1、 1 1 / 3838 中国人口流动预测报告中国人口流动预测报告 2022022 2 版版 育娲人口研究育娲人口研究1 1 2022022/012/01 专家团队：梁建章，任泽平，黄文政，何亚福专家团队：梁建章，任泽平，黄文政，何亚福 特别鸣谢：白学松，柴柯青特别鸣谢：白学松，柴柯青 中国人民大学陈芸、刘姜枫对本文数据整理有贡献 导读导读 人口是经济社会活力的源泉， 我们此前推出 中国人口报告 、中国人口形势报告 、中国婚姻报告 、 中国生育报告 、 中国人口大迁移 、 中国城市人才吸引力排名中国城市 95 后人才吸引力排名等系列深度报告，社会影响广泛。较早呼吁“是该放开三孩了” ，全网 6

2、亿阅读，推动成为社会共识和公共政策。做有情怀、有温度、有责任的研究。 几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。我们的中国人口大迁移：中国人口大迁移：2 2021021根据人口普查数据刻画人口流动趋势：根据人口普查数据刻画人口流动趋势：改革开放以来，中国人口迁移经历了从“孔雀东南飞”到回流中西部，再到近年粤浙人口再集聚和回流黔川渝鄂并存三个阶段。 人口迁移对经济社会影响较大，并且人口集聚能增强城市和国家的竞争力。 我们此前发布的中国人口预测报告我们此前发布的中国人口预测报告 20212021中方案预测中方案预测 20402040 年中国人口将降至年中国人口将降至13.

3、13.4545 亿人，我们预计亿人，我们预计 20212021 年达到人口峰值年达到人口峰值。那么未来我国人口将如何流动？。那么未来我国人口将如何流动？ 摘要摘要 集聚效应通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市和国家的竞争力。集聚效应通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市和国家的竞争力。决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距， 即人随产业决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距， 即人随产业走、人往高处走。国际走、人往高处走。国际经验表明人口长期向大都市区集聚，经验表明人口长期向大都市区集聚，我国人口仍有向大都市圈、我国人口

4、仍有向大都市圈、城市群集聚空间城市群集聚空间。美国人口长期向大都市区集聚，1950-2019 年美国 500 万人以上都市 1育娲人口研究（简称“育娲人口” ，网站地址：）是致力于人口和相关公共政策研究的公益性智库，由梁建章先生、任泽平先生等牵头组建，汇聚了国内一批顶尖人口和经济专家，以推动中国人口研究和公共政策进步为使命，以客观、专业、建设性的态度，聚焦人口形势分析、趋势预测、人口流动、生育成本、生育政策、应对老龄化、人口与资源环境、人口与房地产、养老金融等领域，致力于成为人口研究顶级机构，传递社会责任正能量，为促进中国人口经济健康发展建言献策。 2 2 / 3838 区人口比重从 12.2

5、%增至 24.7%， 人口向大都市区集聚趋势明显； 在日本城市化进程中，人口随产业持续向大都市圈集聚，并且表现为从“三极”集聚向东京圈“一极”集聚。 本文基于本文基于 3 33636 个地级及以上城市的历史数据，结合经济个地级及以上城市的历史数据，结合经济- -人口比值、城市能级和区人口比值、城市能级和区域发展特征等参数，对未来域发展特征等参数，对未来 2 20 0 年常住人口和城镇人口数据进行预测，年常住人口和城镇人口数据进行预测，并拟合我们此前在中国人口预测报告 2021中根据中等生育率假设下预测的总人口，也就是在少子化背景下， 按照我国鼓励生育总财政支出占 GDP 比例相当于发达国家鼓励

6、生育支出的平均水平下的总人口估计，试图看清在此背景下未来中国人口迁移的方向和集聚的特征。 常住人口：预计常住人口：预计 20402040 年我国人口约年我国人口约 13.13.4545 亿，人口将继续向大都市圈、城市群集亿，人口将继续向大都市圈、城市群集聚。聚。 分南北看，未来南北人口数量差距进一步扩大，随着总人口进入负增长阶段，南北分南北看，未来南北人口数量差距进一步扩大，随着总人口进入负增长阶段，南北人口均有收缩，但南方收缩规模明显小于北方，人口均有收缩，但南方收缩规模明显小于北方，预计 2020-2040 年南、北常住人口年均增量分别为-76.7 万、-301.5 万人； 分四大区域看，

