1、报告发布单位：中国传媒大学音乐与录音艺术学院2017年9月5日版权规范推动信心回转，中国腾飞点燃世界希望版权规范推动信心回转，中国腾飞点燃世界希望2017 中国数字乐市场发展报告1目 录1. 前2. 数字乐发展的动平3. 数字乐户的意向为4. 数字乐产业的国际对5. 国际国临的问题挑战6. 乐产业向及未来畅想22017网络音乐产业发展报告1. 前1.1 研究缘起1.2 数据来源1.3 研究法1.4 概念界定31.1 研究缘起乐成为民关注的热点：乐是民喜闻乐的艺术形式，是互联流量来源的重要吸引。抽样调查显，微博的热话题博主中，歌达35%，于影星、运动员、媒体等其他类型博主；微信名称中含“乐”字的

2、公众号数量，明显于名称中含有“体育”、“动画”、“影视”、“娱乐”、“政治”、“媒体”等其他公众号数量；百度搜索云榜前10名热点物中，8位曾正式发过乐作品，乐在互联化中发挥着不可估量的重要作；数字乐的重要价值：数字乐已成为全球乐产业最重要的资来源和庸置疑的未来向。中国数字乐的重要程度更是不喻，络乐户已经达5.03亿，占中国民总数量的68%；根据IFPI最新数据，中国数字乐占达96.34%，数字乐收益占在排名前50的国家中，全球第；数字乐产业问题依然：我国著作权法起步较晚，直以来对版权环境的忽视以及各平台以免费乐为媒介的流量争抢挫伤户为乐买单的付意识，也因此导致乐产业产值低下，乐难以单纯依靠乐存

3、，内容公司缺乏充沛的资制作精品，乐平台更是承担额的运营成本，产业链各环节问题众多，层出不穷。41.2 数据来源依据产业特点，优化数据来源。政府部：国家新闻出版广电总局（含国家版权局）、文化部、国家网信办等政府部门；业组织：中国音乐著作权协会、中国音像著作权集体管理协会、中国音像与数字出版协会、国际唱片工业组织、美国唱片工业协会、美国作曲家、作家与出版商协会 、美国广播音乐协会、日本著作权集体管理组织、日本唱片协会、韩国著作权委员会、韩国著作权集体管理组织、韩国音乐表演联合会、韩国唱片工业协会、国际作者作曲者协会联合会、中国演出行业协会等；内容公司：太合音乐、海洋音乐、环球音乐（北京总部）、亚洲

4、华纳（北京）音乐娱乐咨询有限公司、中国唱片总公司、广东太平洋音像、孔雀廊公司、摩登天空、飞行者等；络平台：QQ音乐、多米音乐、网易云音乐、阿里音乐、ECHO音乐、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、豆瓣FM、考拉FM、唱吧、全民K歌等；第三数据平台：中国传媒大学、艾瑞咨询、易观等。51.3 研究法结合定量研究与定性研究，勾勒产业全貌。献研究法：对已有的与乐产业相关的各类学术论、著作等献资料，国家统计局和各部委发布的，以及各种社会业组织机构发布的各项数据和信息资料进收集和整理分析；调查访谈法：本报告以实地调查和访谈为主，辅助采电话采访和问卷调查的式，对政府机构部和业协会、干企业和单位进调查，以获取的业相关信

5、息资料和数据；问卷研究法：本报告使传播学的定量研究法,采集了量乐、歌、录师、乐媒体、乐法务等各领域乐作者的数据，并采集了两千余份互联乐受众的调查问卷。通过被试反馈，分析了业现状；较分析法：本报告采访和收集了量海外乐产业数据，寻找产业链中相似对象并进归类和对，分析中国络乐各细分环节的国际发展平。61.4 概念界定根据产业的发展现状，界定本报告涉及的专业术语。 乐产业（Music Industry）：音乐产业指以售卖音乐相关的产品或服务，并具备一定产值规模的业。具体售卖内容包括音乐创作、制作、演出、录音录像、乐谱、音乐周边等。其产业关联人员包含词曲作者、音乐制作人、音乐出版商、录音工程师、广播电视

