1、中国汽车消费趋势洞 察 报 告中国汽车消费趋势洞察报告中国汽车市场发展概况及趋势居民消费支出及汽车行业投资情况中国乘用车销量增长趋势汽车行业利润增长趋势中国未来汽车消费四大趋势注：如无特殊说明，今日头条数据统计时间段均为2017年1月1日至10月15日及历年同期中国汽车消费趋势洞察报告数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局8826.819715.045.8%2016201710.2%投资总量（亿元）比去年同期增长（%）2014-2017年前三季度全国居民人均交通通信消费支出及占人均消费支出比重汽车制造业固定资产投资情况（2016-2017年前三季度）前三季度居民人均消费支出增速由2016年的

2、6.4%放缓至5.9%，但居民人均交通通信消费支出占人均消费支出的比重却在增高，汽车产业发展空间巨大。汽车制造业固定资产投资更加活跃，2017年前三季度增长率达到10.2%，明显高于去年的5.8%，说明行业依然乐观。居民人均交通通信消费支出持续增长，汽车行业投资更加活跃全国居民人均交通通信消费支出（元）1349.212.97%13.51%13.63%13.64%1524.51669.31795占居民人均消费支出的比重中国汽车消费趋势洞察报告数据来源：乘联会数据来源：国家统计局2013-2017年前三季度乘用车销量及增速汽车制造业固定资产投资情况（2016-2017年前三季度）受国家购置税补贴退

3、坡等因素的影响，2017年1至5月乘用车销量下行压力巨大，6至9月逐渐回暖。前三季度乘用车累计销量达到1673万量，但增速明显放缓。汽车制造业规模以上企业利润总额逐年上升，但激烈的市场竞争下，行业销售利润率却在逐年降低，汽车厂商需要推出新的产品卖点来吸引消费者。乘用车销量增速放缓，利润率降低，汽车行业呼唤新增长点利润总额（亿元）4252.48.87%8.28%8.21%8.06%4083.846055029.1销售利润率销量（万台）115921%13%4.6%18%3.8%21673同比增速注：本报告中所指的“乘用车”为狭义乘用车，包括轿车、SUV、MPV。中国汽车消费趋

4、势洞察报告“到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆”“到2025年，智能网联汽车进入世界先进行列”“以轻量化、智能化制造、典型测试工况、先进节能技术为重点，完善节能汽车标准体系”“互联网社交圈对消费的导向作用逐渐增强，共享出行、个性化服务成为主要方向”109%88%71%189%103%72%89%167%新 能 源阅读量增长率评论量增长率汽车产业中长期发展规划智能网联轻 量 化共享出行2017年4月发布的汽车产业中长期发展规划将新能源汽车、智能网联汽车和以整车轻量化为代表的节能汽车列为重点突破领域，并提出加快发展共享出行等汽车后市场及服务业，政策的指引下，业界动作频频。除了政策文件，民

5、众的关注度也是衡量行业趋势的重要指标，在今日头条上，汽车产业中长期发展规划中提到的四大关键词不仅阅读量飙升，评论量也大幅增长。我们将对这四大趋势进行详细解读，并分析潜在消费者的人群画像和兴趣偏好，希望能为行业转型升级提供参考。新的增长点在哪里？数据来源：头条指数中国汽车消费趋势洞察报告 趋势一：新能源中国新能源汽车销量概况新能源汽车最新政策新能源汽车最新业界动态关注新能源汽车用户的兴趣偏好新能源汽车认知度及忠诚度调查中国汽车消费趋势洞察报告新能源乘用车在级别上呈现出经济化特征，纯电动轿车销量占比接近70%，尤其是A00级经济型轿车增长迅速；纯电动SUV占比达到7.9%，关注度增速明显高于电动轿

