1、请在此处添加文本12018年中国商旅管理市场白皮书劲旅咨询&美亚商旅 联合发布2DIRECTORY目录234中国商旅管理市场发展概述6报告说明15报告摘要4企业商旅人出行习惯分析5商旅管理企业服务能力分析6商旅管理服务商案例分析3 本报告第一部分的数据来源于劲旅网发布的 2017年中国商务旅行管理市场研究报告；第二部分的数据来自美亚商旅提供的商旅客户出行数据。 另外，在本报告中除明确标注为“12个月份的数据”之外，其余部分数据均为依据淡季、旺季和平常季节分别抽取的4个代表性月份数据。 本报告根据第一财经周刊2017城市商业魅力排行榜的城市级别划分结果，对出发城市、到达城市、住宿城市等变量进行等

2、级划分。1.1 报告说明-技术说明4名词名词释义商旅管理（TMC）即差旅管理，是指企业在专业差旅管理服务公司的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。交易规模（GMV）包括机票、住宿、火车票、用车服务等所有商旅服务产品的交易流水，但不包含MICE相关业务。营收规模（Revenue）指企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。1.1 报告说明-名词解释52.1 报告摘要 当前我国商旅管理市场处于快速发展阶段，预计2017年中国商旅管理市场交易

3、规模约1910亿元，较2016年同比增长18.4%；中国商旅管理市场营收规模约133亿元，较2016年同比增长16.6%。 美亚商旅经过12年的发展，已成功为包括世界500强公司在内的3000余家企业客户提供专业服务，服务质量广受好评。服务体系涵盖企业差旅政策管理、企业差旅审批流程管理、企业员工差旅行为管理、企业差旅成本管理等各环节，帮助企业节省费用最高可达30%。63. 中国商旅管理市场发展概述7商旅资源方航空公司住宿火车/汽车票用车服务其他企业客户央企国有企业私营企业外资企业其他全球商旅管理企业其他国内商旅管理企业其他旅游服务平台其他传统代理人其他其他信用保险服务商技术提供方其他企业自建T

4、MC系统其他3.1 中国商旅管理市场产业链图8中国商旅管理市场支出规模和营收规模均将持续增大： 随着中国经济的持续性良好发展，2013-2016年中国商旅管理市场交易规模持续增长，其增长率各年有所不同，但总体在17%-21%之间浮动；预计2017年商旅管理市场交易规模超过1900亿元；2018年中国商旅管理市场交易规模将接近2300亿元，未来将呈现稳步增势。 从中国商旅管理市场营收规模状况来看， 2013-2016年间，市场营收规模整体处于增长态势，而增长率稍有滑落；预计2017年的商旅管理市场营收规模将超过130亿元；2018年中国商旅管理市场营收规模仍将持续增大，接近160亿元.94211

5、220229817.9%19.1%20.6%19.2%18.4%20.3%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%004000200162017e2018e交易规模（亿元）增长率（%）中国商旅管理市场交易规模状况及未来趋势预测688094.4%17.6%17.5%20.8%16.6%19.7%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0

6、%10.0%20.0%30.0%40.0%0500200162017e2018e营收规模（亿元）增长率（%）中国商旅管理市场营收规模状况及未来趋势预测3.2 中国商旅管理市场规模 市场交易规模&营收规模2020年以后稳步发展阶段2013-2019年快速发展阶段2007-2012年起步阶段2002-2006年萌芽阶段2002年以前原始阶段3.3 中国商旅管理市场发展历程中国尚未出现专业的TMC；企业商旅管理意识薄弱，主要通过传统的、人工的自订票方式完成差旅行为。国际TMC开始进驻中国，大型企业的商旅管理意识逐渐增强，其中部分企业开始使用TMC进行商旅管

7、理；但中小企业的商旅管理意识依然薄弱，整体来看，商旅管理的接受度较低。中国本土TMC开始兴起，但其服务能力和技术水平较低；另一方面，企业对于现代商旅管理理念的接受程度进一步提升，使用TMC的企业数量有所增加。TMC实力逐渐增强，产品更加丰富，服务质量和技术水平快速提升；使用TMC进行商旅管理的企业数量进一步增加，中小型企业的商旅管理意识也逐渐增强，TMC市场规模快速增长。中国商旅市场规模稳步增大，TMC本身的发展相对稳定，其产品多元化，技术、服务均达到较高水平，可以较大程度的满足大部分企业的商旅管理的需求，商旅管理的被接受度更高。9103.4.1 中国商旅管理市场现状 企业商旅管理现状企业重视

