1、全球主题景点游客报告3致谢TEA/AECOM 2015年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告出版商：主题娱乐协会 ( TEA )调研：AECOM 经济咨询团队编辑：Judith Rubin出版团队：Tsz Yin (Gigi) Au, Beth Chang, Linda Cheu, Bethanie Finney, KathleenLaClair, Jodie Lock, Sarah Linford, Erik Miller, Jennie Nevin, MargreetPapamichael, Jeff Pincus, JohnRobinett, JudithRubin, Bria

2、nSands, WillSelby, Matt Timmins, Feliz Ventura, ChrisYoshii2016 年 TEA/AECOM 版权所有。保留所有权利。联系信息如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：John RobinettAECOM 美洲区高级副总裁T +1 213 593 8785Chris YoshiiAECOM 亚太区副总裁T +852 3922 9000Brian Sands, AICPAECOM 美洲区副总裁T +1 202 821 7281Margreet PapamichaelAECOM 欧洲/中东/非洲区总监T +44 20

3、3009 2283Linda CheuAECOM 美洲区副总裁T +1 415 955 Rubin TEA 出版、公共关系和社交媒体judyteaconnect.orgT +1 314 853 5210Jennie Nevin TEA 首席运营官jennieteaconnect.orgT +1 818 843 8497teaconnect.org封面：迪士尼乐园，迪士尼乐园度假区, 美国加州阿纳海姆全球主题景点游客报告最权威的全球主题公园和博物馆行业年度游客报告。由“主题娱乐协会” ( TEA ) 和AECOM经济咨询团队共同出版。452015年博物馆报告 64美洲 72亚太 74欧洲/中东/

4、非洲 76关于本报告的说明 78TEA/AECOM主题公园报告和博物馆报告的方法论和演变 78常见问题与解答 78关于TEA和AECOM 822015年主题公园报告 22美洲 22亚太 42欧洲/中东/非洲 52全球纵览 6目 录 水上冒险乐园，阿拉伯联合酋长国迪拜John RobinettAECOM 高级副总裁，经济咨询，美洲区全球纵览今年是TEA/AECOM主题公园报告第10次出版， 这一年见证了行业欣欣向荣的发展。 排名前列的景点运营商增加了7%以上， 其中排名前25位的主题公园增长率超过5%。 这对于一个相对成熟的行业而言是一个巨大的数字。尽管在过去十年里全球经济萧条， 但是我们依然看

5、到行业的技术不断推陈出新， 全球景点持续国际化， 业务量依然稳步提升。今年， 全球主题公园的增加主要归因于亚洲和美国主要运营商所取得的不俗业绩， 包括长隆集团、 宋城集团、 迪士尼集团和环球主题乐园及度假村。 水上乐园的游客人次稳步提高了近4%， 大部分市场运转良好。 博物馆有俄罗斯冬宫博物馆和上海科技馆等少数佼佼者呈现两位数增长， 总体增长平稳。 那么， 在过去十年里， 行业具体出现了哪些变化呢？最突出的是三个方面 行业业务量、分布和所有权。5.4%2014-15年，全球排名前25位的娱乐/主题公园游客人次增长率2.356亿2015年，全球排名前25位的娱乐/主题公园的游客人次7.2%201

6、4-15年，全球排名前10的主题公园游客人次增长率 哈利波特魔法世界, 日本环球影城, 日本大阪6784.204亿2015年全球排名前10位主题公园集团的游客人次3.920亿2014年全球排名前10位主题公园集团的游客人次7.2%2014-15年全球排名前10位主题公园集团的游客人次增长率排名公司名称变化%2015年游客量2014年游客量1迪士尼集团2.7%137,902,000134,330,0002默林娱乐集团0.2%62,900,00062,800,0003环球影城娱乐集团11.8%44,884,00040,152,0004中国华侨城集团7.8%30,180,00027,990,0005

7、六旗集团11.4%28,557,00025,638,0006雪松会娱乐公司4.9%24,448,00023,305,0007长隆集团26.4%23,587,00018,659,0008华强方特（新进入榜单）77.4%23,093,00013,020,0009海洋世界娱乐集团0.3%22,471,00022,399,00010宋城集团53.4%22,338,00014,560,0002015年排名前十位主题公园集团的游客总量420,360,000382,853,0002014年排名前十位主题公园集团的游客总量7.2%392,039,000全球排名前10位的主题公园集团从全球地理区位来看， 景点分