6、车，随着越来越多新款车型的推出，SUV在传统燃油车市场的增势正延续至新能源市场。新能源汽车销量持续高增长，SUV热潮正延续至电动车市场纯电动轿车电动轿车电动SUV65.22%182.65%125.87%327.25%14.2%69.7%6.3%1.8%7.9%231.82%391.63%文章量阅读量评论量纯电动SUV纯电动MPV插电混动轿车插电混动SUV2017年前三季度各类新能源乘用车销量占比电动轿车与电动SUV阅读数据增长率对比 (2016-2017)数据来源：乘联会数据来源：头条指数2013-2017年前三季度新能源乘用车销量走势及占总销量比重数据来源：乘联会新能源乘用车总销量（台）69

7、130.1%0.2%0.7%1.9%32305943001.3%2占乘用车总销量比重中国汽车消费趋势洞察报告2017年,新能源汽车利好政策频出,尤其是“双积分”政策与官方对“禁售燃油车”的表态为新能源汽车的发展注入强心剂,为起步较晚的中国汽车产业带来弯道超车机遇。新政刺激下,传统车企陆续调整战略,新造车企业的涌入令新能源领域的竞争愈演愈烈。双积分”政策将深刻改变市场格局,“禁售燃油车”激起千层浪2017.42017.62017.92017.92017.9到 2020 年,新能源汽车年产销达到 200 万辆;2025 年, 新能源汽车占汽车产销 20%以上。 2017年7月

8、28日起,外商在华建立生产纯电动汽车整车产品将不受到两家的限制。确定平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分“双积分”并行管理机制,2019年度、2020年度,新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。要求到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖。工信部副部长辛国斌表示已启动停止生产销售传统能源汽车时间表的相关研究,将会同相关部门制订我国的时间表。外商投资产业指导目录(2017 年修订)乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案2017 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛汽车产业中长期发展规划政策/事件时间主要内

9、容来源:根据公开资料整理传统车企代表新造车企业代表奔驰计划在 2022 年之前为所有车型提供电动汽车版本上汽与宁德时代组建合资公司进军新能源汽车电池领域大众计划 2025 年集团旗下各品牌推出 80 余款全新电动车型; 与江淮汽车成立合资公司生产新能源汽车特斯拉首批 Model 3 于2017年7月交付,当日累计预定量超50万台纯电动SUV蔚来ES8 计划于2017年12月上市小鹏汽车首款量产电动SUV于2017年10月下线来源:根据公开资料整理中国汽车消费趋势洞察报告关注新能源汽车用户的汽车兴趣关键词TOP10关注新能源汽车用户的科技兴趣关键词TOP10科技家居娱乐生活数码财经关注新能源汽车

10、用户的兴趣类别关注新能源汽车的用户对自主品牌的关注度显著高于合资品牌,他们对空气质量的要求更高,车上配备空气净化器更能打动这部分用户。除了汽车,关注新能源汽车的用户尤其关注科技数码、娱乐和生活类资讯。关注新能源汽车用户：热爱科技数码,注重空气质量数据来源：头条指数注:TGI=各兴趣类别用户在新能源兴趣用户中的占比/在全体用户中的占比*100,大于 100 代表高于整体无人驾驶机器人人工智能人脸识别无人机电商物联网社交智能家居传感器半导体自主品牌carplay电池全景天窗安全气囊小型车车载空气净化器合资品牌牌照及购置税206.0173.7135.6121.4120.6119.3中国汽车消费趋势洞

11、察报告注:TGI=关注新能源汽车用户的城市占比/全体用户的城市占比*100北京和广州用户对新能源汽车的关注度低于全国，南宁、郑州、南昌成为最关注新能源汽车的三大城市。新能源汽车关注度：非一线城市逆袭限牌城市对新能源汽车的关注度排行数据来源：头条指数深圳119.5107.3104.991.289.388.578.3上海杭州北京广州天津贵阳最关注新能源汽车的非限牌城市TOP10数据来源：头条指数194.0157.7137.3133.7131.7116.3114.9112.6110.8106.0南宁郑州南昌济南福州南京石家庄太原西安苏州中国汽车消费趋势洞察报告您认为新能源汽车相对燃油车的优势在哪?(

