1、 上海联影医疗科技股份有限公司上海联影医疗科技股份有限公司 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. 上海市嘉定区城北路 2258 号 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿） 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商） （排名不分先后）（排名不分先后） 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因

2、素，审慎作出投资决定。 免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的

3、收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、

4、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过 10,000 万股（行使

5、超额配售选择权之前）； 不超过 11,500 万股（全额行使超额配售选择权后）。 本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 82,415.7988 万股（行使超额配售选择权之前）； 不超过 83,915.7988 万股（全额行使超额配售选择权之后） 联席保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项

6、提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，关注本招股说明本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，关注本招股说明书的书的“第四节第四节 风险因素风险因素”部分，并特别注意下列事项：部分，并特别注意下列事项： 一、一、在在新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情早期早期 CT 和和 DR 产品产品市场需求激增，市场需求激增，提前释放提前释放了了今后一段时间今后一段时间的部分新增购置需求的部分新增购置需求 自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，国家卫健委和国家中医药管理局先后印发多版新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行版本，将肺炎影像学特征作为新冠肺炎疑似病例的诊断标准，其中新型冠状病毒感染的肺炎

7、的诊疗方案（试行第五版） 更是将肺炎影像学特征作为湖北省新冠肺炎临床诊断病例的判断标准。因此，通过 CT和移动 DR产品进行的肺部影像检查成为新冠病毒感染早期诊断和鉴别诊断的重要方式，短时间内推动了医疗机构对 CT 和移动 DR产品的大量配置需求，也大幅度的提高了公司此类产品的销售收入。 2020 年 5 月，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局发布关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知提出，加快补齐县城医疗卫生短板和更新换代医疗装备，将 CT、移动 DR 纳入重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单 ；2021 年 5 月，国务院办公厅发布关于推动公立医院高质量发展的意见提出，对

8、现有独立传染病医院进行基础设施改善和设备升级等。国家政策对于疫情防控的基础设施投入，也带动了 CT和移动 DR的市场需求。 然而，随着新冠疫情的常态化防控以及新冠肺炎疫苗和治疗药物取得重要进展，特别是核酸检测和抗原检测成为新冠疫情检测的主要手段，医疗机构因新冠疫情防控产生的 CT 和 DR 产品的购置需求不再发生。由于 CT 和 DR 的使用寿命为 5-10 年，新冠疫情早期购置的此类产品一定程度上满足了部分医疗机构今后几年的常规使用需求，造成其后市场总体需求相对下降，可能导致公司CT和 DR 产品的销售收入增速放缓甚至下滑。 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-4 二

9、、二、公司部分产品的核心部件依赖外购，可能公司部分产品的核心部件依赖外购，可能产生产生短期缺货或成本短期缺货或成本上升风险上升风险 公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案，产品线覆盖 MR 产品、CT 产品、XR产品、MI 产品和 RT 产品以及生命科学仪器等。通过十余年持续研发，公司逐步掌握了不同产品系列研制和生产相关的核心技术，但截至本招股说明书签署日，公司生产 CT 产品用的球管和高压发生器，生产 XR 产品用的 X 射线管、高压发生器和平板探测器，以及生产 RT 产品用的磁控管等核心部件仍以外购为主。报告期内，公司 CT 产品

10、、XR 产品和 RT 产品销售收入合计占公司主营业务收入的比例分别为 47.36%、60.43%和 56.73%。 公司上述核心部件的供应商既包括万睿视、飞利浦、佳能、斯派曼电子技术（苏州工业园区）有限公司等境外供应商及其境内子公司，也包括上海奕瑞光电子科技股份有限公司、苏州博思得电气有限公司等境内供应商。一方面，公司生产用的外购核心部件存在无法稳定供应的风险。公司主要境外供应商位于美国、欧洲和加拿大等国家和地区，近年来随着全球贸易摩擦和地缘政治风险加剧，上述国家如果出台负面政策限制公司生产所需核心部件的出口，可能导致公司无法足量进口上述核心部件，公司只得及时调整采购策略并向其他境内供应商采购