8、布已经向东部转移， 亚太区已占据全球景点数量的42%， 而10年前这一数字为35%。就所有权而言， 尽管有许多新的优质运营商进入本行业， 但实际上， 主要市场份额仍操控在两大运营商手中：迪士尼集团和环球影城。这十年整体状况良好，我们翘首以待下一个十年的来临。主要公园游客人次在全球总量中占比200657%30%13%如右图所示，以主题公园游客人次为计量的行业业务量稳步增长，其中既有现有公园的有机发展，也有新公园的增量。排名前25位的主题公园的游客人次从2006年的1.87亿增加到2015年的2.36亿，年均增长率达到2.6%。十年间一直名列榜单的18家主题公园的游客人次从2006年的1.51亿增

9、加到2015年的1.92亿，增长率达到2.7%。各区域游客人次在全球总量中占比一直在榜单上的公园VS前25公园250M200M150M100M50M02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015前 25 公园一直在榜单上的公园2006 52%201547%2006 13%201511%2006 35%201542%北 美亚 太欧洲/中东/非洲20062015迪士尼环球影城其他排名前25位的公园201555%17%29%游客量89 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM2.356亿2015年全球排名前25位娱乐/主

10、题公园的游客人次2.235亿2014年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次5.4%2014-15年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次增长率美国，加利福尼亚州3 个公园全球排名前25位的娱乐/主题公园1345美国，佛罗里达州7 个公园日本4 个公园韩国2 个公园中国3 个公园香港2 个公园法国1 个公园德国1 个公园荷兰1 个公园丹麦1 个公园23219大于 15 百万10 15 百万5 10 百万小于 5 百万24652212108761 20001415200615-10% 0%+10% +20

11、% +30%3.8%5.2%26.3%5.4%4.1%4.3%图例2006 -15年增长幅度饼图代表入榜主题公园的游客人次规模。图中各条块及上面的相应数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客人次与其它所有入榜主题公园的总量对比。1011 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM排名公园，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化%2015年游客量2014年游客量1迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖6.0%20,492,00019,332,0002迪士尼乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆9.0%18,278,00016,769,0003东京迪士

12、尼乐园，日本，东京-4.0%16,600,00017,300,0004日本环球影城，日本，大阪17.8%13,900,00011,800,0005东京迪士尼海洋，日本，东京-3.5%13,600,00014,100,0006迪士尼未来世界，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界3.0%11,798,00011,454,0007迪士尼动物王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界5.0%10,922,00010,402,0008迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖的华特迪士尼世界5.0%10,828,00010,312,0009巴黎迪士尼乐园，法国，马恩拉瓦4.2%

13、10,360,0009,940,00010环球影城，美国，佛罗里达州，奥兰多16.0%9,585,0008,263,00011迪士尼加州冒险乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆7.0%9,383,0008,769,00012冒险岛，美国，佛罗里达州，奥兰多环球影城8.0%8,792,0008,141,000全球排名前25位的娱乐/主题公园2.356亿2015年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次2.235亿2014年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次5.4%2014-15年全球排名前25位娱乐/主题公园游客人次增长率排名公园，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化%2015年游客量20

14、14年游客量13长隆海洋王国，中国，珠海横琴湾36.0%7,486,0005,504,00014爱宝乐园，韩国，京畿道 0.6%7,423,0007,381,00015海洋公园， 中国，香港特别行政区-5.2%7,387,0007,792,00016乐天世界，韩国，首尔 -3.9%7,310,0007,606,00017杭州宋城旅游区，中国，杭州25.5%7,289,0005,810,00018好莱坞环球影城，美国，加利福尼亚州，环球市4.0%7,097,0006,824,00019香港迪士尼乐园， 中国，香港特别行政区-9.3%6,800,0007,500,00020长岛温泉乐园，日本，桑名

15、市4.3%5,870,0005,630,00021欧洲主题公园，德国，鲁斯特10.0%5,500,0005,000,00022佛罗里达海洋世界，美国，佛罗里达州，奥兰多2.0%4,777,0004,683,00023趣伏里主题公园，丹麦，哥本哈根5.7%4,733,0004,478,00024艾夫特琳主题公园，荷兰，卡特斯维尔6.4%4,680,0004,400,00025丽江宋城旅游区，中国，丽江170.4%4,678,0001,730,0002015年排名前25位娱乐/主题公园的游客总量235,568,000220,920,0002014年排名前25位娱乐/主题公园的游客总量5.4%223