8、商旅管理，但企业内部负责商旅管理的部门分散，同时使用商旅管理服务供应商的占比较低：企业愈发重视商旅管理，根据劲旅咨询2017中国商务旅行市场调查报告的数据显示，约93%的企业有一套正式的差旅和商务招待政策。但是调查结果也显示，当前我国企业对于员工商旅管理的职责划分较为分散和混乱，41%的企业由行政部门负责管理商旅出行，15%的企业由采购部/总务部负责，15%的企业由财务部门负责，12%的企业由人事部门负责，仅7%的企业有独立的差旅管理部门，这一数据也显示出我国企业商旅管理的理念和模式仍相对初级，有待提高。另一方面，39%的企业会选择与商旅管理供应商合作，其中一线以下城市当中使用TMC的比例更低

9、，仅为27%。而从企业类型来看，国有企业、民营企业使用TMC的比例也低于总体平均水平，分别为32%和35%。2%7%10%12%15%15%41%其他差旅部各部门自己负责人力资源部财务部采购部/总务部行政部企业商旅管理职责归属93%企业差旅政策制定情况39%企业商旅管理供应商使用状况113.4.2 中国商旅管理市场现状 企业商旅管理问题企业制定差旅政策时愈发重视员工的出行安全和商旅体验，但执行过程中仍存在流程繁琐问题： 根据劲旅咨询2017中国商务旅行市场调查报告的数据，企业在对员工商旅出行进行管理时，节省成本（81%）已不是他们首要看中的因素，如何保障差旅人员安全（94%），提高员工在出差期

10、间和出差后的工作效率（85%）是企业制定差旅政策时考虑的另外两大因素，这也说明企业商旅管理理念上有了新的转变，企业愈发重视员工的商旅体验，借此提升员工的工作效率和工作产出。 但是在差旅政策执行层面，企业员工在商旅出行时仍需要面临较为繁琐的流程，约61%的企业员工会抱怨出差前审批流程（18%）和出差后的费用报销流程（43%）。而造成这种抱怨的原因，主要是由于企业对于TMC的使用程度仍不够，仅将其作为机票和酒店预订工具，员工在手动报销的过程中，仍需面临复杂且繁琐的流程问题，从而降低了员工的商旅体验。10%4%10%16%18%43%以上都不是航空出差条件太差酒店住宿条件太差整体的出差条件太繁琐出差

11、前审批流程太复杂费用报销流程太繁琐企业差旅人差旅政策抱怨情况94%85%81%50%60%70%80%90%100%员工安全考虑员工在出差期间和出差后的工作效率公司成本企业商旅政策制定主要考虑因素123.5.1 中国商旅管理市场发展趋势（一）TMC在非一线城市、国有和民营企业的普及率大幅提升，同时与企业OA对接和业务深度方面也会有所提升：根据劲旅咨询2017中国商务旅行市场调查报告的数据显示，当前我国非一线城市的企业TMC使用率仅为27%，远低于总体水平和一线城市TMC的使用情况；另一方面，国有企业、民营企业当中TMC的普及率也较低，分别为32%和35%。由此可见，从城市线级来看，非一线城市将

12、成为商旅管理市场的 “新大陆”；与此同时，TMC在国有企业、民营企业中的宣传力度也将有所提升，而伴随着品牌和服务知名度的提升，TMC在国有企业、民营企业中的普及率也将大幅提升。另一方面，企业对于商旅管理的槽点仍主要集中在效率、质量、价格等方面，但这主要是由于企业对TMC的需求仍较为初级，与TMC的合作程度仍较低相关。而当前我国商旅管理市场已进入快速发展阶段，未来企业对于TMC的认知度将有所提升，由此可以预测，未来TMC的业务将不仅仅局限于前期的预订，与企业OA的对接程度将会加深，提供的产品和服务也将会更加深入。16%15%13%11% 11%8%7%7%7%7%3%效率低航班晚点商旅服务不好商

13、旅服务费用高出行/信息安全数据不透明价格不透明企业政策不一商旅服务单一政策执行力度其他中国商旅管理市场存在的主要问题39%52%35%32%27%45%总体外资企业民营企业国有企业其他城市一线城市企业商旅管理供应商使用状况133.5.2 中国商旅管理市场发展趋势（二）TMC愈发重视数据采集和数据分析，商旅管理将从流程的智能化向决策的智能化转变：根据劲旅咨询2017中国商务旅行市场调查报告的数据显示，B端企业已十分重视移动化的商旅管理，移动端的商旅管理服务需求也将大幅增加。而TMC也将会提供更加优质的移动端商旅管理系统，并由此提升商旅管理流程的自动化和智能化。另一方面，随着科学技术的迅猛发展，数

