1、 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 (烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号) 首次公开发行股票招股说明书 保 荐 人 主承销商 (广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼) 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 111 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发 行 股 数 2,900 万股 每 股 面 值 人民币 1.00 元 每股发行价格 59.50 元 预计发行日期 2010 年 1 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 11,481.8 万股 公司实际控制人孙伟杰、 王坤晓和刘贞峰等 3人承诺 在以下两种情况下， 均不转让或者委托

2、他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自烟台杰瑞离职后 6 个月内。 在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。 公司其他股东股份锁定承诺 详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”之“七、(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分内容。 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 12 月 14 日 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 112

3、 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨

4、询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 113 重大事项提示 请投资者仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注下述重大事项提示。 一、 根据公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2008 年第二次临时股东大会以及 2008 年 12月 21 日召开的 2008 年第五次临时股东大会决议： 公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。 二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰 3 人承诺：在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份， 也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公

5、开发行股票并上市之日起 36 个月内；(2)自烟台杰瑞离职后 6 个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的 25%。 公司其他股东股份锁定承诺详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”之“七、(五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分内容。 三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目， 公司存在因产业链延伸而引致的经营风险。

6、四、 公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然气行业周期性波动的风险。 五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 114 目 录 第一章 释 义 . 8第一章 释 义 . 8 一、普通术语 . 8 二、专业术语 . 11 第二章 概 览 . 13第二章 概 览 . 13 一、发行人简介 . 13 二、公司

7、控股股东及实际控制人情况 . 14 三、主要财务数据 . 15 四、本次发行概况 . 16 五、募集资金投资项目 . 16 第三章 本次发行概况 . 18第三章 本次发行概况 . 18 一、本次发行的基本情况 . 18 二、与本次发行有关的当事人 . 19 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 20 四、与本次发行上市有关重要日期 . 20 第四章 风险因素 . 21第四章 风险因素 . 21 一、经营风险 . 21 二、市场风险 . 22 三、管理风险 . 23 四、财务风险 . 24 五、技术风险 . 25 六、募集资金投向风险 . 25 七、人力资源不足的风险 . 26

8、八、政策变动风险 . 26 九、外汇风险 . 26 第五章 发行人基本情况 . 27第五章 发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况 . 27 二、发行人改制重组情况 . 27 三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况 . 31 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 . 54 五、发行人组织结构 . 55 六、主要股东及实际控制人的基本情况 . 66 七、发行人股本情况 . 68 八、员工及其社会保障情况 . 71 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 115 九、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺 . 72 第六章 业务和技术 . 75

9、第六章 业务和技术 . 75 一、公司的主营业务及其变化情况 . 75 二、所处行业的基本情况 . 76 三、公司在行业中的竞争地位 . 97 四、主营业务的具体情况 . 103 五、主要固定资产及无形资产 . 138 六、拥有的特许经营权的情况 . 144 七、主营产品生产技术所处的阶段 . 145 八、境外进行生产经营的情况 . 147 九、主营产品和服务的质量控制情况 . 148 第七章 同业竞争与关联交易 . 151第七章 同业竞争与关联交易 . 151 一、同业竞争情况 . 151 二、关联交易情况 . 152 三、发行人对关联交易决策权力与程序的规定 . 161 四、发行人减少关联

10、交易的措施 . 162 第八章 董事、监事、高级管理人员与 核心技术人员 . 163第八章 董事、监事、高级管理人员与 核心技术人员 . 163 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况 . 163 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有本公司股份的情况 . 169 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本次发行前对外投资情况 . 170 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的报酬情况 . 171 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 . 172 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系 . 172 七、公司

11、与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 . 173 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺 . 173 九、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况 . 173 十、董事、监事及高级管理人员报告期内任职变动情况 . 173 第九章 公司治理 . 175第九章 公司治理 . 175 一、公司治理结构及制度的建立健全 . 175 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事与董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 175 三、发行人最近三年违法违规行为情况 . 178 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 116 四、发行人最近三年资金占用和担保的情况 . 178 五