6、音乐编辑、音乐评论人、音乐教育者、乐器制造商以及其他相关企业和非营利组织的相关从业者。以美国为代表的欧美国家在产业统计上根据收益来源的差异，又将音乐产业分为现场音乐、音乐出版和录制音乐三个主要的市场板块。 录制乐产业（Recording Industry）：也叫唱业，不同于以票房为主要收益来源的现场乐和以词曲管理为主要业务的乐出版产业，录制乐产业主要指以录产品为核，包括录产品的售卖和录版权的授权。这个板块是国际唱业协会（IFPI）年度报告的主要分析对象。录制乐产业由根据其录产品的存储介质是否为有形态的物质，分为实体乐和数字乐两种类型。 实体乐（Physical Music）：将作品通过模拟或数

7、字技术录制并存储于物质形态的乐，常类型为唱、磁带、CD、VCD、DVD、SACD、MD等载体。71.4 概念界定 数字乐（Digital Music）：也叫络乐，即以数字形式进制作、存储、复制、传输的物质形态乐，根据不同的技术服务特点，可分为下载乐与流媒体乐。 下载乐（Download Music）：种数字乐传播服务，即以复制的段获取源件并存储于终端，需借助云服务技术便可随时多次聆听的乐传播服务，近年来，下载乐的市场份额不断下降，其重要性逐渐被流媒体乐代替并超越。 流媒体乐（Streaming Music）：种数字乐传播服务，即在络传输数字乐的同时，需终端户获取全部件便可持续接收并聆听的乐服务

8、，通常分为持告的免费聆听模式和免告的付费订阅模式。 付费订阅（Paid Subscription）：户通过向络乐平台付费，从在定时间内享受协定的特权，如免除告、提供专享聆听曲库、提供定量的品质下载作品、使乐云盘等。81.4 概念界定络乐平台（Internet Service Provider）：也叫数字音乐平台，通过内容获取与推荐的方式，借助不同的技术手段，以互联网为连接桥梁为用户解决音乐聆听需求、音乐产品购买需求、音乐服务解决需求的技术提供方。创作主体（Creator）：音乐作品的创作主体分为著作权创作主体和邻接权创作主体。著作权创作主体主要指音乐作品的词、曲作者，在我国享有著作权法赋予的1

9、7项著作权；邻接权创作主体主要指录音制品（声音作品）的制作者和参与录制的表演者，理论上包括表演者、制作人、录音师等为作品录制付出贡献的多位参与主体，在我国享有著作权法赋予的发行权、复制权、出租权与信息网络传播权。价值差（Value Gap）：小部分付费订阅用户产生的大收益和大数量广告支持用户产生的小收益之间的明显反差，即相同作品、相同人类劳动却因不同的商业模式和计算方式形成截然不同的经济回报之巨大落差。9目 录1. 前2. 数字乐发展的动平3. 数字乐户的意向为4. 数字乐产业的国际对5. 国际国临的问题挑战6. 乐产业向及未来畅想102017网络音乐产业发展报告2. 数字乐发展动平2.1 全

10、球录制乐产业发展趋势2.2 中国数字乐市场规模2.3 数字乐户分布及活跃度2.4 曲库规模与频播放作品的结构特征2.5 数字乐平台盈利模式及营收状况112.1.1 全球录制乐产业发展趋势全球录制乐市场回暖，余年显著下跌后连续两年上涨，2016年较2015年3.2%的增上升了2.7%，增幅达到5.9%，全球录制乐市场规模达到157亿美。尽管如此，1999-2014年的产值滑坡仍然造成全球录制乐市场收益减少40%。同步表演权数字实体来源：国际唱片业协会全球录制音乐产业市场收益1999-2016（美元 十亿）122.1.1全球录制乐产业发展趋势美国依旧领跑市场，较去年上涨7.6%，总体份额占据世界录

11、制乐总产值的1/3以上；本是实体乐保护和发展最好的国家，录制乐总产值仅次于美国；英国、德国、法国稳居其后，加拿凭借12.8%的增速赶超澳利亚，位居第六。录制乐12强及市场占132.1.1 全球录制乐产业发展趋势数字乐收益占达49.7%2016年数字乐较上年增17.7%，收益达到77.9亿美元，成为2008年以来的最增年。实体乐继续下滑7.6%，数字乐超越实体乐，成为总收益中最为重要的收益来源；2016年，全球数字收益占超过50%的国家较2015年增加了厄多尔、爱尔兰、来亚、俄国和其，达到25个。中国在收益前50的国家中，数字乐占全球第，占达96%。全球录制音乐市场份额表演权实体同步数字14国家

