布， 氢电产业链头部企业纷纷开始向二级市场冲刺，东岳未来氢能、重塑科技等多家企业启动科创板 IPO 计划。 与此同时，多家氢电产业链上游优质企业获得投资，如新源动力、氢晨科技、武汉理工氢电、上海治臻、势加透博、国富氢能、中科富海等。 图表图表 4 国内氢电产业链企业国内氢电产业链企业 IPO 进程进程 企业名称企业名称 上市进程上市进程 企业名称企业名称 上市进程上市进程 亿华通 科创板上市 重塑股份 科创板 IPO 科威尔 科创板上市 飞驰客车 拟创业板 IPO 东岳未来氢能 科

32、创板 IPO 国鸿氢能 筹备科创板 IPO 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 6 图表图表 5 2020 年国内部分氢电产业链企业融资情况年国内部分氢电产业链企业融资情况 融资企业融资企业 投资机构投资机构 融资金额融资金额 （万元）（万元） 重塑股份 丰田通商、博华资本、元贯企业、永恒管理等 - 氢途科技 鼎翊控股、巴赫曼化学、赵坚、银轮股份等 5000 清能股份 中金资本、中南资本 10000 新源动力 腾龙股份、南都电源 - 氢晨科技 申能集团 - 东方氢能 东方电气、三峡资本、中天碧水、东方氢能基金

33、 - 骥翀氢能 水木易德、河南战新氢能产业基金、张家港政府投资平台悦丰金创及山东江诣创投 - 中能源工程氢能 蓝天基金 20000 势加透博 邦盛资本、灏硕执耳基金、融开资本和栗栗尚 - 华熵能源 鲍斯股份 1000 武汉理工氢电 雄韬股份、浙江昌益投资、淮安信堃、贝特瑞 7200 擎动科技 新乡高投、苏州相城创投、 、苏州敦行投资 - 鸿基创能 美锦能源 4590 上海治臻 海通新能源 - 东岳未来氢能 东岳有机硅、中金启辰、江苏疌泉国信、嘉兴国和郝鑫、株洲聚时代 30000 上海舜华 上海电力股份、国电投综合智慧能源 19200 中极氢能 国华投资 - 中极氢创 骆驼股份 - 国富氢能 -

34、 15000 中科富海 中金资本、深创投、中关村科学城、富士 - 淮北伯肯 徐芃、郑蓉、濉溪县产业发展基金有限公司 9900 资料来源：企查查、公司公告、公开资料、高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 7 五五、各企业纷纷推出大功率、高功率密度电堆和系统各企业纷纷推出大功率、高功率密度电堆和系统 2020 年， 国内膜电极生产工艺持续升级， 高性能材料开始在国内市场使用， 膜电极功率密度从 0.8W/cm2提升到 1W/cm2及以上。 国内多家企业大功率和高功率密度电堆集中推出，产品迭代速度加快，国内氢电市场竞争态势初步形成。 图

35、表图表 6 国内部分国内部分企业企业氢燃料电池电堆功率氢燃料电池电堆功率及功率密度及功率密度 企业名称企业名称 2019 年年 2020 年年 清能股份 150kW（最大） （4.2kW/L 端板内） 300kW （500 马力、5.7kW/L，2020 在开发） 氢晨科技 103kW（3.3kW/L） 150kW（额定，3.5kW/L，金属板堆） 新源动力 85kW（峰值，3.4kW/L） 130kW（峰值，4.2kW/L） 未势能源 - 150kW（峰值，4.2kW/L，金属堆） 骥翀氢能 75kW（3.2kW/L（裸堆） ，金属堆） 143kW（4.7kW/L，金属堆） 上海捷氢 - 1

36、30kW（3.8kW/L，金属堆） 爱德曼 80kW（2.7kW/L） 128kW（金属堆） 锋源科技 80kW（模块，峰值，3.0kW/L） 115kW（4.5kW/L，金属堆） 氢璞创能 55.1kW（复合堆） 150kW （最大， 3.8kW/L 堆芯， 复合堆） 清极能源 - 100kW（额定，3.7kW/L，金属堆） 国鸿氢能 30kW（额定，2.54kW/L、石墨堆） 75kW（峰值，3.8kW/L，石墨堆） 国电投氢能 - 88kW（额定，3.2kW/L） 明天氢能 60kW（量产，3.0kW/L，金属堆） 80kW（额定，量产，3.0kW/L） 清能股份 - 6kW/L 电堆通

