1、2019中国灵活用工及灵活就业 研究报告复合环境下用工与就业关系变革洞察/ 金柚网研究院出品01概念界定02国内外对比分析03国内市场细分剖析04驱动因素分析05挑战与考验06未来的就业图景目录01概念界定4灵活用工灵活就业劳务派遣外包非全用工劳务用工混合用工指基于业务经营需要与现行法规允许，企业通过一种或多种用工配置方案，实现企业人力资源队伍的快速调整、精确匹配、弹性管理和敏捷适应环境变化。指建立在个人就业意愿和现行法规及用工单位制度匹配的基础上，个人选择一种或多种就业形式，实现个人对工作时间、时间内容、工作形式、收入要求等因素的自由选择权。非全就业兼职承揽多元就业用工形态多元化劳动配置高弹

2、性轻过程管控重结果交付特征：特征：灵活性强自由度高自主性强选择空间大对企业部分固定岗位任务化分解对个人可支配时间与技能的优化配置1.1 灵活用工及灵活就业定义及主要特征51.2 灵活用工及灵活就业的映射关系企业用工多元化需求个人就业多元化需求人力资源服务平台需求匹配法律关系长期稳定劳动力固定单位就业退休人员再就业人力资源管理流程外包+费用结算流程外包不改变原有劳动关系临时、辅助或可替代的灵活劳动力临时务工退休人员再就业劳务派遣人力供应商：劳动关系企业：聘用关系（劳务）阶段性劳动力/劳务自由职业临时务工退休人员再就业大学生勤工俭学临时性项目外包非主营业务或事务性工作外包经营型从业项目外包项目外包

3、+费用结算流程外包人力供应商：劳动关系企业：无用工关系经营行为，非雇佣关系61.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别灵活用工常规用工VS单主体雇佣关系，受劳动合同法约束多主体合作关系，如派遣三方关系严格的用工控制，固定场所/时间/岗位任务轻过程管控、重结果交付成本低，社保成本可管理，弹性应对波峰波谷成本高，强制缴纳五险一金，刚性独立的经济主体，风险自担高风险，如工伤、解雇成本用工关系用工控制用工成本用工风险1.3.1 灵活用工与常规用工的区别71.3 灵活用工及灵活就业与常规模式的区别劳动时间收入报酬纳税形式保险福利适用法律相对灵活，如非全日平均时间不超过4小时；兼职时间不受限；固定劳动时间

4、，8小时工作制按小时支付或按任务结果支付，支付周期短，如非全不超过15日每月支付，最低工资标准保护，薪资和保险福利单独列支按工资薪金纳税工资薪金、劳务报酬、经营所得等多种形式以个人身份缴纳医疗和养老保险，用人单位缴纳工伤保险用人单位依法缴纳五险一金合同法、民法、劳动合同法，依不同就业方式的合同性质适用常规就业劳动合同法VS灵活就业1.3.2 灵活就业与常规就业的区别02国内外对比分析90200400600800016001800单位：亿元（人民币）中国灵活用工市场规模增长预测预测2018年到2025年，中国灵活用工市场CAGR23%从市场增长率来看，中国的灵活用工涨势迅猛

5、，但从渗透率而言，中国灵活用工程度对比美国日本，还处于发展初期，有很大的提升空间32%42%美国日本中国9%除去劳务派遣灵活用工渗透率为1%2017年美日中灵活用工渗透率对比2.1 中国灵活用工增长情况及与国外对比10美国、日本、中国三大产业比重变化趋势图2.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析2.2.1 产业结构分析第三产业发展成熟度是灵活用工市场繁荣的核心基础0%10%20%30%40%50%60%70%80%579032007201120150%10%20%30%40%50

6、%60%70%80%357920032007201120150%10%20%30%40%50%60%第一产业GDP占比第二产业GDP占比第三产业GDP占比美国日本中国美国日本现代服务业GDP超过工业GDP的时间远早于中国，给灵活用工市场发展带来更大的先发优势5302003-42004-32005-22006---92010-82011-72012-62013-52014-42015-32016-22017--11

7、0246899062200420062008200994020022004200620082001620182.2 国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析2.2.2 人口结构分析老龄化趋势带来的适龄劳动力短缺驱动企业转变用工方式单位：%美国、日本、中国65岁以上人口占比图美国日本中国美日两国尤其是日本的人口老龄化程度较严重，老龄化问题也从另一个角度推动了灵活用工市场的增长。12宽松的市场化监督机制：美国政府对劳动力市场除

