1、2021 年年度报告 1 / 196 公司代码：公司代码：600699600699 公司简称：公司简称：均胜电子均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年年四月四月 2021 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王剑峰王剑峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李俊彧李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张彧张彧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法

4、保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 2022 年以来，因新冠肺炎疫情反复、车规级芯片短缺以及国际地缘冲突（俄乌战争），全球汽车产业链仍面临较大的不确定性， 可能影响终端汽车消费市场的整体表现以及公司业务的发展。公司已在本报告中描述在生产经营过程中可能面临的风险， 详情请参阅“第三节 管理层讨论与分析”第六小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”下“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 196 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2525 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4040 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4242 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5656 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6464 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 6464 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6565 备查文件目录 载有公司负责人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计

6、报告原件。 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 196 致股东致股东 11 年前，在那个经济飞速发展，人民群众生活水平日益提高的年代里，我们，一家在制造业重镇宁波仅成立 7 年有余的年轻汽车零部件制造商，选择了一条和大多数企业截然不同的道路：“走出去”战略。从普瑞到群英，借助资本的力量，我们推开世界的门，从一家中国本土企业，真正走向了世界。市场的扩大、规模体量的提升、技术水平的跨越式发展、人才储备日益加强，让我们坚信，在汽车行业全球化的趋势下，立足中国，面向全球，我们必将成为全球整车企业最值得信赖的合作伙伴。 5 年前，均

7、胜安全的旗帜首次飘扬在美国底特律奥本山的天空下。经过历时一年有余的艰苦谈判，我们终于完成了对日本高田公司优质资产的收购，成为全球第二大汽车安全供应商。我们深知，这个百年行业正在发生着前所未有的变化。在“更安全、更智能、更环保”的市场变化引领下，对于汽车安全业务版图的补齐，进一步夯实了作为一家全球化公司的战略目标，引领全球汽车行业的发展。 但是，我们也清楚地知道，经营好一家全球化的公司，并不是一件容易的事情。即便我们的业务有些已经经历了百年历史，但和博世、大陆、采埃孚这些全球巨头相比，我们依旧像一个刚步入职场的年轻人。如何在历史的长河中，驾驭好这艘大船，是摆在我们面前的一大挑战。可也正因为年轻，

8、我们更愿意抛开行业的枷锁，用自己所有的能力和智慧，去迎接挑战。 对于 KSS 和日本高田公司优质资产的整合，从均胜安全成立前便已开始。我们搭建了全新的组织架构，对全球每个区域的资产、人员、产能、客户、供应商都进行了重新评估，以此为基础，我们开始了全球业务的深度整合。这是一个漫长又艰难的过程，两块历史悠久并来自不同国家的资产，在不同的文化、市场、经营理念之下，需要形成一个统一的新载体，即便是在全球范围来看，都很少有人成功过。而汽车行业又是一个非常特殊的行业，重资产，研发投入巨大，产品开发认证和销售周期漫长，景气度直接受制于经济的影响。但即便如此，我们的整合工作也开展地有条不紊，关关难过关关过，一

9、点点朝着目标前进着。 2020 年伊始，新冠疫情的突然爆发打了我们一个措手不及。公司的全球业务伴随着疫情的扩散相继陷入了停滞。“全球化”和“规模效应”，这两个曾经让我们快速成长的优势，一下子变成了一把双刃剑。我们一边需要应对停工停产所带来的一系列业务调整，一边又要根据市场情况的变化快速制定新的战略规划。而我们也在不断告诉自己，疫情终将过去。 2021 年，疫情并没有过去。随之而来的，是芯片短缺、大宗商品和全球运费价格的持续飙涨和全球经济的滞涨。在这样的环境之下，尽管我们依旧努力在智能座舱、智能驾驶、新能源等领域攻城拔寨，但是艰难的外部环境让我们不得不继续求新、求变。汽车安全业务的整合在持续，中

10、国区的各项业务快速推进，新客户开拓取得积极进展。我们仍然坚信，困难是暂时的，汽车行业作为全球制造业的基石，将依然承担起复兴发展的重任。 我们还有很多梦想有待实现。“新四化”的趋势愈发明确，在变化中寻找不变的东西，在存量里寻找增量，在危机中寻找机遇。即便我们面对的，是疫情时代的困难和更加错综复杂的国际形势，我们仍将继续立足中国，放眼全球，着眼社会和未来，为股东、客户和社会创造更伟大的价值。 2021 年年度报告 5 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海

