1、新商业，云拐点2018-2019年中国SaaS市场洞察报告阿里云智能研究中心 负责人田丰合作研究：T客汇创始人 赵恒2019年“云拐点”：云计算超越IT！云计算50%传统IT50%2019年全球硬件产业规模“传统IT”年增长率：0.3%“云计算”年增长率：13%云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。已经进行企业信息化转型升级的企业当中78.3%的企业以云计算作为新商业基础设施企业级云创新排行榜数据来源：T数据电商移动化大数据人工智能社交物联网区块链70.3%68.6%68.0%56.0%55.4%48.6%44.0%新商业，先上云！云计算78.3%中 国美国企业数量：2830万+SaaS

2、市场：$72.2亿单企业投资额：$255数据来源：Gartner 2017全球云计算市场份额报告、T数据2018/07企业数量：8000万+SaaS市场：$17.3亿单企业投资额：$21.6中国SaaS市场：“十倍论”PaaS是SaaS生态加速器！02000400060008000400000002002020212022中国公有云市场($M)IaaSPaaSSaaS美国云产业：厚中台，富生态 PaaS与IaaS同比增长 PaaS-SaaS投资比(2018)：4.4中国云产业：薄中台，窄生态 PaaS远滞后IaaS增长 PaaS

3、-SaaS投资比(2018)：2.7020000400006000080000000212022美国公有云市场($M)IaaSPaaSSaaS1.总体篇中国SaaS区域市场排行榜区域指数值（）指数值（）增速广东上海北京浙江四川TOP5热点区域SaaS指数及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下无分布SaaS成功应用型企业数据来源：T数据头部更迭：广东实现反超，越至首位，上海、北京则呈现低增速态势；阶段性挑战：年北京、上海等地的互联网金融、娱乐文化、传媒等产业遭遇重大调整，资本大量收缩等问题

4、，冲击产业。产业升级：逐渐从互联网服务、金融、旅游等服务型产业向实体产业深入，中小制造、加工生产的化。2018中国SaaS区域市场排行榜：二线崛起（已应用SaaS企业）区域SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速江苏6.76.5+0.2%天津6.34.9+1.4%重庆6.30.85.5%湖北5.45.7-0.3%山东4.53.6+0.9%TOP5潜力区域SaaS指数及增速15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下无分布注释：“尝试应用型企业的TOP5区域”为一年内计划使用SaaS的企业，不包含“成功应用型企业的TOP5区域”SaaS尝试应用型企业

5、潜力市场：从客户预算来看，潜在用户分布在长江中下游；营利压力大：需求务实且活跃，提升效率型让位获客营销型。数据来源：T数据2019中国SaaS潜力市场排行榜：长江新机会（即将使用SaaS企业）长三角大湾区环渤海大湾区粤港澳大湾区SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速15.611.4+4.2%SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速24.334.3-10.0%SaaS指数值（2018）SaaS指数值（2017）增速19.131.5-12.4%SaaS遇冷？转向又是风口！数据来源：T数据随着经济结构、产业调整，TOP级省份与核心经济带的SaaS产业增速呈现低增速或

6、负增速，单一的依赖SaaS级服务商，不足以推动SaaS产业在这些地区的的高速增长，与SaaS相关的配套服务存在市场空白，SaaS势如破竹之势遭遇截断。但是，SaaS向不发达经济区域的快速拓展，为产业信息化水平的提高功不可没，传统信息化多年努力依然困于经济发达区域的魔咒被SaaS击破，SaaS依然具有机会，向2、3线城市的下沉或许是SaaS的另外一个机会。制造金融电子商务互联网服务软件开发娱乐服务教育建筑与房地产信息、通讯服务文化传媒物流运输零售住宿和餐饮服务能源医疗卫生2018年SaaS行业渗透分布采矿业咨询、策划等中介服务业文化传媒农林牧副渔业信息、通讯服务医院电子商务政府能源交通运输业零售

7、业住宿和餐饮业软件开发建筑与房地产业制造业教育金融2017年SaaS行业渗透分布2017“五大”行业占领64.5%市场份额金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发2018“新五大”行业占领49.6%市场份额制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发数据来源：T数据数字中国的“风口”迁移：行业争夺重新排座10.9%10.4%9.6%9.4%9.3%7.0%5.8%5.8%5.8%5.1%4.7%4.0%2.8%1.7%1.6%2018年SaaS行业渗透分布情况制造金融电子商务互联网服务软件开发娱乐服务教育建筑与房地产信息、通讯服务文化传媒物流运输零售住宿和餐饮服务能源医疗卫生广东上海浙江广东北京