7、分四大区域看，人口继续向东部集聚，预计 2020-2040 年东、中、西、东北部常住人口年均增量分别为 41.8 万、-105.8 万、-175.3 万、-138.9 万人。 分省级看，分省级看， 未来中国跨省人口变动将呈现粤苏闽浙人口集聚和东北三省人口流出趋势，人口持续从经济欠发达地区流出，流入经济发达地区，江苏将超过浙江成为人口增量第二大省。 分地级看，分地级看，未来中国人口继续向核心城市集聚，预计 2020-2040 年深圳、成都、合肥常住人口年均增量超 18 万。 全域层面全域层面，预计一二线城市人口持续集聚，但增速放缓；三线城市人口由流入转为预计一二线城市人口持续集聚，但增速放缓；三

8、线城市人口由流入转为流出；四线城市人口流出速度加流出；四线城市人口流出速度加快。快。 分都市圈城市群看，分都市圈城市群看， 未来人口持续向大城市所在都市圈城市群集聚， 预计 2020-2040年上海都市圈常住人口年均增量超过 30 万，长三角、珠三角合计人口年均增量合计超过百万， 成为人口集聚高地。 预计预计20202020- -20402040年十大城市群人口占比将从年十大城市群人口占比将从74%74%升至升至77.1%77.1%。 城镇人口： 预计城镇人口： 预计 20402040 年城镇化率将达年城镇化率将达 78.6%78.6%， 超八成新增城镇人口分布在都市圈、， 超八成新增城镇人口

9、分布在都市圈、城市群。城市群。 分南北看，分南北看，未来南北城镇人口数量差距扩大，预计 2020-2040 年南、北城镇人口年均增量分别为 536.2 万、202.1 万人； 分四大区域看，分四大区域看，东部城镇人口持续集聚，随着城镇化进入稳定发展期，城镇人口增速略低于中西部， 预计 2020-2040 年东、 中、 西、 东北地区城镇人口年均增量分别为 304.7万、221.4 万、263.2 万、-50.9 万人。 分省级看，分省级看，未来二十年豫鲁粤城镇人口数量大幅增加，预计 2020-2040 年城镇人口年均增量分别为 85.5 万、66.5 万、62.9 万人，东北三省城镇人口负增长

10、。 分地级看，分地级看，未来二十年重庆、深圳等都市圈核心城市城镇人口增量靠前，预计2020-2040 年城镇人口年均增量分别为 33.9 万、26.2 万人。 分都市圈城市群看，分都市圈城市群看，未来二十年超八成新增城镇人口分布在都市圈内部，超九成位于城市群内部，其中近五成来自五大城市群。预计 2020-2040 年上海、重庆、广州都市圈年均城镇人口增量超 30 万，中原、长三角城市群年均城镇人口增量超百万。预计预计20202020- -20402040 年十大城市群城镇人口占比将从年十大城市群城镇人口占比将从 75.7%75.7%升至升至 77.4%77.4%。 充充分尊重人口流动的客观规律

11、，推动城市分尊重人口流动的客观规律，推动城市群群战略战略、人地挂钩和公共服务均等化人地挂钩和公共服务均等化。人口不是导致大城市病的主要原因，规划新城、发展以轨道交通为骨架的多中心城市是提高人口承载力的有效方式。 3 3 / 3838 过去中国政策长期严格控制大城市人口，但从历史看，北京、上海等政府制定的人口控制目标不断被突破，使得城市规划滞后于城市人口增长。 从国际经验看，当城市集聚发展到一定阶段，中心区产业、人口有向外疏解需求，并形成两种模式：一是伦敦的有机疏解模式、二是东京的多中心都市圈模式。 中国仍处人口集聚阶段，根据本文估测，未来 20 年人口仍向南部、东部、一线、大城市聚集，而大城市

12、病主要在于城市规划等治理能力不足、核心区产业及人口集聚超过短期承载能力，应改变区域规划的主导思想，优化城市群内部空间结构，推动完善产应改变区域规划的主导思想，优化城市群内部空间结构，推动完善产业结构和公共服务、交通设施等布局，推进公共服务均等化。业结构和公共服务、交通设施等布局，推进公共服务均等化。 目录目录 1 1、人口流动的基本规律和预测思路、人口流动的基本规律和预测思路 . 5 5 1.1 人口迁移的基本逻辑与国际经验：人随产业走、人往高处走 . 5 1.2 城镇化的基本规律：发展呈“S 型”曲线 . 7 1.3 预测思路及主要假设 . 7 2 2、常住人口预测：预计、常住人口预测：预计

