1、 中国石油天然气股份有限公司中国石油天然气股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 （A 股股票代码：股股票代码：601857） 2014 年年 3 月月 目目 录录 重要提示 1 公司基本情况简介 2 会计数据和财务指标摘要 5 股份变动及股东情况 8 董事长报告 13 业务回顾 15 管理层对财务状况和经营结果的讨论及分析 20 重要事项 31 关联交易 37 公司治理 45 股东权利及股东大会情况介绍 55 董事会报告 57 监事会报告 69 董事、监事、高级管理人员和员工情况 73 原油天然气储量资料 87 财务报告 按中国企业会计准则编制 91 按国际财务报告准则编制 159 公

2、司信息 220 备查文件 225 董事、高级管理人员书面确认 226 - 1 - 重要提示 中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本年度报告已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本公司独立非执行董事刘鸿儒先生、 崔俊慧先生因故未能参加本公司第五届董事会第十二次会议，已分别书面委托独立非执行董事陈志武先生、李勇武先生出席会议并代为行使表决权。本公司董事长周吉平先生、董事兼总裁汪东进先生、财务总监于毅波先生保证本年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其附属公司（“本集团”）分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。 本集团按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2013年度财务报告已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 董事会建议按截至 2013 年 12 月 31 日止十二个月净利润的 45%的数额，扣除已于 2013 年 10 月 24 日派发的 2013 年中期股息后的余额派发 2013 年末期股息，每股人民币 0.15755 元（含适用税项） 。拟派发的末期股息须经股东于 2014年 5 月 2

4、2 日举行的年度股东大会上审议通过。 本年度报告载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本集团所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件之现有预期， 并非对未来业绩的保证。 实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。 - 2 - 公司基本情况简介 本公司是于 1999 年 11 月 5 日在中国石油天然气集团公司 （“中国石油集团”）重组过程中按照中华人民共和国公司法成立的股份有限公司。 本集团是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商， 是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油

5、公司之一。本集团主要业务包括：原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；原油及石油产品的炼制，基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售；炼油产品的销售以及贸易业务；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。 本公司发行的美国存托证券、H 股及 A 股于 2000 年 4 月 6 日、2000 年 4 月7 日及 2007 年 11 月 5 日分别在纽约证券交易所、 香港联合交易所有限公司 （“香港联交所”）及上海证券交易所挂牌上市。 公司注册中文名称： 中国石油天然气股份有限公司 公司英文名称： PetroChina Company Limited 公司法定代表人： 周吉平 公司董事会秘书：

6、吴恩来 联系地址： 中国北京东城区东直门北大街 9 号 电话： 86(10) 5998 5667 传真： 86(10) 6209 5667 电子信箱： jh_ 公司证券事务代表： 梁刚 联系地址： 中国北京东城区东直门北大街 9 号 电话： 86(10) 5998 6959 传真： 86(10) 6209 9559 电子信箱： - 3 - 香港代表处代表： 魏方 联系地址： 香港金钟道 89 号力宝中心 2 座 3705 室 电话： (852) 2899 2010 传真： (852) 2899 2390 电子信箱： .hk 公司法定地址： 中国北京东城区安德路 16 号洲际大厦 邮政编码： 1

7、00011 公司办公地址： 中国北京东城区东直门北大街 9 号 邮政编码： 100007 互联网网址： http:/ 公司电子信箱： jh_ 公司信息披露报纸名称：股参阅中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：中国北京东城区东直门北大街 9 号 上市地点： A 股上市交易所： 上海证券交易所 A 股简称： 中国石油 A 股股票代码： 601857 H 股上市交易所： 香港联交所 H 股股票代号： 857 存托股份 ADS： 纽约证券交易所 股票代号： PTR - 4 - 其他有关资料： 公司注册情况： 2013 年 7

8、月 22 日（法定代表人变更） 注册登记机关： 国家工商行政管理总局 注册查询索引： 国家工商行政管理总局网站 （http:/） 企业法人营业执照注册号： 2522 税务登记号码: 5462 组织机构代码: 71092546-2 公司聘请的会计师事务所： 境内： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师： 张京京（中国注册会计师） 段瑜华（中国注册会计师） 境外： 毕马威会计师事务所 办公地址： 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 - 5 - 会计数据和财务指

