1、简版20172017年年2017中国新能源汽车产业发展分析报告本报告所有图片均来源于网络公开资料Copyright Version 1.0 |2017年12月目录2一、2017新能源汽车产业发展概况二、新能源汽车产业集群介绍七、国内汽车产业园及特色小镇五、新能源汽车车企及产品四、新能源汽车零部件篇三、新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八、国内外知名车企动态Copyright 欢迎加入全球主机厂零部件产业链通讯录，长按二维码即可添加作者微信申请加入（ ），添加时请备注：公司+姓名+主营。3全球新能源汽车市场发展迅猛05001991 1992 1993

2、 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016按能源类型Methanol (M85)HydrogenPropane (Dedicated and Bi-Fuel)HybridElectric Vehicle*DieselCNG (Dedicated and Bi-Fuel)E85数据来源：insideevs 2017全球新能源汽车发展速度远超过以往，多个国家已经出台禁售燃油车法规。首先来看下目前各种能源的占比，让

3、大家对于能源有宏观的了解，然后再一起来看看今年新能源汽车的发展情况。Copyright 4全球新能源汽车市场发展迅猛050036920002000420052006200720082009200016按汽车厂商推出车型AcuraAudiBentley MotorsBMW 宝马Buick 别克Chevrolet雪佛兰Chrysler 克莱斯特Dodge 道奇FordGeneral Motors EV 通用电动GMC 通用汽车Honda 本田Te

4、sla 特斯拉Toyota 丰田Volkswagen 大众VolvoHyundai 现代InfinitiJeep 吉普Land RoverLexus 雷克萨斯Lincoln 林肯Mazda 马自达Mercedes-Benz 奔驰Nissan 日产Porsche 保时捷other数据来源：insideevsCopyright 5数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞研究 据中国汽车工业协会数据，2017年11月新能源汽车产销12.2万辆和11.9万辆，同比增长69.4%和83.1% 。 2017年111月，新能源汽车产销63.3万辆和60.5万辆，同比增长50.4%和52.8%。 2017年111月，

5、纯电动汽车累计销量占新能源汽车累计销量比重达83.0%。52.650.210.710.333.631.28.68.400纯电动产量纯电动销量插电式混合动力产量插电式混合动力销量20162017年中国新能源汽车产销对比（单位：万辆）2017年2016年中国新能源汽车市场巨大Copyright 62017年中国新能源汽车111月产销情况（单位：辆）数据来源：中国汽车工业协会 赛瑞研究02000040000600008000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月纯电动产量纯电动销量插电式混合动力产量插电式混合动力销量 2017年11月，纯电动

6、汽车产销10.5万辆和10.2万辆，同比增长64.1%和75.9% ；插电式混合动力汽车产销1.7万辆和1.7万辆，同比增长112.5%和142.9% 。 2017年111月，纯电动汽车产销52.6万辆和50.2万辆，同比增长56.5%和60.9% ；插电式混合动力汽车产销10.7万辆和10.3万辆，同比增长24.4%和21.6% 。中国新能源汽车市场巨大Copyright 7排行全球TOP10车型销量（单位：辆）1北汽EC180113152日产聆风49403知豆D2EV45024比亚迪秦41025丰田普锐斯Prime/PHEV39506比亚迪宋PHEV30647江淮iEV6s28618宝马i

7、328519荣威ERX5281110雪佛兰Bolt2781其它车型总计77735总计全球总计120912排行中国TOP10车型销量（单位：辆）1北汽EC180113152知豆D2EV45023比亚迪秦41024比亚迪宋PHEV30645江淮iEV6s28616荣威ERX528117比亚迪e523868众泰E20023499华泰EV160211210奇瑞eQ1996其它车型总计30846总计中国总计683442017年10月新能源汽车销量排行榜TOP10数据来源：第一电动网Copyright 8数据来源：汽车之家 2014年到2017年11月，中国新能源乘用车累计销量排名第一的车型为比亚迪秦系列

8、，累计销量达93663辆。以下为具体排名：20142017.11全国新能源乘用车累计销量排行榜TOP2558542336299635454369566470037855797795329559208532658324644039366300000400005000060000700008000090000100000广汽传祺GA3S新能源上汽通用别克-VELITE 5康迪-全球鹰K11一汽丰田-普锐斯上汽荣威E50江淮iEV6S东风日产启辰-晨风康迪-全球鹰K17康迪-全球鹰K12江铃