13、 20402040 年我国人口约年我国人口约 1 13.453.45 亿，人口将继续向大都市圈、城市群集亿，人口将继续向大都市圈、城市群集聚聚 . 9 9 2.1 总量：预计我国人口在 2021 年左右达峰值，2040 年约 13.45 亿 . 9 2.2 地区： 地理环境、 产业发展差异及区域经济社会发展的不平衡使人口继续向南方、东部集聚 . 9 2.3 省级：未来二十年粤苏闽浙人口集聚、东北三省人口继续流出 . 12 2.4 地级：未来人口继续向一二线核心城市集聚，深圳、成都、合肥人口年均增量或超 18 万 . 13 2.5 都市圈城市群：未来人口继续向大城市所在都市圈城市群集聚，长三角、

14、珠三角人口年均增量合计超百万 . 15 3 3、城镇人口预测：预计、城镇人口预测：预计 20402040 年城镇化率将达年城镇化率将达 78.6%78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群城市群 . 1818 3.1 总量：2040 年我国城镇化率将达 78.6%，约 0.74 亿新增城镇人口来自乡城迁移 . 18 3.2 地区：预计新增城镇人口超七成分布在南方，超四成分布在东部 . 18 3.3 省级：未来二十年豫鲁粤城镇人口年均增量超 60 万，东北三省城镇人口负增长 . 20 3.4 地级：预计重庆城镇化进程较快，城镇人口年均增量超 30 万 .

15、 22 4 4 / 3838 3.5 都市圈城市群：预计超八成新增城镇人口位于都市圈、城市群，中原、长三角城市群城镇人口年均增量超百万. 24 4 4、启示：充分尊重人口流动的客观规律，推动公共服务均等化、启示：充分尊重人口流动的客观规律，推动公共服务均等化 . 2727 5 5、附录、附录 . 2828 5.1 城市群、都市圈规划范围 . 28 5.2 常住人口数据 . 32 5.3 城镇人口数据 . 35 5 5 / 3838 1 1、人口流动的基本规律和预测思路人口流动的基本规律和预测思路 1.11.1 人口迁移的基本逻辑与国际经验：人随产业走、人往高处走人口迁移的基本逻辑与国际经验：人

16、随产业走、人往高处走 集聚效应通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市和国家竞争力。集聚效应通过规模效应、专业化分工和学习效应三方面增强城市和国家竞争力。第一，规模效应。从经济角度看，集聚带来经济规模扩张，企业可以进行规模化的生产，从而降低企业生产的边际成本和平均成本；从社会角度看，集聚会降低治理拥堵、污染和犯罪等城市问题和人们享受其他公共服务的平均成本。第二，专业化分工。微观看，人口集聚能够使企业内部细化分工成为可能，从而提高生产效率；宏观看，人口集聚深化社会生产， 分工不断细化催生新产业和行业， 促进技术和知识创新。 第三， 学习效应。不同文化背景、受教育程度的人口集聚，促进知识、

17、技能的共享与传播、积累人力资本和实现技术创新，产生学习创新效应。 决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距， 即人随决定人口集聚的关键是该区域经济规模及与本国其他地区的人均收入差距， 即人随产业走、人往高处走。产业走、人往高处走。我们在 2016 年提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本框架，即区域经济份额与人口份额的分布平衡引导人口流动。静态看，较高人均收入地区人口净迁入，直至该地经济份额与人口份额比值趋近于 1；动态看，当区域经济-人口比值在 1 附近，但经济增长快于全国平均时，呈现经济高增长和人口净流入的基本平衡。总体看，工业发展需要集聚，工业化带动城

18、市化，人口从乡村向城市集聚；服务业发展比工业更需要集聚，城市化中后期，人口主要向大城市、大都市圈集聚。 从国际经验看，人口向大都市区集聚。美国人口长期向大都市区集聚。从国际经验看，人口向大都市区集聚。美国人口长期向大都市区集聚。1950-2019年美国都市区人口比重从 56.1%增至 86%；其中 100 万人以上都市区占比从 29.5%增至56%； 500 万人以上都市区人口比重从 12.2%增至 24.7%， 人口向大都市区集聚趋势明显。作为美国最大的都市区，纽约都市区土地面积为 1.7 万平方公里，2019 年人口 1922 万人，占比 5.8%，GDP1.9 万亿美元，占比 10.1%

19、，经济-人口比值约 1.74。在日本城市化进程中，人口随产业持续向大都市圈集聚，并且表现为从“三极”集聚向东京圈“一极”集聚。 1973 年东京圈、 大阪圈、 名古屋圈经济-人口比值分别为 1.22、 1.13、 1.12,1974-2018年，东京圈、大阪圈、名古屋圈人口净迁入量分别为 400.5、-92.7、8.7 万人，经济-人口比值分别为 1.17、0.9、1.15。 我国人口仍有向以核心城市为主的大都市圈城市群集聚空间。我国人口仍有向以核心城市为主的大都市圈城市群集聚空间。从经济份额看，由于中国是大国，北京、上海等大城市不可能像英国伦敦、日本东京那样占本国 GDP 超 20%以上的份

