1、疫情常态化下的企业用工成本优化之路人力资源外包行业发展趋势研究与用户洞察报告2022年4月APEX & CONSULTING前言2今年以来，多方博弈的国际政治局势的不稳定性增加，疫情防控形势依然严峻，企业经营环境日趋复杂。在疫情常态化下，企业纷纷探索降本增效的最优路径，人力成本管控俨然成为首选方案。BPO作为劳务派遣的衍生产品，更能适应丰富多样的业务场景，助力企业将更多资源集中在核心战略中，提供“降本”、“增效”、“避风险”为一体的综合性人力资源解决方案。摘要 BPO是人力资源外包的重要组成部分。在人力资源领域，BPO作为一种更为灵活的用工形式，被广泛采用。作为劳务派遣的延展，BPO适应我国人

2、力资源市场体系建设的步调蓬勃发展。 供需双向驱动，BPO行业势头向好。产业升级加快，企业更需专注于核心能力建设，BPO乘势而上，保持稳健增长态势。新玩家陆续进入，各服务商布局重点适时而变，BPO服务内容进一步丰富。 围绕业务需求，BPO向更多应用场景渗透。从需求侧来看，节降运营成本是企业购买外包服务的根本动因，企业在劳动密集型环节具有较强的BPO消费意愿。当前，业务场景更加复杂，BPO正在向人力、财务、知识服务等多应用场景渗透。 技术赋能，政策助力，BPO场景化趋势明显。政策法规与商业内需合力推动，新的“蓝海”市场正在形成。加强技术赋能，扎实提升服务能效，BPO将向规范化、数字化、场景化与综合

3、化服务并存发展。3目录BPO发展概览BPO供给分析用户需求洞察关键成功因素分析未来发展趋势洞见45第一章APEX & CONSULTING研究范畴BPO是人力资源外包的重要组成部分本次研究的范围是BPO（业务流程外包），即通过将客户的部分或全部管理及运营中流程转移到人力资源服务商，从而提高客户的流程规范化以及抗风险能力。来源：中华人民共和国人力资源与社会保障部，36氪研究院，灼鼎咨询研究。人力资源服务人力资源外包服务业务流程外包为劳动者就业和职业发展，为用人单位管理和开发人力资源提供的能力和价值提升的系列活动。人力资源服务 Human Resources Service 按照客户委托要求，承接

4、客户的管理或业务中的人力资源服务活动。人力资源外包服务 Human Resources Service outsourcing人力资源外包服务：包括人力资源业务流程外包、招聘流程外包、人力派遣服务等。人力资源业务流程外包 Business Process outsourcing6APEX & CONSULTING概念辨析：BPO vs 劳务派遣劳务派遣渐趋严，业务外包适时兴来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。在人力资源领域，BPO作为一种更为灵活的用工形式，被广泛采用。但在实践中，BPO与劳务派遣往往会被混淆，概念上也不易区分。从发展历程来看，劳务派遣可以说是BPO的雏形。

5、二者之间的根本区别在于企业与员工之间的管理隶属关系，认识到这一点对辨别BPO有着重要意义。劳务派遣：岗位&数量限制用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者 用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%随着用工需求的转变，越来越多的企业开始弃劳务派遣，转而选择BPO，这与二者的特征息息相关根本区别：管理隶属关系BPO用工形式下，劳动者接受人力资源服务商管理，与企业不存在管理隶属关系劳务派遣形式下，被派遣劳动者与人力资源服务商存在用人关系，但在日常工作中受用工单位管理BPO：适应范围更广外包岗位与数量视企业需求而定，能够从不同角度

6、、分层次与企业业务进行适配，更为灵活当前企业转型升级加快，业务需求场景更多且更复杂，外包可适用范围更广7APEX & CONSULTING发展阶段改革渐进促发展，市场建设成效显来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。我国人力资源市场体系的建设步调基本与改革开放的进程保持一致，经历了从无到有、从有到优的跨越式发展。1980年遣雏形在华初显中华人民共和国国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定1994年/2007年雏形在华初显加快培育和发展我国人才市场的意见中华人民共和国劳动合同法2014年雏形在华初显关于加快发展人力资源服务业的意见劳务派遣暂行规定以国家劳动部门为核心的人力资