9、E100众泰-芝麻比亚迪戴姆勒-腾势奇瑞eQ江铃E200众泰E200上海荣威e550比亚迪-宋新能源江淮iEV比亚迪e5比亚迪e6众泰-云101知豆D2北汽新能源-EC系列比亚迪-唐比亚迪-秦2014-2017.11全国新能源乘用车累计销量TOP25（单位：辆）Copyright 9492, 9%96, 2%3370, 59%3, 0%1726, 30%新能源汽车推广应用推荐车型分类及占比乘用车货车客车牵引车专用车 新材料在线统计了第111批新能源汽车推广应用推荐车型目录，共计5687个数据样本。其中，客车和乘用车数量在推荐车型总数量中占据了较大份额，两者占比分别达59%和30%；而专用车、货

10、车和牵引车占比分别为9%、2%和0.05%。数据来源：赛瑞研究新能源汽车推广应用推荐车型目录分析Copyright 10Copyright 270278449396422238326494597824178安徽北京福建广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古山东山西陕西上海四川天津云南浙江重庆山东江苏湖北湖南河南四川天津云南浙江重庆吉林河北黑龙江江西辽宁内蒙古山西安徽陕西上海北京福建广西贵州海南广东新能源汽车推广应用推荐车型数量全国分布情况 在5687个推荐车型中，江苏省获批新能源推荐车型1324个，是全国获

11、批新能源车型最多的省份，占新能源推荐车型总数量的23.3%，这得益于江苏新能源产业上下游企业的成熟配套和良好衔接。以下是新能源推荐车型数量在全国分布的具体情况：数据来源：赛瑞研究新能源汽车推广应用推荐车型目录分析-Copyright 032228404新能源汽车推广应用推荐车型 乘用车数量全国分布情况安徽北京福建广东广西贵州海南河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁内蒙古山东山西陕西上海四川天津云南浙江重庆浙江湖南北京安徽重庆广东福建湖北河南河北吉林江苏江西辽宁山东陕西上海四川天津云南山西海南广西数据来源：赛瑞研究 在492个推

12、荐乘用车车型中，浙江共获批86个新能源乘用车推荐车型，占新能源乘用车推荐车型总数量的17.5%，其次占比较多的是北京（54个）、湖南（52个）、安徽（39个），以下是新能源乘用车推荐车型数量在全国分布的具体情况：新能源汽车推广应用推荐车型目录分析Copyright 目录12Copyright 一、2017新能源汽车产业发展概况二、新能源汽车产业集群介绍七、国内汽车产业园及特色小镇五、新能源汽车车企及产品四、新能源汽车零部件篇三、新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八、国内外知名车企动态欢迎加入全球主机厂零部件产业链通讯录，长按二维码即可添加作者微信申请加入（ ），添加时请

13、备注：公司+姓名+主营。新能源产业集群介绍华东汽车产业群长春为中心的东北集群北京-天津为中心的京津冀集群武汉为中心的中三角集群广州为中心的珠三角集群重庆为中心的成渝西部集群Copyright Copyright 华东地区汽车产业链全景图华东地区汽车产业群，这里荟萃数百个年工业产值超过100亿元的产业园区，包括上汽集团、吉利集团、万向集团、奇瑞集团、江淮集团、长江汽车、众泰集团以及东风系客车、卡车、乘用车等在内的数千家巨人型企业。台州 沃尔沃汽车路桥基地，计划是生产传统+新能源汽车，2019年首款纯电动投产，年产能20万辆；金华 零跑汽车基地，计划产能是5万辆，规划投资是25亿元；合肥 江淮汽车

14、基地，新能源汽车计划产能10万辆； 江淮大众基地，产能36万辆，投资规模是60亿元；芜湖 奇瑞新能源基地，产能8.5万辆，投资20.4亿元；Copyright 淮安 江苏敏安汽车基地，产能5万辆，投资规模是25亿元；铜陵 智车优行基地，计划产能20万辆，计划投资规模是80亿元；嘉兴 浙江合众汽车基地，产能5万辆，计划投资11.6亿元；温州 威马汽车基地，计划产能是20万辆，规划投资是67亿元；数据来源：公开资料，新材料在线整理华东地区汽车产业链全景图上海 上海，中国第一车企上汽投资数几十亿元的上海新能源汽车基地，产能为5万辆。杭州 长江汽车，总部定都余杭，计划投资51亿元； 万向集团在萧山经济