20、额，可大致参照美国纽约都市区，目前纽约都市区的经济份额约 10%，远高于北京、上海、深圳、广州的 3.6%、3.9%、2.7%、2.5%。从经济-人口比值看，2020 年北京、上海、深圳、广州的经济-人口比值分别为 2.3、2.2、2.2、1.9，南京、苏州、杭州等二线城市的经济-人口比值高于 1.8，经济-人口分布的内在平衡动力将驱动其人口集聚。 6 6 / 3838 图图 1:1: 主要城市经济主要城市经济- -人口比值人口比值 资料来源：各国统计局，泽平宏观，育娲人口 注：东京都、伦敦为 2018 年数据 图图 2 2: : 东京圈长期保持人口净迁入东京圈长期保持人口净迁入 资料来源：日

21、本总务省统计局，泽平宏观，育娲人口 7 7 / 3838 1.21.2 城镇化的基本规律：发展呈“城镇化的基本规律：发展呈“S S 型型” ”曲线曲线 国际经验表明，城市化发展近似一条稍被拉平的“国际经验表明，城市化发展近似一条稍被拉平的“S S 型”型”曲线，大致分曲线，大致分三个阶段：三个阶段：缓慢发展期（缓慢发展期（3 30 0% %以前） 、快速发展期（以前） 、快速发展期（3 30 0% %- -7070% %） 、稳定发展期（） 、稳定发展期（7 70 0% %之后） ，之后） ，中国目前处中国目前处于快速发展期的减速发展阶段于快速发展期的减速发展阶段。 在第二阶段快速发展期， 大

22、致以 50%为临界点可分为两个阶段， 50%之前为加速发展阶段、50%为减速发展阶段。1978-2020 年，中国城镇常住人口从 1.7 亿快速增至 9 亿，城镇化率从 17.9%升至 63.9%，目前处于快速发展期的减速发展阶段。目前有约 2.6 亿的农民工及家属子女未能市民化，2020 年户籍人口城镇化率仅 45.4%。目前中国城镇化率稍高于世界平均水平56.2%， 但低于高收入经济体和中高收入经济体的81.9%、 68.2%。根据联合国世界城市化展望 2018预测，中国城镇化率将在 2030 年达 70.6%，2040年达 76.4%。 图图 3 3: : 中国城镇化还有较大空间中国城镇

23、化还有较大空间 资料来源：联合国，泽平宏观，育娲人口 1.31.3 预测思路及主要假设预测思路及主要假设 基于上述逻辑和规律，我们以全国基于上述逻辑和规律，我们以全国 336336 个地级及以上城市（不含三沙）个地级及以上城市（不含三沙）20102010、20202020年人口普查数据为基础年人口普查数据为基础, ,对未来二十年常住人口和城镇人口进行预测。对未来二十年常住人口和城镇人口进行预测。 常住人口预测方法是：根据各城市的经济常住人口预测方法是：根据各城市的经济- -人口比值、人口比值、20102010- -20202020 常住人口年均增常住人口年均增速、城市能级进行分类，分别假设各城

24、市未来人口增速。我们把经济速、城市能级进行分类，分别假设各城市未来人口增速。我们把经济- -人口比值分为五人口比值分为五档，分别为档，分别为 0 0- -0.50.5、0.50.5- -1 1、1 1- -1.51.5、1.51.5- -2 2，2 2 以上，以上，20102010- -20202020 年均增速分为两档，包年均增速分为两档，包括大于括大于 0 0 和小于和小于 0 0，城市能级按照分线标准划分，共将城市划分为，城市能级按照分线标准划分，共将城市划分为 2323 类，按照经济类，按照经济- -人人口比值越大、城市能级越高，未来人口比值越大、城市能级越高，未来人口增速越快的假设进

25、行预测，口增速越快的假设进行预测，可得到未来二十年各可得到未来二十年各城市常住人口预测结果。城市常住人口预测结果。 城镇人口预测方法：根据各城市不同城镇化率和城市能级情况进行分类，分别假设城镇人口预测方法：根据各城市不同城镇化率和城市能级情况进行分类，分别假设各城市未来城镇化率增量，各城市未来城镇化率增量， 通过每年城镇化率与常住人口预测结果可获得各城市未来二通过每年城镇化率与常住人口预测结果可获得各城市未来二 8 8 / 3838 十年各城市城镇人口情况十年各城市城镇人口情况。我们把各城市我们把各城市 20202020 年城镇化率分成五档，分别为年城镇化率分成五档，分别为 0 0- -30%

