1、 i 中国水产养殖对海洋渔业资源的利用中国水产养殖对海洋渔业资源的利用 研究研究报告报告 绿色和平绿色和平 2017 年年 7 月月 ii 目 录 1. 摘要 . 1 2. 前言 . 2 3. 研究方法 . 2 3.1. 文献综述 . 2 3.2. 养殖场调研方法 . 5 3.3. 数据管理和分析 . 6 4. 中国水产养殖行业的发展现状概述 . 8 4.1. 水产养殖行业规模、发展速度及未来发展趋势 . 8 4.1.1. 中国水产养殖在世界上的地位 . 8 4.1.2. 中国水产养殖产业发展现状 . 9 4.1.3. 中国水产养殖的发展趋势，规模和增长率 . 10 4.1.4. 中国水产养殖

2、产业主要问题 . 11 4.1.5. 走向“可持续养殖”的发展道路 . 11 4.2. 主要水产养殖品种、数量、分布和历史发展/变化趋势 . 12 4.2.1. 中国水产养殖分类 . 12 4.2.2. 主要的消耗海洋渔业资源的养殖品种 . 16 4.3. 养殖水产品的消费和贸易 . 16 4.3.1. 主要养殖水产品种类出口及内销情况 . 18 5. 中国水产养殖饲料使用 . 20 5.1. 水产养殖饲料使用概况. 20 5.1.1. 水产养殖主要的饲料投喂情况 . 20 5.1.2. 水产养殖品种食性分类和发展趋势 . 24 5.1.3. 水产养殖投饵和不投饵养殖品种和产量的对比 . 25

3、 5.1.4. 依赖鱼粉和幼杂鱼投喂的养殖品种 . 27 5.1.5. 主要养殖品种的投喂情况 . 29 5.1.6. 鱼粉的消耗量. 29 5.1.7. 幼杂鱼的消耗量（总量及变化趋势） . 33 5.2. 养殖产量中人工配合饲料和幼杂鱼投饲比例 . 35 5.3. 鱼投入鱼产出系数（FIFO）和海洋渔业资源使用量 . 36 5.4. 鱼粉和幼杂鱼的替代饲料 . 39 6. 实地调研 . 39 6.1. 调研物种选择 . 39 6.1.1. 河蟹 . 39 6.1.2. 淡水鲈鱼 . 40 6.1.3. 大黄鱼 . 40 6.2. 调研概况 . 41 6.2.1. 调研日期 . 41 6.2

4、.2. 调研样本量 . 41 6.2.3. 调研主要区域 . 42 6.3. 被调研人概况 . 42 6.3.1. 被调研人在养殖场角色 . 42 6.3.2. 被调研人性别 . 43 iii 6.3.3. 被调研人年龄 . 44 6.3.4. 被调研人受教育程度 . 44 6.3.5. 被调研人从业年限. 45 6.4. 调研养殖场概况 . 46 6.4.1. 水域类型 . 46 6.4.2. 当前用途 . 46 6.4.3. 养殖场建设年限 . 47 6.4.4. 土地产权关系与租金 . 48 6.4.5. 池塘（网箱）数目和水域面积（体积） . 49 6.4.6. 管理方式 . 49 6

5、.4.7. 食品安全认证 . 50 6.5. 养殖生产 . 50 6.5.1. 大黄鱼养殖生产 . 50 6.5.2. 河蟹养殖生产 . 51 6.5.3. 大口黑鲈养殖生产. 52 6.6. 饵料投入 . 53 6.6.1. 大黄鱼饵料投入 . 53 6.6.2. 河蟹饲料投入 . 54 6.6.3. 大口黑鲈饲料投入. 55 6.7. 饵料效率 . 56 6.7.1. 大黄鱼饵料效率 . 56 6.7.2. 河蟹饵料效率 . 58 6.7.3. 大口黑鲈饵料效率. 60 6.7.4. 饵料效率比较 . 62 6.8. 鱼投入鱼产出系数 FIFO . 63 7. 讨论 . 64 8. 结论

6、. 68 9. 参考文献 . 69 10. 附录 . 71 附表 1:主要的水产养殖品种的食性 . 71 附表 2: 海水养殖产量 . 75 附表 3: 淡水养殖产量 . 76 附表 4: 2014 年中国海水养殖种类饲料饵料系数、鱼粉含量及杂鱼系数 . 78 附表 5: 2014 年中国淡水养殖种类饲料饵料系数、鱼粉含量及杂鱼系数 . 80 附图 1：江苏省宿迁市泗洪县调查中华绒螯蟹养殖户在 Google 地球卫星地图上的分布 . 82 附图 2：江苏省泰州市兴化县调查中华绒螯蟹养殖户在 Google 地球卫星地图上的分布 . 83 附图 3：江苏省无锡市宜兴市调查中华绒螯蟹养殖户在 Goo