12、排名全球占比日本138%美国218%德国312%英国48%法国56%韩国62%意大利72%加拿大82%澳大利亚92%荷兰101%国家排名全球占比美国148%英国27%日本37%德国45%法国53%加拿大63%澳大利亚73%韩国83%中国92%瑞典102%国家排名全球占比美国139%英国28%德国35%日本44%法国54%韩国64%中国74%瑞典83%加拿大93%澳大利亚103%国家排名全球占比美国119%法国212%英国311%德国49%日本57%巴西64%荷兰73%阿更廷83%意大利93%西班牙102%国家排名全球占比美国156%日本29%英国38%法国48%印度54%意大利62%德国72%

13、墨西哥82%澳大利亚92%西班牙101%实体音乐数字音乐流媒体音乐音乐表演权音乐同步权152.1.1 全球录制乐产业发展趋势流媒体有望恢复产业的岁下载乐收益迅速滑坡，去年收益减少20.5%，收益仅23.6亿; 实体乐继续以7.6%的速度缓慢下滑，收益为53.7亿美。通讯的速发展和智能机的泛普及，助流媒体乐异军突起，弥补了实体乐和数字下载的缺，并带来整个产业的显著增。2012年开始，流媒体乐持续快速增，继2014年增36.2，2015年增47.3之后，2016年流媒体乐以60.4%的速度快增，收益达到45.6亿美元，流媒体乐产值占整体数字乐的58.5%。全球流媒体乐成主要收益占（不含表演、同步）

14、的国家，共计31个，欧洲和拉美占多数。162.1.1 全球录制乐产业发展趋势付费订阅成乐流媒体收益绝对主流媒体收益中，近77%的收益来于付费订阅，远超过告聆听和乐视频流媒体，这例在欧洲达83.1%，在拉丁美州，付费订阅的例最低，仅占流媒体收益的67%。在整体数字乐部分，44.8的数字乐收益，来于流媒体的付费订阅，30.1%的收益来于单曲专辑下载，仅仅6.6的收益来于流媒体告。全球流媒体收益前中，中国排名第七。172.1.1 全球乐产业发展趋势数字乐呈现出与互联的深度契合。乐成为互联重要应之，数字乐在业中占达45%，于除游戏外的电影、书籍、杂志、报纸等数字媒体的业占，深度体现了乐与互联壤的契合。

15、182.2.1 我国数字乐市场规模数字乐第国，因红利消失户增速放缓。根据CNNIC第39次报告，中国的网民规模已经达到7.31亿，其中互联网音乐用户规模高达5.03亿，较之上年同期增长0.1,增速放缓。网络音乐用户占互联网总用户的68.8%。192.2.2 我国数字乐市场规模版权环境的改善带来数字乐产值的快速增。产值规模：2016年，迎来中国乐产业的次腾，整个数字乐产值达143.26亿元，同增39.36%，根据IFPI统计，其流媒体乐增达到30.6%，中国乐产业的进步受世界瞩，中国和印度被认为是乐产业进步最迅速的国家。202.2.2 我国数字乐市场规模均乐消费距离发达国家甚远，乐消费市场有待培

16、育。2016年，中国均乐消费仅0.15美，是挪威和本均乐消费的0.7%，是美国均的0.91。互联时代，中国具备绝对民规模优势，激发数字时代民的消费需求，是产业优化的下个阶段标。212.3.1 流媒体乐平台活户数及活跃度 QQ音乐以41.84%的活跃度领跑市场； 网易云音乐以较强的互动性、社区性激活用户、增强粘性； 我国流媒体音乐平台活跃度均值普遍较高，比国际盛行的同类产品Spotify 高出10.8%中国数字乐平台活跃户数都得到快速增，平台形成不同的特竞争，活跃度稳步提升。222.3.2 流媒体频平台活户数及活跃度48.02%45.87%38.35%36.35%34.69%32.74%32.1

17、9%32.08%27.12%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%流媒体流媒体音频平台用户活跃度音频平台用户活跃度乐是频平台吸引户的重要内容。借助多元内容的呈现，流媒体频平台活跃度普遍较，喜拉雅FM、蜻蜓FM、懒听书等活户超1000万，频平台成为乐传播的重要平台。 喜马拉雅以丰富的头部内容及强大的宣传力度成为音频行业领头羊，用户活跃度排名第一； 音乐类活跃用户在主流音频流媒体平台中占比30%； 音乐类主播数占主流音频流媒体平台整体30%。232.3.3 K歌平台活户数及活跃度35.91%35.40%34.10%27.89%27.68%25.41%24

