1、中国建筑陶瓷行业中国建筑陶瓷行业前景研究报告前景研究报告客服热线：客服热线：400--666-1917中商产业研究院中商产业研究院网站网址：网站网址：http:/ 品、饰面瓦和陶管等产品。近年来， 在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下，中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。数据显示，2010-2017年，我国陶瓷砖产量从 75.8 亿平方米增长到 114.6亿平方米，八年间产量增长了38.8亿平方米，年均复合增长率为6.1%。前言前言Introduction目录目录CONTENTSPAGE 3为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询u前言前言u1.1.建

2、筑陶瓷行业建筑陶瓷行业概述概述u2.2.建筑陶瓷行业发展环境分析建筑陶瓷行业发展环境分析u3.3.建筑陶瓷行业市场现状建筑陶瓷行业市场现状u4.4.行业相关上市企业情况行业相关上市企业情况u5 5. .行业行业发展前景分析发展前景分析PART 01建筑陶瓷行业建筑陶瓷行业概述概述建筑陶瓷定义及概述建筑陶瓷定义及概述PAGE 5为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制 品、饰面瓦和陶管等产品。建筑陶瓷行业，是国民经济的重要基础产业，为国民经济和城乡建 设的快速发展提供了重要的原材料保障。长期以

3、来，行业整体发展方式较为粗 放，存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问 题，制约行业进一步健康发展。建筑陶瓷相关产品建筑陶瓷相关产品PAGE 6为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理建筑陶瓷产品的薄型化可以从源头上降低建筑陶瓷生产所耗用的矿产资源和能源， 对解决建筑陶瓷行业耗能、排放问题有重大意义，能够推动我国建筑陶瓷行业向着绿色 化、节能化方向发展，建筑陶瓷产品类别具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、饰面瓦和陶管等产品。建筑陶瓷分类产品类别产品定义特点陶瓷砖由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品，厚度不超过

4、 13.5mm。外观精致、图案多样，具有原料易得、易于批量化生产、抗污性好、耐腐蚀、易清洁、材质坚固、不受潮、辐射可控等特点。陶瓷薄板由黏土和其他无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制程的板状陶瓷制品，厚度不大于 6mm、上表面面积不小于 1.62m2。最大程度实现产品薄型化，大幅降低消耗原料、能源，降低建筑物负荷，规格大，具有特殊装饰效果。陶瓷薄砖厚度不大于 5.5mm 的陶瓷砖。规格与传统陶瓷砖相近，厚度薄、质量轻、硬度高，施工简便快捷，利于维护施工现场的整洁，有效减轻施工人员的劳动强度，节约大量的切割加工、铺贴辅料等综合费用。饰面瓦饰面瓦又称西式瓦，是指以粘土为主要原料，经混炼、成型

5、、烧成而制得的陶瓷瓦。用来装饰建筑物的屋面，或作为建筑物的构件。陶管陶管是指用来排输污水、废水、雨水、灌溉用来或排输酸性、碱性废水及其他腐蚀性介质所用的承插式陶瓷管及配件陶瓷产品产品具有良好的耐久性和抗腐蚀性，其花色品种及规格繁多（边长在5cm100cm间），主要用作建筑物内、外墙和室内、外地面的装饰。PART 02建筑陶瓷行业发展环境分析建筑陶瓷行业发展环境分析政策环境政策环境PAGE 8为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理建筑陶瓷行业属于建材工业，是国民经济的重要基础产业，为国民经济和城乡建 设的快速发展提供了重要的原材料保障。国家制订了一系列相关政策，以加快建筑陶瓷行业

6、转型升级，走中国特色的新型工业化道路。时间政策名称相关内容2013 年 2 月产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）将 150 万平方米/年及以上、厚度小于 6 毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用，陶瓷清洁生产及综合利用技术开发列入鼓励类。2013 年 11 月建筑卫生陶瓷行业准入标准从建设布局，规模、工艺、装备，质量管理、节能降耗、清洁生产、安全生产和社会责任、监督管理等方面提出了建筑卫生陶瓷行业的准入条件。2014 年 7 月建筑卫生陶瓷行业准入公告管理暂行办法为规范实施建筑卫生陶瓷行业准入标准，加强事中事后监管，便于社会监督，从申请与审查、监督管理等方面制定了

