1、跑向美好生活2018年7月跑腿行业研究报告极光大数据2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2行业概况1运营数据2用户画像3目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业概况CHAPTER 014服务内容需求多样化跑腿行业不只是外卖配送，商户端鲜花快送、水果蛋糕鲜品快送的需求进一步提升。在个体用户端，文件快送、代买、代排队等也逐渐成为跑腿服务重要方面，跑腿应用场景更加多元化，服务更加高频化跑腿行业发展环境跑腿行业发展环境用户需求是根本，技术进步是“加速器” JIGUANG Confi

2、dential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理用户对生活品质的追求提升经济水平提升，用户对于生活品质的要求进一步提升，价格敏感性降低。追求消费品质、消费安全，以及与使用平台“调性”是否合拍技术发展使跑腿行业高效运转移动智能终端的发展使用户能够更为方便快捷接入移动互联网实时获取信息和服务；大数据技术和LBS（位置服务）技术的发展，使平台能够更好地了解跑腿用户需求和交通情况，更有效进行订单和人力调度个体对价格敏感性降低，追求消费品质推动了跑腿行业的兴起与发展，外卖、鲜花、商超零售等多领域的快速发展也使跑腿行业服务内容愈加丰富，大数据和LBS技术发展推动跑腿行业更

3、加快速高效发展5跑腿行业产业链结构跑腿服务是短距离内商品或服务的传递 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理跑腿行业产业链结构C端用户B端商家个人客户需求，主要业务为代买、代送、代取、代排队等多种个性化业务特点：订单量大，服务内容多样，但具有偶发性商家客户需求，主要业务为外卖、鲜花、商超零售产品运送等特点：订单量相对稳定，但多集中于某些时间段跑腿平台及时响应，将需求及时派发给送件人并把控服务质量众包模式：目前各主要跑腿平台主要采用众包模式，以轻资产方式进行运作。强调专人专送，全民参与，不建立全职自有快送团队，而是吸引大众广泛

4、参与用户6行业发展历程跑腿行业竞争者主要分两个阶段进入市场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved2013-2015年，人人快送、闪送、uu跑腿、邻趣等相继成立2016-2018年，相关行业巨头开始进入跑腿市场，达达和京东到家合并成立新达达（后文所提“达达”均为新达达），百度外卖、美团、饿了么相继展开跑腿业务，顺丰也推出同城急送业务数据来源：根据公开资料整理跑腿行业竞争者进入时间2013年1月8月7月2014年4月6月12月6月10月2017年3月饿了么-跑腿代购4月2016年4月达达百度外卖-跑腿6月2018年7月顺丰-同城急送2015年5月人人快

5、送闪送爱跑腿懒人跑腿邻趣365跑腿网uu跑腿点我达飞毛跑腿美团跑腿7跑腿行业主要竞争者融资情况行业融资情况主要集中于B轮，达达估值破10亿美元 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved2018年8月，uu跑腿、闪送、点我达和达达相继完成新一轮融资，充足资金储备情况下，跑腿行业竞争将愈发激烈数据来源：根据公开资料整理B轮2015年8月31日数千万美元投资方为启明创投等邻趣B轮2016年4月18日5000万美元投资方未公布人人快送B轮2018年8月6日2亿元人民币投资方为东方汇富等uu跑腿D轮2018年8月28日6000万美元投资方为五岳资本等闪送战略投资

6、2018年8月9日5亿美元投资方为沃尔玛、京东入围科技部2017年独角兽名单（估值10亿美元及以上）达达战略投资2018年7月11日2.9亿美元投资方为菜鸟网络点我达8行业主要竞争者理念策略uu跑腿、闪送、达达等跑腿行业竞争者采取不同策略提升品牌竞争力 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理跑腿行业主要竞争者理念策略“新个体”：“平台+个人”的形式将逐渐兴起，uu跑腿将赋能用户、商户和跑男，推动用户提升生活品质，享受安全快捷服务，方便高效地连接商户和消费者，帮助跑男在获得金钱回报的同时提升身份认同和价值感强运营：统一考核跑男