7、源服务体系开始建立，公有人力资源外包公司陆续出现劳务派遣雏形开始出现市场萌芽期20世纪90年代-21世纪初经济体制改革持续推进，人力资源市场化配置程度加深营商环境优化，外资人力资源服务商进入中国行业起步期改革探索期高速发展期20世纪80-90年代改革开放初期，我国经济体制转变，随之企业用人自主权得以下放外资机构来华，需委托指定第三方机构进行人事管理人力资源服务边界逐步清晰，BPO等外包服务开始在中国市场主要行业领域落地应用劳务派遣的概念与具体要求明确2010年-2020年在法律层面明确“人力资源市场”概念人力资源服务业产业规模不断扩大，市场秩序日益规范产业集聚规模、功能多元健全、运行有序规范的

8、人力资源市场体系基本形成劳务派遣发展受限，外包用工迸发潜力2020年-至今国内人力资源服务业发展目标转向结构性问题解决就业方式更加灵活多元，业务外包发展空间广阔“放管服”改革向纵深推进，人力资源市场整合改革基本实现业务外包大范围替代劳务派遣，迎来巨大发展机遇2021年雏形在华初显关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见8APEX & CONSULTING9第一章APEX & CONSULTINGBPO服务范围岗位外包、业务运营流程外包、内容人事流程外包来源：灼鼎咨询研究。随着长期的应用与实践，BPO服务的内容得以丰富与充实。当前，BPO服务内容包括岗位外包、业务运营流程外包、内部人事流程外

9、包等三大方面。岗位外包基层岗位（如车间操作工、快递员、餐饮服务员等）职能类岗位（如人力行政、财务会计、文秘等）运营类岗位（如内容运营、新媒体运营等）商务类岗位（如销售、市场营销、电子商务等）技术类岗位（如需求设计、应用开发、软件测试等）业务运营流程外包客户交互服务流程外包仓储物流外包分拣装卸服务流程外包短期项目外包生产线外包内部人事流程外包员工招聘与培训薪酬福利管理社保工伤处理员工离退管理员工档案管理员工关系管理危机事件处理其他. .10APEX & CONSULTINGBPO运营模式围绕业务体系，灵活考核与结算来源：德邦证券，方正证券，访谈，灼鼎咨询研究。经济全球化使企业迭代速度加快，业务环

10、境更加复杂多样。企业需要更加专注于核心能力的建设与强化，BPO受到了愈来愈多的欢迎。业务/合约的性质不同，企业对人力资源供应商的考核基准、业务最终的结算方式也有所区别。一次性付款 or 阶段性付款企业人力资源供应商签订服务协议企业按照一定比例计算支付给人力资源供应商的服务费服务费提供业务外包服务：开具增值税发票，企业可做进项税额抵扣签订劳动合同/兼职协议/灵活用工协议/其他支付报酬缴纳保险负责培训、管理按照客户要求完成工作VS岗位外包业务流程外包人事流程外包劳动/劳务/合作关系隶属供应商结算方式 按照完成的订单量 按照服务人数 按照项目完成周期 按照服务次数 按照交付成果的实用性 . .劳动/

11、劳务/合作关系隶属于企业11APEX & CONSULTINGBPO市场供给以内需市场为牵引，BPO迸发增长潜力来源：中华人民共和国人力资源与社会保障部，国家统计局，灼鼎咨询研究。在国际分工进一步细化的趋势引导下，企业外包需求上涨，BPO市场空间得到了开拓。中国拥有全球最具成长性的内需市场，前景广阔，潜力巨大。从国家统计局数据来看，2016-2020年我国人力资源服务机构与从业人员数量总体呈螺旋式上升。12APEX & CONSULTING竞争格局各方齐登台，百企展所长来源：HRflag，HRTech，36氪研究院，灼鼎咨询研究。行业势头向好，新玩家陆续进入。聚焦国内市场，头部企业更偏综合性发

