1、 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

3、股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人第一大股东电化集团承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发

4、行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数发行股数 本次发行不超过 18,931.32 万股，即不超过本次发行完成后公司总股本的 25%，且占发行后总股本的比例不低于 10%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；最终发行数量由董事会根据届时实际情况予以确定 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计预计发行日期发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所

5、和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 75,725.31万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 【】年【】月【】日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。 一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”全部内容，并特别注意下列事项： （一）下游客户集中度较高的风险（一）下游客户集中度较高的风险 公司产品的下游行业锂离

6、子电池产业的市场集中度较高。根据高工锂电统计，报告期内，国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率分别为 80.3%、83.5%和 82.4%；其中，排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计分别达到69.1%、61.9%和 69.9%。 受市场竞争格局的影响，公司销售客户集中度较高：报告期内，公司前五大客户的销售收入占公司整体销售收入的比重均超过 95%，其中，对宁德时代与比亚迪的合计销售收入占比分别达到 93.56%、91.10%和 95.42%。若主要客户与公司的合作关系在未来发生不利变化，或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化，则可能会对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。 （二）关联

7、销售占比较高的风险（二）关联销售占比较高的风险 2020 年 12 月，公司增资扩股并引入了主要客户宁德时代、比亚迪作为战略投资者入股，进一步深化了合作关系。宁德时代、比亚迪持有公司股份比例超过 5%，构成公司关联方。 报告期内，公司对宁德时代、比亚迪合计销售收入占比均超过 90%，主要是因为公司产品下游锂离子电池产业的市场集中度较高。根据高工锂电统计，报告期内，国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率分别为 80.3%、83.5%和82.4%；其中，排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计分别达到69.1%、61.9%和 69.9%。对于宁德时代和比亚迪而言，围绕产业链开展战略投资对保障行业

8、关键资源供应具有重要意义；对公司而言，引入宁德时代、比亚迪作为战略投资者，有利于进一步巩固与重要客户的合作关系、学习和借鉴先湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 进管理经验以及更好地把握行业发展趋势。因此，宁德时代和比亚迪战略投资入股并成为公司关联方具有合理的商业背景，有利于多方合作共赢，公司对宁德时代、比亚迪的关联销售占比较高也符合下游行业集中度较高的客观情况。公司对宁德时代、比亚迪的产品销售价格参考市场价格并经协商确定，价格公允。公司根据公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规制定了公司章程 关联交易管理制度 独立董事工作制度等内部制度，对关联交易的审批进

9、行了规范安排。 如因技术更新、产业政策变化或者竞争加剧等原因导致关联客户大幅降低向公司采购产品的价格或数量，或者公司关联交易的相关审批制度无法有效执行，将对公司业务的持续性和稳定性产生重大不利影响，或导致公司业绩大幅下滑。 （三）无实际控制人的风险（三）无实际控制人的风险 公司的股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。公司第一大股东的持股比例较低，公司无任一股东拥有或可支配或足以对发行人股东大会的决议产生重大影响的表决权，也无任一股东可通过其提名的董事单独决定公司董事会的决策结果或实现对董事会的控制。 无控股股东及实际控制人的状态可能给发行人的经营活动带来一定的潜在风险：如主要股东经过充分协

10、商后可能仍存在意见分歧，导致决策效率低下；或因公司无实际控制人状态招致外部机构的恶意收购，导致公司陷入股权争夺，从而干扰公司正常经营和管理。 （四）原材料价格波动的风险（四）原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例均超过 70%，是成本的主要构成部分。报告期内，无水磷酸铁、碳酸锂及磷酸的合计采购额约占公司采购总额的比例超过 80%。2020 年底后，碳酸锂、磷酸等相关原料价格涨幅较大。由于原材料成本占公司产品成本的比重较高，若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，可能对公司的经营业绩带来不利影响。 （五）产品毛利率波动的风险（五）产品毛利率波动的风险 报告期内，公司

11、综合毛利率分别为 23.64%、15.29%和 26.35%。近年来，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 由于上游原材料价格波动、下游客户需求变化、市场竞争格局变化等因素影响，公司综合毛利率存在一定波动。若未来发行人不能持续加强成本控制，适应市场需求变化，或者未来出现市场竞争加剧，市场需求放缓、原材料采购价格及产品销售价格发生不利变化等情况，发行人存在毛利率波动甚至下滑的风险。 （六）产业政策变化的风险（六）产业政策变化的风险 公司产品最终主要应用于新能源汽车以及储能领域，相关行业的产业政策对公司的业绩有着一定的影响。自 2009 年以来，得益于环保政策以及对新能源产业