7、资质；统一跑男形象；统一计费标准；社群化统一管理；利用短视频方式普及品牌形象，提升品牌认知度uu跑腿：“新个体”概念+强运营闪送：“快”“1小时速递”：闪送从用户需求紧急、强调时效性、价格敏感度低切入，24小时快速响应，用户可无需预约随时下单，承诺直线距离5公里，60分钟送达达达：协同作战与京东、沃尔玛协同：与京东合作实现同城快件“4小时达”、15分钟上门取等，与沃尔玛合作进行门店升级，提升生鲜销量运营数据CHAPTER 02102017年2018年235 263 310 310 325 351 378 362 391 503 534 583 513 0.26%0.28%0.32%0.32%0

8、.32%0.34%0.36%0.34%0.36%0.46%0.49%0.53%0.47%070809304050607跑腿行业app渗透率及用户规模变化行业规模（万人）渗透率跑腿行业app渗透率及用户规模变化截至2018年7月，跑腿行业app整体渗透率为0.47%，用户规模达513万跑腿行业app整体渗透率在过去一年处于上升状态，截至2018年7月，整体渗透率为0.47%，用户规模为513万，同比增长约1倍数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 112017年20

9、18年0.0%0.1%0.2%070809304050607跑腿行业app渗透率闪送uu跑腿达达邻趣点我达商家人人快送365跑腿网爱跑腿主要跑腿app渗透率闪送、uu跑腿和达达渗透率位于第一梯队过去一年各跑腿行业主要app均呈现明显上升趋势，截至2018年7月底，闪送app以0.185%渗透率居于首位，uu跑腿以0.169%渗透率紧随其后闪送、uu跑腿和达达渗透率均在0.1%以上，暂时位于第一梯队数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.185%0.169%0.

10、140%0.003%0.015%2018年7月31日渗透率0.016%0.009%0.006%122017年2018年0246804050607x 10000跑腿行业app月均DAUuu跑腿闪送达达点我达商家邻趣365跑腿网人人快送爱跑腿主要跑腿app 月均DAU2018年7月，uu跑腿为唯一月均DAU破十万跑腿app2018年7月，uu跑腿app以10.27万月均DAU居于首位 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2018年7月月均DAU单位：万数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-201

11、8.0710.278.874.680.210.761.110.290.24132017年2018年0204060800809304050607x 10000跑腿行业app MAUuu跑腿闪送达达邻趣点我达商家人人快送365跑腿网爱跑腿主要跑腿app MAU2018年7月，uu跑腿和闪送MAU均破百万2018年7月，uu跑腿app MAU为133.3万，闪送app MAU为125.7万，其他跑腿行业app MAU均不足百万数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07 JIGUANG Confidential. All Rights R

12、eserved. 133.3125.730.65.07.52018年7月MAU单位：万2.62.11.314主要跑腿app独占率uu跑腿app用户独占率最高uu跑腿和闪送用户独占率均达到90%以上数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 闪送邻趣人人快送达达跑腿app用户独占率uu跑腿15主要跑腿app用户使用习惯或因与京东到家协作密切，达达日均使用频次和使用时长优势突出或因与外卖商家客户联系较为紧密，达达日均使用频次为6.64次，日均使用时长达34.12分数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07

13、 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top 3跑腿app用户使用习惯6.18 5.89 34.12 日均使用时长（分）3.86 2.41 6.64 日均使用频次闪送uu跑腿达达用户画像CHAPTER 031725岁及以下26-35岁36-45岁46岁及以上26.2%62.1%9.8%1.9%跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：35岁以下年轻用户为主跑腿行业app用户中，六成为26-35岁，男性用户占比略高于女性，平均每人安装1.14个跑腿类app数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential.