12、多选)为了反映公众对新能源汽车优缺点的认知，今日头条汽车数据中心进行了一项在线问卷调查，该项调查覆盖各年龄段及港澳台以外的所有省份，共收集2630份有效问卷。调查：限牌城市购新能源汽车受政策驱动较大数据来源：今日头条汽车数据中心保护环境 省油钱 燃油车终将退出历史舞台 发动机噪音低 可以享受购车价格补贴 不限行/不限号 外观更有科技感 加速性能更好 不用摇号或拍卖购买车牌限牌城市比重非限牌城市比重限牌城市与非限牌城市用户均将“保护环境”、“省油钱”、“燃油车终将退出历史舞台”排在前三位, 限牌城市用户受政策驱动较大,他 们选择“不用摇号或拍卖购买车牌”的比例是非限牌城市的 4 倍,选择“不限行

13、/不限号”的比例高达 38.4%,是非限牌城市的 2 倍。受到收入水平和消费水平的影响,非限牌城市用户对价格敏感度更高,选择“省油钱”比例明显高于限牌城市消费者。中国汽车消费趋势洞察报告您认为新能源汽车的缺点在哪?(多选)在新能源汽车缺点的认知上,“续航里程短”、“充电桩太少”、“担心电池易衰竭”、“充电时间太长”、 “价格太贵”成为两类城市用户最担心的5个因素,其中限牌城市用户对“续航时间短”、“充电桩太少”、“充电时间太长”的担忧显著高于非限牌城市用户。新能源车主忠诚度高,续航里程短成用户流失首要原因数据来源：今日头条汽车数据中心数据来源：今日头条汽车数据中心续航里程短 充电桩太少 担心电

14、池易衰竭 充电时间太长 价格太贵 动力不够无法找到购买渠道 操控性能差 外形不好看限牌城市比重会不会非限牌城市比重 参与调查的新能源车主中,选择还会换一辆新能源汽车的比例高达88%,说明新能源车主的忠诚度很高。而不会换新能源汽车的用户中,“续航里程短”、“担心电池易衰竭”、“充电桩太少”成为最担心的三大因素。您换车时还会选购新能源汽车吗?12%88%中国汽车消费趋势洞察报告 趋势二：共享出行共享出行最新政策及市场预测各类共享出行方式关注度趋势关注共享出行用户的兴趣偏好共享出行用户购车意愿调查中国汽车消费趋势洞察报告汽车共享出行需求容量（亿元/年）本报告定义的共享出行方式分为网约车、分时租赁、共

15、享单车三种。共享出行通过技术手段盘活闲置运力,为民众提供多样化的出行方式,顺应了未来中国经济与社会发展低碳化、高效化、服务化的趋势,也逐渐获得了从中央到地方的政策支持。罗兰贝格预测，汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天，对应潜在的市场容量有望达到1.8万亿元，而这还不包括共享单车市场。中央及各地出台共享出行鼓励政策,市场前景广阔2017.42017.62017.92017.92017.9明确提出互联网社交圈对消费的导向作用逐渐增强,共享出行、个性化服务成为主要方向。明确提出鼓励分时租赁发展,就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。明确提出鼓励分时租赁发展,

16、就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。鼓励共享汽车发展，共享汽车使用者需要一年以上驾驶经历等。互联网自行车是城市慢行交通系统的组成部分，政府规范、引导并提供配套基础设施支持。国家发改委、科技部和工信部汽车产业中长期发展规划关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)新能源汽车分时租车指导意见关于促进广州市共享汽车 (分时租赁)行业健康发展的指导意见关于鼓励规范互联网自行车发展的若干意见交通运输部和住建部上海广州深圳主体时间内容文件来源:根据公开资料整理数据来源：罗兰贝格2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告200002018F直接需求2018

17、F间接需求中国汽车消费趋势洞察报告三类共享出行文章量同比增长情况分时租赁与共享单车近年来从无到有，受到媒体的广泛关注，文章量分别飙升36倍和67倍；共享出行市场参与主体呈现出多样化特征，除了互联网公司，越来越多传统车企参与进来，将新能源与共享出行、智能网联等相结合，丰富了市民的出行方式。分时租赁与共享单车热度飙升，传统车企纷纷进军共享出行201620170网约车单位：万篇分时租赁共享单车数据来源：头条指数来源：根据公开资料整理123456789增长率：37% 增长率：3639% 增长率：6739% 曹操专车提供新能源专车出行、新能源汽车分时租赁等服务盼达用车提供分时租赁、专车租赁、企事业机构团

