1、 广东利元亨智能装备股份有限公司广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 住所：住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的该

2、市场具有较高的投资风险。投资风险。科创板公科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、定、退市风险高等特点，投资者面临较退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，素，审审慎作出投资决定。慎作出投资决定。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次公开发行股份总数 2,200.00 万股， 不涉及股东公开发售股份，本次公开发

3、行的股份数量为本次发行后总股本的 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 38.85 元 发行日期 2021 年 6 月 21 日 发行后总股本 8,800.00 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 25 日 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人

4、承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交

5、易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注

6、以下重要事项。 一、一、公司业务受消费锂电池行业的影响较大公司业务受消费锂电池行业的影响较大 公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为 60,418.89 万元、77,656.68 万元和 118,939.97 万元，占主营业务收入的比例分别为 90.01%、87.46%和 84.03%；其中消费锂电设备收入分别为 44,377.83 万元、65,322.79 万元和 107,519.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 66.12

7、%、73.57%和 75.96%。 未来，随着国内新能源车补贴的逐渐退坡，动力锂电池行业也将随之进行结构性调整；此外，消费类电子行业亦存在周期性波动的风险。如果锂电池行业增速放缓或下滑，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。 二、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险二、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险 报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为 93.91%、95.79%和 86.42%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户新能源科技销售收入占营业收入的比例分别为 67.39%、74.44%和 70.28%

8、，第一大客户收入占比较高，对第一大客户存在依赖的风险。 如果未来新能源科技减少设备资产的投入，导致公司无法继续获得新能源科技的订单，且公司不能持续开拓新的客户，将会对公司经营产生不利影响。 三、存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险三、存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险 报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 48,649.37 万元、41,184.30万元和 101,638.43 万元， 占总资产的比例分别为 34.62%、 25.97%和 29.35%，占比较高。报告期各期末，公司发出商品账面余额分别是 39,169.16 万元、广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-

9、4 35,328.01 万元和 46,274.57 万元，占存货账面余额的比例分别为 79.90%、78.95%和 44.42%。 报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 374.66 万元、3,564.88万元和 2,542.17 万元。公司产品根据客户需求定制化设计，生产销售周期较长，存货周转较慢。公司在开拓产品新应用领域过程中，因短期内新应用领域相关技术或经验不足，部分订单出现亏损，存在存货跌价的风险。 四、经营活动现金流量净额持续为负的风险四、经营活动现金流量净额持续为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,429.04 万元、-9,121.48 万元和-11,

10、808.26 万元。经营活动现金流量净额较低，且 2019 年度与 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为负，一方面是因为分阶段收款模式形成的期末应收账款较多，且票据结算较多，另一方面是公司获取订单不规律， 导致部分期间收款同期下降，销售收款与采购付款时间错配，而采购付款金额持续增长。 报告期各期末，应收账款（含分类为合同资产）账面价值分别为10,463.39 万元、17,019.62 万元和 39,600.99 万元。报告期各期，公司收款的票据结算比例分别为 80.85%、84.31%和 87.02%，主要是因为第一大客户新能源科技主要采用票据结算，且收入占比较高。公司与新能源科技持续保

11、持合作，公司票据结算比例较高的情况短期内不会发生改变。 报告期内，公司应收账款持续增加，且收款的票据结算比例较高，导致公司经营活动产生的现金流量净额较低，且存在持续为负的风险，会给公司带来一定的资金压力。 五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后的经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况 公司最近三年财务报告审计基准日为 2020 年 12 月 31 日。财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素。公司的经营模式、主要原材料和组装服务的采购规模及

12、采购价格、 主要产品的生产销售规模及销售价格、 主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-5 （二）审计日后主要财务信息（二）审计日后主要财务信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年 1 季度财务数据进行审阅并出具了“安永华明（2021）专字第 61566274_G06 号”审阅报告。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额为 378,179.30 万元，负债总额为268,807.91 万元，归属于母公司所有者权益为 109,371.39 万元。 2021