7、此办法。2015 年 3 月外商投资产业指导目录（2015 年修订）将节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产和陶瓷原料的标准化精制、陶瓷用高档装饰材料生产列入鼓励类。2015 年 5 月中国制造 2025 提出以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，实现制造业由大变强的历史跨越。提出加快制造业绿色改造升级，全面推进建材制造业绿色改造，大力研发绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效加工工艺，实现绿色生产。加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。2015 年 7 月国务院关于积极推进“互

8、联网+”行动的指导意见提出鼓励励传统产业树立互联网思维，积极与“互联网+”相结合。推动互联网向经济社会各领域加速渗透，以融合促创新，最大程度汇聚各类市场要素的创新力量，推动融合性新兴产业成为经济发展新动力和新支柱。2015 年 9 月促进绿色建材生产和应用行动方案制订了建材工业单位增加值能耗下降、氮氧化物和粉尘排放总量削减、绿色建材应用占比提高的行动方案，要求新建建筑中绿色建材应用比例达到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到 70%，既有建筑改造应用比例提高到 80%。推动陶瓷和化学建材消费升级行动，推广使用大型化、薄型化的陶瓷砖。2016 年 5 月 国务院办公厅关于

9、促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见在加快转型升级上，提出提高陶瓷品质。从政府投资项目和公共建筑入手，推广薄型化的陶瓷砖以及节水、轻量的卫浴洁具等绿色建材产品，促进绿色消费。加强产品设计和关键零配件研发，开发多功能产品、智能家居等用品，提升产品技术含量和艺术性，促进陶瓷产品智能化、多功能化，更好满足个性化消费需求。 经济环境经济环境GDPGDP增长情况增长情况 为全球商业领袖提供决策咨询数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。初步核算，前三季度国内生产总值65089

10、9亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。PAGE 9数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库经济环境经济环境居民可支配收入居民可支配收入 为全球商业领袖提供决策咨询近年来我国居民收入水平不断提高，个性化、创意化、艺术化成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大 。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长

11、6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。PAGE 10数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库社会环境社会环境城镇化率城镇化率 为全球商业领袖提供决策咨询城镇化的快速推进，吸纳了大量农村劳动 力转移就业，推动了国民经济持续快速发展，促进了城乡居民生活水平全面提升。2017年我国常住人口城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17个百分点；户籍人口城镇化率42.35%，提高1.15个百分点。国家新型城镇化规划（20142020年）提出：到2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户

12、籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。在城镇化的推动下，国内掀起了各类房屋建设的热潮，直接拉动建筑陶瓷产品需求。PAGE 11数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 房地产房地产开发景气指数开发景气指数 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 12数据来源：中商产业研究院数据库全国房地产开发景气指数保持上升趋势，整体而言房企对房地产产业市场还是有信心的。数据显示，过去的一年里，在历经2017年下半年房地产开发景气指数持续上扬后，12月开发景气指数达到当年最高值。2018年1-4月有所下降，5月开始整体回升，2018年9月房地产开发景气指数为101.

13、99，比8月份提高0.01点，达到近一年来最高峰。PART 03建筑陶瓷行业市场现状建筑陶瓷行业市场现状近年来， 在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下，中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。数据显示，2010-2017年，我国陶瓷砖产量从 75.8 亿平方米增长到 114.6亿平方米，八年间产量增长了38.8亿平方米，年均复合增长率为6.1%。建筑陶瓷产量情况建筑陶瓷产量情况PAGE 14为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院整理建筑陶瓷产量情况建筑陶瓷产量情况PAGE 15为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：广东陶瓷协会统计、中商产业研究院数据库排名靠前的建筑陶瓷产区福建、

14、广东地区产量均占全国总产量的23%，是我国的陶瓷砖生产大省。两省以产业集群成熟、产业链完善、专业市场发达为主要优势，且已形成了一批行业内知名企业。预计未来建筑卫生陶瓷产业园区和产业聚集区会日益成为支撑行业创新、延伸产业链的主力军，通过集成协同模式解决行业共性技术问题并进一步推动行业技术革新。建筑陶瓷销量情况建筑陶瓷销量情况PAGE 16为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库建筑陶瓷产品中，陶瓷砖、陶瓷薄砖和陶瓷薄板，均可用于装修装饰上的各类应用， 主要指内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进行的装修装饰，也包括建筑幕墙、隧 道等新应用。数据显示，2010-2017年中国建筑陶