18、体长租等服务Gofun出行新能源汽车分时共享平台即行car2go单程、自由流动式汽车即时共享体系，用户无需在指定地点租车和还车华夏出行涵盖汽车租赁、融资租赁、出租车、网约车、旅行服务、分时巴士、二手车等多种业务模式。中国汽车消费趋势洞察报告共享出行关注度省份分布关注共享出行用户的汽车兴趣关键词TOP10京津用户最关注共享出行，西部省份重庆、四川和陕西的关注度也显著高于全体用户。关注共享出行用户更注重行车安全，对“防撞梁”和“安全气囊”的关注度明显高于整体；此外，他们更乐于接受贷款购车，对“汽车音响”、“真皮座椅”的关注度高于整体，更关注乘坐的舒适性。兴趣偏好：注重安全和舒适，西部市场值得深入拓

19、展318.6281.9203.8200.6135.8135.1134.3129.7112.6104.3天津北京重庆上海湖北广东四川陕西浙江安徽数据来源：头条指数数据来源：头条指数注：TGI=关注共享出行用户的省份占比/全国用户省份占比*100防撞梁贷款购车新能源汽车碰撞实验安全气囊车载充电器汽车音响中型车人工智能真皮座椅中国汽车消费趋势洞察报告共享出行有没有影响您的购车意愿？ 今日头条汽车数据中心对1170位使用过共享出行服务的消费者进行了问卷调查，被问及“共享出行有没有影响您的购车意愿”时，47%的用户选择了“没有影响”。53%的用户选择了“有影响”，其中表示推迟买车的占21%，完全不想买车

20、的占20%，可见共享出行对于购车具有一定的替代性，但也有12%的受调研用户表示“更想买车了”。调查：共享出行影响购车意愿，两成用户表示不想买车数据来源：今日头条汽车数据中心有，推迟买车有，更想买车了有，完全不想买车了没有影响47%21%12%20%40岁以上人群购车意向削弱最明显，18-23岁人群受影响最小。数据来源：今日头条汽车数据中心注：负面影响指“有，推迟买车”及“有，完全不想买车了”。51岁以上41-50岁31-40岁24-30岁18-23岁48.44%6.25%45.31%51.65%6.56%41.80%41.02%7.69%51.28%39.87%14.86%45.27%25.3

21、1%20.25%54.43%有，更想买车了没有影响负面影响中国汽车消费趋势洞察报告 趋势三：智能网联智能网联最新政策自动驾驶与车联网关注度对比自动驾驶业界动态及企业关注度排名关注自动驾驶用户的购车意向关注自动驾驶用户的兴趣偏好车联网业界动态及市场规模预测车联网功能点关注度排行中国汽车消费趋势洞察报告自动驾驶和车联网是智能网联的主要组成部分，2017年国家出台多项政策鼓励发展，市场前景巨大。车联网提出时间较早，发展进入常态化，近年来在热度上低于自动驾驶；随着媒体报道的增多，公众对自动驾驶的认知度逐渐提高，舆论热度持续增长。智能网联新政不断，2025年成关键节点2015.52017.42017.6

22、2017.62017.7将无人驾驶作为汽车产业未来转型升级的重要方向之一建设智能网联汽车大数据交互平台，加快网络信息安全和车辆行驶安全保障体系建设；高度和完全自动驾驶汽车2025年开始进入市场建立了智能网联汽车信息安全方法论到2025年系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系明确提出发展自动驾驶汽车等智能运载工具汽车产业中长期发展规划智能网联汽车信息安全白皮书国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）新一代人工智能发展规划中国制造2025政策文件时间主要内容来源:根据公开资料整理数据来源：头条指数---042

