1、 2012 年度软科学研究项目报告年度软科学研究项目报告 深圳市软件产业发展报告深圳市软件产业发展报告 （20122012 年年度）度） 深圳市软件行业协会深圳市软件行业协会 2013 年年 10 月月 目 录目 录 一、一、 国内外软件产业概况国内外软件产业概况 . 1 1 （一） 全球软件和信息技术服务业发展情况 . 1 1、 全球软件和信息服务业概况 . 1 2、 美国软件产业优势突出 . 1 （二） 中国软件产业情况 . 2 1、 软件业务收入概况 . 2 2、 数据处理和运营服务类收入占比明显攀升 . 3 3、 软件出口依然低迷 . 4 4、 软件企业和软件产品概况 . 5 5、 中

2、心城市软件产业发展概况 . 6 二、二、 深圳市软件产业发展情况深圳市软件产业发展情况 . 8 8 （一） 深圳软件产业发展概况 . 8 （二） 软件业务结构分析 . 9 （三） 软件企业经营情况分析 . 10 1、 软件企业经营总体情况 . 10 2、 企业软件收入情况 . 11 3、 企业利润情况 . 12 4、 企业缴纳税金情况 . 12 5、 研发投入情况 . 13 （四） 2012 深圳软件出口情况分析 . 14 1、 深圳软件出口额占全国软件出口额情况 . 15 2、 深圳软件出口特点及优势 . 17 （五） 主要细分领域发展情况分析 . 19 （六） 软件人才情况分析 . 22

3、（七） 双软认定情况分析 . 24 （八） 各区软件产业发展状况分析 . 26 三、三、 特色领域及重点方向分析特色领域及重点方向分析 . 2929 （一） 通信. 29 （二） 金融. 33 （三） 互联网. 36 （四） 智能终端 . 40 1、 智能手机/平板 . 41 2、 智能电视 . 42 3、 车载智能终端 . 43 （五） 工业软件 . 44 （六） 医疗. 47 （七） 企业管理 . 49 四、四、 与其他主要城市的产业比较与其他主要城市的产业比较 . 5252 （一） 收入情况及增长率比较 . 52 （二） 2013 年中国软件业务收入前百家分布情况 . 53 （三） 主要

4、软件城市产业发展情况 . 54 1、 北京 . 54 2、 上海 . 55 3、 南京 . 57 4、 大连 . 58 5、 成都 . 59 6、 武汉 . 61 五、五、 产业发展特点及存在的问题产业发展特点及存在的问题 . 6262 （一） 产业发展特点 . 62 1、 骨干企业群体继续壮大 . 62 2、 自主创新能力明显提升 . 63 3、 企业融资能力增强 . 64 4、 市场开拓能力不断提升 . 64 5、 新兴和特色产业快速发展，成为产业发展亮点 . 65 6、 重视软件产业对经济社会发展的带动作用 . 66 7、 积极参与标准研制掌握话语权 . 67 8、 重视产业链整合及生态

5、体系建设 . 67 9、 有效利用知识产权抢占产业制高点 . 68 （二） 存在的主要问题 . 69 1、 产业整体减速 . 71 2、 企业成本高企 . 71 3、 产业空间和人才缺乏 . 71 4、 产业发展缺乏抓手 . 71 六、六、 关于深圳软件产业发展战略的思考关于深圳软件产业发展战略的思考 . 7272 （一） 软件推动经济社会的重大变革 . 72 （二） 软件成为产业重构和产业升级的主要手段 . 73 （三） 产业重构不是简单地抛弃传统产业，应发挥软件的重大作用 . 74 （四） 软件产业发展空间巨大，发展机遇多 . 75 （五） 规模化的软件应用推广，顶层设计必须先行 . 76

6、 七、七、 关于发展深圳软件产业的建议关于发展深圳软件产业的建议 . 7878 （一） 确立软件产业的战略引领地位 . 78 （二） 优化产业发展环境 . 78 （三） 坚持国际化发展战略 . 79 （四） 提升整体解决方案提供能力 . 80 （五） 大力支持战略性新兴产业发展 . 81 （六） 总部经济是未来重要的发展路径 . 82 （七） 重点发展优势领域和工业软件 . 84 （八） 发挥应用示范工程的引领作用 . 85 （九） 加强软件行业公共服务平台建设 . 85 （十） 建设全市规模的软件产业创新实验市 . 87 附附 录录 . 8888 附录一 软件行业部分龙头企业介绍 . 88