14、All Rights Reserved. 56.8%43.2%76.3%68.1%34.9%二次元流行时尚文艺小清新94.2%74.9%63.9%音乐美食旅游年龄社交风格兴趣爱好性别94.05%1个2个5.37%3个及以上0.58%安装跑腿app个数平均每位用户安装1.14个跑腿app跑腿行业app用户画像18跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：主要集中于沿海或中部经济较发达地区跑腿行业app用户中一线和新一线城市用户占比超六成，远高于全国网民平均水平 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08城市等级分

15、布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市省份占比北京15.99%河南15.82%陕西8.44%上海7.50%广东6.74%四川5.38%江苏4.67%浙江4.40%山东4.39%福建4.00%城市占比北京15.99%郑州11.51%上海7.50%西安7.36%成都4.31%深圳2.55%杭州2.28%福州2.01%重庆1.85%广州1.69%跑腿行业app用户地域分布27.7%9.0%36.7%17.4%14.4%18.1%21.2%55.5%跑腿行业

16、app用户全国网民一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市19uu跑腿跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：偏好生活服务类app跑腿行业app用户除了偏好饿了么、大众点评、美团外卖等生活服务类app，对于饿了么商家版、美团外卖商家版也有较高偏好度，可见外卖商家也是各跑腿app重要客单来源数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 跑腿行业app用户偏好度top 10 app闪送达达饿了么滴滴出行

17、饿了么商家版美团外卖商家版闲鱼大众点评美团外卖2037.4%20.3%17.0%14.6%1.8%华为OPPO小米vivo魅族跑腿行业用户画像跑腿行业app安卓用户：约四成使用华为品牌设备跑腿行业app用户安卓用户以使用华为为主，也有超三成使用OV旗下品牌机型数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 跑腿行业app安卓用户设备品牌分布top 521闪送app用户画像闪送app用户：七成为26-35岁闪送app用户年龄分布非常集中，以26-35岁为主，男性用户占比超六成数据来源：极光大数据；取数周期：20

18、18.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.4%9.2%77.1%11.6%1.7%62.8%37.2%74.5%64.0%33.0%二次元流行时尚文艺小清新93.1%69.0%66.2%音乐旅游美食年龄社交风格兴趣爱好性别15岁及以下16-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上闪送app用户画像22闪送app用户画像闪送app用户：近六成集中在一线城市闪送app用户主要集中在沿海省份和城市，此外在四川、重庆也有较多用户数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；

19、二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 闪送app用户地域分布省份占比北京39.72%上海16.41%四川7.80%广东4.34%浙江4.30%河北2.95%山东2.81%江苏2.68%重庆1.78%广西1.70%城市占比北京39.72%上海16.41%成都6.77%杭州2.73%重庆1.78%深圳1.31%广州1.29%天津1.28%南宁1.13%廊坊0.87%58.7%9.0%16.9%17.4%7.7%18.1%16

20、.7%55.5%闪送app用户全国网民一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市23闪送app用户画像闪送app用户：对出行类app较为偏好闪送app用户偏好度top 10 app中，出行类app滴滴出行、摩拜单车、ofo共享单车得分较高，此外，对于购物类app京东偏好度也较高数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 闪送app用户偏好度top 10 app滴滴出行大众点评摩拜单车ofo共享单

21、车饿了么货拉拉京东闲鱼北京交警招商银行2436.01%16.62%14.60%10.13%9.31%华为OPPO小米三星vivo闪送app用户画像闪送app用户：1/4使用OV品牌旗下机型闪送app用户中超三成使用华为品牌旗下机型，占比明显高于其他品牌数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 闪送app安卓用户设备品牌分布top 525uu跑腿app用户画像uu跑腿app用户：以年轻男性用户为主uu跑腿app用户以16-35岁年轻用户为主，具有一定经济基础，对于生活方式也有较高要求数据来源：极光大数据；

22、取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.4%32.9%60.5%4.6%0.6%68.9%31.1%70.3%61.8%28.0%二次元流行时尚文艺小清新91.6%75.4%58.3%音乐美食旅游年龄社交风格兴趣爱好性别15岁及以下16-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上uu跑腿app用户画像26uu跑腿app用户画像uu跑腿app用户：半数为新一线城市用户uu跑腿成立于河南，或因在河南及周边的陕西发展较为成熟，超五成用户来自此两个省份数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08城市等级分布：一线城市包括北上

