1、前瞻产业研究院出品前瞻产业研究院出品2018年无人机行业现状与发展趋势报告CONTENTS目 录无人机行业简介无人机行业发展现状无人机应用场景分析无人机行业典型企业案例分析无人机行业发展前景与趋势12345PART 1无人机行业简介无人机定义无人机优势无人机产业链分析 无人机定义 2018.8 FORWARD Inc4 无人机全称“无人驾驶飞行器”（Unmanned Aerial Vehicle）英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。 无人机价值在

2、于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。随着无人机研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且其适用领域还在迅速拓展。PART 1-1-1 无人机分类（按用途分）5无人机军用无人机民用无人机侦察无人机：攻击无人机：诱饵无人机：货运无人机：工业级无人机消费级无人机：农林：安防：电力：物流：其他：农药喷洒森林灭火辅助授粉灾情检查交通巡逻指挥调度电力巡检物资配送资源勘探地图测绘城市规划人工降雨水利监测个人航拍影视航拍遥控玩具灯光表演战略监视通信中继电子对

3、抗较射侦察察打一体反弹拦截地、海面轰炸迷惑敌方物资运输充当诱饵油补给无人机按用途分为军用无人机和民用无人机 2018.8 FORWARD Inc主要型号：WZ-5、搜索者、全球鹰等主要型号：捕食者、死神、翼龙、彩虹-5等主要型号：ADM-20、perdix等主要型号：K-MAX、飞象等PART 1-1-2 无人机分类（按机身构造分）6固定翼无人机优点：续航时间长、巡航速度高、 负载能力强缺点：不能空中悬停、起降需助跑滑行主要领域：军事、民用无人机直升机优点：垂直起降、空中悬停、 载重能力高缺点：机翼结构极其复杂、造假高主要领域：军事、民用多旋翼无人机优点：垂直起降、空中悬停、 结构简单缺点：续

4、航短、载荷小主要领域：大载荷民用、小载荷航拍 2018.8 FORWARD Inc飞控技术要求高低排序：多旋翼直升机固定翼（微型军用民用）多旋翼为主的小型民用无人机成为热点技术成熟：复合材料、电池、通信系统的发展提供基础条件，飞控技术的成熟，使得多旋翼无人机操作更加灵活，便利。零件成本降低：受惠于产业成熟，传感器、磁罗盘等零配件成本降低。新型应用场景：无人机与摄像头、相机结合在航拍、巡检等场景得到广泛应用。PART 1-1-3 无人机在不同应用领域的区别7搭载设备客户群体用途军用无人机根据不同的用途搭载各种专业的军事设备，如光电、雷达等传感器；导弹、物资等武警、公安以及军队系统主体侦察、攻击、

5、通信中继或者作为靶机工业级无人机根据行业需求不同搭载各种专业探测设备，比如热红外相机、高光谱相机、激光雷达、大气探测器等等。面向行业用户优化定制生产，强调解决方案的整体性，由于多为定制生产，产量一般不大，售价普遍较高。服务于各行各业的日常工作中，作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具消费级无人机一般来说，消费级无人机上搭载的最多的就是相机，摄像头一类拍摄设备。根据需要会配有云台和图传电台。普通消费者或者航拍爱好者，强调飞机的便携性和易操作，用户通常对售价敏感。满足消费者的娱乐需求 2018.8 FORWARD IncPART 1-1-4 无人机按用途分为军用无人机和民用无人机，民用无人机又分

6、为工业级无人机和消费级无人机，三类无人机在搭载设备、客户群体以及用途方面的区别如下： 无人机优势8无人机机身成本低，运行时的能量耗费低于其他飞行器；无需考虑停放场地建设以及培训飞行员带来的额外成本。无人机体积小、重量轻、拥有飞机、卫星无法具备的灵活性；装后直接使用，且起飞方式简单，对环境要求低。无人机隐蔽性强，抗干扰性能较强；无需担心驾驶人员的安全，可以在恶劣的环境下执行危险任务。 2018.8 FORWARD IncPART 1-2灵活性高成本低安全性高无人机凭借灵活性高、成本低、安全性高等优势，近年来在各个领域市场迅速崛起。 无人机产业链分析9集成与研发零部件制造， 系统开发无人机整机制造