7、附录二 软件行业重点企业一览表 . 98 附录三 深圳市软件企业上市情况 . 102 附录四 深圳计算机信息系统集成资质认定情况 . 104 附录五 2013 年中国软件业务收入前百家分布情况 . 106 附录六 2012 年深圳软件产业发展与其他主要地区的比较 . 110 第 1 页 一、一、 国内外软件产业概况国内外软件产业概况 （一）（一） 全球软件和信息技术服务业发展情况全球软件和信息技术服务业发展情况 1 1、 全球软件和信息服务业概况全球软件和信息服务业概况 2012 年，全球软件和信息技术服务业规模为 16208 亿美元，同比增长 23.15%。国家份额占比方面，美国占 29.3

8、0%，较 2011 年下跌了 1.4个百分点； 欧盟占 24.90%， 较 2010 年上升 1.3 个百分点； 日本占 6.30%，较 2011 年下跌了 3 个百分点。 中国从 2011 年的 22.3%上升到 2012 年的24.3%，上升了 2 个百分点，现已成为全球排名第 3，亚太区排名第 1的国家。中国在 2012 年仍是增速第一的国家，但增长势头放缓。 表1 2006-2012 年全球及主要国家地区软件和信息技术服务业数据对比（单位：亿美元） 中国 美国 欧盟 日本 印度 韩国 全球 增长 2006 621 3357 2510 1118 397 215 8750 6.20% 份额

9、 7.10% 38.30% 28.70% 12.70% 4.50% 2.50% 2007 822 3430 2600 1120 520 226 9400 7.40% 份额 8.74% 6.49% 27.66% 11.90% 5.53% 2.40% 2008 1114 3738 2730 1120 596 255 10058 7.00% 份额 11.07% 37.00% 27.14% 11.30% 5.93% 2.53% 2009 1399 3526 2550 1010 637 235 9857 -2.00% 份额 14.50% 35.77% 25.87% 10.25% 6.46% 2.38%

10、2010 2025 3750 2780 125 671 262 11233 14.00% 份额 18.00% 33.38% 24.75% 10.02% 6.00% 2.33% 2011 2931 4034 3103 1219 880 306 13161 17.16% 份额 22.30% 30.70% 23.60% 9.30% 6.90% 2.30% 2012 3936 4745 4039 1026 1008 355 16208 23.15% 份额 24.30% 29.30% 24.90% 6.30% 6.20% 2.20% 同比增长率 34.29% 17.63% 30.16% -15.83%

11、14.55% 16.01% 23.15% （注：2012 年按 1 美元=6.3 元人民币计算） 2 2、 美国软件产业优势突出美国软件产业优势突出 根据中国软件行业协会发布的数据，2012 年全球软件企业前十强 第 2 页 中，美国有八家，日本、法国各有一家。中国软件产业在全球的占比达到了 24.30%，比 2011 年增加了 2 个百分点，但软件企业的规模和实力还明显偏弱。2012 年中国软件前百家企业的软件业务总收入为 3666 亿元，而全球软件企业前十强的企业，软件收入均在百亿美元以上。中国软件企业与国际的差距相当明显。 表2 2012 年全球软件企业前十强营收情况（单位：亿美元） 排

12、名 公司 软件和服务收入 公司总收入 1 IBM 848.08 1069.16 2 Microsoft 603.99 699.43 3 HP 391.71 1306.87 4 Oracle 286.78 356.22 5 Accenture 255.07 273.53 6 EMC Corporation 200.07 200.07 7 SAP AG 184.64 184.64 8 Computer Sciences Corporation 160.42 160.42 9 Capgemini 155.46 155.46 10 Hitachi 149.15 215.25 （二）（二） 中国软件产业

