1、 江西赣锋锂业股份有限公司 江西赣锋锂业股份有限公司 JIANGXIGANFENGLITHIUMCO.,LTD.（注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路） 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) （福建省福州市湖东路 268 号证券大厦） 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书112江西赣锋锂业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 2,500 万股 （三）每股面值： 人民币 1 元 （四）每股发行价格： 人民币 20.70 元 （五）预计发行日期： 2010

2、年 7 月 28 日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 10,000 万股 （八）股份流通限制和自愿锁定承诺：公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。 公司董事王

3、晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。 本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由

4、发行人回购其持有的股份。 （九）保荐人（主承销商） ： 兴业证券股份有限公司 （十）签署日期： 2010 年 5 月 18 日 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书113 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

5、陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书114 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、股份流通限制和自愿锁定承诺： 公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

6、管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人

7、员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。 本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 根据 境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法 ， 经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的10%乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。 二、利润共享： 根据公司 2008 年第二次临时股东

8、大会会议决议，截止 2009 年 12 月 31 日，公司本次发行前滚存的未分配利润 8,232.53 万元，由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书115三、本公司特别提示投资者注意风险因素中的下列风险： 1、经济周期不景气的经营风险 全球金融危机爆发导致全球经济出现快速下滑，全球经济周期也在 2009 年上半年进入最低谷，终端消费品和工业品需求快速下降同样也导致包括锂产品需求量和生产量出现下降。受此影响，2008 年营业收入实现同比增长 14.66%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 21.08%，2009 年营

9、业收入同比上涨 2.30%，虽然扣除非经常性损益后净利润同比下降 3.88%，但比 2007 年增长 16.39%。虽然国内、外经济状况和下游需求均保持良好的复苏速度，但如果中国及全球经济出现复苏放缓或二次探底，将对公司经营业绩形成不良影响。 2、生产成本中原材料比重高及价格波动形成的风险 2007-2009 年，公司生产成本中原材料的占比较高，分别达到了 86.89%、81.33%、78.41%，其中卤水在原材料采购总额的占比逐年提高，分别为 19.15%、42.74%和 49.22%。在下游应用领域需求高速增长和金融危机的交替影响下，各主要原材料价格在近三年出现较大波动，以作为多数锂化物定

10、价参照的工业级碳酸锂价格为例，2007-2009 年公司碳酸锂的采购均价分别为 3.68 万元/吨、3.70 万元/吨、2.66 万元/吨。 虽然公司具有利用回收锂化物和卤水生产氯化锂的技术优势，使原材料的采购品种和采购渠道成倍增长，而碳酸锂、氯化锂、回收锂化物和卤水之间的可替代性也使公司在原材料采购时能灵活比价及选择低价品种，从而有效控制原材料成本上升。虽然全球的已探明的锂资源储量可以满足未来 10-20 年的需求增长，但由于开采周期较长，短期的需求快速增长可能造成锂资源的供应紧张。如因全球经济衰退、锂资源开采状况、全球通货膨胀或通货紧缩等特殊因素影响，导致原材料采购价格出现大幅波动，将对本

11、公司经营业绩形成较大影响。 3、募集资金投资项目的市场风险 公司本次的募集资金投资项目之一为改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目，项目建成后金属锂的产能由原来的 400 吨增至 650 吨，增幅为 62.50%。虽然本次增加的金属锂产能以电池级金属锂为主，下游电池领域的需求保持稳定增长，但如因宏观经济增长放缓等原因导致下游应用领域的需求增长速度下降，将使金属锂的产能扩张面临一定的市场风险。 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书116公司本次的募集资金投资的另一项目为 150 吨丁基锂生产线项目，项目建成后丁基锂的产能将由原来的 75 吨（技改后）增至 225 吨，产能扩张幅度较