11、证券交易所 中汽协 指 中国汽车工业协会 IHS 指 埃信华迈，纽约证交所股票代码：INFO，是全球最权威的汽车行业咨询公司之一，为全球 140 多个国家的五万多家政府及企业客户提供汽车行业等专业咨询服务。 AFS 指 Auto Forecast Solutions,汽车行业数据预测咨询公司 汽车行业“新四化” 指 汽车行业的智能化、网联化、电动化与共享化 公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 均胜集团有限公司 均胜安全 指 Joyson Auto Safety Holdings S.A. 普瑞 指 Preh GmbH，即德国普瑞有限公司 均联智行 指

12、宁波均联智行科技股份有限公司（原名：宁波均胜普瑞智能车联有限公司） 安徽均胜控股 指 安徽均胜汽车安全系统控股有限公司 V2X 技术 指 Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换技术 5GV2X 指 基于第五代移动通信技术的 V2X BMS 指 Battery Management System，即电池管理系统 DMS 指 Driver Monitor Status,即驾驶员状态跟踪和识别 HMI 指 Human Machine Interface，即人机交互系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6 / 196 第二节第二节

13、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波均胜电子股份有限公司 公司的中文简称 均胜电子 公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 公司的外文名称缩写 NJEC 公司的法定代表人 王剑峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞朝辉 联系地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司注册地址的历史变更情况 31504

14、0 公司办公地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 均胜电子 600699 辽源得亨 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

15、 办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 杨莉、张晓磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 黄科峰、赵春奎 持续督导的期间 2020 年 11 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7 / 196 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 45,670,032,

16、383.16 47,889,837,616.15 -4.64 61,698,903,007.94 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 45,021,005,518.03 47,053,502,977.49 -4.32 / 归属于上市公司股东的净利润 -3,753,291,036.22 616,173,739.50 -709.13 940,056,718.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,787,150,934.20 342,168,432.34 -1,206.81 1,005,872,505.44 经营活动产生的现金流量净额 1,821,48

17、9,080.18 3,120,751,355.38 -41.63 3,919,457,031.97 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 11,373,274,591.14 15,168,987,919.59 -25.02 12,578,193,939.89 总资产 51,326,681,448.35 56,265,148,450.97 -8.78 56,924,829,219.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -2.7

18、4 0.49 -659.18 0.77 稀释每股收益（元股） -2.74 0.49 -659.18 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -2.77 0.27 -1125.93 0.82 加权平均净资产收益率（%） -27.96 4.61 减少32.57个百分点 7.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -28.21 2.56 减少30.77个百分点 8.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入营业收入：受全球新冠疫情和芯片短缺等的持续影响，2021 年公司实现营业收入约 456.7 亿元，同比下降约 4.6%。其中，汽车电子系

19、统实现营业收入约 133.6 亿元，同比增加约 22.3 亿，增长约 20.0%；汽车安全系统实现营业收入约 323.1 亿元，同比减少约 8 亿元，下降约 2.5%。此外，报告期内，由于人民币对美元与欧元汇率出现较大波动，导致美元和欧元计价的营业收入在折算中有所损失。 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润：主要系受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽车供应链体系震荡导致的上游原材料价格与运输费用上升等影响，公司 2021 年汽车安全系统营业收入同比下降，而上游原材料价格与运输成本从去年第二季度开始逐渐上涨至高位，导致营业成本的下降幅度与营业收入相比差距较大，毛利润同比疫情前的正常年

20、份大幅减少。同时，公司根据企业会计准则第 8 号-资产减值、会计监管风险提示第 8 号商誉减值及公司会计政策等相关规定，对汽车安全事业部相关资产组计提商誉减值准备约 20.2 亿元，使得全年归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：变动主要原因同“：变动主要原因同“归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润”。”。 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额：主要系公司营业收入下降导致经营活动现金流入减少，同时因原材料价格与运输成本等的上涨，营业成本端的现金流出却在增加，导致全年经营活

21、动产生的现金流量净额出现下降。 另一方面， 公司通过不断加强营运资金的管控和严格控制其他费用支出，2021 年年度报告 8 / 196 努力克服新冠疫情等外部因素产生的不利影响，使得去年第四季度经营活动产生的现金流净额环比增长，并保持全年经营现金流保持净流入。 总资产总资产：主要系公司于 2021 年度对汽车安全事业部相关资产组的商誉计提减值约 20.2 亿元和由于偿还有息负债导致的货币资金减少约 24 亿元。 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产：主要系本期归属于上市公司股东的净亏损所致。 每股收益以及加权平均净资产收益率每股收益以及加权平均净资产收益率：主要系本期归属于上市