13、情况中国软件产业情况 1 1、 软件业务收入概况软件业务收入概况 根据工信部运行局发布的数据， 2012 年我国软件产业实现软件业务收入24794亿元， 同比增长31.5%。 实现利润总额3366亿元， 增长20.4%，利润率 9.8%。研发投入不断增强，2012 年研发投入比超过 6%。 第 3 页 4800583475739970479423.10%21.50%29.80%25.60%31.30%38.70%31.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%050000

14、00025000300002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年软件行业规模比上年增长 图1 2006-2012 年中国软件产业规模增长图（单位：亿元） 2 2、 数据处理和运营服务数据处理和运营服务类收入占比明显攀升类收入占比明显攀升 2012 年，软件产业服务化和网络化发展加速，使数据处理和运营服务类收入增长突出、比重明显上升，1-12 月完成收入 4156 亿元，同比增长 35.9%，比重达 16.8%，比去年同期提高 0.9 个百分比。随着制造业形势稳向发展，嵌入式系统软件增速加快，实现收入 3992 亿元，同比增长 31.2%，高出全行业 2.7 个百

15、分比。集成电路设计在有利的产业政策带动下，实现收入 770 亿元，同比增长 25.5%；软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长， 分别增长 27.9%、 24.8%和 24.1%。 第 4 页 嵌入式系统软件, 16.10%数据处理和存储, 16.80%信息技术咨询服务, 9.80%信息系统集成服务, 22.50%软件产品, 31.70%集成电路, 3.10% 图2 2012 年软件业务收入构成情况图 3 3、 软件出口依然低迷软件出口依然低迷 2012 年我国软件业出口增长低迷，且月度波动反复特征明显。1-12月实现出口 368 亿美元，同比增长 21.0%，低于全行业 10.5

16、个百分点。其中，嵌入式软件出口增长 13%，增速继续处于低位；外包服务出口增长 54%，对软件出口增长贡献率达到 60%。 60.6102.4436869.00%69.00%38.70%30.30%44.30%18.50%21.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%05003003504002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年软件出口规模比上一年增长 图3 2006-2012 年中国软件出口情况图（单位：亿元） 第 5 页 4 4、 软件企业和

17、软件产品概况软件企业和软件产品概况 2012 年全国新认定软件企业 4784 家， 通过年审的软件企业共 15147家， 全年累计新认定和年审企业共 19931 家。 新登记软件产品 35714 个。目前全部累计认定企业 37302 家，登记软件产品 155511 个。 25872529308728363366339747504784004000500060002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年新认定软件企业 图4 2005-2011 年软件企业认定情况图（单位：家） 7973272

18、3222357050003000035000400002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年新登记软件产品 图5 2006-2011 年全国软件产品登记情况图（单位：个） 从 2013 年（第十二届）软件收入前百家企业数据显示，2013 年百家企业在克服宏观经济减速、物价上涨等不利因素影响下，收入保持稳 第 6 页 步增长，结构不断优化调整，创新能力持续提升，有力促进了产业发展和结构调整，推进了两化融合和经济发展。前百家企业合计软件业务收入 3666 亿，同比增长 7.79%，入门门槛提高到了 7.79 亿元

19、，比上届提高 1.77 亿元。截止 2012 年 12 月 21 日，全国共认定计算机信息系统集成资质企业 4086 家，其中一级资质企业 243 家，二级资质企业 566 家，三级资质企业 2300 家，四级资质企业 977 家。 图6 全国计算机信息系统集成资质企业等级分布图 5 5、 中心城市软件产业发展概况中心城市软件产业发展概况 2012 年，软件产业的聚集效应进一步突出，中心城市成为软件和信息技术服务业的主要聚集地。全国 15 个中心城市（副省级城市）共实现软件业务收入 1.36 万亿元，占全国比重（55%）较去年同期提高近 1个百分点，同比增长 31.4%。其中，软件业务收入超过

20、 1000 亿元以上的城市有北京、深圳、上海、南京、广州、成都、杭州、沈阳、济南、大连等 10 个城市。 中心城市的软件产业构成中，软件产品的比重高于全国 1.4 个百分点，增速高于 3.2 个百分点；数据处理和运营服务收入增长达 43.7%，一级资质 243, 6.00%二级资质 566, 14.00%三级资质 2300, 56.00%四级资质 977, 24.00% 第 7 页 高于全国 7.8 个百分点；软件出口占全国比重超过 70%，增长 18.8%。 图7 2006-2012 年中国软件出口情况图（单位：亿元） 2012 年，我国南京、济南、成都、深圳和广州五个软件名城业务收入总计达

