1、宁晨动脉橙/数字资讯部全球肿瘤数字健康价值趋势报告2021主要观点时下，临床对于肿瘤创新药和治疗方案需求迫切，这意味着，医生在开展诊断、治疗领域的创新的同时，也需要关注患者康复体验；受此趋势影响，尽管还处于早期发展阶段，资本对肿瘤数字健康关注逐年上升，尤其国内互联网平台的加入，将融资热度推向高峰。由于人工智能、移动端程序和可穿戴设备在医疗领域中的运用逐渐普及，以及肿瘤“慢病化”趋势加强，当前肿瘤数字健康领域的融资偏好数据管理类App与诊断/检测产品。目前，部分相关企业已经完成产品或模式验证，更有如Voluntis率先突围，成功上市。尽管已经有部分初创企业进入，但与医院端联动的临床决策类需求缺口

2、仍然较大。由人工智能和算法支持的数字平台将帮助肿瘤学家及其护理团队了解最新的临床试验，并据此改进已有的治疗方案，这一信号鼓励未来的其他初创公司进入该赛道。国内肿瘤数字健康领域的企业以互联网医疗健康平台为主，其中不乏如近两年公开宣布拓展肿瘤管理业务的企业（如微脉），另有以零氪科技为代表的布局数据结构化和医院端系统的精准医疗数字化平台。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015年-2021年全球&中国肿瘤数字健康融资趋势分析全球肿瘤数字健康产业图谱2015-2021年全球&中国肿瘤数字健康融资趋势全球肿瘤数字健康产业IPO公司肿瘤数字健康-产业概述目前，肿瘤的

3、预防、检测、诊断和预后技术尚未普及，但由于需求迫切、数字技术不断更新，一批数字健康企业勇于在肿瘤领域进行尝试，并获得资本支持。2021年共有8起肿瘤数字健康融资事件，为历年之最，融资总额超过8000万美元。在肿瘤数字健康领域中，由于早期诊断和个性化治疗是最具价值的环节，且随着新软件的开发，该领域仍具备持续增长的潜力，因为肿瘤的多方面性质以及患者个人风险等因素增加了传统诊断、治疗和管理疾病的挑战。当前，肿瘤不仅仅是遗传；事实上，由吸烟、肥胖、化学品、病毒和激素等环境和生活方式因素引起的突变在90-95%的肿瘤病例中起作用。因此，肿瘤患者的护理需要高度个性化的管理流程，治疗计划要考虑到个人的合并症

4、、社会因素和遗传特征。全球肿瘤数字健康产业图谱（局部）（仅展示部分企业）说明：由于篇幅有限，部分企业在图谱中被折叠。注：报告数据统、图谱或产品计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库Y223352233283577824205002000212015-2021年全球&中国肿瘤数字健康企业融资概况（单位：百万美元）全球总额中国总额全球事件中国事件2015-2021年全球&中国肿瘤数字健康融资趋势健康意识和诊断技术的不断进步推动

5、着癌症（恶性、具有致癌性的肿瘤）逐渐慢病化。尽管癌症短期内可能还达不到如高血压、糖尿病一样持续几十年，但相较于既往留给患者的几个月、几年的生命空间，已经有了翻天覆地的变化。这也解释了为何虽处于发展早期，但肿瘤数字健康领域已经不乏以诊断和预防切入赛道的初创公司，全球的融资热度也不断升温。其中，值得一提的是2019-2020年的融资高峰，主要由Biofourmis和国内的微脉带动：Biofourmis收购了专注肿瘤数字疗法的Gaido Health，将两者的软件集合，并顺利完成过亿美元融资；而微脉的互联网+肿瘤管理服务于2020年亮相中国肿瘤标志物学术大会，并提出“互联网+肿瘤管理”服务将院内诊疗