7、销售服务电子商务线下体验店电子商务线下代理使用培训维修服务用 户零部件制造与供应整机制造电子商务线下代理线下体验店使用培训维修服务 2018.8 FORWARD IncPART 1-3PART 2无人机行业发展现状全球无人机行业发展现状中国无人机行业发展现状中国无人机行业发展驱动因素中国无人机行业发展限制因素行业最新动态 全球无人机行业基本情况分析资料来源：Drone Industry Insights 前瞻产业研究院整理11 截至2017年，全球已经有包括美国、以色列、加拿大、德国、英国、法国、俄罗斯等在内的49个国家研发无人机，无人机团队数量达53个，超过80个国家装备无人机。 2018.

8、8 FORWARD IncPART 2-1-12013-2017年全球无人机产地和国际团队数量统计2013-2017年全球无人机生产商数量统计2017全球无人机生产商数量高达721家 全球无人机行业市场规模分析12PART 2-1-2 近年来，用于商业和个人的无人机需求量大涨，无人机整体市场发展迅速，2017年，全球无人机销量约有300万架，同比增长25%；市场规模约达60亿美元，较上年增长33.33%。资料来源：前瞻产业研究院整理 2018.8 FORWARD Inc2014-2017年全球无人机销量统计2014-2017年全球无人机行业市场规模情况 全球无人机应用结构分析1311%89%全

9、球有11%的无人机为民用无人机，用于航拍、农业植保、电力航巡等。全球约有89%的无人机为军用无人机，用于侦察、作战、运输物资等。 2018.8 FORWARD Inc资料来源：前瞻产业研究院整理PART 2-1-3 全球无人机研制区域分析14北美地区在军用无人机方面处于世界领先地位，市场份额占比较大的军用无人机制造商多数集中在该区。北美地区欧洲地区的德国、俄罗斯、瑞士在军用无人机制造方面也较为领先。欧洲地区亚洲地区尤其是中国是消费级无人机的领先地区。亚洲地区大洋洲地区中东和非洲地区其他地区 从全球无人机研制的区域市场来看，世界无人机市场主要集中在北美和欧洲地区，分别占比54%和30%，亚洲地区

10、占比为9%，大洋洲以及中东非洲地区分别占3%。资料来源：前瞻产业研究院整理 2018.8 FORWARD IncPART 2-1-4 全球无人机研发进展15乌克兰Matrix无人机公司研发了一种新型垂直起降无人机，可以使用榴弹发射器。这种无人机能够突袭装甲车辆，射击点，防空系统以及地方总部，范围可达10公里。其控制器由操作员通过视频链路手动控制。拉脱维亚无人机公司 Aerones打造大型无人机，此款无人机拥有28台电机和16块电池的巨型无人机，载荷量可以达到400磅，可清洁涡轮机甚至执行救援。乌克兰一家名为的公司研制了一种ACS-3（Raybird-3）无人机，该机能够滞空20小时，翼展3米。

11、翼展面积0.9平方米，最大飞行高度3000米，最大航程2500千米，能够在100千米距离内实现图像实时传输，可遂行战役战术任务。SKYF 无人机由俄罗斯公司 ARDN Technology 经历了约 4 年研发而得，负重高达400公斤，最大飞行距离为350公里，续航长达8小时。今年7月，第2代的原型机完成了首次试飞。 2018.8 FORWARD IncPART 2-1-5 中国无人机行业市场规模分析资料来源：前瞻产业研究院整理16 2015年我国无人机在各个领域开始了大规模的拓展，被称为“无人机元年”，市场规模达到了66.4亿元。其中，军用无人机市场规模为42.4亿元，民用无人机为24.0亿