15、开发区规划5万辆增程式纯电动乘用车基地；造车投资是27.5亿元； 乐视投资的莫干山基地，计划产能是40万辆，计划投资200亿元。南京 FMC基地，计划产能30万辆，规划投资116亿元； 博郡汽车基地，计划产能10万辆，计划投资100亿元； 有投资数几十亿元的上汽乘用车基地，产能5万辆；苏州 有第3家拿到纯电动乘用车生产资质的长城华冠基地，计划产能5万辆，规划投资20.2亿元；无锡 凯龙东方基地，计划产能15万辆，规划投资30亿元； 据不完全统计，长三角城市群的30城中，有14城已拿到或规划有新能源汽车项目，已拿到稀缺的“15张准生证”中的8张，涉及新能源汽车项目20个，累计计划产能279.5万

16、辆，累计计划投资715.2亿元。 长三角正成为中国新能源汽车集群的“金三角”：快速积聚的国际资本和民间资本，以其特有活力强有力地推动着地区经济快速发展，吸引众多投资家的目光，成为吸引新能源汽车资本与技术的强大磁场。Copyright 常州 车和家基地，计划产能30万辆，规划投资是50亿元； 有第一个拿到纯电动乘用车生产资质的北汽新能源基地；数据来源：公开资料，新材料在线整理东北地区汽车产业链全景图长春为中心的东北集群，尤其是在以新中国汽车产业的发源地长春为中心的“新能源汽车东北群”，是当前新能源汽车产业发展最落后的地区，不仅没拿到一个纯电动准生证，而且发展思路尚不明确。在沈阳，有华晨宝马基地，

17、产能是45万辆传统能源+新能源汽车。长春为中心的东北集群Copyright 京津冀地区汽车产业链全景图北京 北京奔驰亦庄工厂，计划产能是35万辆传统能源及新能源汽车； 长安汽车基地，计划产能是传统能源及新能源汽车10万辆；宝沃汽车密云基地，计划产能是18万辆新能源汽车。天津 国能新能源基地，年产5万辆，投资规模是43亿元； 华泰汽车基地，计划产能是传统能源和新能源汽车45万辆。以北京-天津为中心的京津冀集群，诞生第一个拿到纯电动准生证的北汽新能源，有大兴、常州、青岛三大基地，投资规模11.5亿元，产能是7万辆。北京-天津为中心的京津冀集群Copyright 数据来源：公开资料，新材料在线整理中

18、三角地区汽车产业链全景图河南 速达汽车三门峡基地，产能是10万辆，计划投资26.4亿元； 东风启辰郑州基地，计划产能是45万辆传统能源及新能源汽车； 力帆汽车济源基地，产能计划是20万辆新能源汽车； 海马汽车郑州基地，计划产能是50万辆传统能源及新能源汽车；湖北 蔚来汽车武汉基地，计划产能是20万辆，投资规模200亿； 上海通用别克武汉基地，产能是15万辆，计划投产3款新能源车型； 众泰汽车襄阳基地，计划产能是20万辆； 江淮汽车武汉基地，计划产能是2万辆； 东风乘用车武汉基地，新能源汽车产能是16万辆。武汉为中心的中三角集群Copyright 江西 第7个拿到纯电动准生证的江铃新能源南昌基地

19、，产能是5万辆，计划投资13.3亿元； 国机智骏赣州基地，计划产能是10万辆，投资规模是80亿元； 爱驰亿维上饶基地，计划产能是30万辆，投资规模是133亿元； 北汽昌河景德镇基地，计划产能是传统能源及新能源汽车45万辆； 江铃集团新能源汽车新基地，计划产能是30万辆，投资规模是120亿元； 九江基地，新能源汽车产能计划是5万辆。湖南 吉利汽车湘潭基地，计划产能是30万辆；数据来源：公开资料，新材料在线整理珠三角地区汽车产业链全景图广州为中心的珠三角集群 上海通用五菱柳州基地，产能计划是20万辆新能源； 陆地方舟佛山基地，产能是5万辆，计划投资17.83亿元； 云度汽车莆田基地，产能是6.5万

