1、中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人詹纯新、主管会计工作负责人杜毅刚及会计机构负责人(会计主管人员)蒋原声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务

2、发展的展望性陈述。该等展望性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，故不应对其过分依赖，务请注意投资风险。 需要投资者关注的风险情况详见本报告第四节之“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 7,664,132,250股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 .

3、 27 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节 公司治理 . 57 第十节 公司债券相关情况 . 63 第十一节 财务报告 . 64 第十二节 备查文件目录 . 189 第一节 重要提示、目录和释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 9 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 40 第七节 优先股相关情况 . 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节 公司治理 . 57 第十节

4、公司债券相关情况 . 63 第十一节 财务报告 . 64 第十二节 备查文件目录 . 189 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中联重科 指 中联重科股份有限公司 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 中联重科 中联重科 股票代码 000157 01157 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 中联重科股份有限公司 公司的中文简称 中联重科 公司的外文名称（如有） Zoomli

5、on Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zoomlion 公司的法定代表人 詹纯新 注册地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 注册地址的邮政编码 410013 办公地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 办公地址的邮政编码 410013 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申柯 郭慆 联系地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 湖南省长沙市银盆南路 361 号 电话 传真 073

6、1-85651157 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市银盆南路 361 号 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 9944054 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 2008 年 12 月 31 日前， 控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司 （建机院） ，

7、自 2008 年 12 月 31 日建机院注销后， 公司无控股股东， 湖南省国资委为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 傅成钢、周睿、李海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016

8、 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 20,022,516,698.58 20,753,346,644.02-3.52% 25,851,195,135.57归属于上市公司股东的净利润（元） -933,697,485.6583,467,424.87 594,068,242.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,677,731,345.02-449,019,403.74-273.64% 318,289,572.95经营活动产生的现金流量净额（元） 2,168,560,151.68 -3,334,495,101.94 -7,690,132,991.

9、82基本每股收益（元/股） -0.120.01 0.08稀释每股收益（元/股） -0.120.01 0.08加权平均净资产收益率 -2.44%0.21%下降 2.65 个百分点 1.43% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元） 89,141,023,453.16 93,723,020,007.67-4.89% 93,757,955,793.25归属于上市公司股东的净资产（元） 36,813,562,701.24 39,936,600,440.37-7.82% 40,830,793,317.80七、境

10、内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -933,697,485.6583,467,424.8736,813,562,701.24 39,936,600,440.37按国际会计准则调整的项目及金额 以前年度企业合并发生的并购成本 -40,000,000.00 -40,000,000.0

11、0本期专项储备安全生产费提取额度超过使用额度的金额 3,755,476.845,856,752.75 按国际会计准则 -929,942,008.8189,324,177.6236,773,562,701.24 39,896,600,440.372、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适

12、用 不适用 1）由于2008年收购成本人民币四千万元中国准则下计入投资成本，而国际准则下计入期间损益，导致归属于上市公司股东的净资产在两种会计准则下产生差异； 2）中国企业会计准则规定，按照国家规定提取的安全生产费专项储备，记入当期损益并在所有者权益中反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。购置与安全生产相关的固定资产时，按照固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。在国际会计准则下，费用于发生时计入损益，固定资产按照相应的会计政策予以资本化并计提折旧。 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度

13、第三季度 第四季度 营业收入 3,023,695,826.805,980,097,301.225,099,044,043.52 5,919,679,527.04中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 -660,323,718.98-176,198,479.0334,237,829.89 -131,413,117.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -691,842,917.73-162,953,742.95-19,522,350.98 -803,412,333.36经营活动产生的现金流量净额 -1,229,944,612.07928,071

14、,530.59657,542,330.83 1,812,890,902.33上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 611,066,103.83110,509,862.86-7,810,779.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 205,536,757.08525,215,862.9

15、7306,889,004.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,216,081.872,180,689.36 债务重组损益 -21,218,542.52-42,117,484.303,283,352.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 121,256,141.4036,450,955.66-11,194,074.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,993,06

16、0.2942,598,544.9736,679,912.51 减：所得税影响额 137,502,467.52101,534,202.2953,297,678.82 少数股东权益影响额（税后） 27,111,072.6140,852,793.13951,757.51 合计 744,033,859.37532,486,828.61275,778,669.25 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司