13、年 1 月-3 月，公司实现营业收入 52,358.80 万元，较上年同期增加35,019.30 万元，增长 201.96%；归属于母公司股东净利润为 4,494.39 万元，较上年同期增加 3,834.12 万元，增长 580.70%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,447.10 万元，较上年同期增加 4,017.56 万元，增长 935.33%；实现经营性活动现金净流入 4,989.86 万元，较上年同期增加 4,595.53 万元。 具体信息详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“四、财务报告审计基准日后的相关财务信息和经营状况”。 （三）（三）2021

14、 年年 1-6 月业绩预计情况月业绩预计情况 结合已实现的经营业绩以及在手订单等情况，预计公司 2021 年 1-6 月营业收入为102,201.63万元至106,212.73万元， 较上年同期增长103.40%至111.38%；预计归属于母公司普通股股东的净利润为 8,326.35 万元至 9,260.80 万元， 较上年同期增长 824.22%至 927.95%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为 8,049.63 万元至 8,984.08 万元，较上年同期增长 1,818.21%至2,040.89%。 上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，

15、不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目 录 本次发行简况本次发行简况 . 1 声明及承诺声明及承诺 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、公司业务受消费锂电池行业的影响较大 . 3 二、客户集中度较高且对第一大客户存在依赖的风险 . 3 三、存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险 . 3 四、经营活动现金流量净额持续为负的风险 . 4 第一节第一节 释义释义 . 9 一、基本术语 . 9 二、专业术语 . 13 第二节第二节 概览概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发行概

16、况 . 14 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 16 四、主营业务经营情况 . 16 五、技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 18 六、选择的具体上市标准 . 19 七、公司治理特殊安排等重要事项 . 19 八、募集资金用途 . 19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行基本情况 . 21 二、本次发行的有关机构 . 22 三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明 . 23 四、本次发行上市的重要日期 . 23 第四节第四节 风险因素风险因素 . 26 一、锂电池行业增速放缓或下滑的风险 . 26 二、客户集中度较高的风险 . 26 三、技

17、术风险 . 26 四、业绩下滑的风险 . 27 五、税收政策变化风险 . 27 六、财务风险 . 27 七、人工成本上升风险 . 29 八、募集资金投资项目风险 . 30 九、发行失败风险 . 30 十、客户销售收入波动风险 . 31 十一、经营业绩分布不均的风险 . 31 十二、新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险 . 31 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 33 一、发行人基本概况 . 33 二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况 . 33 三、发行人股权结构情况 . 45 四、发行人控股和参股子公司情况 . 45 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1

18、-7 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人及其他重要股东的基本情况 . 51 六、发行人股本情况 . 78 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 . 85 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 . 94 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的重大协议 . 94 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近 2 年变动情况 . 94 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 . 95 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况 . 95 十三、关

19、键人员薪酬及股权激励情况 . 97 十四、发行人员工情况 . 100 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 103 一、主营业务、主要产品及其变化情况 . 103 二、发行人所处行业竞争状况 . 116 三、销售情况和主要客户 . 140 四、采购情况和主要供应商 . 157 五、主要固定资产和无形资产情况 . 164 六、技术和研发情况 . 173 七、境外生产经营情况 . 201 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 202 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书等机构和人员履行职责情况 . 202 二、董事会专门委员会的设置及运行情况 . 204 三、发行

20、人特别表决权股份或类似安排 . 204 四、发行人协议控制架构情形 . 204 五、发行人内控自我评价及注册会计师鉴证意见 . 205 六、发行人近三年的规范运行情况 . 205 七、报告期内发行人资金占用和对外担保的情况 . 207 八、公司独立性 . 207 九、同业竞争 . 209 十、关联方及关联关系 . 210 十一、关联交易情况 . 213 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 220 一、财务报表 . 220 二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 . 224 三、审计意见 . 225 四、财务报告审计基准日后的相关财务信息和经营