20、辆，计划投资18.8亿元； 小鹏汽车的肇庆基地，产能计划是10万辆，投资规模是100亿元； 广汽乘用车广州基地，产能计划是20万辆新能源车； 腾势汽车深圳基地，产能是4万辆； 长江汽车佛山南海, 总产能16万辆/年，总投资110亿；数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 渝西部地区汽车产业链全景图 金康汽车重庆两江基地，产能是5万辆，计划投资25.1亿元； 知豆兰州基地，产能是4万辆，计划投资8.8亿元； 力帆重庆基地，产能计划是20万辆； 长安汽车的重庆基地，产能计划是24万辆传统能源及新能源汽车； 川汽野马成都基地，计划产能是12万辆传统能源及新能源汽车； 比亚迪的西安基地，

21、产能是10万辆； 成都简阳，五龙电动车，40万辆新能源纯电动乘用，投资160亿；以重庆为中心的“成渝西部群”或“西南群”之说，对应新能源产业布局，笔者将“成渝群”、“西南群”扩大为“新能源车西部产业群”。重庆为中心的成渝西部集群数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 21新进入者非常活跃，具有大量的投资及产能规划新进入者总体最大规划总产能：1116万台总投资：4501亿元数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 222017新建新能源汽车工厂及产能规划（津、渝、赣）省份市企业产能（万台） 投资金额（亿元）汇总天津市天津国能NEVS542392珠海银隆1350重庆市重庆

22、市北汽新能源103085北汽银翔3030金康新能源525江西省上饶市爱驰亿维30133746江西优源新能源汽车2060汉腾汽车20100九江市北汽新能源5130昌河新能源5130赣州市国机智骏1080山东凯马1015永源560浙江中电汽车1025南昌市江铃513数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 23省份市企业产能（万台） 投资金额（亿元）汇总江苏省无锡市帝特律电动汽车公司10119.88633.15江苏卡威1573.5协鑫同捷528.37南京市FMC30116.4珠海银隆3100苏州前途汽车520协鑫同捷50100常州市车和家2050淮安市敏安电动1525四川省成都市珠海银

23、隆21.5100365五龙电动车40160宜宾市奇瑞2055攀枝花珠海银隆0502017新建新能源汽车工厂及产能规划（苏、川）数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 24省份市企业产能（万台）投资金额（亿元）汇总浙江省湖州市乐视汽车2060567游侠汽车20115杭州市杭州长虹58万向集团527宝能集团30140金华市吉利新能源1072零跑汽车525温州市威马汽车2067台州市浙江新吉奥942嘉兴市浙江合众511广东省珠海市珠海银隆51200524.77佛山市陆地方舟517.83长江汽车16110肇庆市小鹏汽车10100汕头市正道集团10050广州市广汽传祺新能源2046.942

24、017新建新能源汽车工厂及产能规划（浙、粤）数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 25省份市企业产能（万台） 投资金额（亿元）汇总湖北省武汉市江淮新能源210261南京金龙151蔚来汽车20100荆门市长丰猎豹新能源1050襄阳市雅致新能源2050河南省洛阳市珠海银隆2150186.25三门峡市河南速达1026安阳市河南蓝时新能源1010.25安徽省铜陵市奇点汽车2080150.6合肥市江淮-大众3650.6芜湖市奇瑞8.520山东省泰安市全球创新中心3060120青岛市北汽新能源1550德州市奇瑞10102017新建新能源汽车工厂及产能规划（鄂、豫、皖、鲁）数据来源：公开资料

25、，新材料在线整理Copyright 26省份市企业产能（万台） 投资金额（亿元）汇总甘肃省兰州市知豆4893珠海银隆1085宁夏银川市北京嘉寓205070浙江泓源2020陕西省西安市吉利新能源1030160开沃汽车31.5100延安市北京迪信通1030河北省石家庄市奇瑞103042.8珠海银隆20邢台市河北御捷1512.8湖南省湘潭市吉利新能源303535广西南宁申龙客车43030云南省昆明市云南航天1128282017新建新能源汽车工厂及产能规划（陕甘宁、冀、湘、桂、滇）数据来源：公开资料，新材料在线整理Copyright 目录27一、2017新能源汽车产业发展概况二、新能源汽车产业集群介绍