11、，导致公司短期内无法及时、稳定向客户交付产品；另一方面，公司对外采购核心部件还存在价格波动的风险，如果全球贸易摩擦进一步加剧，其他国家或地区贸易保护主义抬头，我国可能采取对部分进口核心部件加征关税的反制措施，提高了上述进口部件的采购价格，此外，汇率波动因素也会一定程度上提高进口核心部件的价格，从而增加公司产品的生产成本，给公司产品的市场竞争力带来负面影响。 三、市场竞争三、市场竞争加剧，公司市场份额下降的加剧，公司市场份额下降的风险风险 根据灼识咨询研究报告显示，2020 年我国医学影像设备市场规模已超过500 亿元，该市场自 2015 年至 2020 年的复合增长率为 12.4%。虽然建设“

12、健康中国”已上升为国家战略，我国大健康市场快速扩容、高端医学影像行业支持力度增加以及新冠疫情的常态化防控等因素都促进了对医学影像设备的潜在需上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-5 求，但是公司仍然面临着较为激烈的市场竞争环境。 一方面，我国高端医学影像设备市场过去一直被 GE 医疗、西门子医疗和飞利浦医疗等外资企业垄断，在高端 PET/CT、MR 和 CT 等产品市场，进口品牌曾占据 90%以上的市场份额。经过十余年国产医学影像设备技术的发展，国产品牌的进口替代趋势愈发明显，进口品牌的市场份额呈现下降趋势，但是进口厂家凭借其过去多年积累的品牌优势、渠道优势和技术优势，仍

13、然处于市场领先地位；另一方面，公司还面临国内医学影像设备厂商的竞争，包括迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗等在内的国内厂家在 XR、CT、MR 和 PET/CT 等产品领域积极布局，不断加大在医学影像设备市场的开拓力度。面对上述国内外品牌的竞争，如果公司不能保持并持续强化自身的竞争优势和核心竞争力，公司产品的市场份额及价格可能会因市场竞争加剧而下降。 四四、关键核心技术被侵权、关键核心技术被侵权或技术秘密被泄露或技术秘密被泄露的风险的风险 公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案，产品线覆盖磁共振成像系统（MR） 、X 射线计算机断层扫描系统

14、（CT） 、X 射线成像系统（XR） 、分子影像系统（MI） 、放射治疗系统（RT）以及生命科学仪器等。通过十余年持续研发，公司掌握了不同产品系列研制和生产相关的核心技术，并通过授权发明专利、技术秘密以及与研发人员签署保密协议等方式对关键核心技术进行保护。 截至报告期末，公司共取得境内发明专利授权 1,299 项，境外发明专利授权 470 项；除上述已经申请取得的发明专利授权外，公司还拥有多项非专利技术，亦属于公司技术竞争力的重要组成部分，对公司业务经营发挥重要作用。如果公司关键核心技术被侵权或泄密，将使公司研发投入的产出效果降低，无法持续保证公司产品的技术优势，对公司盈利产生不利影响。 五五

15、、如公司研发进度如公司研发进度落后落后或研发成果未能契合临床需求，或研发成果未能契合临床需求，将产生新将产生新产品产品上市后销售不及预期上市后销售不及预期，市场竞争力下降，市场竞争力下降的风险的风险 公司主营产品和业务涉及计算机软硬件、电子器件、应用物理、临床医学、放射科学等多个学科和领域，对前沿技术的探索和技术产业化的应用要求相对较高。公司通常根据市场需求及行业发展趋势确定产品研发方向和策略，持续上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-6 推进技术升级和新产品开发，并将技术创新成果转化为成熟产品推向市场。 高端医学影像诊断和放射治疗设备以及生命科学仪器领域涉及技术领域较多