23、017-07自动驾驶车联网自动驾驶与车联网资讯阅读量趋势中国汽车消费趋势洞察报告2017年延续了自动驾驶热潮,传统车企、互联网企业以及零部件厂商等纷纷通过收购、合资、投资等形式进军自动驾驶领域,形成优势互补。资本涌入自动驾驶领域,传统车企与科技企业优势互补合作形式主要内容来源:根据公开资料整理收购合资投资同盟Oktal通过收购完全控制自动驾驶企业的资源和知识合作双方共同出资成立新的公司,进军自动驾驶领域出资方通过注资参与自动驾驶企业的管理决策或利润分配两家或多家公司同意分享或转让资源与知识,通过优势互补进军自 动驾驶领域中国汽车消费趋势洞察报告谷歌奥迪奔驰沃尔沃特斯拉苹果德尔福戴姆勒优步宝马特

24、斯拉谷歌百度奔驰优步沃尔沃奥迪lyft戴姆勒苹果特斯拉谷歌百度奥迪优步沃尔沃蔚来本田宝马英特尔2015-2017年,以特斯拉、蔚来为代表的新兴车企及以谷歌、百度为代表的科技企业在自动驾驶领域的关注度排名靠前,其次是奥迪、宝马、奔驰为代表的豪华品牌。调查显示,涉及购买自动驾驶汽车时,消费者还是更信赖拥有成熟造车技术的传统车企。新兴企业更吸引眼球,购车更信赖传统车企201520162017时间段:每年的1月1日-10月15日来源：头条指数来源：今日头条自动驾驶潜在消费者报告自动驾驶相关公司关注度排名 TOP10如果要买一辆自动驾驶汽车您更放心哪种制造商？传统汽车制造商科技公司新兴汽车制造商汽车零部

25、件生产商我不知道36.97%23.88%11.82%2.14%25.18%中国汽车消费趋势洞察报告内陆省份对自动驾驶的关注度不输沿海，重庆关注度高过北京和上海。关注自动驾驶用户是十足的科技数码迷,对财经、时政和旅游类资讯的关注度显著较高。但他们对娱乐、美食、时尚等资讯类别的兴趣显著低于整体用户。兴趣偏好：十足科技数码迷，重庆不输北京上海注:TGI=关注自动驾驶用户的省份占比/全国用户省份占比*100数据来源:头条指数关注自动驾驶用户省份分布重庆上海北京浙江四川广东福建湖南湖北江西172.3143.8132.5128.9128.8125.6113.1109.5103.3102.8中国汽车消费趋势

26、洞察报告科技财经数码时政旅游数据来源：头条指数时尚动漫美食健康娱乐数据来源：头条指数TGI=各兴趣类别用户在关注自动驾驶用户中的占比/在全体用户中的占比*100关注自动驾驶用户的兴趣类别 (TGI100)关注自动驾驶用户的科技兴趣关键词TOP10关注自动驾驶用户的兴趣类别 (TGI100)人工智能机器人无人机物联网半导体区块链人脸识别智能家居社交电商360.4355.3295.8173.6156.048.152.261.285.789.9中国汽车消费趋势洞察报告中国车联网市场规模(单位：亿美元)2025年全球车联网市场规模(单位：亿美元)车联网需要软硬件企业的协力合作,近年来呈现出互联网企业与

27、传统车企、零部件厂商的跨界合作态 势;据预测,中 国车联网市场规模在 2025 年将达到 2162 亿美元,占全球26%。车联网呈现出跨界发展态势，中国市场前景广阔资料来源:根据公开资料整理数据来源:埃森哲 & StrategyAnalytics车企自行开发车联网系统车企与互联网企业合作216233826%77201620202025全球中国中国汽车消费趋势洞察报告车联网功能分类车联网各功能关注度排名资料来源:根据公开资料整理车联网资讯娱乐功能最受关注，增值服务空间巨大对道路安全问题进行警告和自动感知并排除潜在的碰撞的功能，例如：危险预警、紧急呼叫、救援定位等。监测司机的身体健康和驾驶状态的功