16、,450,0001.865亿2006年全球排名前25位娱乐/主题公园的游客人次26.3%2006-15年全球排名前25位娱乐/主题公园游客人次增长率1213 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM大于 2 百万1 2 百万小于 1 百万全球排名前20位的水上乐园13美国，佛罗里达州4 个水上乐园中国2 个水上乐园德国2 个水上乐园巴西3 个水上乐园韩国2 个水上乐园阿拉伯联合酋长国1 个水上乐园巴哈马1 个水上乐园美国，德克萨斯州1 个水上乐园哥伦比亚1 个水上乐园捷克共和国1 个水上乐园13马来西亚1 个水上乐园澳大利亚1 个水上乐园5106

17、32780万2015年全球排名前20位水上乐园的游客人次2760万2014年全球排名前20位水上乐园的游客人次3.7%2014-15年全球排名前20位水上乐园游客人次增长率1419印度尼西亚1 个水上乐园2.8%3.7%7.1%5.4%8.2%图例2010-15年增长幅度20009%-10% 0%+10% +20% +30%饼图代表入榜主题公园的游客人次规模。图中各条块及上面的相应数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客人次与其它所有入榜主题公园的总量对比。1415 2016 TEA /

18、AECOM 2016 TEA / AECOM2870万2015年全球排名前20位水上乐园的游客人次2760万2014年全球排名前20位水上乐园的游客人次3.7%2014-15年全球排名前20位水上乐园游客人次增长率排名公园，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化%2015年游客量2014年游客量11Hot Park Rio Quente水上乐园，巴西，卡尔达斯0.0%1,288,0001,288,00012Therme Erding水上乐园，德国，埃尔丁23.5%1,235,0001,000,00013狂野水世界黄金海岸，澳大利亚，黄金海岸0.0%1,200,0001,200,00014沈阳皇

19、家海洋乐园-水世界，中国，抚顺-1.9%1,150,0001,172,00015热带岛屿，德国，克劳斯尼克10.0%1,100,0001,000,00016双威水上乐园，马来西亚，吉隆坡-2.1%1,077,0001,100,00017斯里特班水上乐园，美国，德克萨斯州，新布朗费尔斯0.0%1,037,0001,037,00018布拉格水宫度假胜地，捷克共和国，布拉格18.0%997,000845,00019亚特兰蒂斯水上冒险，印度尼西亚，雅加达1.0%970,000960,000海滩公园，巴西，阿吉拉斯2.2%970,000949,000Piscilago水上乐园，哥伦比亚，吉拉尔 ( 波哥

20、大 ) -4.7%970,0001,018,0002015年排名前20位水上乐园的游客总量 28,659,000 28,141,000 2014年排名前20位水上乐园的游客总量3.7%27,627,000排名公园，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化%2015年游客量2014年游客量1长隆水上乐园，中国，广州4.1%2,352,0002,259,0002台风湖水上乐园，美国，佛罗里达州，奥兰多5.0%2,294,0002,185,0003暴风雪水上乐园，美国，佛罗里达州，奥兰多5.0%2,107,0002,007,0004巴哈马水上冒险乐园，巴哈马，天堂岛 ( 拿骚，新普罗维登斯 ) 1.0

21、%1,868,0001,850,0005Thermas Doslaranjais水上乐园，巴西，奥林匹亚-9.2%1,761,0001,939,0006水上世界，美国，佛罗里达州，奥兰多2.0%1,600,0001,569,0007海洋世界，韩国，江原道-5.9%1,509,0001,604,0008加勒比海湾水上乐园，韩国，京畿道-4.0%1,434,0001,493,0009水上乐园，阿拉伯联合酋长国，迪拜0.0%1,400,0001,400,00010潮野水上乐园，美国，佛罗里达州，奥兰多2.0%1,310,0001,284,000全球排名前20位的水上乐园1617 2016 TEA /