7、gle 地球卫星地图上的分布 . 84 附图 4：福建省宁德市三都澳调查大黄鱼养殖户在 Google 地球卫星地图上的分布 . 85 附图 5：浙江省湖州市南浔区调查大口黑鲈养殖户在 Google 地球卫星地图上的分布 . 86 附图 6：浙江省嘉兴市嘉善县调查大口黑鲈养殖户在 Google 地球卫星地图上的分布 . 87 附录参考文献： . 88 iv 图片目录 图 1：中国水产养殖和捕捞历年产量 . 8 图 2：世界前十名水产养殖产品生产国家和历年产量 . 9 图 3：中国水产养殖历年产量 . 10 图 4：水产养殖的可持续发展的框架 . 12 图 5：中国海水养殖和淡水养殖产量及增长率

8、. 13 图 6：淡水养殖分类别产量数据 . 13 图 7：海水养殖分类别产量数据 . 14 图 8：中国水产养殖产量数据地图 . 16 图 9：中国前十名出口水产养殖产品（单位：万美元） . 19 图 10：主要养殖产品人工配合饲料投喂量（mmt） . 23 图 11：2014 年主要养殖产品人工配合饲料投喂量占比 . 23 图 12：中国水产养殖按食性分产量变化 . 24 图 13：中国水产养殖不同食性产量占比变化. 25 图 14：中国水产养殖不投饵率年代际(A)和年际(B)变化 . 26 图 15：中国淡水养殖不投饵率年代际(A)和年际(B)变化 . 26 图 16：中国海水养殖不投饵

9、率年代际(A)和年际(B)变化 . 27 图 17：2014 年主要养殖品种投饵类型数目和占比 . 27 图 18：主要养殖品种投饵类型产量占比变化，含贝类壳重，不含水生植物 . 29 图 19：2015 年中国鱼粉进口主要来源国 . 30 图 20：中国鱼粉进口主要来源国按地区进口量占比 . 30 图 21：不同来源中国鱼粉产量对比 . 31 图 22：历年中国鱼粉生产和进口情况 . 32 图 23：主要养殖产品大类鱼粉使用量 . 32 图 24：2014 年主要养殖产品大类鱼粉使用量占比 . 33 图 25：主要养殖品种投喂幼杂鱼比例 . 34 图 26：主要养殖品种幼杂鱼投喂量（mmt）

10、 . 34 图 27：2014 年主要养殖品种幼杂鱼投喂占比. 35 图 28：2014 年主要养殖品种渔业资源使用占比 . 35 图 29：不同养殖水产品的鱼投入鱼产出系数（FIFO） . 36 图 30：不同养殖水产品的渔业资源使用量 . 37 图 31 养殖场调研每日调研数目 . 41 图 32 养殖场调研各品种样本量 . 41 图 33：调研主要区域 . 42 图 34：被调研人在养殖场角色 . 43 图 35：不同养殖对象养殖场被调研人性别比例 . 43 图 36：37 家养殖者的年龄 . 44 图 37：被调研人受教育程度 . 45 图 38：被调研人年龄与受教育程度关系 . 45

11、 图 39：被调研人从业年限 . 46 图 40：调研养殖场当前用途 . 47 图 41：养殖场建设年限 . 47 图 42：土地产权关系 . 48 v 图 43：不同养殖品种土地或海域使用租金（单位：元/亩或网箱） . 49 图 44：养殖场管理方式 . 50 图 45：大黄鱼每网箱产量箱图，中位数 520（kg） . 51 图 46：河蟹养殖每公顷产量箱图，中位数 1224.39（kg） . 52 图 47：大口黑鲈每公顷产量箱图，中位数 11054（kg） . 52 图 48：大黄鱼每网箱投入幼杂鱼量箱图，中位数 3846（kg） . 53 图 49：河蟹养殖每公顷投入饲料量箱图，中位数

12、 154.5（kg） . 55 图 50：河蟹养殖每公顷投入幼杂鱼量箱图，中位数 1523（kg） . 55 图 51：大口黑鲈养殖每公顷投入幼杂鱼量箱图，中位数 48950（kg） . 56 图 52：不同养殖模式大黄鱼饵料效率 . 57 图 53：大黄鱼人工配合饲料饵料系数（中位数：0.0577） . 58 图 54：大黄鱼幼杂鱼饵料系数（中位数：6.7286） . 58 图 55：河蟹人工配合饲料饵料系数（中位数：1.8264） . 60 图 56：河蟹幼杂鱼饵料系数（中位数：0.9242） . 60 图 57：大口黑鲈人工配合饲料饵料系数（中位数：0.0000） . 61 图 58：大