12、展，提供全流程服务；中小企业数量多，以提供某一流程中的部分服务为起点。同时，随着产业发展阶段渐进，BPO所涉及领域正在逐步拓宽，布局重点也在发生变化。总体上，大中型服务商在服务质量和工伤等异常事件的处理上更具优势。大型企业小型企业中型企业 拥有稳定且忠诚的客户群，规模庞大 服务团队专业素质高，行业经验丰富 供应链资源丰富，人才库庞大 具备良好的品牌声誉，行业影响力大 创新能力强，服务颗粒度更细 客户领域较为广泛，业务多样性显著 C端资源相对丰富 时间、形式等方面的调整更为灵活 外包经济性相对较强 抗风险能力较弱综合型服务厂商单 一 流 程 服 务 商招聘平台服务商劳动力管理服务商薪酬管理服务商

13、13按 照 企 业 规 模 划 分APEX & CONSULTING14第一章APEX & CONSULTING用户购买BPO服务的动因降本与提效是企业选择BPO的重要动因来源：公司财报，问卷调研，灼鼎咨询研究。问卷样本：贵公司出于何种考虑购买外包服务？贵公司主要购买何种类型的外包服务？N=61从当前情况来看，节降运营成本是企业购买外包服务的根本动因，提高工作效率与解放内部生产力受到了同样的重视。在服务类型偏好上，岗位外包占比近半，非常受企业欢迎。企业在运输配送、生产制造等劳动密集型环节具有较强的BPO服务消费意愿。制造企业以飞科电器为例生产模式：自主生产外包生产2021年上半年，外包生产数量

14、占总产量56.31%物流企业以德邦为例2020年1-12月劳务外包工时总数达1.97亿小时劳务外包支付报酬总额42亿余元物流企业以万林物流为例装卸、运输、森工等次要环节采取自行组织生产与外包协作结合的模式劳务外包支付报酬总额逾0.59亿元电商企业以三只松鼠为例物流经营模式：仓储业务主要以自营仓为主，干线运输和配送业务以外包为主在降本增效的基本策略下，2021年上半年联合上游34家供应商打造工厂直发模式，加快供给速度，缩短到货时间，提高配送效率。企业购买外包服务的动因排名a企业购买的主要外包服务类型b15APEX & CONSULTINGBPO应用场景立足场景化需求，赋能战略性规划来源：公开资料

15、整理，灼鼎咨询研究。上世纪90年代，BPO应用场景主要集中在呼叫中心与IT两大方面。经过多年的实践与发展，BPO以技术与劳动力为核心，向人力、财务、知识服务等多应用场景渗透。BPO应用场景客户交互服务知识服务IT/软件运作财务会计服务人力资源服务后勤事务处理客户服务、语音邮件、市场营销服务、电话销售、订单处理、客户支持、质量保证管理、客户反馈检查、借/贷卡处理、收货管理、直接或间接采购、运营管理、物流管理、派送仓库管理需求设计、应用开发、应用测试、软件包外包、实施服务、IT Helpdesk发票服务、应付账款、应收账款、一般会计服务、审计薪酬福利、人才聘用、工伤医疗、流程、人员培训、退休管理、

16、个税代缴、社保公积金数据分析、数据挖掘、数据/知识管理、客户反馈16APEX & CONSULTING代表场景速递物流围绕季节性用工场景，提供定制化外包方案来源：龙艺集团，灼鼎咨询研究。作为劳动密集型企业，速递物流行业在从业人员需求方面呈现用工量大、季节性波动强、管理成本高等特点，是BPO的典型应用场景之一。以龙艺集团为例，在业务淡旺季期间，通过人才资源库，灵活增减人员，高效完成收派任务，为企业提供定制化外包服务，有效平衡成本与风险之间的矛盾。背景国内领先的快递物流综合服务商挑战业务季节性强，用工成本压力大方案提供定制化服务成效保障业务质量，节约用工成本17物流场景举例例龙艺集团定制化外包服务