8、上海上海广东广东广东广东广东湖北内蒙广东上海重庆广东北京四川广东广东浙江上海浙江湖南浙江广东山西北京江苏广东江苏浙江广东北京北京重庆四川上海上海北京北京新疆河南2017年SaaS梯队第一梯队：上海、北京、广东第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东第三梯队：山西、陕西、四川、河南、河北、江西2018年SaaS梯队第一梯队：广东、北京、上海第二梯队：浙江、江苏、四川、重庆、天津、山东第三梯队：山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州数据来源：T数据中国SaaS行业区域排行榜2.用户篇中国SaaS企业采购SaaS服务偏好30.8%20.5%18.2%16.7%27.3%26.3%7.7%16.9%1

9、7.7%19.0%18.8%18.4%23.1%14.4%11.0%15.2%11.8%5.3%7.7%15.2%19.8%14.5%13.5%21.1%7.7%9.7%9.8%10.0%9.4%5.3%23.1%23.2%23.5%24.5%19.2%23.7%直接联系厂商厂商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道代理商的网上销售服务通道通过系统集成商导入其他ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE线下直销线下直销线上分销线上直销线下直销线下直销企业规模采购渠道数据来源：T数据不同规模企业用户选择SaaS应用采购渠道的情况20.5

10、%17.7%13.1%16.1%9.6%22.9%直接联系厂商厂商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道代理商的网上销售服务通道通过系统集成商导入其他1. 制造2. 互联网服务、金融1. 制造2. 电子商务3. 软件开发1. 金融2. 互联网服务3. 物流运输1. 电子商务2. 软件开发3. 制造1. 互联网服务2. 金融、信息通讯服务1. 金融2. 制造3. 信息通讯服务SaaS企业用户选择的采购渠道各采购渠道对应的重点行业数据来源：T数据行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱38.5%21.9%16.8%15.6%20.8%31.6%7.7%16.1%22.8%19.0%20.0%10.5%0

11、.0%20.5%22.6%21.2%23.7%31.6%15.4%7.1%9.6%9.7%15.1%5.3%7.7%15.2%14.7%13.8%13.1%15.8%15.4%11.8%10.0%14.5%6.9%2.6%46.2%19.7%17.5%21.9%18.8%26.3%7.7%19.7%22.4%16.0%20.4%42.1%23.1%14.1%14.0%15.2%17.6%10.5%23.1%14.1%14.2%17.8%6.9%5.3%23.1%20.8%17.2%20.1%24.5%15.8%7.7%20.5%20.5%18.6%21.2%21.1%15.4%16.5%14.

12、9%13.8%14.7%10.5%0.0%16.5%17.2%17.5%20.4%26.3%15.4%13.2%13.3%16.4%12.7%2.6%23.1%18.7%19.6%20.8%26.5%10.5%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE互联网媒体行业垂直互联网媒体IT厂商官网EDM搜索引擎自媒体移动社交媒体专业技术、产品论坛朋友圈、工作圈传统纸媒联盟、商会厂商销售部门厂商的区域分销商系统集成商朋友推荐第三方信息咨询机构数据来源：T数据不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的通道选择情况3.品类篇杀手级的应用在哪里78.

13、9%68.1%54.0%49.1%37.2%36.8%31.3%29.9%26.5%20.5%19.4%14.5%13.8%13.6%13.4%12.8%12.6%12.3%11.9%10.6%10.4%9.5%9.4%9.2%7.6%6.8%4.0%22.7%邮件管理协同办公CRM/SCRM企业云存储微信营销HR云客服营销自动化MICEDSP远程视频（企业视频服务）SCM客户数据平台与市场分析DMP工程管理商业智能分析云费控项目管理与任务管理安全电子发票电商平台云代记账电子合同性能监测及运维舆情监测ERPBPM其他成功应用型企业尝试应用型企业GAP值注：GAP值=尝试应用型企业比例 成功应用

