1、Copyright 2016 iRelint Technology in association with CECIA. All rights reserved. This document was created for the exclusive use of our partners and clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties exce

2、pt with the explicit prior consent of iRelint.2016年中国房地产互联网化白皮书瑞云智锐中国北京，2017年1月10日星期二2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.1版权说明Copyright Statement1.本白皮书由瑞云智锐科技服务有限公司（以下简称“瑞云智锐”）制作，瑞云智锐拥有此白皮书（含文字、图片、表格等）全部版权和知识产权，受中国法律知识产权相关条例的版权保护。2.未经书面许可或授权，任何组织及个人不得以任何方式或理由使用本白皮书的信息用于其他商

3、业目的。如需使用、复制、抄录、传播此白皮书中的任何数据及观点，需明确标注资料及数据来源。3.本白皮书中所涉及数据资料，瑞云智锐主要采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究分析所得，受调研数据样本限制，可能部分数据不能够完全反映真实市场情况、本白皮书仅可作为市场参考资料，瑞云智锐对本白皮书的数据准确性不承担法律责任。4.对任何侵犯版权的行为，以及由此造成的经济损失，瑞云智锐和中国电商委保留追究其法律责任的权力。用户阅读该研究报告即表明遵守该版权约定。2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.2核心观点综述201

4、6中国房地产互联网白皮书核心观点综述未来房地产产业链各环节与互联网深度融合，全球房地产互联网化将呈现互联渗透由后向前、数据驱动变革创新、细分领域重度垂直、物联网家新格局开启四大趋势数字化创新将向产业链前端延伸、跨界合作将加速房地产企业整合、产业新生态将改变整体竞争格局将成为我国未来房地产行业互联网化的三大趋势互联网房地产创业热度持续升温，但2016年资本寒冬的来临严重打击了创业者的信心，新增创业公司仅为2015年的六分之一，其中房产综合服务、商业房产、装修装潢成为三大投资热点面对互联网带来的机遇与挑战，未来传统房地产企业可在模式创新、数字智能、用户服务三个方面进行思考与布局2016年中国房地产

5、互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.3目录传统房地产企业互联网化模式分析全球房地产行业互联网化概述中国房地产互联网化深度解析中国房地产互联网化创投盘点传统房地产企业互联网化转型升级3041424392016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.401全球房地产行业互联网化概述2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.5 随着建筑标准化、物联网及大数据基础的完善和发

6、展，房地产互联网化将作为整体智能家居、智能生活重要入口 VentureScanner数据，2015年全球房地产互联网创新企业中，物联网家的企业将近200家，占比超过15% 随着智能手机及移动互联网的快速发展，LBS技术在房地产领域的应用，围绕房地产后端服务商业模式创新涌现，例如Airbnb等 产业链数字化革新，围绕房地产金融、大数据等方面的商业创新价值凸显 互联网逐渐普及，发达国家房地产企业开始尝试依托互联网进行商业模式创新，构建信息撮合交易平台，提升效率，降低成本 在此期间产生了像Zillow、REA、RMV这样的在线房地产平台巨头企业欧美发达国家房地产从产业数字化迈向智能物联化全球各国经济

7、发展不均衡，其房地产互联网化程度也不同，从总体来看，欧美发达国家房地产互联网化主要经历四大发展阶段 互联网初步发展，欧美发达国家房地产企业开设企业官网网站、企业黄页等，进行公司宣传 欧美发达国家房地产企业开设企业邮箱，尝试进行办公内部信息化改革-20-未来内部信息化信息平台化产业数字化时间发展特征资料来源： Cbinghts、venturescanner、瑞云智锐分析智能物联化2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.6资料来源： Cbinghts、ven

8、turescanner、瑞云智锐分析全球房地产互联网化商业创新生态图谱全球房地产互联网化经过几十年发展，房地产产业链的各个环节与互联网充分融合，各种商业模式创新不断涌现房产金融规划设计采购招标工程建造营销管理后市场数据服务开发策划家庭保险服务投资组合管理房屋长期租赁销售家政服务物联网家房产管理建筑装修房屋短租房屋经纪工具智能佣金信息检索建设管理设备管理招投标规划设计策划管理土地开发建筑建材全球房地产全产业链互联网化图谱2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.7全球房地产互联网化的良好发展前景吸引大量资本涌入2