21、到 8112 亿元， 占全国软件业务收入的 32.7%。 在产业聚集度上，成都市占当地软件产业规模的比重为 97.2%，占第一位；其次分别为南京 62.8%，深圳 62.1%，济南 58.2%，广州 32%。 7478369742357530.6 30.9 26.7 28.9 30.4 28.2 28.5 28.9 28.1 29.0 31.5 25.7 26.4 26.0 27.2 26.2 25.4 26.2 25.8 25.8 27.3 31.5 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00

22、020004000600080004000160001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月 1-12月累计完成（亿元）中心城市增速%全国增速% 第 8 页 二、二、 深圳市软件产业发展情况深圳市软件产业发展情况 （一）（一） 深圳软件产业发展概况深圳软件产业发展概况 2012 年深圳市软件产业产值为 5180.3 亿元， 同比增长 6.4%； 其中，软件业务收入 2748.6 亿元， 同比增长 20.2%； 出口额达到 161.3 亿美元，同比增长 14.2%，软件从业人员 49.1 万人，同比增长 14.7%。 表3 2

23、010-2012 年深圳市软件产业主要经营数据比较表 主要指标 2010 年 2011 年 2012 年 增长率 统计企业数（家） 1550 2142 2365 10.41% 软件产业产值（亿元） 3592.4 4868.2 5180.3 6.41% 软件业务收入（亿元） 1891.4 2285.9 2748.6 20.24% 软件出口（亿美元） 122.3 141.2 161.3 14.24% 主营业务税金及附加（亿元） 39.1 62.5 59.7 -4.48% 应交所得税（亿元） 81.6 58.2 54.3 -6.70% 增值税（亿元） 171.5 177.1 154.8 -12.59

24、% 利润总额（亿元） 526.0 509.5 504.8 -0.92% 从业人员（万人） 34.2 42.8 49.1 14.72% 研发人员（万人） 17.9 25.7 28.9 12.45% 研发投入（亿元） 392.0 547.9 646.4 17.98% 产值超亿元企业数（家） 181 245 274 11.84% 图8 深圳软件与信息服务业历年增长图 第 9 页 工信部发布的数据已对原始数据进行调整，主要是针对华为、中兴通讯异地子公司统计得出的数据，具体情况如下表。 表4 2012 年深圳市软件产业主要经营数据对比表 原始数据 工信部发布数据 统计企业数（家） 2365 2173 软

25、件收入（亿元） 2748.6 2498.2 软件出口（亿美元） 161.3 150.0 主营业务税金及附加（万元） 59.7 40.8 应交所得税（万元） 54.3 43.8 应交增值税（亿元） 154.8 84.4 利润总额（亿元） 504.8 366.4 从业人员（万人） 49.1 33.7 根据工信部发布的数据，2012 年深圳市完成软件收入 2498.2 亿元，同比增长 20.4%，分别占广东省和全国比重的 60.2%和 10.1%；软件出口达到 150 亿美元，同比增长 6.2%，占全国比重的 38.1%；利润总额为366.4 亿元，较 2011 年略为下降。 图9 深圳市软件业务收

26、入占广东及全国比重图 （二）（二） 软件业务结构分析软件业务结构分析 2012 年深圳市软件业务收入达到 2748.6 亿元，其中，软件开发收入为 701.3 亿元，占全市软件业务收入的 28.1%；信息系统集成服务收 第 10 页 入为 448 亿元，占全市软件业务收入的 17.9%；嵌入式系统软件收入为938.8 亿元， 占全市软件业务收入的 37.6%。 软件服务收入占全市软件收入已从 2011 年的 30.9%上升至 2012 年的 33.6%，增长了 2.7 个百分点，软件服务在软件产业中的作用越来越大，逐渐渗透到各行各业中。 表5 2012 年深圳软件业务收入构成情况表 类别 深圳