16、，局部或整体的创新均可能带来设备性能或临床可及性的提升。行业内主要公司均大力进行研发投入，持续进行技术升级迭代以形成差异化的技术特点。如西门子医疗 2021 年研发费用为 154,600 万欧元，GE 医疗 2021 年研发费用为84,700 万美元。报告期内，公司研发投入金额分别为人民币 69,035.99 万元、85,040.61 万元及 104,822.42万元，占营业收入的比例分别为 23.17%、14.76%和14.45%。公司过往研发投入并不能保证公司必然具备技术优势和市场优势。如果公司未来研发投入不足，或者受研发人员、研发条件等不确定因素限制，无法保持较高的研发投入和研发效率，新

17、技术或产品的研发进度落后于竞争对手，则可能导致在局部产品和技术上落后于竞争对手从而失去技术优势和市场先机。 另一方面，小型化、智能化是未来医学影像设备领域发展的重要方向，新技术的不断应用使得低剂量扫描、高分辨率成像成为可能。在医学影像技术持续升级迭代的背景下，如果公司不能对新技术、新产品和新应用场景的发展趋势做出正确判断，致使公司研发出的产品或技术不能契合临床需求，则可能影响新产品或技术在临床的推广和应用，导致新产品或技术的商业化不及预期，从而对公司产品竞争力、市场占有率和业务发展产生重大不利影响。 六六、公司报告期内公司报告期内收入收入和净利润和净利润增长增长速度速度无法持续的风险无法持续的

18、风险 报告期内，公司营业收入分别为 297,944.99 万元、576,103.37 万元及725,375.57 万元，收入复合增长率达到 56.03%，净利润从 2019 年的-4,804.76万元增长到 2021 年的 140,350.94 万元，实现了较快增长。 公司过去的收入增长驱动因素主要包括医学影像设备行业发展及政策红利、新冠疫情带来公司相关医疗设备需求的增加、技术创新优势、影像设备升级更替带来的业务机会、市场竞争格局带来的发展动力、市场对品牌认知度的提高、销售网络优势、品规丰富优势、维保服务收入的快速增长。未来，倘若上述一项或多项驱动因素不可持续或发生不利变化，亦或对收入增长驱动

19、幅度不及预期，都可能导致公司收入增长率下降，从而对公司经营业绩带来不利影响。 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-7 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）（一）2022 年年 1-3 月财务信息月财务信息 公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日，2022年一季度财务报表主要财务信息如下： 单位：万元 项目项目 2022 年一季度年一季度 2021 年一季度年一季度 变动金额变动金额 变动变动比例比例 营业收入 165,861.64 138,167.42 27,694.22 20.04% 净

20、利润 30,168.16 29,518.86 649.31 2.20% 归属于母公司股东净利润 30,614.40 30,047.00 567.41 1.89% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26,820.10 24,727.13 2,092.96 8.46% 注：一季度数据未经审计/审阅 公司 2022 年一季度实现营业收入金额为 165,861.64 万元，相比上年同期增长 20.04%，主要原因系在行业发展及政策红利的背景下，随着公司品牌知名度的提高，公司结合品规及销售网络等优势持续加大市场拓展力度，巩固并抢占市场份额，并进一步推出 MR 新产品激发新的销售增长点，但同时公

21、司生产经营也一定程度上受到了新冠肺炎疫情的不利影响。2022 年一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 26,820.10 万元，相比上年同期增长8.46%，增速低于收入增速主要系为了实现经营规模较快增长，在一季度增加了人员薪酬及销售推广等费用投入，使得管理费用及销售费用有所增长，同时新冠疫情也带来生产经营成本上升。 前述财务数据不构成发行人所做的盈利预测。 （二）财务报告审计截止日后主要经营状况（二）财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日（2021 年 12 月 31 日）至本招股说明书签署日，公司的经营模式、主要产品及原材料的价格、主要客户及供应商的构成、税收政