9、015年Real Estate Technology企业融资总额超过55亿美元，同比增速达120%，其中房屋租赁、金融及物联网家三大领域是资本市场关注的重点资料来源：venture scanner、瑞云智锐分析2356040建筑装修类房产经纪工具类房产管理类金融投资组合类施工管理类设备管理类信息检索类家政服务类物联网家类长租租赁销售类家庭保险服务类房屋短租类单位：亿美元2003-2015年 ReTech 类企业融资金额及增速2555100%50%67%-20%225%-62%60%100%56%120%-100%-50%0%50

10、%100%150%200%250%002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015融资总额年增长率单位：亿美元单位：%n2015年，ReTech类企业融资总额剧增至超过55亿美元，增长率达120%，超过2倍的2014年资金募集金额（25亿美元）nReTech类明星企业，如Quikr、Airbnb、purplebricks都得到了大额投资资金2016年Q2 ReTech 企业分类融资情况n根据2016年上半年ReTech类企业融资数据来看，房屋租赁及销售、金融类、物联网家是全球资本市场关注的重点n从子行业分布来

11、看，房地产互联网化聚焦重点仍聚焦于整个产业链后端，产业链前端建筑、施工、设备管理的关注度仍偏低2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.8未来全球房地产互联网化发展将主要呈现四大趋势未来房地产产业链各环节与互联网深度融合，全球房地产互联网化将呈现互联渗透由后向前、数据驱动变革创新、细分领域重度垂直、物联网家新格局开启四大趋势互联渗透由后向前 过去全球房地产互联网化创新多围绕产业链后端销售、金融及后服务环节进行 未来全球房地产互联网化创新重点将沿着产业链由后向前延伸，开发、设计、建造等环节互联网化创新将成为关注及

12、投资热点数据驱动变革创新 过去全球房地产互联网化聚焦于提升渠道信息撮合效率而进行商业模式创新 未来全球房地产互联网化将围绕房地产数据资产价值的深度挖掘而进行商业模式创新，数据取代流量成为发展的重点细分领域重度垂直 过去全球房地产互联网化主要围绕整体产业链一级主环节进行 未来随着各种技术创新在房地产行业的深度应用，全球房地产互联网化在各细分领域将进行重度垂直聚焦物联网家新格局开启 过去智能家居发展相对比较分散，各类型企业纷纷切入试图切分市场 未来随着物联网及智能技术的快速发展，从房地产设计建筑环节将成为物联网家的第一入口，未来将影响整体行业竞争格局资料来源：瑞云智锐分析2016年中国房地产互联网

13、化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.9资料来源： Bricks & Goggles、Reonomy、Sms assist、Matterport官网、crunchbase网站数据，瑞云智锐整理未来在四大领域的商业模式创新企业值得关注从全球房地产互联网化发展趋势四个维度，选取典型代表性企业进行商业模式创新研究，其或将成为新一轮投资热点及方向地产大数据企业名称：Reonomy业务聚焦：商业地产信息分析成立年份：2013总部位置：美国纽约总融资额：18.85百万美元建筑设计企业名称：Vectorworks业务聚焦：BIM解决方案成立年份：

14、1985总部位置：美国马里兰州总融资额：未公开IOT物联网家企业名称：Ayla Networks业务聚焦：物联网PaaS成立年份：2010总部位置：美国圣克拉拉总融资额：64百万美元地产配套企业名称：Sms Assist业务聚焦：商业地产配套服务成立年份：1995总部位置：美国旧金山总融资额：255百万美元2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.10建筑设计领域（BIM技术）典型企业-VectorworksNemetschek Vectorworks致力于开发使用灵活、多用途、直观的CAD及BIM解决方案，支