15、瓷销量处于波动增长，从69.4亿平方米增长至88.1亿平方米，八年间增长了18.7亿平方米，年机复合增长率为3.5%。建筑陶瓷销售收入情况建筑陶瓷销售收入情况PAGE 17为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，我国建筑装饰行业的蓬勃发展。由于国家产业政策的积极引导、消费市场的深刻变化和全社会可持续发展战略的推进，中国建筑陶瓷行业在创新化、创意化、品牌化和绿色化上取得成绩，正在逐步告别过去进入门槛较低的竞争状态。根据数据显示：建筑陶瓷销售收入呈增长态势，但增速逐渐回落。建筑陶瓷行业销售收入从2010年的2544亿元增长到2017年的5155亿元，增长了102.6%，年均

16、复合增长率为10.6%。数据显示，2018三季度中国出口建筑用陶瓷1687万吨，同比下降3.7%，2013年以来中国建筑用陶瓷出口数量情况，年均复合增长率为-2.9%。在出口金额方面，2018三季度中国建筑用陶瓷出口金额为154.60亿美元，同比增长12.5%;纵观近五年中国建筑用陶瓷出口金额情况，年均复合增长率为-10.4%。出口情况出口情况PAGE 18为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库PART 04行业相关上市企业情况随着中国建筑陶瓷企业发展加快行业内相关企业数量庞大，分布广泛。数据显示，2012-2017年中国建筑陶瓷行业规模以上企业数量波动增长，数据显示，201

17、7年行业企业数量达到1551家。在2017年建筑陶瓷企业市场占比情况中，建筑陶瓷行业市场增长缓慢，市场容量仍保持在5000亿元，数据显示，东鹏控股企业市场占比为1.09%，蒙娜丽莎市场占比为0.57%。建筑陶瓷企业数量及营收情况建筑陶瓷企业数量及营收情况PAGE 20为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库1.1.东鹏控股东鹏控股PAGE 21广东东鹏控股股份有限公司是世界级的瓷砖、卫浴产品专业制造商和品牌商，为中国单一品牌最大的瓷砖公司。公司于2013年12月9日在香港联交所主板成功挂牌上市，成为我国首家在港股上市的陶瓷企业。作为行业标志，东鹏参与起草的瓷砖及卫浴产品标准多达

18、11项，业内数量最多，是对东鹏市场领先地位的认可。东鹏先后获得国家专利299项，多项新技术填补了行业空白，在玻化砖、釉面砖、仿古砖、幕墙瓷板、洁具、水晶瓷等陶瓷产品体系方面具有绝对的领先优势。数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询2.2.蒙娜丽莎蒙娜丽莎PAGE 22蒙娜丽莎集团股份有限公司于1998年10月20日在佛山市工商行政管理局登记成立。公司经营范围包括加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料等。目前，蒙娜丽莎公司拥有“蒙娜丽莎”QD”两大品牌 ，产品包括陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺画三大系列。数据显示，2014-2017年以来，蒙娜丽莎营收不断增长，2018三季度营收

19、达到22.79亿元，净利润为2.68亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询3.3.悦心健康悦心健康PAGE 23上海悦心健康集团股份有限公司成立于1993年6月。于2007年8月在深圳证券交易所挂牌上市。公司创立初期，是专业生产和销售玻化石和釉面砖系列产品的企业。斯米克磁砖以“中西合璧”的时尚理念为设计源泉，选用意大利、瑞士全套专业瓷砖生产线，通过智能仿真技术，精选不含辐射物质的原料，生产出自然亮丽的磁砖产品。数据显示，2018三季度总营收为7亿元，净利润为0.2亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询4.4.四通股份四通股份PAGE 24广东四通