12、元。随着无人机技术的逐步成熟，民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用，近年来市场需求已经超过军用无人机。2017年我国无人机市场规模达121.3亿元，其中，军用无人机54.0亿元，民用无人机约67.3亿元。66.489.5121.3257.0 2018.8 FORWARD IncPART 2-2-1中 国 无 人 机 市 场 规 模 情 况 中国无人机应用结构分析资料来源：前瞻产业研究院整理1718.6%我国有18.6%的无人机是军用无人机。我国军用无人机代表机型有彩虹系列、翼龙系列、WJ、ASN，目前已出口6种具备打击能力的军用无人机，包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龙-1、翼

13、龙-2、WJ-600。其中，彩虹系列和翼龙系列无人机最为畅销。（上图为彩虹-3无人机）81.4%近年来民用无人机在我国迅速崛起，市场规模占总体无人机市场规模的81.4%。特别是消费级无人机市场，占据着40%左右的民用无人机市场份额，已成为无人机市场红海区域。我国以大疆为首的无人机公司更是控制着全球将近80%的消费级无人机市场份额。（下图为大疆御 Mavic无人机） 2018.8 FORWARD IncPART 2-2-2 消费级无人机占据民用无人机市场的最大份额18300亿元40%25亿元航拍2017年，中国消费级无人机市场规模为25亿元人民币。消费级无人机占据了民用无人机总市场规模的最大份额

14、，约为40%。预计2025年民用消费级无人机市场规模达300亿元人民币。消费级无人机主要用于个人娱乐航拍和影视专用航拍。 消费级无人机的技术门槛并不高，一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落，任何人都可以用开源程序做一套无人机平台。入门级的消费无人机产品，已经变成红海，各大厂商为很薄的利润而厮杀，消费级无人机市场成为我国民用无人机最火热的市场。 2018.8 FORWARD IncPART 2-2-3 中国无人机行业驱动因素分析19近两年我国低空空域逐步开放，将带来我国通用航空产业的发展良机。同时，针对无人机细分类别的具体管理规章正在逐步完善，监管趋于规范。政策支持技术进步、成本下降使小微型

15、无人机快速进入民用市场，以飞控系统为核心，其芯片、传感器、导航等系统功能正在复杂多样化，而高度集成芯片将使得无人机制造使用成本大幅下降。技术进步近两年无人机行业融资额爆发式增长，消费级无人机最受追捧融资爆发无人机技术进入民用阶段后，已经应用于政府主导的公共服务、科研，以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因，民用领域，尤其是消费级无人机发展迅猛。 2018.8 FORWARD IncPART 2-3 驱动因素1技术进步：无人机技术更新迭代20七六五四无人机技术正不断发展，因此未来无人机技术目前正处于突破性改进状态。Amazon Services LLC下属

16、广告项目网站air drone craze认为，无人机技术可以分为七代，而当前的技术多数处于第五代和第六代之间。三二一各种形式的基本遥控飞机静态设计，固定摄像头安装，录像和静态照片，手动驾驶控制静态设计，双轴万向节，高清视频，基本安全模式，辅助驾驶三轴万向节，1080p高清视频或更高价值的仪器，改进的安全模式，自动驾驶模式360度万向节，4K视频或更高价值的仪器，智能驾驶模式商业适用性，符合安全与监管标准的设计，平台和有效载荷适应性，自动安全模式，智能驾驶模型和完全自主性，空域意识完整的商业性，完全符合安全和监管标准的设计，平台和有效载荷互换性，自动安全模式，增强智能驾驶模式和完全自主性，全空

17、域意识，自动起飞、着陆以及执行任务下一代无人机，也就是第七代无人机正在被设计研发中 2018.8 FORWARD Inc无人机技术可分为七代PART 2-3-1 驱动因素1技术进步：专利数量快速增长21PART 2-3-1 2018.8 FORWARD Inc2017年我国无人机行业相关专利申请量高达11915项 近年来，无人机行业相关专利申请量快速增长。2017年，专利申请量达11915项，实现了23.38%的增长幅度。其中，2010-2018年上半年国家电网公司、北京航空航天大学、深圳市大疆创新科技有限公司累计专利申请数量分别排名第一、第二、第三。资料来源：前瞻产业研究院整理123无 人