15、持建筑工程的集成管理环境，使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险资料来源：Vectoworks官方数据、瑞云智锐分析Vectorworks占据全球 Macintosh CAD 市场的75%，客户包括全球杰出的设计公司如Daniel Libeskind, Peter Zumthor, Antoine Predock；Vectorworks 主要产品包括Vectorworks Designer, Vectorwprks Architect, Vectorworks Landmark, Vectorworks Spotlight, VectorworksFundamentals, Ren

16、derworks；Vectorworks系列软件的最新升级，即Vectorworks 2016版产品线在2015年9月发布。建筑师项目经理结构工程师水暖电工程师供应商总承包商分包商物业管理业主/开发商整合信息Vectorworks ArchitectVectiorworks Designer2016版新增“点云”功能：不通过传统的场地调查和其他手动方法捕捉空间，而是配置客户首选三维扫描设备来捕捉任何物理位置的准确表示，并导入三维点云对象到其模型进行处理、测量和管理。u 顶尖BIM技术拥有Siemens PLM Software提供的Parasolid建模内核，即行业中顶尖三维建模核心，具备BI

17、M设计及演示功能。u 顶尖BIM技术可创建建筑信息模型而不改变客户首选设计方法。以此打造国际一流的设计，并为客户精简成本、进行材料分析、提高能源利用效率。u 高级2D文档使 用 VectorworksArchitect（建筑版）软件的建筑、细节设计、MEP、家具、木制品、机械零件和标注的精确绘图工具、智能对象以及成千上万来自领先的建筑产品公司的免费符号可定义客户标志性形象并保证符合行业标准。u 可持续设计根 据 Passivhaus 计 算 方 法 ，Energos模块为使用者及其客户提供有关建筑物节能性能的动态智能计量器。u 3D科技包含基于Parasolid的立方体和NURBS曲面工具的先

18、进组件，通过图形化的脚本工具、细分曲面造型、点云支持，保证客户可创建任何形状并轻松地开发几何形状。u 高级SIM工具提供将场地信息建模（SIM）功能集成到工作流程的有效方式。帮客户分析设计的面积、体积、坡度、剪切/填充及其他数据，如水流和阳光/阴影。2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.11商业地产数据服务典型企业-美国Reonomy公司Reonomy通过提供从分析报告到3D显示等多样化商业地产数据服务产品，完美协助纽约地区商业地产投资人的决策过程，通过精准目标客户定位、科学数据管理体系、先进技术应用构建核

19、心竞争优势资料来源：Reonomy官方数据、瑞云智锐分析Reonomy成立于2013年，位于美国纽约市，业务聚焦于商业地产数据分析领域，现成功融资4轮，融资规模达到1885万美元，已发展成为CRE（商业地产）数据分析领域的佼佼者；产品服务使用者订阅费贡献Reonomy的全部收入来源；Reonomy日常运营成本较同类型企业低40%左右，得益于Reonomy管理人员经验丰富（CEO长期供职于麦肯锡、波士顿咨询），其他高级管理人员同样具备丰富的技术经验和管理经验服务两类对象客户以纽约市商业地产为中心聚焦全类型商业地产，包含少量住宅地产涵盖200余家公共数据库和私有数据库Reonomy数据平台实时数据

20、更新保证数据的时效性根据数据来源平台的频率即时更新原始数据来源分布综合利用公司丰富的行业咨询经验和技术优势，打造专有数据处理算法Reonomy独特算法人工保证数据的真实快捷的邮件反馈渠道用户反馈开发针对公共信息的数据过滤算法定期优化过滤算法数据过滤产品形式：纸质报告为主，定制数据搜索报告包含复杂数据的3D地图移动地产报告产品特点：提供3D显示产品Reonomy核心产品免费产品收费产品个人投资销售和贷款经纪人。活跃用户超过1000余人企业银行、中小规模投资基金。超过100家Reonomy通过4种数据处理技术手段，保证了数据和成果质量2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint T

