1、上海，2017年1月 车车联联网网 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 研究概要 2 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 摘要 资料来源：罗兰贝格 车车联网联网是当今汽车行业的热门话题热门话题之一，数据传输能力的增强为新的产品和服新的产品和服务务带来了无限可能 然而，在主机厂自主开发适配不同车型的车车机机(前装车载终端)以以及定制化的互及定制化的互联服务联服务的同时，其他竞争者也陆续进入市场，为客户提供后装方案后装方案并积极抢占用户接用户接口口 基于开放联网的网络效应网络效应能将用户牢牢地锁锁定定在互联服务中，相反，主机厂现有的内嵌式互联方案在存量汽车市场的

2、渗透缓慢 基于移动应用程序的车载智能插件解决方案基于移动应用程序的车载智能插件解决方案最有利于快速建立互联生态系统建立互联生态系统，该生态系统以智能手机集成智能手机集成和相关用例用例覆盖为基础，与用户的日常生活息息相关 主机厂主机厂应该接受智能插件方案智能插件方案，将其作为建立互联生态系统的捷径捷径不仅能增强多品牌思维与合作，还能加快在存量车市场的渗透，吸引相关客户群 主主机厂以外的竞争者机厂以外的竞争者则应当建立一个技术共享平台，技术共享平台，作为开放的行业标准，开放的行业标准，利用跨行业合作来建立合适的用例，并加强与用户之间的相关性 3 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径

3、 车联网是当今汽车行业的热门话题之一热门话题之一 ，数据传输能力的增强为新的产品和服务带来了无限可能 汽车生态系统进化 资料来源：奥迪；案头研究；罗兰贝格 当今世界当今世界 数字销售渠道和多渠道销售 新型/共享出行 (电动)自动驾驶 全方位车联网全方位车联网 新的固定模式 新世界新世界 (融合众多趋势) 2030+ 2015 销售点数字化 2020+ 数字化竞争数字化竞争 无论采用何种商业模式，都应该在2020年之前做好准备 未来所有新车都未来所有新车都要联网，要联网，Audi Connect将作为新将作为新车标配车标配 到到2020年，数字年，数字商业模式有望贡商业模式有望贡献一献一半半的的

4、营营业额业额 奥迪战略奥迪战略 2025 4 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 主机厂互联应用的一些局限延缓了其市场渗透速度 现有主机厂互联方案的局限 资料来源：罗兰贝格 3 较高的研发和较高的研发和ITIT成本抬高了成本抬高了终端售价终端售价 主机厂需要为车联网投入大量的经费，用于研发、IT和新商业模式的探索 这些成本会转嫁给终端客户，抬高硬件和服务的初始价格 2 目目前前主机厂主机厂的的车机方案无法车机方案无法满足所有客户需要满足所有客户需要 主机厂的车机方案难以满足所有客户需求往往是市场推动，而非市场拉动 这可能也是因为主机厂自身对于车联网的意识和技术都还未得到充分的

5、培养和贯彻 1 对内嵌式车机的高度关注对内嵌式车机的高度关注延延缓缓了在存量汽车市场的渗透了在存量汽车市场的渗透速度速度 豪华品牌的车联网服务种类最为多样；普通品牌的互联方案则相对低端，但性价比高 内嵌式互联方案的存量汽车市场渗透速度低且范围有限 5 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 由于主机厂的种种局限，替代方案纷纷出台，其中车载终端插件技术成为颇具吸引力的一条捷径 互联方案综述 资料来源：罗兰贝格 完完全基于移动终端全基于移动终端应应用用 点点烟器烟器+ +应用应用 基基于移动应用程序于移动应用程序的车载智能插件的车载智能插件 标准车载终端标准车载终端 前装内置车前装内

6、置车机机 功能功能 用户实例用户实例 成本成本 5 欧元 70 欧元 2,000-3,000 欧元 业务重点业务重点 B2C B2C B2C和B2B (B2C)和B2B B2C和B2B 整合程度整合程度 不整合 插入 固定安装 高度整合 高度整合 (主机厂内置) 1 2 3 4 5 GPS追踪 小额支付 GPS追踪 小额支付 车速控制 事故识别 刹车行为 诊断/车辆数据 GPS追踪 小额支付 车速控制 事故识别 刹车行为 诊断/车辆数据 GPS追踪 小额支付 车速控制 事故识别 刹车行为 诊断/车辆数据 GPS追踪 小额支付 车速控制 事故识别 刹车行为 娱乐 个人服务 6 基于移动应用程序的

7、车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 OBD车载智能插件具有很大潜力，或颠覆汽车行业目前以主机厂商为中心的互联生态系统 OBD车载智能插件将取得成功的原因 技术上可行，技术上可行，而且在现行法律支持下现行法律支持下数据可供不同企业使用 适用于1996年以来登记注册的所有存量汽车所有存量汽车，以及诊断接口未被占用的新车 独立于汽车本身独立于汽车本身(硬件和软件要求、品牌等)，而且相较相较于主机厂的互联方案更便宜于主机厂的互联方案更便宜 将汽车与手机相连，将汽车与手机相连，把日常生活中最重要的功能接入驾驾驶的旅程驶的旅程 能覆盖从用户角度出发的所有相关用能覆盖从用户角度出发的所有相关用例例，而且对B

8、2C和B2B模式的客户皆有利 资料来源：罗兰贝格 OBD车载智能插件车载智能插件联联网方案网方案 1 2 3 4 5 7 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 无论是B2C还是B2B，从客户的角度来看，所有相关用例都能用车载智能插件的方案来实现 部分用例场景 资料来源：罗兰贝格 8 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 行业内以及行业外的各大企业都已经看到了基于OBD的互联方案所具有的潜力 首批提供车载智能插件方案及相关服务的企业 资料来源：公司信息；罗兰贝格 1) AdmiralDirekt使用蓝牙点烟器，并未使用基于OBD的车辆信息 主要是基于应用的商业模式