14、据对于企业管理和运营的重要性也日益提升。TMC也将愈发重视数据采集和数据分析等工作，并利用大数据技术，根据企业员工的商旅出行需求和习惯，自动形成一整套完整的、全方位的出行方案。由此，企业商旅管理也将从流程的智能化向决策的智能化转变，从而减轻企业员工商旅出行的决策压力，提升员工商旅出行的效率和体验。33%31%25%12%非常重要比较重要重要一般重要企业考虑移动解决方案因素的重要性144. 企业商旅人出行习惯分析154.1.1 企业商旅人士整体概况 商旅出行与住宿时间的月度分布注：商旅出行包括国内航班、国际航班和铁路三种模式，本次报告仅统计实际出行，即已出票或改签的订单数据。企业商旅出行从3月份

15、开始逐渐增多，年中和年尾两季订单规模较大：根据美亚商旅客户数据可以看出，总体来看企业商旅出行与住宿呈现出较为明显的淡旺季之分。1月和2月由于临近年末，企业商旅出行需求降低，这两个月的出行订单与住宿订单在全年的占比均较低，属于企业商旅出行与住宿的淡季。随着农历新年的结束，从3月开始企业的运营逐渐回归正轨，员工的商旅出行需求开始增加，出行订单与住宿订单在全年的占比开始大幅增加，其中6-9月和11-12月这六个月度的出行订单与住宿订单在全年的占比处于较高水平，也是企业商旅出行与住宿的旺季。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.05.07.17,18.19.29.410.08.71

16、1.29.810.44.35.98.48.28.310.28.79.58.39.88.69.8企业商旅人士整体概况 商旅出行与住宿的月度订单占全年的占比情况（%）出行住宿164.1.2 企业商旅人士整体概况 商旅出行的出发时刻分布国内商旅出行多集中在白天，国际商旅出行多集中在下午和深夜：若细分至出发时刻来看，国内商旅出行主要集中在白天出发。其中，企业商旅人士主要预订10-18点起飞的国内航班，合计占比为58.8%；而铁路方面，商旅人士搭乘8-12点和14-18点这两个时段出发的火车比例较高，合计占比为63.4%。国际商旅出行方面，商旅人士多会选择下午和夜间起飞的航班，其中14-18点起飞的国际

17、航班比例最高，达到20.7%；其次为12-14点起飞的国际航班，比例为14.8%；凌晨时段，也就是0-6点出发的国际航班占比也较高，为14.3%，三个时段合计占比达到49.8%。0-6点0.0%20-24点9.8%6-8点7.4%8-10点12.6%18-20点11.4%14-18点28.7%10-12点16.1%12-14点14.0%国内航班出发时刻0-6点14.3%20-24点14.2%6-8点4.8%8-10点13.1%18-20点7.2%14-18点20.7%10-12点10.7%12-14点14.8%国际航班出发时刻0-6点0.2%20-24点6.6%6-8点7.4%8-10点20.

18、5%18-20点9.1%14-18点26.6%10-12点16.3%12-14点13.3%国内火车出发时刻企业商旅人士整体概况 商旅出行的出发时刻分布174.1.3 企业商旅人士整体概况 出行密度区域分布企业商旅人士整体概况 出行密度区域分布（%）商旅出发城市当中一线城市42.0%新一线城市31.6%二线城市17.0%三线及以下城市9.4%商旅到达城市当中一线城市41.4%新一线城市31.7%二线城市17.2%三线及以下城市9.8%一线城市新一线城市一线、新一线城市间商旅出行十分活跃：总体来看，企业商旅人士主要在国内出差，国际商旅占企业商旅出行的比重并不高，这也从侧面说明当前我国大部分企业仍以

19、开拓国内市场为重。从商旅出行的出发城市来看，商旅人士主要来自经济发达地区，从一线城市和新一线城市出行的商旅订单占比合计达到73.6%。另一方面，企业商旅人士的出差目的地主要也是经济发达地区，前往一线城市和新一线城市出差的占比合计达到73.1%，而一线城市、新一线城市之间的商旅线路排名也均十分靠前。1. 上海广州2. 北京上海3. 上海深圳4. 北京广州5. 北京深圳6. 北京长沙7. 北京成都8. 广州成都9. 上海长沙10. 广州杭州国内航班商旅线路前十名1. 深圳长沙2. 深圳深圳坪山3. 深圳广州4. 深圳西安5. 广州武汉6. 长沙西安7. 广州长沙8. 北京上海9. 深圳惠州10.