12、、发行人内部控制制度情况 . 179 第十章 财务会计信息 . 180第十章 财务会计信息 . 180 一、财务报表 . 181 二、财务报表的编制基准和合并财务报表范围 . 191 三、主要会计政策和会计估计 . 193 四、主要税种及税率 . 203 五、最近一年及一期收购兼并情况 . 205 六、非经常性损益明细情况 . 205 七、最近一期末主要固定资产情况 . 206 八、最近一期末长期股权投资项目情况 . 206 九、最近一期末无形资产 . 207 十、最近一期末的主要债项 . 207 十一、所有者权益变动情况 . 209 十二、现金流量情况 . 217 十三、或有事项、资产负债表

13、日后事项和其他重要事项 . 217 十四、发行人主要财务指标 . 218 十五、发行人的盈利预测 . 219 十六、验资情况 . 219 第十一章 管理层讨论与分析 . 220第十一章 管理层讨论与分析 . 220 一、财务状况分析 . 220 二、报告期内公司盈利能力分析 . 238 三、公司报告期内现金流量分析 . 256 四、资本性支出分析 . 260 五、公司担保、其他或有事项和重大期后事项的影响 . 260 六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 261 第十二章 业务发展目标 . 263第十二章 业务发展目标 . 263 一、公司发展规划 . 263 二、拟定发展规划所依据的假设

14、条件 . 266 三、实现上述目标将面临的困难 . 266 四、发展规划与现有业务的关系 . 266 五、本次募集资金运用对业务目标的作用 . 267 第十三章 募集资金运用 . 268第十三章 募集资金运用 . 268 一、本次发行预计募集资金总量及拟投资项目 . 268 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 117 二、募集资金投资项目简介及市场前景分析 . 269 三、公司募集资金投资项目所涉及的产品取得相关的许可和审批情况 . 300 四、募集资金投资项目的实施主体 . 300 五、募集资金投资项目对发行人经营成果的影响 . 301 六、固定资产投入的必要性分析 . 302 七、

15、募投项目实施后对公司资产结构和生产模式的影响 . 305 八、公司开拓市场、消化募投项目实施后新增产能的具体措施 . 310 第十四章 股利分配政策 . 313第十四章 股利分配政策 . 313 一、公司公开发行前股利分配政策 . 313 二、公司公开发行股票后的股利分配政策 . 313 三、报告期内公司股利分配情况 . 314 四、本次发行完成前滚存利润的分配政策 . 314 第十五章 其他重要事项 . 315第十五章 其他重要事项 . 315 一、信息披露及投资者关系负责部门及人员 . 315 二、重大合同 . 315 三、公司对外担保情况 . 320 四、重大诉讼或仲裁事项 . 320

16、五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 322 六、关于公司补缴 2004 至 2006 年税款的说明 . 322 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 324第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 324 第十七章 备查文件 . 330第十七章 备查文件 . 330 一、备查文件 . 330 二、备查文件查阅地点、时间 . 330 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 118 第一章 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、烟台杰瑞、公司、本公司 指 烟台杰瑞石

17、油服务集团股份有限公司 杰瑞有限公司 指 烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。 石油装备公司 指 烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。 石油开发公司 指 烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。 钻采设备公司 指 烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名烟台杰瑞进出口有限公司。 瑞智软件公司 指 烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。 机械设备公司 指 烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。 压缩设备公司 指 烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。 美国杰瑞国际 指 American Jereh International C

18、orporation，本公司在美国注册成立之全资子公司，现合法存续。 海洛威公司 指 烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备公司之控股子公司。 香港杰瑞国际 指 杰瑞国际(香港)有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之全资子公司。 德美动力 指 烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。 网络公司 指 烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。软件公司 指 烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。 网科公司 指 北京杰瑞网科软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业 美国杰瑞 指 American Jereh Technologies, LLC， 本公司控股股

19、东孙伟杰个人在美国注册成立之全资企业，现已解散。 股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 监事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 119 公司章程(草案) 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券

20、法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 发行人向社会首次公开发行 2,900 万股 A 股的行为 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 保荐人(主承销商) 指 广发证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 发行人会计师 指 中喜会计师事务所有限责任公司 最近三年及一期、报告期 指 2006 年、2007 年、2008 年三个完整会计年度以及 2009 年 1 至6 月 元 指 人民币元 哈里伯顿 指 Halliburton Company，美国哈里伯顿公司，世界最大的石油及天然气设备

