1、1安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司AnhuiConchCementCompanyLimited（A A股股：600585600585H H股股：0 009140914）二二年度报告二二年度报告中国中国安徽安徽芜湖芜湖2重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席第八届第六次董事会会议。三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长高登榜先生、主管会计工作负责人吴斌先生及

2、会计机构负责人刘剡女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经本公司第八届第六次董事会会议审议的 2020 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 2.12 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2021 年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。十、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2021

3、年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险、能源价格波动风险和国际疫情风险，敬请投资者注意阅读。3目目录录一、释义4二、公司简介和主要财务指标7三、公司业务概要11四、董事会报告13五、经营情况讨论与分析20六、重要事项29七、股份变动及股东情况52八、董事、监事、高级管理人员和员工情况57九、公司治理暨企业管治报告66十、公司债券相关情况75十一、按中国会计准则编制的财务报表79十二、备查文件目录249十三、董事、监事及高级管理人员关于2020年度报告的书面确认意见2504一、一、释义释义本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：本公司/公司/海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司本集团：

4、本公司及其附属公司董事会：本公司董事会董事：本公司董事监事会：本公司监事会监事：本公司监事薪酬及提名委员会：董事会辖下薪酬及提名委员会审核委员会：董事会辖下审核委员会新力金融：安徽新力金融股份有限公司， 系一家于上交所上市之公司，股份代码：600318西部水泥：中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233海螺集团：安徽海螺集团有限责任公司海螺型材：芜湖海螺型材科技股份有限公司， 系一家于深交所上市之公司，股份代码：000619海螺投资公司：安徽海螺投资有限责任公司海螺设计院：安徽海螺建材设计研究院有限责任公司海螺信息工程公司：安徽海螺信息技术工程有限责任公司海螺新材料公司

5、：安徽海螺新材料科技有限公司海创投资：安徽海螺创业投资有限责任公司海创实业：芜湖海创实业有限责任公司海螺创业：中国海螺创业控股有限公司， 系一家于联交所上市之公司，股份代码：0586海螺香港：海螺国际控股（香港）有限公司国投安徽海螺清洁能源公司：国家电投安徽海螺清洁能源有限公司5白马山水泥厂：安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂马德望海螺：马德望海螺水泥有限公司（Battambang Conch Cement Co.,Ltd.）蚌埠海螺：蚌埠海螺水泥有限责任公司重庆海螺：重庆海螺水泥有限责任公司池州海螺：安徽池州海螺水泥股份有限公司长丰海螺：安徽长丰海螺水泥有限公司荻港海螺：安徽荻港海螺水泥股

6、份有限公司达州海螺：达州海螺水泥有限责任公司怀宁海螺：安徽怀宁海螺水泥有限公司淮南海螺：淮南海螺水泥有限责任公司江苏海螺建材：江苏海螺建材有限责任公司江北海中：安徽江北海中建材贸易有限责任公司建德海螺：建德海螺水泥有限责任公司南加海螺：南加里曼丹海螺水泥有限公司（PT Conch South Kalimantan Cement）宁国水泥厂：安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂铜陵海螺：安徽铜陵海螺水泥有限公司西巴布亚公司：国投印尼巴布亚水泥有限公司（PT SDIC Papua Cement Indonesia）印尼国贸：印尼海螺国际贸易有限公司（PT Conch International Tr

7、ade Indonesia）印尼海螺：印尼海螺水泥有限公司（PT Conch Cement Indonesia）北苏海螺：北苏拉威西海螺水泥有限公司（PT Conch North Sulawesi Cement）芜湖海螺：芜湖海螺水泥有限公司芜湖南方水泥：芜湖南方水泥有限公司6英德海螺：英德海螺水泥有限责任公司阳春海螺：阳春海螺水泥有限责任公司枞阳海螺：安徽枞阳海螺水泥股份有限公司区域管理委员会：本公司为加强对子公司的管理， 提高管理效率， 将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所专门成立的管理机构报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31