20、上海杭州国内铁路商旅线路前十名1. 中国美国2. 中国日本3. 中国埃塞俄比亚4. 中国泰国5. 中国韩国6. 中国印度7. 中国马来西亚8. 中国印度尼西亚9. 中国法国10. 中国阿联酋国际航班商旅线路前十名184.1.4 企业商旅人士整体概况 出行总里程及耗时分布商旅人士会根据出差距离和交通耗时合理安排出行方式，因耗时更少，国内中长途出差多选择搭乘飞机出行：企业商旅人士也会根据距离和耗时合理安排出行方式。可以看出，搭乘国内航班出差的商旅人士的总里程多在500-2000公里，合计占比为83.9%，若换算成耗时，约为1-3个小时。与之相比，搭乘国内火车出差的商旅人士多会选择1天内可以到达的铁

21、路行程（8小时以内合计占比为83.6%，换算成里程约为2500公里以内），且耗时分布比较平均。而在国际商旅方面，可以发现企业商旅人士的总里程分布呈现两极分化的现象。这说明一部分企业商旅人士多在我国周边国家及地区出差，还有一部分企业商旅人士会在一次出差中安排多段国际商旅行程，提高出差的效率。国内航班500公里及以内501-1000公里1001-1500公里1501-2000公里2001-2500公里2501-3000公里3000公里以上3.9%22.0%40.6%21.3%8.6%1.9%1.7%国际航班3000公里及以内3001-4000公里4001-500公里5001-6000公里6001-

22、7000公里7001-8000公里8001-10000公里10000公里以上32,2%8.1%5.5%5.9%3.6%4.7%7.0%32.9%国内火车1小时以内1-2小时2-3小时3-4小时4-8小时8-12小时12-24小时24小时以上20.6%18.3%12.1%13.8%18.8%8.8%4.6%3.0%企业商旅人士整体概况 出行总里程及耗时分布194.1.5 企业商旅人士整体概况 商旅花销分析企业商旅人士整体概况 商旅花销均值分析无论是国内商旅还是国际商旅，机票的单位成本在整个商旅花销中占比最高，其次为住宿：企业派遣员工在国内出差时，如果员工搭乘国内航班出差，则商旅出行成本可达到11

23、17.1元；如果员工选择铁路出行，则商旅出行成本可控制在285.6元；如果员工在出差城市住宿，则商旅住宿成本为444.3元/间/晚。企业派遣员工到国外出差时，通常情况下员工只能选择国际航班出行，此时商旅出行成本高达5390.7元；住宿成本为1427.6元/间/晚。通过直观比较也可以看出，无论是出行方面还是住宿方面，企业国际出差成本较国内出差高出很多。出行1117.1元/人国内机票5390.7元/人国际机票285.6元/人火车票住宿444.3元/间/夜国内酒店1427.6元/间/夜国际酒店204.2.1 企业商旅人士出行总体状况 出行方式选择出差范围以国内为主，搭乘飞机出行频次更高：根据美亚商旅

24、客户数据统计结果，全年约四分之三的企业商旅人士通过搭乘飞机在国内出差，即便细分至每个月度，该比例也均保持在70%以上。另外，一成以上人士选择搭乘火车在国内出差；另有一成以上人士会搭乘飞机到国外出差。而目前我国火车可分为动车组列车（高铁、动车、城际）和非动车组列车（特快、直达、快车），在利用铁路系统出差的商旅人士当中，近八成选择搭乘高铁和动车。如果将出差类型细分至省际间出差和省内出差，可以发现省际间出差利用高铁出差的比例大幅增加，另外为了节省商旅成本或没有动车组直达列车，利用非动车组列车的商旅人士比例也有所增加。而在省内出差的商旅人士当中，利用城际列车出差的比例大幅增加，利用非机动车组列车出差的

25、比例则明显减少。国内航班国际航班火车1月3月5月2月4月6月7月9月11月8月10月12月企业商旅人士出行总体状况 出行方式选择（%）G字头D字头C字头T字头Z字头K字头其他总体省际间出差省内出差58.4%66.3%39.2%21.2%15.6%34.8%6.6%1.2%19.8%1.8%2.4%0.5%3,.1%4.2%0.6%8.5%10.0%4.9%0.3%0.4%0.2%214.2.2 企业商旅人士出行总体状况 舱等/座位选择92.9 0.3 6.5 0.2 94.3 2.7 1.8 1.1 经济舱豪华经济舱商务舱头等舱企业商旅人士出行总体状况 舱位选择（%）国内航班国际航班动车组列车