37、过 TV 测试 雄韬氢瑞 - 4284（额定，3.5kW/L，石墨堆） 注：资料来源为公开资料，实际数据以企业最新公布为准 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 六六、电堆电堆、系统及其他零部件价格系统及其他零部件价格大幅下大幅下降降 氢燃料电池“贵”是产业未能商业化的主要原因之一。20182019 年国内氢燃料电池系统价格区间为 12 万元/kW，20182019 年上半年电堆价格区间为 800010000 元/kW。 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 8 2019 年 H22020 年，随着产业链竞争加剧及产业链不断完善，上海捷氢、重塑科技

38、、清能股份等企业快速拓展市场， 在一定采购量支持下， 系统价格分布在 700015000 元/kW；2020 年下半年，系统价格分布在 500012000 元/kW。 电堆环节， 2019 年下半年由于国家支持政策迟迟未发布， 部分企业为抢占市场， 增加产品上车推广案例，电堆价格降至 40005000 元/kW。2020 年 10 月 18 日，国鸿氢能产品发布会上，电堆战略合作售价为 1999 元/kW，将国内氢燃料电池产业带入快速降价阶段。 图表图表 7 20182020 年国内氢燃料电池电堆与系统价格分布年国内氢燃料电池电堆与系统价格分布（单位：元（单位：元/kW） 资料来源：高工产研氢

39、电研究所（GGII） ，2021年2月 2020 年 4 月，氢燃料电池汽车“以奖代补”政策发布后，国内系统企业采取降价策略，倒逼上游供应链降价；同时，2018 年2019 年，氢燃料电池上游供应链部分环节实现国产替代，国内竞争形势加剧，促使上游供应链降价。 2020 年空压机价格约为 2019 年的一半，氢循环泵价格为 12 万元/台。膜电极实现20%30%降价，石墨双极板从 2019 年下半年到 2020 年产品价格降为 200300 元/组，有的甚至低于 200 元/组。进口质子交换膜在 2019 年底到 2020 年，价格约降为 2018 年的一半。 七七、国外氢电产业链企业国外氢电产

40、业链企业国内市场进展加速国内市场进展加速 丰田、 现代汽车等国外领衔企业在国内联合多家合作方进行氢燃料电池系统推广。 上游部分零部件和材料国内短时间内还难以替代，如碳纸、增湿器，但已有企业在国内进行产线建设和规划。 20182019H12019H22020H12020H2系统价格（元/kW）电堆价格（元/kW）20000000800000050008000005000008000-10000 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 9 图表图表 8 2020 年年国外主要氢电产业链企业在国内动态国

41、外主要氢电产业链企业在国内动态 时间时间 主体主体 事件事件 6 月 丰田 汽车 宣布联合一汽、 东风、 广汽、 北汽以及亿华通成立联合燃料电池系统研发 （北京）有限公司，致力于商用车氢燃料电池研发。投资总额约 50.19 亿日元（约3.17 亿元，1 日元=0.063 人民币） ，各家企业出资比例为丰田 65%、亿华通15%、一汽 5%、东风 5%、广汽 5%、北汽 5%。 10 月 现代 汽车 同上海电力股份有限公司、上海舜华新能源系统有限公司、上海融和电科融资租赁有限公司签署关于建立长三角州氢燃料电池商用车平台的谅解备忘录。力争到 2025 年向长三角地区供应 3000 辆以上的氢燃料电

42、池卡车。 11 月 丰田 汽车 与雪人股份合作开发氢能源冷藏车用动力系统。 11 月 现代 汽车 与安泰科技、 河钢工业技术等三方签订 氢燃料重卡应用推广项目合作协议 ，力争到 2025 年推广 1000 辆氢燃料电池卡车。 10 月 Johnson Matthey 于上海松江耗资 750 万英镑（约 6564 万元人民币，1 英镑=8.7141 人民币）建设的年产能 400 万片燃料电池膜电极产线已竣工并进入调试阶段。 资料来源：公开资料，高工产研氢电研究所（GGII）整理，2021年2月 八、八、氢氢燃料电池燃料电池产业产业链链空白环节持续减少，预计空白环节持续减少，预计 2022 年可年

43、可完全实现国产化完全实现国产化供应供应 氢燃料电池系统零部件中，2019 年国内氢燃料电池空压机实现批量上车应用，2020 年国内氢燃料电池氢气循环泵实现批量上车。 目前国内增湿器尚未实现批量上车， 但有魔方新能源、伊腾迪等企业已经推出相关产品。 关键材料中， 气体扩散层用碳纸/碳布开始从国外引进或进行自主技术产业化； 质子膜、催化剂处于送样测试验证阶段，并且实现批量化产业投产或扩建。 从产品送样测试到批量化，预计需要 23 年时间，GGII 预计，到 2022 年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 10 第第二二章章 中国氢能产业发展现