8、 日之期间中国会计准则：企业会计准则联交所：香港联合交易所有限公司联交所上市规则：联交所证券上市规则证券及期货条例：证券及期货条例（香港法例第 571 章）标准守则：联交所上市规则附录 10 上市发行人董事进行证券交易的标准守则上交所：上海证券交易所上交所上市规则：上交所股票上市规则深交所：深圳证券交易所A 股：本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易H 股：本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易熟料：水泥生产过程中的半制成品香港：中国香港特别行政区元：人民币元，中国之法定货币单位中国：中华人民共和国中国证监会

9、：中国证券监督管理委员会公司章程：本公司之章程7二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标（一） 公司法定中文名称：安徽海螺水泥股份有限公司中文简称：海螺水泥公司法定英文名称：ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED英文名称缩写：ACC（二） 公司法定代表人：高登榜（三） 董事会秘书（公司秘书）：虞水电话：0086 553 8398976传真：0086 553 8398931公司秘书（香港）：赵不渝电话：00852 21113220传真：00852 21113299证券事务代表：廖丹电话：0086 553 8398911传真：0086 553 8398931电子信

10、箱：（四） 公司注册地址：中国安徽省芜湖市文化路39号公司办公地址：中国安徽省芜湖市文化路39号邮政编码：241000公司电子信箱：公司网址：http:/香港联系地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼（五） 公司境内指定信息披露报纸： 上海证券报证券时报登载本报告的互联网网址：http:/公司年报备置地点：本公司董事会秘书室、上交所（六） 公司股票上市交易所：H股：联交所股票代码：00914A股：上交所股票代码：600585股票简称：海螺水泥（七） 中国法律顾问：北京市竞天公诚律师事务所8中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层香港法律顾问：赵不渝马国强律师事务所香港中环康乐广场

11、1号怡和大厦40楼（八） 国际审计师：毕马威会计师事务所，于财务汇报局条例下的注册公众利益实体核数师香港中环遮打道10号太子大厦8楼签字会计师：区日科国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼签字会计师：徐敏、刘许友（九） H股过户登记处：香港证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼（十）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度）（单位：千元）项项 目目2020 年年2019 年年2018 年年2017 年年2016 年年营业收入净额176,242,682157,030,328128,402,62675,310,

12、82055,931,901本公司股东权益持有人应占的净利润35,163,53833,629,80329,858,30315,898,6898,573,868总资产200,972,758178,777,182149,547,352122,142,585109,514,121总负债32,909,84936,646,40833,358,16930,453,29129,536,289（十一）按中国会计准则编制的会计数据1、近三年主要会计数据和财务指标表一：表一：（单位：千元）项项目目2020年年2019年年本年比上年本年比上年增减（）增减（）2018年年营业收入176,242,682157,030,3

13、2812.23128,402,626利润总额47,107,91744,556,8455.7339,629,196归属于上市公司股东的净利润35,129,69133,592,7554.5829,814,285归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,170,44732,719,3961.3829,818,520基本每股收益（元/股）6.636.344.585.63稀释每股收益（元/股）6.636.344.585.639扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）6.266.171.385.63全面摊薄净资产收益率（）21.7124.46下降 2.75 个百分点26.46加权平均净资产收益

14、率（）23.6227.03下降 3.41 个百分点29.66扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（）20.5023.82下降 3.32 个百分点26.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）22.3126.33下降 4.02 个百分点29.66经营活动产生的现金流量净额34,797,21340,738,205-14.5836,058,967每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）6.577.69-14.586.80表二：表二：（单位：千元）项项目目2020年年12月月31日日2019年年12月月31日日本年比上年本年比上年增减（）增减（）2018年年12月月31日日总资产200,97

15、2,758178,777,18212.42149,547,352归属于上市公司股东的股东权益161,822,228137,361,68217.81112,688,916归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）30.5425.9217.8121.262、2020 年分季度主要财务数据（单位：千元）项项目目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度营业收入23,207,07850,799,81749,976,67752,259,110归属于上市公司股东的净利润4,913,27211,155,9738,649,78110,410,665归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

16、利润4,577,50210,949,1957,886,2959,757,455经营活动产生的现金流量净额2,308,41012,253,1808,949,80911,285,8143、本报告期非经常性损益项目和金额（单位：千元）非经常性损益项目非经常性损益项目2020年年2019年年2018年年（1）处置非流动资产的损益856,281-39,614-54,185（2）政府补助 (与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)844,144530,707545,409（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