17、报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司主要从事工程机械、环境产业、农业机械装备研发、制造、销售、服务及环境治理投资及运营业务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土方施工机械、基础施工机械、筑养路设备和叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；环境产业包括环卫机械、固废分拣和处理、生活垃圾

18、处理，并涉及城镇环境治理综合投资、运营项目，主要为环境治理提供设备和运营服务；农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等，主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。 工程机械行业属于高技术壁垒与资金密集型行业，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高，行业景气度与宏观经济及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资密切相关，当前行业已进入相对成熟的发展阶段。随着国家持续推进“三去一降一补”与“供给侧结构性改革” ，行业整合兼并加速，主要产品市场需求向龙头企业集中趋势明显，经过深化调整后将实现更高质量的发展。 环卫机械行

19、业随着各级政府加强环保监督、落实环保责任，对环保投入持续加大，道路清洗、扫洒、高空抑尘等市政环卫设备需求持续扩张，环卫机械市场保持平稳增长；环境产业受到国家政策持续扶植，产业发展前景广阔，同时国际国内的资本、资源和人才等向环境产业聚集，行业大规模、大范围并购整合加速。 农业机械行业产品需求与使用的地域性与季节性特征明显，行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响，当前市场竞争日趋激烈，国际上大的农机跨国公司迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、 克拉斯以及日本的久保田和洋马等都已进入中国市场， 随着农作物种植的全程机械化和全面机械化，及国家对“高端装备” 、 “智慧农业”的相关产业政

20、策扶持导向，农业机械行业基本面持续向好。 （一）销售模式和主要流程 目前公司已存在的销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭，具体如下： 1、一般信用销售业务 客户根据与公司签订的合同，预先支付产品的首付款，可选择在 1-6 个月的信用期内及在 6-48 个月信用期内两种模式分期支付余款。 主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款。 2、融资租赁业务 客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式进行融资租赁业务： 客户与公司自有融资租赁平台（中联重科融资租赁（北京）有限公司/中联重科融资租赁（中国）有限公司） 或第三方融资租赁机构签订融资租赁合同，

21、 按照合同约定分期支付租金 （融资期限集中为 3-4 年） 。其中第三方融资租赁机构委托中联重科自有融资租赁业务平台向客户代收租金。 结清前，融资租赁平台保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证。 主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款 （含首期租金及保证金） -交付租赁设备-融资租赁平台放款-客户按期支付租金。 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 3、银行按揭业务 客户与公司签订买卖合同，支付首付款后，以余款与银行签订按揭贷款合同，银行发放贷款至中联重科账户，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项（贷款期限一般为

22、 2-5 年） 。 按揭方式操作的设备所有权归客户所有，银行贷款发放后，放款银行获得设备的债权及抵押权，并留存设备权证原件。公司按照通常为 1 至 5 年的担保期为客户向银行的借款提供担保，担保包括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的银行利息（代偿后，公司享有向客户追偿的权利） 。客户须同时结清银行贷款及对公司的代偿欠款方可办理结清，并获得设备权证。 主要操作流程为商务谈判-信用评审-与公司签订买卖合同-客户支付首付款-与银行签订按揭贷款合同-交付租赁设备-按揭合作银行向公司放款-客户按期还款。 （二）审议程序和信息披露管理情况 公司信用销售相关的业务已经公司第五届董事会第三次会议审议，包括关于授

23、权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案 、 关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案 、 关于授权中联重科商业保理（中国）有限公司开展商业保理业务的议案 、 关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案 ；相关业务需申请授信及担保的，经第五届董事会第三次会议审议，包括关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案 、 关于对控股公司提供担保的议案 。上述议案亦经公司 2015 年年度股东大会审议。有关事项已在巨潮资讯网进行披露。 （三）2016 年销售收入确认及风险损失情况 公司商品销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板

24、块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为8.71亿元、9.16亿元，占工程机械板块收入比例分别为 8.3%、8.7 %。 公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，以具有商业实质及主要风险报酬转移作为收入确认判断标准，即在同时满足下列条件时予以确认收入：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5） 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额能够可靠地计量，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠

25、计量。其中分期销售实质上具有融资性质的，在销售成立时一次性确认收入，销售商品收入金额按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金） 、承担追偿责任等导致公司现金流出或承担其他风险条款的，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币 37.40 亿元，本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币 2.4 亿元； 本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币 9.5

26、4 亿元， 本期未发生因客户违约而令本公司支付第三方融资担保款的事项。 （四）下一报告期风险损失情况的预估、应对措施及风险提示 1、下一报告期风险损失情况的预估 当前，工程机械行业逐渐转暖，各类工程机械机器的开工率逐步回升，之前存在的回款逾期的情况有所好转，整体风险在可控范围之内。 2、对回款逾期风险的应对措施 增量业务方面，公司针对客户强化评估和准入机制，进一步提升首付比例，并结合市场情况，针对不同的产品和客户推出差异化政策，提升产品的竞争力和销售的灵活性；存量业务方面，通过实施分级分类管理和风控管理，监控、考核、管理到单、人、设备，进一步提高资产管理水平和回款率。 中联重科股份有限公司 2

27、016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产 较年初增加 677.31%，主要系对外投资增加 长期股权投资 较年初增加 189.53%，主要系对外投资增加 投资性房地产 本年新增，主要系新增合并单元带入 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力，确保公司长远健康发展 1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力，确保公

28、司长远健康发展 在企业宏观战略决策中，公司注重对全球行业发展态势的研究，把企业发展放置在国际竞争的大格局之中，强化战略方向的前瞻性，确保企业正确的发展方向。 富有前瞻性的战略决策反映了企业管理者的战略眼光和洞察力，公司敏锐把握国内外经济发展趋势，适时推进企业战略转型升级，按照专业化、股份化、国际化的原则，立足产品和资本两个市场，推进制造业与互联网、产业和金融的两个融合，做强工程机械、环境产业、农业机械、金融服务四个板块，打造一个全球化的高端装备制造企业。 “2+2+4”战略的落地，确保了公司的健康、平稳发展。 2、基于对全球业态的充分研究，构建全球化制造、销售、服务网络 2、基于对全球业态的充

29、分研究，构建全球化制造、销售、服务网络 公司注重对全球行业发展态势的研究，在全球范围内整合优质资产，实现快速扩张，构建了全球化制造、销售、服务网络。在生产制造基地方面，通过对国内十五个工业园区和国外五个工业园区的整合和布局，形成了遍布全球的产业制造基地。在产品销售和服务网络方面，公司产品市场已覆盖全球100余个国家和地区，构建了全球市场布局和全球物流网络和零配件供应体系。尤其是在“一带一路”沿线设立了分子公司及常驻机构。 作为“一带一路”战略重点受益的装备制造业企业，公司致力于深耕海外市场，在意大利、德国、荷兰、白俄罗斯、印度等9个“一带一路”沿线国家拥有工业园或生产基地，配置有20个海外贸易

30、平台、8个境外备件中心库，产品出口到31个沿线国家，满足了公司“走出去”的本地化运营，为公司带来新的发展机遇。 3、基于成功实践的上海品茶，成为行业整合国内外资源的先行者和领导者 3、基于成功实践的上海品茶，成为行业整合国内外资源的先行者和领导者 公司自2001年至今已先后并购了十数家国内外企业，并开创了中国工程机械行业整合海外资源的先河，其中2008年并购意大利CIFA，代表全球最高水准的技术迅速为中联重科吸纳，也使得公司成为中国工程机械国际化的先行者和领导者。在一系列并购过程中，管理团队积累了丰富的并购经验，总结出企业成功并购的五项基本原则： “包容、共享、责任、规则、共舞” 。公司的企业

31、文化使被并购企业顺利融入公司的管理体系，并吸引了大量具有丰富经验的优秀人才，成功解决了收购兼并后的管理难题。 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 4、行业标准的制修订者，产品及技术引领行业发展 4、行业标准的制修订者，产品及技术引领行业发展 中联重科的前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有50余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地。中联重科是中国工程机械行业标准制订者，主导、参与制、修订逾300项国家和行业标准，也是唯一代表中国工程机械行业参与制、修订国际 (ISO)标准的企业，是国内行业第一个国际标准化组织秘书处单位，代表全行业利益，提高中国工程机械国际市场准入的话语权。