22、策等可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化，整体经营状况良好。 （三）（三）2022 年年 1-6 月业绩月业绩预计情况预计情况 基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2022 年 1-6 月实现营业收入 385,652.99万元至 416,505.23 万元，同比增长 25.00%至 35.00%；预计归属于上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-8 母公司股东净利润为 76,396.48 万元至 84,165.61 万元，同比增长 18.00%至30.00%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 66,968.15 万元至74,458.84 万元，同

23、比增长 19.76%至 33.16%。 2022 年 1-6 月的业绩预计未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-9 目录目录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、在新冠肺炎疫情早期 CT和 DR产品市场需求激增，提前释放了今后一段时间的部分新增购置需求 . 3 二、公司部分产品的核心部件依赖外购，可能产生短期缺货或成本上升风险 . 4 三、市场竞争加剧，公司市场份额下降的风险 . 4 四、关键核心技术被侵权或技术秘密被泄露的风险 . 5 五、如公司研发进

24、度落后或研发成果未能契合临床需求，将产生新产品上市后销售不及预期，市场竞争力下降的风险 . 5 六、公司报告期内收入和净利润增长速度无法持续的风险 . 6 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 7 目录目录. 9 第一节第一节 释义释义 . 14 一、基本术语 . 14 二、专业术语 . 19 第二节第二节 概览概览 . 23 一、公司及本次发行的中介机构基本情况 . 23 二、本次发行概况 . 23 三、公司主要财务数据及财务指标 . 25 四、公司主营业务经营情况 . 25 五、公司技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 27 六、公司科创属性符合科创板定位要求

25、 . 30 七、发行人选择的具体上市标准 . 31 八、公司治理特殊安排 . 31 九、募集资金的主要用途 . 31 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 33 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-10 一、本次发行基本情况 . 33 二、本次发行的有关当事人 . 34 三、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 36 四、本次发行有关重要日期 . 37 第四节第四节 风险因素风险因素 . 38 一、技术风险 . 38 二、经营风险 . 40 三、财务风险 . 46 四、内控风险 . 49 五、法律风险 . 51 六、募集资金投资项目风险 . 52 七、发

26、行失败风险 . 54 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况 . 55 一、公司基本情况 . 55 二、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 55 三、公司设立及报告期内股东和股本变化情况 . 55 四、公司报告期内重大资产重组情况 . 68 五、公司的股权结构图 . 72 六、公司控股、参股公司及其他重要对外投资情况 . 75 七、实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东 . 94 八、公司股本情况 . 103 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 . 111 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股

27、份的情况 . 124 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 . 125 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况 . 125 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 . 127 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署的协议 . 131 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-11 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 . 131 十六、发行人的股权激励及相关安排的情况 . 133 十七、公司员工情况 . 143 第六节第六节 业务与技

28、术业务与技术 . 147 一、主营业务及主要产品情况 . 147 二、所处行业的基本情况 . 176 三、公司的销售情况和主要客户 . 222 四、公司的采购情况和主要供应商 . 226 五、公司主要资质、资产情况 . 228 六、公司技术和研发情况 . 260 七、公司的境外经营情况 . 314 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 318 一、概述 . 318 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况 . 318 三、公司近三年违法违规情况 . 322 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况 . 324 五、公司内部控制制度

29、的情况 . 324 六、独立经营情况 . 325 七、同业竞争 . 326 八、关联方与关联关系 . 328 九、关联交易 . 338 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 385 一、财务报表 . 385 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项 . 390 三、报告期内的主要会计政策和会计估计 . 393 四、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率 . 413 五、分部信息 . 417 六、非经常性损益情况 . 417 七、主要财务指标 . 418 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-12 八、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及