22、 AECOM 2016 TEA / AECOM全球排名前20位的博物馆13大于 7.5 百万5 7.5 百万 2.5 5 百万小于 2.5 百万1.065亿2015年全球排名前20位博物馆的游客人次-0.7%2014-15年全球排名前20位博物馆游客人次增长率1.073亿2014年全球排名前20位博物馆的游客人次171英国，伦敦6 个博物馆8梵蒂冈城1 个博物馆法国，巴黎2 个博物馆中国，北京2 个博物馆中国，上海1 个博物馆台湾，台北1 个博物馆俄罗斯，圣彼得堡1 个博物馆19210美国，华盛顿特区4 个博物馆美国，纽约2 个博物馆20181311957-5% 0%+5

23、% +10% +15%201415-0.7%2013141.6%2012137.2%图例2012-15年增长幅度饼图代表入榜主题公园的游客人次规模。图中各条块及上面的相应数字表示该公园的游客人次占比。阴影部分代表该主题公园的游客人次与其它所有入榜主题公园的总量对比。1819 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOM1.065亿2015年全球排名前20位博物馆的游客人次-0.7%2014-15年全球排名前20位博物馆游客人次增长率1.073亿2014年全球排名前20位博物馆的游客人次排名博物馆，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化% 2015年游客量 2014年游客量

24、入场11自然历史博物馆，英国，伦敦-1.9%5,284,0005,388,000免费12美国自然历史博物馆，美国，纽约0.0%5,000,0005,000,000付费13泰特现代美术馆，英国，伦敦-18.5%4,713,0005,785,000免费14国家艺术博物馆，美国，华盛顿特区5.4%4,104,0003,892,000免费15美国国家历史博物馆，美国，华盛顿特区2.5%4,100,0004,000,000免费16冬宫博物馆，俄罗斯，圣彼得堡12.9%3,668,0003,248,000付费17奥赛博物馆，法国，巴黎-1.2%3,440,0003,481,000付费18维多利亚和阿尔伯特

25、博物馆，英国，伦敦7.9%3,432,0003,180,000免费19中国科学技术馆，中国，北京4.4%3,360,0003,218,000付费20英国科技馆 ( 南肯辛顿 ) ，英国，伦敦0.0%3,356,0003,356,000免费2015年排名前20位博物馆的游客总量106,514,000106,589,0002014年排名前20位博物馆的游客总量-0.7%107,300,000排名博物馆，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化% 2015年游客量 2014年游客量入场1卢浮宫，法国，巴黎-6.5%8,700,0009,300,000付费2中国国家博物馆，中国，北京-4.5%7,290

26、,0007,630,000免费3国家自然历史博物馆，美国，华盛顿特区-5.5%6,900,0007,300,000免费美国国家航空航天博物馆，美国，华盛顿特区3.0%6,900,0006,700,000免费5大英博物馆，英国，伦敦1.9%6,821,0006,695,000免费6大都会艺术博物馆，美国，纽约1.6%6,300,0006,200,000付费7梵蒂冈博物馆，梵蒂冈-2.8%6,002,0006,177,000付费8上海科技馆，中国，上海40.9%5,948,0004,220,000付费9国家美术馆，英国，伦敦-7.9%5,908,0006,417,000免费10国立故宫博物院，台湾

27、，台北-2.1%5,288,0005,402,000付费全球排名前20位的博物馆2021 2016 TEA / AECOM 2016 TEA / AECOMBrian SandsAECOM 副总裁，经济咨询，美洲区美 洲 Bootleggers Run, Splish Splash 水上乐园, 美国纽约州卡尔弗顿5.9%2014-15年，北美排名前20位的娱乐/主题公园游客人次增长率1.463亿2015年，北美排名前20位的娱乐/主题公园的游客人次1.0%2014-15年，拉丁美洲排名前10位的娱乐/主题公园的游客人次增长率主题公园和水上乐园增长显著北美主题公园 上升5.9%去年我们曾预测，

28、美洲市场将运营良好并伴有适度增长的趋势。 不过， 2015年的增长幅度大大突破预期， 市场形势一片大好。从主题公园市场来看，不仅迪士尼集团和环球影城这两大顶级运营商收获了出色业绩，北美市场整体表现不俗。如何不俗呢？在过去的几年里，北美排名前20位的主题公园的业绩总量增幅为2%至3.5% 这是良好、稳定、微量的增长。而2015一年的增幅一跃而至5.9%，几乎是2014年增长率的3倍。迪士尼乐园的游客人次增加了6%，几乎占美国六大运营商（迪士尼、环球影城、海洋世界、六旗、雪松会娱乐、默林）游客增长总量的40%，比例非常之高。环球影城的增长率略高于9%，游客人次增长幅度占领先运营商游客增长总量的18