21、echnology. All rights reserved.12地产维护领域垂直服务平台-美国SMS Assist公司SMS Assist服务于商业及住宅地产业主，聚焦地产内外部环境、物业、设施等维修养护及清洁服务，通过众包联盟、信息平台、数据技术提供需求撮合、物业全流程管理等深度服务资料来源：SMS官方数据、瑞云智锐分析SMS可以节省客户10-20%的维护成本，同时拥有一支约140人的技术团队，其中绝大部分位于中国湖南省，这有效降低了SMS运营成本；SMS的营业收入在过去的5年内以50%的速度增长，通过SMS大学对子承包商进行培训，快速的提高了服务质量；2016年6月，SMS assist

22、获得了由Goldman Sachs团队投资的1.5亿美元的D轮融资，SMS assist估值将达10亿美元，成为独角兽企业。风险缓解继续教育24/7维护管理智能工作流程先进的技术节省成本SMS Assist 优势外部保养维护创造实时的客户验证，客户满意度和反馈可用于持续监测和质量评估。扫雪、除冰服务草坪护理及停车场维护设施维护SMS模式可使施工团队更专注于核心职责及高附加值活动。冷藏、水暖、门锁、地板、屋顶等响应式服务消防、除害虫等预订服务家电维修、设备租赁等专业交易内部保养维护运用专业的动态服务系统（DSS）软件和40人的地板团队为用户提供个性化服务地板护理服务磨砂、洗窗等其他服务物业管理服

23、务外包服务，SMS仅提供技术支持，实现物业维护全流程管理。工单分析、呼叫中心分析等分析服务资产管理、质量保证管理等专业管理服务住宅物业住宅物业全流程数字化管理技术服务呼叫订单管理及维修记录实时可视化监控物业管理数据分析SMS云平台任务分包根据客户打分结果和SMS云平台计算得出应得报酬60天内支付劳务费客户商业、住宅地产业主、物业持有者等SMS云平台汇总相关信息，以报告的形式发送给客户，由客户评判打分房产维护服务信息撮合20,000+承包商500,000+人120,000+地点数据支持平台系统分析工具2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All r

24、ights reserved.13物联网服务典型企业-美国Ayla Networks公司Ayla企业级敏捷物联网平台采用了专为物联网设计的全新平台架构，允许制造商基于物联网架构和云服务平台开发智能产品，共同为用户提供端到端可靠的物联网服务资料来源：艾拉物联官网、瑞云智锐分析Insights技术公司设计服务公司，提供硬件、软件、系统、固件、驱动程序、云模板配置或产品集成等多种服务，同时具备与硬件产品相关的编程与集成能力云服务公司包括云服务、数据源以及其他数据处理公司，寓Ayla合作打造云系统，提供世界一流的大数据商业智能，及持续增值的海量数据源，帮客户实现商业产品管理能力近年，Ayla专注于智能

25、家庭、智能楼宇，包括家用电器、热水器和软化剂（包括供暖、通风和空调系统）、以及家庭防火产品，实现其云端管理及随时随地的移动应用访问；Ayla的端到端软件平台串联起设备、云、和App，为客户以及最终消费者提供安全的网络连接，数据分析能力和丰富的用户体验；2016年6月，Ayla Networks宣布获得3900万美元C轮融资，领投方是设计制造商三诺集团（3NOD）和安赐资本（Ants Capita）。数据分析后端数据平台，充分实现物联网数据可视化、自动化操作，并提供数据分析、挖掘能力。商业智能智能洞察联网设备使用情况，提供行业分析，能够帮助制造商快速解读有价值的数据，完善产品改进反馈环路。AMA

26、PAyla PaaS云平台企业级敏捷物联网平台，能够让任何设备连接到云端和App敏捷移动应用开发平台，简化复杂的开发过程，方便企业简易开发出高性能、可靠、安全的移动APP，供终端用户控制联网设备。功能完备的大数据分析平台，能实现数据可视化、分析与挖掘，从而洞察物联网产品的使用情况。应用程序库提供安卓和iOS系统丰富的API接口，用以二次开发；同时为开发人员提供易交互的虚拟设备，摒除协议复杂性。应用场景通过智能设备控制家，制造商为设备提供在线更新、功能升级及信息推送等服务。智能家庭融合通信技术和楼宇自动化实现楼宇设备设施、安防控制、水电暖通的智能控制。智能楼宇智能3C产品实现无处不在的连接和内容