13、口黑鲈幼杂鱼饵料系数（中位数：3.3338） . 62 图 59：大黄鱼、河蟹和大口黑鲈人工配合饲料饵料系数比较 . 62 图 60：大黄鱼、河蟹和大口黑鲈幼杂鱼饵料系数比较 . 63 表格目录 表 1:研究系统边界设定 . 5 表 2：按水域和养殖方式分中国水产养殖产量，藻类计干重 . 15 表 3：2013 年按大洲和经济族群的合计和人均食用鱼供应量 . 17 表 4：2012 年根据不同水产养殖种类所统计的全国水产饲料的销量格局(万 t) . 20 表 5: 饲料投喂比例来源及调整系数 . 22 表 6：不同数据源 2014 年中国水产养殖饲料产量 . 22 表 7：2014 年主要养殖

14、品种投饵类型组成 . 28 表 8：2014 年主要投喂人工配合饲料养殖品种饲料鱼粉含量分组 . 29 表 9：鱼投入鱼产出系数（FIFO）超过 1 或海洋渔业资源使用超过 0.1mmt 的养殖品种 . 38 表 10：调查养殖场数目与位置 . 42 表 11：不同养殖模式大黄鱼饵料效率 . 57 表 12：不同饵料系数计算方法及不同养殖模式河蟹养殖饵料效率 . 59 表 13：不同饵料系数计算方法及不同养殖模式大口黑鲈养殖饵料效率 . 61 表 14：鱼投入鱼产出系数、相关参数和计算方法 . 63 1 1. 摘要 中国水产养殖产量占世界 60%以上， 水产养殖在快速发展的同时也带来了一系列生

15、态影响， 如水产养殖中大量的海洋渔业资源的投入近年来成为一个研究热点。 本研究通过文献分析和实地调研研究了中国水产养殖中海洋渔业资源投入量的现状和趋势。 首先通过文献数据和统计资料收集和分析， 研究中国水产养殖海洋渔业资源投入现状。 主要内容包括中国水产养殖发展现状、主要的养殖品种、消耗海洋渔业资源较大的品种、水产养殖饲料使用、水产养殖投喂幼杂鱼等。其次通过实地调查，研究了典型的、大量消耗海洋渔业资源的 3 个养殖品种中华绒螯蟹、大黄鱼、大口黑鲈的养殖方式、养殖产量、及饲料和幼杂鱼投喂情况等。通过文献分析和实地调研， 本研究认为中国水产养殖使用了大量的海洋渔业资源， 用量超过了以往研究中报道的

16、数据， 表明中国的水产养殖可能使用比行业现有观念中使用量更多的幼杂鱼和海洋渔业资源。 2014年中国水产养殖消耗的国内捕捞海洋渔业资源量约为717万吨。在鱼粉鱼油使用方面，2014 年中国的水产养殖饲料使用鱼粉鱼油为 251 万吨，折合为海洋渔业资源约为 732 万吨。其中至少 76 万吨来自于中国国内生产，折合为海洋渔业资源约为222 万吨；在直接投喂幼杂鱼方面，2014 年水产养殖直接投喂幼杂鱼约 495 万吨，几乎全部来自中国国内捕捞，其中海水养殖投喂 324 万吨（66%） ；淡水养殖投喂 171 万吨（34%） 。综合鱼粉和幼杂鱼的投入量，2014 年中国水产养殖整体的鱼投入鱼产出系

17、数 FIFO 为 0.368。中国水产养殖利用海洋渔业资源最突出的品种包括： 南美白对虾 （海水+淡水） 使用了近 1mmt（million metric ton，即百万吨）海洋渔业资源，随后是中华绒螯蟹 0.96mmt，大口黑鲈0.83mmt，乌鳢 0.53mmt，大黄鱼 0.48mmt 和鳖 0.48mmt。鲫鱼和鲤鱼虽然有着较低的 FIFO系数，但由于其较大的产量基数，其海洋渔业资源使用量也接近 0.4mmt。海水鱼养殖仍是投喂幼杂鱼最主要的去向，这些海水鱼包括：军曹鱼、鰤鱼、大黄鱼、美国红鱼、石斑鱼、鲷鱼等，鱼投入鱼产出系数 FIFO 均高于 4，意味着需要 4kg 鱼蛋白投入才能生产

18、 1kg 鱼产品。在实地调研中，本研究对大黄鱼、中华绒螯蟹和大口黑鲈养殖情况进行了调研。调研的得出的 FIFO 系数与本研究文献综述结果较为接近（大黄鱼和大口黑鲈）或明显超出（中华绒螯蟹） ，这主要是由于养殖生产的复杂性引起的。调研结果表明，实际的中国水产养殖生产使用了与上述文献综述研究结果近似或更多的海洋渔业资源。 同时本研究发现除了海水幼杂鱼之外，淡水幼杂鱼也被水产养殖行业用做饵料，其影响需要进一步深入探讨。最后，在文献综述和实地调研的基础上， 得出了中国水产养殖仍在大量使用海洋渔业资源的现状， 降低水产养殖中海洋渔业资源的投入仍是中国水产养殖产业需要努力的方向之一。 2 2. 前言 中国