21、状况 . 225 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 229 六、主要会计政策和会计估计 . 230 七、分部报告 . 249 八、非经常性损益情况 . 250 九、主要税项与税收优惠 . 251 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 十、报告期内主要财务指标 . 254 十一、经营成果分析 . 256 十二、资产质量分析 . 307 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 335 十四、资本性支出分析 . 351 十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项 . 351 十六、发行人盈利预测情况 . 352 第九节第九节 募集资金运用与未来发

22、展规划募集资金运用与未来发展规划 . 353 一、募集资金管理及投向 . 353 二、本次发行募集资金投资项目概况 . 354 三、募集资金投资项目具体情况 . 355 四、实施募投项目的技术储备 . 364 五、募集资金投资项目与现有业务的关系 . 365 六、未来发展战略规划 . 365 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 369 一、投资者关系的主要安排 . 369 二、本次发行上市后的股利分配政策 . 370 三、发行前滚存利润安排和已履行的决策程序 . 373 四、股东投票机制的建立情况 . 373 五、重要承诺事项 . 374 第十一节第十一节 其他重大事项其他重大事项 . 3

23、88 一、重大合同 . 388 二、发行人对外担保情况 . 393 三、发行人重大诉讼及仲裁事项 . 394 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 . 394 第十二节第十二节 声明声明 . 395 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 395 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 396 三、保荐人（主承销商）声明 . 398 四、发行人律师声明 . 400 五、会计师事务所声明 . 401 六、资产评估机构声明 . 402 七、验资机构声明 . 403 第十三节第十三节 附件附件 . 405 一、备查文件 . 405 二、查阅时间、地点 . 405 附表一：发行人专利权

24、附表一：发行人专利权 . 407 附表二：发行人软件著作权附表二：发行人软件著作权 . 432 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语一、基本术语 发行人、利元亨、公司 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 利元亨有限、有限公司 指 广东利元亨智能装备有限公司，系发行人前身，曾用名：“博罗利元亨智能装备有限公司” 柏塘分公司 指 广东利元亨智能装备股份有限公司柏塘分公司， 系发行人分公司，曾用名：“广东利元亨智能装备有限公司惠州分公司”、“广东利元亨智能装备股份有限公司惠州分公司

25、” 马安分公司 指 广东利元亨智能装备股份有限公司马安分公司， 系发行人分公司 杨村分公司 指 广东利元亨智能装备股份有限公司杨村分公司， 系发行人分公司 利元亨技术 指 博罗利元亨技术有限公司，系发行人子公司 索沃科技 指 惠州市索沃科技有限公司，系发行人子公司 玛克医疗 指 惠州市玛克医疗科技有限公司，系发行人子公司 香港利元亨 指 利元亨（香港）有限公司，系发行人子公司 德国利元亨 指 利元亨 （德国） 有限责任公司 （英文名称： Lyric Automation Germany GmbH），系发行人子公司 宁德利元亨 指 宁德市利元亨智能装备有限公司，系发行人子公司 海葵信息 指 深圳

26、市海葵信息技术有限公司，系发行人子公司 利元亨投资 指 惠州市利元亨投资有限公司，系发行人控股股东 弘邦投资 指 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名：“惠州市弘邦投资合伙企业（有限合伙）” 奕荣投资 指 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名：“惠州市奕荣投资合伙企业（有限合伙）” 卡铂投资 指 宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 昱迪投资 指 宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 川捷投资 指 宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名：“宁波梅山

27、保税港区川捷股权投资合伙企业（有限合伙）” 贝庚投资 指 宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 深圳宏升 指 深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 招银肆号 指 深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 佛山创金源 指 佛山市创金源商贸有限公司，系发行人股东 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 招银共赢 指 深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 华创深大二号 指 深圳华创深大二号产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 晨道投资 指 长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业 （有限合伙），系