22、公司股东的净利润亏损所致。 基于下游整车客户对公司未来发展的认可以及对双方长期合作关系的信心，报告期内公司新获订单（全生命周期）约人民币 526 亿元。其中，汽车安全系统新获订单（全生命周期）约 218亿元，尤其国内新获订单金额继续维持在高位，向国内市占率 40%的目标继续迈进；海外安全业务因疫情影响部分客户推迟了部分项目排产计划，但随着今年新项目的陆续定点（例如驾驶员监控系统 （DMS） 、 3D-Switch、 HoodLifter 等新产品陆续在通用、 大众及主流新能源车型上的推广） ，结合中国在内的各主要汽车市场所在国家相关安全法规对于汽车安全配置率的趋严，2022 年公司汽车安全系统

23、有望新获订单 66 亿美元。报告期内，汽车电子系统新获订单（全生命周期）约 308亿元，保持了良好的市场竞争力。其中智能座舱方面完成了大众集团全球智能座舱产品的成功量产，形成座舱域控制器技术领先优势，同时，5G-V2X 技术持续保持全球首发量产优势。在欧洲与中国地区共获来自德国大众、奥迪、斯柯达、上汽大众、一汽大众、蔚来、江铃福特等全球主流车企下一代智能座舱及 5G-V2X 系统平台化订单。通过与华为在智能座舱域控制器领域的全面战略合作，双方正共同推进多款基于鸿蒙操作系统的座舱产品研发。新能源管理系统方面，在欧洲和国内获得沃尔沃等主流车企的新订单。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外

24、会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元

25、 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 12,287,069,490.81 11,363,329,701.64 10,456,465,759.68 11,563,167,431.03 归属于上市公司股东的净利润 221,492,672.32 47,126,564.60 -250,566,936.36 -3,771,343,336.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 240,863,384.65 59,534,909.87 -191,614,597.93 -3,895,934,

26、630.80 经营活动产生的现金流量净额 346,922,417.35 1,127,563,741.12 -399,540,224.07 746,543,145.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -26,515,254.39 1,763,584,851.16 -73,219,704.82 2021 年年度报告 9 / 196 业务处置损益 532,616,368.14 越

27、权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 126,716,924.08 112,448,548.81 148,762,880.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 24,917,824.79 12,886,345.93 16,495,342.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

28、 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -147,145,509.13 -270,175,515.46 -597,661,836.88 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 105,552,319.60 -45,276,005.15 -6

29、9,677,691.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,682,952.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -86,989,429.43 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,329,475.40 6,782,247.17 -27,899,981.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,583,343.91 注 -1,270,992,132.18 3,617,990.47 减：所得税影响额 1,8

30、27,546.68 350,192,624.61 39,928,810.97 少数股东权益影响额（税后） -53,380,435.81 -314,939,591.49 -41,079,657.37 合计 33,859,897.98 274,005,307.16 -65,815,786.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 196 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

31、对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,297,861,722.04 899,805,300.97 -398,056,421.07 24,917,824.79 衍生金融资产 13,260,313.92 1,103,375.83 -12,156,938.09 -2,009,959.89 其他非流动金融资产 707,217,672.27 795,289,825.94 88,072,153.67 65,202,279.49 衍生金融负债 -87,237,851.18 -15,847,488.31 71,390,362.87 38,779,324.85 其他非流动负债 -9,981,654.87 -

32、9,981,654.87 合计 1,931,101,857.05 1,670,369,359.56 -260,732,497.49 126,889,469.24 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球汽车行业依然遇到了诸多困难和挑战。车规级芯片短缺贯穿全年，供需关系的失衡导致其价格持续高位，从而对公司下游整车客户的排产计划及供应链稳定性造成较大影响。与此同时，全球性通货膨胀造成的大宗产品价格上升导致公司上游部分主要原材料，如电子件、钢材、塑料件、镁铝合金、纺纱等价格同比大幅攀升，全球

33、性运力结构失衡导致国际间运输成本进一步上涨。此外，受全球新冠疫情反复和供应链波动的影响，公司在罗马尼亚、匈牙利、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等国家的部分当地工厂出现停工停产以及客户计划外的临时排产调整等情况，公司仍不可避免地产生相关固定成本和费用，如员工工资、固定资产折旧和无形资产摊销等，对日常经营造成不利影响。 为解决上述问题，公司积极采取各种措施减缓、降低外部因素造成的影响。公司加强和客户的实时沟通及全球工厂跟踪预警，改善订单预测的准确性，并严格控制每个工厂的生产计划，控制库存，提升生产计划与订单的匹配度。公司持续加强供应链管理，对供应商实行分级管理，同时加强各子公司之间的协同采购，降低成

