1、国燕委出品年年燕窝行业白皮书燕窝行业白皮书White Paper of Edible Birds Nest Industry 2020国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委CONTENTS0120202020年中国新健康消费趋势洞察年中国新健康消费趋势洞察0320202020年中国燕窝行业市场分析年中国燕窝行业市场分析0520202020年燕窝企业经营状况分析年燕窝企业经营状况分析0220202020年中国滋补行

2、业趋势洞察年中国滋补行业趋势洞察0420202020年度进口燕窝溯源报告年度进口燕窝溯源报告06燕窝增量市场概述燕窝增量市场概述目 录07燕窝行业发展趋势预测燕窝行业发展趋势预测国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年中国新健康消费趋势洞察01n 新健康成为一种生活方式n 新健康产业四大趋势国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国

3、燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委随着全民健康意识的觉醒以及防疫常态化，“新健康”逐渐成为一种生活理念和生活方式，民众健康观念从被动式医疗保健向主动式的健康生活迁移，渗透在民众日常生活场景中的方方面面，并在其中衍生出多元、多层次、多切面、多场景需求，产生巨大的市场空间与创新契机。不生病发量惊人抵抗力强元气满满无龄感无龄感远离亚健康马甲线马甲线睡眠好睡眠好牙齿健康体重管理颜值高颜值高气色好营养均衡传统健康需求新健康需求新健康成为一种生活方式国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国

4、燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委新健康产业四大趋势主动式健康管理融入生活场景 民众对健康的认知从“有病治病“的被动式管理，转而主动式的对全生命流程、全生活场景的无死角掌控。健康作为一种生活方式融入到生活的方方面面，存在于生活、消费场景中各切面，共同组成现代生活方式。美的管理自内而外，从药妆、医疗护肤到口服美容、药膳断糖、滋补养生，药、妆、食、补四大领域融合型创新层出不穷，服务于现代人对自我全局把控的需求。全方位颜值管理 追求由内而外的美经历了疫情，民众对中医药关注度与信任度明显提高，2020年淘宝补益用药类目

5、出现爆发式增长，季度复合增长率突破689%。其中18-35岁年轻客群增速迅猛，号称“朋克养生”的Z世代大规模加入滋补大军。高强度快节奏的现代生活下，民众需要更灵活更轻松的健康方式，保健品滋补品零食化，健康概念食品，居家轻量化运动成为主流，无不显示新健康创新方向向民众生活的无数切面渗透，传统健康类生意都值得以新的理念再做一遍。场景创新 健康灵活化轻松化 中式养生回潮 Z世代加入滋补大军 国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国

6、燕委2020年中国滋补行业趋势洞察02n 2020年滋补品行业市场概述n 线上滋补品消费市场概况n 滋补品市场线上消费品类及人群分析n 滋补品行业发展趋势国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年滋补品行业市场概述2020年，中国滋补品行业呈现爆发式增长态势，传统滋补品成为民众改善健康状况的热门选择，在中式养生方式中渗透率达47%。据央视报道，仅海参、燕窝、花胶生产企业数量近3000家，较去年增长500多家。滋补

7、行业市场规模五年后预计达到2000亿元，客群年龄结构向年轻化迁移，90后乃至Z世代群体逐步成为重要增量客群。消 费 者 购 买 传 统 滋 补 品 的 主 要 用 途数据来源：2020中式养身行业洞察，第一财经商业数据中心（CBNData）中药调理传统滋补营养品按摩推拿艾灸拔罐其他80%47%46%31%29%1%中 式 养 生 方 式 渗 透 率改善自身健康状况作为孝敬老人的心意日常滋补的健康食品作为送朋友领导的礼物80%64%61%32%消 费 者 购 买 传 统 滋 补 应 对 的 主 要 健 康 问 题免疫力下降气血不足肠胃健康疲劳乏力失眠畏寒怕冷手脚冰凉颈椎腰椎不适脱发贫血月经不调2