26、非动车组列车企业商旅人士出行总体状况 座位选择（%）商务座/特等座一等座二等座动卧软卧软座硬卧硬座1.5%14.2%70.0%0.5%0.7%0.1%8.2%4.2%企业商旅人士预定座位时会优先考虑商旅成本，主要选择经济舱和二等座：为了控制商旅成本，企业通常会制定详细的商旅管理制度，约束员工的商旅行为，其中一点就是限制员工预订的飞机舱等或是座位等级。实际的商旅出行当中，无论是国内航班或是国际航班，超过九成人士搭乘飞机出差时会预定经济舱位，仅一部分企业高层领导会在外出差时预订豪华经济舱、商旅舱和头等舱（国内航班合计：7.1%，国际航班合计：5.7%）。而企业商旅人士选择搭乘火车出差时，70.0%

27、的人士会选择高铁/动车/城际列车等动车组列车的二等座；还有一些人士会选择搭乘特快/直达/普快等非动车组列车，此时他们基本会选择硬卧或硬座，几乎没有员工会选择软卧或软座。224.2.3 企业商旅人士出行总体状况 提前预订时间国内商旅出行多会在出发前3天以内预订，国际商旅出行多会提前至少4天预订：企业商旅人士在国内出差时，无论选择国内航班或是铁路出行，通常会提前一个星期以内预订机票/车票，其中提前1-3天预订的比例合计占比最高，国内机票为53.3%，国际机票为54.7，当天预订的比例相对不高。而国际出差时，企业商旅人士多会提前4天以上预订机票，其中提前2个星期以上的比例最高，达到26.9%。16.

28、4 29.4 23.9 18.1 7.8 4.5 2.7 8.8 17.1 24.8 19.7 26.9 15.2 30.6 24.1 19.9 6.9 3.3 当天1天2-3天4-7天8-14天2个星期以上企业商旅人士出行总体状况 提前预订时间（%）国内机票国际机票火车票234.2.4 企业商旅人士出行总体状况 预订方式选择企业商旅人士出行总体状况 国内航班预订方式选择（%）14.1 13.6 10.5 9.5 6.2 5.9 1.2 0.7 25.2 13.1 前台在线移动IOS移动安卓网站自助客户APP自助客户OA自助移动客户端移动H5客服在线客服手工38.3%人工61.7%自助企业商旅

29、人士出行总体状况 火车票预订方式选择（%）39.7 13.8 11.8 10.1 7.6 0.1 12.7 4.4 PC端对接移动IOS客户自助网站自助移动安卓移动H5客服在线客服手工17.1%人工82.9%自助企业商旅人士多通过自助方式完成预订，火车票自助预订的比例更高：商旅人士预订差旅交通工具时，主要通过自助的方式下单预订，国内航班自助预订的比例达到61.7%；火车票自助预订的比例达到82.9%。注：目前美亚商旅为商旅客户提供的自助预订方式包括PC端活移动端网站、OA、移动端APP、移动H5等方式，提供的人工预订方式包括客服在线、客服手工等形式。244.2.5 企业商旅人士出行总体状况 出

30、行花销分析企业商旅人士出行总体状况 出行花销分析（%）国内火车国内航班500元及以下500-700元700-1000元1000-1300元1300-1500元1500-1800元1800-2000元2000元以上8.9%10.9%25.7%25.6%11.6%8.6%4.0%4.7%50元及以下50-100元100-150元150-200元200-300元300-400元400-700元700元以上13.7%16.3%8.4%11.5%11.4%13.5%17.1%8.1%国际航班1000元及以下1000-2000元2000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-1000

31、0元10000元以上13.2%15.8%15.4%20.2%16.3%6.6%12.5%选择的交通工具不同，商旅出行花销也不同，其中国内机票花销集中在500-1500元，火车票花销基本在700元以下：根据美亚商旅客户数据计算得知，企业员工商旅出行方面，国内航班的平均花销为1117.1元，国际航班的平均花销为5390.7元，国内火车的平均花销为285.6元。具体来看，企业员工搭乘国内航班出差时的出行总体花销多在500-1500元之间（合计占比73.8%）；而国际商旅的出行总体花销则比较分散，总体上67.7%的员工赴国外出差时的总成本在1000-8000元区间，其中3000-5000元区间的占比最

32、高，为20.2%。国内火车商旅出行花销则表现出两极分化现象，其中30.0%的员工出差时的火车票价在100元及以下；53.5%的员工出差时的火车票价在150-700元。254.2.6 企业商旅人士出行总体状况 航空公司选择商旅人士出差时，搭乘的国内航班主要集中在南航、东航和国航，相较之下赴国外出差时选择的航空公司更多样：而在航空公司的选择方面，可以发现在国内出差的商旅人士更倾向于选择大品牌航空公司，62.3%的人士会搭乘南方航空、东方航空和中国航空这三家中国民航领域的巨头航空公司，表现出一定的市场聚拢性。在国际航班方面，企业商旅人士选择的航空公司品牌开始变得分散，排名前五名航空公司的合计占比仅为