19、是世界上水产养殖产量最大的国家 (FAO, 2016a)，水产养殖的快速发展一方面提供了充足的动物蛋白满足了社会消费的需要，同时也产生了一些环境问题引起了社会关注，如水产品的养殖投入了大量的海洋渔业资源近年来成为一个研究热点 (Cao et al., 2015)。本报告是绿色和平 中国海洋幼杂鱼捕捞现状及对中国可持续渔业发展的启示 项目研究的一部分， 主要通过文献分析和实地调研研究了中国水产养殖中海洋渔业资源投入量的现状和趋势。 本报告包括两个主要部分。 第一部分是本报告的第 3 至 4 节， 主要通过文献数据和统计资料收集和分析， 研究中国水产养殖海洋渔业资源投入现状。 主要内容包括中国水产

20、养殖发展现状、主要的养殖品种、消耗海洋渔业资源较大的品种、水产养殖饲料使用、水产养殖投喂幼杂鱼等。第二部分是本报告的第 5 节，主要通过实地调查，研究了典型的、大量消耗海洋渔业资源的 3 个养殖品种中华绒螯蟹、大黄鱼、大口黑鲈的养殖方式、养殖产量、及饲料和幼杂鱼投喂情况等。 3. 研究方法 3.1. 文献综述文献综述 作为研究的第一步，建立针对研究对象的人类和环境的背景信息是至关重要的 (Bell and Morse, 2008)。需要首先通过定性研究定义利益相关方，研究系统，存在问题，以及研究目标和策略，这包括同时使用上而下和从下而上的研究范式，从而达到一个对环境、社会和经济系统及其交互的细

21、致了解，并提供更多能够支持当地可持续发展倡议的信息 (Reed et al., 2006)。 因此， 需要对中国水产养殖产业和水产养殖投入的海洋渔业资源的现状和趋势进行分析。需要对中文和英文的在线数据库、 同行评审的学术文章、 以及报刊杂志中的灰色文献进行研读，以形成一个全面的系统分析。基于这样的系统分析，本研究的主要系统边界将被设定，如选择重要的水产养殖对象作为主要研究品种进行深入调查研究。 文献数据通过 Excel 软件（Microsoft 2016）进行管理和分析。在从文献中收集中国海水和淡水主要养殖种类的饲料饵料系数、饲料鱼粉含量和幼杂鱼饵料系数时，采用Henriksson et al

22、. (2013)提出的带有不确定性的单元过程数据平均协议，根据数据来源和 3 文献属性，从数据的可靠性、完整性、时间相关、地理相关、技术关联性、样本量等属性进行分类并赋权重，最后对收集的多个文献数据进行加权计算几何平均数。 针对基于中国水产养殖产量、投饵比例和饵料系数推算水产饲料用量数据准确性问题，本研究通过收集多个数据来源的中国水产饲料年产量数据根据 Henriksson et al. (2013)开发的带有不确定性的单元过程数据平均协议进行加权计算， 并通过多个数据来源的水产饲料年产量加权几何平均数， 与基于中国水产养殖产量和饵料系数推算水产饲料用量比值， 作为调整系数 a，作为系数对水产

23、养殖各品种每年饲料用量和幼杂鱼用量进行调整，其鱼粉鱼油用量随之调整。本研究呈现的饲料用量和鱼粉鱼油用量皆为调整过的数值。 调整系数 a=多个数据来源的水产饲料年产量加权几何平均数/基于中国水产养殖产量和饵料系数推算水产饲料用量 (1) 中国水产养殖产量投喂人工配合饲料比例很少有人研究， 尤其是全国范围内的不同品种的人工配合饲料投喂比例。本研究认为唐 et al., (2016)报道的投饵比例偏高，一些品种甚至被列为 100%投喂人工配合饲料， 这与中国的水产养殖现状不符。 根据调研 Chiu et al., (2013)发现中国大多数养殖场都使用混养模式（Polyculture） ，而非单养模

24、式模式（Monocultue） ，常常主养 1、2 个品种，搭配若干个套养品种。在混养模式中，主养品种依赖人工配合饲料的投喂， 而套养品种通常依靠主养品种的残饵粪便提供的营养物质生长。 通过用调研数据 Cao et al (2015) 饲料投喂比例，对唐 et al., (2016)报道的饲料投喂比例进行调整，并计算出调整系数 b，用于调整唐 et al., (2016)中系列年份不同品种的饲料投喂比例。 调整系数 b= Cao et al (2015)报道的饲料投喂比例/唐 et al (2016) 报道的饲料投喂比例 (2) 鱼粉用量和直接投喂幼杂鱼量计算方法如下： 鱼粉用量=水产品养殖产