18、.83%22.58%22.31%20.73%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%唱吧唱吧咪咕爱咪咕爱唱唱全民全民K歌歌 演唱汇演唱汇爱唱爱唱欢唱欢唱麦唱麦唱K歌达人歌达人 天籁天籁K歌歌 酷我酷我K歌歌K歌类平台用户活跃度歌类平台用户活跃度全民K歌成为唱吧劲敌，者活数均达2000余万，遥遥领先其余K歌平台。 唱吧用户活跃度高达35.91%，领跑K歌市场； 流媒体音乐版权的逐步净化带动K歌行业对版权的重视，唱吧等多个平台为正版版权投入巨大成本，推动全行业建立健康版权生态。242.3.4 娱乐直播平台活户数及活跃度33.98%27

19、.78%25.34%23.02%16.87% 16.78%15.51%12.23%10.49%9.31%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%快手快手美拍美拍YYLIVE9158映客直映客直播播ME直播直播KK酷狗直酷狗直播播来疯直来疯直播播花椒直花椒直播播娱乐直播平台用户活跃度娱乐直播平台用户活跃度直播平台发展速度惊，2016年全国250多家公司开展络直播业务，营收达218.5亿。秀场直播和泛娱乐直播户分别达到2.8亿和3.2亿；快以6200万的活数远超竞品，美拍、YY、映客等活数均上千万。 快手以33.98%领先于美拍、YY

20、和映客； 直播平台借助乐表演吸引量户，并成为络乐未来重要的版税来源； 直播平台内容升级，平台音乐频道注重PGC内容生态打造。252.3.5 乐游戏活户数及活跃度27.53%16.14%13.86%12.21%11.81%11.78%9.72%7.96%7.49%7.28%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%音乐游戏用户活跃度音乐游戏用户活跃度乐游戏相其他乐相关平台活户数明显偏低，游戏产品在乐向的开发运，还有幅提升空间。 游戏中音乐舞蹈类相比于音乐休闲、音乐益智类游戏用户活跃度更高； 炫舞时代因其丰富的曲库、网游积累的用户群以及母公司腾讯网络用户的倒流

21、优势领先竞品，活跃度为27.53。262.4.1 曲库规模版权环境改善促进转授权业务开展，多家平台合法曲库达千万。QQ乐与海洋乐合并，成新公司“腾讯乐娱乐集团”（TME），完成除阿乐外，包括易云乐、多乐、百度、唱吧等多数络乐平台的转授权业务。户体验和曲库挖掘成平台发展的下个重点，易云乐曲库规模虽不占优势，曲库中97的作品被完整聆听少次，播放10次以上的作品占超80%。272.4.2 主流平台频播放作品的结构特征 流行音乐聆听量在多数平流行音乐聆听量在多数平台仍占绝对优势，聆听量台仍占绝对优势，聆听量高达高达89%，舞曲和，舞曲和RapHipHop风格各占风格各占4%，摇，摇滚、喊麦和民谣分接近

22、滚、喊麦和民谣分接近1%。音乐市场细分刚刚起步，音乐市场细分刚刚起步，细分种类的受众有待培养。细分种类的受众有待培养。282.4.2 主流平台频播放作品的结构特征 主流平台高频点击作品以男主流平台高频点击作品以男艺人作品为主，比重高达艺人作品为主，比重高达79.5%，女歌手占，女歌手占19.68%，与国际女歌手与国际女歌手30%受欢迎热受欢迎热度水平仍有差距；组合市场度水平仍有差距；组合市场空间仍然很大，目前点击率空间仍然很大，目前点击率只占最受欢迎曲库的只占最受欢迎曲库的0.97%。292.4.2 主流平台频播放作品的结构特征 国语作品在主流平台的点击国语作品在主流平台的点击率仍居主导地位，

23、高达率仍居主导地位，高达81.67%的点击率；英语和韩的点击率；英语和韩语各分别为语各分别为8.88%和和7.13%；方言作品中，粤语的聆听率方言作品中，粤语的聆听率最高，达最高，达2.06%，日语作品，日语作品的影响力较的影响力较90年代大幅减弱，年代大幅减弱，点击率仅有点击率仅有0.26%。30唱片公司收益大幅提高大幅提高唱片公司近年各部分收益变化31中国音乐人倍受重视倍受重视QQ音乐：觅乐行动音乐：觅乐行动322.5.1 付费户重迅速上涨主要营收仍来告：多数平台告收益占总收益的50%以上，些络乐平台的告收益占到90%；付费订阅模式逐渐被接受：会员专享曲库、品质下载、乐云盘等特权的有偿服务