17、融资产取得的投资收益99,977414,91222,833（4）受托经营取得的托管费收入47,63518,70010,624（5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-5,0001,71010（6）对外委托贷款取得的损益1,5401,6051,701（7）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益1,416-（8）委托他人投资或管理资产的收益700,242169,401198,104（9）除上述各项之外的其他营业外收入和支出69,34467,371-740,024（10）非经常性损益所得税影响数-629,587-286,5837,958（11）非经常性损益对少数股东权益的影响数

18、-31,748-8,1391,635合合计计1,959,244873,360-4,2354、采用公允价值计量的项目（单位：千元）项目名称项目名称报告期初余额报告期初余额 报告期末余额报告期末余额当期变动当期变动对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产16,782,73726,882,71410,099,977786,395其他权益工具投资326,096391,24165,145-应收款项融资3,350,5863,085,316-265,270-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-（十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编

19、制的合并会计报表的差异说明（单位：千元）归属于母公司净利润归属于母公司净利润归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益2020年年2019 年1月月1日至日至12月月31日日1月1日至12月31日2020 年年12 月月 31 日日2019 年12 月 31 日（已经审计）（已经审计） （已经审计） （已经审计）（已经审计） （已经审计）按中国会计准则编制的法定财务报表所载之金额35,129,69133,592,755 161,822,228 137,361,682按国际财务报告准则递延确认的不属于企业会计准则第 16 号政府补助规范下的项目33,84837,048-141,432-175,28

20、0按国际财务报告准则编制之金额35,163,53933,629,803 161,680,796 137,186,40211三三、公司业务概要、公司业务概要（一）水泥行业概况2020 年， 受新冠肺炎疫情和洪涝灾害的双重影响， 水泥行业市场需求阶段性受到抑制。随着国家统筹推进疫情防控和经济社会发展，加快“六保”“六稳”政策落地，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国民经济稳定复苏，各项投资指标快速修复，为水泥市场需求提供了支撑。2020 年，全国固定资产投资增速稳步回升，基础设施投资同比小幅增长，房地产开发投资及施工面积同比保持增长，水泥行业依旧保持了稳健发展的态势。20

21、20 年全国水泥产量 23.77 亿吨，同比增长1.6%。（数据来源：数字水泥网）（二）公司主要业务介绍报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料及骨料的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外所覆盖的市场区域设立 500 多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时

22、，本集团不断完善营销战略，在长三角、珠三角及浙闽沿海地区持续推进建设或租赁中转库等水路上岸通道，并积极开展贸易业务，进一步完善市场布局，提升市场控制力。报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，稳步实施发展战略。（三）报告期内公司主要资产变化截至报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初增长60.18%，主要是报告期内办理的非保本浮动收益型理财产品增加所致。其他应收款余额较年初下降46.58%，主要是上一年度办理的理财产品于报告期内到期收回所致。无形资产余额较年初增长37.39%，主要是新取得矿业权增加所致。除此之外，其它主要资产未发生重大变化。截

23、至报告期末，本集团境外资产126.95 亿元，占总资产的比例为6.32%。（四）报告期内公司核心竞争力的变化公司自 1997 年上市以来，集中精力做大做强水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，推进技术创新，创建了具有特色的“海螺模式”，形成了12较强的资源优势、技术优势、人才优势、资金优势、市场优势和品牌优势。报告期内，本集团通过持续强化区域市场运作，提升成本管控水平，加大安全环保投入，加快推进信息化、智能化工厂建设，从而进一步巩固和提升上述各项竞争优势，保障本集团的核心竞争力。13四四、董事会报告

24、、董事会报告（一）报告期内投资情况1、报告期内设立、报告期内设立、并购、增资及减资的子公司并购、增资及减资的子公司（1）2020 年 1 月，本公司与芜湖格陆博智能科技有限公司（以下简称“芜湖格陆博公司”）共同出资设立了安徽海博智能科技有限责任公司，注册资本为 3,000 万元，其中本公司出资 1,800 万元，占其注册资本的 60%；芜湖格陆博公司出资 1,200 万元，占其注册资本的 40%。（2） 2020 年 2 月， 本公司之全资附属公司海螺香港与印尼国贸共同出资设立了北苏海螺矿山有限公司（PT.Conch North Sulawesi Mine），注册资本为 100 万美元，其中印