8、6%23%22%22%18%16%12%10%10%10%国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委线上滋补消费市场概况线上传统滋补消费市场近三年规模加速上涨，多家电商平台滋补综合品类销量涨幅50%左右，据CBNDATA数据，2020年淘宝传统滋补类目季度复合增长率达35%。中式养生的走红带动了传统滋补养生的需求逐渐上涨，购买人数、购买频次的上升驱动了整体线上滋补市场的发展。MAT2018MAT2019MAT2020MAT

9、2018-2020线上传统滋补消费走势消费规模消费增速笔单价MAT2020线上传统滋补市场驱动因素分析数据来源：2020中式养身行业洞察，第一财经商业数据中心（CBNData）购买频次销售额客单价购买人数国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委滋补品市场线上消费品类及人群分析线上滋补市场四线及以下城市消费者消费占比提升明显，消费增速也高于其他线级城市，越来越多90后、Z世代年轻人加入传统滋补养生队伍，且消费占比逐年提高，

10、消费增速明显高于整体人群。小城镇居民、年轻一代成为推动线上滋补市场发展的主力军。女性较男性更愿意投资在传统滋补领域。数据来源：2020中式养身行业洞察，第一财经商业数据中心（CBNData）MAT2018-2020线上传统滋补品不同城市线级消费占比MAT2018-2020线上传统滋补不同代际消费占比MAT2018-2020线上传统滋补不同性别消费占比MAT2018MAT2019MAT2020消费增长率一线二线三线四线及以下80前80后85后90后Z世代女男MAT2018MAT2019MAT2020MAT2020消费增长率MAT2020整体人群消费增速MAT2018MAT2019MAT2020消

11、费增长率国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委滋补品行业发展趋势即食化轻滋补近三年即食滋补品市场快速发展，其中燕窝、花胶即食化程度高，其即食产品逐渐成为线上市场主力，参茸等传统滋补品亦逐渐呈现即食化趋势。滋补品行业发展趋势品质化优质品质受欢迎，大品牌、品质产地受重视，多品类中高端产品受追捧，带动品类中高价位增长。客群年轻化青少年营养被重视，增量市场由18-35岁之间的年轻人组成，年轻客群为线上市场提供有力支撑。品牌化近

12、年来滋补品市场高速增长，需求牵引下，新品牌不断涌现，原医药类、食品类老字号品牌亦纷纷涉足滋补品市场。自用化送礼仍是滋补品消费的重要场景，近些年随着人民生活水平的提高，滋补品零食化即食化方向的品类开发提高了便利性，降低了消费门槛，自用市场比例在逐年提高。国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年中国燕窝行业市场分析03n 2020年燕窝市场概述n 2020年燕窝市场销售渠道分析n 2020年燕窝市场线下消费品类及人

13、群画像n 燕窝市场现状国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝市场概述伴随着全民健康意识的觉醒和国家大健康产业政策红利的释放，中国的燕窝市场近些年持续保持高速增长。截至2020年底，纳入溯源体系的国内外燕窝生产企业和经销企业达15172家，同比增长39%，其中中国企业15113家。燕窝市场总体呈现供给侧与需求侧双增长格局，2020年中国燕窝消费市场规模达到约400亿左右，年复合增长率33%。20102011

14、20001820192020（单位：亿人民币）2 0 1 0 - 2 0 2 0 年 燕 窝 市 场 规 模数据来源：企业调研35.6652260.565.268.669.40国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝市场销售渠道分析线下渠道占主导，线上渠道以其便利性和优惠力度吸引了近三成消费者线下渠道占主导，线上渠道以其便利性和优惠力度吸引了

15、近三成消费者线下药店、燕窝连锁门店因其信任度高、能看到实物更放心且为原有固定客群的习惯购买方式，仍是消费者购买燕窝的主要渠道，占据七成左右的市场份额。习惯于在线上渠道购买燕窝产品的多为18-35岁之间的青年客群，以鲜炖、即食最受亲睐，线上购买以自用型为主。实体综合药店、医馆品牌连锁店淘宝、京东等电商平台商超专柜 朋友圈代购消 费 者 购 买 燕 窝 渠 道 偏 好78% 看到实物方便鉴别更放心63% 购买时方便询问产品详情33% 对实体店信任度更高23% 偶尔能够试吃38% 售后服务完善消 费 者 偏 好 线 下 购 买 主 要 原 因65% 方便，购买不受时间空间制约50% 评价反馈体系可帮