8、了“反四大歧视”之外，几乎不加任何限制，给到市场足够的自我选择独立工会维护劳工权益：美国工会独立性较强，不受政治和意识形态影响，主要目标放在与雇主进行集体谈判终身雇佣制瓦解：经济高速发展后陷入长期不景气，高失业率驱使终身雇佣制瓦解劳动法放松管制：延长了短期合同工人和劳务派遣合同的最长合同期限, 放松了对弹性工作时间的限制；派遣工人可被派遣的最长期限从1 年延长为 3 年, 可使用派遣工人的行业扩大到制造业社保入税：社保合规缴纳预期增强了企业用工社保成本国地税合并，金税三期：社保合规360无死角美国日本中国2.3 国内外灵活用工成熟度差距-中观制度分析2.3 政策干预分析政策变化带来制度变迁牵引

9、企业用工方式转变13美国日本中国勤奋、精益求精“银发一族”积极参与工作妇女家庭工作两兼顾崇尚自由追求个性自力更生千禧一族价值实现个性创新2.4 国内外灵活用工成熟度差距-微观观念分析2.4 国民个性分析文化及价值取向的转变带动个人就业理念的转变03国内市场细分剖析153.1 国内灵活用工行业及岗位分布情况22.5%16.8%12.7%11.4%11.1%互联网文化传媒零售百货服装美妆餐饮其他国内灵活用工行业分布占比国内灵活用工各岗位渗透占比0%20%40%60%80%100%法务管理店员技术运营客服职能销售40%37%34%31%30%25%15%7%163.2 国内餐饮行业灵活用工分析42,

10、716 亿元2018年市场规模25,734 家2018年企业数222 万人2018年规模以上餐饮企业从业人员国内餐饮行业市场基本情况3.2.1 餐饮行业市场基本情况市场规模大，劳动力密集170.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%正餐火锅快餐团餐西餐及休闲餐人力成本房租成本原料成本净利率3.2 国内餐饮行业灵活用工分析3.2.2 餐饮企业角度餐饮行业“三高一低”特性驱动企业采用灵活用工方式餐饮细分市场成本结构及净利率排班灵活化人效最大化成本最低化国内餐饮行业在劳动力结构上处于高度密集状态，在经营上又面临“三高一低”的困境对劳动力灵活化配置已成为餐饮行业通用解决方案1

11、83.2 国内餐饮行业灵活用工分析3.2.3 餐饮从业者角度对工作多方面诉求提高致餐饮从业者倾向于灵活就业吃青春饭培训工作环境餐饮从业者不满情况罗列0%10%20%30%40%50%其他工作氛围差品牌知名度低住宿条件差晋升不通畅培训不完善工资低地位低青春饭工作辛苦193.3 国内酒店行业灵活用工分析3.3.1 酒店行业市场基本情况市场分散，服务于大众型业态占比高30.1 万家2017年企业数国内酒店行业市场基本情况15.8%2017年CR392.6%2017年中低端酒店占比203.3 国内酒店行业灵活用工分析3.3.2 酒店企业角度过快增长的人工成本与房租成本加速酒店行业灵工化转型人工成本房租

12、成本营业额占比27.2%成本年增幅13.3%营业额占比10.7%成本年增幅42.7%国内酒店行业受制于劳动密集和房产波动两个因素，飞速上升的人工成本和房租成本进一步压缩了酒店行业的利润空间2017年酒店行业利润率仅国内酒店行业成本结构变化1%212%2%4%4%6%8%16%16%20%保安工程后勤销售管理行政财务前厅部餐厅服务厨房400070001000011000基础岗位经理级别厨师店长会务型的商务酒店员工配置会务型的商务酒店员工薪酬三班倒单位：元（人民币）3.3.3 酒店从业者角度酒店从业者基础岗位占比高且有三班倒和薪酬低的特性，适宜灵活就业3.3 国内酒店行业灵活用工分析223.4 国

13、内零售行业灵活用工分析3.4.1 零售行业市场基本情况大市场、多玩家、广劳动力配置38.1 万亿元2018年营收规模625.2 万家2018年企业数1.33 亿人2018年从业人员零售GDP占比42%零售企业占比28%零售从业人员比16%233.4 国内零售行业灵活用工分析3.4.2 零售行业市场基本情况以大小型超市为主要业态，低端岗位居多国内零售业态分布大卖场小型超市专卖店便利店百货商场新零售小卖场21%20%19%16%13%6%5%国内零售业岗位分布30%22%20%18%5%3%1%促销收银后端店员店长主管其他24跨界融合技术牵引波峰用工 线上+线下 上中下游产业链 国内+国外 智慧零

14、售+智慧物流 消费者需求画像 C2B需求牵引生产 人造消费节，618/双11 波峰用工 按需配置劳动力3.4 国内零售行业灵活用工分析3.4.3 零售行业变化趋势跨界融合+技术牵引+波峰波谷用工2590028702.7%2%1.8%4%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%00000400005000060000700008000090000100000销售额商品购进额三项费用工资总额3.4 国内零售行业灵活用工分析3.4.4 零售企业角度工资成本的增幅大于商品采购额和三项费用，产生灵活用工诉求2016年大中