25、尼国贸出资 99 万美元，占其注册资本的 99%；海螺香港出资 1 万美元，占其注册资本的 1%。（3）2020 年 2 月，海螺香港与印尼国贸共同出资设立了东加海螺矿山有限公司（PT.Conch East Kalimantan Mine），注册资本为 100 万美元，其中印尼国贸出资 99万美元，占其注册资本的 99%；海螺香港出资 1 万美元，占其注册资本的 1%。（4） 2020 年 4 月， 本公司之控股子公司江北海中以公开竞拍的方式受让了上海南方水泥有限公司（以下简称“上海南方水泥”）持有的芜湖南方水泥 51%的股权，剩余 49%股权仍由上海南方水泥持有。芜湖南方水泥注册资本金为 3

26、 亿元。（5）2020 年 4 月，本公司与铜陵市综合交通投资集团有限公司（以下简称“铜陵交投公司”）共同出资设立了铜陵海螺新材料有限责任公司，注册资本为 2,500 万元，其中本公司出资 1,750 万元，占其注册资本的 70%；铜陵交投公司出资 750 万元，占其注册资本的 30%。（6） 2020 年 9 月， 本公司与海门南黄海建设发展有限公司 （以下简称 “海门建发公司” ）共同出资设立了南通海螺混凝土有限责任公司， 注册资本为 5,000 万元， 其中本公司出资 3,500 万元，占其注册资本的 70%；海门建发公司出资 1,500 万元，占其注册资本的30%。（7）2020 年

27、9 月，江北海中出资设立了广西来宾海中水泥有限责任公司，首期注册资本为 5,000 万元，江北海中持有其 100%股权。（8）2020 年 9 月，本公司出资设立了盐城海螺建材有限公司，注册资本为 2.5 亿元，本公司持有其 100%股权。（9） 2020 年 9 月， 本公司之附属公司分宜海螺建筑材料有限责任公司与南昌市亿丰新友商贸有限公司（以下简称“南昌亿丰公司”）自然人股东杨涛签署了股权收购协14议，收购了南昌亿丰公司 100%股权。2020 年 11 月，南昌亿丰公司更名为“分宜苍古岭建筑材料有限责任公司”，其注册资本为 1 亿元。（10） 2020 年 11 月， 本公司与湖南中南智

28、能装备有限公司 （以下简称 “中南智能公司” ）及埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特公司”）共同出资设立了安徽海螺中南智能机器人有限责任公司， 注册资本为 5,000 万元， 其中本公司出资 2,550 万元，占其注册资本的 51%；中南智能公司出资 2,200 万元，占其注册资本的 44%；埃夫特公司出资 250 万元，占其注册资本的 5%。（11）2020 年 11 月，本公司出资设立了礼泉海螺建筑科技有限责任公司，注册资本为2 亿元，本公司持有其 100%股权。（12） 2020 年 11 月， 本公司与安徽淮海实业发展集团有限公司 （以下简称 “淮海实业” ）共同出资设立了萧

29、县海螺水泥有限责任公司，注册资本为 6 亿元，其中本公司出资 3.6亿元，占其注册资本的 60%；淮海实业出资 2.4 亿元，占其注册资本的 40%。（13）2020 年 12 月，本公司与海螺型材、北京汇通天下物联科技有限公司（以下简称“北京汇通天下公司”）及海螺信息工程公司共同出资设立了安徽海慧供应链科技有限公司，注册资本为 2,000 万元，其中本公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 50%；海螺型材出资 400 万元，占其注册资本的 20%；北京汇通天下公司出资 400 万元，占其注册资本的 20%；海螺信息工程公司出资 200 万元，占其注册资本的 10%。（14） 2020