24、逐渐被市场接受。多个平台推出乐流量包服务，效果显著。流媒体乐付费逐渐成为趋势，与2012年相，乐付费户数上涨了113%；付费数字专辑成为新亮点：2016年数字专辑销售成为产业亮点，QQ乐销售数字单曲/专辑超过2000万张，额突破2亿；易云乐单曲/专辑销售突破千万张。告仍是营收主要来源，付费乐重迅速上涨。332.5.2 多元盈利模式堪称国际典范络乐平台在劣势起点不断探索盈利模式，成为国际典范。各络乐平台努探索基于户体验的多元盈利模式：QQ乐拓展听看玩唱的横向态，易云乐专注乐社交并打造“云村”，酷狗重视乐直播，阿乐旨在全态平台，缔造阿星球；乐盈利艰仍是不争的现实，多家络乐平台倒闭或转换主业务类型，

25、如偶扑替代多乐成公司业务核；幸存的络乐平台多有巨头公司资撑：如QQ乐、虾乐和易云乐，公司的优势资源为盈利探索提供可能；国外多数平台难以实现功能交汇，以易云乐为代表的络乐平台在乐服务、社交评论和电商扩展上成为成功范例。343.1 被试基础信息40.30%59.70% 为客观呈现受众对网络音乐使用的行为习惯，本报告对网民进行抽样调查。调查时间2016年10月2日至2016年12月8日，回收问卷2016份，有效问卷1988份。 中国户每天聆听乐4时的仅占6.7%，美国13岁以上的户平均每天聆听乐4时5分钟，中国乐市场聆听习惯还需培养加强。353.2.1 APP成为乐聆听最重要的途径最经常聆听音最经常

26、聆听音乐的途径乐的途径获取新歌的途径获取新歌的途径再次聆听音乐再次聆听音乐的途径的途径音乐APP占83.09%音乐APP占68.24%音乐APP占84.74% 音乐APP无论在获取新歌、再次聆听或是常规性欣赏，都成为用户最重要的聆听渠道，用户对此聆听渠道满意度高达85%。363.2.2 智能推荐成APP被选择的重要原因27.35%音乐推荐使用方便56.06%评论出色社交便捷界面美观翻译地道3D音效弹幕2.01%0.95%3.48%1.30%2.60%0.18%6.08%其他 平台正版化进程与数字传输技术的发展，令单纯的曲库规模与音质不再成为吸引用户首要原因； 除“使便”之外，乐个性推荐的智能程

27、度，显得格外重要。373.3.1 不同年龄层次的络乐平台偏好选择网易云音乐QQ音乐25-40years oldQQ音乐酷狗音乐QQ音乐酷狗音乐383.3.2 不同学历层次络乐平台偏好选择初中及以下学历酷狗音乐QQ 音乐高中专、大专QQ音乐酷狗音乐本科及以上网易云音乐QQ音乐393.3.3不同城市络乐平台偏好选择三、四线城市网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐二线城市QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐一线城市城市网易云音乐、QQ音乐、酷狗音乐403.4.1 过去年乐消费情况36.47%未未有任何音乐消费有任何音乐消费26%购买过数字单曲购买过数字单曲/专辑专辑13%购买高品质包月聆听费购买高品质包月聆听费

28、36.47%未未有任何音乐消费有任何音乐消费26%付费用户付费用户购买数字单曲购买数字单曲/专辑专辑13%付费用户付费用户购买高品质包月费购买高品质包月费413.4.2数字单曲/专辑的消费习惯逐渐养成 借助流媒体音乐平台销售数字单曲和专辑的尝试喜获成功，2016年销售金额突破2亿元。 因单价低廉、且富含明确的指向性支持信息，数字单曲和专辑销售成为粉丝经济在音乐产业中的新拓展，也成为用户付费习惯培养的重要突破口。2016年26.4%的付费用户购买数字单曲或专辑的消费经历。423.4.3 流媒体乐付费意愿仍需加强2016年户流媒体乐付费意识仍保持整体低下，半数以上的被试认为乐APPAPP需付费；整