28、发行人股东 超兴投资 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东，曾用名：“宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）” 粤科汇盛 指 广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松禾创新 指 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 松禾创智 指 深圳松禾创智创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 津蒲创投 指 津蒲创业投资有限公司，系发行人股东 超前投资 指 广东超前投资有限公司，系发行人股东 昆石创富 指 深圳市昆石创富投资企业（有限合伙），系发行人股东 博实睿德信 指 东莞市博实睿德信机器人股权投资中心（有限合伙），系发行人

29、股东 昆石智创 指 宁波昆石智创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 稳正瑞丰 指 深圳市稳正瑞丰投资中心（有限合伙），系发行人股东 稳正景泰 指 深圳市稳正景泰创业投资企业（有限合伙），系发行人股东 利元亨精密 指 惠州市利元亨精密自动化有限公司， 公司历史关联方之一 盛通达 指 深圳市盛通达科技有限公司，公司历史关联方之一 吉盟珠宝 指 深圳市吉盟珠宝股份有限公司，公司历史关联方之一 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司， 公司独立董事曾经兼职的企业 鸿合科技 指 鸿合科技股份有限公司，公司独立董事兼职的企业 广联航空 指 广联航空工业股份有限公司，公司独立董事兼职的企业 齐鲁银行

30、 指 齐鲁银行股份有限公司，公司独立董事兼职的企业 新湖控股 指 新湖控股有限公司，公司独立董事兼职的企业 浙江千禧 指 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司， 公司独立董事兼职的企业 科华生物 指 上海科华生物工程股份有限公司， 公司独立董事兼职的企业 中际联合 指 中际联合（北京）科技股份有限公司，公司独立董事兼职的企业 中科润宇 指 北京中科润宇环保科技股份有限公司， 公司独立董事兼职的企业 新能源科技 指 东莞新能源科技有限公司、宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞新能安科技有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 GGII 指 高工产业研究院及其

31、下属研究所 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其子公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其子公司 中航锂电 指 中航锂电科技有限公司 爱信精机 指 爱信精机（佛山）车身零部件有限公司、爱信（天津）车身零部件有限公司，是爱信精机株式会社在华主要工厂 芜湖天弋 指 芜湖天弋能源科技有限公司 富临精工 指 绵阳富临精工机械股份有限公司及其子公司 Multimatic 指 Multimatic Inc.及其下属分子公司 美利龙 指 美利龙餐厨具（东莞）有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司， 旗下子公司包括廊坊舒畅汽车零部件有限公司、河北

32、亚大汽车塑料制品有限公司、Waldaschaff Automotive GmbH 等 联想集团 指 惠阳联想电子工业有限公司、联想信息产品（深圳）有限公司、联宝（合肥）电子科技有限公司 中兴通讯 指 深圳市中兴康讯电子有限公司 铁科院 指 中国铁道科学研究院集团有限公司及其子公司 青鸟消防 指 青鸟消防股份有限公司 西门子西伯乐斯 指 北京西门子西伯乐斯电子有限公司 宁波绿动 指 宁波绿动燃料电池有限公司 豪鹏国际 指 惠州市豪鹏科技有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司 赣锋锂业 指 江西赣锋锂电科技有限公司、东莞赣锋电子有限公司、新余赣锋电子有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技（无锡）有限公司

33、、蜂巢能源科技有限公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司惠州锂威新能源科技有限公司、东莞锂威能源科技有限公司 浪潮电子 指 浪潮电子信息产业股份有限公司及其子公司山东超越数控电子股份有限公司 东莞众智 指 东莞市众智劳务派遣有限公司 长荣科 指 深圳市长荣科机电设备有限公司 行芝达 指 深圳市行芝达电子有限公司 橘子电气 指 广州橘子电气有限公司 厦门视锐康 指 厦门视锐康电子科技有限公司 鑫鹏装备 指 东莞市鑫鹏装备科技有限公司 中鑫精密 指 东莞市中鑫精密工业有限公司，曾用名：“东莞市鑫鹏模具钢材有限公司” 入江机电 指 深圳市入江机电设备有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公