33、40.9%，这也说明商旅人士会根据商旅目的地选择适当的航空公司。总体来看，赴国外出差的商旅人士仍然信任国内的民航品牌，14.0%的人士会搭乘南方航空的飞机去国外出差，7.8%的人士会选择搭乘东方航空的飞机，5.7%的人士会选择中国国航。南方航空28.0%东方航空19.3%中国航空15.1%深圳航空7.5%海南航空6.4%62.3%企业商旅人士出行总体状况 国内航班航司选择企业商旅人士出行总体状况 国际航班航司选择南方航空14.0%东方航空7.8%国泰航空5.9%中国国航5.7%40.9%埃塞俄比亚航空7.4%港龙航空4.0%法国航空2.8%阿联酋航空2.5%卡塔尔航空2.2%汉莎航空2.0%2

34、64.2.7 企业商旅人士出行总体状况 七大区域航空公司选择出发区域不同，企业商旅人士航空公司选择体现出一定的地域性，其中华北地区多选国航，华东地区多选东航和南航，华南地区多选南航：细分至全国七大区域来看，可以发现出发区域不同，企业商旅人士选择的航空公司也不大相同。其中，华北、华东、华南和西南地区出发的航班量约占全国总体的八成，而在这四大区域当中，华北地区出差人员多选择搭乘中国国航；华东地区出差人员多选择搭乘东方航空和南方航空；华南地区出差人员多选择搭乘南方航空；西南地区出差人员的选择较为分散，搭乘东方航空、中国国航和南方航空的比例相差不大。总体来看，企业商旅人士航空公司选择体现出一定的地域性

35、，华东、华北和华南地区商旅人士倾向于选择本地的大型航空公司；而在东北、华中、西北和西南地区，由于四大区域本土航空公司发展规模较小，商旅人士多会选择中国国航、东方航空、南方航空等大品牌航空公司出行。华南22.7%华东27.3%华北15.2%东北3.8%西北8.2%西南14.7%华中8.1%南方航空 42.8%中国国航 12.9%东方航空 9.8%中国国航 32.8%南方航空 20.9%东方航空 15.7%东方航空 26.1%南方航空 19.2%中国国航 10.4%南方航空 36.1%东方航空 16.2%中国国航 8.4%南方航空 44.6%深圳航空 14.7%中国国航 10.6%东方航空 23.

36、2%中国国航 20.2%南方航空 18.5%东方航空 28.4%南方航空 26.5%海南航空 9.1%企业商旅人士出行总体状况 七大区域出发航班量分布及航空公司选择274.3.1 企业商旅人士住宿总体状况 酒店品牌和星级选择企业商旅人士住宿总体状况 酒店品牌选择（%）单品酒店62.4品牌连锁酒店37.611.7%5.2%5.0%3.4%1.2%24.621.745.333.243.221.6国内酒店国际酒店企业商旅人士住宿总体状况 星级选择及协议类型（%）92.17.9非协议酒店客户协议酒店100.0非协议酒店商旅人士多会入住当地单品酒店，国内商旅住宿多选择经济型酒店，国际商旅住宿多选择高档型

37、和豪华型酒店：从酒店品牌的选择来看，企业商旅人士更多选择入住出差城市的单品酒店，比例达到62.4%；而选择连锁品牌酒店的人士占比为37.6%。其中，在大型中高端经济连锁酒店当中，华住、铂涛、首旅如家、锦江之星等均是企业商旅人士入住较多的酒店品牌。从酒店星级的选择来看，企业商旅人士入住的国内酒店主要集中在三星级和四星级酒店，而国际酒店多为四星级和五星级酒店。另外，与酒店签订住宿协议的企业不多。其中，商旅人士预订的国内酒店当中有7.9%属于客户协议酒店；而在国际酒店当中，企业商旅人士通过TMC预定的酒店均为非协议酒店。284.3.2 企业商旅人士住宿总体状况 预订方式选择24.3%20.6%19.