44、状中国氢能产业发展现状及趋势及趋势 第一节第一节 中国加氢站建设现状中国加氢站建设现状 GGII 不完全统计，截至 2020 年 12 月 31 日，全国在建和已建加氢站共 181 座，已经建成 124 座，其中 2020 年建成加氢站 55 座。 图表图表 9 20062020 年年中国加氢站建设中国加氢站建设数量数量分布分布（单位：座）（单位：座） 注：加氢站数据根据调研和公开资料统计，部分历史数据在不断修正，因此 2017 年数据和2018 年数据与 2020 年发布的蓝皮书中有一定差异。 数据来源：高工产研氢电研究所（GGII） ，2021年2月 从现有加氢站区域保有量来看，广东省加氢

45、站 31 座，居于全国首位。山东、江苏、上海等地加氢站保有量均超 10 座。 2020 年建成的加氢站主要分布在广东、 山东、 江苏、 北京、四川等 5 省和直辖市。 图表图表 10 中国中国已已建成加氢站区域分布建成加氢站区域分布（单位：座）（单位：座） 数据来源：高工产研氢电研究所（GGII） ，2021年2月 02006200420253035 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 11 截至 2020 年 12 月 31 日，国内在建加氢站 5

46、7 座，在建数量中前三大区域是广东、山东、河北。在建和已建加氢站数量一定程度地反应当地氢电产业发展速度与力度，广东的氢电产业支持力度一直居于全国首位。 图表图表 11 中国各省在建中国各省在建加氢站区域分布情况（单位：座）加氢站区域分布情况（单位：座） 注：数据截至 2020 年 12 月 31 日 数据来源：高工产研氢电研究所（GGII） ，2021年2月 第二节第二节 中国加氢站建设趋势分析中国加氢站建设趋势分析 一、加氢能力逐渐由一、加氢能力逐渐由 500kg/d 向向 1000kg/d 提升提升 在 2020 年国内建成的 124 座加氢站中， 105 座有明确的加注能力。 分析 10

47、5 座加氢站，加氢能力为 500kg/d（12h）的加氢站有 50 座，占比 47.26%；1000kg/d（12h）的加氢站有 20座，占比 19.05%，1000kg/d 的加氢站有 7 座，占比 6.67%。 图表图表 12 中国建成中国建成加氢站加氢能力分布情况（共加氢站加氢能力分布情况（共 105 座座，单位单位：座座） 注：未知加注能力的加氢站2019年3座，2020年16座，未计入上图 数据来源：高工产研氢电研究所（GGII） ，2021年2月 252054207252060800300400

48、450500550670750980 1000 1050 1100 1350 1500 1920 3600座kg/d2006200192020 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 12 随着“以奖代补”示范政策落地，国内氢燃料电池汽车产业发展速度将加快。各地加氢站建设管理办法相继出台，国内加氢站逐渐由示范站向商业运营站转变。同时，中石化、中石油、中海油、国家能源集团等能源企业逐渐主导加氢站建设，加氢站逐步从仅有加氢功能向综合能源站转变。预计，未来几年国内加氢站的加注能力会稳定在 500kg/d（12h）和1000kg/d（12h）两个范围内。同时，国内加氢站

49、建设标准、法规、监管等开始完善并形成体系， 加氢站运营方运营能力提升， 下游氢燃料电池汽车数量增长， 加氢站加注能力向 2000kg/d及以上探索。 二、合建站将成为未来加氢站趋势之一二、合建站将成为未来加氢站趋势之一 从加氢站的功能来看，国内合建站占比逐年提高。国内正积极探索加氢站与加气站、充电站、加油站等联合建设和运营模式。 图表图表 13 2006-2020 中国已建成及在建加氢站功能分布中国已建成及在建加氢站功能分布（单位：（单位：%） 数据来源：高工产研氢电研究所（GGII） ，2021年2月 2019 年到 2020 年，中石化、中石油、中海油、国家能源集团、国电投等央企在加氢站上

50、的建设投入开始增大。 国内加氢站建设运营主体由前期的燃料电池企业、 加氢站设备总成等企业逐渐向央企、各地方能源型企业转移。 图表图表 14 2020 年加年加氢氢站相关动态站相关动态 时间时间 主体主体 内容内容 2020 年 10 月 上海电力 拟投资 1.58 亿元获得上海舜华新能源系统有限公司42814130%30%60%90%2006200192020在建加氢合建 2021 年中国氢电产业发展蓝皮书（1.0 版） 13 时间时间 主体主体 内容内容 27.8%的股权。 同时， 关联公司国家电投集团综合智慧能源科技有限公司也将投资 0.34 亿