12、的各项支持政策，包括新能源汽车以及清洁能源等产业在政府补贴、税收优惠、数量推广等方面受到了大力扶持，对公司业务发展起到了重要的推动作用。若政府对新能源汽车产业或储能产业的相关支持政策出现重大不利变化，可能会导致公司的经营业绩不及预期。 （七七）市场竞争加剧市场竞争加剧及行业未来产能结构性过剩及行业未来产能结构性过剩的风险的风险 近年来，新能源汽车和储能行业快速发展，叠加磷酸铁锂电池在动力电池中应用占比提升、政府对相关产业的各项支持和补贴政策等因素，同行业公司纷纷提出扩产计划，并吸引了越来越多的厂商进入行业，导致竞争日益激烈。一方面，根据公开信息统计，相关企业磷酸铁锂扩产规模较大，由于产能释放需

13、要一定的周期，预计短期内市场供应仍将保持偏紧状态，但若未来几年相关产能全部落地投产，则行业可能面临产能结构性过剩的情况。另一方面，公司的下游客户主要为大型锂电池厂商，出于供给安全性和经济性的考虑，其通常会同时维持多个供应商，各供应商之间需要在产品品质、销售价格、供货能力等方面进行竞争。 若公司无法在产品品质、技术水平、成本控制、品牌建设以及客户资源等方面保持竞争优势，则日益激烈的市场竞争以及行业未来可能面临产能结构性过剩的情况，将会对公司盈利水平及市场份额产生不利影响。 （八）行业主要技术路线发生重大变化的风险（八）行业主要技术路线发生重大变化的风险 目前形成规模化商业应用的锂电池正极材料主要

14、包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂，不同正极材料在性能、安全性、成本等方面各有优劣，应用领域有所差异，其中，三元材料主要应用于动力锂电池，磷酸铁锂在动力锂电湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-6 池和储能领域均有广泛应用。随着宁德时代 CTP 技术以及比亚迪刀片电池技术等新技术的推广应用，磷酸铁锂电池性能大幅提升，成本优势进一步凸显，在动力电池中得到更广泛的应用。 报告期内，公司主要产品为磷酸铁锂，同时也积极布局了三元材料业务。若行业中出现了在储能效率、安全性能、生产成本等方面更具优势的新材料和新技术，而公司未能及时、有效地开发与推出新的产品，将对公司的竞争优势与盈利能

15、力产生不利影响。 （九九）创新风险）创新风险 为了开发安全性更好、能量密度更高的锂电池正极材料，公司以及行业内的其他竞争企业都在持续开发和优化其产品。但是，锂电池正极材料属于技术含量较高的产业，对生产企业的研发和工艺开发能力都有着较高的要求，新产品和新技术的研发都存在一定的风险。若公司在新产品和新技术的开发中出现研发失败的情形，进而导致公司失去行业内的技术和产品品质优势，则将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。 （十十）新冠病毒疫情影响的风险）新冠病毒疫情影响的风险 自新冠疫情 2020 年在全球爆发以来，对各国和各行业均造成了较为严重的负面影响。依靠政府的有效管控和全国民众的积极配合，国

16、内疫情状况已不断好转，公司目前生产经营状况良好，但是若未来疫情在国内和全球范围内仍未能得到有效控制，则仍可能会影响到公司的生产和经营，包括可能会对上游原材料供应以及下游客户的生产销售产生不利影响，或使终端应用市场对锂电池产品需求下降，进而影响公司经营业绩。 （十一）新建产能消化的风险（十一）新建产能消化的风险 新能源汽车和储能行业快速发展，叠加磷酸铁锂电池在动力电池中应用占比提升、政府对相关产业的各项支持和补贴政策等因素，磷酸铁锂市场需求持续大幅增长，公司现有磷酸铁锂产能无法满足未来的市场需求，因此相应进行扩产布局。除本次发行募投项目外，公司拟在湖南、贵州、云南新建/扩建磷酸铁锂产能，并配套建