9、标摘要 1、按国际财务报告准则编制的主要财务数据、按国际财务报告准则编制的主要财务数据 单位：人民币百万元 截至或截止各年度截至或截止各年度 12 月月 31 日日 项项 目目 2013 年年2012 年年2011 年年 2010 年年 2009 年年营业额营业额 2,258,1242,195,2962,003,843 1,465,415 1,019,275经营利润经营利润 188,642174,519182,461 187,777 143,444税前利润税前利润 178,063166,811184,215 189,305 140,032所得税费用所得税费用 (35,789)(36,191)(

10、38,256) (38,513) (33,473)本年利润本年利润 142,274130,620145,959 150,792 106,559归属于：归属于： 母公司股东 129,599115,326132,961 139,992 103,387非控制性权益 12,67515,29412,998 10,800 3,172归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元）(2) 0.710.630.73 0.76 0.56流动资产总额流动资产总额 430,953392,805361,590 264,196 275,606非流动资产总额非流动资产总额

11、1,911,1571,776,0911,555,996 1,392,291 1,174,682资产总额资产总额 2,342,1102,168,8961,917,586 1,656,487 1,450,288流动负债总额流动负债总额 645,489574,748560,038 429,736 388,553非流动负债总额非流动负债总额 426,686413,400275,002 216,622 154,034负债总额负债总额 1,072,175988,148835,040 646,358 542,587权益权益 归属于：归属于： 母公司股东权益 1,132,7351,064,0101,002,7

12、45 938,926 847,223非控制性权益 137,200116,73879,801 71,203 60,478权益总额权益总额 1,269,9351,180,7481,082,546 1,010,129 907,701其他财务数据 资本性支出 318,696352,516284,391 276,212 266,836经营活动产生的现金流量净额 288,529239,288290,155 318,796 268,017投资活动使用的现金流量净额 (266,510)(332,226)(283,638) (299,302) (267,498)融资活动（使用）/产生的现金流量净额 (12,23

13、9)75,3569,259 (60,944) 53,077净资产收益率(%) 11.410.813.3 14.9 12.2 注释： （1）对于 2009 年度发生的共同控制下的企业合并，均采用相同于权益结合法的会计处理方法重新编制了所列示的本集团相关期间的会计报表以体现这些收购。 （2）截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013年 12 月 31 日，每股基本及摊薄盈利是按照净利润除以该会计年度已发行股份之数 1,830.21 亿股计算。 - 6 - 2、按中国企业会计准则编制的主要财

14、务数据、按中国企业会计准则编制的主要财务数据 （1）主要会计数据及财务指标）主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项项 目目 2013 年年2012 年年本年比上年本年比上年 增减增减(%) 2011 年年营业收入 2,258,1242,195,2962.9 2,003,843营业利润 151,711165,431(8.3) 184,517归属于母公司股东的净利润 129,577115,32312.4 132,984归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,653119,653(2.5) 137,905经营活动产生的现金流量净额 288,529239,28820.6 290,15

15、5加权平均净资产收益率（%） 11.411.10.3 个百分点 13.6基本每股收益（人民币元） 0.710.6312.4 0.73稀释每股收益（人民币元） 0.710.6312.4 0.73项项 目目 2013 年末年末2012 年末年末本年末比上年本年末比上年末增减末增减(%) 2011 年末年末总资产 2,342,0042,168,8378.0 1,917,528归属于母公司股东权益 1,132,8501,064,1476.5 1,002,885 （2）非经常性损益项目）非经常性损益项目 单位：人民币百万元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年年非流动资产处置净损益 (3,53

16、7)计入当期损益的政府补助 2,908处置可供出售金融资产净损益 (3)应收款项减值准备转回 80以部分管道净资产及其业务出资产生的净损益 24,822其他营业外收入和支出 (5,330) 18,940非经常性损益的所得税影响数 (6,355)少数股东损益影响额 339合计 12,924 （3）采用公允价值计量的项目）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目名称项目名称 期初余额期初余额期末余额期末余额当期变动当期变动对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额可供出售金融资产 49453036- - 7 - 3、国内外会计准则差异、国内外会计准则差异 本集团按国际财务报告准则计算的净利润