38、0%21.9%24.2%30.3%25.3%2.0%8.9%18.3%29.0%39.6%30.3%37.9%49.0%34.7%26.9%19.8%20.2%39.4%23.1%25.1%19.9%10.2%总体一星级酒店二星级酒店三星级酒店四星级酒店五星级酒店客服在线客服手工手机APP预订网站预订客服在线客服手工手机APP预订网站预订国内酒店国际酒店25.0%31.9%21.2%21.9%0.0%0.7%82.7%12.1%企业商旅人士住宿总体状况 预订方式选择商旅人士预订酒店的方式较为多样，自助式预订占比相对人工预订方式略高：企业商旅人士的酒店预订方式较为多样，主要包括客服在线、客服手工

39、、手机APP预订和网站预订这四种订单类型。其中客服在线和客服手工属于人工预订方式，需要通过系统的客服人员手动下单；而手机APP、网站订单属于自助预订方式，商旅人士只需要在端口自主操作即可完成预订。总体来看，这四种预订方式的比例较为平均，其中手机APP预订的占比最高，为30.3%。企业商旅人士预订不同星级的酒店时所选择的预订方式有所差异。可以看出，一星级、二星级、三星级酒店当中通过自助方式完成订单的比例相对更高；而四星级、五星级酒店当中通过非自助方式完成订单的比例相对更高。另一方面，企业商旅人士在赴境外出差前，主要通过非自助的方式预订境外酒店，其中客服手工登单的比例高达82.7%。294.3.3

40、 企业商旅人士住宿总体状况 提前预订时间45.420.514.911.74.92.7当天预订提前一天预订提前2-3天预订提前4-7预订提前8-14天预订提前2个星期以上预订企业商旅人士住宿总体状况 提前预订时间（%）9.32.72.11.71.10.61.01.92.4国际一线新一线二线三线四线五线五线以下总体企业商旅人士住宿总体状况 不同线级城市提前预订平均时间（单位：天）企业商旅人士多会在当天或提前一天预订酒店，国际酒店和一线、新一线城市酒店预订周期更长：企业商旅人士当天预订并入住的比例最高，达到45.4%；其次为提前一天预订，比例为20.5%。细分至城市线级来看，可以发现企业商旅人士预订

41、一线城市、新一线城市的酒店时，多会选择提前2天以上预订，提前预订平均时间分别为2.7天和2.1天；而在预订二线及以下城市的酒店时，也会平均提前1-2天预订。另一方面，企业商旅人士在预订境外城市的国际酒店时，会平均提前9.3天预订。304.3.4 企业商旅人士住宿总体状况 停留时间59.1 30.6 9.0 1.1 0.3 1天2-3天4-7天8-14天2个星期以上企业商旅人士住宿总体状况 停留时间（%）2.92.21.71.71.61.61.51.61.9国际一线新一线二线三线四线五线五线以下总计企业商旅人士住宿总体状况 不同线级城市平均停留时间（单位：天）企业多安排短时长的商旅出行，停留时间

42、多在3天以内：总体来看，企业多会安排员工进行较短时长的出差，通常情况下商旅人士在出差城市的停留时间不会很长。其中，59.1%的商旅人士会住宿一晚，30.6%的商旅人士会住宿2-3晚，而在出差城市停留4天及以上的比例仅为10.4%。细分至城市线级来看，可以发现企业商旅人士在一线城市的平均停留时间为2.2天；而在新一线城市、二线及以下城市中，平均停留时间多为2天以内。另一方面，企业商旅人士在境外出差时，平均停留时间也并不长，为2.9天。314.3.5 企业商旅人士住宿总体状况 消费金额16.627.128.19.99.25.32.11.8200元及以下200-300元（不含200元）300-500

43、元（不含300元）500-700元（不含500元）700-1000元（不含700元）1000-1500元（不含1000元）1500-2000元（不含1500元）2000元以上企业商旅人士住宿总体状况 消费金额（%）303495国际一线新一线二线三线四线五线五线以下总计企业商旅人士住宿总体状况 不同线级城市平均消费金额（单位：元/间/夜）整体来看，商旅人士住宿花销多在500元/间/夜以下，而国际酒店平均花销为1420元/间/夜，一线城市酒店平均花销为620元/间/夜， ：而从消费金额来看，企业商旅人士的住宿花费多在500元/晚/间以下，合计占比为71.