34、本。在全球车规级芯片短缺的情况下，为提升全球供应链安全性，建设扁平化和多元化的供应链，公司最大力度加强和主机厂的沟通和协作，调产不停产，短供不断供，实现全球分料，并积极抢购市场稀缺现货。此外，公司在报告期内亦逐步完善汽车安全事业部管理层与董事会成员结构，并通过重组减员、自动化持续投入、生产线平衡（管理提升） 等方式推动全球员工规划工作， 公司汽车安全事业部员工数较2020年末减少约8,500人。在此基础上，公司积极将生产从德国、美国、意大利、日本等高成本国家/地区向罗马尼亚、匈牙利、墨西哥、东南亚等低成本国家/地区和中国进行结构性转移。 报告期内，公司实现主营业务收入 450.2 亿元，扣非后

35、归母净利润约-37.9 亿元。其中，汽车电子系统实现主营业务收入约 127.1 亿元，同比增长约 24%；汽车安全系统实现主营业务收入约 323.1 亿元，同比下降约 2.5%。报告期内，公司新获全生命周期订单合计约 526 亿元，其中汽车电子系统新获 308 亿元，汽车安全系统新获 218 亿元。在维护现有客户的基础上，公司积极拓展新客户，并努力扩大国内市场业务，目前已与自主品牌及新势力品牌，如长安、长城、广汽、吉利、蔚来、小鹏、理想等展开广泛合作。 2021 年年度报告 11 / 196 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，全球汽车行业受到车规级芯片短缺

36、、新冠疫情反复、原材料价格与运输成本上涨、宏观经济下行压力等因素的影响，全年轻型乘用车产量约为 8,468 万辆，同比上涨约 13.7%，但较疫情前 2019 年下降约 4.8%，仍未恢复至疫情前水平。汽车零部件行业受供应链波动影响，经营情况受到了较大的挑战。2021 年，我国汽车产销量分别为 2,605.7 万辆、2,624.8 万辆，同比增长 3.5%、 3.9%。 与此同时， 国内新能源汽车行业渗透率持续提升， 新能源汽车产销量分别为 354.5万辆、352.1 万辆，同比增长 159.5%、157.5%。 汽车行业正经历重大变革，电动化和智能化的趋势愈发明显。整车厂商着力于开发下一代电

37、动化、智能化新车型，上下游厂商持续在车规级芯片算力、软件算法、人工智能技术等关键领域加大投入，行业新进入者不断涌现，新技术、新理念乃至新的商业模式也陆续面市。传统一级零部件供应商在新的行业趋势中面临挑战的同时，机遇同样明显。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要致力于智能座舱/网联系统、 智能驾驶、 新能源管理系统和汽车安全系统等的研发与制造，在全球汽车电子和汽车安全市场居于领先地位。目前，公司业务架构分为智能汽车技术研究院、新能源研究院、汽车电子事业部与汽车安全事业部，在 30 个国家拥有员工逾 4 万人，并于全球各汽车主要出产

38、国设有 3 个核心研发中心和配套工厂。公司凭借行业领先的核心技术与自主研发能力，以先进的创新设计、覆盖全球的生产制造体系、可靠的品质管理以及始终如一的优质服务，不断引领全球汽车电子和安全行业的发展，是各大知名汽车品牌的长期合作伙伴。 近年来，公司与各整车厂商、芯片厂商、通信与互联网企业共同推进汽车行业的“新四化”，为更安全、更智能、更环保的交通出行愿景而努力。2021 年，公司在“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”评选中名列第 22 位。 （二）经营模式（二）经营模式 公司专注于智能座舱/网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统的研发和制造，已在上述领域具备完备的研发体系、较强

39、的技术创新能力、丰富的供应链渠道、大规模量产化经验与客户响应能力，处于行业领先地位。 公司的预研发一般领先行业水平 2-5 年，前瞻性地对接整车厂商的需求，提前介入新产品研发，并针对汽车的发展趋势提前储备新技术；公司事业部均对采购流程、标准、方式等采用了全球标准化制度，关键原材料采用集中采购、总部控制方式。公司与各大原材料供应商形成长期合作关系， 通过集中采购降低成本， 同时保证产品质量具有保证； 公司生产模式主要采用以销定产，主要包括精益生产和拉式生产，公司的生产系统能够快速适应客户需求的不断变化，进行灵活调度；销售模式主要采用订单销售，获得的订单基本都是根据客户的需求进行针对性研发及竞标获