29、%。不过，一些区域连锁集团也出现非常可观的增长率。六旗的游客人次激增了11%，达到领先运营商游客增长总量的22%。雪松会娱乐和默林娱乐集团在北美的基数相对较低，但两家的增长率分别达到4.9%和15% 。22232425从最近十年来看，市场的十年增长率达到22%，从经济衰退期前的2006年1.2亿访客人次增加至经济衰退期后的2015年1.46亿，其中2009年达到最低点。相比亚洲市场的快速增长， 北美5.9%的增幅也相当不俗， 其中业绩较高的主题公园在2015年的增幅达到6.9%。知识产权和沉浸因素主要因素有哪些？知识产权是很大的一个因素。 随着环球影城在奥兰多的哈利波特魔法世界开放， 其游客人

30、次继续攀升。 未来一年， 我们将看到知识产权对好莱坞环球影城的影响，以及环球影城收购梦工厂的综合效应。对于迪士尼而言， 既继续保持以往成功的做法， 又承载了我们对星球大战的期盼。 随着星球大战景点、 星球大战主题园区和星球大战角色互动渐渐拉开帷幕， 我们期待迪士尼在未来的几年中带给游客各种新的游艺机会与体验。即使在此之前， 迪士尼也吊足了大家的胃口， 包括观赏区、 舞台秀、 绝地训练营， 自然也少不了许多周边零售。从网上查询到进入公园、 体验公园， 再到离园之后的网上交流， 主题性和品牌化正在为顾客提供更加身临其境的体验和更为全面贴心的服务。 这些都将转化为更好的体验、 更长的停留时间、 更高

31、的重游率和更多的人均消费。良好游乐设施和智能化商务良好的游乐设施和市场营销一直都是所有主题公园的必备武器。 六旗主题公园游客人次的稳步上升就得益于这两者， 包括投放高科技娱乐设施， 例如主打DC漫画人物的正义联盟， 以维持区域市场保有量及本地粉丝阵营 ；还包括新增过山车、 提升设施、 举办打折活动鼓励购买年票。 雪松会娱乐也从在纳氏草莓园增建铁珊瑚礁等景点获得了同样的成功。迎合目的地和区域市场的需求都会取得成功。 2015年奥兰多的游客量非常大， 尽管这一年拉美市场经济放缓， 更多的拉美人士愿意待在家里不出门， 但是游客量依旧不降。 实际上， 据报道， 奥兰多的游客量在过去20年期间增加了一倍

32、多， 从1995年的3240万人次增加到2015年的6610万人次， 进一步巩固了奥兰多作为美国人气最高旅游目的地的地位。 毫无疑问魔法王国迪士尼乐园美国佛罗里达州布纳维斯塔湖骏鹰飞行, 美国佛罗里达州环球影城据报道， 奥兰多游客量在过去的20年中翻了一番， 从1995年的3240万人次增加到2015年的6610万人次。2627的是， 这得益于其对主题公园、 度假村和相关配套设施的持续大力投资。除游客人次之外，主题公园更懂经营之道，将收入投入到多样化定价策略、更优质的零售项目使得购物和餐饮成为品牌体验的拓展延伸、引入综合度假村经营模式以增强融入性”。因此，尽管访客总量平稳，人均收入仍保持强劲。

33、从海洋世界主题公园来看， 2015年的游客量基本持平， 整体提高了0.3%， 但是各地的财务业绩各不相同。 首席执行官Joel Manby之前是Herschend家庭娱乐集团总裁， 曾经取得不俗的业绩。 自从执掌海洋世界主题公园以来， 他在一年的时间里组建了一支精英团队， 并大刀阔斧地应对各方面的挑战。 目前， 海洋世界正在朝着综合度假村的方向迈进。度假村模式综合度假村鼓励顾客停留在运营商的体验区域之内， 从而强化了沉浸因素。 延长停留时间、保持收入、 为顾客提供更为统一的服务， 这种三方共赢的模式将主题公园或水上乐园转变为多日旅游胜地， 并可以产生波及经济效应，带动区域经济。迪士尼一直以来都