16、忙避雷/维权消 费 者 偏 好 线 上 购 买 主 要 原 因60% 天猫、京东等电商平台值得信赖59% 促销活动多数据来源：企业调研国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝市场线下消费品类及人群画像药店、燕窝连锁店等仍是燕窝市场主要的售卖渠道，全国50万家药店几乎均有燕窝售卖。主要以销售干燕盏为主、其次是即食燕窝，占比约40%，鲜炖堂食占比约20%。消费人群送礼占比约60%，以30-50岁女性居多，自用比

17、例约40%，以18-40岁女性居多。数据来源：企业调研40% 燕盏20% 鲜炖堂食40% 即食燕窝鲜 炖 燕 窝 连 锁 店 产 品 品 类 消 费 占 比40% 自用60% 送礼鲜 炖 燕 窝 连 锁 店 消 费 用 途 及 人 群 画 像18-40 岁女性居多30-50 岁女性居多国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝市场线上消费品类及人群画像近年来燕窝线上市场高速增长，交易规模持续扩大，呈现出以天猫

18、、京东、小红书、小程序等多平台多通路运营态势。即食、鲜炖燕窝的增长非常显著。消费人群以新锐白领、资深中产、精致妈妈为主，女性消费占比相对较大。1-2线为成交核心区域，四线及以下城市消费占比提升明显。数据来源：企业调研一线二线三线四线五线六线成交增速即 食 燕 窝 线 上 消 费 城 市 分 布即 食 燕 窝 线 上 消 费 人 数即 食 燕 窝 线 上 消 费 人 群 新 老 客 群 对 比0%100%50%新客老客国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委

19、国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委燕窝市场现状中国的燕窝市场目前仍处于初级发展阶段，呈现粗放式竞争格局，市场规模偏小。行业标准缺失，头部企业偏少，产品同质化，竞争内卷化，离产业良性竞合和集群化发展还有一段距离。另一方面，行业增速明显，增量巨大，迭代和创新速度不断加快，市场前景非常广阔，一个千亿级的市场在向我们招手。数据来源：企业调研国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年度进口溯源燕窝报告04n 2020年溯

20、源燕窝进口概况n 2020年主产国进口溯源燕窝年度趋势变化n 2020年度CAIQ溯源燕窝境外生产企业排行榜n 2020年度CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜n 2021年H1溯源燕窝进口概况国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年溯源燕窝进口概况2020年共有15172家企业纳入溯源体系，涵盖国内外燕窝生产企业和我国燕窝经销企业；2020年CAIQ溯源的进口食用燕窝为336.8吨，进口量同比增长83.8%、燕窝

21、饮品为10.2吨，进口毛燕为1.9吨。其中印尼267吨，马来西亚69.7吨，泰国0.1吨。境外企业国内企业马来西亚马来西亚34家印度尼西亚印度尼西亚23家泰国泰国2家加工厂加工厂75家进口商进口商657家经销商经销商14381家纳 入 溯 源 体 系 企 业 数 量2000203.122.537.181.4105.2183.2336.8近 年 溯 源 燕 窝 进 口 量（单位：吨）数据来源：2020年度燕窝溯源报告，中国燕窝溯源管理服务平台2001820192020近 年 国 内 外 加 工 厂 数 量2224295659597

22、54332251911国外加工厂国内加工厂国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年主产国进口溯源燕窝年度趋势变化近些年，印尼和马来两大主产区溯源燕窝进口量均呈现明显增长，其中尤以印尼增长最为迅猛，近几年均呈现二倍速增长，马来西亚增长平稳，每年进口量增长区间在7-18吨之间。数据来源：2020年度燕窝溯源报告，中国燕窝溯源管理服务平台、印尼燕窝协会（单位：吨）2002.