26、30%、30%30%- -50%50%、50%50%- -70%70%、70%70%- -100%100%、100%100%，城市能级按照分线标准划分，将其划分为城市能级按照分线标准划分，将其划分为 1111 类，类，按照城镇化率发展呈按照城镇化率发展呈“S S 型型”的假设进行预测。的假设进行预测。 需要指出的是，国外学者在需要指出的是，国外学者在 2020 世纪中叶提出公共服务影响人口流动，多数研究发世纪中叶提出公共服务影响人口流动，多数研究发现公共服务对家庭居住现公共服务对家庭居住地选择有正向影响，并且地选择有正向影响，并且随着公民受教育程度提高，人们对公共随着公民受教育程度提高，人们对

27、公共服务关注度开始提升， 公共服务逐渐成为影响人口流动的主要因素之一。服务关注度开始提升， 公共服务逐渐成为影响人口流动的主要因素之一。 根据我们计算，根据我们计算，各地级市的公共预算支出占比与各地级市的公共预算支出占比与 GDPGDP 占比相关性高，相关系数为占比相关性高，相关系数为 0.920.92，即经济越发达，即经济越发达地区公共服务质量也越高，因此本文主要采用经济地区公共服务质量也越高，因此本文主要采用经济- -人口比值进行分类预测，也能充分人口比值进行分类预测，也能充分反映公共服务对人口流动的影响。反映公共服务对人口流动的影响。 表表 1 1: : 常住人口预测常住人口预测- -各

28、类别城市数量各类别城市数量 地级市个数地级市个数 经济经济- -人口比值人口比值 0,0.5)0,0.5) 0.50.5- -1)1) 11- -1.5)1.5) 1.51.5- -2)2) (2,+(2,+） 增速增速00 增速增速000 增速增速000 增速增速000 增速增速000 一线 1 3 二线 3 1 15 13 3 三线 1 31 12 20 7 5 2 3 四线 20 26 53 88 15 10 3 1 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 注：此处增速指 2010-2020 年常住人口年均增速 表表 2 2: : 城镇人口预测城镇人口预测- -各类别城市数量各类别城市

29、数量 地级市个数地级市个数 城镇化率城镇化率 0,30%0,30%） 30%,50%30%,50%） 50%,70%50%,70%） 70%70%，100%100%） 100%100% 一线一线 3 1 二线二线 6 29 三线三线 6 54 21 四线四线 7 79 105 25 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 9 9 / 3838 2 2、常住人口预测：预计常住人口预测：预计 20402040 年我国人口约年我国人口约 13.4513.45 亿，人口亿，人口将继续向大都市圈、城市群集聚将继续向大都市圈、城市群集聚 2.12.1 总量：预计我国人口在总量：预计我国人口在 20212

30、021 年左右达峰值，年左右达峰值，20402040 年约年约 13.4513.45 亿亿 根据我们预测，根据我们预测，20402040 年中国常住人口总量约年中国常住人口总量约 13.4513.45 亿，在亿，在 20212021 年左右达峰值。年左右达峰值。根据我们此前发布的中国人口预测报告 2021对中国人口总量的预测，高、中、低方案预测 2040 年中国人口分别为 13.99、13.45、13.18 亿人，分别在 2029、2021、2021 年达到峰值，中低预测下人口峰值将加快到来。在本文预测方法中，我们将 336 个地级市人口预测值加总得到总人口，结果显示到 2040 年中国人口约

31、 13.4 亿人，在 2021 年左右达峰值，与我们此前通过 PADIS 预测的总人口差距极小，可见本文预测结果具有合理性。 图图 4 4: : 我们对总人口预测的几个方案我们对总人口预测的几个方案 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 2.22.2 地区：地理环境、产业发展差异及区域经济社会发展的不平衡使人口地区：地理环境、产业发展差异及区域经济社会发展的不平衡使人口继续向南方、东部集聚继续向南方、东部集聚 分南北看，未来南北人口数量差距进一步扩大，随着总人口进入负增长阶段，南北分南北看，未来南北人口数量差距进一步扩大，随着总人口进入负增长阶段，南北人口均有收缩，但南方收缩规模明显小于北