17、为 1,422.74 亿元， 按中国企业会计准则计算的净利润为 1,422.29 亿元，差异为 0.45 亿元；按国际财务报告准则计算的股东权益为 12,699.35 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为12,699.08 亿元，差异为 0.27 亿元。本集团的准则差异主要是由于 1999 年非固定资产、油气资产评估所致。 本公司 1999 年重组改制时， 对于中国石油集团投入的资产和负债于 1999 年进行了评估， 按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。 - 8 - 股份变动及股东情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动

18、前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-） 本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例(%)发行发行新股新股送股送股公积金公积金转股转股其他其他小计小计 数量数量 比例比例(%)一、有限售条件股份 400,000,000 0.22-400,000,000-400,000,000 0 01、国家持股 - - - -2、国有法人持股 400,000,000 0.22-400,000,000-400,000,000 0 03、其他内资持股 - - - -其中： 境内非国有法人持股 - - - -境内自然人持股 - - - -4、外资持股 - - - -二、无限售条件股份 182,620,977

19、,818 99.78-400,000,000400,000,000 183,020,977,818 100.001、人民币普通股 161,522,077,818 88.25-400,000,000400,000,000 161,922,077,818 88.472、境内上市的外资股 - - - -3、境外上市的外资股 21,098,900,000 11.53- 21,098,900,000 11.534、其他 - - - -三、股份总数 183,020,977,818 100.00- 183,020,977,818 100.002、限售股份变动情况、限售股份变动情况 单位：股 股东 名称 年初

20、 限售股数 本年解除 限售股数 本年增减限售股数（+，-）年末 限售股数限售原因 解除 限售日期全国 社保 基金 理事会 400,000,000 400,000,000 -400,000,0000 根据财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合下发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法第十三条的规定，中国石油集团将持有的部分国有股转由全国社保基金理事会持有，全国社保基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。 2013 年11 月 8 日合计 400,000,000 400,000,000 -400,000,0000 - 9 - 3、证券发

21、行与上市情况、证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况）前三年历次证券发行情况 截至到本报告期末为止的三年内，本公司未有股票发行情况。 债券发行情况请参见本年度报告“重要事项”章节。 （2）现存的内部职工股情况）现存的内部职工股情况 本报告期内，本公司无内部职工股。 4、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 2013 年 12 月 31 日，本公司的股东数量为 980,310 名，其中境内 A 股股东972,401 名，境外 H 股记名股东 7,909 名(包括美国存托证券股东 264 名)。本公司最低公众持股量已满足香港联合交易所有限公司证券上市规则 （ “ 联交所上市规则 ” ）

22、规定。 2014 年 3 月 14 日，本公司的股东数量为 971,417 名，其中境内 A 股股东963,483 名，境外 H 股记名股东 7,934 名(包括美国存托证券股东 283 名)。 （1）报告期末前）报告期末前 10 名股东持股情况名股东持股情况 单位：股 股东名称股东名称 股东股东 性质性质 持股持股比例比例(%)持股总数持股总数 （股）（股） 报告期报告期 内增减内增减 （+，-）持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量中国石油集团 国家 86.35 158,033,693,528(1)0 0 0香港（中央结算）代理人有限公司(2

23、) 境外法人11.38 20,830,070,436 (3)6,043,660 0 0全国社保基金理事会 国有法人0.219400,000,0000 0 0中国证券金融股份有限公司 国有法人0.114209,168,334 209,168,334 0 0广西投资集团有限公司 国有法人0.02239,560,045 0 0 0南方东英资产管理有限公司南方富时中国 A50ETF 其他 0.02239,368,92812,601,458 0 0中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 其他 0.02037,434,039-6,420,951 0 0中国工商银行上证 50 交易型开放式指

24、数证券投资基金 其他 0.01933,937,9316,138,528 0 0中国银行股份有限公司嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.01018,768,776-8,879,797 0 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 0.01018,481,072 -10,189,809 0 0 - 10 - 注：(1) 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份。 (2) 香港（中央结算）代理人有限公司为香港联交所下属附属公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人

25、股东持有股票。 (3) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股， 占本公司股本总额的 0.16%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 （2）报告期末前）报告期末前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 单位：股 排名排名 股东名称股东名称 持股数持股数 股份股份种类种类1 中国石油集团 158,033,693,528(1) A 股2 香港（中央结算）代理人有限公司 20,830,070,436 H 股3 全国社保基金理事会 400,000,000 A