14、型企业比例79.0%68.1%53.4%48.6%36.7%36.6%30.8%29.4%26.1%19.9%19.2%14.4%12.7%13.7%13.2%12.7%12.3%11.5%11.7%10.5%10.5%9.3%9.3%9.4%7.9%6.8%4.0%22.8%77.6%67.7%58.3%52.5%40.8%38.1%35.0%33.2%29.1%24.7%20.2%15.2%22.0%13.5%15.2%13.0%14.3%17.9%13.0%11.2%9.4%10.8%10.8%7.6%5.4%7.2%4.0%22.4%-1.5%-0.4%4.9%3.9%4.1%1.5%

15、4.2%3.8%3.0%4.7%0.9%0.8%9.3%-0.2%2.1%0.3%2.0%6.4%1.3%0.7%-1.1%1.4%1.5%-1.8%-2.5%0.4%0.1%-0.4%数据来源：T数据企业用户最喜欢的SaaS应用排行榜3.363.496.59.6914.418.53.9%39.1%42.3%43.9%40.7%市场规模（单位：亿元）年复合增长率中国云CRM市场规模及复合增长率2015年2016年2017年2018年2019年（E）2014年2018年市场规模2017年后，年复合增长率数据来源：T数据2018年中国云CRM市场规模预期近15亿人民币15.7%12.7%7.8%7

16、.6%6.9%5.0%4.8%4.4%3.4%3.3%2.9%2.6%2.6%2.4%2.3%2.2%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.4%1.1%1.1%0.7%0.1%0.1%0.1%广东上海北京四川浙江重庆江苏天津山东湖北陕西江西福建湖南河南安徽河北贵州广西海南山西辽宁黑龙江云南内蒙古吉林甘肃宁夏CRM区域排行版数据来源：T数据CRM区域榜单CRM行业排行版12.6%11.5%10.4%9.7%7.0%6.9%6.5%6.1%5.5%5.0%4.8%4.1%3.1%1.8%1.7%1.6%0.5%0.3%0.2%0.2%0.2%金融制造互联网服务软件开发教育信息、通讯服务娱乐服

17、务建筑与房地产电子商务文化传媒物流运输零售住宿和餐饮服务医疗卫生医药流通中介服务政府出版发行农林牧副渔能源其他数据来源：T数据CRM行业榜单八百客cloudcc销售易纷享销客指掌天下腾讯企点车商通SCRM红圈营销玄讯EC保级区危险区种子区黑马区品牌曝光度用户推荐率数据来源：T数据注释：CRM品牌调研一共采集336家企业用户样本CRM供应商进击象限更多SaaS品类信息，请关注今年后续的2019中国SaaS产业研究报告4.行业篇中国智能制造SaaS云图20.8%12.4%9.0%6.2%5.6%5.1%4.5%4.5%3.9%3.4%3.4%2.8%2.8%2.2%2.2%1.7%1.7%1.7%

18、1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%0.6%广东上海江苏四川天津安徽浙江江西辽宁福建广西吉林海南北京陕西河南湖北重庆河北山东湖南贵州内蒙古云南工业互联网“SaaS企业区域排行榜”近60%数据来源：T数据重磅发布：中国“智能制造”SaaS云图企业规模实践类型使用年限0.0%19.1%29.2%19.1%29.2%3.4%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE0.0%10.6%89.4%观望型企业尝试应用型企业成功应用型企业1年以内, 1.1%1-3年, 36.5%3-5年, 42.7%5年以上, 19.7%注：使用年限指“成功应

19、用型企业”的使用年限数据来源：T数据智造企业“用户画像”：上云是工业升级主方向将缩减投入, 1.7%保持当前投入力度, 30.9%会加大投入 , 67.4%制造业企业用户未来一年预算投入计划制造业企业用户保持或追加预算投入的原因52.5%52.5%51.7%50.8%48.3%48.3%47.5%47.5%47.5%已具有明确的云计算长期规划，正在依计划、按步骤进行推进提升了企业的管理、生产效率随着企业业务的快速拓展，需要拓大SaaS应用覆盖范围（或应用深度）性能符合预期，企业愿意继续使用应用能够支撑或帮助公司的业务模式实现升级企业高层对云计算的价值比较认可带来的效益提升非常明显供应商的支持服