26、七、国内汽车产业园及特色小镇五、新能源汽车车企及产品四、新能源汽车零部件篇三、新能源汽车材料篇六、新能源汽车政策篇八、国内外知名车企动态欢迎加入全球主机厂零部件产业链通讯录，长按二维码即可添加作者微信申请加入（ ），添加时请备注：公司+姓名+主营。28资料来源：GGII， 新材料在线 过去一年里，新能源汽车所用的不同材料电池装机量呈现出先上升后下降再上升的趋势；电池装机量的最高峰出现于2016年11-12月，2017年1-2月则为最低谷。 诸多材料电池中，三元材料、磷酸铁锂及锰酸锂占比最大；2017年前，三元材料和磷酸铁锂电池的装机量趋于持平，但从今年开始，三元材料的装机

27、量逐渐超越磷酸铁锂，成为新能源汽车装机最常用电池。新能源汽车电池装机情况-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%020,00040,00060,00080,000100,000120,000过去一年不同材料电池装机量磷酸铁锂锰酸锂镍氢电池铅酸电池三元材料钛酸锂装机量同比(%)Copyright 29新能源汽车电池装机情况资料来源：GGII, 新材料在线54.26%48.40%20.88%39.32%45.50%74.63%0%50%100%201520162017截止6月三元&磷酸铁锂市占率情况磷酸铁锂三元材料其他三元材

28、料&磷酸铁锂市占率的变迁：三元材料涨幅明显早期磷酸铁锂电池的市场占有率要高于三元材料电池，但是最近这三年三元材料电池的市场占有率逐步提高，尤其在2017年增幅迅速，完成了对磷酸铁锂电池的反超，并一举占据了接近3/4的市场。时间政策名称出台部门主要内容2015/3/24汽车动力蓄电池行业规范条件工信部锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时；动力蓄电池产品应符合现行国家标准GB/T、行业标准QC/T要求备注：目前已发布三批规范企业目录（但因只按行业标准检测，已通知重新检验申报）2016/4/29汽车动力蓄电池行业规范条件企业申报工作的补充通知工信部已进入前三批动力蓄电池规范目录的单体企业

29、，应按照GB/T 31484-2015、GB/T 31485-2015和GB/T 31486-2015三项标准（新国标）要求，对典型产品进行重新检测；未进入目录的企业需严格按照新国标（2015年3月公布）申报2017/2/13铅蓄电池行业规范条件(2015年本)企业名单(第三批)工信部覆盖19家企业，主要分布在广东、浙江、湖北等地区。截至目前，已有114家企业进入铅蓄电池行业规范条件(2015年本)企业名单。2017/2/20促进汽车动力电池产业发展行动方案工信部、发改委等四部门到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦

30、时以下，使用环境达-30到55，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。动力电池国家相关政策文件进一步促进了汽车动力蓄电池行业的规范化运营和市场竞争力。Copyright 30新能源汽车锂电池正极材料供应商厂商产品产能（万吨）浩普瑞磷酸锂铁4国光电器NCM/NCA2三秋新能源磷酸锂铁2裕能新能源磷酸锂铁1安达科技磷酸锂铁3优美科NCM湘潭电化锰酸锂0.6科恒股份NCM523/NCM622/磷酸锂铁等0.3当升科技NCM和NCA1

31、.8厦门钨业高镍三元材料4格林美三元前驱体和三元材料11天赐材料三元材料/磷酸锂铁5Copyright 31新能源汽车锂电池负极材料供应商国内厂商产品结构产能（万吨）客户贝特瑞人造石墨/天然石墨/硅碳/钛酸锂等5三星/LG/松下/索尼/ATL/力神/比克/比亚迪/国轩高科等上海杉杉人造石墨/天然石墨/硅碳/中间相等1.5LG/索尼/ATL/力神/比克/比亚迪/光宇等江西紫宸人造石墨/硅碳等1ATL江西正拓人造石墨/硅碳等1比克/维科等湖南星城人造石墨/天然石墨等0.8福斯特/比亚迪/苏州星恒/ATL深圳斯诺人造石墨/钛酸锂0.8福斯特/迪凯特天津锦美人造石墨0.7LG/比克等摩根海容人造石墨/