23、广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. uu跑腿app用户地域分布省份占比河南35.37%陕西23.71%广东5.91%山东4.05%浙江2.90%四川2.88%北京2.69%江苏2.62%湖南2.60%安徽2.35%城市占比郑州26.28%西安20.87%北京2.69%深圳1.98%成都1.43%长沙1.24%开封1.14%上海1.09%南阳1.05%洛阳0.99%6.5%9.0%5

24、5.1%17.4%7.4%18.1%31.0%55.5%uu跑腿app用户全国网民一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市27uu跑腿app用户画像uu跑腿app用户：偏好招行旗下产品uu跑腿最为偏好的app为旗下“跑男”使用的uu飞人，对二手交易类app闲鱼、汽车资讯类app汽车之家也均有较高偏好度数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. uu跑腿用户偏好度top 10 appUU飞人滴滴

25、出行58同城闲鱼汽车之家河南移动手机营业厅招商银行掌上生活QQ邮箱招商银行饿了么2826.76%20.73%15.37%13.80%7.71%华为OPPOvivo小米三星uu跑腿app用户画像uu跑腿app安卓用户：华为、OPPO瓜分近半数用户uu跑腿app安卓用户中，约1/4使用华为品牌旗下设备，约1/5使用OPPO旗下产品数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. uu跑腿app安卓用户设备品牌分布top 529达达app用户画像达达app用户：七成为26-35岁达达app用户中男性占比约六成，社交风

26、格主要为二次元，爱好音乐数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.3%13.6%73.9%10.1%1.1%62.9%37.1%66.9%54.5%26.4%二次元流行时尚文艺小清新84.3%66.9%53.3%音乐美食旅游年龄社交风格兴趣爱好性别15岁及以下16-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上达达app用户画像30达达app用户画像达达app用户：超九成集中在二线及以上城市达达app用户主要集中在东部和东南沿海省份和城市，近一成为上海用户数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08城

27、市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 达达app用户地域分布省份占比福建12.43%上海9.45%广东9.30%北京9.11%江苏8.94%浙江7.38%山东7.08%河南4.32%湖南4.07%四川3.91%城市占比上海9.45%北京9.11%福州7.14%厦门4.73%杭州3.97%深圳3.68%郑州3.67%成都3.61%广州3.57%长沙3.55%

28、25.8%9.0%35.3%17.4%31.2%18.1%7.7%55.5%达达app用户全国网民一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市31达达app用户画像达达app用户：与外卖行业联系紧密达达app用户偏好度top 10 app中饿了么商家版、美团外卖商家版、饿了么、美团外卖、小度掌柜等均与外卖行业相关数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 达达app用户偏好度top 10 app饿

29、了么商家版美团外卖商家版饿了么美团外卖美团开店宝货拉拉滴滴出行小度掌柜闪送美菜商城3231.90%17.90%13.54%13.05%8.10%华为OPPOvivo小米三星达达app用户画像达达app安卓用户：vivo和小米用户占比相当达达app安卓用户中超三成使用华为，优势明显，OPPO居于次位数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 达达app安卓用户设备品牌分布top 533报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源极光大数据，源

30、于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2. 数据周期报告整体时间段：2017年7月-2018年8月3. 数据指标说明具体数据指标请参考各页标注4. 法律声明极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议

31、或法律责任皆由行为人承担5. 报告其他说明极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待34关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的移动大数据服务平台。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信等开发者服务。截止到2018年6月份，极光已经为34.4万移动应用开发者和88.8万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计近150亿，月度独立活跃设备近10亿部。基于海量数据和洞察积累，极光已将业务拓展至大数据服务领域，包括精准营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察以及商业地理服务（极光iZone）。极光将继续借助人工智能与机器学习为移动大数据赋能，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。极光产品线极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率