6、统一打包。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库天使轮100万美元A轮500万美元A轮440万欧元C轮1亿美元C轮1亿美元A轮1亿人民币C轮2亿人民币平均融资金额（百万美元）历年融资TOP2015-2021年全球肿瘤数字健康产业IPO公司Voluntis：开发首个肿瘤数字疗法App的细分赛道头部融资轮次融资日期融资金额投资方并购2021年AptarGroupIPO2018年3010万欧元公开募集债券融资2018年400万欧元Kreos发行可转债2017年350万欧元/发行可转债2017年600万欧元Kinnevik，Humana，M12，General Cat

7、alyst，EDBI，American Investment HoldingsD轮2014年2100万欧元Bpifrance and Innovation Capital, plus Vesalius Biocapital, QualcommC轮2012年510万欧元/B轮2008年210万欧元/A轮2007年200万欧元Crdit Mutuel Innovation，Karista,shamVoluntis成立于2001年，总部位于法国巴黎，专攻数字疗法软件开发，以提高医疗服务质量，并降低医疗成本。Voluntis于2018年5月在泛欧证券交易所上市，股票代码为VTX。也是在同年，Volun

8、tis基于其专有的数字肿瘤治疗平台Teraxium Oncology开发了Oleena，旨在结合患者自我管理和远程医疗监控，为进行放化疗、肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗的癌症患者提供服务；Oleena于2020年获得CE认证。与不少数字疗法企业相同，Voluntis也积极与跨国药企联手，如与诺华与百时美施贵宝合作，评估Voluntis的乳腺癌患者数字治疗板块的使用情况，同时探索新的治疗方案；而与Livongo的合作则帮助Voluntis的业务持续向慢病拓展。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库主要产品：OleenaOleena是首款获FDA批准的、适于多种癌症适

9、应症类医疗器械软件。该软件可实时记录患者临床症状与病情进展，并为患者提供腹泻、疼痛、恶心和呕吐等癌症治疗副作用的自我管理建议。同时，Oleena还将记录数据反馈给医疗机构，以便医生进行远程监控和病情分析。该软件提供的信息可帮助医院了解患者身体状况，并及时调整治疗方案，以达到高效及时地为患者提供医疗支持的目的。Oleena这种基于通信技术的治疗工具让患者能控制治疗过程中伴发的复杂症状，以在自我管理中发挥积极作用。同时，数字医疗工具的远程监控技术也将帮助临床医生减轻负担。患者端医生端 2015-2021年全球肿瘤数字健康法产业热门话题 2015-2021年全球肿瘤数字健康法产业重点产品 2021年

10、全球全球肿瘤数字健康行业大事件盘点 2021年全球肿瘤数字健康价值企业2015年-2021年全球肿瘤数字健康重点产品&价值企业对药企来说，与数字健康、尤其是数字疗法细分领域的初创企业合作，以展开细分赛道领域布局，有望帮助药企实现真实世界数据结合机器学习的数据分析、构建疾病进展模型，助力药物研发与评价；而对数字健康领域的企业来说，药企设有专门注册团队，其成熟的产品注册流程和管理机制有助数字健康、尤其数字疗法产品完成认证。具体到肿瘤领域，个性化的精准治疗成为肿瘤数字健康领域的主题，药企能够通过应用程序监控患者用药情况，及时捕获潜在需求智能推送和配送，实现精准营销；通过App等移动端进行临床试验也能

11、显著提高效率和质量。上市公司Voluntis已经与诺华、百时美施贵宝合作进行乳腺癌和肿瘤管理项目，初创企业Kaiku Health也加入与药企合作的行列。国内方面，现有阿里健康与默沙东达成合作，共同开发线上宫颈癌科普平台。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库药企布局公司方式时间适应症具体描述罗氏GE healthCare合作2018年1月肿瘤合作发布 NAVIFY Tumor Board 2.0，一个汇集医学影像和其他患者数据的解决方案，辅助决策Kaiku Health合作2020年8月肿瘤围绕肿瘤学领域，Kaiku Health负责开发针对罗氏药物的三个新