23、421.255.470.6131.126710.115.925.933.351.869.7马来西亚印度尼西亚马 来 、 印 尼 2 0 1 5 - 2 0 2 0 溯 源 燕 窝 进 口 量20021H121家公司23家公司23家公司23家公司1291.951258.781312.51790.51印 尼 2 0 1 8 - 2 0 2 1 燕 窝 全 球 出 口 量国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委

24、国燕委2020年度CAIQ溯源燕窝境外生产企业排行榜数据来源：2020年度燕窝溯源报告，中国燕窝溯源管理服务平台排名企业名称注册号1PT.ORI GINALNEST INDONESIA0142PT ANUGERAH CITRA WALET INDONESIA0273PT. ORGANIC HANS JAYA0254PT.ESTA INDONESIA0025PT.ASIA PRATAMA WALINDO0116PT. TONG HENG INVESMENT INDONESIA0187PT.BUANA MULIA INDONESIA0098CV.SUMBER ALAM0049PT.FORTUNE

25、NESTINDO SUKSES02910PT. ADIPURNA MRANATA JAYA001排名企业名称注册号1PT SWIFT MARKETING SDN. BHD. A0A0022KUAN WELLNESS SDN. BHD. A4A0013DAMA DINGJI YANWO SDN. BHD.18A0014DYNAMIC TRANSFORMS SDN. BHD.A3A0035RICKSEN(M) SDN BHD11A0036MING FENG MARKETING (M) SDN. BHD.A1A0097YEN PAO LAI (M) SDN. BHD.60A0018YANMING R

26、ESOURCES SDN. BHD.A0A0039NEST WORLD SDN. BHD.17A00110TIAN MA BIRD NEST SDN. BHD.27A001印 度 尼 西 亚 生 产 企 业 输 华 食 用 燕 窝 量 排 行 榜马 来 西 亚 生 产 企 业 输 华 食 用 燕 窝 量 排 行 榜国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年度CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜数据来源：2020年度燕

27、窝溯源报告，中国燕窝溯源管理服务平台排名企业名称1厦门市燕之屋丝浓食品有限公司2上海众燕进出口贸易有限公司3广州市天健贸易有限公司4广州市淘陶贸易有限公司5广州市牧人燕贸易有限公司6广州正基药业有限公司7北京同仁堂健康药业股份有限公司8广东盛兴隆药业有限公司9厦门燕姆进出口有限公司10青岛正典生物科技有限公司排名企业名称11泉州国燕贸易有限公司12深圳市天勤投资发展有限公司13青岛海宇嘉国际贸易有限公司14燕之初健康美（厦门）食品有限公司15广东泰升药业有限公司16广州龙标心燕食品有限公司17大洲新燕（厦门）生物科技有限公司18福建省知云进出口贸易有限公司19广东三宝明成国际贸易有限公司20广

28、州市国鼎贸易有限公司国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2021年H1溯源燕窝进口概况2021年H1CAIQ溯源燕窝进口量为170.7吨，同比增长49.4%。其中印尼128.3吨，同比增长40.7%；马来42.3吨，同比增长83.9%；泰国0.1吨，进口燕窝饮品23.51吨、进口毛燕6.62吨。数据来源：2020年度燕窝溯源报告，中国燕窝溯源管理服务平台（单位：吨）2019H12020H12021H157.6114.

29、2170.717.92342.329.491.2128.3马来西亚印度尼西亚总体近 三 年 年 H 1 马 来 西 亚 溯 源 燕 窝 进 口 量近 三 年 H 1 印 度 尼 西 亚 溯 源 燕 窝 进 口 量近 三 年 H 1 溯 源 燕 窝 进 口 量2019H12020H12021H12019H12020H12021H1国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝企业经营状况分析05n 2020年燕窝企

30、业经营概况n 2020年进口商经营概况n 2020年加工厂概况n 2020年加工厂经营状况n 2020年品牌商概况n 2020年品牌商营收概况n 2021年经营状况分析国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年燕窝企业经营概况2020年，疫情使得企业经营面临突如其来的挑战和压力，销量和订单骤减，员工在岗率低，原料交货时间、进口价格发生小幅波动。下半年市场强势反弹，逆势上扬，出现滋补品市场“冬暖”现象，全年计市场规