18、机 行 业 专 利 申 请 量 统 计 驱动因素2融资爆发：2017年企业融资再次爆发资料来源：前瞻产业研究院整理22 2018.8 FORWARD IncPART 2-3-2无 人 机 行 业 融 资 次 数 统 计 我国无人机行业近两年融资动态不断。2017年全年无人机行业企业共获融资37次，比上年多了将近一倍，融资额共超过10亿人民币，2018年1-8月企业融资累计已有23次，更有大疆科技的10亿美元、深之蓝的2.5亿人民币以及臻迪科技1.5亿人民币等上亿元的巨额融资项目。相信伴随今年投融资市场的火爆，更多无人机产业链相关公司将获得快速成长的机会。时间受资方投资方轮次金额领域2018.0

19、1.23臻迪科技IPO上市后1.5亿人民币无人机系统2018.04.01大疆科技战略投资10亿美元消费级无人机2018.07.11深之蓝源星资本（领投）滨海创投、朗玛峰创投B轮2.5亿人民币水下消费级2018年上半年无人机行业亿元以上融资案例 驱动因素3政策支持：国家政策持开放正面态度资料来源：前瞻产业研究院整理232013年，民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定，由中国AOPA协会负责民用无人机的相关管理。2014年，低空空域使用管理规定（试行）征求意见稿，将低空空域分为管制空域、监视空域和报告空域，其中涉及监视、报告空域的飞行计划，企业需向空军和民航局报备。2015年，轻小型无人机运行

20、试行规定，起飞全重7公斤以上无人机，必须接入“电子围栏”，不得在禁飞区使用无人机，无人机驾驶员需要持有操作执照。2016年，国务院办公厅近日印发的关于促进通用航空业发展的指导意见中，首次将低空开放限制由1000米以下，提升至3000米以下，实现3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。2016年5月，“互联网”人工智能三年行动实施方案明确指出，推动人工智能技术在无人系统领域的融合应用，发展无人飞行器、无人船等多种形态的无人设备。2016年9月，民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法，保障民用航空活动的安全，加强民用无人机飞行活动的管理，规范其空中交通管理的办法。2017年7月20日，国务院印发

21、了新一代人工智能发展规划，将无人机列入规划内容中。规划显示，要发展消费类和商用类无人机、无人船，建立试验鉴定、测试、竞技等专业化服务体系，完善空域、水域管理措施。2017年6月，民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定，民用无人机登记注册系统正式上线，起飞重量超过250克以上的无人机，必须实施登记注册。建立无人机登记数据共享和查询制度，实现与无人机运行云平台的实时交联。近两年政策对于低空空域的开放持正面态度，无人机相关政策正在加速制定和实施，以规范这一快速发展的市场。 2018.8 FORWARD IncPART 2-3-3 中国无人机行业限制因素分析240101技术水平难突破续航时间短（20分钟

22、左右）是无人机的通病，至今民用无人机还未解决这一难题；天气不佳时，无人机暂时难以抗风防雨，无法规避天气风险。0 02 2政策建设尚未完善0 03 3安全隐患仍然存在Keyword中国虽颁布无人机操作的相关条例，但鲜少有机构或人员监督和管理，规定实施较为无力；有关无人机的标准和规范不够完善。无人机的培训产业尚未完全发展起来，频频发生因操作不当引起造成人身伤害或影响客机等问题；无人机的广泛应用也导致了大众隐私暴露隐患。 2018.8 FORWARD IncPART 2-4 中国无人机行业最新发展动态251 1大疆宣布，将于2018年8月23日举行今年最重大的发布会。此次发布会大疆将推出全新的“御”