17、设磷酸铁产能，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已建成产线设计年产能合计为 19.30 万吨。新增产能将在 2022 年至 2025 年逐步释放，全部湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-7 建成后公司磷酸铁锂总设计年产能将达到 89.30 万吨。 考虑到公司新增产能建设及实施涉及设计规划、获取生产用地、项目备案/审批、建设厂房、设备采购及调试等一系列流程，项目建设周期较长，因此需进行前瞻性布局，提前进行产能建设储备。公司产能建设规划是在行业发展状况和趋势、公司市场地位及目标基础上，充分考虑下游客户的需求而作出的中长期规划，在实施过程中也将根据相关情况变化动态调整实

18、施节奏。 虽然本次募投项目及公司其他拟新建产能是根据近年来产业政策、市场环境和行业发展趋势等因素，并结合公司对行业未来发展的分析判断确定，产能增加规模合理，且预期效益良好。但是，相关项目投资规模较大，建成投产也需一定时间，在项目实施及后续经营过程中，如果产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化，或公司市场开拓能力不足、市场空间增速不及预期等，则公司可能面临新增产能无法消化的风险，同时需承担相关项目新增的折旧摊销费用，进而对相关项目的经济效益和公司的整体经营业绩造成不利影响。 （十（十二二）产能合作协议相关风险）产能合作协议相关风险 报告期内，公司与宁德时代、比亚迪等部分客户签署了产能

19、合作协议，其中约定了未来三年客户对公司的保底采购量及公司对客户的供货能力保证，并约定了定价原则、未达供货数量补偿、预定金返还、担保条款、审计条款等重大限制性条款。上述产能合作协议能够为公司提供一定的销售保障，降低产能投资风险，有利于促进公司业务发展，但同时也存在如下主要风险： 一是公司未能提供足够的供货能力保障的风险。产能合作协议中约定了公司对宁德时代、比亚迪等客户负有的供货能力保证义务，若公司未能提供足够的产能、产量保障，公司对宁德时代、比亚迪等客户之间的供货数量保证可能存在冲突，无法满足全部相关客户保底供货需求，客户有权要求公司承担违约责任或补偿。 二是客户未能按照保底量进行采购的风险。尽

20、管协议约定了客户未能按保底量足额采购的补偿机制或约束机制，公司仍可能因业务量下滑、相关固定资产及人员闲置而发生经营业绩下滑。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-8 三是保底采购量三年期限届满后经营业绩下滑的风险。保底采购量三年期限届满后，尽管公司与宁德时代、比亚迪等客户的业务合作具有较强的延续性，但若主要客户与公司的合作关系在未来发生不利变化、主要客户的经营状况或市场需求出现不利变化或者行业主要技术路线发生重大变化，将可能导致公司与主要客户交易规模大幅减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 二、二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策本次发行前滚存利润分配

21、方案及发行后公司股利分配政策 （一）发行前滚存利润分配方案（一）发行前滚存利润分配方案 发行前利润分配政策具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序”。 （二）发行后公司股利分配政策（二）发行后公司股利分配政策 发行后利润分配政策具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”之“（一）本次发行后的股利分配政策”。 三、三、本次发行相关主体作出的重要承诺本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会的要求，出具了关于在特定情况和条件

22、下的有关承诺，该等承诺事项参见本招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺函”相关内容。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 第一节第一节 释释 义义 .13 一、常用词汇释义 . 13 二、专业词汇释义 . 16 第二节第二节 概概 览览 .19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 19 三、主要财务数据和财务指标 . 20 四、主营业务概况 . 21 五、公司的创新情况 . 22 六、发行人选择的具体上市标准 . 23 七、公司治理特殊安排事项 . 23 八、募集资金主要用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行

23、概况.25 一、本次发行基本情况 . 25 二、本次发行的有关机构 . 26 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明 . 27 四、本次发行上市的重要日期 . 27 第四节第四节 风险因素风险因素 .28 一、创新风险 . 28 二、技术风险 . 28 三、经营风险 . 29 四、内控风险 . 32 五、财务风险 . 33 六、募集资金投资项目风险 . 36 七、股价波动风险 . 37 八、发行失败风险 . 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .38 一、发行人基本情况 . 38 二、发行人改制及设立情况 . 38 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-10

24、三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 53 五、发行人股权结构和主要股东控制的其他企业情况 . 54 六、发行人子公司及参股公司情况 . 55 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东情况. 61 八、发行人股本情况 . 76 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 90 十、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排 . 107 十一、发行人员工基本情况 . 109 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 113 一、发行人主营业务及主要产品情况 . 113 二、公司所处行业基本情况与竞争状况 . 121