32、方，预计人口均有收缩，但南方收缩规模明显小于北方，预计 20202020- -20402040 年南、北常住人口年均年南、北常住人口年均增量分别为增量分别为- -76.776.7万、万、 - -301.5301.5万人； 分四大地区看， 人口继续向东部集聚， 预计万人； 分四大地区看， 人口继续向东部集聚， 预计 20202020- -20402040年东、 中、 西、 东北部常住人口年均增量分别为年东、 中、 西、 东北部常住人口年均增量分别为 41.841.8 万、万、 - -105.8105.8 万、万、 - -175.3175.3 万、万、 - -138.9138.9万人。分南北看，万

33、人。分南北看，2020 年南、北方经济-人口比值分别为 1.09、0.87，北方有人口流出倾向。根据预测，2020-2040 年南、北方常住人口年均增量分别为-76.7 万、-301.5 万人，南北方人口均减少，但南方减少规模明显小于北方，2020、2040 年南、北方人口占比分别由 59.3%、40.7%变为 61.5%、38.5%，南、北方人口占比差距进一步扩大。分四分四 1010 / 3838 大地区看，大地区看，2020 年东、中、西、东北地区经济-人口比值分别为 1.3、0.8、0.8、0.7，除东部地区外，其他区域均小于 1，未来有人口流出倾向。根据预测，2020-2040 年东、

34、中、西、东北地区常住人口年均增量分别为 41.8 万、-105.8 万、-175.3 万、-138.9万人， 预计 2040 年东、 中、 西、 东北地区人口占比分别为 42.8%、 25.7%、 26.1%、 5.4%，占比变动分别为 2.9、-0.1、-1.1、-1.7 个百分点，东部人口占比持续上升、东北人口占比继续下降。 人口流动的区域差异主要因为地理环境、 产业发展差异及区域经济社会发展的不平人口流动的区域差异主要因为地理环境、 产业发展差异及区域经济社会发展的不平衡。从地理环境看，衡。从地理环境看，改革开放前，中国处于计划经济时期，经济发展主要靠内循环，北方拥有丰富的煤炭、石油、铁

35、矿资源等，铁路建设以货运为主，优势明显；而南方资源相对匮乏，东南沿海更处海防前线，重工业、大项目布局较少。改革开放后，中国逐渐向社会主义市场经济体制转型。改革开放要求融入全球化体系，东南沿海较北方沿海具有更便利的海运优势，并通过长江、珠江较易形成广阔市场和腹地；而黄河水量少、河道浅，通航能力差，在发展外向型经济时面临劣势。从产业发展看，从产业发展看，北方依托资源优势形成以资源型和重化工业型为主的产业结构， 但是因为沉重的计划经济包袱和资源逐渐枯竭，在 1990 年代开始衰落，并且在 2008 年金融危机后因市场机制改革滞后、营商环境较差，新动能培育缓慢，产业转型艰难；南方珠三角地区在改革开放初

36、期利用毗邻港澳优势，大力发展加工制造业，并且在金融危机后，东南地区因日益发育的市场机制快速出清过剩产能，推动经济转型升级、发展高新产业，南方内陆省份依托长江等承接沿海产业。 从经济发展看，从经济发展看， 1978-2012 年南北经济份额分别从 53.7%、 46.3%变化至 57.1%、42.9%， 差距从 7.5 个百分点扩大至 14.2 个百分点。 2013 年后， 南北经济差距迅速拉大，2020 年经济份额差距增至 29.6%，并且从 2014 年开始，北方人均 GDP 低于南方。 图图 5 5: : 未来南北人口数量差距进一步扩大未来南北人口数量差距进一步扩大 资料来源：国家统计局，

37、泽平宏观，育娲人口 1111 / 3838 图图 6 6: : 未来人口继续向东部集聚未来人口继续向东部集聚 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 图图 7 7: : 近年南北经济总量差距扩大近年南北经济总量差距扩大 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 1212 / 3838 2.32.3 省级：未来二十年粤苏闽浙人口集聚、东北三省人口继续流出省级：未来二十年粤苏闽浙人口集聚、东北三省人口继续流出 未来中国跨省人口变动将呈现粤苏闽浙人口集聚和东北三省人口流出趋势， 人口持未来中国跨省人口变动将呈现粤苏闽浙人口集聚和东北三省人口流出趋势， 人口持续从经济欠发达地区流出，流入经济发达地区