34、是主要的景区运营商， 具有惊人的营业额、 无与伦比的生活品牌和不断扩大的休闲产品组合。 从区域和次区域来看， 一些相对较小的运营商也已经推行这种做法一段时间了 ， 成效良好。 例如， Herschend旗下的田纳西州多莱坞主题公园的鸽子谷、 默林娱乐集团引入广受好评的LEGO知识产权都是遵循这样的模式。 默林在奥兰多附近增建了一处乐高乐园和一家酒店， 然后在卡尔斯巴德乐高乐园建造了第二家宾馆， 并寻求加入更多的餐旅元素。 默林娱乐城也计划在其奥兰多主题公园内增加新型住宿设施。这一模式的挑战在于保持住宿、 零售、 餐饮和娱乐四大元素之间的平衡。 如果住宿规模过大， 就会对整个项目造成影响。 从另

35、一方面看，营造引人入胜的多日体验， 通过一道门或多道门连通精心设计的零售、 餐饮、 娱乐环境， 从酒店能够直接进入园区但又和其他不住宿的游客隔离， 这些措施将帮助你取得商业的巨大成功。 我们看到， 环球影城正大步迈向这一模式：在奥兰多已经开放卡巴纳湾， 今年将增加蓝宝石瀑布， 明年将增加火山湾， 逐步向水上乐园靠拢。 想停留一周或更久的游客可以期待在这里获得一系列不同的体验。为了丰富游客在奥兰多的体验， 并扩大市场份额， 默林娱乐集团增加了奥兰多之眼摩天轮、 S.E.A水族馆和杜莎夫人蜡像馆等设施， 为国际大道上的 I Drive 360 零售餐饮娱乐中心吸引了更多游客。 雪松点游乐园， 美国

36、俄亥俄州桑达斯基6.0%2014-15年华特迪士尼世界魔法王国的游客人次增长率16.0%2014-2015年奥兰多环球影城的游客人次增长率8.0%2014-15年桑达斯基雪松点游乐园的游客人次增长率新型虚拟现实过山车六旗魔法山，美国加利福尼亚州瓦伦西亚2829北美水上乐园 上升4.3%从总体上看， 2015年北美排名前20位的水上乐园游客人次也显著上升， 增长率达到4.3%，几乎是2014年增长率的3倍， 与过去2年增长疲软甚至下降相比， 这一增势尤其强劲。回顾过去十年间， 这一市场的游客人次从近1200万增加至近1400万， 10年涨幅为17% （去年我们开始列表统计排名前20位， 在此也纳

37、入考虑） 。 这一数字虽然低于北美主题公园22%的增长率， 但也增势喜人。有多种因素驱动北美水上乐园2015年增长， 稳健的增长很为突出， 包括台风湖水上乐园和暴风雪沙滩游客量各自上升了5% （各约100,000人次） 。 涨势同样迅猛的有水花飞溅和骆驼沙滩， 增长率分别为22%和31%。 其中骆驼沙滩由于经济陷入困境， 当地货币兑美元汇率下跌， 从拉美到奥兰多的游客减少， 拉丁本地的游客量有所上升。 巴西 Beto Carrero 的游客量增长了 10% ( 2014年游客量仅有小量增长 ) 。当然， 这座多功能水上乐园游客量增加也归因于新增了儿童冒险区及成功的社会媒体宣传。经济低迷是智利塔

38、斯兰迪亚的游客量降低的主要原因， 也为该地区许多公园运营商带来压力。 例如， 尽管这些公园也新增了许多景点， 但是在经济不景气以及一起事故的综合影响下，巴西 Thermas dos Laranjais 的游客量下降幅度超过9%， 哥伦比亚皮希拉戈的游客量下降了大约5%， 巴哈马水上冒险乐园因为2014年数据调整， 2015年的业绩处于拉丁美洲水上乐园之首。尽管该地区整体疲弱，但是仍然不乏良好业绩的水上乐园。危地马拉 Acuatico Xocomil 公园前一年在主题公园 ( El Gran Parque de Diversiones Xetulul ) 附近开发了一处新领域，增加了22.6%的