31、模、成交量、企业销售额均有不同程度提升。年底负面事件对行业产生强烈冲击，负面效应在2021年逐渐释放。27% 在岗率不足30%73% 在岗率50%-80%55% 恢复正常生产36% 在岗率50%-80%9% 在岗率80%以上2 0 2 0 年 加 工 厂 员 工 在 岗 率13% 在岗率不足30%87% 在岗率50%-80%76% 恢复正常17% 在岗率50%-80%7% 增长30%以内47% 变化不大H 1H 27% 在岗率80%以上H 1H 22 0 2 0 年 品 牌 商 员 工 在 岗 率17% 增长30%以上H 115% 增长30%以内25% 增长30%以上17% 下降30%以上44

32、% 变化不大H 22 0 2 0 年 H I 、 H 2 品 牌 商 销 售 额 同 比17% 下降30%以上12% 下降30%以内18% 下降30%以内7% 增长50%以上58% 变化不大17% 增长30-50%H 167% 变化不大9% 增长30-50%24% 增长50%以上H 22 0 2 0 年 H I 、 H 2 品 牌 商 产 值 同 比数据来源：企业调研国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年进口

33、商经营概况截止2020年纳入溯源体系的进口商为657家，虽受到疫情冲击，但进口价格总体保持平稳，交货周期变化不大，销售目标如期完成，溯源进口量同比增长83.8%。增量部分主要由大中型进口商提供，体现其较强的突发风险下上游供应渠道管理能力和应对市场波动的能力。大部分进口商希望进一步开放正规燕窝进口渠道，简化进口流程，对未来市场预期持乐观及谨慎乐观的态度。10% 延长30%以内10% 延长50%以上80% 变化不大2 0 2 0 年 进 口 产 品 交 货 时 限 变 化10% 上涨30%以内90% 变化不大2 0 2 0 年 进 口 产 品 价 格 变 化数据来源：企业调研20% 变化不大10%

34、 增长30%以内40% 增长30%-50%30% 增长50%以上100% 年进口量 1-5吨100% 年进口量 6-10吨25% 年进口量30-40吨50% 年进口量1-5吨25% 年进口量11-15吨30% 年进口量30-40吨40% 年进口量11-15吨30% 年进口量20-30吨2 0 2 0 年 企 业 年 进 口 量 同 比 及 对 应 进 口 体 量国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年加工厂概况

35、全国燕窝加工厂大概有100余家，截止2020年，纳入溯源体系的境内加工厂有75家。加工厂区域特征明显，福建占比近一半，占总代工业务的70%。生产方式主要以OEM+ODM为主，生产产品主要有即食、鲜炖燕窝和鱼胶产品。加工厂量级差距较大，工厂面积在2万平左右的加工厂占比仅有2%，1万平及以下占比约18%，5000平及以下的占比80%。日产10万瓶以上的占比2%，10万瓶以下的占比8%，5万瓶以下的占比90%。产值3亿以上的占比2%左右，大部分产值都集中在5000万以内。总的来说，头部加工厂数量少，在上游议价能力、产品创新能力、渠道管理能力、抗突发风险能力等方面相对成熟稳定，腰尾企业占大多数，其与大

36、企业竞争优势主要体现在价格。2% 2万平及以上18% 1万平及以下80% 5000平及以下2% 10万瓶以上8% 10万瓶以下90% 5万瓶以下加 工 厂 日 产 能 分 布2% 3亿以上8% 2亿以内90% 5000万以内加 工 厂 年 产 值 分 布数据来源：企业调研加 工 厂 体 量 分 布国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年加工厂经营状况2020年H1受疫情影响，员工在岗率不足一半，运营成本增加，订

37、单骤减，大部分加工厂正常的生产经营受到较大冲击。下半年市场开始回暖，逐渐恢复到正常水平，经营状况均有不同程度增长。全年来看，产值较目标大部分如期完成，30%的企业甚至超额30%-50%。鲜炖燕窝的订单量继续保持高速增长。数据来源：企业调研2 0 2 0 年 产 值 较 去 年 同 比变化不大增长30%以内增长30%-50%增长50%以上62.8%10%9.2%18%双 十 一 期 间 订 单 量 较 去 年 同 期鲜炖燕窝即食燕窝即食花胶其他2 0 2 0 年 订 单 量 增 长 最 快 的 产 品64%9%10%17%30% 超额完成30%以上10% 同步下降60% 变化不大&超额30%以内

