1、 万得万得 20202020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 2021 年 1 月 1 日发布 1 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 2020，中国资本市场“三十而立”之年。三十年来中国股市从 0 到 1，从弱变强，一跃成为全球第二大资本市场，为中国经济的高速发展做出了卓越贡献，已经成为全球投资者争先配置的重要市场。三十年来资本市场累计实现股权融资超过16 万亿元，A 股上市公司总数达 4140 家，总市值约 87 万亿元。 2020，证券市场改革亮点频出的一年。各个板块均迎来关键制度性改革，科创板50 指数推出，首只 CDR 公司发行上市，创业板注册制落地，新三板精选层推

2、出及转板制度建立，更严格的退市制度实施。随着改革的不断落实，二级市场收益表现连续两年名列全球前列。 2020，Wind 数据统计显示，沪深 A 股市场股权融资金额为 17,113 亿元，同比提高 11%，募集家数 1,048 家，同比提高 65%。其中新股 IPO 融资表现强劲，全年396 家企业成功上市，比上年增加 193 家, 平均每月发行 33 家。IPO 募资金额高达 4,700 亿元，比去年大幅提升 86%。 从券商承销统计维度来看， 中信证券以 3,200 亿元承销金额及 164 家承销家数稳居双榜首，行业龙头持续保持领先地位。位居第二和第三的分别为中信建投和中金公司,承销金额分别

3、为 2,315 亿元 和 1,530 亿元。 1 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 年度年度 A 股股权融资市场概览股股权融资市场概览 01 近近十十年融资规模趋势年融资规模趋势 2020 年沪深股权融资总金额为 17,113 亿元,募集家数达 1,048 家次。其中 IPO融资高达 4,700 亿元，已创近 10 年来 IPO 募集资金新高，仅次于 2007 及 2010年的历史高纪录。 02 融资方式分布融资方式分布 具体从各个融资方式来看，增发融资在股权融资中依然占据着主导地位-占比达48%，比重较去年小幅增加 3 个百分点；IPO 募集资金从去年的 2,532 亿元大幅上

4、升至 4,700 亿元，同比提高 86%；优先股募资规模较去年大幅下降，募集金额从 2,550 亿元下跌至 187 亿元，仅占股权融资总规模的 1%。 2 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 03 融资融资主体主体行业分布行业分布 从各个行业的融资情况分布来看，资本货物、材料和多元金融三个行业融资需求位居前三。其中，多元金融行业募集金额为1,838亿元，较去年同比提高602%。4家券商机构成功发行上市，11家券商增发实施。资本货物融资金额为3,039亿元，较去年大幅上升179%， 3 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 主要由于中国船舶及宁德时代的增发融资，总金额高达6

5、09亿元，占整体行业融资金额的20%。 04 融资融资主体主体地域分布地域分布 上海以 2,738 亿元的股权融资总额位居第一，融资公司家数 88 家。较去年大幅提升 93%。其次是广东和浙江，融资金额较去年大幅提升 71%和 60%。相比去年，湖南和河北融资金额增长较快，跻身前十。同时，受疫情影响，北京、湖北较去年大幅度下降 65%和 51%。 4 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 5 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 6 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 首发篇首发篇 05 IPO 发行规模趋势发行规模趋势 2020 年沪深市场 IPO 异常活跃，

6、 全年募集金额 4,700 亿元， 较去年同比上升 86%，达到十年来 IPO 发行规模的新高。在科创板带动下，第三季度单季募资金额达2165 亿元，贡献了全年总额的 46%。 7 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 06 IPO 上市板块分布上市板块分布 从上市板块来看，2020 年 IPO 融资金额和企业家数最多的均是科创板，共 145家企业科创板上市，总计募资 2,226 亿元，单家平均募资 15 亿元，全市场平均单家募资 16 亿元。较去年表现最为活跃的是科创板和创业板，募集金额分别提升 170%和 196%，募资家数较去年增加 75 家和 55 家。 8 2020 年度股