12、大。公司于 2005 年开始试生产丁基锂，并于 2007 年下半年全面实现生产工艺完善，2007-2009 年的销售量分别为 15.52 吨、51.46 吨和 84.10 吨。由于国内丁基锂销售市场刚刚起步，主要需求领域为石化行业和医药行业，部分用户原先通过购买金属锂自行合成丁基锂或直接进口的方式进行采购。尽管专业化生产丁基锂的模式是行业发展的必然趋势，公司也已成功获得中石化供应商资格并已开始批量交货，体现出专业分工的双赢优势，但要转变所有客户的原有采购模式还是需要一些时间，存在一定的市场风险。 4、安全生产风险 公司的主要产品金属锂、氟化锂和丁基锂等属于危险化学品范畴，具有易燃、易爆、有腐蚀

13、性或有毒的特征，在生产过程中部分工序为高温、高压环境。尽管公司生产场所分散至三个厂区，并严格按照危险化学品安全管理条例配备有完备的安全生产设施，制定了全套的安全生产管理制度及完善的事故预警、处理机制，使整个生产过程处于受控状态，公司也自设立以来无重大安全事故发生，但不排除因为岗位工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。 5、政府补助政策变化的风险 2007-2009 年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别为 390.32 万元、790.75万元和403.94万元， 分别占同期净利润的比例为13.20%、 20.32%和11.93%。公司的非经常

14、性损益主要为政府补助，包括企业扶持金和政府奖励金等。 报告期内， 直接计入当期损益的政府补助占比分别为 92.51%、 96.01%、 89.66%。直接计入当期损益的政府补助主要为奉新赣锋收到的企业扶持金，其依据为奉新县人民政府关于印发奉新县冯田开发区投资企业鼓励扶持实施办法的通知 （奉府发200427 号） ， 虽然该办法是地方政府针对在冯田开发区中所有投资新设企业的扶持政策，政策的有效期为 2005 年-2015 年，但如果相关政府奖励政策发生变化，将对公司业绩形成一定影响。 6、净资产收益率下降的风险 本次发行前归属于母公司所有者权益为 19,014.58 万元，本次发行后公司的江西赣

15、锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书117净资产将显著提高，按照募集资金运用计划，募集资金到位后，新项目需要一定的建设周期才能产生效益，因此存在发行后公司全面摊薄计算的净资产收益率比发行前有较大幅度下降的风险。 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书118目 录 第一节 释义 .12 第二节 概览 .16 一、 发行人概况. 16 二、 控股股东、实际控制人简介. 18 三、 发行人主要财务数据. 19 四、 本次发行情况. 21 五、 募集资金主要用途. 21 第三节 本次发行概况 .23 一、 本次发行基本情况. 23 二、 本次发行的有关当事人. 23 三、 发行日程

16、安排. 25 第四节 风险因素 .27 一、 经济周期不景气造成的经营风险. 27 二、 生产成本中原材料比重高及价格波动形成的风险. 27 三、 募集资金投资项目的市场风险. 28 四、 安全生产风险. 28 五、 政府补助政策变化的风险. 28 六、 控股股东控制风险. 29 七、 行业竞争风险. 29 八、 境外市场风险. 29 九、 企业快速发展带来的管理和经营运作风险. 30 十、 技术工艺风险. 30 十一、 财务风险. 31 十二、 其他风险. 31 第五节 发行人基本情况 .32 一、 发行人概况. 32 二、 发行人改制设立情况. 32 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股

17、票招股说明书119三、 发行人股本的形成及其变化情况. 36 四、 发行人重大资产重组情况. 53 五、 发行人历次股本变化的验资情况及公司设立时发起人投入资产的计量属性. 54 六、 发行人组织结构. 55 七、 发行人参股、控股公司情况. 58 八、 发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 72 九、 发行人股本情况. 77 十、 工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况. 81 十一、 员工及社会保障情况. 81 十二、 主要股东及作为股东的董事、监事和高管的重要承诺. 84 第六节 业务与技术 .86 一、 发行人主营业务及其变化情况. 86 二