27、市 全国 软件业务收入（万元） 比例 软件业务收入（万元） 比例 软件开发收入 7013427 28.07% 78572419 31.69% 信息系统集成服务收入 4480448 17.93% 55832576 22.52% 信息技术咨询服务收入 543616 2.18% 24353981 9.82% 数据处理和存储服务收入 3375797 13.51% 41560129 16.76% 嵌入式系统软件收入 9388059 37.58% 39916146 16.10% 集成电路设计收入 180517 0.72% 7702274 3.11% 合计 24981863 100.00% 24793752

28、4 100.00% 图10 2012 年深圳市软件业务收入构成图 （三）（三） 软件企业经营情况分析软件企业经营情况分析 1 1、 软件企业经营总体情况软件企业经营总体情况 按照软件收入规模对上报软件产业统计年报的 2365 家企业进行划 第 11 页 分，年软件收入 1000 万元以上的企业占软件企业总数的比例达到37.6%，软件收入占比 98.4%，大中型企业依然是深圳软件产业发展的中坚力量，其中超亿元企业从 2011 年的 147 家，增加到了 175 家。年软件收入 1000 万元以下的企业比例占软件企业总数的 62.5%， 软件收入占比 1.7%， 深圳的中小软件企业一直都是软件产业

29、最活跃的因素， 他们积极活动在产业的最前沿，紧贴用户需求，不断创新，研发软件产品。 表6 软件企业经营情况分析表 软件收入 （元） 企业数（家） 企业数占比（%） 产值 （亿元） 产值占比（%） 软件收入（亿元） 软件收入占比（%） 利润 （亿元） 利润占比（%） 从业人员 （人） 人员占比（%） 超亿 175 7.40% 4704.8 90.82% 2471.7 89.93% 451.4 89.42% 359571 73.17% 1 千万至 1亿 713 30.15% 397.9 7.68% 231.6 8.43% 60.0 11.89% 85377 17.37% 1 百万至 1千万 104

30、7 44.27% 74.8 1.44% 43.3 1.58% -1.2 -0.24% 39378 8.01% 0 至 1 百万 430 18.18% 2.9 0.06% 2.0 0.07% -5.4 -1.07% 7081 1.44% 合计 2365 100% 5180.4 100% 2748.6 100% 504.8 100% 491407 100% 2012 年深圳软件企业数量持续增长， 软件业务收入超千万元的规模以上企业 893 家，其中超亿元企业 175 家，比去年增加了 28 家，增幅19%。软件收入在 1 千万元至亿元之间的企业有 713 家，比去年增加了67 家，增幅 10.4%

31、。 2 2、 企业软件收入情况企业软件收入情况 1) 软件收入超亿元软件企业软件收入超亿元软件企业 软件收入在亿元以上的企业全市共有 175 家，占全市软件企业总数的 7.4%，实现产值 4704.8 亿元，占全市软件产业产值的 90.8%，实现软件收入 2471.7 亿元，占全市软件收入的 89.9%。 第 12 页 2) 软件收入千万到亿元的软件企业软件收入千万到亿元的软件企业 软件收入在千万到亿元的企业共有 713 家，占全市软件企业总数的30.2%，实现产值 397.9 亿元，占全市软件产业产值的 7.7%，实现软件收入 231.6 亿元，占全市软件收入的 8.4%。 3) 软件收入千

32、万元以下的软件企业软件收入千万元以下的软件企业 软件收入在千万元以下的企业共有 1477 家，占全市软件企业总数的 62.5%，实现产值 77.7 亿元，占全市软件产业产值的 1.5%，实现软件收入 45.3 亿元，占全市软件收入的 1.7%。 3 3、 企业利润情况企业利润情况 2012 年全市软件企业的利润总额为 504.8 亿元，受汇率波动及经营成本的增加，比 2011 年下降了 1 个百分点。利润主要来自于软件收入超亿元的企业，超亿元企业的利润总额达到了 451.4 亿元，占全市的89.4%，较 2011 年略有下降；软件收入千万到亿元的软件企业的利润总额为 60 亿元，占全市的 11