32、公司拥有国家级技术研发中心、国内唯一的建设机械关键技术国家重点实验室、国内唯一的混凝土机械国家工程技术研究中心，掌握工程机械领域的核心技术，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术发展。 2016年，公司对行业前瞻性、基础性的研发难题持续进行攻关， “垃圾分选系统和方法” “高铬铸铁、由其制成的薄壁管件及该薄壁管件的制备方法”两项发明专利荣获“中国专利优秀奖” 。从2014年底公司开始着力推进产品4.0工程，以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等现代技术，研发整体性能卓越、作业安全可靠、使用绿色环保、管控智能高效的智能化产品，进而实现“产品在网上、数据在云上、市场在掌上”的目标

33、。目前，公司在工程机械、农业、环境板块均推出了工业4.0技术相关产品，产品销售情况良好。 5、规范透明的公司治理，保证股东的权益及回报 5、规范透明的公司治理，保证股东的权益及回报 中联重科具有健康平衡的股权结构，有利于实现公司全体股东利益的一致性及最大化。 公司章程规定公司董事会由七名董事组成，其中，独立董事四名，超过董事会成员的半数。独立董事分别是战略、管理、财务和人力资源等方面的专家，董事会下设四个专门委员会，各委员会成员中独立董事占多数，这种治理结构确保了董事会的独立性和专业性， 为公司高效科学的决策提供了保障。 另外， 中联重科已于2008年实现整体上市，财务呈报体系完全透明，公司不

34、再有母公司，所有的交易都按照市场规则进行，杜绝了利益输送的可能性。以上制度安排充分体现了公开、公平、公正的原则，很好地维护了境内外股东尤其是中小股东的利益，为公司长期稳健发展打下了坚实的基础。 6、强大的资源配置能力及高效的运营效率保证了公司稳步发展 6、强大的资源配置能力及高效的运营效率保证了公司稳步发展 中联重科拥有强大的资源配置能力和更高的运营效率。在人员配置方面，规模结构合理，人均效率高于行业平均水平；在资产配置方面，单位固定资产创造的经济效益高于行业平均水平；在精益制造方面，工艺制造自动化和智能化水平领先，卓越的精益制造能力打造高品质产品。在行业发展趋缓的形势下，更高的运营效率、更低

35、的固定成本及卓越的精益制造能力有利于企业稳健发展。 中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2016 年，世界经济和贸易增速 7 年来最低，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好。公司所处的行业板块中，工程机械行业经历近几年的换档、阵痛、消化三期叠加的低位运行后，下半年随着国家及区域重大项目的开工、 “一带一路”项目启动，行业呈现筑底回暖态势；环卫机械行业随着政府对环保力度的加大，市场持续平稳增长，环境产业在国家政策持续加码扶植下，产业链终端的标准、技术与运营基本成熟，产业迎来更广阔的发展空间；农业机械行业受农机

36、补贴下调、粮食价格下跌、国二库存消化等影响，行业规模增速趋缓，但基本面持续向好。 报告期内，公司实现营业收入200.23亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润-9.34亿元人民币。公司2016年经营亏损主要由于工程机械板块积极稳妥化解存量风险、严控新增风险、员工离职补偿增加、转型升级的战略投入等因素影响，但公司经营性现金流同比明显改善，敞口风险有效控制，混凝土机械、起重机械市场占有率继续保持行业领先地位，农业机械与环境产业板块盈利能力持续提升，公司整体发展新动能与发展活力不断增强。 报告期内，公司在供给侧结构性改革的转型阵痛中全力推进管理变革、产品升级、商业模式创新，企业经营逐步找到新的平衡，

