1、中国奶粉行业中国奶粉行业市场前景研究报告市场前景研究报告网站网址网站网址：http:/ 客客服热线：服热线：400--666-1917中商产业研究院随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求回暖，特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长。据数据统计显示：中国婴幼儿配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。前前 言言Introduction图片图片01020304奶粉行业奶粉行业相关概述相关概述奶粉行业发展现状奶粉行业发展现状奶粉奶粉行业行业竞争格局竞争格局国内核心企业分析国内核心企业分析目录目录CONTEN

2、TS05未来发展未来发展趋势预测趋势预测 为全球商业领袖提供决策咨询01奶粉行业相关概述 定义及定义及分类分类奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品.按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。PAGE 5 为全球商业领袖提供决策咨询婴幼儿奶粉成人奶粉中老年奶粉特殊配制奶粉资料来源：中商产业研究院数整理奶粉按食用人群分类产业链产业链PAGE 6奶粉行业产业链的上游包括奶牛、羊的养殖，它们是奶粉的直接来源，以新鲜牛奶或羊奶去除水

3、分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。故上游材料还包括乳清粉、大豆、饴糖等原材料。中游为奶粉的生产环节，下游渠道则主要通过奶粉专卖店、母婴店、商超以及电商进行销售流通，最终到达消费者终端。资料来源：中商产业研究院数整理 为全球商业领袖提供决策咨询奶粉行业产业链奶牛/羊养殖生鲜乳生产专卖店母婴店成人奶粉电商平台等乳制品原料包装材料其他辅料等商超中老年奶粉婴幼儿奶粉特殊配制奶粉行业相关政策行业相关政策PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理日期日期法律法规、政策文件法律法规、政策文件主要内容主要内容2015.4.24中华人民共和国食品安全法食品安全法规

4、定婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理部门注册; 同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。2015.9.2婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法(试行)(征求意见稿)正式公开征求意见征求意见稿对在国内生产的婴幼儿配方乳粉作出了更加严格的规定，如限定企业生产配方数量、 注册证书有效期、使用进口原料需标真实产地等2015.12.9食品安全法实施条例修订草 案正式征求意见对奶粉配方注册制的核心内容进行详细规定，原则上每个企业不得超过3个系列9种产品配方，外界针对草案的意见可在 2016年1月8日前提出2016.1.7中国向世界贸易组织递交婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办 法(送审

5、稿)第一次通过文件的形式明确把进口奶粉纳入管理范围。2016.6.8 婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法新办法对于国内以及进口婴幼儿配方奶粉从申请注册、标签以及说明书等方面进行规定: 1) 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方，同一企业申请注册两个以上同年龄段产品配方时，产品配方之间应当有明显差异，2)产品标签及说明书中不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”等模糊信息，不得明示或暗示具有保健益智、提高抵抗力等功能性表述。 2016.9.30 注册制过渡期安排自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注

6、册证书，并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前， 经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。行业相关政策行业相关政策PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询日期日期法律法规、政策文件法律法规、政策文件主要内容主要内容2016.11.18 婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)和婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)申请材料项目与要求规定了申请材料的一般要求、产品配方注册、变更注册、延续注册等4部分内容，以及产品配方注册申请书、变更注册申请书，延续注册申请书。现场核查要点及判断原则规定了产品配方往册现场核查申请人

7、生产能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。2016.12.2 关于进一步加强婴幼儿配方乳粉监管有关工作的公告公告对过渡期内基粉、婴幼儿配方乳粉生产许可与产品配方注册的衔接作出规定: 1)基粉方面:无论是使用国内同-集团还是进口基粉，都要求对基粉逐批全项目检验; 2) 生产许可证:在注册管理办法实施前已取得生产许可证的企业，其在201 8年1月1日前生产许可证到期的，可申请延续换证;2018年1月1日后申请延续换证的，应提交婴幼儿配方乳粉配方注册文件。2016.12.9 为进一步规范婴幼儿配方乳粉标签标识，发布开展婴幼儿配方乳粉标签标识规范和监督检查工作的通知 通知要求幼儿配方乳粉生

8、产企业、经营者对乳业对标签标识、进货查验进行自查:如标签标识不得利用字号大小或色差误导消费者，不得使用“进口奶源”“源 自国外牧场”“生态牧场”等模糊信息，对不应在产品配方中含有的物质，不得以“零添加”“不含有”等字样强调，不得明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述，标签上不得使用“人乳化”“母乳化”或近似术语表达。2017.5.25 修订了婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行) (2017修订版)和婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行) 此次修订婴幼儿产品配方注册的申请简化了申请人申请材料，有望为企业的配方注册“提速”2017.12.2