30、其他重大事项 . 420 九、盈利能力分析 . 421 十、财务状况分析 . 459 十一、报告期内股利分配情况 . 499 十二、现金流量分析 . 499 十三、持续经营能力分析 . 503 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 504 一、本次募集资金运用计划 . 504 二、募集资金投资项目的具体情况 . 506 三、发行人战略规划及实施措施 . 521 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 525 一、发行人投资者关系的主要安排 . 525 二、公司本次发行后的股利分配政策和决策程序 . 526 三、公司本次发行前后的股利分配政策差异情况 . 528

31、 四、本次发行前滚存利润分配安排 . 528 五、股东投票机制的建立情况说明 . 528 六、发行人、发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施 . 530 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 554 一、重要合同 . 554 二、对外担保情况 . 558 三、重大诉讼或仲裁情况 . 558 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 559 五、控股股东、实际控制人的重大违法行为 . 559 第十二节第十二节 声明声明 . 560 一、全体

32、董事、监事、高级管理人员声明 . 560 二、公司控股股东、实际控制人声明 . 564 三、保荐机构/保荐人（主承销商）声明 . 565 四、保荐机构/保荐人（主承销商）声明 . 568 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-13 五、发行人律师声明 . 571 六、会计师事务所声明 . 572 七、资产评估公司声明 . 573 八、验资机构声明 . 574 第十三节第十三节 附件附件 . 575 附表一：联影医疗及其子公司的代表性授权专附表一：联影医疗及其子公司的代表性授权专利利 . 576 附表二：联影医疗及其子公司的代表性注册商附表二：联影医疗及其子公司的代表性注册

33、商标标 . 585 附表三：联影医疗及其子公司的代表性著作权附表三：联影医疗及其子公司的代表性著作权 . 593 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-14 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、基本术语一、基本术语 联影医疗、发行人、公司、股份公司 指 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书 指 上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行 指 本次向社会公众投资者公开发行不超过 10,000万股人民币普通股的行为 联影有限 指 上海联影医疗科技有限公司，发行人的前身 武汉联影

34、 指 武汉联影医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 常州联影 指 联影（常州）医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 上海新漫 指 上海新漫晶体材料科技有限公司，发行人的控股子公司 贵州联影 指 联影（贵州）医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 深圳联影 指 深圳联影医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 上海利影 指 上海利影科技有限公司，发行人的控股子公司 深圳联影数据 指 深圳市联影医疗数据服务有限公司，发行人的控股子公司 英国联影 指 United Imaging Healthcare UK Ltd.，发行人的控股子公司 香港联影 指 United Imaging Healthcare H

35、ong Kong Limited，发行人的控股子公司 阿联酋联影 指 United Imaging Healthcare MENA FZCO，发行人的控股子公司 韩国联影 指 United Imaging Healthcare Korea Co.,Ltd.，发行人的控股子公司 武汉智睿 指 武汉联影智睿医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 武汉联辰 指 武汉联辰医疗科技有限公司，发行人的控股子公司 武汉科仪 指 武汉联影生命科学仪器有限公司，发行人的控股子公司 美国联影 指 UIH America, Inc.，发行人的控股子公司 澳新联影 指 United Imaging Healthcare

36、 (Australia & New Zealand)Pty Ltd，发行人的控股子公司 波兰联影 指 UNITED IMAGING HEALTHCARE POLAND SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI，发行人的控股子公司 日本联影 指 United Imaging Healthcare Japan 株式会社，发行人的控股子公司 马来西亚联影 指 United Imaging Healthcare (Malaysia)Sdn. Bhd.，发行人的控股子公司 南非联影 指 United Imaging Healthcare Southern Africa (PT

37、Y)LTD.，发行人的控股子公司 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-15 摩洛哥联影 指 United Imaging Healthcare North Africa SARLAU，发行人的控股子公司 UIH-RT 指 UIH-RT US LLC，发行人的控股子公司 UIHT 指 UIH Technologies LLC，发行人的控股子公司 UIHS 指 UIH Solutions LLC，发行人的控股子公司 深圳高能 指 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司，发行人的参股公司 武汉医工院 指 武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司，发行人的参股公司 光谷金控 指 武