38、，江苏或将超过浙江成为人口增量第二大续从经济欠发达地区流出，流入经济发达地区，江苏或将超过浙江成为人口增量第二大省。省。 从经济从经济- -人口比值看，人口比值看， 在 31 个省级行政单位中北京、上海两个直辖市经济-人口比值大于 2，人口仍有增长空间；江苏、福建等 9 个省级行政单位经济-人口比值在 1-2 之间，未来人口也将呈流入趋势；其他 20 个省级单位的经济-人口比值小于 1，受制于经济发展，未来人口更倾向流出。 从常住人口变化看，从常住人口变化看，根据预测 2020-2040 年，常住人口年均增量前四的省是广东、常住人口年均增量前四的省是广东、江苏、福建、浙江江苏、福建、浙江，年均

39、增量分别为 21.9 万、17.7 万、16.9 万、12.9 万、10 万人，全部位于南方、东部地区，江苏超过浙江成为人口增量第二大省，同时东北三省常住人口年均增量持续为负，且减幅持续扩大。 图图 8 8: : 北京、上海经济北京、上海经济- -人口比值超过人口比值超过 2 2 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 1313 / 3838 图图 9 9: : 粤苏闽浙等省份年均人口增量靠前粤苏闽浙等省份年均人口增量靠前 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 2.42.4 地级：未来人口继续向一二线核心城市集聚，深圳、成都、合肥人口地级：未来人口继续向一二线核心城市集聚，深圳、成都、合

40、肥人口年均增量或超年均增量或超 1818 万万 未来中国人口继续向核心城市集聚，预计未来中国人口继续向核心城市集聚，预计 20202020- -20402040 年深圳、成都、合肥常住人口年深圳、成都、合肥常住人口年均增量超年均增量超 1818 万。万。从经济-人口比值看，除资源型城市外，2020 年经济-人口比值前五分别为无锡、北京、南京、苏州、深圳，均大于 2，未来人口有流入趋势。从常住人口变化看，预计 2020-2040 年常住人口年均增量前五的城市分别为深圳、成都、合肥、广州、杭州，增量分别为 26.2 万、19.0 万、18.8 万、17.8 万、14.2 万人，均为都市圈的核心城市

41、。 全域层面，未来一二线城市人口持续集聚，但增速放缓；三线城市人口由流入转为全域层面，未来一二线城市人口持续集聚，但增速放缓；三线城市人口由流入转为流出；四线城市人口流出速度加快。流出；四线城市人口流出速度加快。从经济-人口比值看，2020 年一、二、三、四线城市经济-人口比值分别为 2.1、1.4、0.9、0.6，一二线未来有人口持续流入倾向、三四线人口流出倾向。从常住人口变化看，预计 2020-2040 年一、二、三、四线城市常住人口年均增量分别为 59.6 万、211.3 万、-155.8 万、-489.1 万人，其中一二线城市增量低于 2010-2020 年的增量、三线城市人口年均增量

42、由正转负、四线城市人口流出趋势加快。从增速看，2010-2020、2020-2040 年一线城市人口年均增速分别为 2.4%、0.7%，人口集聚但增速放缓。上述两个时期，二线城市分别为 2.0%、0.6%；三线城市为 0.5%、-0.4%，人口由流入转为流出；四线城市为-0.3%、-1.0%，人口流出速度加快。 1414 / 3838 图图 1010: : 预计深圳、成都年均增量超预计深圳、成都年均增量超 1818 万万 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 图图 1111: : 常住人口一二线集聚、三四线流出常住人口一二线集聚、三四线流出 1515 / 3838 资料来源：国家统计局，泽

43、平宏观，育娲人口 2.52.5 都市圈城市群：未来人口继续向大城市所在都市圈城市群集聚，长三都市圈城市群：未来人口继续向大城市所在都市圈城市群集聚，长三角、珠三角人口年均增量合计超百万角、珠三角人口年均增量合计超百万 城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台，都市圈是城市群的“硬核” ，我国城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台，都市圈是城市群的“硬核” ，我国逐渐走向以大城市为核心的都市圈城市群化。逐渐走向以大城市为核心的都市圈城市群化。 城市群是高度一体化和同城化的城市集群， 都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以 1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

44、中国从 2006 年“十一五”规划开始提出以城市群作为城镇化的主体形态， 但明显推进城市群建设则开始于 2014 年启动的新型城镇化建设，19 个城市群规划相继出台。2018年 11 月，国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见要求，建立以中心城市引领城市群发展、 城市群带动区域发展新模式， 推动区域板块之间融合互动发展。2019 年 2 月，国家发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见要求，以同城化为方向建设 1 小时通勤圈，标志着中国进入城市群都市圈时代。“十四五”规划纲要提出要发展壮大城市群和都市圈。本部分以 19 大城市群和 37 个都市圈为分析对象，探究未来人口在都市圈城