29、体付费情况与2015年相，有所好转，完全不付费的户例下降了8.12%，10元以内的付费户数上升4.51%，超过10元的付费户数上升了3.61%；在不付费原因中，54.26%的户表免费乐能满流媒体乐使需求，仅4.59%的户表因为乐质量不没有付费。432017网络音乐产业发展报告4. 数字乐产业国际对4.1 数字乐态链4.2 中美乐创作主体收益对4.3 著作权集体管理组织发展平对4.4 录版权集体管理组织收益对4.5 唱公司发展平与收益结构对4.6 数字乐平台发展平对444.1 数字乐态链数字音乐的传播链始于词曲创作，编曲、演唱将之制作成听觉作品，并通过录音等手段存储为数字格式，集体管理组织、出版

30、商或唱片公司等将词曲作品或录音作品进行整合并授权给网络音乐平台，最终借助平台传输给用户的音乐传播活动。与此同时，传播链上各主体在需求满足的同时付出相应的资金代价，形成音乐与资金的双向互动。454.2 中美乐创作主体收益对中美两国乐创作主体均年收益差距1:11，于均GDP例46%，严重抑制产业链源头最重要的创作主体之创作动及精品打磨耐。创作主体作为乐作品的创作者，是传播链条的起始端。创作主体分为著作权创作主体（）与邻接权创作主体（）；著作权创作主体指词曲作者，享受著作权法赋予的七项权利；邻接权创作主体是指声作品的创作者，理论上包括表演者、演奏者、制作、录师等为作品录制付出贡献的多位主体。美国均G

31、DP是中国的7.5倍，美国创作主体平均收益是中国的11倍。1:111:7.5464.2.1 词作者词作者与其他字作者具有相通性，多数词作者从事词创作之外的作，词创作收占其个总收20%及以下的词作者例达77%，收完全来于词创作的被试仅占15%；由于中国词作者难以获取合理的版税，中美词作者年收相差悬殊，美国词作者年均收为中国词作者年均收的7.5倍。7.3倍474.2.2 曲作者曲作者收益较词作者更为可观，并由于曲作者专业技能性强、行业转换难等特点，高达45%的曲作者收入完全来自于本职工作；中美曲作者收益差距最小，美国曲作者人均收入为中国的近2倍。1.93倍484.2.3 歌歌手收入严重两极分化，在

32、中国，S级歌手三首歌出场费在150万左右；而一些尚未成名的专业歌手整晚演出仅100元报酬；收入完全来自音乐的歌手只占18%；中美歌手收入差距悬殊，美国歌手人均收入为中国歌手19倍。19倍494.2.4 乐7.6倍中国乐手平均收入仅为歌手的一半，且56%的乐手音乐收益占比低于总收入的19%，美国乐手与歌手差距更甚，乐手仅为歌手收入的23%；中美乐手收益比例接近中美人均GDP的差距值。504.2.5 制作24.4倍多数制作人科班出身、专业性强，加上近几年电影产业、游戏产业的蓬勃发展带来更多配乐的机会，35%的制作人收入完全来自于音乐制作；但中美制作人收入差距最大，美国制作人人均收入为中国的近25倍

33、，音乐在影视、游戏的整体预算中，比例最低，影响了国内配乐的整体质量。514.2.6 录师录音师需经过专业培训才能上岗，整体收入水平较高，是乐手的近2倍；美国录音师年收入平均水平为20万美金，相当于140万，是中国录音师的近15倍，国内录音人才的劳动价值尚未得到合理对待。14.4倍524.3. 著作权集体管理根据国际作者作曲者协会联合会（CISCA）分布在120个国家230个成员提供的信息显示，通过集体管理所收集的音乐授权费占CISAC全部授权收益的87%；音乐集体管理收益是戏剧、电影、文学等其他艺术集体管理授权收益的6.7倍 。著作权集体管理的方式最适用权利主体分散的音乐作品。534.3.1

34、著作权集体管理会员数2015年，音著协会员数达到新高，共计会员8101名，但和美国、法国、加拿大、英国、澳大利亚、德国、日本、韩国相比，中国差距仍然明显，美国虽人口不如中国，但因为集体管理组织有较强的公信力，三家相似职能的集体管理组织会员总数近140万，是音著协会员数的160倍。544.3.2 著作权集体管理授权作品数对于集体管理组织，形成的版权库、通过捆绑授权为权利主体与使主体提供便利是其存在的核价值。前德国GEMA是著协的40.5倍、英国PRS是著协的39.7倍；美国ASCAP、BMI和SESAC是著协的57倍，中国尚未形成便于查询的乐版权数据库。55我国集体管理组织成时间较短、缺乏竞争等