7、权承销排行榜年度股权承销排行榜 07 IPO上市主体行业分布上市主体行业分布 从主体行业维度看， IPO 最多的行业为半导体与半导体生产设备， 募集金额达 803亿元。其次为资本货物及制药、生物科技与生命科学，分别为 647 亿元和 540亿元。与去年相比，资本货物、材料及技术硬件与设备行业表现依然强劲，而银行表现相对较低迷。 9 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 08 IPO 上市主体地域分布上市主体地域分布 IPO 募集金额最多的省份为上海市，共募集 1,197 亿元。其次为北京和江苏省，募集金额分别为 926 亿元和 524 亿元。 江浙广三省和北上两市再度成为 IPO 上

8、市最活跃地带。此外，安徽、江西、湖南三地较去年融资额度增长较快，跃进排行榜前十。 10 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 11 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 12 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 09 IPO 融资金额融资金额 Top10 2020 年度中，IPO 融资金额最大的公司是中芯国际，金额为 532.3 亿元。京沪高铁和金龙鱼分别以 306.74 亿元和 139.33 亿元位列第二和第三。 在 IPO 融资金额排行榜中，科创板板块占据主体份额。 10 新股连板天数新股连板天数 Top10 万泰生物为 2020 年度新股上市连板天数最多的

9、第一猛股，连涨天数达 26 天。 在新股连板天数较长的公司中，制药、生物科技与生命科学及半导体与半导体生产设备行业居多。 13 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 材料材料-材料材料-金属、非金属与采矿金属、非金属与采矿-金属金属增发篇增发篇 11 近近十十年增发融资趋势年增发融资趋势 2020 年度，增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，募集金额为 8, ,236 亿元，较去年增发金额 6,888 亿元略有提升，同比上升 20%。年度增发家数达 349家，较去年增加 104 家。 14 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 12 增增发企业性质分布发企业性质分布 增发

10、企业集中于民营企业和中央国有企业，融资金额分别达 3,553 亿元和 2,027亿元，占增发融资总额的 68%。地方国有企业以 1,508 亿元募集金额稳居第三。 15 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 13 增发增发主体行业主体行业分布分布 增发最多的行业为资本货物行业，募集金额达 1,810 亿元。 材料和多元金融行业募集金额分别以 1,231 亿元和 962 亿元位居第二和第三。 16 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 14 增发增发主体地域主体地域分布分布 增发最多的区域是上海，总募集金额为 1,250 亿元。广东省与其相差不大，募集资金为 1,228 亿元

11、。其次为浙江省，募资金额达 1,186 亿元。 17 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 18 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 19 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 15 增发项目融资增发项目融资 Top10 融资金额最大的增发企业是中国船舶，融资金额高达 412 亿元。 天山铝业和海通证券分别以 205 亿元和 200 亿元的增发规模位居第二和第三。 多数企业增发募资的金额主要用于融资收购其他资产项目。与前几年相比，项目融资的数量有所提升。 20 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 机构篇机构篇-总榜总榜 16 券商承销券商承销总总金额

12、排名金额排名 Top20 2020 年度，中信证券以 3,200 亿元继续占据股权承销业务排行榜的榜首。榜眼与探花由中信建投及中金公司取得，分别为 2,315 亿元和 1,530 亿元。 华泰联合证券排行榜前四，承销金额 1,402 亿元。 “三中一华”股权承销份额占据近半壁江山，占总融资金额的 49%。此外，中国银河、申万宏源承销保荐的名次提升较大，承销金额分别较去年提高 340%和 176%。 21 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 22 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 17 券商承销券商承销总家数总家数排名排名 Top20 截止到 12 月底，中信证券以 1

13、64 家承销家数位列第一，中信建投以 103 家位居第二，华泰联合以 78 家紧随其后，三足鼎立局面继续保持。排名前二十的券商中，兴业证券、平安证券和东吴证券的名次提升较大。 23 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 24 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 18 券商承销券商承销总总家数家数增量排名增量排名 Top20 中信证券以 164 家承销家数稳居第一，较上年增加 83 家。其次为海通证券和中信建投，承销家数分别上涨 37 家和 32 家。 25 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 26 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 机构篇机构篇-