25、量*投喂人工配合饲料比例*人工配合饲料饵料系数*饲料中鱼粉比例*调整系数 a*调整系数 b (3) 直接投喂幼杂鱼量=水产品养殖产量*投喂幼杂鱼比例*幼杂鱼饵料系数*调整系数 a*调整系数 b(4) 其中调整系数 a 为上述多个数据来源的水产饲料年产量加权几何平均数， 与基于中国水 4 产养殖产量和饵料系数推算水产饲料用量比值。 调整系数 b 是根据调研数据 Cao et al (2015) 饲料投喂比例，对唐 et al., (2016)报道的饲料投喂比例进行调整系数。 将鱼粉使用量转换为海洋渔业资源用量时， 需要考虑两个系数， 一个是海洋捕捞鱼类生产鱼粉的系数，另一个是当前鱼粉生产原料中海

26、洋捕捞鱼类数量和加工副产物数量的比例。根据(Cao et al., 2015; FAO, 2016a)，本研究采纳 24%为海洋捕捞鱼类生产鱼粉系数。在计算将鱼粉用量转换为海洋渔业资源用量中，Han et al. (2016)使用如下公式计算用于生产鱼粉的捕捞产量： 用于生产鱼粉的捕捞产量=鱼粉用量*75%/24%(5) 其中 24%是整鱼生产鱼油鱼粉比例， 75%是指在生产鱼粉的原料中， 有 75%是海洋捕捞鱼类，另外 25%是水产品的加工副产物，如鱼头、鱼骨、鱼内脏等。虽然当前并不存在鱼油鱼粉原料来源比例的官方统计数据，根据现有 FAO FishStatJ 数据库，全球大约只有不到 1%的

27、鱼粉原料为水产品加工副产物，但根据 FAO 研究报告，2008-2009 约有 25%的鱼粉原料为水产品加工副产物，2013-2015 年为 29% (FAO, 2016a, 2014, 2012)，而 IFFO 海洋原料组织则认为有 25-30%的鱼粉原料为水产品加工副产物 (Mallison, 2013)。但根据 FAO 报告指出，水产品的加工副产物在鱼油鱼粉原料中的占比随着时间推移不断升高，将在 2022 年提升至 49% (FAO, 2014)或 2025 年升至 38% (FAO, 2016a)。根据这一趋势，本研究设定水产品的加工副产物在鱼油鱼粉原料中的占比的基数为 2009 年

28、25%和 2014 年 30%，同时设定该占比年增长 1%，以便补足数据缺失年份占比值。在本研究中，使用如下公式计算鱼粉用量转换为海洋渔业资源用量： 用于生产鱼粉的捕捞产量=鱼粉用量*c%/24%(6) 其中 24%是整鱼生产鱼油鱼粉比例，c%是海洋捕捞鱼类在鱼油鱼粉原料中的占比。同时设定 1985 年 c%=99%，1990 年 c%=94%，1995 年 c%=89%，2000 年 c%=84%,2000 年之后 c%每年增加 1%。 本研究计算海洋渔业资源用量公式为： 海洋渔业资源用量=用于生产鱼粉的捕捞产量+直接投喂幼杂鱼量(7) 5 3.2. 养殖场调研方法养殖场调研方法 根据文献综

29、述结果，选择重点调查品种，调查包括中华绒螯蟹、大黄鱼、大口黑鲈养殖产业链中的重点环节，如苗种标粗、养成等进行详尽的调查。经过产业链分析，结合已经发表文献表明：养殖环节是水产养殖产业的核心，养殖环节的数据获取也成为了研究的重点。为了更好地获得养殖环节的前台数据， 采用了一些社会调查方法对养殖场进行随机调查， 并获得足够的样本容量以防止偏差，样本量设定在 n30。 中华绒螯蟹、大黄鱼、大口黑鲈养殖场调查方法来自于欧盟 SEAT(Sustaining Ethical Aquaculture Trade)项目开发的调查方法 (Murray et al., 2011; Zhang, 2014)。样本设计

30、和养殖场的选取是在一个多阶段抽样过程中确定， 从大的行政区域到小的行政区域逐渐缩小范围。首先利用产量的统计数据选择了实施调查省份，即中华绒螯蟹、大黄鱼、大口黑鲈养殖产量最高或第二高的省份，分别是江苏省、福建省和浙江省，然后选择调查地区。因无法获得每个省分地区的详细产量， 无法使用分层随机取样方法， 退而求其次， 使用 purposive sampling 方法，取最高产量的一个或多个地区为调查区域。中华绒螯蟹养殖调查选择在江苏省宿迁市泗洪县、 江苏省泰州市兴化县和江苏省无锡市宜兴市进行； 大黄鱼调研选择福建省宁德市；大口黑鲈选择浙江省湖州市南浔区和浙江省嘉兴市嘉善县进行。 在计划调查的养殖集中