26、股4 中国证券金融股份有限公司 209,168,334 A 股5 广西投资集团有限公司 39,560,045 A 股6 南方东英资产管理有限公司南方富时中国 A50ETF 39,368,928 A 股7 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 37,434,039 A 股8 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 33,937,931 A 股9 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金18,768,776 A 股10 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 18,481,072 A 股注： （1）此数不包括中国石油集团

27、通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H股股份, 该等 H 股股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 上述股东关联关系或一致行动的说明：除“中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金”和“中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金”同托管于中国工商银行股份有限公司外，本公司未知上述其他前 10 名股东之间、 前 10 名无限售条件股东之间或前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 - 11 - （3）根据香港证券及期货条例披露主

28、要股东持股情况）根据香港证券及期货条例披露主要股东持股情况 于 2013 年 12 月 31 日，据董事所知，除本公司董事、监事或高级管理人员以外，以下人士在公司的股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第 XV部第 2 及第 3 分部须予披露的权益或淡仓： 股东名称股东名称 持股持股 性质性质 股份数目股份数目 持有身份持有身份占同一类别占同一类别股份已发行股份已发行股本比例股本比例(%) 占总股本占总股本比例比例(%)中国石油集团 A 股 158,033,693,528（好仓）实益拥有人97.60 86.35H 股 291,518,000（好仓）(1) 大股东所控制的法团的权益1.38 0.

29、16Aberdeen Asset Management Plc 及其相关人士 （合称“该集团”） ， 代表该集团管理之账户 H 股 2,085,364,265（好仓） 投资经理9.88 1.14BlackRock, Inc.(2) H 股 1,468,090,334（好仓） 大股东所控制的法团的权益6.95 0.8032,978,000（淡仓） 0.15 0.018JPMorgan Chase & Co.(3) H 股 1,287,825,919（好仓） 实益拥有人投资经理保管人法团核准借出代理人6.10 0.70273,930,567（淡仓） 实益拥有人1.30 0.151,054,204,

30、099（借股） 保管人法团核准借出代理人5.00 0.58注： (1) 中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股 （好仓） 。 中国石油集团被视为拥有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。 (2) BlackRock, Inc. 通过若干附属公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 1,468,090,334 股 H 股（好仓）及32,978,000 股 H 股（淡仓）以大股东所控制的法团的权益身份持有。 (3) JPMorgan Chase & Co.通过若

31、干附属公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 230,019,118 股 H 股（好仓）及 273,930,567 股 H 股（淡仓）以实益拥有人身份持有；3,602,702 股 H 股（好仓）以投资经理的身份持有；1,054,204,099 股 H 股（好仓）以保管人法团核准借出代理人的身份持有。上述 1,287,825,919 股H 股（好仓）权益已包括以实益拥有人、投资经理、保管人法团核准借出代理人身份持有的利益。 于 2013 年 12 月 31 日，据董事所知，除上述所披露者之外，概无任何人士（本公司董事、监事及高级管理人员除外）于证券及期货条例第 336 条规定存置的股份权益及淡仓

32、登记册上记录权益。 - 12 - 5、控股股东及实际控制人具体情况介绍、控股股东及实际控制人具体情况介绍 在本报告期内，本公司的控股股东及实际控制人未发生变动。 （1）公司控股股东）公司控股股东 本公司控股股东为中国石油集团，成立于 1998 年 7 月，是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，是国家授权的投资机构和国家控股公司，组织机构代码为 10001043-3，注册资本为人民币 3,798.6346 亿元，法定代表人为周吉平先生。中国石油集团是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能

33、源公司。 2013 年，中国石油集团致力于建设世界水平的综合性国际能源公司，统筹国际国内两个大局，突出“有质量、有效益、可持续”发展，资产规模不断扩大，经营收入持续增加，财务状况整体良好；主要生产指标稳定增长，效益指标稳定向好，整体实力进一步增强。 （2） 除中国石油集团外， 本公司目前无其他持股） 除中国石油集团外， 本公司目前无其他持股 10%或以上的法人股东 （不包括香港（中央结算）代理人有限公司）。或以上的法人股东 （不包括香港（中央结算）代理人有限公司）。 （3）实际控制人情况）实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。 （4）本公司与实际控制人之间的产权及控