25、三、销售情况和主要客户 . 148 四、采购情况和主要供应商 . 151 五、发行人的主要固定资产和无形资产 . 154 六、发行人技术水平及研发情况 . 166 七、发行人境外经营情况 . 172 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 173 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 173 二、发行人内部控制 . 175 三、发行人报告期内合法合规经营情况 . 179 四、发行人资金占用和对外担保的情况 . 179 五、发行人独立运营情况 . 180 六、同业竞争 . 181 七、关联方与关联交易 . 186 第八节第八节 财务会计信

26、息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 215 一、财务报表 . 215 二、审计意见及关键审计事项 . 222 三、影响公司经营业绩的主要因素 . 225 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 . 226 五、审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 227 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-11 六、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 227 七、发行人的主要会计政策和会计估计 . 228 八、适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策 . 251 九、报告期非经常性损益 . 256 十、报告期主要财务指标 . 257 十一、分部信息 . 2

27、59 十二、经营成果分析 . 259 十三、资产质量分析 . 284 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 297 十五、主要资本性支出与资产业务重组分析 . 315 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 315 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 316 一、本次募集资金运用概况 . 316 二、募集资金投资项目的可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 . 317 三、募集资金投资项目情况介绍 . 320 四、新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响 . 329 五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 330 六、公

28、司董事会对募投项目可行性的分析意见 . 331 七、公司未来发展规划及拟采取的措施 . 331 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 336 一、发行人关于投资者关系的主要安排 . 336 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 337 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 340 四、股东投票机制的建立情况 . 340 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 342 一、重要合同 . 342 二、对外担保情况 . 353 三、重大诉讼及仲裁 . 353 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

29、的合法合规情况 . 355 第十二节第十二节 声声 明明 . 356 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-12 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 . 356 发行人第一大股东声明 . 359 保荐人（主承销商）声明 . 360 发行人律师声明 . 362 审计机构声明 . 363 验资机构声明 . 364 验资复核机构声明 . 365 资产评估机构声明 . 367 资产评估复核机构声明 . 368 第十三节第十三节 附附 件件 . 369 一、本招股说明书的备查文件 . 369 二、查阅时间及地点 . 369 附录：与投资者保护相关的承诺函附录：与投资者保护相关的

30、承诺函 . 371 一、股份锁定及减持意向承诺 . 371 二、稳定股价的措施承诺 . 375 三、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 . 380 四、利润分配政策的承诺 . 381 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 382 六、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 . 384 七、关于未履行承诺的约束措施 . 386 八、关于规范关联交易的承诺 . 389 九、不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺 . 392 十、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺 . 393 十一、关于避免同业竞争的承诺 . 393 十二、关于股东信息披露的承诺 . 395 湖南裕能新

31、能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、常用词汇释义一、常用词汇释义 公司、本公司、湖南裕能、发行人 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 裕能有限、有限公司 指 湖南裕能新能源电池材料有限公司，发行人前身 电化集团 指 湘潭电化集团有限公司 津晟投资 指 上海津晟投资有限公司 津晟新材料 指 上海津晟新材料科技有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 江苏时代 指 江苏时代新能源科技有限公司 青海时代 指 青海时代新能源科技有限公司 时代上汽 指 时

32、代上汽动力电池有限公司 四川时代 指 四川时代新能源科技有限公司 福鼎时代 指 福鼎时代新能源科技有限公司 瑞庆时代 指 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 时代一汽 指 时代一汽动力电池有限公司 湘潭电化 指 湘潭电化科技股份有限公司 靖西湘潭电化 指 靖西湘潭电化科技有限公司 湘潭电化新能源 指 湘潭电化新能源材料有限公司，已于 2020年 12月注销 机电公司 指 湘潭电化机电工程有限公司 电化厚浦 指 湖南电化厚浦科技有限公司 湖南裕富 指 湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙） 广州力辉 指 广州力辉新材料科技有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司 深圳比亚迪 指 深圳市比亚迪

33、供应链管理有限公司 长江晨道 指 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 南宁楚达 指 南宁市楚达科技有限公司 深圳火高 指 深圳火高科技有限公司 农银壹号 指 农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙） 尚颀祺能 指 嘉兴尚颀祺能股权投资合伙企业（有限合伙） 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-14 通招日照 指 通招（日照）股权投资合伙企业（有限合伙） 湘潭天易、拉萨天易 指 拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司，曾用名“湘潭天易中小企业服务有限公司” 智越韶瀚 指 舟山智越韶瀚创业投资中心（有限合伙），曾用名“上海智越韶瀚投资中心（有限合伙）” 两型弘