17、方案APEX & CONSULTING代表场景客服交互适配多样需求，衍生灵活形式来源：公开资料整理，灼鼎咨询研究。随着应用场景进一步拓展，客服外包作为BPO的主流服务项目之一，简单的电话接打已无法满足市场需求。因此，在此基础上，客服外包衍生出了更为丰富的服务形式，同时，专业素质要求也在不断完善。在实际BPO业务运营中，内部人事流程外包通常贯穿岗位外包与业务流程外包的全过程。以客服外包为例，人员的招用均由供应商来负责。如按服务人员付费，则属岗位外包；如按项目付费，则为业务流程外包。客服分类按照服务形式电话客服在线客服按照服务内容呼出接入客服电话营销客服电话调研客服电商客服人社咨询客服按照客服身份

18、人工客服机器人客服18APEX & CONSULTING19第一章APEX & CONSULTING关键成功因素分析-知己打铁还需自身硬，服务能力是核心来源：灼鼎咨询研究。行业的持续景气吸引了越来越多的企业进入这一赛道，要在众多竞争对手中脱颖而出，清晰地定位自己至关重要。 战略规划瞄准重点业务领域，定位重点客户对象，锁定服务范围，提高服务精细化程度，战略性布局阶段性与长远发展的目标与规划. . 核心优势人脉资源的广度、政策解读的精准度、法律法规运用的灵活度、服务网络覆盖度、服务人员专业度，供应链充实度、管理手段/工具的数字化程度. . 定位短板和同行业的大型公司比较：产品丰富度，危机事件处理速

19、度、对资源的集约化利用能力、品牌号召力、行业影响力. .具备业务所需的服务资质：人力资源服务许可证、快递经营许可证、电信增值业务经营许可证.场地与设备：提供能满足BPO业务的办公场地（如仓库）与相应工作设备（如电话）服务人员：提供能满足BPO业务的具备较高专业素质的服务人员，并形成一整套系统的培训管理、绩效考核、项目运营模式20APEX & CONSULTING关键成功因素分析-知彼从历史文化角度观察，抓关键核心问题解决来源：问卷调研，灼鼎咨询研究。问卷样本：贵公司在选择人力资源外包商时，把哪项因素放在第一位？贵公司希望供应商的哪方面服务在未来得到大幅提升？N=61一般来讲，人力资源服务商与客

20、户接洽，可以分为两个阶段。采购阶段：企业采购服务往往是通过竞标形式来实现“货比三家”，最终择其优者而取之；服务阶段：一家企业所需的BPO服务往往是由两个及以上供应商共同提供。无论在哪一阶段，了解客户所需，对“需”下手，是制胜的关键。了解企业洞察问题把握需求动态管理了解企业发展的历史、企业长期发展业务所处的文化背景将有助于服务商把握企业性质，进而洞察企业管理思路。企业引入BPO的原因在于改善自身，谁能洞察核心管理者最为关注的问题，便获得了先机。对核心问题的全面洞察，有助于服务商对客户需求有更进一步的把握。找准发力点，确定采用什么样的手段/工具来改善现状，同时，提出更具前瞻性的建议。随着产业革新，

21、企业需求迅速变化。灵敏感知实时需求，并快速更新服务方案，对服务商在频繁变动的组织中更快适应有更高的要求。21APEX & CONSULTING关键成功因素分析-知势总揽全局，借势而动来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。在人力资源服务领域，“借势”是一门必修课。广义层面上，人力资源BPO服务的重点主要集中在成本控制、效率提升、风险控制等方面。这与国家形势、行业形势以及企业形势密不可分。国家形势中共中央办公厅、国务院办公厅：国税地税征管体制改革方案（2018）社保入税后，企业将难以实施压低社保基数与不缴社保的做法，风险成本增加。这对服务商承压能力是一个重要考验。人力资源和社会保

22、障部：劳务派遣暂行规定（2014） 规定明确，严格控制劳务派遣用工数量，向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇。部分企业将面临短时间内的人员结构大幅调整。这对服务商应变能力是一个重要挑战。行业形势企业形势人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部 商务部 市场监管总局：关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见（2021） 借力政府资金扶持、税贷优惠、创新激励等措施，拓展服务功能。这对服务商的政策敏感性是一个重要检验。22APEX & CONSULTING23第一章APEX & CONSULTING驱动因素-政策利好政策不断，“蓝海”市场待启来源：中华人民共和国政府，中华人民共和国人力资