38、国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2020年品牌商概况近年来中国燕窝市场新品牌不断涌现，以鲜炖燕窝为代表的创新品类经过数年用户教育，激活了广大自用市场，也为广大新兴品牌创造出市场红利。相当多品牌采取线上线下相结合的形式，其中base线下业务的主营产品广度更大，经营范围涉及干燕、即食、鲜炖燕窝以及鱼胶、虫草等高端滋补品。以线上业务为主的企业产品品类集中度高。头部企业偏少，年销售额亿级以上的的品牌占比不足10%，大部分

39、都是处在千万级别以内的中小型品牌。整体规模有限。数据来源：企业调研2 0 2 0 年 品 牌 商 年 销 售 额 分 布7% 10亿以上13% 1亿以内80% 1000万以下2 0 2 0 年 品 牌 商 在 售 产 品 品 类 分 布干燕鲜炖燕窝即食燕窝冻干燕窝 即炖燕窝燕窝饮品鱼胶虫草海参阿胶陈皮其它90%90%75%25%40%17.5%60%42.5%37.5%27.5%30%15%国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国

40、燕委国燕委2020年品牌商渠道运营概况品牌商渠道偏好正在出现转移，近几年出现了base电商平台的纯线上新兴品牌，各大品牌商陆续试水线上渠道，并开始尝试KOL种草、直播带货等新营销手段，天猫、京东、小红书、抖音、快手等综合类大型电商平台、兴趣电商平台、直播平台、社交电商等平台均对燕窝品类施行不同的准入制度和扶持政策。40% 线上+线下，线下为主15% 纯线上15% 纯线下20% 线上+线下，线上为主2 0 2 0 年 品 牌 商 运 营 渠 道 分 布10% 线上+线下各半3% 已做过直播，代运营模式17% 已做过直播，自主运营80% 还未尝试2 0 2 0 年 品 牌 商 直 播 涉 足 情

41、况品 牌 商 线 上 营 销 瓶 颈其它平台无流量倾斜无专业营销人才主播坑位费过高退单率过高复购率不佳难以建立品牌信任数据来源：企业调研46.34%41.46%39.02%7.32%24.39%26.83%7.32%国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委2021年燕窝市场分析2021年8月公布的社会消费品零售总额只增长了2.5%，创十年新低，多个行业消费增速为负，例如汽车、手机、家电、餐饮、服装等等，显示了消费的整体低

42、迷。虽然消费市场继续修复趋势不变，但整体恢复地还较慢，尚未恢复至2019年水平，尤其是国内外疫情反复在局部爆发，使得消费恢复路径相对波折。消费品市场明显承压，消费呈现多元化、分级化趋势。而燕窝市场加之遭受2020年负面事件的冲击，双重影响之下，整体行情较为惨淡，内卷趋势明显。进口量同比去年进一步提升，低价货大量冲击，对价格的关注远胜于品质，竞争加剧，内卷化严重。进口商拥有稳定渠道的企业经营波动相对较小，主要依赖零售市场和新兴市场的企业受冲击较大。其中头部品牌显示出较强的抗风险能力，腰部品牌市场下滑严重。品牌商拥有稳定大客户渠道如药企订单的加工厂相对来说受影响较小，业务与同期相比稳中有升，中小企

43、业订单占比较大的加工厂业务量受影响较大，有的甚至下降50%以上。加工厂国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委燕窝增量市场概述06n 增量市场概述n 增量市场人群特性国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委增量市场概述2019年中国人均GDP超1万