39、游客量；墨西哥的萨尔瓦多罗洛水上公园新增了冲浪板和一处巨大的充气滑梯，游客量提升了8.5%；海滩公园也略有增长 ( 2.2% ) ，可能因为经济原因，巴西人更倾向于在国内度假，而不是远去诸如奥兰多等地度假。 Camelbeach, 美国宾夕法尼亚州坦纳斯维尔尽管位于坎昆地区的伊施卡瑞特生态主题公园没有能够登上榜单的顶级主题公园， 但是，由于北美来到墨西哥的游客量整体上升， 该公园的游客量增势良好。 拉美和墨西哥的许多大型景区和景点整体运营良好， 尤其那些带有水上乐园的公园， 可以作为综合度假村的一部分。 伊施卡瑞特更有特色 ： 关注开发新景点， 改善和增强系列品牌和产品的体验与质量， 并通过一

40、系列活动和冒险、 自然美景和历史文化景点， 成功夺得生态旅游和特色景点的较大市场份额。 这座公园做法聪明而正宗， 地理位置优越、 景点群的规模和定位都针对的是本地游客群， 所以能够持续增长。 巴哈马水上冒险乐园，拿骚天堂岛，巴哈马新普罗维登斯的访客量超过10万人次， 这得益于骆驼背度假村和Aquatopia室内水上乐园的开门营业， 景区也随之演变为一个真正四季皆宜、 全年开放的目的地。 水花飞溅主要受益于该地区夏季的炎热干燥以及小型更新改造。2015年表格新增了一处水上乐园：位于休斯顿附近的潮野水溅小镇。 这座乐园最近被CNL集团收购， CNL集团数百万美金的再投资将2015年的游客人次提高至

41、约50万， 成为与该地区原来一家独秀的施利特般水上乐园的一大劲敌。拉 美尽管2015年拉美地区主题公园增长相对平缓，访客总量增加仅1%至1470万人次， 但热门主题公园近十年的游客量的增速为33%， 可以说是基数较低， 但增长强劲。 我们发现， 拉美的主题公园和水上乐园景区多个方面增势良好，创新屡见， 同时也有些方面还有提升的空间。该地区的经济政治波动直接影响了主题公园业绩的变化。拉美的水上乐园在2015年大部分比较低迷， 但是也有个别异军突起。 排名领先的水上乐园游客量达到950万人次， 财务业绩和以往相比 基本持平。 （由于仅有2013年以后的数据， 因此无法提供10年增长数据） 。303

42、1北美顶级运营商的业绩表现人均的力量从总体来看， 顶级运营商的预计收入从2014年的166亿美元增加至2015年的183亿美元，增长幅度为17亿美元， 增长率为10.4%。 游客量的增长势头虽然不如收入强劲， 但仍然十分健康， 从2014年的1.868亿人次增加到2015年的1.995亿人次， 增加了1260万人次， 增长率为6.8%。 结合这些数据， 推算得出人均收入增长从88.80美元提高到91.79美元， 增幅为2.99美元， 增长率为3.4%。 尽管该数据看似普通， 但是， 考虑到美国GDP仅仅增长了2.4%， 标准普尔500甚至出现了小幅下降 （-0.7%） ， 增幅还是相当不错的。

43、运营商层面上的业绩表现差异较大。 迪士尼以财年为基础的报告整合了公园和度假区的数据。 我们预计公园部分 （即不包括度假区）在2015年的收入将达到109亿美金， 和2014年99亿美金相比， 增长9.83亿美金， 增长率为9.9%。 迪士尼集团作为远超其他运营商的最大运营商， 独占2015年总增长收入的57%。去年美国国内迪士尼公园的游客量预计达到8610万人次， 增长率为6%， 占顶级运营商总增长幅度的39%。 迪士尼乐园的60周年庆、 嵌入迪士尼公园的大热影片以及相应的投资都是驱动增长的因素。 综合考虑， 我们预计迪士尼乐园游客的人均收入超过126美元， 增长率为3.7%。 环球影城的主题

44、公园业务也同样表现很好， 预计净收入接近31亿美元 （不包括与酒店以及日本环球影城相关的收入） ， 增幅达到5.22亿美元， 增长率为20.5%。 和迪士尼相似， 预计游客量的增长率高达9.3%， 达到2680万人次。 这主要得益于正在进行的以哈利波特主题的投资。综合这些符合效应， 预计环球影城的人均收入增长率为10.3%， 超过114美元。雪松会集团的收入增长了7.5%， 按照游客量4.9%的增长率计算， 人均收入增加了1.6%， 超过50美元。 六旗集团和默林集团的收入也有所增长， 但是游客量增长超过了收入增长， 因此人均收入减少。 海洋世界的游客量略有增加， 但是总体收入略有下降， 因此