20、集团股份有限公司(股票名称：四通股份，股票代码：603838)是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷；四通牌日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等产品款式多样，自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数具备提供系列化优质生活陶瓷产品的名牌企业之一。数据显示，2018三季度四通股份总营收为3.56亿元，净利润为0.53亿元。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询5.5.惠达卫浴惠达卫浴PAGE 25惠达卫浴股份有限公司（股票简称：惠达卫浴，代码：603385）始创于1982年，全球化的

21、发展视野，成为享誉国内外的综合卫浴领导品牌，并于2017年在中国上海证券交易所成功上市。实施全球化运营战略，构建了完善的销售和服务体系。营销网络遍及中国30多个省、自治区和直辖市，国外销售遍布美国、加拿大、英国、澳大利亚等80多个国家和地区。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询PART 05行业发展前景分析随着国内市场消费结构不断升级、国家持续推动建筑陶瓷行业进行绿色转型，行业内的领先企业必将进一步发挥自身设计、研发、生产、销售优势以实现快速发展。数据显示，2018年中国建筑陶瓷行业销售收入将达到5335亿元。未来建筑卫生陶瓷产业园区和产业聚集区会日益成为支撑行业创新、延伸

22、产业链的主力军，通过集成协同模式解决行业共性技术问题并进一步推动行业技术革新。中国建筑陶瓷行业市场规模预测中国建筑陶瓷行业市场规模预测PAGE 27为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库行业发展趋势行业发展趋势PAGE 28为全球商业领袖提供决策咨询设计研发 随着建筑陶瓷产品市场的深刻变化，体现在装修装饰需求向着个性化、创意化、艺术化和风格化方向发展，人们对装饰材料的需求已经超过了简单的防潮、防污，越来越希望建筑陶瓷产品具有时尚性，融入环境整体的装饰风格，具备较高的美感，甚至具有一定的艺术价值。节能环保 为了解决陶瓷行业能耗、排放和污染的问题，我国政府制定了一系列的政策和强制

23、性国家标准。，对建筑陶瓷企业的节能、环保水平设定了较高的要求。在国家和府的持续引导下，我国建筑陶瓷产业向着节能化、清洁化方向演进，一系列节能环保改造工作在全国范围内持续推进。生产技术 ，随着国内劳动力成本不断上升，高品质建筑陶瓷企业纷纷开始引进精密程度和自动化程度更高的生产设备，。陶瓷薄板产品技术含量更高，因而对生产设备精密度、自动化程度的要求比陶瓷砖更高，目前，进一步提升自动化、智能化水平已成国内领先建筑陶瓷企业的战略选择。品牌 具有较高知名度、美誉度的品牌是高品质建筑陶瓷生产企业推广新产品、提升市场份额、实现差异化竞争的核心战略资源，长期生产高档次、高品质的产品是优秀品牌认可度能够持续的基

24、础，企业必须长期坚持科学、严谨的管理方法，对产品质量从严要求，并不断提升生产技术水平。渠道 渠道资源是建筑陶瓷企业生存发展的血液。目前，高品质建筑陶瓷行业主要采用经销商渠道、直销渠道和工程渠道，已经形成较高的渠道壁垒，主要体现在销售渠道的覆盖面和下沉程度、销售终端提供的配套服务、厂商与经销商合作的层次三个方面。01030204进行薄型陶瓷砖，节水型、 轻量化卫生陶瓷，轻质隔热、保温陶瓷砖，防污、防滑等功 能型陶瓷砖的推广应用，进行标准化原料的生产制备和推广 应用。建筑卫生陶瓷扩大品种提升 发展质量和效益，进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落 后、技术改造和两化融合力度，走安全、环保、节能、高效

25、 的可持续发展道路，促进建材工业长期平稳较快发展。优化产业结构，发展循环经济品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化陶瓷产业，促进建筑卫生陶瓷工业 转型升级，实现可持续发展。立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力发展前景发展前景PAGE 29从政府投资项目和 公共建筑入手，推广薄型化的陶瓷砖以及节水、轻量的卫浴 洁具等绿色建材产品，促进绿色消费。加强产品设计和关键 零配件研发，开发多功能产品、智能家居等用品。加快转型升级上，提出提高陶瓷品质公司介绍公司介绍/ /版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先

26、的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权说明：版权说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。PAGE 30