35、多种因素造成效率相对低下。尽管2015年的总收益达到历史最平，收集授权费1.7亿元民币，但和国际相关组织相，收益提空间分明显，美国市场仅两家收益总和就是我国的80多倍，法国近60倍，本JASRAC和德国GEMA分别为著协的42.8和39.1倍。4.3.3 著作权集体管理年收益56以分配总额和收益总额的式计算，中国集体管理组织的管理成本为16.17，于多数国家；此外，分配频率较其他国家要更低。多数集体管理组织每年分配4次以满创作主体存需求，著协年次的分配次数有待提。4.3.4 著作权集体管理管理成本574.4.1 录版权集体管理组织收益我国尚未成立录音作品的版权集体管理组织；全世界已有147个国

36、家和地区在立法上赋予录音作品广播权或表演权，中国的著作权法中还未赋予声音创作主体广播权和表演权；在音乐产业向数字时代转型的十余年，产值滑坡、盈利艰辛，各项权益对产业良性循环十分重要。如德国每年仅录音作品广播权收益高达6亿元。608.32516.61481.7117.810.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00GVLPPLRIAJRIAK584.4.2 录版权集体管理组织美国的soundexchange是前国际上较为少替唱公司和表演者向如互动型络电台、卫星电台等机构收集声作品版税的集体管理组织。由于SoundExchange诞于络时代，切管理段

37、和法基于互联基因设计和打造，因此近年版税收益增迅速，2016年收集版税952百万美，相当于64亿民币；与此同时，管理成本低下，基本维持在4.6%左右，受美元汇率上浮影响，2016年管理成本略有上涨。594.5.1 唱公司发展总收益中国录制乐市场达历史新，跻全球12强。2015年对乐版权环境的重点治理，成效斐然。中国唱公司收益增速显著，同增了63.8%，达到11.41亿民币。但和产业国相，差距仍然醒。美国作为乐产业国产值遥遥领先，相当于民币336亿的收益平，领先第名本50%；根据刚发布的IFPI年度报告，中国录制唱产值再创新，上涨20.3%，达13.6亿元（2022万美），创下中国在录制乐产业排

38、名中的最名次，全球12名强。604.5.2 唱公司收益结构我国数字乐占全球最，达96%。全球录制产业主要由实体、数字、表演权、同步权四部分收益构成。日本、德国，基于对实体唱片的保护，实体唱片收益分表高达73和52；中国基于庞大的网络市场授权服务，96%的收益来自于数字音乐，数字音乐总收益达全球第9名。世界世界美美日日英英德德法法加加澳澳韩韩中中同步收益同步收益2412130200表演权收益表演权收益1150数字收益数字收益50702047323063645996实体收益实体收益34723354020406080100120唱片公司收益构成唱片公司收益

39、构成614.6.1 数字乐平台服务时与度我国网络音乐用户达5.03亿，网络音乐平台为用户提供自主歌曲选择和歌单创建功能，如QQ音乐、网易云音乐、酷狗、虾米等；相似的网络音乐平台Spotify和Dezzer，目前在国际上市场份额占大，影响力广；Spotify、Deezer与QQ音乐作为平台服务方，均以强大的曲库规模服务于差异化的受众，Deezer由于盛行于欧洲市场，借助国家小、语种多等优势，在曲库规模与服务国家数上，遥遥领先。曲库数（百万首）曲库数（百万首）服务国家数服务国家数2006年上线2007年上线2005年上线624.6.2 数字乐平台户数付费用户比例付费用户比例月活用户数（百万）月活用

40、户数（百万）月活用户数对比：月活用户数对比：基于强大的用户基数，QQ音乐月活数高达4亿，尽管仅服务于单一国家，仍比Spotify的1.25亿和Deezer的1600万高出数倍；付费用户比例对比：付费用户比例对比：由于版权起步晚、并常年提供免费的流媒体服务，国内付费用户比例远低于欧美水平，QQ付费用户1000万，仅占月活总数的5%，根据2017年3月的官方信息，Spotify付费用户高达5000万，付费比例40%，Deezer600万付费用户，付费比例37.5%。https:/ 数字乐平台收益情况广告收益：广告收益：多数网络音乐平台仍然依靠流量变现的方式谋求生存，国内多数网络音乐平台广告收益为总