18、、 发行人所处行业的基本情况. 87 三、 发行人所处行业的竞争状况及竞争地位. 125 四、 公司的主营业务情况. 135 五、 主要固定资产及无形资产. 171 六、 技术水平和研发情况. 180 七、 主要产品和服务的质量控制情况. 184 第七节 同业竞争与关联交易 .187 一、 同业竞争 . 187 二、 关联交易 . 188 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .195 一、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介. 195 二、 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 . 202 三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人

19、员其他对外投资情况. 204 四、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况. 204 五、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况. 205 六、 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系. 206 七、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺及与发行人签订的协议江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1110及其履行情况 . 206 八、 董事、监事、高级管理人员的任职资格. 208 九、 董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况. 208 第九节 公司治理 .211 一、 公司治理制度的建立健全和运行情况. 211 二、 公司报告

20、期内的规范运作情况. 221 三、 公司近三年来资金占用和对外担保情况. 221 四、 公司内部控制制度情况. 221 第十节 财务会计信息 .223 一、 审计意见 . 223 二、 财务报表的编制基础及合并财务报表范围. 223 三、 发行人近三年财务报表. 225 四、 主要会计政策和会计估计. 237 五、 分部信息 . 251 六、 最近一年内的收购兼并情况. 253 八、 最近一期期末的主要资产. 256 九、 最近一期期末的主要债项. 259 十、 所有者权益情况. 261 十一、 现金流量情况. 263 十二、 财务报表附注中的重要事项. 263 十三、 近三年的主要财务指标.

21、 264 十四、 历次资产评估、验资情况. 266 十五、 备考报表. 268 第十一节 管理层讨论与分析 .270 一、 财务状况分析. 270 二、 盈利能力分析. 291 三、 资本性支出. 311 四、 重大会计政策或会计估计与可比上市公司的较大差异比较. 312 五、 财务状况和盈利能力未来趋势分析. 312 第十二节 业务发展目标 .315 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1111一、 公司发展计划. 315 二、 拟定上述计划所依据的假设条件. 318 三、 实施上述计划将面临的主要困难. 318 四、 公司发展计划与现有业务关系. 319 五、 本次募集资金运

22、用对实现上述目标的作用. 319 第十三节 募集资金运用 .320 一、 本次发行募集资金总量及其依据. 320 二、 增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目. 321 三、 增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目. 340 四、 研发中心项目. 352 五、 募股资金运用对财务状况及经营成果的影响. 358 第十四节 股利分配政策 .362 一、 股利分配政策. 362 二、 近三年股利分配情况. 363 三、 本次发行前滚存利润的分配安排. 363 第十五节 其他重要事项 .364 一、 信息披露制度相关情况. 364 二、 重要合同 . 364 三、 对外担保情况.

23、 369 四、 诉讼及仲裁事项. 369 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .370 一、 发行人董事、监事、高级管理人员声明. 370 二、 保荐人（主承销商）声明. 372 三、 发行人律师声明. 373 四、 承担审计的会计师事务所声明. 374 五、 承担评估业务的资产评估机构声明. 375 六、 承担验资业务的会计师事务所声明. 376 第十七节 备查文件 .377 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1112第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义： 公司、本公司、股份公司、赣锋锂业、发行人 指 指 江西赣锋锂

24、业股份有限公司 兴业证券、保荐人、主承销商 指 指 兴业证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 指 2007 年、2008 年、2009 年 上海立信、立信、会计师事务所 指 指 立信会计师事务所有限公司 发行人律师、律师事务所 指 指 通力律师事务所 股票 指 指 本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 本次发行 指 指 本次 2,500 万股普通股股票(A 股)的发行 元 指 指 人民币元 证券法 指 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 指 江西赣锋锂业股份有限公司章程 中比基金 指 指 中国

25、-比利时直接股权投资基金 五矿投资 指 指 五矿投资发展有限责任公司 南昌创投 指 指 南昌创业投资有限公司 财政部 指 指 中华人民共和国财政部 发改委、国家发改委 指 指 中华人民共和国发展与改革委员会 商务部 指 指 中华人民共和国商务部 国家税务总局 指 指 中华人民共和国国家税务总局 海关总署 指 指 中华人民共和国海关总署 科学技术部 指 指 中华人民共和国科学技术部 金属锂厂 指 指 新余市赣锋金属锂厂 赣锋有限 指 指 江西赣锋锂业股份有限公司的前身，设立时名称为新余赣锋锂业有限公司，2006 年 4 月 6 日更名为江西赣锋锂业有江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说