21、及服务供应商之一 S&S 公司 指 Stewart & Stevenson Petroleum Services LLC.，世界著名的发电机组、特种车辆、油田设备、其它特种机械设备和成套设备的生产商和经销商 Parker Hannifin 指 Parker Hannifin Corporation(派克汉尼汾公司)，全球领先的运动与控制技术和系统的多元化制造商 General Cable 指 General Cable Corporation(通用电缆公司)，全球领先的铜铝电缆和光纤制造商 TIMKEN、铁姆肯 指 The Timken Company(铁姆肯公司)，全球第三大、北美最大的轴承

22、制造商、合金钢制造商 PACCAR 指 PACCAR International，佩卡公司，全球领先的卡车及底盘生产商之一，世界 500 强企业 Precision 指 Precision Tube Technology, L.P.，全球最大的连续油管和管道供应商 Viatran 指 Viatran Corporation，全球领先的压力和水平传感器制造商 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1110 Alemite 指 Alemite Corporation， 总部设在美国的润滑设备和润滑油输送设备的专业生产厂商 FMC 指 FMC Technologies，世界上最大的油田用流体控

23、制产品供应商MTI 指 MTI Inc.，采矿系统设备制造厂和供应商 ACD 指 ACD,LLC， 隶属于全球最大的低温设备供应商美国低温工业集团，世界领先的低温泵设计与制造商 博世力士乐 指 Bosch Rexroth AG，德国博世集团的全资子公司，世界最大的液压和气动产品制造商，产品广泛应用于工业领域 Allison 指 Allison Transmission, General Motors Corporation 世界最大的变速箱生产商之一 Donaldson 指 Donaldson Company, Inc.全球领先的过滤系统及其配件制造商 Carlisle 指 Carlisle

24、Companies, Inc.，全球领先的重型采矿车行车及驻车制动产品的制造商 Emerson (艾默生)EPT 指 Emerson Power Transmission Corp. 艾默生动力传动公司(EPT)，隶属于艾默森工业自动化公司，产品包括滑轮，链齿轮，联轴器，传动装置和轴承等 Apex 指 Apex Engineering Products Corporation，有 60 多年历史的美国工业清洗产品生产及服务企业。 康菲石油 指 ConocoPhillips China Inc.，康菲石油中国有限公司，世界最大的石油公司之一康菲石油公司的子公司 MI SWACO 指 MI SWA

25、CO，世界著名的石油钻井废弃物处理公司 BJ 指 BJ 石油服务(中国)有限公司 EDC 指 Energy Development Corporation (China) Inc.，能源开发公司(中国)有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司，系一家由中海油控股的并在香港和上海两地上市的油田服务公司 四机厂 指 中国石化集团江汉石油管理局第四石油机械厂 四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司，系中石化集团江汉石油管理局与美国 SERVA(赛瓦)集团公司合资组建的中外合资企业 烟台杰

26、瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1111 二、专业术语二、专业术语 橇 指 用于承载油田作业设备的形状如冰雪上滑行工具的产品形式 成橇 指 将零部件组装成橇装设备 岩屑回注、CRI 指 Cutting Re-Injection，是指将钻井过程中产生的岩屑和钻井废弃物经过破碎、筛选和造浆处理后回注到回注井的目的地层的一种工艺。 泵送类服务 指 根据作业类型的不同，提供合适的三缸或五缸高压泵设备、附属配套设备、材料和人员，泵送各种材料或化学品的服务。 油公司 指 在石油石化的价值链(油藏原油炼化品化工原料化工制品消费品)中，以石油、天然气的勘探开发为主业的企业。 主机厂 指 原始设备制造商

27、固井 指 将套管下入油井中， 将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中，将套管柱和地层岩石固结起来的过程。 压裂 指 利用水力作用，使油层形成裂缝的一种方法，又称油层水力压裂。油层压裂工艺过程是用压裂车，把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层，当把油层压出许多裂缝后，加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝， 提高油层的渗透能力， 以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。 酸化 指 通过向地层注入酸液，溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油作业过程中造成堵塞储层的物质，改善和提高储层的渗透性能，从而提高油气井产能的增产措施。 压裂酸化 指 在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力下对地层挤酸