41、营收的50%90，QQ音乐基于版权的提前布局和绿钻用户的多年栽培，广告收益占比较低，仅占30%；相比之下，Spotify广告收益10.07%、Deezer广告收益3.7%，远低于中国音乐平台；付费订阅：付费订阅：国内音乐付费意识相对低下，网络音乐付费订阅收益占比低。QQ音乐付费用户占比国内领先，占其总体收益的30%，远低于Deezer 50%的收益和Spotify89.67%的收益占比，国内其他平台音乐付费订阅收益不超过10%。10.1%3.7%89.67%89.67%645%23.66%40.00%652017网络音乐产业发展报告6. 产业向及未来畅想6.1 区块链应勾画产业蓝图6.2 AI

42、创作加速跨界融合6.3 粉丝经济或成中坚量6.4 个性推荐助格多元6.5 中国成托起世界梦想665.1区块链应颠覆授权模式区块链在乐作品注册、版税分配上的运将成为化加科技的重要实践，Ujomusic/Mycelia/BitTunes/PeerTracks等多家国内外机构在乐区块链应上作出了重要尝试；乐作品的权利主体分散不集中，乐作品存在注册程序繁琐、确权困难的现实挑战。区块链去中化的技术特征为乐作品的便利交易、收益分配，构建了合理、迅捷、效授权与分配的后应场景，将成为前乐分配不透明、创作激情受挫的解决案。675.2 AI 创作加速跨界融合智能因快速发展已被泛应于医疗健康、教育、电商等多个领域，

43、甚涉乐创作领域。歌的智能产品A.I.Duet根据琴键上弹奏的即兴乐，谱写重奏；Amper Music的乐软件会根据输的情感、歌曲类型、播放时迅速编曲；智能乐创作的发展有助于乐与视频、游戏、戏剧等不同场景艺术形式的结合，同时有望降低乐授权费、提授权效率与实际授权应；与此同时，智能改变了乐的创作式，既为创作提供了更阔的空间，也精品创作提出了更级别的挑战，智能乐创作的出现甚可能改变对乐版权的重新定义。685.3 粉丝经济成为中坚量2016年直播业井喷式增，户规模3.44亿，络表演营收达到218.5亿，同增219%，娱乐直播平台中乐内容占50%，乐成为主播吸引户的主要段；直播平台与乐内容创作者的合理分

44、配模式将成为产业新课题，粉丝打赏的商业模式有望为乐产业良性循环创造必要的资来源。695.4 个性推荐助格多元虽然多数乐平台仍以流格为主导，少数平台在乐格上的尾拓展令未来的主流乐与独乐、众乐与众乐的界限趋于模糊；云计算与智能推荐为乐分众传播提供技术撑，乐平台社交功能为众乐提供成壤，独牌、独乐收获固定听众，刺激乐格的探索与尝试，乐内容更为细分多元；705.5 中国成托起世界梦想绝多数的流媒体户选择告持的免费模式，“多户、收益”与付费流媒体创造的 “户、收益”的价值差问题倍受瞩，价值差的修复也成为公认振兴乐产业的重举措；中国价值差鸿沟较国际标准更为严峻，中国乐户付费意识如能达到世界均等平，中国乐市场

45、将远超本、韩国；中国乐户付费平如能达到世界均等平，中国乐市场有望赶超美国；随着版权环境进步规范，中国互联户付费意识的进步加强，价值差问题的解决将为中国乃世界乐产业带来巨的贡献，拉动乐产业步新的巅峰。71报告撰写团队报告总撰写人：张丰艳 中国传媒大学音乐与录音艺术学院副教授报告撰写团队：毛琦首都经济贸易大学传播系副教授刘而江小鹿角智库数据分析师刘仪婷中国传媒大学音乐与录音艺术学院学生徐涵中国传媒大学音乐与录音艺术学院学生72CalculationfutureofChinesemusicmarket500，000，000 x40%x$2 x12month4，800(million)500，000，000 x40%x$10 x12month24，000(million)USDigital3742.6 (million)USTotal5318.2 (million)UKDigital582.5(million)UKTotal1251.1(million)Digital541.4(million)Total2746.0(million)73THANKS ！74