基建行业深度报告：复工复产有序推进长三角重点产业困境反转-220421（15页）.pdf

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基建行业深度报告：复工复产有序推进长三角重点产业困境反转-220421（15页）.pdf

在复工复产有序推进的背景下，我们认为长三角地区高端制造行业的上市公司中具备困境反转的逻辑，叠加数字基建这一长期主线，建议关注数字基建中光模块、光纤光缆、工业互联等方向，相关标的：博创科技、中天科技、宝信软件等。后疫情阶段，重大建设项目集中开工，传统基建及相关板块有望被带动。后疫情阶段，重大建设项目集中开工，传统基建及相关板块有望被带动。2022 年上海市重大建设项目共 173 项，其中科技产业类 67 项，社会民生类 24 项，生态文明建设类17 项，城市基础设施类 56 项，城乡融合与乡村振兴类 9 项。这些重大项目中，产业园区和交通类项目所占比例较大，基建工程板块将直接受益，建议重点关注轨交设备方向，相关标的：隧道股份、宏润建设。此外，普钢、水泥等建筑材料板块也有望被带动。从统计局近期公布的数据来看，一季度的水泥产量同比减少12.1%，生铁产量同比减少11%，粗钢产量同比减少 10.5%，钢材的产量同比减少 5.9%，我们预计二季度末建筑材料将迎来需求量集中爆发，建筑材料的价格和销量都有望迎来上涨，相关标的：宝钢股份、海螺水泥等。

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