33、.9%，较 2011 年上升了 0.8 个百分点；软件收入千万元以下的软件企业的利润总额为-6.6 亿元，处于亏损状态，受市场因素影响， 这些企业除面临技术升级外， 还需要更多的支持和扶持。 4 4、 企业缴纳税金情况企业缴纳税金情况 深圳软件企业缴纳税金 （流转税+所得税） 总额 268.9 亿元， 比 2011年 297.8 亿元下降了 9.7%， 占深圳全年税收总额 （国税+地税） 的 7.2%，比 2011 年的 8.7%下降了 1.5 个百分点。 第 13 页 图11 深圳利税情况图 5 5、 研发投入情况研发投入情况 深圳市软件企业一直非常重视提升企业技术创新能力，软件研发经费投入

34、从2011年的547.9亿元增加到2012年的646.4亿元， 增长了18%。 图12 深圳软件研发投入近年增长图 深圳很多软件企业通过自主创新的发展，掌握了具有自主知识产权 第 14 页 的核心技术，同时也积极参与有关国际标准和国家标准的制定，成为某些领域内整体解决方案的提供商，深圳已成为国内软件整体解决方案的提供基地。 （四）（四） 2012 深圳软件出口情况分析深圳软件出口情况分析 2012 年在软件出口构成中，软件出口总额 161.3 亿美元，比 2011年深圳市软件出口额的 141.2 亿美元，增长了 14.2%，与去年相比增速有所放缓。 受汇率调整影响，2012 年软件出口占软件总

35、收入的比重有所下降，占软件总收入的 37.6%。 表7 2001-2012 年深圳市软件收入和软件出口情况表 年份 软件收入（亿元） 软件收入增速（%） 软件出口（亿元） 软件出口增速（%） 软件出口占软件收入比例（%） 2001 年 138 122.6% 11.2 8.1% 2002 年 200 44.9% 27.20 142.4% 13.60% 2003 年 291 45.5% 40.12 47.5% 13.79% 2004 年 433 48.8% 87.04 116.9% 20.10% 2005 年 560 29.3% 122.40 40.6% 21.86% 2006 年 634 13.

36、2% 197.88 61.7% 31.21% 2007 年 813 28.2% 306.00 54.6% 37.64% 2008 年 1163 43.1% 587.52 92.0% 50.52% 2009 年 1508 29.7% 684.08 16.4% 45.36% 2010 年 1891 25.4% 831.64 21.6% 43.97% 2011 年 2286 20.9% 903.91 15.5% 39.54% 2012 年 2749 20.3% 1032.32 14.2% 37.55% *注：由于人民币对美元汇率有所变化，该增速按美元计算。 表8 2001-2012 年深圳市占全国出

37、口比重表 年份 深圳市软件出口（亿美元） 全国软件出口 （亿美元） 深圳市占 全国比重（%） 2001 年 1.65 7.5 22.00% 2002 年 4.00 15 26.67% 2003 年 5.90 20 29.50% 2004 年 12.80 28 45.71% 2005 年 18.00 35.9 50.14% 2006 年 29.10 60.6 48.02% 第 15 页 2007 年 45.00 102.4 43.95% 2008 年 86.40 162 53.33% 2009 年 100.60 195.8 51.38% 2010 年 122.30 267.3 45.75% 20

38、11 年 141.20 346.2 40.79% 2012 年 150.00 394.2 38.05% *注：表 6 中深圳市软件出口为工信部发布的数据。 图13 深圳软件出口情况图 1 1、 深圳软件出口额占全国软件出口额情况深圳软件出口额占全国软件出口额情况 2012 年全国软件出口总额为 394.2 亿美元，深圳占比 38.1%。深圳市依然位列全国软件出口额的第一位。 1) 软件出口企业概况软件出口企业概况 2012 年深圳软件出口企业共计 238 家， 其中出口额超 1 亿美元的骨干软件出口企业 5 家， 占企业总数的 2.1%， 5 家出口额共 151.6 亿美元，占深圳年度出口总额