12、型数字患者监测和管理（DPMM）模块，共同开发癌症免疫疗法和个性化癌症疗法诺华Voluntis合作2019年12月乳腺癌在数字治疗平台上为乳腺癌患者管理其症状Kaiku Health合作2021年4月黑色素瘤为接受特定药物组合的患者建立一个远程监控和支持网络，旨在治疗黑色素瘤百时美施贵宝Voluntis合作2020年3月肿瘤利用Voluntis肿瘤数字化治疗核心平台Theraxium Oncology评估潜在的解决方案默沙东阿里健康合作宫颈癌通过阿里系相关App，可以查寻宫颈癌相关知识、HPV疫苗接种知识还可与智能机器人在线实时互动咨询Geisinger Health合作2018年8月肿瘤开发

13、两款新型应用程序，为患者提供个性化服务2015-2021年全球肿瘤数字健康产业热门话题跨国药企+海外数字健康企业：双赢式合作，优化临床试验当前，技术进步使肿瘤诊断更加及时和全面，例如人工智能辅助成像已被证明可以将癌症检测率提高13%，并减少对活检的需求；与此同时，基因测序还可用于识别患癌症风险较高的个体，并进行更具体和更完整的诊断。以Gabbi正在开发的乳腺癌风险评估产品为例，该平台会提示用户输入年龄、种族和初经年龄等信息，然后由平台搭载的算法提供患乳腺癌风险的评估。护理导航、患者支持方面，相关研究表明，通过在线跟踪程序报告症状的患者比不报告症状的患者平均多活5到7 个月，对这些报告的采用，加

14、上远程医疗和连接设备的日益普及，推动了患者支持和远程数据收集的新解决方案的开发。以Outcomes4Me App为例，该程序利用人工智能和机器学习来分析病历，并为患者提供个性化护理方案。据悉该技术已被应用于美国和加拿大700多个不同机构使用。2015-2021年全球肿瘤数字健康产业重点产品（1）护理导航、患者支持类App与诊断/检测产品为当前市场主流注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库公司简称产品名称产品简介适应症启益医疗Chic-Health启康利用真实世界数据，基于人工智能肿瘤辅助诊断系统，提升肿瘤早筛和诊断的准确率，并定制个体化精准治疗方案肿瘤（综合）

15、Belong.LifeBelong Cancer App癌症患者和护理者数字社交网络，同时支持提供患者的个性化解决方案肿瘤（综合）Vine HealthVinehealth App帮助患有癌症的患者跟踪、了解和优化他们的服药、症状和生活方式，以更好地协调他们的治疗方法及控制用药产生的副作用肿瘤（综合）Outcomes4MeOutcomes4Me App患者回答有关乳腺癌诊断的几个问题后，程序将根据最新的NCCN指南（临床医生和付款人的肿瘤学临床政策标准）给出个性化治疗方案乳腺癌GabbiGabbi App风险评估模型（GRAM）使用人工智能来预测女性2年内患乳腺癌的风险，并提供个性化干预方案乳

16、腺癌BiofourmisGaido在治疗前后持续监测和检测肿瘤患者恶化的早期征兆同时帮助患者免于感染，败血症，脱水和其他病情恶化（现被Biofourmis收购）肿瘤（综合）Gaia Agorabroca为基于网络的个性化解决方案，支持虚拟专家和用户交互肿瘤（综合）Tired of CancerTired of Cancer App通过智能手机应用程序改善癌症患者的生活水平肿瘤（综合）随着数据共享和机器学习促进了肿瘤学领域的协作和决策制定，人工智能的使用也有可能改变治疗选择。一项研究发现，人工智能提供的肿瘤治疗方案让一部分临床医生小组改进了治疗方案；不过，当前参与该类型临床试验的癌症患者不到5%