30、年 12 月， 本公司之全资附属公司阳春海螺以公开竞拍的方式取得海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司的资产，为落实项目载体，2020 年 12 月，阳春海螺出资设立了海南昌江海螺水泥有限公司，注册资本为 6.5 亿元，阳春海螺持有其 100%股权。（15）报告期内，本集团对下列附属公司进行了增资，增资金额具体如下：公司名称公司名称本本集团集团增资金额增资金额增资后增资后注册资本注册资本增资前本公增资前本公司持股比例司持股比例增资后本公增资后本公司持股比例司持股比例海螺香港11,685万美元20,000万美元100%100%北苏海螺3,000万美元8,000万美元100%100%万象海螺水泥有

31、限公司375万美元1,500万美元75%75%卡尔希海螺水泥外国企业有限责任公司3,400万美元5,800万美元100%100%安徽海螺暹罗耐火材料有限公司4,760万人民币16,800万人民币70%70%南通市海门海螺新材料有限责任公司15,000万人民币30,000万人民币100%100%分宜海螺建筑材料有限责任公司（“分宜建材”）12,000万人民币30,000万人民币100%90%分宜建材是本公司于 2019 年 6 月设立的全资子公司，成立之时注册资本为 1.5 亿元。15报告期内，为推进项目建设，本公司增资 1.2 亿元，分宜县政府下属企业分宜县城市建设投资开发有限公司（“分宜城投

32、公司”）增资 3,000 万元，增资后分宜建材注册资本为 3 亿元，本公司持股比例为 90%，分宜城投公司持股比例为 10%。除此之外，本公司对上表中其它附属公司的持股比例在增资前后未发生变化。（16） 中缅 （芜湖） 国际贸易有限公司 （以下简称 “中缅公司” ） 是本公司与 GAO SHENGGROUP PTE.LTD.（一家在新加坡注册的公司，以下简称“GAO SHENG 集团”）于2014 年 10 月共同出资设立的一家公司，其注册资本金为 9,000 万美元，其中本公司持股 45%，GAO SHENG 集团持股 55%。报告期内，为盘活资金存量，提高资金使用效率，本公司与 GAO S

33、HENG 集团共同对中缅公司进行了减资，其中本公司减资 1,125万美元，GAO SHENG 集团减资 1,375 万美元，减资后中缅公司注册资本金为 6,500 万美元，双方持股比例保持不变。2、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况报告期内， 为实现投资收益， 本公司通过集中竞价交易方式减持新力金融 5,133,600 股，占新力金融已发行股份数量的比例为 1%；减持后本公司持有新力金融 31,197,800 股，占新力金融已发行股份数量的比例为 6.08%。截至报告期末，本集团持有其他上市公司股份情况如下：证券证券代码代码证券简称证券

34、简称最初投资成本最初投资成本（元）（元）期初持股期初持股比例比例 （%）期末持股期末持股比例比例（%）期末账面值期末账面值（元）（元）报告期损益报告期损益（元）（元）600318新力金融45,209,2107.086.08319,465,472-2233西部水泥1,449,828,91521.1121.102,370,857,037377,263,499合计合计1,495,038,125-2,690,322,509377,263,499注：本集团持有之新力金融计入“其他权益工具投资”科目，西部水泥计入“长期股权投资”科目。报告期内，本集团持有的西部水泥股份数量并未发生变化，但因西部水泥“购股权

35、计划”的实施导致其股份总数增加，使本集团持股比例从 21.11%降至 21.10%。3、报告期内投资的重大项目报告期内投资的重大项目报告期内，本公司无投资总额超过公司上年度经审计净资产 10%的重大投资项目。关于本公司报告期内投资的有关项目情况请参见本报告第五章“经营情况讨论与分析”之“2020 年经营状况分析”中的“（一）经营发展概述”及列载于根据中国会计准则编制之财务报表附注五、16。4、主要控股子公司及参股公司主要控股子公司及参股公司截至报告期末，本公司拥有 179 家控股子公司，8 家合营公司，1 家联营公司，有关情况可参阅本公司根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 17、18 及1

36、9。16报告期内，本公司未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。（二）利润分配政策及执行情况1、公司现金分红政策的制定及执行情况、公司现金分红政策的制定及执行情况公司章程规定：公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策，独立非执行董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。董事会向股东大会提出现金利润分配预案，应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流。公司董事会十分重视现金分红政策的执