40、得，公司根据各产品项目的客户订单情况组织生产、实现销售，并落实相关售后服务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 -与全球主流整车厂均已建立密切的合作体系，供应关系稳定，主要客户包括大众、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、通用、福特、本田、丰田、吉利、广汽、蔚来、理想、小鹏、比亚迪等国内外一线品牌。 2021 年年度报告 12 / 196 -生产基地全球布局，便于对整车厂就近供应，提高运营效率。供应链体系完备，能够快速响应客户需求。 -具备完整的硬件设计、软件开发和数据处理能力，在亚洲、欧洲和美洲设有主要研发中心，工程技术和研发人员的总数超 4,800 人，在全球拥有超

41、 5,000 项专利，掌握汽车安全和汽车电子领域的核心技术。 -汽车安全系统市场份额全球前二，技术能力收到整车厂的高度认可，竞争壁垒突出。 -智能座舱/网联系统领域具备完整的设计和供应能力，落地和量产能力全球领先。 -智能驾驶领域布局深入，研发能力突出，人员配置完备。与上游主流芯片厂商与下游多家整车厂合作深入，具备完整的智能驾驶域控制器解决方案提供能力。 -新能源管理系统技术储备较为完善，能够快速响应整车厂电控模块多合一的新趋势。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、汽车电子、汽车电子系统系统 报告期内， 公司汽车电子系统实现主营业务收入约127.1亿元， 同比增长约24

42、%， 毛利率18.99%，同比增长 1.63 个百分点。尽管受到缺芯、疫情等因素的扰动，汽车电子系统仍然维持了较高的增速。 1 1.1 .1 智能座舱智能座舱/ /网联系统网联系统 报告期内实现主营业务收入约 106.1 亿元。 在智能化时代，一方面，消费者对智能座舱功能和体验的要求越来越高，行业参与者愈发多元化。另一方面，随着电子电气架构的演进，智能座舱的功能由单一模块向域和中央集成方向发展，传统单一 ECU 的加总向域控制器转变已成为趋势，这也使得开发人员能独立于底层硬件进行上层软件的开发以及内在数据的集中交互和决策处理，从而推动了软硬件解耦。 公司为大众、奥迪等品牌量产智能座舱域控制器、

43、车载导航引擎、信息娱乐系统等产品，具备完整的软硬件开发能力。其中最新一代的智能座舱域控制器可以支持高通第三代智能座舱芯片等多款座舱芯片， 通过 Hypervisor 虚拟隔离技术实现多个车载操作系统融合在同一块芯片， 有效提升该域控制器的适配性，可搭载于多家主机厂的不同车型。 公司控股子公司均联智行已于 2021 年 8 月与华为技术有限公司签订战略合作协议，双方在智能座舱领域展开深入合作，以华为的芯片和鸿蒙操作系统和公司的软件架构设计、硬件架构设计与系统集成为载体，开发完整的智能座舱解决方案，致力于提高消费者的互动体验，目前已经与国内某知名自主品牌签署订单协议，预计 2022 年四季度开始实

44、现量产。未来，双方将凭借各自的核心优势，在该领域拓展更多的国内外知名整车客户。 在智能座舱交互系统领域， 公司已积累了多年的生产经验， 具备高规格量产能力。 伴随着 “大屏化”和“多屏化”的趋势，公司在一体化交互界面、触屏应用、显示单元和控制单元、触觉反馈、手势识别等人机交互产品的关键技术储备已实现深入应用，未来将根据行业趋势持续扩大投入。叠加传统的物理按键产品，公司将协助主机厂建立更加智能、更加贴近消费者的座舱解决方案。公司与大众、宝马、奥迪、通用、福特、特斯拉等国际整车厂保持密切合作的同时，进一步拓展国内自主品牌和新势力品牌合作。 在智能网联方面， 公司车路协同 5G-V2X 技术于 20