9、，并在其中绑定了一些服务 利用自身的网络运营能力，尤其是在车内提供WiFi网络 生产智能插件，并通过服务和合作方式从使用数据中挖掘价值 远程诊断和维修服务 租赁公司借此追踪其已出租车辆的状态，包括回车管理优化、行车记录和追踪服务 基于使用状况的保险服务 在存量的低价车型上后装智能插件 保险公司保险公司 运营商运营商 设备制造商设备制造商 汽车租汽车租赁公司赁公司 主主机机厂厂 供应商供应商 初初创公司创公司 1) 9 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 后装的车载终端方案(如智能插件)将使得大量的存量汽车实现网联化 前装/后装互联方案在存量汽车中的渗透率 % 资料来源：公司信

10、息；HIS；GSMA；罗兰贝格 305296285272257224027527690569829625 2019 322 339 2024 2023 335 2025 344 2016 315 2022 332 10 2020 312 1 16 2014 313 7 2018 319 2017 317 2021 328 2015 314 13 2013 50% 30% 后装联网方案 前装联网方案 未联网的存量汽车 -10.1% 19.6% 20% 21.8% 30% 40% 若想要在

11、短时间内赢得大量的存量汽车市场份额，就需要使用智能插件等(廉价)改装方案 在2016/2017推出大众市场解决方案后，有望实现强劲增长，推动后装市场在2020年达到约9000万辆。相比而言，前装的渗透速度较慢，届时只能覆盖约7000万辆汽车 这两种技术合计将为约50%的欧洲存量汽车装配联网界面，为提供服务和网络效应创造广泛的用户基础 CAGR % 2016-2025 1.0% 存量汽车份额存量汽车份额 % 2020 2025 30% 10 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 若想致胜车联网，构建自己的生态系统，必须采用结构化的方法 结构化方法 锁定锁定 达到临界规模，以建立自

12、己的联网汽车生态系统 资料来源：罗兰贝格 指标指标- -客户数量客户数量 网络效应网络效应 先驱者先驱者 试图尽快占据OBD 接口 利用社区特性、口碑效应和数据分享等因素加快用户群的增长 服务提供服务提供 条款和条件条款和条件 确定合适的条件(例如价格、激励和订阅等) 创造与用户日常生活的相关性(服务的广度和深度) 11 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 主机厂应赶在其他竞争对手锁定用户前，将车载智能插件作为走捷径的补充方案 考虑多品牌模多品牌模式，式，并与第三方展开合作，扩大用户基础，增加客户利益 尽快在市场上推出推出自己的智能插件并提供基础服务，锁定新车的OBD接口 利

13、用利用现有渠道获取所有汽车数据，以确定为客户提供哪些额外服务 新服务的好好处处例如，可以创造额外的服务营收营收，还能通过更大规模的客户群来分摊联网汽车服务的开发成本 利用现有的 维修网络向存向存量汽车市场提量汽车市场提供供自己的智能插件 1 2 4 5 3 主机厂的5个步骤 资料来源：罗兰贝格 车载智能插件能帮助迅速搭建一个在服务和用户群方面都十分全面的互联生态系统 12 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 其他企业应该集中精力通过合作来促进共享技术平台的发展，将其作为开放的行业标准 同意与其他企业合作合作开发基于车载智能插件的服务 促进共享技术共享技术解决方案解决方案的发展

14、，将其作为一个开放平台 获取合适的数据数据点点，并建立一套完整的生态系统 开始变现变现你的解决方案 未必要通过直接销售设备或收取服务费来实现 尽可能地将自主开发的车载智能插件快速导入后装市场后装市场 1 2 4 5 3 其他企业的5个步骤 资料来源：罗兰贝格 提高终端用户的使用黏性并创造一种可持续的锁定效应 13 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 总之，关键是要采取行动并使累积活跃用户量达到临界规模，在车联网市场中快速致胜 互联方案的锁定效应概述 一家拥有大量用户群(4千万用户)的企业(尤其是行业外的竞争者)，比如谷歌、安卓，向用户免费派发配有移动应用程序的OBD车载智能插

15、件 提供以群体互动为基础的服务可以为用户带来额外的增值体验(网络效应)，帮助企业实现锁定效应 锁定锁定效应效应 客户数量客户数量 德国德国 每辆汽车只有一个一个OBD接口所以第一个第一个达到临界规模临界规模的企业将赢得赢得对联网汽车用户的争夺争夺(锁定) 竞竞争推演争推演 资料来源：公司信息；罗兰贝格 14 基于移动应用程序的车载智能插件成为实现汽车互联的捷径 联系我们 研究作者 资料来源：罗兰贝格 Torsten Hunstock 项目经理项目经理 +49 (160) 744-8030 Torsten.H Alexander Brenner 合伙人合伙人 +49 (160) 744-4318

16、 Alexander.B Jan Philipp Hasenberg 合伙人合伙人 +49 (160) 744-6506 Jan-Philipp.H Robert Eirich 咨询顾问咨询顾问 +49 (160) 744-8757 Robert.E Florian Kaiser 高级咨询顾问高级咨询顾问 +49 (160) 744-8125 Florian.K Dr. Wolfgang Bernhart 高级合伙人高级合伙人 Head of Global Automotive Technology and Innovation Cluster +49 (160) 744-7421 Wolfgang.B 郑郑赟赟 执行总监执行总监 中国上海市南京西路1515号 静安嘉里中心办公楼一座23楼,200040 +86 21 52986677-163