38、汉光谷金融控股集团有限公司，武汉医工院股东 精测院 指 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院，由中国科学院武汉物理与数学研究所、中国科学院测量与地球物理研究所融合组建而成，武汉医工院股东 武汉中科极化 指 武汉中科极化医疗科技有限公司，发行人的参股公司 联仁健康 指 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司，发行人的参股公司 联影医疗北京分公司 指 上海联影医疗科技股份有限公司北京分公司，发行人分支机构 联影医疗安徽分公司 指 上海联影医疗科技股份有限公司安徽分公司，发行人分支机构 联影医疗沈阳分公司 指 上海联影医疗科技股份有限公司沈阳分公司，发行人分支机构 深圳研究院 指 深圳市联影高端医疗装

39、备创新研究院，发行人参与举办的民办非企业单位 北京研究院 指 北京联影智能影像技术研究院，发行人参与举办的民办非企业单位 上海研究院 指 上海联影医疗高新技术研究院有限公司，原发行人全资子公司 联影集团 指 联影医疗技术集团有限公司，曾用名：上海联汇智投资管理有限公司，发行人的控股股东 上海影升 指 上海影升投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 博蒂科 指 上海博蒂科投资合伙企业（有限合伙） ，实际控制人控制的企业 上海影晨 指 上海影晨投资管理事务所，实际控制人控制的企业 麻城影源 指 麻城市影源企业管理中心，实际控制人控制的企业 宁波影聚 指 宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业（有限

40、合伙） ，发行人的员工持股平台 宁波影力 指 宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的员工持股平台 宁波影健 指 宁波梅山保税港区影健投资管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的员工持股平台 宁波影康 指 宁波梅山保税港区影康投资管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的员工持股平台 上海影董 指 上海影董企业管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的员工持股平台 上海联和 指 上海联和投资有限公司，发行人的股东 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-16 中科道富 指 上海中科道富投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海北元 指 上海北元投资合伙企业（有限合伙

41、） ，发行人的股东 上海易端 指 上海易端投资有限公司，发行人的股东 国寿成达 指 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙） ，发行人的股东 国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司，发行人的股东 申和新泰 指 上海申和新泰投资管理有限公司，发行人的股东 先进投资 指 先进制造产业投资基金（有限合伙） ，发行人的股东 中金澔影 指 宁波梅山保税港区中金澔影股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 领中哈勃 指 珠海领中哈勃股权投资基金（有限合伙） ，曾用名：珠海永柏领中股权投资基金（有限合伙） ，发行人的股东 常州睿泰 指 常州睿泰叁号创业投资中心（有限合伙） ，发行人的股

42、东 上海科溢 指 上海科溢集成电路有限公司，发行人的股东 中科先进 指 广东中科先进股权投资中心（有限合伙） ，发行人的股东 金石伍通 指 金石伍通汭信股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 高特佳康泓 指 深圳市高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海联升 指 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 宁波崇丰 指 宁波保税区崇丰股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 同创鹏华 指 新余同创鹏华投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 高特佳睿宝 指 深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 粤科鑫泰 指 东莞粤科鑫泰九号股

43、权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 东证睿成 指 诸暨东证睿成投资管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海康狄 指 上海康狄企业管理合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海联铭 指 上海联铭企业管理中心（有限合伙） ，发行人的股东 宁波影祺 指 宁波影祺股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 领中华夏 指 珠海领中华夏股权投资基金（有限合伙） ，发行人的股东 国创开元 指 苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙） ，发行人的股东 上海影智 指 上海影智投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 中科融德 指 广东中科融德股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 领中