27、分享，甚至宠物追踪、个人健康监测等功能。消费电子产品电信运营商和大型零售商通过Ayla云提供端到端的物联网解决方案，创造新服务。零售商和服务提供商嵌入式模块模块包含优化的网络堆栈及连接到Ayla云的协议，适用于几乎所有微控制器，且可被集成到各种操作系统中，从而在各类型网络协议中实现云功能。合作开发系统集成公司外部软件设计服务公司，负责将客户产品集成到第三方平台，让基于Ayla的产品连接到多个外部云平台或企业软件管理平台，增加产品的垂直价值2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.1402中国房地产互联网化深度解

28、析2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.15中国房地产互联网化商业创新生态图谱房地产是中国经济的支柱产业，互联网是中国经济再造新生的重要驱动力，两者的融合必然引发重点关注，传统房企、互联网企业、金融机构、投资机构等纷纷沿着房地产全产业链进行布局资料来源：瑞云智锐分析规划设计采购招标工程建造营销管理后市场数据服务开发策划房地产全产业链互联网化图谱家装电商社区物业信息平台招标代理二手房长租房开发商策划规划设计房产金融众筹贷款工程管理2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technolog

29、y. All rights reserved.16中国房地产互联网化正处于“产业数字化”阶段中国房地产互联网化起步时间较晚，从总体来看，主要发展经历三大阶段，未来将最终走向“智慧生态化”信息网络化销售电商化产业数字化智慧生态化 中国房地产互联网化最先体现在房产信息展示环节。房地产企业利用互联网平台对房产销售信息进行分类展示，以搜狐、新浪和搜房网为代表 房地产企业内部进行信息化改革。通过购买财务管理、销售管理等软件辅助部门职能管理工作，提升运营管理效率-20-未来 房地产营销、经纪环节进行深度互联网化。租赁销售和经纪公司大量出现，同时，链家

30、等经纪企业也利用互联网进行线上线下的整合发展 随着各大电商平台的快速发展，房地产企业也尝试进行线上销售，同时围绕用户需求，尝试社区电商平台构建等 随着新技术的广泛应用及建筑标准化的持续推进，为房地产产业链前端的互联网化奠定了良好的基础，基于全产业链数字化的改革成为重点 基于房地产行业数据的积累，数据价值将得到释放，同时为智慧化的应用奠定良好基础，例如：智慧城市、智慧小镇打造 围绕大数据及智能化在产业层面的深入应用，依托于物联网等技术的快速发展，整体房地产行业将呈现智慧化的发展趋势 大型房地产企业依托互联网，围绕用户进行价值的深度挖掘，围绕产业链各环节进行效率提升，构建自身产业生态2016年中国

31、房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.17目前我国房地产互联网化模式创新多集中于销售中介服务我国房地产互联网化涉及多环节改造，其中销售中介服务高佣金、服务差、成本高，痛点显现，成为互联网化融合程度最高环节，大量创新企业涌现开发商房主传统渠道网络渠道售楼处、门店网络平台+线下服务购房者租房者房产互联网平台线下服务渠.道整合.代理商经纪公司。信息流。资金流。服务流房源信息金融服务免费看房房产智库会员权益行情资讯房产直播房产团购自媒体提高信息撮合效率降低双方交易成本提升用户服务体验高额交易佣金欺诈多服务体验差效率低成本高传统销

32、售中介环节痛点互联网带来变革2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.18与此同时，传统房地产企业也加速互联网化布局我国传统房地产企业关注点多在于拿地和销售两个环节，整体互联网化程度落后于欧美发达国家，小型房企受资源限制多依托互联网进行销售，大型房企引领房地产企业互联网化改革创新，尝试沿着产业链进行布局开发策划规划设计采购招标工程建造营销后市场地产金融数据服务以营销为切入点向上游延伸向下游布局2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserv

33、ed.19商业地产开发商互联网化布局聚焦商业零售O2O及金融服务以万达、华润等为代表的商业地产商，聚焦互联网新营销方式，关注零售O2O会员服务，并通过金融手段实现资产变现及快速流通；同时华润通过智能物联等技术，从规划设计环节开始提升地产定制化、智能化程度万达联手腾讯打造“移动轻电商”微信：1呼百应购房季QQ：会员购房超市O2O：打造全球第一张集多功能于一身的金融一卡通：飞凡卡（线上预订停车位、排队、优惠、积分互换、存贷、汇兑、个人账户信用卡等）收购快钱，建立国内首个商业地产众筹项目“稳赚1号”（以万达广场为基础，募集资金直接投向万达广场建设投资人获广场收益权，加速向轻资产服务型企业转型）投资大

34、数据：联手百度腾讯成立万达电商公司（收购消费者数据，转卖其他企业）华润与爱空间合作推出定制化LOFT产品“华润盒子”，并导入小米智能系统，为用户提供全生活的配套服务与淘宝房产合作，将启动萬橡府淘宝旗舰店，创造涵盖看房、选房、付款等购房交易全过程的互联网一手房营销中心O2O：布局地产、零售、医疗，推动线上线下互动交融，打造闭环O2O携手袋袋金，打造消费金融领域的“会员福利计划”（主要聚焦于“袋袋金融理财服务”和“袋袋金融融资服务”）凯德牵手滴滴出行，打通线上线下的场景化营销，使智能出行点对点深入购物中心等房地产出行场景。O2O会员服务平台：凯德购物星（从原有的会员积分平台过渡到体验丰富、互动、共

35、享的一站式O2O平台）开发策划规划设计采购招标工程建造营销后市场地产金融数据服务2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.20住宅地产开发商互联网化布局聚焦于营销、社区服务与金融以万科、恒大、龙湖、绿地等为代表的住宅地产商则是以销售为目标，通过互联网营销及金融服务拉动地产销售、提升资金流量，同时以O2O社区服务增强用户粘性、提升品牌服务水平万科万享会：全民经纪人淘宝：消费抵房款搜房：将房产作为众筹目标，认筹者获得参与房产拍卖，拍卖所得作为认筹者本息回报社区O2O：V-LINK”社区（良商乐、+阿里云、万客会、住

36、这儿、+Uber、幸福驿站）与民生易贷进行全产业链金融合作，涵盖建筑商P2P融资、保理业务、首付贷等金融业务与微信、平安、搜房合作理财产品恒大微信营销：微信游戏、微信红包、Q红包、微信底部广告、微信大号软文投放等一系列线上渠道的铺排O2O：采用健康大数据模型和互联网技术，在广州开设首家互联网社区医院与腾讯合作成立恒腾网络，拓展物业服务、邻里社交、生活服务三大基础板块，业务涵盖互联网家居、社区金融两大增值板块恒大金服：互联网支付、基金支付、预付卡、基金销售等金融服务，包括但不限于理财、保险销售、基金销售、第三方支付业务及其他企业资产投资龙湖3D虚拟搭建：细化到道路景观、平面布局，甚至户型，及檐口

37、构造、门窗体系等3D虚拟施工：确定各施工单位的入场顺序友家置业计划：利用移动互联网对龙湖“老带新”促销方式进行创新，对老业主推荐购房回馈激励的全面提升O2O：“智慧龙湖”：“社区六大件工程”（洗衣店、药店、快餐店、五金店、ATM机、便利店）“物业服务智能化系统平台”（社区生活APP）绿地“绿动社区”平台各线上线下游戏及活动吸引业主入驻无忧我房打造“VR看房”O2O：“绿动社区”：物业服务、商业服务、社会服务、左邻右舍绿地地产宝：联手蚂蚁金服和平安陆金所，发布国内首款互联网房地产金融产品，服务个人投资者理财投资与中小房企资金解决方案开发策划规划设计采购招标工程建造营销后市场地产金融数据服务201