44、美元，2021年人均国民总收入GNI超过1万美元，标志着社会财富的持续增长已达到一个相当的体量。中国已诞生了较以往庞大得多的中产阶级群体。消费市场直观体现是，既有消费能力又有消费意愿的民众数量快速增长，燕窝市场亦从中得益，近几年持续高增长。2021年8月17日，中央财经委员会第十次会议定调以共同富裕为未来发展目标，为实现共同富裕，政府将通过一系列经济、政策手段，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，经济政策将向低线级城市、普通劳动者倾斜，受益于此，未来低线级城市下沉市场新中产预计数量将明显增加，提前布局下沉市场消费者教育将有望提振燕窝市场的活跃度。国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委

45、国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委增量市场人群特性社交货币类产品受关注尝试意愿强新富群体对具有身份标识属性的社交货币类产品具有较高尝试意愿，有故事、有“说头”、有品牌价值观的产品将更受青睐。爆款单品成为与增量人群的核心触点“眼球经济”效果比以往更甚，增量市场消费者因信息获取渠道的全面线上化，使得其对集中时间段能引起社会热议、引爆市场的“网红”单品关注度高，网红单品将成为品牌与用户的核心触点，往往能为品牌乃至行业带来核心驱动力，并在销售表现上与常规单品拉开数

46、量级优势。对成分关注度高，传统滋补与现代营养学须深度融合增量人群更多关注产品成分，品类创新方向必须围绕增量市场消费者广泛关注的养颜、抗衰、减肥、皮肤状态、脱发、亚健康等问题，在滋补理论与现代营养学双重框架下推进。即时拥有与仪式感美学并重快节奏的现代生活下，增量客群明显特征是低耐心高审美，既要即时拥有又要满满仪式感，滋补是一种生活态度更是社交货币与生活美学，承载着自我掌控感和对美好生活的向往。精明任性但愿为认同感买单一方面极为“精明”，买买买之前先通过科普、评测和口碑测试成为专家，找到真正的“性价比”；一方面极为”任性“，以自身感受为核心展开评判，对有认同感的品牌、产品有高忠诚度。国燕委国燕委国

47、燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委燕窝行业发展趋势预测07n 行业发展趋势n 产品发展趋势n 类型创新n 品类创新n 品牌创新国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委行业发展趋势CBNData2020年底发布的年轻人养生消费趋势报告显示，超过九成的年轻人具

48、有养生意识，有33%的年轻人已经形成养生的生活习惯。中国平安与精练研究院联合发布的2020青年大健康消费报告指出，近六成青年对健康有较强消费意愿。2020年6月天猫发布的疫情后中国人生活的8个改变报告显示，中国人生活的一个重要改变，就是提前20年开始养生。“90后”和“00后”的养生意识觉醒要远比“60后”、“70后”乃至“80后”早得多。这一趋势意味着行业即将迎接消费者代际更迭的到来，未来行业创新趋势须顺应这一结构性变化。类型创新品类创新基于现代营养学、健康理念、便利性需求所开发出的燕窝产品新类型打破传统滋补品形态，将燕窝与饮品、零食、衍生品融合，开创新品类的跨界创新基于现代资源要素新的配置

49、方式、传播路径改变、资本运作所衍生出的品牌创立、创新、发展路径发生了深刻变化产品创新趋势品牌创新趋势国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委产品创新趋势燕窝产品创新方向应在中医食补养生理论基础上，融合现代营养学观点，聚焦当下消费者对健康问题的关注点，围绕新一代消费者健康理念、生活习惯、饮食结构、场景需求，进行食材、营养元素、加工方法、食用方法、便携性等多方面创新。城市新锐消费呈现的特点，所主打的年龄圈层、消费圈层，和出现

50、的燕窝产品形态呈现以下特征：即食化零食化轻滋补功能性营养元素无糖抗糖提取物锁鲜冻干技术短保设计感售卖场景环保仪式感社交货币圈层标签便 捷健 康科技化品质感生活美学国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委国燕委类型创新随着民众健康意识和养生观念日渐提升，传统滋补理念与现代营养学观念深度融合，低糖、无糖、抗糖理念逐渐成为共识，消费者在满足滋补需求的同时对产品热量和糖分有着更严格的甄别和要求，“无糖”、“低糖”商品在即食燕窝、鲜炖燕