34、司 招股说明书 1-1-12 舜泽机械 指 东莞市舜泽机械有限公司（已注销） 基恩士 指 基恩士（中国）有限公司 创圣至元 指 北京创圣至元科技发展有限公司 福瑞博鑫 指 惠州市福瑞博鑫实业发展有限公司 科伺智能 指 广东科伺智能科技有限公司，曾用名：“广州科伺智能科技有限公司” Basler 指 Basler AG，知名视觉元件品牌 CKD 指 CKD 株式会社（日本），知名气动元件品牌 广东联信 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 工程中心 指 设备工程研发中心 B3 指 汽车动力电池研究机构 Brain of Battery Business 马安工业园（小地块）项目 指 智能协

35、作机器人及成套装备生产项目 马安工业园（大地块）项目 指 工业机器人智能装备生产项目和工业机器人智能装备研发中心项目，系公司本次发行募投项目 柏塘工业园一期项目 指 高端智能成套设备建设工程（一期） 股东会 指 广东利元亨智能装备有限公司股东会 股东大会 指 广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 广东利元亨智能装备股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 广东利元亨智能装备股份有限公司章程（草案） 本次公开发行、本次发行 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股不超过 2,200 万

36、股 本次发行上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股不超过 2,200 万股并在科创板上市交易 本招股说明书 指 广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 报告期、最近三年 指 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司 安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 关系密切的家庭成员 指 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配

37、偶的父母 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 二、专业术语二、专业术语 工业机器人 指 面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器 消费电池 指 应用于手机、平板电脑、数码相机等消费类电子产品的蓄电池 动力电池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池 软包电池 指 使用铝塑膜包装的锂离子电池 化成 指 对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在阳极表面形成一层保护膜 分容

38、 指 通过获取新生产二次电池充放电数据，检测电池电容量的大小和内阻数据等，以此对电池质量等级进行划分 GWh 指 电功的单位，千瓦时是度，1GWh=1,000,000 千瓦时 极耳 指 锂电池中的一种原材料，是从电芯中将正负极引出来的金属导电体 相位器 指 相位传感器，是检测发动机配气相位的传感器，是用于发动机点火时刻判断的重要零部件 快插接头 指 能快速实现管路连通或断开的接头，一种广泛应用在机械设备行业的零部件 机加钣金 指 通过钣金加工的工艺加工出来的具有特定形状的工件，比如层板、机架、固定板等。钣金加工包括传统的切割下料、冲裁加工、弯压成形等方法及工艺参数，又包括各种冷冲压模具结构及工

39、艺参数、各种设备工作原理及操纵方法，还包括新冲压技术及新工艺 多轴机器人 指 工业机械臂， 电缸等，是能够实现自动控制的、可重复编程的、多自由度的、运动自由度建成空间直角关系的、多用途的操作机。其工作的行为方式主要是通过完成沿着 X、Y、Z 轴上的线性运动 CPU 指 中央处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心，主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据 PLC 指 可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令， 并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 BOM 指 物料清单，Bill of

40、Material SOP 指 标准作业程序，Standard Operating Procedure MES 系统 指 制造企业生产过程执行系统，为企业制造过程实现数据管理等 PPM 指 Part per minute，每分钟生产的电芯个数 通道 指 可以为一个电芯进行充电或放电的单元 RGV 指 有轨制导车辆（Rail Guided Vehicle）的英文缩写，又叫有轨穿梭小车，用于在上料机、化成容量单元、下料机之间周转转运 特别说明： 本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节

