1、阿里巴巴国际站东南亚发展趋势及机会点（第一期）CONTENTS1东南亚市场介绍2国际站东南亚专属场景3国际站东南亚市场情况东南亚市场概况：区域人口众多，经济保持高速增长人口规模：东南亚人口是中国的一半，在高人口基数背景下，线上市场买家数有望在未来快速提升。GDP增速：2020年，东南亚线上东南亚大部分国家的GDP均有下降，但预计2021年将有不同程度的回升，其中以马来西亚（7.8%）、菲律宾（7.4%）增长最快。东南亚重点五国印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越南五国总人口数：5.83亿数据来源：Statista数据来源：谷歌2021年东南亚电子商务报告东南亚市场概况：区域人口众多，经济保持高速增

2、长东南亚电商GMV年同比增速：2020年为爆发期2021-2025年为高速增长的红利期印尼人口基数高，规模排名第一；菲律宾，越南处于爆发增长期，潜力大；泰国，马来西亚稳定增长。预测到2025年，东南亚各国中，印尼仍是东南亚最大电商市场，GMV将达到1460亿美金，菲律宾、越南线上GMV增速最快，分别为29%、24%。东南亚各国线上GMV及增速（单位：十亿美金）数据来源：Bain analysis 2021东南亚市场：存在巨大的跨境电商出口机遇（Source：UNCTAD）市场贸易态势复苏好。和2020年前对比，2021年越南、马来西亚等东南亚国家普遍实现了贸易正增长，欧美国家则多仍处于负增长状

3、态。同时2021年欧美等发达经济体通胀压力迅速抬升（美国11月CPI同比飙升6.8%，为近40年最高水平；与之相似，11月欧元区CPI上涨4.9%，创1997年该数据记录以来的最高值），这直接影响到国家间货币汇率，以及海外消费者消费能力和消费意愿。我国对其出口增速喜人。东南亚市场：存在巨大的跨境电商出口机遇除越南外的东南亚4国，前11个月我国对其出口增速明显高于英美和其他欧盟主要国家。RCEP政策生效，长期环境利好。在市场开放方面， “互降关税将给区域市场发展带来更多机遇。”A- 中国与东盟、澳大利亚和新西兰之间的立即零关税比例均超过65%。且东盟显著扩大了对我国零关税产品的范围：印尼、菲律宾

4、、柬埔寨、缅甸、马来西亚等均对我国新增了降税产品，主要包括汽车及零部件、摩托车、化工、机电、钢铁制品等。B- 中国与韩国相互之间立即零关税比例分别为39%和50%。C- 中国与日本新建立自贸关系，相互立即零关税比例也分别达到25%和57%中国自日本进口的化工品、光学产品、橡胶制品、钢铁制品、发动机零件以及汽车零配件等商品及日本自中国进口的农产品、食品、服装和化学制品等商品，有望降低贸易成本、扩大贸易规模。东南亚市场：存在巨大的跨境电商出口机遇RCEP区域全面经济伙伴关系协定已于2022年1月1日生效，在关税、贸易便利性等方面均有利好政策，推动亚太地区跨境电商的发展。全球大环境催化下电商市场发展

5、加快。其中，2021年印尼跨境电商消费达到173.4亿美元，高于其他发展中市场，在 RCEP成员国中仅次于中国。人均数字消费381美元，同比+60%整体电商GMV1320亿美元，同比+76%预计2021年底：东南亚市场：存在巨大的跨境电商出口机遇东南亚电商零售市场：线上渗透率高，电商处于高速发展阶段数据来源：2021年全球跨境服饰电商行业竞争要素与供需格局及新兴市场规模研究报告东南亚互联网人群：2021年东南亚上网人群增加了4000万，达到4.4亿规模，互联网渗透率75%，人均上网时间4.7小时（欧美2小时），约80%的网民至少有过1次线上消费经历，其中90%以上买家会继续通过线上途径进行消费

6、。受到去年兴起的“宅经济”影响，极大地刺激了电商行业的发展，使得东南亚成为全球电商增长最快的地区之一。主力线上消费人群：18-30岁，敢消费，爱新鲜，看到喜欢的就买它。东南亚各国线上消费及互联网渗透率东南亚各国线上卖家数增长：2021年 VS 2017年，印尼以18倍增长率位居第一，马来西亚、泰国、菲律宾以13倍、11倍、9倍高速增长，越南增长率较低，但也涨了3倍。数据来源：Google东南亚电商市场VS北美：东南亚增速远超北美线上电商零售规模年同比（东南亚VS北美）数据来源：Statista线上电商零售规模（东南亚VS北美）数据来源：Statista东南亚线上零售市场正处于高速发展阶段，年同