32、天然石墨等0.6比亚迪创业动力人造石墨/中间相0.5光宇/比克宏光锂业人造石墨/天然石墨等0.4比亚迪/比克Copyright 32新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介主要企业产能产量情况-六氟磷酸锂企业名称最新产能（吨/年）扩建计划（吨/年）多氟多30003000江苏必康20003000天津金牛10001000天赐材料20002000新泰新材60002000森田化工4000石大胜华2000浙江永太2000总计2200011000主要企业产能产量情况-碳酸锂企业名称最新产能（吨/年）扩建计划（吨/年）西藏矿业6000青海锂业10000天齐锂业27500四川雅化2000容汇通用6000瑞福锂业

33、8000赣锋锂业5000017500江西江锂0总计主要企业产能产量情况-铜箔企业名称最新产能（吨/年）扩建计划（吨/年）诺德股份/青海电子27000灵宝华鑫20000广东嘉元700010000湖北中一84005000安徽铜冠铜箔50005000赣州逸豪实业4000总计7140020000资料来源：GGII, 新材料在线电解质：六氟磷酸锂 新泰新材、森田化工和多氟多分居前三，其余企业差距不大 六氟磷酸锂生产企业扩建计划总计达11000吨/年，约合现有产能的1/2（22000吨/年）电极材料：铜箔 诺德股份/青海电子、灵宝华鑫产能占据明显优势 现有产能在71400吨/年，扩展

34、计划约为现有产能的30%（20000吨/年）前驱体：碳酸酸锂 赣锋锂业和天齐锂业产能遥遥领先 赣锋锂业扩建意愿较为强烈 现有产能达到109500吨/年Copyright 33新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介电解液主要企业产能产量情况企业名称最新产能（吨/年）扩建计划（吨/年）广州天赐高新材料股份有限公司33000深圳新宙邦科技股份有限公司3000020000张家港市国泰华荣化工新材料有限公司1000020000东莞杉杉15000天津金牛电源材料有限责任公司10000珠海市赛纬电子材料股份有限公司1000020000湖北诺邦20000香河昆仑化学600020000山东海容电源材料有限公司1

35、0000北京化学试剂研究所700010000河南华瑞高新材料科技股份有限公司25000洛阳大生5000金光高科能源股份有限公司1500010000河南省法恩莱特新能源科技有限公司20000总计2 产能大多处于1万-3万吨/年左右，未来产量在3万吨/年级别的企业数量会持续上升 电解液产能扩建计划完成后，主要企业的电解液产能将在现有基础上（216000吨/年）提高50%资料来源：GGII, 新材料在线Copyright 34新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源：GGII, 新材料在线-0.2-0.100.10.20.30.40.0050.00100.00150.00

36、200.00250.0020162017E2018F2019F2020F新能源车电解液产值预测NCM电解液(元/kwh)LFP电解液(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸铁锂用量(Gwh)湿法隔膜产值(亿元)干法隔膜产值(亿元)同比同比 电解液生产成本逐年下滑 三元材料、磷酸铁锂用量持续上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）远超磷酸铁锂（29.25Gwh） 湿法隔膜产值平稳增长；干法隔膜产值不断降低；至2019F，二者产值相仿（湿法17.50亿元/干法17.04亿元），前者于2020F完成对干法隔膜产值的反超（湿法23.66亿元/干法15.52亿元）Copyright 35 目

37、前大陆的隔膜主要生产企业的湿法和干法产能分别为15.45亿平方米和6.2亿平方米，扩建计划达14.78亿平方米 湖南中锂、上海恩捷的湿法产能最高；干法产能多集中于1亿平方米左右，多家企业已建立了扩建计划新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介隔膜主要企业产能产量情况企业名称湿法产能（亿平方米）干法产能（亿平方米） 扩建计划（亿平方米）星源材料0.61.33.6沧州明珠0.851.21.05中科科技11.9金辉高科1.020.2河南义腾0.21.2辽源鸿图0.650.45上海恩捷32天津东皋0.72苏州捷力1.9河北金力0.42中材锂膜0.272.4纽米科技1.20.6湖南中锂3.661.08总计

38、15.456.214.78资料来源：GGII, 新材料在线Copyright 36新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源：GGII, 新材料在线-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.0020162017E2018F2019F2020F新能源车隔膜产值预测湿法隔膜(NCM)(元/kwh)干法隔膜(LFP)(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸铁锂用量(Gwh)湿法隔膜产值(亿元)干法隔膜产值(亿元)同比同比 隔膜生产成本逐年下滑 三元材料、磷酸铁锂用