23、Mavic 2便携式无人机，预计包括Mavic 2 Pro/Zoom/Enterprise三款，其中Pro将搭载1英寸CMOS的哈苏镜头，Zoom款则支持两倍光变。2 27月25日，国内首款电动可折叠垂直起降固定翼无人机Siniger VTL-3在郑大西亚斯学员交付使用。此款无人机是目前业界第一款可单人作业，不用工具即可进行折叠和展开的无人机。3 3京东宣配送站研发成功，并宣称这是全球第一个全无人配送+自提站点。 2018年8月20日上午，京东集团与中国航空综合技术研究所（航空工业综合所）签署战略合作协议，成立无人机检验检测中心。菜鸟网络表示，全链路无人配送技术已在小范围内试跑成功，利用AI的

24、布无人无人机时代在物流快递行业率先实现。4 4徕卡地理信息系统公司表示正在与大疆联合开发无人机航拍系统，新产品的具体名称可能为“徕卡Aibot”，主要用于航拍、测绘等工作，该系统目前仅支持搭配索尼微单进行拍摄。5 56月27日，在2018年世界移动大会上，拓攻机器人携手中国移动共同推出先进的5G无人机智慧安防解决方案。该产品特有的AI视频处理平台具有深度学习功能，可执行多场景、多人物、多维度的快速视频分析。 2018.8 FORWARD IncPART 2-5PART 3无人机应用场景分析军用无人机应用场景民用无人机应用场景 无人机应用场景分析资料来源：前瞻产业研究院整理27高低低高应用成熟度

25、市场需求量娱乐搜寻与灾难预防边防输送航拍物流配送环保监测电力巡检农林植保交通管理 2018.8 FORWARD Inc 随着我国无人机技术的不断更新，无人机在各个领域的需求量不断上升。目前我国无人机多应用于航拍、娱乐、以及农林植保，物流配送、电力巡检等各种领域的工作都能通过无人机实现，未来需求量将进一步扩大。PART 3 应用场景1战争28战争+无人机 中东战争期以色列引进并改装了美国“石鸡”无人机，并利用其执行侦察、干扰、电子支援等任务，有效配合有人驾驶飞机作战，给叙利亚带来了毁灭性打击。这也令美国意间，识到军事作战中无人机的大有可为，在此后的海湾战争中，美军就派遣了多个无人机连参战，在侦察

26、战场态势、干扰压制伊拉克防控体系等方面发挥了重要的作用。 2018.8 FORWARD IncPART 3-1 应用场景2影视29无人机+影视 随着影视业在全球的快速增长，各种影视片中广袤的草原、沙漠等优美风光，和从上而下的角度特写已屡见不鲜，这种画面极具气势，为影视片增色不已。以往拍摄这些角度，需制作公司雇佣直升机，拍摄人员在直升机上俯拍完成，画面虽优美，但造价却相当高昂，无人机航拍的出现，让影视拍摄变得更加简单。近年来，无人机广泛应用于影视制作上面，无人机搭载高清摄像机，在无线遥控的情况下，根据节目拍摄需求，在空中进行拍摄。影视圈使用无人机的成功案例有很多，前两年大火的综艺爸爸去哪儿，经典

27、大片007天幕坠落、变形金刚4等，都能从幕后发现无人机的踪影。 2018.8 FORWARD IncPART 3-2-1 应用场景3娱乐航拍30无人机+航拍 航拍无人机是民用消费级无人机中非常流行的应用领域，国内主流的无人机厂商中，其中有42.8%是从事专业航拍的无人机厂商。在“互联网+”的热潮中，通过搭载高清摄像头，小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材，包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等，无人机航拍在社区视频平台中愈加受欢迎。 2018.8 FORWARD IncPART 3-2-2 应用场景3编队表演31无人机+表演 无人机编队表演的原理在于无人机集群。近年来，无人机行业

28、发展迅猛，无人机集群因其低成本、高效率的特点，在国内外已得到广泛关注。无人机集群不仅能够应用在无人机编队飞行表演中，将无人机与其他表演元素结合，充分发挥无人机在表演中的潜力和优势，最大化其带来的震撼效果。去年的元宵节，广州1000架无人机编队上演花式表演；今年5月1日在西安红五月城墙国际文化节“春舞大西安”西安城墙千架无人机光影盛典活动上，1374架无人机的精彩表演创造了数量最多无人机编队表演的吉尼斯世界纪录。 2018.8 FORWARD IncPART 3-2-3 应用场景4喷洒灌溉32无人机+农林植保 植保无人机独特的优势在于易于部署和使用，特别是适用于在小地块、复杂地形等人工或地面与拖