7、比增速远超北美。东南亚电商行业分布：家居杂货、美容个护、服装及配饰、电子产品为最大市场宅经济推动东南亚电商消费日趋常态化，尤其是在电子产品、服装及配饰、美容个护、家居杂货、运动娱乐及玩具等消费上，不仅复购率高，而且粘性十足，有94%的新消费者都趋向于继续线上消费。东南亚各行业电商GMV占比服装3C美容个护生活用品数据来源：谷歌2020年东南亚电子商务报告东南亚各行业按线上消费使用频率划分的用户百分比数据来源：谷歌2021年东南亚电子商务报告东南亚各国TOP电商平台畅销品类家居杂货CONTENTS1东南亚市场介绍2国际站东南亚专属场景3国际站东南亚市场情况国际站站内东南亚市场表现根据国际站202

8、1年9月数据，东南亚五国流量年同比增长超过三位数，大消费13个行业中，以3C、服装、运动娱乐流量最高，但玩具流量涨幅最高。从买家角度，东南亚5国买家数最多的行业是家居园艺、服装、消费电子，玩具、鞋类和礼品工艺品买家数增长最快。流量来源方面，菲律宾、印尼占比最高，是国际站主要买家来源国。东南亚服装行业发展状况：印尼：2021年9月印尼近两年买家增长趋势泰国：2021年9月泰国近两年买家增长趋势尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场，但近年来国际站东南亚市场迅速崛起，跨境出口的东南亚地区的电商渗透率不断提高，优势显著。国际站东南亚国家流量及商机增长迅速，DUV和MC询盘近一年来获得较大提升。东南亚市

9、场款式与国内接近，选品可参考东南亚TOP电商平台的热销品，优势类目建议如下。同时要注意根据当地节日提前规划品类节奏。其中，以库存服装、民族服装、童装、女士内衣的潜力最大。东南亚的服装主力市场为大都市（消费能力相对较高）及下沉市场（增速较快），服装整体价位偏低，建议以5美金以下作为主力价格带。低55%低44%低45%参考2020年数据，东南亚零售端服装单件均价为北美单件均价的1/2左右。定价前建议对比东南亚TOP电商平台类似款的价格，给买家预留好利润空间。数据来源：Statista东南亚本土电商平台发展迅速，线上服装供给受中国产业链影响深。美容个护行业中国出口数据 中国美容行业出口国家相对集中，

10、TOP20国家和地区占比81.2%，其中东南亚国家有10个，东南亚国家出口占比达20%，且出口总额达13亿美元超过美国。 从进出口差额来看，8个欧美发达国家全部是贸易逆差，市场品牌成熟度高，以海外知名品牌输入为主。相对而言除日/韩/印以外东南亚国家，多为贸易顺差为主，中国制造更具市场出口优势。东南亚美容行业发展机会： 2020年美容行业中国出口东南亚国家市场7.2亿美元，中国出口东南亚市场渗透率7.3%； 印尼、马来、泰国出口规模和渗透率相对更高，可作为重点国家市场关注。东南亚出口渗透数据印尼泰国越南菲律宾 国际站东南亚国家市场流量呈现稳定增长，尤其是每年3/9月大促期间达到新的高点；数据来源

11、：Trade map16东南亚美容行业发展品类机会：东南亚珠宝眼镜手表行业发展状况：从2020年亚太地区网络消费分类来看，时尚品占比较高12%，东南亚市场由于宗教信仰及华人文化影响，时尚单品的偏好与国内接近，选品可参考东南亚TOP电商平台的热销品；优势类目建议如下。同时要注意根据当地节日提前规划品类节奏。三级类目英文三级类目中文Eyeglasses Frames镜架Sunglasses太阳镜Fashion Jewelry时尚饰品Fine Jewelry精品珠宝Loose Beads散珠Loose Diamonds未镶嵌钻石Loose Gemstone未镶嵌玉石Loose Pearls珍珠散珠Q

12、uartz Watches石英表Watch Bands表带东南亚流行配饰行业发展状况：东南亚电商崛起，带来的B2B的新市场增长点。东南亚的配饰买家类型和买家需求买家类型 跨境平台店主：lazada、虾皮 1）小件代发（其中虾皮是自己得物流、每个地区有点） 2）中大件自发（如爆款） 独立站/自建站 跨境贸易公司：传统外贸商、国外渠道商、跨境代购、货代贸易商 海外IP身份零售店、商超等买家特征 丰富度，性价比 高客单，高频次 真实库存竞争力 RTS、快速发货、现货 极致性价比，核心价格带3美金内东南亚市场东目前有近6亿人，50%以上的人在30岁以下年轻，以00后为主，整个东南亚发饰风格偏日韩简约风

13、其中，以发饰、民族配饰、头巾、头饰的潜力最大。2021年C端发饰类目单量年同比增长250%。虾皮印尼站配饰TOP类目时尚配饰(Fashion Accessories)时尚配饰 发饰(Fashion AccessoriesHair Accessories)时尚服饰其他配饰口罩(Aksesoris FashionAdditional AccessoriesMasks)配饰头发配饰发夹和发卡(Aksesoris FashionHair AccessoriesHair Clips & Hair Pins)时尚配饰 腰带(Fashion AccessoriesBelts)时尚配饰 其他(Fashion