23、源与社会保障部，灼鼎咨询研究。近些年来，一些关于人力资源外包等细分领域的支持性、规范性政策陆续出台，为人力资源服务行业市场建设提供了重要支撑。此外，在劳务派遣受限、“社保入税”的影响下，新的“蓝海”市场正在形成。政府关于人力资源外包的主要政策时间机构主要内容政策/法规2021 年 11 月 实施“互联网+人力资源服务”行动，创新应用大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术，推动招聘、培训、人力资源服务外包、劳务派遣等业态提质增效。规范发展网络招聘等人力资源服务，规范劳务派遣、人力资源服务外包、在线培训等人力资源服务。人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部 商务部 市场监管总局关于推进新时代人

24、力资源服务业高质量发展的意见2020 年 7 月 鼓励人力资源服务机构进一步拓展和优化人力资源服务外包等业务，创新服务模式，提升服务水平。人力资源社会保障部关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知2019 年 8 月 人力资源服务机构举办现场招聘会、开展人力资源供求信息的收集和发布、提供人力资源服务外包、开展劳务派遣业务、通过互联网提供人力资源服务等服务活动，应当遵守相应的活动准则。人力资源社会保障部关于进一步规范人力资源市场秩序的意见2018 年 7月 从2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。中共中央国

25、税地税征管体制改革方案24APEX & CONSULTING驱动因素-市场围绕市场需求，推动服务创新来源：灼鼎咨询研究。BPO模式是伴随着经济全球化趋势下的激烈市场竞争而出现的。经济结构的调整、新兴产业的出现、组织形式的变革、新业务需求的涌现，诸多因素共同影响下，企业降本增效的需求愈发迫切。相比企业直接雇用员工，业务外包满足降本增效需求的同时，在灵活性与风险防范方面也更为优越。不断增长的旺盛需求为这一行业的迅速崛起注入了强大的内生动力。25APEX & CONSULTING驱动因素-社会适应社会变迁，夯实发展基础来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，国家统计局，灼鼎咨询研究。从应用领域来看

26、，BPO模式集中在劳动密集型和技术导向型产业。从这一点上，我国人口基数大，人口素质日益提升，人才结构持续优化的基本国情，为这一行业的稳步发展提供了坚实动力。发展环境01劳动力人口02择业就业观03劳动保障体系04疫情防控形势严峻，国内外政治经济形势愈加复杂，尽管国内形势相对稳定，但市场竞争压力依然较大，企业迫切压缩成本，人力成本压缩体现得尤为明显。人口红利衰减，企业着力于加强人力资源开发，提高人力资源利用率。同时，人才红利和知识红利不断释放。打造高素质的劳动者队伍成为人力资源BPO发展的重要契机。严峻的就业形势与科学的就业指导交织中，劳动者的就业观日趋灵活，灵活就业正在成为人们就业增收的重要渠

27、道，使BPO的应用场景进一步拓展。法律法规体系越发完善，国家、企业、商业保险三方合力下，构建了强有力的劳动者保障体系，给企业树立了用工信心。全国灵活就业人员达2亿人关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见实施若干规定中华人民共和国劳动法较2010年，文盲率由4.08%下降至2.67%26APEX & CONSULTING发展趋势洞察-规范化政府&市场双轮驱动，打造核心竞争力来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部，灼鼎咨询研究。现阶段，我国人力资源服务业俨然已发展到了一个相对成熟的新阶段，企业数量、服务内容、业务场景均有明显进步，但还存在发展不平衡不充分、总体水平不高等问题。基于此，行业

28、规范化体系建设与政策扶持引导需双管齐下，打造多元化、高端化的市场格局。中华人民共和国劳动法中华人民共和国社会保险法劳动人事争议仲裁办案规则国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见依法依规保障劳动者合法权益 政策扶持兜底，“一带一路”推动“走出去”统筹财政资金支持，落实税收优惠，激发创新意识。拓宽融资渠道，鼓励社会资本进入。政府、社会、资本合力，为企业经营兜底。“一带一路”加大开放力度，引入国际先进管理模式，推动BPO业务走进跨国/海外企业，探索建设专业开放服务基地。 市场监管趋严，技术赋能行业规范金税工程上线运营，严堵税务漏洞。加强政策性全面引导，保障劳动者合法权益。大数据综合分析，动态市场化