29、拉机配挂的地面大型植保机具难以进地作业的丘陵、山地、水田等区域。植保无人机低空低量施药在中国已应用在玉米、水稻、小麦等作物上以及丘陵地带，目前，中国有农林用固定翼飞机1400架，直升机60余架，植保无人机10000余架，使用固定翼飞机和直升机防治农林业病虫草害和施肥的面积达到200多万公顷。 2018.8 FORWARD IncPART 3-2-4PART 4无人机行业典型企业案例分析大疆创新亿航智能零度智控 无人机典型企业案例分析34大疆创新是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产厂商，在无人机的核心技术里飞控技术和图传技术遥遥领先。研发团队与技术的成熟，是其国内外市场开拓

30、的重要支撑。2015年底，大疆推出农业植保机，未来业务范围将拓展至工业级无人机市场。亿航致力于扩大消费级无人机受众，打造操作门槛低，自动化和智能化程度高的无人机。目前已成为全球民用无人机领域中，智能软件操控、手机体感操控、无人机自动化编队、空中立体交通等诸多创新理念的先行者和倡导者。亿航的无人机产品有效带动无人机在消费级市场的普及。零度智控以固定翼核心控制系统起步，后扩展至多旋翼无人机领域，技术已经覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。零度智控成立以来，一直致力于工业级无人机市场的拓展，2015年，推出第一款消费级无人机探索者，首次进入消费级无人机市场。 2018.8 F

31、ORWARD IncPART 4 大疆创新发展历程352006年大疆成立2007年直升机飞控XP2.02008年无人直升机EH-1、直升机飞控XP3.1研发成功2010年ACE ONE诞生，销量猛增，享誉国际2011年ACE WAYPOINT新一代地面站、WOOKONG-H直升机飞控、WOOKONG-M多旋翼飞控、风火轮、多旋翼王子 “NAZA-M”2012年飞翔之精灵PHANTOM、多旋翼飞行器筋斗云S800、风火轮系列F330、F550、三轴云台禅思ZENMUSE、直升机飞控产品ZA-H、IOSD&5.8G图传；美国及德国分公司成立2013年推出全球首款会飞的照相机 DJI明星产品精灵PH

32、ANTOM 2 VISION 引领全球航拍热潮2014年精灵PHANTOM 2 VISION + 、推出世界首款自带4K相机的可变形航拍器 “悟” INSPIRE 1 和全高清数字图像传输系统LIGHTBRIDGE、开发三轴手持云台系统 “如影” RONIN SDK软件2015年精灵PHANTOM 3系列、一体化手持云台相机灵眸OSMO、MG-1农业植保机（正式步入农业无人机领域）、“如影”RONIN-M、ONBOARD SDK、全球首款M4/3航拍相机禅思X5系列2016年精灵PHANTOM 4、A3飞控、“御”MAVIC PRO2017年Phantom 3 SE、“晓”Spark、MG-1

33、S Advanced、MG-1P系列、Phantom 4 RTK2018年Mavic Air、Mavic 2 Pro/Zoom/Enterprise、Line Friends 晓 SPARK 2018.8 FORWARD IncPART 4-1 大疆创新经营业绩362013-2017年大疆销售额及增速大疆在无人机领域发展非常迅速。2013年大疆创新的销售收入仅为8.2亿元，2014年销售额实现了4倍的增长，达到30.7亿元。2015-2017年，大疆的销售额分别为59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元，增速维持在60%以上。大疆在无人机领域取得的成就业界是有目共睹的，目前消费级无人机产业的