39、量持续上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）远超磷酸铁锂（29.25Gwh） 人造石墨稳步提高；干法隔膜产值不断降低；至2018F，二者产值相仿（湿法14.98亿元/干法16.60亿元），而到了2020F，湿法隔膜产值（36.58亿元）是干法隔膜产值（16.01亿元）的2.3倍Copyright 37 目前大陆的负极主要生产企业的产能已达220800吨/年，扩建计划为218000吨/年，计划完成后负极的总产能有望翻倍 我国负极主要生产企业产能主要集中在20000-40000吨/年和10000吨/年以下的两个区间内，其中深圳贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸和湖南星城石墨等公司完成扩建计划

40、后产能将形成第一梯队，远超同行业其他企业新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源：GGII, 新材料在线负极主要企业产能产量情况企业名称最新产能（吨/年）扩建计划（吨/年）深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司4000080000上海杉杉科技有限公司3000050000江西紫宸科技有限公司3000020000深圳市斯诺实业发展有限公司20000湖南星城石墨科技股份有限公司1200030000东莞凯金新能源科技有限公司25000翔丰华新能源材料有限公司20000江西正拓新能源材料有限公司70008000湖州创亚动力电池材料有限公司8000天津锦美碳材科技发展有限公司5000湖南摩根海容新材料有限

41、责任公司3000河南中平瀚博新能源有限公司400010000洛阳月星新能源科技有限公司30005000内蒙古欣源石墨烯科技有限公司500010000江门市荣炭电子材料有限公司5800深圳市瑞富特科技有限公司30005000总计220800218000Copyright 38新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介资料来源：GGII, 新材料在线 石墨生产成本逐年下滑，人工石墨和天然石墨生产成本相仿； 三元材料、磷酸铁锂用量持续上升；至2020F，三元材料用量（74.77Gwh）远超磷酸铁锂（29.25Gwh）； 人造石墨产值大幅提高；天然石墨产值稳中有升；至2018F，二者产值相仿（人造石墨6.

42、87亿元/天然石墨7.05亿元），而到了2020F，人造石墨产值（19.08亿元）是天然石墨产值（7.81亿元）的2.4倍-0.100.10.20.30.40.50.60.70.80.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020162017E2018F2019F2020F新能源车负极产值预测人造石墨(NCM)(元/kwh)天然石墨(LFP)(元/kwh)三元材料用量(Gwh)磷酸铁锂用量(Gwh)人造石墨产值(亿元)天然石墨产值(亿元)同比同比Copyright 39新能源汽车锂电池相关材料价格与产能简介正极主要企业产能产量情况-三元材料企业名称最新产能（吨/年）

43、扩建计划（吨/年）宁波金和12000湖南杉杉12000厦门钨业1000020000北京当升100004000深圳振华5000新乡天力5000河南科隆4500500金瑞科技12000深圳天骄50005000无锡凯力克5000湖南桑顿800012000广钢新能源1500新乡锦润12001200江门科恒2500山东齐星20002000优美科20000中信国安3000青岛乾运1500常州博杰3000湖南瑞翔8000总计正极主要企业产能产量情况-磷酸铁锂企业名称最新产能（吨/年） 扩建计划（吨/年）比亚迪12000北大先行14000湖南升华1000012000德方纳米6500合肥国

44、轩50006000台湾立凯2000贝特瑞2000030000斯特兰500030000常州高博1200江西金锂3600烟台卓能40005000杭州金马1000河南朗泰10000重庆特瑞300010000浙江瑞邦20008000总计90300101000资料来源：GGII, 新材料在线 目前大陆的正极主要生产企业的产量情况：三元材料131200吨/年、磷酸铁锂90300吨/年；扩建计划：三元材料44700吨/年、磷酸铁锂101000吨/年 我国正极主要生产企业产能主要集中在10000-20000吨/年和10000吨/年以下的两个区间内Copyright 40 目前比亚迪、北汽新能源、江铃新能源及宇