31、区域，使用Google 地球软件中的卫星地图，根据不同养殖集中区的池塘数目为概率基数随机选择调查的养殖集中区， 然后在养殖集中区利用卫星地图对调查区域内的养殖场进行随机选取。 在养殖户的选择时尽量随机选择， 避免因为被访人所在地交通方便等原因引起的选点方法不够科学，并导致数据产生偏差,可以从养殖场 GPS（Global Position System）地址在卫星地图上的分布清楚的体现随机性。调查的目标样本大小被设定在每个养殖品种 30 个或更多养殖场。具体的养殖场的选择也是根据相关指标进行，这些指标包括主要养殖品种、养殖模式、养殖场的规模等，在正式开展调查之前进行调查问卷的测试。 为了采集一致

32、资料数据所需要的清晰的关于时间周期、 空间限制和管理系统以及所有权边界等问题。本研究设定的系统边界如表 1 所示。 在本调研中，除了特别说明的地方，所有的调查问题都是针对一个完整的养殖周期。由于调研时大部分养殖户当年的养殖都已经结束，本调研针对 2016 年情况进行，如当年养殖尚未完全收获，则调研问题针对 2015 年情况进行。除了特别说明的地方，所有问题都是针对正在访问的养殖场， 不涉及该厂主拥有的位于其它地理位置的养殖场。 调查中尽可能的采 6 访经理或者养殖厂老板（或者所有者兼经理） 。在只能采访其它员工或者家庭成员的地方，在调查中要先根据他们回答问题的能力做一个初步评估， 如果不能够满

33、足调查需要， 则需要在同一养殖场寻找另外一个采访对象， 如果找不到则在问卷中备注， 然后寻找下一个养殖户。与被采访者明确相关的住户问题，被采访人应该是经理，老板或者所有者兼经理。除非另一个员工确定他有能力回答调查中的问题， 才对这一员工调查经理， 老板或者所有者兼经理的情况。 调研之前，开展调研人员的培训和问卷测试。在调研中，印制名片用于自我介绍。 表 1:研究系统边界设定 边界内容 中华绒螯蟹边界设置 大黄鱼边界设置 大口黑鲈边界设置 养殖模式 淡水精养池塘 海水网箱 淡水精养池塘 养殖对象 中华绒螯蟹 大黄鱼 大口黑鲈 调查时限 2016 年全年数据， 极少部分调查内容涉及 2015 年数

34、据 2016 年全年数据，极少部分调查内容涉及2015年数据 2016 年全年数据，极少部分调查内容涉及2015年数据 研究区域 江苏省宿迁市泗洪县、江苏省泰州市兴化县和江苏省无锡市宜兴市 福建省宁德市三都澳 浙江省湖州市南浔区和浙江省嘉兴市嘉善县 3.3. 数据管理和分析数据管理和分析 对于调研数据的管理，在调研结束后整理调研问卷，并将数据输入到 Excel 软件（Microsoft 2016）进行管理和初步分析。对部分数据，如养殖户年龄、从业年限、养殖场建成年限等，进行分组并分类别分析。GPS 数据从“度 . 分 . 秒”转换为十进制的“度 . 度”格式，并通过 Google Earth

35、Pro （Google 2016）进行可视化分析。在数据输入结束后， 对所有的数据进行人工复检以增加数据的准确性。 对于重要的数据， 如产量、 养殖面积、饵料投入等，通过三角验证进行核实。部分数据缺失时，如不影响主要结果，通过同一品种同一养殖方式的平均值进行替代。如数据缺失影响主要结果的分析，则将该数据（案例）排除。 在 EXCEL 中将所有的数据转换为国标单位。 根据各种饵料使用情况计算饵料系数， 计算方法如下： 经济饵料系数=饵料投入量/（水产品总产量-投入苗种重量） 7 表观饵料系数=饵料投入量/（主要养殖品种产量-主要品种投入苗种重量） 分类别数据在 Excel 中通过数据透视表功能进

36、行汇总分析并绘图。定量数据转入 SPSS 22（IBM 2016）进行统计分析。 对于大多数数据，通过“算术平均数标准差（样本量） ”的形式展示，并列出重要参数的箱图和中位数。 8 4. 中国水产养殖行业的发展现状概述 4.1. 水产养殖行业规模、发展速度及未来发展趋势水产养殖行业规模、发展速度及未来发展趋势 4.1.1.4.1.1. 中国水产养殖在世界上的地位中国水产养殖在世界上的地位 中国是世界上养鱼最早的国家， 淡水养殖的历史有两千多年之久(FAO,2005)。 世界上最早的水产养殖专著是公元前 476 年范蠡所著的养鱼经(Publishers, 2001)。自新中国成立以来，水产养殖逐