34、发展格局是一超多强。甚至在很多人的印象中，无人机就是大疆。 2018.8 FORWARD Inc资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理PART 4-1 大疆创新产品结构37大疆是消费级无人机领域里当之无愧的龙头。2017年，大疆消费级无人机业务的营业收入达到149.3亿元，占公司营业收入的85%。2017年，大疆创新的工业无人机实现营业收入26.4亿元，占公司营业收入的15%。资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理 2018.8 FORWARD IncPART 4-1 大疆创新业务区域布局66%96%1000-2000美元2000-4000美元1500-3499元3500-6499元6500-

35、9000元87%93%67%国外市场国内市场 大疆以其代表性的技术实力在国内外市场上有明确的竞争优势。在国外消费级无人机市场的各个价格区间中，大疆的市场份额均在60%以上，而在国内市场份额占比则高达80%以上。 在国外市场1000-2000美元的价格区间，大疆无人机的市场份额为66%，2000-4000美元价格区间市场份额为67%。相比于国外市场，大疆在国内的影响力更强，其中，在6500-9000元的价格区间中，大疆的市场份额更是高达96%，接近100%。资料来源：前瞻产业研究院整理 2018.8 FORWARD Inc37PART 4-1 亿航智能发展历程392014年2016年2017年2

36、015年公司成立并推出手机软件操控的GHOSTDRONE智能无人机；在Indiegogo海外众筹获得86万美元佳绩；获得由GGV纪源资本领投的1000万美元A轮融资。获得由金浦投资领投的4200万美元B轮融资；推出GHOSTDRONE 2.0智能无人机，开创无人机体感操控+VR眼镜的创新体验；与高德LBS开放平台、爱奇艺视频达成战略合作。发布“亿航184”自动驾驶载人飞行器；启动无人机自动化编队飞行表演业务；推出亿航天鹰Falcon行业应用无人机；亿航飞行指挥调度中心建立并投入运营。与迪拜道路与交通管理局、广东韶关市建立合作伙伴关系，打造智能无人机应用智慧城市；与华为Wireless X La

37、bs展开联网无人机合作，共建低空数字天空。2018年相继在西安、青海格尔木上演千架无人机编队表演，并且在西安创下了数量最多无人机表演编队的世界吉尼斯纪录；与华为合作的5G无人机亮相智博会。亿航智能发展史 2018.8 FORWARD IncPART 4-2 亿航智能业务模式40GHOSTDRONE 2.0编队组次颜色变幻表演时间无人机编队亿航自主研发通讯图传硬件与手机导航操控系统，当前系统可实现智能手机APP控制，有效地降低了大众对无人机的操作门槛。产品融合亿航VR眼镜，实现无人机拍摄画面同步观看。亿航的无人机编队造型丰富多变，15分钟可呈现3组编队形式变换；编队表演时间为15-20分钟/次；

38、可选红橙黄绿蓝紫粉白多种颜色变换。无人机编队表演在给人们带来视觉盛宴的同时，起到了品牌宣传的效果。技术优势品牌宣传 2018.8 FORWARD IncPART 4-2 零度智控发展历程412007履带式喊话机器人“蓝鹰”固定翼无人机2008“军舰鸟”固定翼无人机2009“YS09”固定翼飞行控制系统2010“雨燕”固定翼无人机2011“YS-X6”多旋翼飞行控制系统2012“ZERO1200”流线型防雨、“ZERO660”长航时四旋翼无人机、“ZERO820”舵机云台六旋翼无人机、“小斯”多旋翼斯坦尼康航拍一体无人机2013“E-EPIC”电影级八旋翼“HIGHONE”便携式四旋翼“E110

39、0”八旋翼等航拍无人机；“YS-X4”、“双子星”双余度等多旋飞行控制系统2014“MINI小吊舱”固定翼云台、“E-1100-V3”双余度飞控八旋翼专业级航拍无人机、“YS-S4”多旋翼飞行控制系统2015“守护者-Z10”大载荷四旋翼农用无人机、“XPLORER”消费级航拍无人机、“SMART”智能无人机整体解决方案2016ROLLCAP口袋云台相机、DOBBY口袋无人机，其中DOBBY口袋无人机一发出，在消费级无人机市场掀起大浪2018时隔两年再发新品，带来针对测绘、军用等专业领域的无人机ZT-3V零度智控发展史 2018.8 FORWARD IncPART 4-3 零度智控企业亮点42