9、7部分消费品进口暂定税率调整表自2017年12月1日起，降低部分消费品关税，其中，部分婴幼儿奶粉关税降至零。资料来源：中商产业研究院整理02奶粉行业发展现状奶粉产量呈增长态势奶粉产量呈增长态势PAGE 10三聚氰胺事件后，我国国产奶粉销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较大程度的下降，直至2016年我国奶粉产量出现了恢复性增长，其主要得益于全面放开“二胎”政策。随着“二胎”政策的开放，我国奶粉产量三年间产量增长了5万吨，增速逐年上升。据中商产业研究院预测，2018年我国奶粉产量将继续呈现增长态势，产量将突破150万吨。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询奶粉进口量将有新突破奶粉进

10、口量将有新突破PAGE 10据数据统计显示：2017年我国奶粉进口量达101万吨，进口额61.48亿美元；2018年1-5月进口量为52万吨，预计2018年我国奶粉进口量将会有新的突破。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询婴幼儿奶粉仍是主战场婴幼儿奶粉仍是主战场PAGE 10在奶粉行业的各类型奶粉中，婴幼儿奶粉是奶粉行业的主战场。据数据显示，婴幼儿配方奶粉市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降，据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。数据来源：中商产业

11、研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询注：其他奶粉包括成人奶粉、中老年奶粉、特殊配制奶粉等03奶粉行业竞争格局国外品牌占据强势地位国外品牌占据强势地位PAGE 15在市场竞争方面，国内奶粉企业、品牌、配方数量众多，杂牌、贴牌生产云集，与国际品牌差距较大。此外，国内奶粉市场长期以来鱼龙混杂，真假优劣难以辨别，这也给洋奶粉可乘之机，轻易抢占了国内市场。具体来看：2002- 2004年外国品牌占据着我国奶粉市场的绝对优势地位，但2005年雀巢碘超标事件长期影响了部分外国品牌市场份额，本土品牌进入增长期，此后3年时间里本士品牌销售额占比一路提升。2008年的三鹿奶粉三聚氰胺事件冲击巨大，被波及整个中国

12、乳业，严重损害本士品牌在消费者心中形象，自此本土品牌销售额占比一路萎缩，如今又是国外品牌占据强势地位。2018年作为婴幼儿奶粉配方注册新政真正实施落地的第一年。在整体业务布局上，各大乳企则加快全球化的步伐。 为全球商业领袖提供决策咨询各各品牌抢占奶粉市场品牌抢占奶粉市场的具体举措的具体举措PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公开资料整理七成以上七成以上奶粉奶粉品牌将被品牌将被淘汰淘汰PAGE 102018年1月1日“史上最严奶粉新政”全面实施，这次奶粉新政预计将带来一场行业大清理。2018年之前国产奶粉品牌中，103家乳粉生产企业共有近2000个配方，个别企业配方数量甚至超过1

13、80个。预计新政实施后，奶粉数量将从2000个配方缩减到500个甚至更少，70%以上的奶粉品牌被淘汰。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询飞鹤飞鹤/ /伊利伊利/ /贝因美品牌竞争力位列前贝因美品牌竞争力位列前三甲三甲PAGE 16据最新数据显示：2018年5月婴幼儿奶粉品牌竞争力前三甲依次为惠氏、爱他美以及美素佳儿。其中，惠氏的市场竞争力最强，竞争力为11.3，爱他美以11.13的竞争力紧随惠氏之后。5月婴幼儿奶粉竞争力前十的品牌还有美赞臣、雅培、飞鹤、诺优能、雀巢、伊利以及贝因美。值得提出的是，在前十品牌中，有3个中国品牌上榜，其中飞鹤以6.11的竞争力位列国内第一，伊

14、利和贝因美分别第二和第三。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询04国内核心企业分析伊利伊利PAGE 18伊利股份是一家主要经营液体乳及乳制品和混合饲料制造业务的企业。伊利拥有孕妇奶粉、婴幼儿奶粉、学生奶粉、中老年奶粉等多个奶粉系列。在婴幼儿奶粉中，备受妈妈们欢迎的是金领冠奶粉。伊利奶粉的营养更加接近母乳，加的专利蛋白组合，能给予宝宝更多的抵抗力，两杯BID符合益生菌能有效呵护宝宝肠道的健康，而优化的DHA和ARA能促进宝宝智力的发育，让宝宝健康的成长。据数据显示：2018年一季度伊利股份实现营业总收入196.76亿元，净利润21亿元。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公

15、司公告、中商产业研究院数整理伊利伊利PAGE 192017年伊利股份主营业务液体乳及乳制品制造业营业收入共计668亿元，同比增长12.89%。其中液体乳产品2017年实现主营业务收入577.66亿元，较上期增加62.44亿元，同比增长12.61%，占主营收比重为83.48%，成为伊利股份的主要收入来源；奶粉及奶制品2017实现主营业务收入64.28亿元，较上期增加9.73亿元，同比增长17.83%，占比9.62%；冷饮产品主营业务收入46.06亿元，较上期增加4.12亿元，同比增长9.82%，占比6.9%。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司公告、中商产业研究院数整理蒙牛蒙牛PAGE 2