37、行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程序，并按照股东大会决议的要求，执行利润分配方案。报告期内，本公司执行了 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案：以2019 年 12 月 31 日公司总股本 5,299,302,579 股为基数，向全体股东每股派发现金末期红利 2.0 元（含税），共计派发现金 10,598,605,158 元（含税）。2020 年 6 月，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。 前述分红派息实施公告于 2020 年 6 月 10日刊登在上交所网站及上海证券报证券时

38、报，于 2020 年 6 月 9 日刊登在联交所披露易网站和本公司网站。近三年（含报告期）本公司的利润分配方案或预案及资本公积金转增股本方案如下：年年度度年度资本公积金年度资本公积金转增股本情况转增股本情况每股派发每股派发现金红利现金红利年度分红金额年度分红金额（千元）（千元）年度现金分红占归属于上市年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比率公司股东的净利润比率2018年/1.69 元8,955,82130.04%2019年/2.0 元10,598,60531.55%2020年/2.12 元11,234,52131.98%2、本次利润分配预案、本次利润分配预案按照中国会计准则和国际财务报告准

39、则分别编制的财务数据，本集团 2020 年度除税及少数股东权益后利润分别为 3,512,969 万元及 3,516,354 万元。本公司董事会建议就截至2020 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配：(1) 根据本公司章程之规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。鉴于本公司法定公积金已达到公司注册资本的 50%，因此 2020 年度不再提取。17(2) 按照截至 2020 年 12 月 31 日止的总股本 5,299,302,579 股，建议派发末期股息每股 2.12 元（含税），总额共计 1,123,45

40、2 万元。上述利润分配方案需提呈 2020 年度股东大会审议批准。就本公司所知，截至本报告发布之日，不存在有关股东放弃或同意放弃 2020 年度拟分配之股息的安排。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例，以及国家税务总局于 2008 年 11月 6 日发布的关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知（国税函2008897 号），本公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东（包括香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人、受托人或其他团体及组织，将被视为非居民企业股东）派发末期股息时，需代扣代缴企业所得税，税率为 10%。根据关于沪港股票市场交易

41、互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税201481 号）（以下简称沪港通税收政策）的相关规定，内地企业投资者通过沪港通投资 H 股取得股息红利，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税，应纳税款由企业自行申报缴纳。根据沪港通税收政策，内地个人投资者通过沪港通投资 H 股取得的股息红利，本公司将按照 20%的税率代扣个人所得税；内地证券投资基金通过沪港通投资 H 股取得股息红利，按照个人投资者征税。根据国家税务总局关于国税发1993045 号文件废止后有关个人所得税征管

42、问题的通知及联交所题为“有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排”的函件，持有境内非外商投资企业在香港发行股份的境外居民个人股东，可根据其身份所属国家与中国签署的税收协议及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。公司需根据 2021 年 6 月 8 日（星期二）名列公司 H 股股东名册的 H 股个人股东的登记地址确定其身份。对于 H 股个人股东的纳税身份或税务待遇及因 H 股个人股东的纳税身份或税务待遇未能及时确定或不准确确定而引致任何申索或对于代扣机制或安排的任何争议，本公司概不负责，亦不承担任何责任。有关安排详情如下：（1） H 股个人股东为香港或澳门居民以及其住所所在国与中

43、国签订 10%股息税率的税收协议的，本公司将按 10%的税率代扣代缴股息的个人所得税。（2）H 股个人股东住所所在国如与中国签订低于 10%股息税率税收协议的，由股东自行判断符合享受协定待遇条件，需要享受协定待遇的应当于 2021 年 6 月 16 日之前向本公司呈交国家税务总局关于发布的公告（国税总201935 号）规定的资料，经审核信息真实完整的，将按协定税率代扣代缴18股息的个人所得税，否则将按 10%的税率代扣代缴股息的个人所得税，由此导致可享受但未享受协定待遇而多缴税款的股东，可在税收征管法规定期限内自行或通过本公司向主管税务机关申请退还多缴税款。（3） H 股个人股东住所所在国为与