26、明书1113限公司，2007 年 12 月 18 日整体变更为股份公司 奉新赣锋 指 指 股份公司的全资子公司，原名为奉新科源锂业有限公司，2005 年 4 月 1 日更名为江西赣锋锂业有限公司，2006 年 4月 3 日更名为奉新赣锋锂业有限公司 赣锋有机锂 指 指 股份公司的全资子公司，设立时名称为江西赣锋锂业销售有限公司， 2006 年 4 月 10 日更名为新余赣锋有机锂有限公司 奉新锂能 指 指 奉新锂能锂制品有限公司 销售公司 指 指 新余赣锋锂业销售有限公司 运输公司 指 指 新余赣锋锂业运输有限公司 宜春赣锋 指 指 宜春赣锋锂业有限公司 赣锋再生锂 指 指 奉新赣锋再生锂资源

27、有限公司 锂材分公司 指 指 奉新赣锋锂业有限公司锂金属材料分公司 李良彬家族 指 指 李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻等人 锂 指 指 化学符号 Li，银白色金属，体心立方结构，在元素周期表中居 IA 族碱金属首位，原子序数 3，自然界最轻的金属元素，被誉为“工业味精”和“能源金属” 基础锂产品 指 指 从卤水或矿石中提取的初级锂产品，是生产其他锂系列产品的基础原材料，通常指工业级的碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂三种 深加工锂产品 指 指 对基础锂产品进行深加工形成的锂系列合金和锂系列化合物，主要包括金属锂制品、电池级碳酸锂、催化剂级氯化锂、有机锂及锂系列合金等以锂为主要构成

28、的深加工锂化合物 金属锂 指 指 最重要的深加工锂产品之一，通常由氯化锂熔盐电解制取，按含锂纯度的高低依次可分为高纯级、电池级、工业级等多个产品级别，含锂纯度越高意味产品质量要求越高 氯化锂 指 指 化学式为 LiCl，无色立方晶体，极易溶于水，也能溶于有机溶剂，在金属电解、PPS、制药等新能源、新材料领域得到广泛应用 氟化锂 指 指 化学式为 LiF，白色粉末或立方晶体，难溶于水，主要用于铝电解和稀土电解的添加剂、玻璃陶瓷工业的熔剂等 丁基锂 指 指 正丁基锂的简称，化学式为 C4H9Li，无色或微黄色透明液体，主要用于有机反应的催化剂，是合成橡胶的聚合反应的引发剂 江西赣锋锂业股份有限公司

29、首次公开发行股票招股说明书1114碳酸锂 指 指 无色结晶体或白色粉末，微溶于水，工业级碳酸锂是制取各种深加工锂化合物的重要原料之一，电池级碳酸锂是制取锂电池材料的重要原料之一 卤水 指 指 指自然形成的含盐酸盐或硫酸盐等物质的溶液。卤水富含钠、镁、铯、硼、锂、钾等元素，公司所使用的卤水指经过蒸发、富集和初步净化，富含氯化锂及氯化镁的溶液 回收锂化物 指 指 生产或使用深加工锂产品过程产生的、经过初步回收、加工的各类含锂化合物 电池级金属锂带 指 指 金属锂的深加工产品，生产一次锂电池的负极材料 SBS 指 指 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 Styreneic Block Copolyme