34、制关系）本公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注：此数包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 持有的 291,518,000 股 H 股。 中国石油天然气集团公司 中国石油天然气股份有限公司 86.507%（注） 国务院国有资产监督管理委员会 100% - 13 - 董事长报告 各位股东： 本人欣然提呈本公司截至 2013 年 12 月 31 日止之年度报告书，敬请各位股东省览。 2013 年，面对错综复杂的国际国内经济环境，本集团全面实施有质量有效益可持续发展方针，统筹国内外两种资源两个市场，集中发展油气主营业务，大力强化安全环保

35、，实现生产经营稳定向好，经营业绩好于预期。按照国际财务报告准则计算，2013 年本集团实现营业额人民币 22,581.24 亿元，比上年同期增长2.9%；实现归属于母公司股东净利润人民币 1,295.99 亿元，比上年同期增长12.4%。 业务前景展望业务前景展望 2014 年，预计世界经济仍将延续缓慢复苏态势，外部需求有望保持稳定；中国经济长期向好的基本面没有改变，对石油、天然气的需求有望继续保持刚性增长。本集团将继续深入实施资源、市场、国际化三大战略，坚持有质量有效益可持续发展方针，突出发展油气主营业务，强化创新驱动，努力保持生产经营平稳向好。 在勘探与生产业务方面， 本集团将坚持把资源战

36、略放在首位， 立足七大盆地，突出抓好重点领域风险勘探，继续推进致密油勘探，努力获取规模发现和新的战略接替； 科学组织油气开发， 加快重点产能项目建设， 扩大老油田二次开发规模，抓好重大开发试验工业化推广，推进致密油藏开发，不断提高开发水平。 在炼油与化工业务方面，本集团将坚持规模适度、品种适量、建设适时的原则，着力优化区域布局和资源配置，优化工艺路线和产品结构，优化装置运行和产销衔接，安全平稳灵活组织炼化生产；稳步推进炼化重点工程建设，建成投产广西石化含硫油配套工程；完成柴油质量升级项目。 在销售业务方面，本集团将充分把握市场新特点，强化营销组织，创新经营模式，优化管理层级，打造品牌形象，不断

37、增强盈利能力和市场竞争力；持续加强市场研究，优化资源配置和物流调运，发挥资源优势，保持合理库存，推动整体效益最大化；进一步优化完善网络布局，突出优势区域和高效区域开发，着力提高销售能力和销售质量。 - 14 - 在天然气与管道业务方面，本集团将优化用户结构，加强管网调度运行，突出长三角、珠三角、环渤海、川渝等高端市场，合理推进新建管道市场开发和新增用户投产，努力提高市场应对能力；加强已投产储气库运行管理和新储气库建设投产工作，提高储备调峰和应急保障能力；精心组织重点管道建设，努力实现进口气顺利引进和国内资源平稳输送。 在国际业务方面，本集团将深入推进海外五大油气合作区、四大油气战略通道和三大油

38、气运营中心建设，实现规模优质发展；突出抓好重点项目勘探开发，加快新签项目实施，确保储量产量较快增长；优化国际贸易资源渠道和国际营销网络布局，增强资源优化配置能力和国际化运作水平。 周吉平 董事长 中国北京 2014 年 3 月 20 日 - 15 - 业务回顾 1、市场回顾、市场回顾 (1) 原油市场原油市场 2013 年，国际石油市场供需基本面相对宽松，国际原油价格高位震荡，美国西得克萨斯中质原油（以下简称“WTI” ）与其它基准油价差总体收窄。北海布伦特原油现货全年平均价格为 108.66 美元/桶，比上年同期下降 2.7%，WTI原油现货年平均价格为 97.97 美元/桶，比上年同期上涨

39、 4.1%。 据有关资料统计，2013 年国内原油产量 2.08 亿吨，比上年同期增长 1.7%。 (2) 成品油市场成品油市场 2013 年，国内成品油需求增速总体放缓，柴油消费增速大幅下降，汽油消费刚性较快增长，消费柴汽比降至历史低位。国内炼油能力持续增长，市场资源总体宽松，成品油净出口显著增加。 据有关资料统计， 2013 年国内原油加工量 4.44 亿吨， 比上年同期增长 6.9%；成品油产量 2.73 亿吨，比上年同期增长 6.1%，其中汽油产量比上年同期增长11.9%，柴油产量比上年同期增长 1.3%；成品油表观消费量 2.63 亿吨，比上年同期增长 4.8%，其中汽油表观消费量比