37、渐走向科学化和现代化，尤其是 1977 年以来，中国水产养殖进入了高速发展的时期(Wang,2000)，并逐渐取代海洋捕捞成为了中国最重要的水产品生产方式（图1） 。 图 1：中国水产养殖和捕捞历年产量 注：不包括水生植物，数据来源：(FAO, 2016b) 中国是世界上最大的水产品生产国、 出口国和消费国， 占据了全球大约三分之一的市场份额(Cooke, 2012)。中国是世界上水产品产量增长最主要的来源，尤其是中国的水产养殖在过去三十年期间快速增长(FAO, 2012)。中国是世界上水产养殖产量最大的国家，2014 年的水产养殖产量为 45.5mmt，占全球水产养殖总产量的 60%以上(F

38、AO, 2016a)。由于中国水产养殖做出的突出贡献，2014 年全球消费的水产品超过 50%来自于水产养殖(FAO, 2016a)。不包括中国在内的世界其他国家，这一数字大幅下降(Costa-Pierce, 2010)，2014 年只有33%的水产品消费来自于水产养殖(FAO, 2016a)。 0070Production (mmt) CaptureAquaculture 9 图 2：世界前十名水产养殖产品生产国家和历年产量 注：不包括水生植物，数据来源：(FAO, 2016b) 4.1.2.4.1.2. 中国水产养殖产业发展中国水产养殖产业发展现状现状 中国的水产养殖

39、仍处于快速发展阶段， 产业成熟度较低， 缺乏全球领先的的科学技术(Li et al., 2006; NBSO, 2010)。与发达国家的水产养殖产业，如挪威工业化的三文鱼网箱养殖相比，中国的水产养殖仍较为传统、生产分散、技术水平低、集约化程度不高的特点，并呈现出多样化的养殖品种和养殖模式(Mai and Tan, 2002; NBSO, 2010; Zhang and Rrtveit, 2005)。中国水产养殖与发达国家的差距可以用劳动生产率来衡量(NBSO, 2010)。2010 年中国水产养殖产业人均年生产7吨水产品， 而挪威是187吨， 北美洲是是183.2吨(FAO, 2012)。 同

40、时，中国的水产养殖总产值占世界养殖总产值的比例相对较低，2014 年只占 45%，远低于产量的占比(FAO, 2016b)。 这是由于中国的水产养殖产品还是由传统的低价格养殖品种为主，高价值品种所占比例较低造成的。相比之下，挪威水产养殖产量占世界 1.8%，而产值占了 4.2%，这是由于其产品主要由高价值的三文鱼为主。 尽管中国主导了世界水产养殖的发展， 中国水产养殖产量占世界总养殖产量的份额近年来持续下降，从 1995 年的 65.03%降低到了 2014 年的 61.62%(FAO, 2016a)，这主要是由于一些新兴的水产养殖国家产量的迅速提升引起的。例如在相同时期，印度尼西亚从 2.6

41、3%提高到 5.77%，越南从 1.56%提高到了 4.60%，埃及从 0.29%提高到了 1.54(FAO, 2016a)。中国是水产养殖的起源地，亚洲其他国家，例如日本和韩国，以及东南亚国家的的水产养殖的007080Aquaculture production (mmt) ChinaIndiaIndonesiaViet NamBangladeshNorwayChileEgyptMyanmarThailandOthers 10 发展是与近几个世纪以来中国移民的迁徙密切相关的(Beveridge and Little, 2002)。中国传统的养殖品种鲤科鱼类， 也是这些国

42、家水产养殖起始阶段的的养殖品种。 近年来一些外来物种如罗非鱼和和南美白对虾的养殖养殖逐渐兴起， 东南亚一些特有的的品种也被发展成水产养殖的对象并快速发展，如越南的巴沙鱼养殖年产量超过了 1mmt，并在国际市场获得了了巨大成功(De Silva and Phuong, 2011)。总体来说，东南亚国家的的养殖模式仍然与中国较为类似，都是以淡水池塘为主。而中国水产养殖仍然有着鲜明的特色，如多样化的养殖品种和养殖模式、 显著的的规模效益和产业各环节的紧密融合， 总体来说中国的养殖技术仍领先于东南亚国家 (MOA, 2007)。 4.1.3.4.1.3. 中国水产养殖的发展趋势，规模和增长率中国水产养

43、殖的发展趋势，规模和增长率 中国的的水产养殖在 20 世纪 80 年代和 90 年代经历了平均年增长率超过 11%的快速增长，养殖产量在 1999 年超过 20mmt（million metric ton，即百万吨） ，在 21 世纪进入了较为平稳的增长阶段，增长率在 5-7%范围波动，并进一步降低到 2014 年的 4.55%和 2015年的 3.99%（图 3） 。 图 3：中国水产养殖历年产量 注：水生植物以干重计，数据来源：(农业部渔业渔政管理局, 2016) 然而，由于产量基数的扩大，水产养殖产量在 2000 年后进一步增加到了 2015 年的49.37mmt(农业部渔业渔政管理局,