45、市群的分布情况。 表表 3 3: : 三个层级的城市群发展战略三个层级的城市群发展战略 分类分类 1919 大城市群大城市群 优化提升优化提升 京津冀 长三角 珠三角 成渝 长江中游 发展壮大发展壮大 山东半岛 粤闽浙 中原 关中平原 北部湾 培育发展培育发展 哈长 辽中南 山西中部 黔中 滇中 呼包鄂榆 兰州西宁 宁夏沿黄 天山北坡 资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 ，泽平宏观，育娲人口 未来人口持续向大城市所在都市圈集聚， 预计未来人口持续向大城市所在都市圈集聚， 预计 20202020- -20402040 年上海都市圈常住人口年年上

46、海都市圈常住人口年均增量超过均增量超过 3030 万，广州、杭州都市圈超过万，广州、杭州都市圈超过 1818 万。万。 从经济从经济- -人口比值看，人口比值看，2020 年经济-人口比值前三的都市圈为苏锡常、北京、上海都市圈，分别为 2.2、2.0、2.0，预计人口有流入趋势；南京、杭州等 20 个都市圈经济-人口比值在 1-2 之间；昆明、长吉、银川等 14 个都市圈经济-人口比值小于 1。 从常住人口变化看，从常住人口变化看，预计 2020-2040 年常住人口年均增量前五的都市圈为上海、广州、杭州、深莞惠、苏锡常都市圈，年均增量分别为 34.8 万、23.6 万、18.2 万、17.4

47、万、17.1 万人。南昌、石家庄等 13 个都市圈常住人口年均增量由正转负，呈现人口净流出趋势。哈尔滨、沈阳、汕潮揭都市圈受制于经济发展，常住人口继续流出，其中哈尔滨都市圈流出人口年均数量与 2010-2020 基本持平，沈阳、汕潮揭都市圈流出趋势加快。 1616 / 3838 从都市圈内部看，从都市圈内部看， 预计核心城市和周边城市人口均有流出的是哈尔滨、 西宁、 银川、汕潮揭、 湛茂、 南宁、 兰州都市圈， 核心城市人口流入但是都市圈整体净流出的有南昌、石家庄、兰州、沈阳等都市圈，这些都市圈的核心城市人口吸引力不足，周边城市人口将向都市圈外流出。从人口占比变动看，根据预测 2020-204

48、0 年十大都市圈合计常住人口占比将从 27.9%增至 30.9%。 未来人口继续向大城市群集聚， 预计未来人口继续向大城市群集聚， 预计 20202020- -20402040 年长三角、 珠三角合计人口年均增年长三角、 珠三角合计人口年均增量合计超过百万，成为人口集聚高地；预计量合计超过百万，成为人口集聚高地；预计 20202020- -20402040 年十大城市群人口占比将从年十大城市群人口占比将从 74%74%升至升至 77.1%77.1%，占比逐渐提升。，占比逐渐提升。2020 年 19 大城市群以 40%的土地集聚 87.4%的人口，创造91.6%的 GDP，中国“十四五”规划纲要

49、提出优化提升长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游五大城市群，它们以 11%的土地聚集 42%人口，创造 53.5%的 GDP，其中长三角、珠三角城市群是经济最活跃地区，经济占比合计达 23.6%。2020 年五大城市群经济-人口比值分别为 1.7、1.6、1.1、0.9、1.0，除了成渝城市群外，均大于 1。其中成渝城市群包含 16 个地级市，除了成都、重庆外，其他城市经济-人口比值均小于 1。从常住从常住人口变化看，人口变化看，预计 2020-2040 年常住人口年均增量前四城市群为长三角、珠三角、呼包鄂榆、滇中城市群，分别为 59.2 万、46.1 万、1.9 万、0.9 万人，人口仍向

50、大城市群集聚。宁夏沿黄、兰州-西宁等城市群常住人口年均增量由正转负，呈现人口流出趋势。东北区域城市群人口继续流出，2020-2040 年，哈长、辽中南城市群常住人口年均增量分别为-65.8 万、-19.6 万人。从人口占比变动看，根据预测 2020-2040 年五大城市群常住人口合计占比将从 42.3%提升至 45.3%； 十大城市群常住人口合计占比将从 74%提升至 77.1%。 图图 1212: : 预计上海、广州都市圈常住人口增量靠前预计上海、广州都市圈常住人口增量靠前 资料来源：国家统计局，泽平宏观，育娲人口 1717 / 3838 图图 1313: : 预计长三角、珠三角常住人口增量