17、，搜集数据尚不能满足相关研究，市场需求和前景都较大。国内方面，海心智惠和CSCO核心专家共同打造的CSCO AI智能辅助决策系统就是帮助医生实规范化治疗的工具，即患者通过手机端上传各类医疗诊断资料后，AI自动生成诊疗建议报告并提交至高级别专家审核反馈，AI模型又能根据专家审核结果持续得到闭环训练。此外，另有被elekta收购的Kaiku Health也正在开发肿瘤领域的临床决策工具。2015-2021年全球肿瘤数字健康产业重点产品（2）与医院端联动的临床决策类需求尚待满足注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库公司简称产品名称产品简介适应症S-Alpha The

18、rapeuticsSAT-003S-Alpha Therapeutics当前正在研发应用于癌症患者康复管理的数字平台肿瘤（综合）云开亚美云开3.0平台专注于慢特疾病垂直病种的综合服务平台，其重点疾病线病种包括肿瘤肿瘤（综合）NaluriNaluri AppNaluri App包含肿瘤预防与护理板块肿瘤（综合）VoluntisOleena App旗下软件Oleena为全球首款获批的肿瘤数字疗法产品肿瘤（综合）Kaiku HealthKaiku HealthKaiku Health旗下有同名的针对针对癌症诊所的数字健康干预平台，其独特算法可以筛查症状并制定管理计划肿瘤（综合）Alex Therap

19、euticsAT05Alex Therapeutics当前正开发针对乳腺癌患者心理健康的数字疗法产品乳腺癌海心智惠针对肿瘤疾病的智能诊疗系统该系统将国内最新癌症诊疗规范与人工智能相结合，融合权威肿瘤专家几十年的临床经验，为患者提供个性化的精准治疗建议，辅助患者进行治疗规划和全病程管理肿瘤（综合）数愈科技TH-001、TH-002分别为研发中的、针对晚期和早期肺癌患者的护理平台肺癌苏贝康苏贝康App线下可通过硬件检测12项常见指标，同时还针对糖尿病、肾病和肿瘤等进行慢病监控管理肿瘤（综合）2021年全球肿瘤数字健康行业大事件盘点注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业

20、智库具体描述：Biofourmis开发的AI个性化健康分析平台Biovitals将疾病、数据和算法结合在一起，可帮助护理团队实现远程监测患者病况，并将患者的数据与正常人群的数据进行比较，从而使护理团队能够预防有可能发生的事故。2020年Biofourmis武田制药手中收购肿瘤学数字疗法公司Gaido Health，后者的解决方案Gaido将集成到Biofourmis现有的Biovitals平台上。主要产品：Gaido、Biovitals具体描述：Belong.Life将利用本轮融资资金推进并扩大该公司的癌症社交网络，推出新的患者参与平台PEP，即患者管理平台（Patient Engagemen

21、t Platform）。该平台可以为癌症患者及其家人提供独特而创新的个性化解决方案，帮助他们更有效地管理和对抗癌症，因此它在全球医疗服务提供商、癌症患者和生命科学公司中越来越受欢迎。PEP旨在提高患者参与度、教育水平、满意度、自我护理协调能力和效率。主要产品：Belong全球社区2021年全球肿瘤数字健康价值企业概览具体描述：专注于肿瘤等重大疾病领域，为患者和生命科学公司、医疗机构、保险机构、行政监管部门等产业各方，提供大数据一站式解决方案。公司逐渐构建起贯穿B端赋能和C端服务的LinkCare、LinkData、LinkSolutions三大业务板块。数愈医疗科技（TriC Healthca

22、re）是其2020年成立的数字疗法子公司。已着手打造国内首款针对早期肺癌患者的数字疗法产品。主要产品：LinkCare、LinkData、LinkSolutions分析师：宁晨以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库，助以上数据来自动脉橙数据库。我们已推出动脉橙产业智库，助力追踪医疗健康领域行业动态，覆盖公司名单、招投标、投融力追踪医疗健康领域行业动态，覆盖公司名单、招投标、投融资信息、头部企业动态等各类数据，并梳理出九大维度进行实资信息、头部企业动态等各类数据，并梳理出九大维度进行实时更新。时更新。生物医药板块即将上线，申请试用，请扫描下方二维码。生物医药板块即将上线，申请试用，请扫描下方二维码。