45、人均收入小幅下降。今年，我们新增加本节内容，对北美市场上主要运营商的业绩进行分析。如下图所示，尽管市场已经成熟，但是运营商整体运营良好，有些运营商取得了不俗的成绩。 迪士尼乐园，迪士尼乐园度假区, 美国，加州阿纳海姆3233这些数字凸显了多个重要的行业公理。 首先，游客体验既是出发点也是终点， 以“故事”为驱动， 并在园内真实展现。 这需要注入大量的初始投资和定期再投资。 其次， 游客人次这一衡量指标的重要性被收入超越， 最终将被盈利能力超越。 最后， 如果做法正确， 促进游客消费要比吸引更多游客更容易实现。请注意， 由于本节专题的信息来自于公共出版物或者其他公司发行物， 因此， AECOM进

46、行估算的数据可能有信息缺失或缺乏足够细节支撑的问题。美国国内公园游客量（单位：百万）5040302010016%14%12%10%8%6%4%2%0%游客人次增长数据15.0%11.0%4.9%6.0%9.3%0.3%$12,000$10,000$8,000$6,000$4,000$2,000$0-$2,00025%20%15%10%5%0%-5%收入增长9.9%20.5%-0.5%7.5%6.6%12.7%美国国内公园收入（单位：百万美元）人均收入呈多样化$140$120$100$80$60$40$20$0-$2012%10%8%6%4%2%0%-2%-4%10.3%3

47、.7%-0.8%-3.2%-2.0%1.6%美国国内公园人均收入20142015变化%估算 收入游客量人均收入2014$166 亿1.868 亿 $88.802015$183 亿1.995 亿$91.792015年变化幅度$17 亿1260 万$2.99201415年变化%10.4%6.8%3.4% 雪松点游乐园， 美国俄亥俄州桑达斯基北美顶级运营商2014年和2015年指数总结默林集团雪松会娱乐六旗海洋世界环球影城迪士尼默林集团默林集团雪松会娱乐雪松会娱乐六旗六旗海洋世界海洋世界环球影城环球影城迪士尼迪士尼北美排名前20位的娱乐/主题公园排名公园，所在国家 / ( 地区 ) 和城市变化%20

48、15年游客量2014年游客量1迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔华特迪士尼世界6.0% 20,492,000 19,332,000 2迪士尼乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆9.0% 18,278,000 16,769,000 3未来世界，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖华特迪士尼世界3.0% 11,798,000 11,454,000 4迪士尼动物王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖华特迪士尼世界5.0% 10,922,000 10,402,000 5迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖华特迪士尼世界5.0% 10,828,000 10,312,000 6环球影城，美国，

49、佛罗里达州，奥兰多16.0% 9,585,000 8,263,000 7迪士尼加州冒险乐园，美国，加利福尼亚州，安纳海姆7.0% 9,383,000 8,769,000 8环球影城冒险岛，美国，佛罗里达州，奥兰多8.0% 8,792,000 8,141,000 9好莱坞环球影城，美国，加利福尼亚州，环球市4.0% 7,097,000 6,824,000 10佛罗里达海洋世界，美国，佛罗里达州，奥兰多2.0% 4,777,000 4,683,000 11坦帕湾布希乐园，美国，佛罗里达州，坦帕3.0% 4,252,000 4,128,000 12诺氏百乐访乐园，美国，加利福尼亚州5.0% 3,86

50、7,000 3,683,000 13加拿大奇幻乐园，加拿大，安大略省，枫叶市2.0% 3,617,000 3,546,000 14加利福尼亚海洋世界，美国，加利福尼亚州，圣地亚哥-7.0% 3,528,000 3,794,000 15杉点乐园，美国，俄亥俄州，桑达斯基8.0% 3,507,000 3,247,000 16国王岛，美国，俄亥俄州，国王岛3.0% 3,335,000 3,238,000 17好时公园，美国，宾夕法尼亚州，赫尔希镇2.0% 3,276,000 3,212,000 18六旗魔术山公园，美国，加利福尼亚州，瓦伦西亚9.0% 3,104,000 2,848,000 19六旗