28、的酸处理工艺称为压裂酸化，压裂酸化主要用于堵塞范围较深或者低渗透区的油气井。 混浆 指 将水泥、水和添加剂按一定比例进行混和的过程。 批混 指 将水泥、水和添加剂按一定比例进行批量混和的过程。 混砂 指 将陶粒砂(或石英砂)、液体和干粉添加剂按照特定比例进行混和的过程。 液氮泵 指 将 低 温 低 压 液 氮 (-190 左 右 ) 转 化 为 常 温 (21) 高 压(15,000PSI)氮气的一种设备。 天然气压缩机 指 由发动机给压缩机提供动力对天然气进行逐级压缩，实现天然气运输、注气、储气目的的成套设备。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1112 连续油管 指 一种缠绕在滚

29、筒上，可连续下入或从油井起出的一整根无螺纹联接的长油管。连续油管用材主要有碳钢、调质钢和稀有材料等，又称为挠性油管、蛇形管或盘管。 三缸柱塞泵 指 由动力端和液力端组成，具有三套柱塞、缸体机构，通过向油井注入一定压力和排量的流体，用于油田作业的装置。 气举 指 当油井产量降低后，为了使油井能够继续出油，利用高压压缩机或泵，人为地把高压气体压入井下，使气体与原油混合，降低原油粘性，增强原油流动性，提高油井产量的手段。 固压设备 指 油田固井、压裂作业用相关设备的总称。 岩屑 指 在钻井作业中，被钻井泥浆流带回到地面的钻碎的岩石块。 钻井泥浆 指 钻井作业中使用的液体，用以控制压力并充当润滑剂。

30、桶 指 英文“bbl”为桶的缩语，1 桶约为 158.988 升，1 桶石油(以 33 度API 比重为准)约为 0.134 吨。 桶油当量 指 英文“BOE”为桶油当量的缩语，就液体而言，一个 BOE 相当于一桶石油或凝析油。就气体而言，一个 BOE 相当于大约 5,800标准立方英尺的气体。一个 BOE 的气体或液体相当于大约 600万英国热量单位(Btu)。 故修 指 故障维修 API 指 American Petroleum Institute，美国石油学会 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会HSE 指 健

31、康(Health)、安全(Safety)和环保(Environment) PSI 指 每磅/平方英寸的英文缩语，用于量度气体或液体的压力。 ISO9001 指 国际标准化组织(ISO)所属的质量管理和质量保证技术委员会质量体系分技术委员会(ISO/TC176/SC2)于 2000 年 12 月 15 日颁布的 ISO9001：2000 标准。 百万吨油当量 指 1,000万千卡 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1113 第二章 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股

32、份有限公司 注册资本： 8,581.80 万元 法定代表人：孙伟杰 成立时间：1999 年 12 月 10 日 整体变更为股份有限公司时间：2007 年 11 月 22 日 住 所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 邮政编码：264003 经营范围：油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修（不含国家专项规定需要审批的设备） ；油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售；为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽车） 、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售；油田专用设备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机软件销售；货物及技

33、术的进出口（国家禁止的除外，须许可经营的凭许可证经营） 。 主营业务：油田专用设备制造，油田、矿山设备维修改造及配件销售和海上油田钻采平台工程作业服务。 烟台杰瑞成立于 1999 年 12 月，目前是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，曾获“山东省优秀中小企业”、“山东省成长型中小企业”、 2006 年度和 2007年度“烟台市百强民营企业”等多项荣誉称号。 公司目前全面推行 HSE(Health 职业健康、Safety 职业安全和 Environment 环保)管烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1114 理体系，并通过美国石油协会(API)Q1、ISO9000 及

34、ISO/TS29001 认证，已成为中石油集团勘探开发设备一级供应网络成员， 是一家迅速崛起、 颇具发展潜力的油田服务企业。 二、公司控股股东及实际控制人情况二、公司控股股东及实际控制人情况 (一)公司控股股东(一)公司控股股东 截至本招股说明书签署之日，孙伟杰持有公司 3,032.4 万股股份，占公司总股本的35.3352%，为公司的控股股东。 孙伟杰 2004 年 5 月当选烟台市莱山区劳动模范， 2006 年荣获“莱山区财政贡献先进单位负责人”称号，2007 年 8 月当选烟台市莱山区工商联副主席，2007 年当选烟台市第十五届人民代表大会代表，2008 年 4 月当选烟台市劳动模范，连