38、6年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.21产业地产开发商拥有产业化布局互联网的先天优势以华夏幸福、联东集团为代表的产业地产商具备产业与互联网融通的天然优势，从开发、规划阶段融入数字化、智能化基础设施建设，并通过搭建互联网平台更好地服务入驻企业华夏幸福产业新城开发运营，新增包括智能家居、新能源、卫星导航等新兴产业打造“产业互联网”平台服务体系，包括：智能化服务体系、金融服务体系、用户体验体系、垂直电商和跨界电商平台，以及中试试验平台与北京中科金财科技、华夏控股、廊坊银行拟在互联网金融产业园开发、互联网金融产业园区建

39、设、互联网银行、产业链融资、供应链融资、产业园区企业相关金融电子商务服务等领域开展多种合作联东集团以产业集群思维指导园区开发策划规划设计阶段融入数字化、智能化基础设施联东U谷与点媒Lomark合作移动营销推介投资建立优客产业园区网，通过互联网平台快捷整合全国的招商资源入股投资第三方互联网公司，搭建面向园区楼宇的开放式O2O平台通过收集入驻企业每月用水量、用电量、仓储出入情况等数据帮助企业分析经营情况，以此为企业提供更为精准的服务计划万科万科云：通过空间共享、分时使用、优化资源配置等手段，为使用者提供集空间、服务、资源及“+互联网”的线下工作云平台开发策划规划设计采购招标工程建造营销/招商后市场

40、/运营地产金融数据服务2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.22传统房地产企业互联网化商业模式创新四大特点伴随互联网的快速发展，传统地产企业从生产、销售、服务环节优化生产经营效率、提升用户服务体验，其商业模式创新主要呈现四大特点房地产企业在依托互联网化创新、服务C端用户的同时，也开始抢占和布局产业链前端，依托数字技术创新进行标准化、智能化尝试等房地产企业依托互联网在销售端口进行商业模式创新，例如房屋众筹、拍卖预售等形式不断涌现大型房地产企业在进行互联网化转型过程中，往往选择依托自身资源、嫁接金融服务，解决自

41、身融资问题，同时为消费者提供消费金融服务等房地产企业从向用户单次销售商品转向用户价值的深度挖掘，重视用户粘性的打造，围绕社区运营、增值服务等进行商业模式创新商业模式创新特点n用户价值深度挖掘n网络销售模式创新n技术创新支持前端建设n金融服务嫁接融合2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.23未来中国房地产互联网化将呈现三大趋势数字化创新、跨界整合、产业新生态将成为我国未来房地产行业互联网化的三大趋势n伴随互联网技术进一步发展，产业数字化也将进入深度发展阶段，未来围绕房地产产业链前端，提升整体房企开发运营效率而

42、非单一销售问题的商业模式创新将成为未来投资领域关注的热点数字化创新将向产业链前端延伸跨界合作将加速房地产企业整合产业新生态将改变整体竞争格局n未来像腾讯与方兴地产、360与华远的跨界合作会越来越频繁，以投资和战略合作方式将成为未来的重要趋势，具备资本优势的大型房地产企业将占据优势，从而助推整体行业整合加速n互联网将融合更多的元素与参与者进入房地产企业生态链中，从而构建整体产业新生态，房地产企业必然面临从开发商、运营商、服务商向平台商的角色转变，未来整体房地产行业竞争格局将发生改变2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights rese

43、rved.2403中国房地产互联网化创投盘点2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.25920269225020016投资数量（次）资料来源： 瑞云智锐分析中国房地产互联网化总体投资规模超百亿2015年房地产互联网投资额超过180亿元，投资事件250起，2016年总体投资力度有所下降n 国内房地产互联网投资情况整体呈上升趋势，2015年投资事件数量和已披露投资总额分别为250起和180.71亿人民币，比2014年对应数字分别增长了172%和222%；n 2016年受