44、量子 指 珠海领中量子股权投资基金（有限合伙） ，发行人的股东 清松博瑞 指 深圳市清松博瑞投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-17 中科鸿光 指 宁波中科鸿光股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 广发信德 指 广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 东证致臻 指 诸暨东证致臻投资中心（有限合伙） ，发行人的股东 中证投资 指 中信证券投资有限公司，发行人的股东 湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司，发行人的股东 上海将来 指 上海将来投资有限公司，发行人的股东 中科文德 指 广东中科文

45、德股权投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 清松启沣 指 深圳市清松启沣投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 前海元明 指 深圳前海元明医疗产业投资基金（有限合伙） ，发行人的股东 招银新趋势 指 深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海令旸 指 上海令旸企业管理中心（有限合伙） ，发行人的股东 上海元程 指 上海元程投资管理中心（有限合伙） ，发行人的股东 高特佳睿安 指 重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 厦门海芮 指 厦门海芮投资合伙企业（有限合伙） ，发行人的股东 上海晶赟 指 上海晶赟材料科技有限公司，发行人的股东

46、深圳先进院 指 中国科学院深圳先进技术研究院，发行人的原股东 上海高研院 指 中国科学院上海高等研究院，发行人的原股东 上海智能 指 上海联影智能医疗科技有限公司，实际控制人控制的企业 上海智慧 指 上海联影智慧医疗投资管理有限公司，实际控制人控制的企业 上海微电子 指 上海联影微电子科技有限公司，实际控制人控制的企业 武汉智融 指 武汉联影智融医疗科技有限公司，实际控制人控制的企业 GE 医疗 指 General Electric Company（通用电气公司）旗下 GE 医疗板块，提供医学成像、监护、数字医疗技术 西门子医疗 指 Siemens Healthineers，核心业务包括影像诊

47、断、临床诊疗与实验室诊断、分子医学的配套服务业务系统 飞利浦医疗 指 Koninklijke Philips，致力于提供疾病预防、放射诊断及治疗、健康管理以及监测等领域的解决方案 医科达 指 医科达成立于 1972 年，总部位于瑞典，其主要产品包括直线加速器、伽玛刀、高强磁场共振放疗系统、立体定向头架系统、肿瘤信息系统、后装治疗机和施源器等 瓦里安 指 瓦里安成立于 1948 年，总部位于美国，致力于提供癌症及其他疾病放射治疗、放射外科、质子治疗和近距离放射治疗设备及相关软件，其主要产品包括直线加速器、速峰刀、近距离后装治疗机和施源器等，2021 年其被西门子医疗收购 迈瑞医疗 指 深圳迈瑞生

48、物医疗电子股份有限公司，主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，主要产品覆盖三大领域：生命信上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-18 息与支持、体外诊断以及医学影像，其中医学影像产品包括超声诊断系统、数字 X射线成像系统和 PACS 万东医疗 指 北京万东医疗科技股份有限公司，专业从事影像类医疗器械的研发、制造、生产及影像诊断服务，产品包括 DR 产品线、MR 产品线、DSA 产品线、数字胃肠产品线、CT 产品线并提供医学影像诊断服务 东软医疗 指 东软医疗系统股份有限公司，主要从事大型医学诊疗设备的研发、生产、销售及相关解决方案与服务，产品线覆盖CT、MR、DSA、

49、XR、US、PET/CT、RT 以及体外诊断（IVD）设备和试剂 灼识咨询 指 灼识投资咨询（上海）有限公司，成立于 2013 年，是一家独立的第三方专业行业研究与分析机构，业务领域主要包括战略咨询、商业尽职调查和募投可行性研究报告服务等 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，职责已被整合至国家市场监督管理总局 国家卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，职责已被整合至国家卫生健康委员会 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

50、 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 上海联影医疗科技股份有限公司章程 公 司 章 程 （ 草案） 指 上海联影医疗科技股份有限公司章程（草案） 股 东 大 会 议 事 规则 指 上海联影医疗科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 上海联影医疗科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 上海联影医疗科技股份有限公司监事会议事规则 董事会秘书工作细则 指 上海联影医疗科技股份