44、中国签订高于 10%但低于 20%股息税率的税收协议的，本公司将最终按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税。（三）税项有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 8 及附注 38，根据中国会计准则编制财务报表附注四“税项”及附注五“合并财务报表项目注释”中的附注 19、附注 25、附注 38、附注 50。（四）主要客户和供应商截至 2020 年 12 月 31 日止年度，本集团经营业务中，最大的首五位销售客户销售金额合计为 98.64 亿元，占本集团总销售金额的 5.60%，而最大的销售客户占本集团总销售金额的 1.88%； 最大的首五位供应商采购金额合计为 441.46 亿

45、元， 占本集团总采购金额的 35.36%，而最大的供应商占本集团总采购金额的 16.62%。就本集团所知，首五位客户和供应商与本集团不存在关联关系。本集团董事、监事或彼等各自的紧密联系人（定义见联交所上市规则）或就董事会所知持有本公司 5%以上已发行股份数目的股东概无于截至 2020 年 12 月 31 日止年度的本集团五大客户或五大供应商中拥有任何权益。本集团所耗用的主要原材料和能源主要以人民币结算。（五）土地租赁、不动产、厂场和设备截至 2020 年 12 月 31 日止年度内，本公司土地租赁、不动产、厂场和设备的变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 14。（六）总资产截至

46、2020 年 12 月 31 日止， 本集团根据国际财务报告准则所确定的总资产约为 2,009.73亿元，比上年末增加了约 221.96 亿元。（七）储备本公司及本集团截至 2020 年 12 月 31 日止年度各项储备之变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告的综合权益变动表及其附注 40。（八）存款、贷款及资本化利息本集团截至 2020 年 12 月 31 日止之贷款详情载于按国际财务报告准则编制之财务报告19附注 33、附注 34、附注 35。本集团截至 2020 年 12 月 31 日止之存款银行皆为资信良好的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内

47、在建工程资本化利息为 1,369.77 万元， 详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 7。（九）汇率风险及相关金融工具对冲报告期内，本集团积极防范汇率波动风险，在境外项目工程建设过程中，工程款项支付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用美元、欧元结算，水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主，海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。为有效降低汇率风险，确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目建设进度，合理安排融资及外汇收支，适时调整外汇资金管理方案

48、。持续推进外币资金池管理模式，积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降低财务费用；在同一投资国实施区域资金池管理模式，促进资本优势互补，提高资金规模效益，减少货币兑换损失，降低融资成本。同时，积极应对新冠肺炎疫情下全球降息、汇率波动等影响，结合汇率、利率变化情况，合理搭配融资币种，适时利用远期工具规避外汇风险。（十）业务审视、展望及主要风险因素有关本集团的业务审视、2021 年展望及主要风险因素，请参考本年报“三、公司业务概要”及“五、经营情况讨论与分析”两个章节。（十一）遵守法律法规情况截至 2020 年 12 月 31 日止年度， 本集团已遵守对本公司有重

49、大影响的相关法律及法规。20五五、经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析20202020 年经营状况分析年经营状况分析（一）经营发展概述2020 年，面对错综复杂的国际国内形势，本集团努力克服新冠疫情、洪涝灾害等不利因素影响，积极进行疫情防控并加快推进复工复产，紧抓行业供给侧结构性改革主线，推动高质量发展。本集团通过强化市场供求形势研判，坚持差异化营销策略，合理把握产销节奏，稳定市场销售份额，充分发挥平台规模采购优势，强化运行管理和指标管控，生产运营质量稳步提高，经营业绩再创历史新高。报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为 1,762.43 亿元，较上年同期增加12.23%；归属于上市

50、公司股东的净利润为 351.30 亿元，较上年同期增加 4.58%；每股盈利 6.63 元，较上年同期上升 0.29 元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为1,762.43 亿元， 较上年同期增加 12.23%； 归属于上市公司股东的净利润为 351.64 亿元，较上年同期增加 4.56%；每股盈利 6.64 元，较上年同期上升 0.29 元/股。报告期内，本集团稳步推进国内外项目建设和并购。西藏八宿海螺水泥有限责任公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产。并购芜湖南方水泥，增加三条熟料生产线及三台水泥磨。收购海南叉河水泥厂资产，注册成立海南昌江海螺水泥有限公司，增加两条熟料生产线及两台水泥