30、rs，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性。主要应用于制鞋、粘合剂、沥青改性和聚合物改性 K 树脂 指 指 又称丁苯透明抗冲树脂。是以苯乙烯、丁二烯为单体，以烷基锂为引发剂，采用阴离子溶液聚合技术合成的一种嵌段共聚物 氨基锂 指 指 化学式 LiNH2，用作有机合成的缩合促进剂、还原剂、脱水剂、干燥剂、脱卤剂、烷基化剂、氨解反应剂，可用作乙烯化合物阴离子聚合的引发剂，还可用于制造叠氮化合物、氰化物 钴酸锂 指 指 化学式为 LiCoO2，电池材料。主要用于锂离子电池 氢化铝锂 指 指 化学式 LiAlH4，多孔的微晶性粉末，加热至 130时分解，溶于醚、

31、四氢呋喃；用做测定羰基的试剂、还原剂以及氢化物、硅烷、硼烷等产品的制备 氯丁烷 指 指 无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂，用于制药及塑料工业的中间体，也可用于有机合成及用作溶剂 PPS、PPS 聚苯硫醚 指 指 相对密度为 1.36 的树脂，白色粉末或颗粒状，硬而脆，结晶度高，用于注塑、模压和挤出成型；高分子量聚苯硫醚可以不经过交联直接用于加工塑料制品 3C 产品 指 指 3C 是指计算机（Computer） 、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronic）的简称 催化剂 指 指 能够加速化学反应的速率而不改变该反应的标

32、准 Gibbs 自由焓变化的物质 引发剂 指 指 在聚合反应中能引起单体分子或预聚物活化而产生自由基的物质 添加剂 指 指 作为一种附加成分添加到产品主要原料当中，从而改善产品性能 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1115矿化剂 指 指 水热法生长晶体时采用的溶剂通常称为“矿化剂” ，其中碱金属的卤化物及氢氧化物是最为有效且广泛应用的矿化剂 辛伐他汀 指 指 一种调节血脂及抗动脉粥样硬化的药品，本品可抑制内源性胆固醇的合成，为血酯调节剂，用于治疗高胆固醇血症、冠心病 中间体 指 指 生产某些香料、药品及化工产品的中间产品 E2 指 指 生产 Efavirenz（抗艾滋病药品）

33、的关键中间体 锂云母 指 指 锂云母是最常见的含锂矿物之一，主要用于提炼锂，化学组成 K(Li,Al) 2.5-3 Si 3.5-3 Al 0.5-1 O 10 (OH,F) 2 REACH 法规 指 指 欧盟规章化学品注册、评估、许可和限制 （Regulation concerning the Registration，Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals）的简称，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日起实施 巴统组织 指 指 巴统组织即“巴黎统筹委员会” ，其早先的名称是“输

34、出管制统筹委员会” ，是 1949 年 11 月在美国的提议下秘密成立的，是对社会主义国家实行禁运和贸易限制的国际组织。1994 年 4 月 1 日，巴统组织正式宣告解散 SQM 指 指 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.，智利化工、矿业公司 FMC 指 指 FMC 公司，美国一家跨国、跨行业的集团公司，于美国纽约证券交易所上市 CHEMETALL 指 指 德国凯密特尔集团（Chemetall GmbH）及下属的锂系列产品生产工厂, 控股股东 Rockwood 为美国上市公司 四川得阳 指 指 包括四川得阳科技股份有限公司、四川得阳化学有限公司、四川

35、得阳特种新材料三家关联公司，主要从事聚苯硫醚(PPS)树脂的生产和销售 海正药业 指 指 浙江海正药业股份有限公司 燕山石化 指 指 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 巴陵石化 指 指 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 中核建中 指 指 中核建中核燃料元件有限公司 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1116第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人概况 公司名称： 江西赣锋锂业股份有限公司 英文名称： JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD. 公司住所： 江西省新余市经济开发区

36、龙腾路 注册资本： 7,500 万元人民币 法定代表人： 李良彬 公司类型： 股份有限公司 成立日期： 2000 年 3 月 2 日 经营范围：有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。 赣锋锂业长期致力于深加工锂产品的研发和生产，是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业，综合从企业的研发能力、产品技术水平、生产规模和市场份额来看，综合实力位列国内深加工锂产品领域第一的位置