35、续获得 2007、2008、2009 年度烟台市莱山区“经济贡献奖”，2009 年 4 月获得“山东省富民兴鲁劳动奖章”。 (二)公司实际控制人(二)公司实际控制人 截至本招股说明书签署之日，孙伟杰持有发行人 35.3352%的股份，为发行人第一大股东，目前担任发行人的董事长；王坤晓目前持有发行人 24.1767%的股份，为发行人第二大股东，目前担任发行人的副董事长；刘贞峰目前持有发行人 18.9066%的股份，为发行人第三大股东，目前担任发行人的董事。自 2001 年 3 月以来，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰均直接持有发行人股份，三人一直是发行人的前三大股东，且其持股比例远高于其他股东。三人对发行

36、人的股东大会（股东会） 、董事会决议具有重要影响，对董事和高级管理人员的提名和任免均起到重要作用，是发行人的决策核心，但三人均不能单独对公司实施控制。 在最近三年内，持有、实际支配发行人股份表决权比例最高的股东始终为孙伟杰，没有发生变化，不存在重大不确定性。最近三年来，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰三人在发行人历次股东大会（股东会） 、董事会会议上就重大决策均做出了相同的表决意见。 为进一步保持发行人控制权稳定，2009 年 11 月 1 日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订协议书 ，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在发行人的经营管理和决策中保持

37、一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为发行人股东期间始终有效。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1115 因此，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰为公司共同控制人。 三、主要财务数据三、主要财务数据 公司最近三年及一期的财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计， 并出具中喜审字2009第 01401 号审计报告 。公司的主要财务数据如下(金额单位为元)： (一)合并资产负债表主要数据(一)合并资产负债表主要数据 项项 目目 2009 年年 6 月月 30 日日 2008年年12月月31日日2007年年12月月31日日 2006年年12月月31日日流动资产 326,878,008.93

38、 367,793,263.43205,328,409.05 146,622,491.95固定资产 63,170,757.32 46,304,378.6918,287,941.40 10,981,722.90在建工程 8,345,631.13 7,833,766.5115,252,443.65 595,479.16无形资产 10,536,271.66 11,131,753.4810,354,814.34 8,278,563.42资产总计 417,982,770.47 440,187,325.29255,828,712.09 170,670,604.64流动负债 170,472,315.11 24

39、1,910,612.02140,055,418.81 107,872,736.05负债合计 170,472,315.11 241,910,612.02140,068,220.98 107,911,985.42归属于母公司所有者权益合计 243,411,217.08 194,863,751.53105,515,228.17 58,930,122.36少数股东权益 4,099,238.28 3,412,961.7410,245,262.94 3,828,496.86股东权益合计 247,510,455.36 198,276,713.27115,760,491.11 62,758,619.22(二)

40、合并利润表主要数据(二)合并利润表主要数据 项项 目目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 营业收入 338,014,543.35 439,423,586.87308,731,109.87 184,171,535.31营业利润 98,377,941.12 107,153,312.5765,379,029.02 30,071,647.95利润总额 103,834,154.01 112,961,285.1267,371,993.12 29,985,240.08净利润 83,891,577.63 90,216,967.8046,136,704.6

41、4 20,821,746.71归属于母公司所有者的净利润 82,875,249.58 87,882,413.7240,737,505.81 20,266,261.04少数股东损益 1,016,328.05 2,334,554.085,399,198.83 555,485.67(三)合并现金流量表主要数据(三)合并现金流量表主要数据 项项 目目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 28,396,823.7497,663,441.93985,221.37 9,266,943.58投资活动产生的现金流量净额 -17,6

42、33,251.99-31,848,968.52-20,318,651.62 -9,775,355.44筹资活动产生的现金流量净额 -66,496,969.082,221,512.6039,573,018.34 10,625,895.15现金及现金等价物净增加额 -55,767,012.48 66,853,377.8020,115,459.00 10,117,483.29烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1116 (四)主要财务指标(四)主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2009 年年 1-6 月月2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 流动比率 1.92 1