20、务比较到位云计算服务模式，符合企业的当前需求123456789数据来源：T数据中国制造业云应用改造预算：67%企业加大投入制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道28.7%28.1%27.0%24.7%22.5%20.8%20.2%20.2%19.1%18.5%18.0%18.0%14.6%14.0%13.5%10.1%专业技术、产品论坛IT厂商官网第三方信息咨询机构移动社交媒体联盟、商会行业垂直互联网媒体厂商销售部门厂商的区域分销商互联网媒体EDM搜索引擎系统集成商朋友圈、工作圈传统纸媒朋友推荐自媒体数据来源：T数据中国制造业企业的SaaS信息渠道：线上+咨询采购SaaS产品/服务的

21、渠道21.3%19.7%18.5%8.4%7.9%24.2%厂商的网上销售服务通道直接联系厂商代理商的网上销售服务通道通过系统集成商导入传统分销商的线下渠道其他数据来源：T数据中国制造企业的SaaS采购渠道：厂商线上直销、线下直销，代理商制造业SaaS企业用户采购时关注的因素34.3%33.1%32.0%30.9%29.8%29.8%29.2%27.5%27.0%24.7%20.8%16.3%最佳实践服务能力产品特点产品内涵交付质量培训支持部署范围合理价格交付周期SaaS厂商发展冗余没有考虑数据来源：T数据中国制造企业的采购关注因素：实践，服务，产品导入的SaaS应用84.8%71.3%56.

22、2%56.2%43.3%42.7%34.8%24.7%21.9%19.7%14.6%12.9%12.9%12.4%11.8%11.2%11.2%11.2%11.2%10.7%10.1%9.6%9.0%7.3%6.7%6.7%3.4%17.4%邮件管理协同办公CRM/SCRM企业云存储微信营销HR工程管理SCM营销自动化DSPMICE商业智能分析BPMERP项目管理/任务管理DMP电商平台云客服安全远程视频（企业视频服务）云代记账客户数据平台与市场分析电子合同性能监测及运维云费控电子发票舆情监测其他数据来源：T数据中国制造企业导入的SaaS应用：邮件、协同、CRM、云存储5.区域篇中国SaaS热

23、点地区分析14.5%14.1%9.8%9.0%6.7%6.7%6.3%6.3%5.1%5.1%4.7%3.9%2.0%2.0%1.6%1.2%0.8%0.4%制造互联网服务物流运输电子商务金融软件开发教育信息、通讯服务建筑与房地产娱乐服务文化传媒零售医疗卫生医药流通住宿和餐饮服务政府中介服务出版发行广东上海广东：SaaS企业用户行业榜单上海：SaaS企业用户行业榜单18.5%12.4%10.1%10.1%9.0%7.9%6.7%5.1%4.5%3.9%2.8%2.2%2.2%1.1%1.1%1.1%0.6%0.6%金融制造教育娱乐服务电子商务互联网服务信息、通讯服务建筑与房地产软件开发文化传媒

24、物流运输中介服务医药流通政府医疗卫生零售住宿和餐饮服务出版发行数据来源：T数据广东和上海SaaS企业用户的行业榜单广东上海企业用户企业用户0.0%32.5%34.9%20.0%10.2%2.4%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE0.0%40.4%18.0%20.2%16.9%4.5%ENTRYMINI-SMBMED-SMBLAR-SMBENTERPRISELAR-ENTERPRISE1年以内, 2.7%1-3年, 41.2%3-5年, 39.2%5年以上, 16.9%企业规模企业规模实践类型实践类型使用年限使用年限1.3%11

25、.7%85.3%1.7%观望型企业尝试应用型企业成功应用型企业停用型企业4.6%12.0%82.4%0.9%观望型企业尝试应用型企业成功应用型企业停用型企业1年以内, 10.1%1-3年, 30.3%3-5年, 45.5%5年以上, 14.0%注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限数据来源：T数据广东和上海SaaS企业用户画像广东上海广东：SaaS企业用户未来一年的预算计划上海：SaaS企业用户未来一年的预算计划将缩减投入, 1.2%保持当前投入力度, 26.7%会加大投入, 72.2%广东：加大和保持预算投入的原因52.2%50.0%42.9%42.9%42.4%42.4%41.8%41

26、.3%38.6%已具有明确的云计算长期规划，正在依计划、提升了企业的管理、生产效率随着企业业务的快速拓展，需要拓大SaaS应用应用能够支撑或帮助公司的业务模式实现升级性能符合预期，企业愿意继续使用供应商的支持服务比较到位云计算服务模式，符合企业的当前需求带来的效益提升非常明显企业高层对云计算的价值比较认可将缩减投入, 1.7%保持当前投入力度, 37.6%会加大投入, 60.7%上海：加大和保持预算投入的原因54.6%53.7%52.8%51.9%51.9%46.3%45.4%45.4%43.5%企业高层对云计算的价值比较认可提升了企业的管理、生产效率应用能够支撑或帮助公司的业务模式实现升级已