34、申一号 指 海南两型弘申一号基金合伙企业（有限合伙），曾用名“深圳两型弘申一号管理企业（有限合伙）” 智越荣熙 指 舟山智越荣熙投资合伙企业（有限合伙） 两型弘申二号 指 海南两型弘申二号基金合伙企业（有限合伙），曾用名“深圳两型弘申二号管理企业（有限合伙）” 振湘国投 指 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 湖南裕升 指 湖南裕升企业管理合伙企业（有限合伙） 湖南裕璞 指 湖南裕璞企业管理合伙企业（有限合伙） 湖南裕广 指 湖南裕广企业管理合伙企业（有限合伙） 湖南裕创 指 湖南裕创企业管理合伙企业（有限合伙） 靖西源聚 指 靖西源聚企业管理合伙企业（有限合伙） 湖南裕瑞 指 湖南裕瑞企业管理

35、合伙企业（有限合伙） 湘潭新盛 指 湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙） 湘潭新鹏 指 湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙） 西藏两型 指 西藏两型资本管理有限公司 湘潭裕和 指 湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙） 创启开盈 指 深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙） 广西裕宁、靖西新能源 指 广西裕宁新能源材料有限公司，曾用名“靖西湘潭电化新能源材料有限公司” 四川裕宁 指 四川裕宁新能源材料有限公司 四川裕能 指 四川裕能新能源电池材料有限公司 广西裕能 指 广西裕能新能源电池材料有限公司 云南裕能 指 云南裕能新能源电池材料有限公司 贵州裕能 指 贵州裕能新能源电池材料有限公司 铜

36、陵安伟宁 指 铜陵安伟宁新能源科技有限公司 德方纳米 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司 湖北万润 指 湖北万润新能源科技股份有限公司 贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司 龙蟠科技 指 江苏龙蟠科技股份有限公司 北大先行 指 北大先行科技产业有限公司 重庆特瑞 指 重庆特瑞电池材料股份有限公司 当升科技 指 北京当升材料科技股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-15 容百科技 指 宁波容百新能源科技股份有限公司 长远锂科 指 湖南长远锂科股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其子公司 南都电源 指

37、浙江南都电源动力股份有限公司及其子公司 宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司及其子公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其子公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其子公司，曾用名“蜂巢能源科技有限公司” 中兴派能 指 江苏中兴派能电池有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，曾用名“中航锂电科技有限公司” 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司及其子公司 赣锋锂电 指 江西赣锋锂电科技有限公司 赣锋锂业 指 江西赣锋锂业股份有限公司及其子公司 远景动力 指 远景动力技术（江苏）有限公司及其子公司 天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司及其子公司 永兴特钢 指 江西

38、永兴特钢新能源科技有限公司及其子公司 宜春银锂 指 宜春银锂新能源有限责任公司 南氏锂电 指 江西南氏锂电新材料有限公司 宁波邦普 指 宁波邦普循环科技有限公司 湖南邦普 指 湖南邦普循环科技有限公司 A股 指 境内上市人民币普通股 本次发行上市、本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市 公司股东大会、股东大会 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会 公司董事会、董事会 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会 高工锂电、GGII 指 高工产研锂电研究所，为专注于锂电池等新兴产业领域的研究机构 Wind

39、资讯 指 万得信息技术股份有限公司及其旗下财务数据终端 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人会计师、会计师、审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、国浩 指 国浩律师（长沙）事务所 汇誉中证评估 指 汇誉中证资产评估（北京）有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-16 四达评估 指 湖南四达资产评估有限公司 公司章程 指 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 按公司法 上市公司章程指引及其他有关规定制定的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案） ，该公司章程（草案） 自公

40、司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证券期货法律适用意见第 1号 指 首次公开发行股票并上市管理办法第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用证券期货法律适用意见第 1号 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审20222-45 号”湖南裕能新能源电池材料股份有限公司审计报告 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家质监局 指 原中华

41、人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家安监总局 指 原中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 国家标准委 指 国家标准化管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 湘潭市工商局 指 湘潭市工商行政管理局（现已更名为湘潭市市场监督管理局） 最近三年、报告期、报告期内 指 2019年度、2020 年度和 2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31日 元、