14、AccessoriesOthers)时尚配饰其他配饰纹身(Aksesoris FashionAdditional AccessoriesTattoos)时尚服饰发饰头饰、皇冠和花冠(Aksesoris FashionHair AccessoriesHeadpieces, Tiaras & Flower Crowns)时尚配饰其他配饰手帕(Aksesoris FashionAdditional AccessoriesHandkerchiefs)时尚配饰领带、领结和领巾(Fashion AccessoriesNeckties, Bow Ties & Cravats)时尚配饰围巾和披肩(Fashio

15、n AccessoriesScarves & Shawls)国际站-东南亚箱包概况买家画像 跨境平台店主：lazada、虾皮 1）小件代发（其中虾皮是自己得物流、每个地区有点） 2）中大件自发（如爆款） 独立站/自建站 跨境贸易公司：传统外贸商、国外渠道商、跨境代购、货代贸易商 海外IP身份零售店、商超等买家是谁？对服务力的要求： 不还价，售后少 高客单，高频次 稳定性强 关注产品质量 关注真实库存 关注发货速度对商品的要求：1、丰富度2、现货3、性价比站外商机排名行业交易额(S$)占比1Beauty & Personal Care (美容与个人护理)2,688,109.65 29.81%12

16、Womens Apparel (女装)170,191.341.89%14Jewellery & Accessories (珠宝及配饰)102,121.581.13%17Mens Wear (Mens Wear)73,597.660.82%18Kids Fashion (儿童时装)57,567.460.64%19Womens Bags (女士包包)44,979.070.50%21Mens Shoes (男鞋)34,527.130.38%22Womens Shoes (Womens Shoes)（女鞋）34,344.270.38%23Watches (手表)17,473.180.19%24Mens

17、 Bags (Mens Bags)（男士包包）15,784.880.18%26Travel & Luggage (旅行箱包)6,218.000.07%虾皮近30天GMV占比（2021年5月）-时尚商品数据来自：https:/ 市场概况： 2020年消费电子电商规模约为200亿美金，预计2025年规模可达500+亿美金，消费电子在东南亚各国电商市场中长期稳居品类销售额第一，占比超过30%，市场空间巨大。 热销品类：手机及手机配件，电脑及电脑配件，耳机，智能设备为主，各国畅销品类结构较为相似，3C产品在各国畅销品类中均排名前列。2021年4-8月东南亚五国消费电子流量同比66%76%110%69%

18、69%PHIDVNTHMY2021年4-8月东南亚五国消费电子类目流量同比增长76%，呈现高速增长势头。各国中，越南增速最快，达到110%，成功超越泰国；菲律宾、泰国、马来增速低于均值，仍需重点发力。东南亚家用电器行业发展概况：市场概况2021年H1东南亚五国家用电器流量同比越南泰国菲律宾越南空气净化器咖啡机空气炸锅分体式空调加湿器咖啡机空气炸锅空气净化器落地扇电饭煲香薰机空气净化器电饭煲电动理发剪吸尘器马来西亚3合1早餐机搅拌机燃气灶空气炸锅加湿器印度尼西亚搅拌机空气净化器燃气灶电动理发剪空气炸锅 市场概况： 2021年测算电商规模约25.5亿美金，未来五年CAGR 11.82%，2025年

19、规模预计超40亿美金，家电在东南亚众多地区处于普及阶段，规模快速增长；线上销售占比偏低，电商增长空间大。 热销品类：东南亚饮食及气候相近，品类高度类似，厨电/空气处理/个护电器全区域热销。 电压标准：电压220-230V（文莱240V），频率50HZ（菲律宾60HZ），与国标（220V/50HZ）兼容。 东南亚家电品类流量：连续3年高速续增长（2020年4-8月同比增幅110%，2021年4-8月同比增幅35%），其中厨电，空气处理，冰冷，个护电器等品类持续热销，大厨电及清洁电器同比增幅最高。东南亚玩具行业发展状况：东南亚市场选品可参考东南亚TOP电商平台的热销品，优势核心类目建议如下。同时要注意根据当地节日提前规划品类节奏。CONTENTS1东南亚市场介绍2国际站东南亚专属场景资源3国际站东南亚市场情况东南亚定向征品国家定向品定义平台将买家需求规模、增速和供给商品情况按国家细分，分析出目标国家蓝海及高竞争力的商品特征，向商家定向征品，商家按国家征品要求发布或修改商品，即可成为国家定向品。符合征品要求的商品可在对应国家全链路应用，提升商品在特定国家的商机转化效果。国家定向品权益国家定向品&普通定向品权益对比国家化定向征品教程https:/