44、8%。其中300-500元/晚/间（不含300元）的价格区间占比最高，为28.1%； 200-300元/晚/间（不含200元）的价格区间占比其次，为27.1%。国内不同线级城市企业商旅人士的住宿平均消费金额总体呈现递减趋势，其中一线城市住宿平均花费最高，可达到620元/晚/间。而国际酒店住宿方面，可以发现企业商旅人士不仅住宿的酒店星级较国内更高，平均消费金额也较国内高出很多，达到1428元/晚/间。但是需要说明的是，如果企业安排多人出差，在安排住宿时会安排2人或多人共住一间。因此实际情况中，单人的住宿花费可能较统计结果更低。324.3.6 企业商旅人士住宿总体状况 退订情况退单数4.6%5.8

45、%4.6%国际酒店国内酒店新一线城市4.2%一线城市6.1%二线城市3.3%四线城市2.3%三线城市3.3%五线城市3.7%企业商旅人士住宿总体状况 退订情况通常企业商旅人士酒店退订情况较少，但是国际酒店、一线城市酒店退订率较总体更高：企业商旅人士在完成预订订单之后，也会由于工作安排或行程调整等原因，取消订单，这也反映出企业商旅出行的不确定性。总体来看，企业商旅人士的退单数占到总体订单的4.6%，其中国际酒店的退单数比例为5.8%，国内酒店的退单数比例为4.6%。而在国内酒店的退订情况当中，一线城市的酒店退订较为多发，比例达到6.1%，而其他线级城市的退订比例均在4.6%以下。335. 商旅管

46、理企业服务能力分析345.1 商旅管理企业服务能力分析 审批周期分布90.6 6.3 2.5 0.6 0.0 当天1天2-3天4-7天7天以上企业商旅管理总体状况 审批时长（%）0.5 0.6 0.9 1.2 1.2 1.7 0.7 一线新一线二线三线四线五线总计企业商旅管理总体状况 不同线级城市平均审批时长（单位：工作日）大多数企业可在当天完成商旅出行审批，其中一线城市可在半个工作日内完成审批，而城市线级越低，审批周期越长：总体来看，企业商旅管理审批时间不长，通常情况下在当天或者第二天就可以完成审批，其占比分别为90.6%和6.3%，二者合计占比为96.9%；仅在个别情况下，审批时长会超过一

47、周，其占比不足0.1%。细分至城市线级来看，可以发现企业商旅不同线级城市的平均审批时长稍有差异，但并不明显，均可在5小时内完成。其中，一线城市和新一线城市的审批时长与总体水平保持一致，相对其他线级城市而言，处理效率更高；而随着城市线级的下降，商旅出行审批平均时长会逐渐拉长，其中五线城市的审批时间相对较长，将近需要2个工作日。355.2 商旅管理企业服务能力分析 行程调整情况企业商旅出行临时调整较为少见，国际航班和火车票改签和退票比例相对总体更高：总体来看，在企业商旅管理的出行方面，进行行程调整的比例占13.0%，其中改签和退订各占4.3%和8.8%。细分至各出行方式来看，国内机票的改签和退订比

48、例均低于总体水平，分别为4.2%和6.4%；国际机票的改签和退订比例、高铁的退订比例均高于总体水平，分别为7.8%和13.0%、18.9%。 行程调整的原因主要身体不适、出行目的地变更、行程取消、行程变更、航班延误或取消和订错信息（包括行程信息、旅客信息等）等。企业商旅管理总体状况 商旅出行改签&退订比例改签4.3%退订8.8%4.3%4.2%7.8%8.8%6.6%13.0%18.9%总体国内航班国际航班铁路改签&退订主要原因身体原因航班延误或取消出差目的地变更行程取消出差时间临时变更行程变更航班变更或取消预定信息错误365.3 商旅管理企业服务能力分析 第三方支付利用状况仅一成企业使用UA

49、TP，第三方支付模式有待推广：UATP，即环球航空旅行计划是国际TMC行业内通用的第三方支付手段。总体来看，企业商旅管理中UATP利用状况各有不同。其中，利用UATP的企业数量并不多，其占比为9.7%；而明确表示未利用UATP的企业接近八成，比例为76.0%，未明确是否使用UATP的企业为14.3%。从城市线级来看，明确使用UATP的企业主要集中在经济发达地区，二线及以上企业合计占比达到83.1%。然而，在这些企业当中，明确使用UATP的企业在当地企业当中的占比相对不高，其中一线城市当中明确使用UATP的企业占当地有商旅出行安排企业的8.8%，新一线城市的该比例为8.3%，均低于总体水平。这种

50、现象可能与不同线级城市的市场主体结构相关，其中一线城市、新一线城市相较于四五线城市，中小型企业数量众多，商旅出行需求旺盛，但中小型企业较少有能力与第三方支付方签订使用协议，从而可能拉低了一线城市、新一线城市企业商旅出行第三方支付的使用率。企业商旅管理总体状况 第三方支付利用状况利用第三方支付手段9.7%8.8%8.3%15.0%19.5%21.4%32.3%6.4%2.6%8.0%23.1%24.9%35.1%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市企业商旅管理总体状况 不同城市线级第三方支付利用状况375.4 商旅管理企业服务能力分析 违反企业差旅政策状况通过TMC系统的使用，企业