45、21 年 5 月搭载于高合 HIPHIX 量产落地， 成为全球首批搭载该技术的量产案例，同时国内某造车新势力的新车型的订单也于 2022 年初正式量产。另外，新一代共情引擎概念产品已具备精确判断用户意图分析与决策能力，可以为用户提供主动式服务，有望在未来丰富公司智能座舱的产品矩阵。 2021 年年度报告 13 / 196 在智能天线业务领域，公司已获得某知名法系客户全球订单，后续将持续扩大该类产品的客户群体。 1 1.2 .2 新能源新能源管理系统管理系统 报告期内实现主营业务收入约 21 亿元。 公司在新能源管理系统领域深耕多年，产品线丰富。其中，BMS 具有高精度参数监测、关键状态估计和单

46、体均衡等功能，是控制电池系统的关键组件，已商用于国际车企的新能源车型。在车载功率电子方面，公司致力于高功率充电、无线充电和车载功率电子部件等的商业化，量产产品包括充电升压模块、 多功能 DC/DC 电压转换器和车载充电机 （OBC） 等。 公司是宝马、 奔驰、 大众、保时捷、沃尔沃、吉利、广汽等整车厂的核心供应商。 2021 年公司成立新能源研究院，致力于新能源领域前沿技术的研发和商业应用。公司正积极推动电控模块多合一的开发，该方案符合汽车轻量化、模块化的趋势，有助于节省空间，降低成本，目前已具备较为成熟的方案，与国内外若干家主机厂积极接洽中。 1 1.3 .3 智能驾驶智能驾驶 随着智能化和

47、电动化的普及，智能驾驶已经成为汽车行业中新的增长点。在智能驾驶领域，整车厂开始以新的电子电气架构（EEA3.0）为核心构建新一代智能汽车解决方案。在此趋势下，智能驾驶域控制器、高精度智能传感器以及虚拟仿真平台成为了技术热点。 公司于 2021 年 7 月成立均胜智能汽车技术研究院，致力将人工智能技术与汽车产业相融合，深度参与智能驾驶的时代趋势。公司定位智能驾驶领域的 Tier1，开展从 L0 至 L4 级自动驾驶各级别技术研发，提供由智能驾驶域控制器、智能传感器、中间件到应用层算法的全栈解决方案，最终成为具有国际影响力的软硬件一体化智能驾驶解决方案供应商。 智能驾驶域控制器方面，截止公告日，公

48、司已与 Ambarella、地平线、NXP 等芯片厂商建立合作关系，公司智能驾驶域控制器产品将搭载相关芯片，针对不同级别的智能驾驶及不同类型的客户群体进行开发。此外，针对更高级别的智能驾驶平台，公司与相关芯片厂商的合作也正在推进中。同时，公司与国内外多家下游主机厂和平台型公司合作深入，2022 年开始将有多款车型陆续实现定点和量产。目前公司已经掌握高速驾驶引导（HWP）、自动驾驶导航辅助（NGP）、交通拥堵领航（TGP）、代客泊车（AVP）、记忆泊车（HPA）等多项智能驾驶功能，L0-L4 的产品已经具有较为成熟的解决方案。 智能传感器方面，公司与激光雷达制造商图达通深度合作，负责其激光雷达产

49、品的生产、测试、交付等多个环节。其产品已在蔚来 ET7 实现量产，并将继续搭载于蔚来 ET5。此外，公司将同时助力美国激光雷达公司 Ouster、4D 毫米波雷达公司 Oculii 实现量产搭载及全球化供应。未来公司将继续探索激光雷达、毫米波雷达、摄像头等智能传感器领域的技术生态，提高全栈式解决方案的竞争力。 虚拟仿真平台方面，公司已完成自主知识产权的虚拟仿真平台 JUNSimCloud 建设工作，并与亚马逊云（AWS）达成针对智能驾驶 PAAS、IAAS 的深度合作，为全球 OEM 提供面向大规模量产验证的、基于混合云的智能驾驶仿真服务。 2 2. . 汽车安全汽车安全系统系统 报告期内，

50、公司汽车安全系统主营业务收入约 323.1 亿元， 同比下降 2.5%， 毛利率为 8.49%，同比减少 2.75 个百分点。 受车规级芯片短缺影响，公司汽车安全系统部分下游客户减缓其新车型排产计划，间接影响公司既定产品交付安排，最终导致公司安全业务在报告期内主营业务收入的下滑。叠加汽车安全系统全球主要原材料价格及运输成本在报告期内同比大幅攀升，主营业务成本实现一定程度的上2021 年年度报告 14 / 196 涨， 最终导致汽车安全系统毛利率下滑至 8.49%。 此外， 面对原材料价格上涨带来的成本端压力，公司已就 2021 年临时排产调整而产生的额外成本， 以及原材料价格、 运输成本上涨造