14、首发首发 19 IPO 承销金额承销金额 Top10 2020 年度 IPO 承销金额排行榜由中信建投夺得第一，首发承销金额 837 亿元；海通证券以 608 亿元位列第二。中金公司、中信证券紧随其后。承销金额增长最大的是海通证券， 较去年提高 1648%， 名次从去年的十五一跃排行到第二。 其次，国金和光大证券较去年提升也较大，分别同比增长 471%和 398%。 20 IPO 承销承销家数家数 Top10 中信建投和中信证券同时位居 2020 年度 IPO 承销家数排行榜第一，承销家数为39 家，中金公司以 30 家承销家数紧跟其后。 27 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜

15、21 科创板科创板 IPO 承销金额承销金额 Top10 海通证券以 523 亿元稳居科创板 IPO 承销金额榜第一， 约占科创板 IPO 承销总金额的四成，也是科创板 IPO 板块承销金额增加较多的机构，较去年增加 503 亿。 28 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 22 科创板科创板 IPO 承销承销家数家数 Top10 科创板首发承销家数最多的是中信证券，其次是中金公司和华泰联合。 29 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 23 创业创业板板 IPO 承销金额承销金额 Top10 创业板 IPO 承销金额最大的是中信建投，规模为 188亿元，其次为中金公司，承

16、销金额为 135 亿元，二者占据创业板 IPO 承销总金额的 36%，同时也是唯一两家创业板 IPO 承销金额上百亿的机构。 30 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 24 创创业业板板 IPO 承销承销家数家数 Top10 创业板承销家数最多的是中信建投和中金公司， 以8家的首发家数同时位居第一。国金证券、光大证券均以7家紧跟其后。 31 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 25 新三板精选层新三板精选层 IPO 承销金额承销金额 Top10 新三板精选层IPO承销金额最大的是国信证券，规模为16.72亿元。中信建投和开源证券紧随其后，承销金额分别为16.11亿元和1

17、0.11亿元。 32 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 26 新三板精选层新三板精选层 IPO 承销承销家数家数 Top10 首发承销家数最多的是中信建投，以承销7家的优势领先。 33 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 机构篇机构篇-增发增发 27 增发承销金额增发承销金额 Top10 中信证券以 1,878 亿元的增发承销金额夺得榜第一。 紧随其后的是中信建投和华泰联合，增发承销金额分别为 1,135 亿元和 1,025 亿元。 34 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 28 增发承销增发承销家数家数 Top10 增发主承销商劳模为中信证券，共完成了

18、66 家增发融资。 华泰联合以 45 家的增发家数稳居第二。 35 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 机构篇机构篇-可转债可转债 29 可转债可转债承销承销金额金额 Top10 国泰君安以 549 亿元的承销金额稳居可转债承销金额榜第一， 中信证券和中信建投分别以 468 亿元和 271 亿元位列第二和第三。 36 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 30 可转可转债债承销承销家数家数 Top10 可转债承销家数最高的依然是中信证券，承销家数 39 家。中信建投和国泰君安分别以 27 家和 20 家承销家数紧跟其后。 37 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行

19、榜 发行发行中介中介篇篇 31 会计师会计师事务所事务所 IPO 审计数排行榜审计数排行榜 天健会计师事务所以 90 家审计数位列第一，较去年增加 61 家，位居第二和第三的分别是立信会计事务所和容诚会计事务所，审计家数分别为以 59 家和 41 家。 38 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 32 律师事务所律师事务所 IPO 业务业务排行榜排行榜 国浩律师事务所以 49 家审计数位列律师事务所 IPO 排行榜第一，紧随其后的是北京市中伦律师事务所和上海市锦天城律师事务所，业务单数分别为 41 家和 39家。 39 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜 33 资产评估机构资产评估机构 IPO 业务业务排行榜排行榜 坤元资产评估有限公司以 44 家评估家数位居榜单第一，较去年业务同比增长238%。 40 2020 年度股权承销排行榜年度股权承销排行榜