40、无人机市场$技术尖端，产品可靠 零度智控拥有无人机领域的领先技术，已经实现把智能手机芯片运用于无人机产品，在专业级无人机市场与大疆平分秋色。2015年进军消费级无人机市场，2016年发布的口袋无人机DOBBY，更是在消费级无人机市场掀起了大浪。 2018年6月14日，零度智控时隔两年再发新品，带来测绘领域的固定翼无人机ZT-3V，布局测绘行业。“弹药充足”，融资不断零度智控自成立以来，先后获得了雷柏科技、高通、民航合源、三星等6个投资人的四轮融资，总融资额约2.3亿人民币，为其专业级和消费级无人机的研究补充了“弹药”。 2018.8 FORWARD IncPART 4-3PART 4无人机行业

41、发展前景与趋势分析发展趋势规模预测 无人机行业发展趋势分析44整体趋势随着小米、腾讯等互联网巨头以及苹果、华为等智能手机巨头纷纷计划或者已经进入无人机市场，大量无人机创业公司介入消费级市场，民用无人机市场竞争进入白热化。国家政策导向和地方政府的务实推进，正在大力推动我国无人机行业发展，催生出巨大的经济和社会效益，伴随着无人机核心技术进步，未来我国无人机行业市场规模持续扩大，有望达千亿规模。技术角度核心技术提升空间大飞控技术和动力系统是无人机的核心技术，反步控制和智能PID飞控技术、动力技术等技术的出现大大降低了无人机研发成本，减少行业的限制，这也是占领市场的关键。未来无人机隐身技术、通信技术、

42、发射、回收技术亦有较大发展空间。产品角度产品趋向智能化高技术的迅速发展使模块化、通用化、系列化成为可能，微电子技术和纳米技术的飞速发展使“微乎其微”成为现实，未来无人机产品将往多功能、模块化、长航时、微型化、智能化以及全隐身方向发展。应用领域需求驱动无人机行业发展需求驱动供给端，带动无人机行业的发展，市场规模逐渐扩大，如网络连接、物流配送、农林植保、智能航拍等领域的需求量较大，这些都可以通过无人机实现；自动家庭监视、无人机+VR、无人机+短途物流、无人飞的将成未来无人机行业发展的关键领域。市场竞争行业洗牌加速化消费级无人机目前基本是同质化竞争，不具备核心技术的山寨无人机厂商数量较多，难以依靠价

43、格参与竞争，行业洗牌成为必然。但拥有核心技术和创新能力的大疆、零度智控、极飞等无人机生产商在新一轮行业洗牌中有较强能力生存下来。 2018.8 FORWARD IncPART 5-1 全球无人机行业市场规模预测45全球无人机市场规模预测（单位：亿美元）CAGR30%未来全球无人机行业迎来快速增长阶段，预计2018年市场规模将达到110亿美元，保守估计到2025年将达700亿美元，年均复合增长率超过30%。美国市场仍是全球最大的无人机市场，根据FAA预测，所有类型无人机加起来到2020年，美国境内将会拥有超过700万台的无人机。 2018.8 FORWARD Inc资料来源：前瞻产业研究院整理PART 5-2-1 中国无人机行业市场规模预测46中国民用无人机市场规模预测（单位：亿元）中国军用无人机市场规模预测（单位：亿元）目前，我国消费级无人机市场火爆，工业级无人机市场容量大。随着需求的增长和技术的更新，未来我国民用无人机发展较快，到2023年市场规模有望达968亿元，军用无人约为350亿元，总体上无人机行业市场规模将超过千亿，年复合增速超过60%。资料来源：前瞻产业研究院整理 2018.8 FORWARD IncPART 5-2-1