15、型零售企业成本费用情况增幅单位：亿元（人民币）263.4 国内零售行业灵活用工分析3.4.5 零售就业者角度薪资和工作强度不匹配，大部分就业者偏好兼职全职零售从业者平均月薪分布5001以上-30001000以下全职零售从业者月均休息天数分布几乎没有12天34天56天7天以上73%27%兼职偏好零售从业者全职/兼职偏好分布兼职全职27劳动密集基础岗位多波峰波谷特性员工流动性高降本动力劳动力改造优化食衣住行生活服务业用工/就业共性3.5 国内现代服务业灵活用工分析总结3.5 餐饮+酒店+零售行业用工共性：基础岗位多、波峰用工配置、降本动力28华东/华南/华中分布多女性略多

16、于男性年轻化教育程度偏低0%10%20%30%40%50%华东华中华南华北西南东北西北兼职自由职业者合同工2%5%4%43%38%32%38%29%35%16%26%24%1%2%5%兼职自由职业者合同工硕士及以上本科/专科高职中专其他53%42%44%47%58%56%兼职自由职业者合同工男女4%7%1%61%25%53%31%48%36%3%19%10%1%1%1%兼职自由职业者合同工18岁以下18-24岁25-34岁35-49岁50岁以上3.6 国内灵活就业群体画像分析04驱动因素分析304.1 用工&就业模式历史演进分析4.1.1 生产力演变观察历史上生产力的演变均带动了用工和就业模式

17、的演变生产力变革产业变革第一次产业革命第二次产业革命第三次产业革命蒸汽机电力信息技术工业阶级崛起手工劳动消退工业高度发展技术下沉生活服务业崛起农民工人家庭作坊式8小时工作制农村城市纺织轻工业石化重工业流水线工作方式下的稳定雇佣工业化、城市化大发展工人信息化技工生产网络化、出现自由职业国内国际 岗位技能纵深化 雇佣关系松散化 物理边界模糊化就业生态变革314.1 用工&就业模式历史演进分析4.1.2 生产力演变观察新技术带来经济模式的变革，推动了灵活用工及就业的演进5G大数据云计算人工智能物联网区块链自动化低速增长新常态数字经济平台共享柔性组织敏捷项目制办公固定岗位任务化灵活就业技能进化崇尚自由

18、结果交付去束缚新技术新就业新经济新用工个体以充分的灵活性、流动性敏捷应对外部的不确定性324.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.1 当前政策观察宏观导向：去产能、降税费、励创新、促就业稳增长保就业提收入促消费政策初衷2019国务院政府工作报告灵活就业社会保险补贴政策补贴对象：灵活就业人员；补 贴 额：实际缴纳职工养老保险费、职工医疗保险费的2/3；补贴期限：不超过3年 。/ 类似政策落地 /失业率4.5-5.5%支持灵活就业GDP增速 6-6.5%失业率4.5-5.5%就业优先支持新业态城镇新增就业 1100万+北京青岛厦门深圳/ 重庆 /334.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.

19、2.2 当前政策观察新个税法简并收入源，打通个人多元收入税制通道工资、薪金所得特许权使用费所得稿酬所得劳务报酬所得上班族退休返聘授权专利使用授权商标使用授权版权使用社会兼职大学生实习作家/编辑综合所得其他所得经营所得财产转让所得偶然所得利息股息红利所得财产租赁所得股权转让设备转让彩票/奖励投资利息分红房东收租经营所得个体工商户个人独资企业个人合伙个人临时经营个人多元收入归纳图不同的收入类型（综合所得、经营所得、其他所得）不同的报税方式（累积预扣预缴、代扣代缴、汇算清缴）通过税制底层改革应对于灵活用工与就业的社会需求344.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.3 当前经济观察稳定经济增长需

20、要保就业，驱动灵活就业发展灵活就业转岗就业2014-2018年GDP增速趋势重新择业灵活就业自由创业失业再就业退休再就业兼职居家就业实习初就业全渠道提升就业率35消费驱动型经济体服务密集型产业发展趋势灵活就业规模扩张基础8.7%8.4%8.1%7.6%7.2%43.3%41.1%40.1%40.5%40.7%48.0%50.5%51.8%51.9%52.2%200172018第一产业占比第二产业占比第三产业占比-8.60%32.40%76.20%进出口投资消费4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.4 当前产业结构观察现代服务业与消费双驱动，形成灵活用工与就业的基础