37、；报告期内公司在多项细分产品市场上处于国内领先地位，其中的金属锂、丁基锂、氟化锂 2007 年、2008 年的销量均居国内第一；电池级金属锂和电池级碳酸锂的销量居国内领先行列。 公司主营业务为深加工锂产品的研究、开发、生产与销售，主要产品包括金属锂（工业级、电池级） 、碳酸锂（电池级） 、氯化锂（工业级、催化剂级） 、丁基锂、氟化锂（工业级、电池级）等二十余种。公司是国内唯一建立“卤水/含锂回收料-碳酸锂/氯化锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”全产品链的企业，也是国内锂行业唯一实现全产品链竞争的企业。在锂产品链的关键生产技术和工江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书111

38、7艺上，公司拥有多项专利,是国内首家突破从卤水中直接提取电池级碳酸锂技术的企业、国内唯一实现规模化回收含回收料的企业、国内唯一专业化、规模化供应丁基锂的企业、国内第一家实现从卤水中直接提取氯化锂的企业，其中, 本次募集资金投资项目 “年产 150 吨丁基锂项目”还获得了中央投资重点产业振兴和技术改造项目的专项资金贷款贴息，上述各项关键生产技术填补了国内空白并处于国际先进水平。 2009 年，公司通过了“国家高新技术企业”认定，并被科技部和财政部评为科技型中小企业创新基金实施十周年的优秀企业。公司已申报了专利技术 9 项，拥有非专利技术十余项；多项产品被鉴定为省级科技新产品和国家级新产品，其中，

39、主要产品“催化剂专用金属锂”被国家经贸委评为“2000 年度国家级新产品”，并被江西省经贸委评为“九五江西省技术创新优秀项目”；主要产品“电池级六氟磷酸锂专用氟化锂”于 2006 年被科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心评为“技术创新基金支持项目”。 公司近年来发展迅速，营业收入和净利润保持健康、快速的增长。公司 2007、2008 年、2009 年营业收入分别为 21,045.08 万元、24,130.07 万元和 24,686.05万元；净利润分别为 2,954.76 万元、3,892.00 万元和 3,386.11 万元。 截至本招股说明书签署之日，公司的总股本为 7,500 万

40、股，股权结构如下： 序号 序号 股东名称 股东名称 出资额（万元） 出资额（万元） 持股比例 持股比例 1 李良彬 2,943.8250 39.2510% 2 王晓申 1,189.1250 15.8550% 3 中比基金 750.0000 10.0000% 4 五矿投资 565.9950 7.5466% 5 张建如 260.9775 3.4797% 6 沈海博 249.6825 3.3291% 7 南昌创投 243.7500 3.2500% 8 曹志昂 162.6900 2.1692% 9 罗顺香 154.7775 2.0637% 10 黄闻 154.7775 2.0637% 11 黄学武 1

41、06.2000 1.4160% 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书111812 熊剑浪 92.6400 1.2352% 13 张平 71.2500 0.9500% 14 胡耐根 64.3950 0.8586% 15 纪惠珍 60.0000 0.8000% 16 雷刚 40.9725 0.5463% 17 周裕秋 38.5725 0.5143% 18 邓招男 37.2825 0.4971% 19 王大炳 30.0000 0.4000% 20 邵瑾 27.7800 0.3704% 21 袁中强 27.7800 0.3704% 22 欧阳明 24.8550 0.3314% 23 杨满

42、英 24.8550 0.3314% 24 周志承 22.2225 0.2963% 25 巴雅尔 22.2225 0.2963% 26 肖玥 18.7500 0.2500% 27 彭昕 18.7500 0.2500% 28 黄丽萍 18.7500 0.2500% 29 傅忠 18.7500 0.2500% 30 刘江来 16.6650 0.2222% 31 李良学 14.6850 0.1958% 32 章保秀 12.4275 0.1657% 33 李华彪 9.0375 0.1205% 34 林礼 5.5575 0.0741% 合计 7,500.0000 100.0000% 二、控股股东、实际控制