16、0蒙牛乳业始建于1999年8月，蒙牛已形成了拥有液态奶、冰淇淋、奶粉等多产品系列，蒙牛奶粉旗下拥有瑞哺恩、欧世、美系列、雅士利及多美滋等婴幼儿奶粉品牌和蒙牛成人奶粉。蒙牛连续九年入选荷兰合作银行发布的“全球乳业20强”，并于2017年首次进入前十，刷新在全球乳业的排名。2017年全年蒙牛乳业实现收入为601.65亿元，同比增长11.9%；实现净利润20.48亿元，同比增长372.63%。蒙牛液态奶保持市场领先地位，常温乳品整体销售良好，低温乳品市场份额稳步上升，进一步巩固其全国市场份额第一地位。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理光明光明PAGE 21光明乳业业

17、务渊源始于1911年，拥有100多年的历史，逐步确立以牧业、乳制品的开发、生产和销售为主营业务，是中国领先的高端乳品引领者。公司拥有世界一流的乳品研究院、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，主营产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、婴幼儿奶粉、奶酪、黄油等多个品类。2018年一季度光明乳业实现营业收入50.99亿元，；实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理飞鹤飞鹤PAGE 22飞鹤始建于1962年，从丹顶鹤故乡黑龙江齐齐哈尔起步，是中国最早的奶粉企业之一。50余年来，飞鹤一直专注于针对中国人体

18、质研制奶粉，对中国宝宝体质特点及需求展开大量研究，引领行业开创多种提升奶粉对中国宝宝体质适应性的技术、配方与工艺。2009年，飞鹤乳业又成功转战纽交所主板，再次成为第一家且唯一一家在纽交所主板上市的中国乳企。飞鹤不惜成本用了10年时间，在北纬47度世界黄金奶源带上打造了中国婴幼儿奶粉行业第一条完整的全产业链。旗下拥有星飞帆、超级飞帆、飞帆等系列产品，飞鹤专注做更适合中国宝宝体质的奶粉。 为全球商业领袖提供决策咨询飞鹤飞鹤PAGE 232016年飞鹤总营收约37.24亿元，净利润4.06亿元。高端奶粉成为近年来飞鹤业绩增长的带动力。2014年、2015年、2016年飞鹤高端奶粉营收分别为9.87

19、亿、12.99亿、15.86亿，占飞鹤总营收的27.6%、36%、42.6%。2017年飞鹤乳业整体销售增长超60%，高端销售增长超200%。2018年飞鹤战略目标定为“突破100亿。随着奶粉新政的实施，到2018年1月1日后，配方制将逼迫近2000个奶粉品牌退出市场，市场集中度将会进一步提高。未来几年，国产品牌将出现5个以上年销售额在50亿元的企业，飞鹤也将进入这一行列。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理贝因美贝因美PAGE 24贝因美成立于1999年，贝因美2011年在深交所挂牌 。贝因美公司以“亲子顾问，育儿专家”为品牌定位，主要从事婴幼儿食品的研发、生

20、产和销售等业务。贝因美为了研究母乳的成分，专门成立了母乳研究中心，让贝因美奶粉更加接近母乳，使奶粉的营养更高，并容易吸收和消化。贝因美奶粉的营养全面均衡，并没有突出某种营养素，能让宝宝更健康的生长发育。2018年一季度实现营业收入5.4亿元，同比下降35.8%；实现净利润791.5万元，同比下降27.54%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理05未来发展趋势预测PAGE 241 1. .行业行业集中度将进一步提高集中度将进一步提高随着中国加快乳业结构调整和企业兼并重组的步伐，各地淘汰了一批奶源没有保障、产品档次偏低和生产技术落后的加工企业，一批实力较强的知名企

21、业通过市场整顿，竞争力得到加强，行业集中度将进一步提高。2.2.国产品牌逐渐崛起国产品牌逐渐崛起截至2018年6月5日，共批准了152家工厂的1156个婴幼儿配方乳粉产品配方，其中境内106家工厂864个配方，占比93%，境外46家工厂274个配方，占比35%。整体来看，奶粉新政后国产品牌会逐渐崛起。3.“3.“全面二孩全面二孩”政策提供契机政策提供契机据统计2017年我国新生人口为1723万人，比2016年小幅减少63万，但比“全面二孩”政策实施前“十二五”时期年均出生人数多79万人，是2000年以来历史第二高值。显然，在“全面二孩”政策落实后，新生婴儿人数大增，为婴幼儿奶粉行业提供巨大契机

22、。 为全球商业领袖提供决策咨询三大发展趋势预测三大发展趋势预测公司介绍公司介绍/版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合

23、作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权说明：版权说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。 PAGE 27