44、资本市场情况影响投资热度略有下降，投资事件数量降至148起，已披露投资总额降至138.64亿人民币，但平均单笔投资额由7228万升至9368万。2011-2016年我国房地产互联网化投资事件数及披露投资总金额3.404.222.1056.10180.71138.642001420152016披露投资总额（亿元）2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.26资料来源： 瑞云智锐分析、IT桔子但受资本寒冬影响，2016年房地产互联网创业热度骤降互联网房地产创业热度持续升温，但2016年资本寒冬

45、的来临严重打击了创业者的信心，新增创业公司仅为2015年的六分之一7644653400其他房产服务房产金融房产综合服务房产电商房产信息化商业房产租房装修装潢2016年互联网房产细分领域创业热度（成立公司总数）836944722326其他房产服务房产金融房产综合服务房产电商房产信息化商业房产租房装修装潢200162013-2016年互联网房产细分领域创业热度（成立公司数）n 互联网房产创业最热门的领域为装修装潢，占全部互联网房产消费的35%；其次是租房服务占比18%

46、，房产综合服务、房产金融等创业热度相对较低。n 2013-2015年间互联网房产创业热度逐年升高，2015年互联网装修装潢领域成立公司达120家，超过该领域过去两年成立公司的总和；2016年资本寒冬来袭，创业热度骤降，全年创立公司数仅为2015年的六分之一。2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.27从投资额看，房产综合服务、商业房产、装修装潢成为热点房产综合服务获得196.62亿元投资，商业房产获得132.09亿元，装修装潢获得101.89亿元投资，成为2016房地产互联网投资热度前三甲注：数据统计截止日期

47、为2016年12月19日数据来源：IT桔子，瑞云智锐分析其他房产服务房产金融房产综合服务房产电商房产信息化商业房产租房装修装潢05000300350400450投资数量公司数量2016房地产互联网细分行业投资热度投资金额（面积，亿元）2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.28但其中商业地产与装修装潢投资轮次多集中于天使轮和A轮从投资轮次来看，虽然商业地产与装修装潢获得高额投资， 但多集中于天使轮和A轮，共计获投次数约占全部项目的55%细分领域种子轮天使轮A轮B轮C

48、轮D轮+合计租房26931324房产电商-2122-16装修装潢217204-144房产金融-2311-7商业房产-71971236房产信息化366-15房产综合服务-111-3房产其他服务-21-3总计74376年互联网创业企业获得投资情况n 装修装潢、商业房产为2016年最受投资者关注的领域，获投次数约占全部项目的30%和25%n 2016年创业企业获得投资集中天使轮与A轮，分别占全部项目的29%和48%n 与创业热度较高不符，租房领域获投情况一般，但C轮、D轮及以后均有企业成功获投2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology.

49、All rights reserved.29资料来源： 瑞云智锐分析、IT桔子投资机构投资布局房地产互联网领域盘点投资机构对房地产互联网领域的投资多集中于天使轮及A轮，房地产互联网化投资布局才刚刚开始5243535412113121君联资本真格基金红杉资本中国梅花天使创投达晨创投创新工场晨兴资本险峰长青(险峰华兴)IDG资本顺为基金经纬中国天使轮A轮B轮C轮D轮及以后n 安居客、土巴兔、销冠科技、酒店哥哥、嗨住网n 爱屋吉屋、爱空间、丽维家、神工007、优办网n 搜房网-房天下、氪空间、蘑菇租房、酷家乐、万有集市n 侃家网、梦想加、租霸、斑马王国n

50、爱屋吉屋、小猪短租网、神工007n 住范儿、多彩饰家、美丽屋、销冠科技n 艾佳生活、青客公寓、木鸟短租n 木鸟短租、美丽家、房司令n 土巴兔、共享际、网筑集团n 美澳居、共享际、优客工场n 布丁酒店、优客逸家2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.3004传统房地产企业互联网化模式分析2016年中国房地产互联网化白皮书 2016 iRelint Technology. All rights reserved.31传统房地产企业互联网化转型布局典型案例传统地产企业加速与互联网公司融合，共同尝试探索新模式产业链多