28、能，例如：疲劳监测、健康监测、驾驶行为纠正等。将车辆连接到住宅、办公室或其他建筑物的功能，例如：连接家庭报警系统或能源监测系统。安全性身心健康家庭一体化音乐视频、收发邮件等娱乐、办公的功能，例如：车载多媒体、社交软件接入、移动办公等。最大程度地降低运营成本，提高便利度、舒适度的功能，例如：车辆体检、电子围栏、远程操控等。帮助驾驶员更加快速有效地到达目的地的功能，例如：导航、HUD、推荐加油站等。资讯娱乐车辆管理移动性管理数据来源：头条指数资讯娱乐阅读量（万）2016年1月1日至2017年10月15日车辆管理安全移动性管理身心健康智能家居565532138231691中国汽

29、车消费趋势洞察报告 趋势四:轻量化轻量化相关政策及关注度趋势轻量化最新业界动态 轻量化关键词阅读量排名 关注轻量化用户的兴趣偏好 中国汽车消费趋势洞察报告汽车的轻量化能显著降低油耗、减少排放,对节能环保有着重要意义,国家在政策层面大力支持。轻量化专业性较强,在舆论热度上还无法与新能源和共享出行相提并论,但随着政策的支持和业界的 推进,相关资讯的阅读量正逐年提高。轻量化相关政策支持力度不减，关注度稳步提升2015.52015.102016.1020116.112017.4加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺由轻量化发展战略研究和轻量化技术路径研究两部分构成。描绘了我国汽车产

30、业技术未来 15 年发展蓝图,轻量化成为七大技术路线图之一。明确提出发展汽车轻量化、新能源汽车、智能驾驶。以轻量化、智能化制造、典型测试工况、先进节能技术为重点，完善节能汽车标准体系。中国制造 2025中国汽车轻量化发展战略与路径节能与新能源汽 车技术路线图“十三五”国家战 略性新兴产业发展规划汽车产业中长期 发展规划政策文件时间主要内容来源:根据公开资料整理数据来源：头条指数 2016-2017年轻量化相关资讯阅读量走势2016 - Q12016 - Q22017 - Q18.592.96012.701.10016.218.64021.135.61024.060.830事件：2017年3月，

31、国内经济型电动车市场出现全铝车身电动车21.943.28021.886.9802016 - Q32016 - Q42017 - Q22017 - Q3中国汽车消费趋势洞察报告全铝车身、碳纤维等轻量化技术频繁出现在近年上市的新车中,但由于成本高昂,现阶段主要用在豪华车型上;国内经 济型电动车市场中也出现了主打全铝车身的产品:奇瑞eQ1。轻量化材料的热度与其应用的车型紧密相关,昂贵的碳纤维材料主要用于超豪华车型,在车型的带动下热度排在了第一位,其次是近年来越来越热的铝合金。豪华品牌率先尝试轻量化，碳纤维关注度最高特斯拉 Model S；路虎揽胜星脉；奇瑞 eQ1全新宝马5系Li；特斯拉 Model

32、 3；沃尔沃 S90宝马 i8；马自达 MX-5；福特 GT 沃尔沃 XC90；本田新款 FCV全铝车身钢铝混合车身碳纤维GFRP(玻璃纤维强化树脂)轻量化材料车型举例时间段:2016年1月1日至2017年10月15日轻量化关键词阅读量排名碳纤维20000000400000006000000080000000铝合金工程塑料镁合金高强度钢中国汽车消费趋势洞察报告共享出行关注度省份分布关注轻量化用户的汽车兴趣关键词TOP10131.7121.9116.2111.6110.3110.2105.8101.4100.1上海浙江广东福建北京江苏重庆湖北安徽数据来源：头条指数注:TGI=关注轻量化用户的省份占比/全体用户的省份占比*100轻量化汽车的售价较高,在经济发达的华东和广东更受欢迎。关注轻量化用户同时也关注“赛车”、“豪华轿车”和“奢侈品”,对“清洁能源”、“智能汽车”、“虚拟现实”等汽车新技术也怀有强烈好奇心。关注轻量化用户集中在华东地区，对豪车和汽车文化兴趣浓厚赛车奢侈品虚拟现实速度与激情平行进口大排量汽车文化智能汽车豪华轿车清洁能源数据来源：头条指数