45、通等企业能够实现电控设备的自产自用，其他电控企业生产的电控设备多满足于其他企业的电控需求 上海电驱动生产的电控设备面向华晨、青岛中集、一汽、中联重科等多家汽车、环卫装备、客车等生产企业新能源汽车电机及电机控制系统市场浅析电控企业客户比亚迪比亚迪、北京华林特装车天津电装电子丰田汽车北汽新能源北汽新能源联合汽车上汽、长城、吉利宇通客车宇通客车、宇通重工、成都大运山东德洋电子科技江南、豪情、吉利上海电驱动华晨、奇瑞、浙江豪情、浙江吉利、广汽、安徽江淮、安源、北京华林特装车、长沙梅花、丹东黄海、东南(福建)工业、福建龙马环卫装备、航天晨光、福田专用、湖南恒润高科、上饶客车、金华青年、昆明客车、青岛中集

46、、荣成华泰、上海万象、沈阳金杯、汉福专用车、宇通、一汽、中联重科、中通客车控股、重庆恒通、重庆瑞驰、河南少林、南汽、重庆力帆江铃新能源汽车江铃新能源汽车安徽巨一安凯、江淮、一汽、郑州日产、奇瑞杭州杰能动力江南资料来源：GGII, 新材料在线Copyright 41 目前比亚迪、丰田汽车和宇通客车等电机企业均拥有配套的电机控制企业，其电机产品除了能够实现电机设备的自产自用外，还可以满足于其他企业的电机设备需求 上海电驱动和精进电动生产的电机设备面向一汽、中通、东风、长城、吉利等多家汽车、客车等生产企业新能源汽车电机及电机控制系统市场浅析资料来源：GGII, 新材料在线电机企业配套电机控制企业客户

47、比亚迪比亚迪比亚迪、北京华林特装车丰田汽车天津电装电子丰田北汽新能源精进、大洋北汽新能源宇通客车宇通客车、汇川宇通客车、宇通重工、成都大运联合汽车电子联合汽车电子上汽上海电驱动上海电驱动、大陆、电装中通、华晨、奇瑞、吉利、一汽夏利、一汽、安源、长沙梅花、北京华林特装、江淮、东南、福建龙马、航天晨光、福田、江西上饶、青年、华泰、金杯、河南少林山东德洋电子科技山东德洋电子科技江南、吉利精进电动精进、联合电子、上海大郡安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、百路佳、皇城相府、大连黄海、丹东黄海、南京金龙、厦门金旅、一汽、广通江铃新能源汽车江铃新能源汽车江铃新能源汽车安徽巨一安徽巨一江淮、郑

48、州日产、一汽、吉利Copyright 42 当前市场上的电机装机方式还是以同步电机装机为主，从近三年的不同类型电机装机量来看，同步电机的装机量要远高于异步电机的装机量新能源汽车电机及电机控制系统市场浅析资料来源：GGII, 新材料在线70%82%73%24%17%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017截止6月不同类型电机装机量占比同步异步其它Copyright 43新能源汽车销量测算： 乘用车和专用车销量均呈现大幅上升趋势，截至2030E，EV、PHEV和专用车销量预计将达到744.39万辆、199.53万辆和114.51万辆 客车销量

49、保持稳定，预计至2030E，EV和PHEV销量分维持在8.03万辆和1.47万辆，与2015年相比均有小幅回落（EV8.82万辆、PHEV2.40万辆）新能源汽车未来产销量及电池用量预测资料来源：GGII, 新材料在线0.00200.00400.00600.00800.001000.00201520162017E2018E2019E2020E2025E2030E新能源汽车销量测算乘用车EV乘用车PHEV客车EV客车PHEV专用车注：2020年汽车产销量3000万辆，渗透率6.67%。2025年汽车产销量3500万辆，渗透率20%（汽车中长期规划）。2030年，汽车产销量3800-4000万辆，

50、渗透率27%。Copyright 44新能源乘用车平均电池用量预测： EV、PHEV平均电池用量增速明显，其中EV的平均电池用量要更大，至2030E，EV、PHEV平均电池用量预测将达到91.77Kwh、57.48Kwh新能源汽车未来产销量及电池用量预测资料来源：GGII, 新材料在线007080902017E2018E2019E2020E2025E2030E新能源汽车平均电池用量预测（乘用车）EVPHEVCopyright 45新能源客车平均电池用量预测： 客车趋势与乘用车一致，至2030E，EV、PHEV平均电池用量预测将达到181.05Kwh、