41、第二节 概览概览 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 广东利元亨智能装备股份有限公司 有限公司成立日期 2014 年 11 月 19 日 股份公司设立日期 2018 年 7 月 19 日 注册资本 6,600 万元 法定代表人 周俊雄 注册地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 主要生产经营地址 惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号、惠州市惠城区马安镇新乐村鹿岗（茂森产业园）、惠州市博罗县柏塘镇石湖村金湖工业区、惠州市博罗县杨村镇金杨工业区星腾工业园、惠州市惠城区马安镇惠州大道旁东江职校路 2 号 （厂房）

42、 控股股东 惠州市利元亨投资有限公司 实际控制人 周俊雄、卢家红 行业分类 专用设备制造业（代码 C35） 在 其他 交易 场所（申请）挂牌或上市的情况 未在其他交易所 （申请）挂牌或上市 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构 无其他承销机构 审计机构 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值

43、1.00 元 发行股数 2,200.00 万股 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 2,200.00 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 本次发行无原股东公占发行后总股本- 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。读招股说明书全文。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 开发售股份 比例 发行后总股本 8,800.00 万股 每股发行价格 38.85 元/股 发行市盈率 27.44 倍 （每股收益按 2020 年经审计的、

44、 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 15.89元/股（按经审计的截至2020年12月31日归属于母公司股东净资产除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 1.89元/股（按2020年经审计的、扣除非 经 常 性 损 益 前后 孰 低 的 归 属 于母 公 司 股 东 的 净利 润 除 以 本 次 发行前总股本计算） 发行后每股净资产 20.54元/股（按经审计的截至2020年12月31日归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 1.42元/股（按2020年经审计的、扣除非 经 常 性

45、损 益 前后 孰 低 的 归 属 于母 公 司 股 东 的 净利 润 除 以 本 次 发行后总股本计算） 发行市净率 1.89倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 发行对象 符合资格的战略投资者、 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外承销方式。 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称

46、 本次发行无原股东公开发售股份 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 85,470.00万元 募集资金净额 75,855.92万元 募集资金投资项目 工业机器人智能装备生产项目 工业机器人智能装备研发中心项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐及承销费用 6,410.25万元 审计及验资费用 841.51万元 律师费用 1,773.58万元 用于本次发行的信息披露费用 561.13万元 发行手续费 27.60万元 本次发行费用总计 9,614.08万元 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 注：以上发行费用明细均不含增值税。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登询价公告日期 2

47、021 年 6 月 10 日 初步询价推介日期 2021 年 6 月 16 日 刊登发行公告日期 2021 年 6 月 18 日 申购日期 2021 年 6 月 21 日 缴款日期 2021 年 6 月 23 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019年年 12月月31 日日 2018年年 12月月31 日日 资产总额（万元） 346,344.12 158,562.74 140,513.30 归属于母公司所有者权益（万元

48、） 104,874.57 64,303.44 56,296.74 资产负债率（母公司）（%） 69.29 59.15 59.95 项目项目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 营业收入（万元） 142,996.52 88,889.69 67,160.28 净利润（万元） 14,045.57 9,308.65 12,671.57 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 14,045.57 9,308.65 12,671.57 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 12,461.34 7,515.77 11,979.52 基本每股收益（元） 2.16 1.55

49、 2.17 稀释每股收益（元） 2.16 1.55 2.17 扣非后加权平均净资产收益率（%） 13.35 12.50 28.29 经营活动产生的现金流量净额 （万元） -11,808.26 -9,121.48 6,429.04 现金分红（万元） 1,518.00 1,380.00 - 研发投入占营业收入的比例（%） 11.48 14.14 10.88 四、主营业务经营情况四、主营业务经营情况 （一）主要产品（一）主要产品 公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，

50、已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、精密电子、轨道交通以及安防等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。 （二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计，实行按订单生产的模式。公司销售全部为直销模式，公司与客户直接进行技术洽谈、合同签订、产品交付、产品验收及货款结算。 （三）竞争地位（三）竞争地位 公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一， 已与新能源科技、 宁德时代