40、上年同期增长 12.2%，柴油表观消费量比上年同期增长 0.3%。全年中国政府 15 次调整国内汽油、柴油价格，汽油标准品价格累计上涨人民币 5 元/吨， 柴油标准品价格累计下降人民币 15 元/吨。 国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致。 (3) 化工市场化工市场 2013 年上半年，受全球经济增长乏力，以及中国出口不旺、经济结构转型等因素影响，国内化工市场需求持续疲软。尽管国内产量和进口均有所减少，化工市场仍然处于供过于求的状态。2013 年下半年，随着国家陆续出台加强基础设施建设的宏观调控政策，国内化工需求略有回升，但市场仍总体保持低迷。 (4) 天然气市场天然气市场 2

41、013 年，国内天然气产量稳定增加，进口气量大幅增加，需求继续快速增长，市场供需处于紧平衡状态。据有关资料统计，2013 年国内天然气产量 1,210- 16 - 亿立方米，比上年同期增长 9.8%；天然气进口量 534 亿立方米，比上年同期增长 25.6%；天然气表观消费量 1,692 亿立方米，比上年同期增长 12.9%。 2、公司业务回顾、公司业务回顾 (1) 勘探与生产业务勘探与生产业务 国内勘探业务国内勘探业务 2013 年，本集团持续推进储量增长高峰期工程，突出重点盆地和目标区带，强化预探和整体评价，加快非常规资源勘探。在四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地取得一批重要成果，在准噶尔

42、盆地、柴达木盆地、渤海湾盆地等油气勘探获得重要发现，勘探业务势头良好，其中四川盆地天然气勘探获重大突破，安岳气田磨溪区块寒武系龙王庙组新增天然气探明储量 1,875 亿立方米，是目前我国发现的单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏。 国内生产与开发业务国内生产与开发业务 2013 年，本集团努力挖掘原油生产潜力，加快新建产能投产，深入开展注水专项治理，大力推进“二次开发”和重大开发试验，国内原油产量再创新高。天然气业务围绕重点气区，突出关键环节，科学组织生产运行，实现全年按计划安全平稳运行，天然气产量保持快速增长。大庆油田保持油气当量产量 4,000 万吨以上稳产；长庆油田油气当量产量达到

43、5,195 万吨、高质量高水平建成“西部大庆” ； “新疆大庆”和川渝气区建设按计划推进。 海外油气业务海外油气业务 2013年，本集团海外新项目开发获得重大进展，成功收购美国康菲石油公司西澳大利亚海上天然气和陆上凯宁盆地页岩气项目部分权益、 澳大利亚必和必拓公司西澳大利亚布劳斯项目全部权益以及埃克森美孚公司伊拉克西古尔纳-1项目25%工作权益；与巴西国家石油公司全资附属公司签订收购巴西能源秘鲁公司全部股份的协议。海外油气勘探坚持整体研究、整体部署，重点探区成果进一步扩大。油气开发深入实施注水、水平井和提高采收率三大工程，推动实现鲁迈拉油田上产，加快哈法亚、阿克纠宾等项目产能建设。2013年，

44、海外业务实现油气当量产量136.5百万桶，占本集团油气当量总产量9.8%。 - 17 - 2013 年，本集团原油总产量 932.9 百万桶，比上年同期增长 1.8%；可销售天然气产量 2,801.9 十亿立方英尺， 比上年同期增长 9.5%， 油气当量产量 1,400.0百万桶，比上年同期增长 4.2%。截至本报告期末，本集团拥有石油和天然气（含煤层气）探矿权、采矿权总面积 420.9 百万英亩，其中探矿权面积 394.8 百万英亩，采矿权面积 26.1 百万英亩；正在钻探的净井数为 945 口。本报告期内完成钻探的净井数为 18,805 口。 勘探与生产运营情况勘探与生产运营情况 单位单位