39、的 94%。 华为和中兴两家龙头企业为深圳软件出口作出重要贡献，2012 年两家企业软件出口继续保持增长态势，分别达到108.5 亿美元和 37.8 亿美元，同比增长 19%和 6.4%，占全市软件出口 第 16 页 总额的 90.7%，比重较 2011 年的 89.8%增长了 1 个百分点。创维数字出口额从2011年的0.67亿元增长至2012年的1.2亿元， 增长率高达77.3%，出口额跃升至第五位。 表9 软件出口企业规模分类表 软件出口额 （美元） 企业数 （家） 比例 出口额小计（亿美元） 比例 1 亿及以上 5 2.10% 151.60 93.97% 1 千万至 1 亿 24 10

40、.08% 6.40 3.96% 1 百万至 1 千万 89 37.39% 3.00 1.86% 1 百万以下 120 50.42% 0.33 0.20% 合计 238 100.00% 161.33 100.00% 2) 深圳市软件出口概况深圳市软件出口概况 2012 年深圳软件出口额达到 161.3 亿美元，比 2011 年增长 14.2%，深圳软件出口额多年来占全国第一的位置。软件出口额占软件总收入的37.6%，占全国软件出口额的 38.1%。由于受欧债危机及汇率波动影响，软件出口收入的增长率明显减缓，在全国软件出口的比重也逐年下降。但是深圳软件企业多年来积累深厚的产品研发和市场开拓实力，仍

41、保持14.2%的增长。 3) 深圳市软件出口亮点深圳市软件出口亮点 2012 年深圳市软件出口企业 238 家，较 2011 年多了 22 家，企业越来越看重国际市场的潜力。 2012 年软件出口增长较为突出的是数字电视机顶盒领域，创维和同洲的软件出口同比增长超过 50%，创维今年的出口将达到总销售收入的 60%；消费电子类企业软件出口增长也相当快速，如汇顶科技（从事触控软件）软件出口从 2011 年的 119 万美元上升至 2012 年的 2288 万美元，金亚太（从事播放器、转换器软件）软件 第 17 页 出口同比增长将近 90%。 ；其他企业如大族激光（同比增长 388%） 、同为数码（

42、从事安防监控软件，同比增长 369%） 、华讯方舟（从事移动网络设备，2012 年软件出口 2175 万美元） 、第七大道（2012 年软件出口2008 万美元）等软件出口在 2012 年表现都非常抢眼。 4) 自主创新奠定企业核心竞争力自主创新奠定企业核心竞争力 深圳出口企业一直以市场需求为导向，努力自主创新，提高产品研发能力，使得深圳出口企业具备了一定的核心竞争力。 “以市场导向，自主创新”的特色，使得深圳企业具有较强的对市场需求消费吸收的能力，也决定了深圳企业的产品更贴近市场，更受用户欢迎。自主研发能力对市场需求的消化能力，也成就了软件企业的创新基因，为软件企业掌握核心技术，提升企业核心

43、竞争力打下了一个坚实的基础。 5) 软件出口地区分布广泛软件出口地区分布广泛 深圳软件出口的国家或地区包括：美国、英国、法国、印度、日本、巴西、俄罗斯、墨西哥、韩国、阿根廷、澳大利亚、德国、加拿大、新加坡、台湾、香港、泰国、乌克兰、西班牙、阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚等。2012 年，前五大出口市场为非洲、印度、美国、香港、亚洲其他国家。分别占出口总额的 14.21%、9.71%、1.92%、1.47%、1.16%，合计占出口总额的 28.47%。 2 2、 深圳软件出口特点及优势深圳软件出口特点及优势 1) 深圳软件出口仍然以嵌入式系统软件出口为主深圳软件出口仍然以嵌入式系统软件出口为主 2

44、012 年软件出口总额 161.33 亿美元，其中，软件开发出口收入为 第 18 页 26.6 亿美元，信息系统集成服务出口收入为 36.6 亿美元，信息技术咨询服务出口收入为 2.3 亿美元，数据处理和存储服务出口收入为 0.4 亿美元，嵌入式系统软件出口收入为 94.9 亿美元，集成电路设计开发收入为0.6 亿美元。 2012 年在各类软件出口收入中， 嵌入式软件出口仍是深圳市软件出口的重中之重， 占到总出口额的 58.8%， 是软件出口增长的火车头。 2012年在信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务等服务性质软件出口的收入， 占到总出口收入的 24.4%， 基本与 20