21、国内第三产业占GDP比重逐年提升2018年“三驾马车”对经济增长贡献度36新技术大数据云计算物联网AI自动化区块链无人化4.2 灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.5 当前技术观察新技术冲击就业方式变革，灵活就业或成主流就业形式职业转换等待期灵活就业低端劳动力岗位减退高端专业技能独立承揽数字化技能岗位新增37石家庄西安黑龙江2018年12月29日石家庄市社保中心关于社会保险费移交税务部门征收有关问题的通知2019年3月6日西安市社会保险管理中心关于企业职工各项社会保险费移交税务征收有关工作的通知2019年4月1日黑龙江省医疗保障局关于社会保险费全面交由税务部门征收的公告51483563606

22、2029675697431810.1%9.5%10.1%8.9%10.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%000004000050000600007000080000200162017年平均工资（元）同比增速（%）4.3 灵活用工&就业驱动因素微观分析4.3.1 企业侧观察企业用工成本逐年提升，社保入税趋势增强社保成本预期2013-2017年城镇单位就业人员平均工资社保入税稳定推进单位：元（人民币）38主力劳动力1.912.352.092.121.4660后70后80后90后00后4.3 灵

23、活用工&就业驱动因素微观分析4.3.2 就业者侧观察主力劳动力就业观念转变，灵活就业接受度日渐提升分年龄段劳动人口总量实现理想展现个人价值兴趣爱好提高生活品质为了生存孝顺父母大家都这样其他22.7%18.6%17.8%15.6%12.3%6.1%4%2.9%单位：亿人创新个性崇尚自由自我价值实现90后工作目的分布90后396312193227兼职自由职业者合同工平均工资2016年日薪（元）2017年日薪（元）5.64.78.3兼职自由职业者合同工4.3 灵活用工&就业驱动因素微观分析4.3.3 就业者侧观察灵活就业具备更有竞争力的收入和弹性工作时长的优势不同就业类型的平均

24、日薪对比单位：元（人民币）/日不同就业类型的平均日工作时长对比单位：小时/日05挑战与考验41灵活就业独立市场主体自负盈亏、自担风险职工社保个人社保强制缴纳，相对公平，惠及面广费用企业与个人共担企业承担工伤风险自愿缴纳，差异不均费用个人承担企业承担/自行承担工伤风险5. 灵活用工&就业发展面临的考验5.1 考验政府对灵活就业人员社会保障体系的顶层设计425. 灵活用工&就业发展面临的考验5.2 考验企业与灵活就业人才无边界交互的能力核心部门业务碎片化业务独立化业务任务化组织间结算分支小微化管理平台化跨企业跨国界跨产业跨行业跨城市跨政策垂直型管理垂直型管理转变为平台型管理43B端灵活用工C端灵活

25、就业职场规划，个体赋能最优配置，激活能效变5. 灵活用工&就业发展面临的考验5.3 考验平台赋能双边客户的服务能力灵活经营平台连接企业 连接人业务理解，降本增效44并发传输速率海量数据云存储智能数据采集计算速度用户画像智能推荐快速匹配算法精准度GPS大数据云计算云存储物联网碎片化任务碎片化时间无缝 匹配5G5. 灵活用工&就业发展面临的考验5.4 考验技术无缝连接匹配的能力455. 灵活用工&就业发展面临的考验5.5 考验就业者新技能多技能的掌握71.472.9574.8376.346870727476782000200520102015平均寿命日渐变长，职业生涯变长，技能需要不断升级单位：岁

26、职业生涯周期60-70年平均工作任期4.5年习得技能半衰期5年劳动角色不断变迁职业技能不断升级培训需求不断增加06未来的就业图景47数字经济繁荣发展2017年经济总量：27.2万亿同比增速：20.3%占GDP比重：32.9%2017年就业人数：1.71亿人同比增速：2.5%占总就业人员比重：22.1%数字人才供不应求STEMSTEM教育正流行sciencetechnologyengineeringmathematics 创造革新思维 问题解决能力 灵活性和适应性6. 灵活用工&就业未来图景6.1 数字经济激活数字人才需求，STEM教育或从娃娃抓起48机动船舶驾驶压力容器操作金属焊接(气割)作业爆破作业煤矿井下瓦斯检验锅炉司炉建筑登高架设作业电工作业起重机械作业机动车辆驾驶轮机操作人机协作即时沟通场景掌控资源调动优势互补6. 灵活用工&就业未来图景6.2 机器人释放高危、程序化工种，人机协作或成新常态高危类工种逐渐由机器人来操作4970%53%10%一周至少有1天远程办公一周至少有3-4天远程办公一周至少有5天远程办公全天候设施创意空间灵感激活畅想工作跨界互动节约成本提高效率6. 灵活用工&就业未来图景6.3 远程办公协同将成为常态远程办公未来的工作是一种/生活方式Thanks