45、 2013 年年2012 年年 同比增减同比增减(%)原油产量 百万桶 932.9916.5 1.8可销售天然气产量 十亿立方英尺 2,801.92,558.8 9.5油气当量产量 百万桶 1,400.01,343.1 4.2原油探明储量 百万桶 10,82011,018 (1.8)天然气探明储量 十亿立方英尺 69,32367,581 2.6探明已开发原油储量 百万桶 7,2207,396 (2.4)探明已开发天然气储量 十亿立方英尺 32,81331,606 3.8注：原油按 1 吨=7.389 桶，天然气按 1 立方米=35.315 立方英尺换算 (2) 炼油与化工业务炼油与化工业务 2

46、013 年，本集团坚持市场导向和效益原则，统筹资源配置和加工计划，根据市场走势优化加工路线和产品结构， 增产高标号汽油、 航煤和芳烃等高效产品。加工原油 992.3 百万桶，生产成品油 9,028.2 万吨，多项技术经济指标创历史好水平。炼化重点工程建设有序推进，14 个汽油质量升级项目全面完成，车用汽油全部达到国标准。 - 18 - 炼油与化工生产情况炼油与化工生产情况 单位单位 2013 年年2012 年年 同比增减同比增减(%)原油加工量 百万桶 992.31,012.5 (2.0)汽、煤、柴油产量 千吨 90,28291,016 (0.8) 其中：汽油 千吨 29,29428,381

47、3.2 煤油 千吨 4,1123,408 20.7 柴油 千吨 56,87659,227 (4.0)原油加工负荷率 % 87.390.1 (2.8)个百分点轻油收率 % 77.677.9 (0.3)个百分点石油产品综合商品收率 % 93.493.8 (0.4)个百分点乙烯 千吨 3,9823,690 7.9合成树脂 千吨 6,5376,089 7.4合成纤维原料及聚合物 千吨 1,2181,595 (23.6)合成橡胶 千吨 665633 5.1尿素 千吨 3,7714,408 (14.5)注：原油按 1 吨=7.389 桶换算 (3) 销售业务销售业务 国内业务 国内业务 2013 年，本集

48、团积极适应市场需求增速放缓等变化，科学配置自产和外采资源，突出零售、强化终端、拓展直销，优化销售结构和库存运行，推进低效站改造挖潜和承包经营，努力扩销增效。加大营销网络开发力度，新开发加油站约360 座，运营加油站数量突破 2 万座。国内销售成品油 1.17 亿吨，比上年同期增长 1.7%，市场份额进一步巩固。 国际贸易业务国际贸易业务 2013年，本集团国际贸易业务保持快速发展，贸易规模进一步扩大，资源调控能力持续增强，亚洲、欧洲和美洲三大油气运营中心建设稳步推进。 - 19 - 销售业务情况销售业务情况 单位单位 2013 年年2012 年年 同比增减同比增减(%)汽、煤、柴油销量 千吨

49、159,133153,277 3.8 其中：汽油 千吨 52,35047,407 10.4 煤油 千吨 13,48211,355 18.7 柴油 千吨 93,30194,515 (1.3)零售市场份额 % 39.439.3 0.1 个百分点加油站数量 座 20,27219,840 2.2 其中：资产型加油站 座 19,71019,296 2.1单站加油量 吨/日 10.9611.12 (1.4) (4) 天然气与管道业务天然气与管道业务 2013 年，本集团天然气销售统筹自产气、进口气和煤制气等多种资源，充分发挥 LNG 接收站、储气库和管存调节能力，优化市场资源流向，突出重点地区和高端市场，

50、加强需求侧管理，不断提高销售的质量和效益。重点管道建设稳步推进，西气东输三线霍尔果斯连木沁段、中卫贵阳联络线、唐山 LNG 以及兰州成都原油管道、兰州郑州长沙成品油管道长江以南段等建成投产，西气东输三线东段及锦州郑州成品油管道按计划推进。同时，本集团创新管道合资合作模式，将部分管道净资产及其业务纳入合资合作，引入保险、产业基金等社会资本，对于实现资产轻量化、推进油气业务发展具有重要意义。 2013 年末，本集团国内油气管道总长度为 71,020 公里，其中：天然气管道长度为 43,872 公里，原油管道长度为 17,614 公里，成品油管道长度为 9,534 公里。 本集团正在积极探索创新多种