43、.52 1.47 1.36速动比率 1.25 1.00 1.15 0.90资产负债率(母公司)(%) 53.63 59.80 52.31 58.78应收账款周转率 3.24 5.22 5.41 5.81存货周转率 1.79 3.42 4.57 4.21息税折旧摊销前利润(万元) 10,961.78 12,452.39 7,240.51 3,239.41利息保障倍数 56.28 19.50 27.04 36.95每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.3309 1.1380 0.0116 0.4633每股净现金流量(元) -0.6498 0.7790 0.2376 0.5059基本每股收益(元)

44、 0.97 1.03 0.51 0.25稀释每股收益(元) 0.97 1.03 0.51 0.25全面摊薄净资产收益率(%) 34.05 45.10 38.61 34.39加权平均净资产收益率(%) 39.9058.2751.37 41.11无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%) 0.0160.020.02 -四、本次发行概况四、本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 股票面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,900 万股 发行价格 公司取得发行核准文件后，由保荐人组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐人协商确定发行价格 发行方式 网下向询价对象

45、配售发行与网上资金申购定价发行相结合 发行对象 符合国家法律法规及中国证监会规定条件的认购对象 承销方式 由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销 五、募集资金投资项目五、募集资金投资项目 根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高产品与服务的技术水平，扩大经营规模，改善服务质量，进一步提升公司的核心竞争力。 本次募集资金投资项目已经公司2008年第二次临时股东大会及2008年第五次临时股东大会审议批准。公司预计募集资金净额为 168,950 万元(扣除发行费用)，拟按轻重缓急用于以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 总投资额(万元)

46、投入募集资金(万元)总投资额(万元)投入募集资金(万元) 1 压裂橇组、压裂车组扩产项目 11,200 7,000 2 固井水泥车扩产项目 6,950 4,500 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1117 3 液氮泵车扩产项目 6,250 4,500 4 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目 8,560 8,000 5 油田维修服务基地网络建设项目 4,770 4,000 6 补充维修改造和配件销售专项流动资金 3,000 3,000 合合 计计 40,730 31,000 本次发行实际募集资金超出以上预计募集资金投资总额， 多余资金将用于补充流动资金。 烟台杰瑞石油服务集团股份

47、有限公司招股说明书 1118 第三章 本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 (一)股票种类：人民币普通股(A 股)。 (二)每股面值：人民币 1.00 元。 (三)发行股数、占发行后总股本的比例：本次拟发行 2,900 万股，占发行后总股本的 25.26%。 (四)每股发行价格：公司取得发行核准文件后，由保荐人组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐人协商确定发行价格。 (五)发行市盈率：81.78 倍(每股收益按 2008 年扣除非经常性损益后的净利润除以发行后的总股本计算)。 (六)每股净资产： 1、发行前每股净资产：2.84 元(以截至 2009 年 6 月 30

48、 日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算)。 2、发行后每股净资产：16.83 元(以截至 2009 年 6 月 30 日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算)。 (七)发行市净率：3.54 倍(每股净资产以公司发行后每股净资产值计算)。 (八)发行方式： 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。 (九)发行对象： 本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认购对象。 (十)承销方式： 由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销。 (十一)本次预计募集资金总额为 172,550 万元。

49、 (十二)发行费用概算(包括承销暨保荐费用、会计师费用、律师费用、发行手续费、股票登记费等)。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书 1119 本次发行费用预计共需约 3,600 万元，具体明细如下： 序号序号 项项 目目 金金 额额 1 承销暨保荐费用 2,468.25 万元 2 会计师费用 150 万元 3 律师费用 110 万元 4 信息披露、路演推介及股票登记费用871.75 万元 二、与本次发行有关的当事人二、与本次发行有关的当事人 1、 发 行 人： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 法定代表人： 孙伟杰 住 所： 烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号 电 话： 0535-6723

50、532 传 真： 联 系 人： 程永峰 互联网网址： 电子信箱： 2、 保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司 法定代表人： 王志伟 住 所： 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 联系地址： 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层 联系电话： 传 真： 保荐代表人： 刘旭阳、姚春潮 项目协办人： 赵怡 联 系 人： 赵怡、宋雷 3、 发行人律师： 北京市天元律师事务所 单位负责人： 王立华 住 所： 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 11 层 联系电话： 010-88092