43、人简介 公司的控股股东、实际控制人为李良彬家族，李良彬家族范围的界定方法：现在持有或历史上曾持有发行人股份、与李良彬在股份公司管理决策上保持高度一致性的李良彬家族成员。在此范围内的人员包括：李良彬、李良彬配偶黄蓉、江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1119李良彬配偶黄蓉的妹妹黄静、李良彬配偶黄蓉的母亲罗顺香、李良彬配偶黄蓉的哥哥黄闻、李良彬的表弟熊剑浪、李良彬的哥哥李良学、李良彬的弟弟李华彪。李良彬家族合计持有股份公司 3,369.7425 万股股份，占总股份的 44.9299%。 截止本招股说明书签订之日，李良彬家族持股明细情况为：李良彬持有股份公司 39.2510%的股份,

44、现任公司董事长；罗顺香持有股份公司 2.0637%的股份,黄闻持有股份公司 2.0637%的股份，熊剑浪持有股份公司 1.2352%的股份，李良学持有股份公司 0.1958%的股份，李华彪持有股份公司 0.1205%的股份。 三、发行人主要财务数据 以下数据经上海立信出具的信会师报字（2010）第 20024 号审计报告审计验证： （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 项目 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31 流动资产 175,471,157.73156,186,911.33110,235,

45、439.27 非流动资产 124,602,517.84137,658,504.3990,021,678.92 资产合计 300,073,675.57293,845,415.72200,257,118.19 流动负债 103,927,886.74134,397,261.2480,196,893.82 非流动负债 6,000,000.00- 负债合计 109,927,886.74134,397,261.2480,196,893.82 少数股东权益 -1,458,434.702,778,989.80 股东权益合计 190,145,788.83159,448,154.48120,060,224.37

46、负债及股东权益合计 300,073,675.57293,845,415.72200,257,118.19 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项目 项目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 营业收入 246,860,522.95241,300,655.78210,450,762.94 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1120营业利润 38,915,995.6243,367,113.4439,434,389.90 利润总额 43,930,765.4253,403,693.2444,207,917.14 净利润 33,8

47、61,140.8238,919,986.2029,547,556.26 归属于母公司所有者的净利润 33,861,140.8238,931,551.5029,525,974.55 基本每股收益 0.450.520.41 稀释每股收益 0.450.520.41 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 项目 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 47,655,513.8726,570,721.60-4,472,397.81 投资活动产生的现金流量净额 -31,177,370.96-44,458,283.06

48、-42,223,807.68 筹资活动产生的现金流量净额 -24,204,836.0728,678,420.3755,338,893.98 汇率变动对现金的影响 -49,782.88-108,383.48-42,573.06 现金及现金等价物净增加额 -7,776,476.0410,682,475.438,600,115.43 （四）主要财务指标 财务指标 财务指标 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31 流动比率（倍） 1.691.16 1.37 速动比率（倍） 1.240.58 0.81 资产负债率

49、（母公司） 44.57%48.78% 38.92% 每股净资产（元/股）2.542.11 1.56 财务指标 财务指标 2009 年度 2009 年度 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 应收账款周转率（次） 7.197.94 7.93 存货周转率（次） 2.892.70 4.94 息税折旧摊销前利润（万元） 6,339.557,066.61 5,238.91 江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1121利息保障倍数（倍） 18.3915.21 28.14 每股经营活动的现金流量（元） 0.640.35 -0.06 每股净现金流量（元） -0.100.

50、14 0.11 加权平均净资产收益率（%） 19.45%28.29% 31.13% 加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后） （%） 17.13%22.54% 27.01% 基本每股收益（元/股） 0.450.52 0.41 基本每股收益 （扣除非经常性损益后） （元/股） 0.400.41 0.35 扣除非经常性损益净利润（万元） 2,982.173,102.40 2,562.28 注：上述财务指标的计算方法详见本招股说明书第十节“十三、近三年的主要财务指标” 。 四、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A 股） ； 每股面值：1.00 元； 发行数量：2,500 万股； 发行价格：2