42、万元 指 如无特殊说明，意指人民币元、人民币万元 二、专业词汇释义二、专业词汇释义 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本文件提及的“锂电池”均指锂离子电池 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-17 锂离子电池 指 采用储锂化合物作为正负极材料构成的电池。当电池工作时，锂离子在正、负极间进行迁移 动力电池系统 指 由动力电池里的电芯、模组/电箱、电池包构成的系统 储能 指 电能的储存，含物理/机械储能、电化学储能、电磁储能 储能系统 指

43、 由储能电池里的电芯、模组/电箱、电池柜构成的系统 CTP 指 Cell To Pack，无模组动力电池包，能够提高电池的体积利用率 刀片电池 指 一种磷酸铁锂技术，该技术通过结构创新，大幅提高了电池的体积利用率，相较传统电池包，刀片电池的体积利用率大幅提升，续航里程相应实现提升 正极材料 指 电池的主要组成部分之一，作为锂离子源，同时具有较高的电极电势，使电池具有较高的开路电压；正极材料占锂离子电池总成本比例最高，性能直接影响锂离子电池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心性能指标 磷酸铁锂 指 化学式为 LiFePO4，是一种无机化合物，主要用途为锂离子电池的正电极材料 三元正极材料/三元

44、材料 指 主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合材料，主要用途为锂离子电池的正电极材料 前驱体 指 经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） 比容量 指 质量比容量，即单位质量的材料所能放出的电容量，单位一般为 mAh/g 倍率 指 以标称比容量为标准的充放电电流大小指标。倍率越高，电流越大 压实密度 指 指极片压实密度，即指极片上涂覆正极（或负极）和辅材，经一定压力辊压后的单位体积质量。压实密度越高，且充放电电压越高，电池能量

45、密度越高 倍率性能 指 不同电流密度下，电池的充放电性能，主要是指充放电比容量大小 均一性控制 指 产品物理化学性质的一致性控制 包覆 指 一种材料覆盖在另一种材料表面 改性 指 改变物理或化学性能 离子掺杂 指 在原有元素或离子组成外，掺入新的元素或离子 扩散效率 指 离子在介质中的迁移速率 电导率 指 电子导电的能力 功能性导电剂 指 除了增加导电性，还能改善其它性能的导电剂 结晶度 指 物体中晶体区域的占比 粒径分布/粒度分布 指 不同粒径在粉体中的百分数 气碎 指 通过气体冲击物料，使颗粒间相互碰撞，从而粉碎物料 阻抗 指 具有电阻、电感和电容的电路里，对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗，

46、阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-18 除磁 指 将物料中可能含有的极少量磁性物质进行去除 铁磷比 指 铁元素与磷元素的摩尔比 一次粒径 指 没有团聚的颗粒粒径 内阻 指 材料或者电池内部的阻抗 循环性能 指 电池充放电过程中，保持上一次充放电容量的能力，循环性能越好，容量保持的能力越好 级配理论 指 通过大小颗粒的混合，小颗粒填充大颗粒间隙，降低孔隙率，提升粉末的堆积密度 体相掺杂 指 产品晶体颗粒内部掺入杂质元素 高温储存 指 在常温以上的温度环境中，将电池静置 高温循环 指 在常温以上的温度环境中，进行充放电测试 GWh 指 电功的单

47、位，KWh是度，1GWh=1,000MWh=1,000,000KWh 注：若本招股说明书中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，除特别标注外，均为四舍五入所致。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 成立日期成立日期 2016-06-23 注册资本注册资本 56,793.99万

48、元 法定代表人法定代表人 谭新乔 注册地址注册地址 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号 主要生产经营地址主要生产经营地址 湖南省湘潭市、四川省遂宁市、广西壮族自治区靖西市 控股股东控股股东 不适用 实际控制人实际控制人 不适用 行业分类行业分类 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（长沙）事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审

49、计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 汇誉中证资产评估（北京）有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值每股面值 人民币 1.00元 发行股数发行股数 不超过 18,931.32 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不超过本次发行完成后公司总股本的 25%，且不低于本次发行完成后公司总股本的 10% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 18,931.32 万股 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不超过本次发行完成后公司总股本的 25%，且不低于本次发行

50、完成后公司总股本的 10% 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 - 占发行后总占发行后总股本比例股本比例 - 发行后总股本发行后总股本 不超过 75,725.31万股 每股发行价格每股发行价格 【】元 发行市盈率发行市盈率 【】倍 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 招股说明书 1-1-20 发行前每股净资产发行前每股净资产 【】元 发行前每股发行前每股收益收益 【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产 【】元 发行后每股发行后每股收益收益 【】元 发行市净率发行市净率 【】倍 发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式