45、11 年持平。 图14 深圳软件业务出口构成图 2) 紧贴全球市场需求，软硬紧贴全球市场需求，软硬结合竞争力强结合竞争力强 深圳软件出口以总体方案提供，带动软件及软硬结合的智能设备共同出口为主要形式。同时，深圳拥有齐全的服务于软件产业的配套服务及政策措施，为企业成长提供了良好的环境。这使得深圳企业与国内其它地区出口软件企业相比，更具竞争力。 3) 地缘优势，带来市场、人才的优势地缘优势，带来市场、人才的优势 深圳毗邻港澳，使得深圳企业能最快掌握外来订单的需求，把握国 第 19 页 际市场脉搏。深圳有许多软件外包企业，都是依托香港先进的产品设计和项目管理方法，利用深圳本身的研发资源，研发产品，再

46、通过香港销往国外。长期以来，以已形成一个“香港设计-深圳研发生产-香港外销”的生态圈。 （五）（五） 主要细分领域发展情况分析主要细分领域发展情况分析 根据 2012 年深圳软件产业统计年报以及深圳市软件行业发展的特点，将上报数据的 2365 家企业划分为 24 个领域，具体情况如下表。 表10 深圳市应用服务领域情况表 应用服务领域 合计（万元） 比例 通信 17630977.01 57.07% 互联网 3549379.62 11.49% 娱乐 1811949.70 5.87% 金融 1109522.52 3.59% 消费电子 951585.86 3.08% 外包 897560.02 2.9

47、1% 能源 584124.99 1.89% 医疗 547299.88 1.77% 数字电视 544921.38 1.76% 安全 473876.90 1.53% 智能控制 431704.29 1.40% 工业控制 430246.74 1.39% 企业管理 363794.88 1.18% 数字装备 270542.87 0.88% 交通 223726.66 0.72% 集成电路设计 212126.29 0.69% 电子政务 165194.02 0.53% 汽车电子 153610.86 0.50% 物联网 121619.21 0.39% 环保 100998.41 0.33% 教育 86782.23

48、0.28% 通用 83634.86 0.27% 第 20 页 商贸旅游 42708.60 0.14% 地理信息 22739.93 0.07% 其中，通信、互联网、金融、消费电子、数字电视、能源、医疗、安全、 企业管理、 娱乐等领域的软件收入占我市软件总收入的比例较大。尤其是我市传统的优势领域，通信领域，拥有像华为、中兴这样的超大型企业，在全市乃至全国都处于领先地位，并已具备相当强的国际竞争力。 与去年相比的增长较为明显的领域有数字电视、 互联网、 消费电子、医疗、通信、金融领域。 表11 我市优势领域与国内部分主要竞争对手比较表 应用服务领域 区域 代表企业 软件业务收入（万元） 通讯 深圳市

49、 华为技术有限公司 10177282 中兴通讯股份有限公司 4750000 国内 大唐电信科技股份有限公司 319503 武汉邮电科学研究院 443237 互联网 深圳市 腾讯科技(深圳)有限公司 1420783 深圳市腾讯计算机系统有限公司 1139289 深圳市迅雷网络技术有限公司 94767 国内 百度 2230600 金融 深圳市 深圳市怡化电脑有限公司 126396 深圳市金证科技股份有限公司 186507 平安科技(深圳)有限公司 116639 国内 中国银联股份有限公司 598637 杭州恒生电子集团有限公司 380048 广州广电运通金融电子股份有限公司 143786 消费电子

50、 深圳市 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 401167 深圳市江波龙电子有限公司 47809 捷开通讯(深圳)有限公司 27437 国内 熊猫电子集团有限公司 527117 海尔集团公司 3785032 第 21 页 能源& 环保 深圳市 深圳市科陆电子科技股份有限公司 50705 深圳南瑞科技有限公司 53349 深圳科士达科技股份有限公司 37379 宇星科技发展（深圳）有限公司 59906 深圳市康拓普信息技术有限公司 36439 深圳市中电电力技术股份有限公司 23551 国内 南京南瑞集团公司（含国电南瑞科技股份有限 742043 国电南京自动化股份有限公司 343100 医疗