29、管理。27APEX & CONSULTING发展趋势洞察-数字化构建数字化体系，深化高质量发展来源：灼鼎咨询研究。上世纪80年代以来，BPO模式乘着全球化、工业化、信息化的快车，在社会经济增长方面发挥了建设性作用。大数据时代，人工智能、云计算、区块链等新兴技术的发展，为人力资源服务行业注入了新的动力。数字化系统化智能化“互联网人力资源服务”，助力开发高附加值新业态数字化中台搭配标准化管理，推动发展高端化服务产业电子签约快速处理纷繁复杂的事务性工作，实施多维度盘点计划根据大数据指标体系拆解供需框架，实现价值链条延伸物流机器人系统层面进行组织架构设计调整，实现标准化流程管理配备完善的流动机制，适应

30、用工峰谷，打造动态管理机制SAAS平台28APEX & CONSULTING发展趋势洞察-场景化与综合化服务并存立足业务场景需求，提供全方位综合化服务来源：灼鼎咨询研究。伴随新技术、新文化迭代更新，新生态、新产业正在不断涌现，企业也在加快转型升级。面对更为复杂的业务需求，人力资源服务商将打造BPO全生命周期服务链，同时，更灵活地适配不同应用场景，实现综合化服务与场景化服务并存。29招聘服务组织面试员工录用员工培训个税代缴保险缴纳工伤处理保险理赔员工关爱危机干预驻场管理退工管理住宿管理咨询支持工资核算BPO服务全生命周期管理白领灰领蓝领eg. 快递员、操作工、仓库管理员、保安、饲养员、餐饮服务员

31、.eg. 产业技术工人、技术工程师、质量控制专家、电子商务员.eg.客服专员、客服经理、项目专员、高级管理人员、档案管理员.APEX & CONSULTING代表企业龙艺集团用创新的科技和最好的服务赋能人力资本来源：公司官网，灼鼎咨询研究。龙艺集团成立于2011年，拥有完善的人力资源管理服务体系与丰富的服务产品，涵盖了业务外包、劳务派遣、灵活用工、电子签约等多类业务，运用大数据互联网云平台支持，为客户提供专业、全面的综合人力资源解决方案。301234全面了解企业管理与经营运作模式，赋能企业人力资源战略决策配备完善的流动体系，适应用工峰谷，打造人才动态供应机制针对客户需求以及业务场景进行灵活定制

32、化系统设计高效进行工伤处理与申报，处理劳动争议，提供专业人力资源解决方案以招聘为起点，覆盖基础人事流程，提供高效服务运营团队人力资源管理咨询人力资源数字化解决方案场景化服务业务外包BPO劳动关系处理专家基础人事流程服务招聘5 上海人才协会副会长单位 上海市和谐劳动关系达标企业 劳动和社会保障规范管理诚信示范单位10上海市人力资源服务行业排名95%项目覆盖城市500服务大客户APEX & CONSULTING代表企业龙艺集团用创新的科技和最好的服务赋能人力资本来源：公司官网，灼鼎咨询研究。龙艺帮助人力资源部门从繁杂、重复的事务性工作中解脱，使其专注于核心战略性工作，从而提升人力资源管理的高度；确

33、保各项实操工作的规范性，有效规避劳动纠纷及品牌不利影响，提升人力资源管理工作的合规性。31政策及时流程清晰精准操作数据安全全面协同全区域覆盖社会保险工伤事务薪酬管理住房公积金证件办理人才引进档案管理劳务派遣政策咨询劳动纠纷人事服务N个团队个平台247服务APEX & CONSULTING法律声明版权声明本报告为灼鼎咨询制作，其版权归属灼鼎咨询，任何机构和个人引用或转载本报告时需注明来源为灼鼎咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和

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