44、 2016)） 。根据最新公布的全国农业现代化规划（20162020 年） ，渔业发展将以保护资源和减量增收为重点，推进渔业结构调整进行转型升级，采-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,0001986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 年增长率% 养殖产量（万吨） 养殖产量（万吨） 年增长率 11 取的措施包括合理确定湖泊和水库等公共水域养殖规模， 稳定池塘养殖， 推进稻田综合种养和低洼盐碱地养殖等(国务院, 2016)

45、。在降低水产养殖增速的同时，进一步压缩捕捞产量，规划全国十三五期间养殖和捕捞水产品的生产总量将从 2015 年的 66.99mmt 低到 66mmt(国务院, 2016)，而在渔业十三五规划中，水产养殖的产量将有小幅上升，预期至 2020 年水产养殖产量达到 51.42mmt，将比 2015 年增加 4.1% (MOA, 2017)。 4.1.4.4.1.4. 中国水产养殖产业主要问题中国水产养殖产业主要问题 水产养殖被认为是满足世界对水产品日益增长需求唯一的解决方案(Duarte et al., 2009; FAO, 2014)。然而，水产养殖生产与环境的保护存在一定的矛盾，如水产养殖引起水

46、体污染、湖库富营养化、海水发生赤潮等(De Silva, 2012; Martinez-Porchas and Martinez-Cordova, 2012)。 同时水产养殖行业出现了饵料商业化、 养殖模式集约化的趋势。中国目前的水产养殖模式也很快进入到了以饲料为基础的新阶段， 传统的粗放式淡水鱼混养的养殖逐渐变为单一品种的集约化精养(Edwards, 2008a, 2008b)，从而使水产养殖的模式和方式发生了很大的改变， 使得中国水产养殖产品正面临着诸多环境可持续性的问题。 传统的养殖方式逐渐消失， 如中国传统的桑基鱼塘生产方式， 虽然通过营养物质和能量的内部循环利用，可以大幅降低对环境的

47、影响，但现已经被新的集约化生产方式取代(Astudillo et al., 2015)，这主要是由于劳动力成本上升等经济因素引起的。同时，2000 年以来逐渐兴起的南美白对虾的高位池集约化养殖， 虽然能够获取较高的单位面积产量， 但因为其投放了大量的人工饵料， 并在大量换水的同时排放的富营养化程度高的养殖废水形成污染， 而环境问题已经对南美白对虾的养殖形成了巨大的压力。 同时， 水产养殖产品也出现了供求结构性失衡的问题，传统的养殖品种的集约化养殖导致供应结构性过剩，从而导致低质低价问题，优质化、多样化的养殖水产品发展相对滞后。 4.1.5.4.1.5. 走向走向“可持续养殖可持续养殖”的发展道

48、路的发展道路 近年来， 作为粮食安全和营养供应的重要一部分， 水产养殖的可持续发展受到国际社会的广泛关注，如 2015 年联合国各成员国通过的2030 年可持续发展议程 ，为渔业和水产养殖业对粮食安全和营养所做的贡献及其在自然资源利用方面的行为规范设定了目标， 以确保在经济、社会和环境各方面实现可持续发展(FAO, 2016a)。然而，水产养殖的可持续发展并没有一个清晰且被广泛接受的定义。可持续的含义在不同的价值观念下有着巨大的差异(Stel, 2003)，并需要在环境保护、经济效益和社会发展等多个方面进行权衡和取舍（trade-offs）(Bell and Morse, 2008)。水产养殖

49、的发展也需要在环境保护、经济效益和 12 社会发展等多个方面进行平衡(Grigorakis and Rigos, 2011)。近年来，一个水产养殖的可持续发展的框架被开发出来，包括了生产技术、社会和经济因素和环境三个方面（图 4） 。 图 4：水产养殖的可持续发展的框架 注：来源：(AIT, 1994; Edwards and Demaine, 1998; Little and Edwards, 2003; Zhang, 2014) 中国水产养殖行业也提出了很多可持续发展的概念和做法，如健康养殖、生态养殖、标准化养殖等，并结合循环经济、绿色经济、低碳农业等概念。一些创新或在传统基础上改良的养殖

50、模式， 如以种草和生态修复为核心的河蟹养殖、 水稻田与高价值甲壳类等水产生物的立体养殖等， 获得了非常好的生态和经济效益， 是真正达到了生态和经济可持续的养殖模式。 4.2. 主要水产养殖品种、数量、分布和历史发展主要水产养殖品种、数量、分布和历史发展/变化趋势变化趋势 4.2.1.4.2.1. 中国水产养殖分类中国水产养殖分类 2015 年中国淡水养殖产量 306mmt，超过海水养殖产量 187mmt，占据绝对主导的地位。近十年来，淡水养殖产量的增长速度也略微超过海水养殖（图 5） ，这主要是由于海水养殖区域局限于沿海， 这些区域通常经济较为发达， 工业化和城市化对海水养殖用地形成直接挤压，