27、具有明确的云计算长期规划，正在依计划、云计算服务模式，符合企业的当前需求带来的效益提升非常明显随着企业业务的快速拓展，需要拓大SaaS应性能符合预期，企业愿意继续使用供应商的支持服务比较到位3456789数据来源：T数据广东和上海SaaS企业用户未来一年预算计划广东上海广东：SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道上海：SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道33.3%29.4%28.6%27.1%26.3%24.7%22.7%22.0%22.0%19.2%19.2%19.2%18.8%16.1%13.7%11.0%IT厂商官网第三方信息咨询机构移动社交媒体互联网媒体

28、联盟、商会系统集成商行业垂直互联网媒体厂商销售部门厂商的区域分销商搜索引擎专业技术、产品论坛传统纸媒朋友推荐朋友圈、工作圈EDM自媒体43.8%41.0%38.8%36.0%33.1%33.1%31.5%30.3%27.5%27.0%26.4%25.8%24.2%20.8%15.2%14.6%互联网媒体第三方信息咨询机构移动社交媒体联盟、商会专业技术、产品论坛系统集成商IT厂商官网厂商销售部门行业垂直互联网媒体朋友圈、工作圈厂商的区域分销商朋友推荐搜索引擎传统纸媒EDM自媒体数据来源：T数据广东和上海企业用户获取SaaS相关信息的渠道广东上海广东：采购SaaS产品/服务的渠道上海： 采购Saa

29、S产品/服务的渠道19.6%19.2%16.5%15.3%6.7%22.7%代理商的网上销售服务通道厂商的网上销售服务通道直接联系厂商传统分销商的线下渠道通过系统集成商导入其他20.2%19.1%16.9%14.0%9.6%20.2%直接联系厂商厂商的网上销售服务通道代理商的网上销售服务通道传统分销商的线下渠道通过系统集成商导入其他数据来源：T数据广东和上海SaaS企业用户采购SaaS产品/服务的渠道广东上海广东：SaaS企业用户采购时关注的因素上海：SaaS企业用户采购时关注的因素37.3%34.5%33.7%32.9%32.5%30.2%29.0%27.8%27.5%27.1%26.7%2

30、3.1%服务能力产品特点合理价格SaaS厂商交付周期发展冗余部署范围交付质量产品内涵培训支持最佳实践没有考虑51.1%50.0%48.9%47.8%43.8%43.3%43.3%38.8%38.2%37.1%36.0%32.0%服务能力产品特点最佳实践合理价格SaaS厂商培训支持产品内涵部署范围交付质量发展冗余交付周期没有考虑数据来源：T数据广东和上海SaaS企业用户采购时关注的因素广东上海广东：导入的SaaS应用上海：导入的SaaS应用82.4%65.1%53.7%43.9%34.1%32.9%28.6%25.9%23.5%16.9%16.5%15.3%14.9%14.9%11.8%11.4

31、%11.0%10.6%10.6%10.2%9.8%9.4%9.0%7.8%6.7%5.5%2.4%21.6%邮件管理协同办公CRM/SCRM企业云存储微信营销HR营销自动化云客服MICEDSP远程视频（企业视频服务）SCMDMP商业智能分析工程管理云费控电商平台电子合同安全项目管理/任务管理客户数据平台与市场分析电子发票云代记账性能监测及运维舆情监测ERPBPM其他83.1%67.4%62.4%54.5%42.7%40.4%39.3%32.6%27.0%22.5%21.9%20.2%19.7%17.4%16.9%16.3%14.0%13.5%12.9%12.9%12.4%11.8%11.2%11.2%10.1%6.7%4.5%29.8%邮件管理协同办公CRM/SCRM企业云存储营销自动化HR微信营销云客服MICE远程视频（企业视频服务）DSP安全客户数据平台与市场分析DMP性能监测及运维工程管理商业智能分析项目管理/任务管理SCM舆情监测电子发票云代记账电商平台电子合同云费控ERPBPM其他数据来源：T数据广东和上海企业用户导入的SaaS应用