37、实现新的发展格局。 公司经营情况回顾 1、深化转型升级，实现新的发展格局 公司经营情况回顾 1、深化转型升级，实现新的发展格局 报告期内，公司产业转型进一步深化，四大板块取得新突破，培育经营业绩增长新动力。 （1）工程机械板块率先破局，把指挥部建立在前线，以区域市场牵引全局，实现管理和决策向市场前移，同时以“模块化平台+智能化产品”为核心，打造运营经济高效、作业安全可靠、管理智能便捷、使用绿色环保的新一代 4.0 产品。 （2）环境产业板块融合国际高端技术，全环境治理新模式渐次落地，县域环境治理、餐厨垃圾处理、渗滤液处理、乡镇污水处理、中大型站等环境治理类项目取得实质性突破，打造供给侧绿色增长

38、点。 （3）农业机械板块秉承全球创新基因，实现大马力拖拉机等智能技术产品高端跨越，系统推进新商业模式探索和市场服务创新，智慧农业新版图不断拓宽。 （4）中联资本、财务公司、产业基金、财产保险等相继发力，产融结合加速落地。 2、全力开展智能互联与客户侧业务变革，重构商业模式 2、全力开展智能互联与客户侧业务变革，重构商业模式 报告期内，公司以智能化、物联、互联为牵引，全力推进各产业板块的商业模式创新。 （1）工程机械：以自诊断、自调整、自适应的智能化产品为载体，让设备能感知、有大脑、会思考，实现制造商、客户、产品的互联物联，为客户提供“实时、在线、主动”服务，改变传统的研发、销售、服务、管理方式

39、，“产品在网上、数据在云上、市场在掌上”的新业态将触手可及。 启动“客户端对端”管理平台建设，推进营销过程、产品交付、配件供应、售后服务、贷后管理等面向客户的业务一体化管理，从广撒网式的传统营销转变为聚焦高价值客户的端对端精准营销。 初步构建大数据平台及应用，对客户和设备进行精准管理、远程诊断、预测式维护，实现“主动出击”的精准服务。 （2）环境产业：试点区域物联网智能环卫运营应用，推动“装备+运营管理”模式转型；在城乡生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理和土壤修复领域持续发力，构建以全环境治理为核心的智慧环境大系统。 （3）农业机械：深化“互联网+农机”精益服务平台建设，移动派工服务及时高效；基于大

40、数据、物联网、专家库与新农机结合的“3+1”农业生产全程机械化项目及“智能农业”示范项目进入基础实施阶中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 段。 3、自主创新成果丰硕，科技创新引领行业发展 3、自主创新成果丰硕，科技创新引领行业发展 2016年，公司实现发明专利授权448件，持续保持行业第一；获“中国专利优秀奖”两项；ISO/TC96年会上获得起重机 限制器和指示器 第3部分：塔式起重机主导修订权，ISO/TC195年会上，公司起草的混凝土搅拌站及砂浆搅拌站的术语及商业规格获得DIS投票通过，国际标准话语权取得新突破。 报告期内，公司围绕“模块化+智能化+互联物联”，全力打造4

41、.0产品，全年研发4.0样机超过50款，成功下线16款，并逐步推向市场，实现技术、质量、成本、服务大幅提升，得到市场、行业和政府的一致认可。 工程机械：ZCC3200NP 履带起重机成功吊装全球首座第四代核电站反应堆压力容器，QAY2000 全地面起重机在宁夏风电场成功首吊，TC6517 锤头塔机精准起吊助力“世界天眼”项目顺利竣工；公司承担的“十二五”国家科技支撑课题“地下连续墙与复杂地层桩基础施工关键装备研发与产业化” “52000千牛米建筑起重机械技术研发与产业化”及牵头承担的国家 863 课题项目“工程机械共性部件再制造关键技术及示范”成功通过验收；牵头制订的国家标准建筑施工机械与设备

42、混凝土泵送用布料杆计算原则与稳定性 （GB/T32542-2016）获批，YT60 云梯消防车获第六届中国消防协会科学技术创新一等奖，混凝土机械机制砂设备细粒矿物高精度气力与筛分分选技术及应用项目获 2016 年度中国机械工业科学技术二等奖，成功举办国际标准化组织起重机技术委员会（ISO/TC96）第 25 届年会。 环境产业： 环保高效干式环卫清扫装备关键技术及产业化项目荣获 2016 年度中国工程机械科学技术一等奖， “垃圾分选系统和方法” “高铬铸铁、由其制成的薄壁管件及该薄壁管件的制备方法”两项发明专利获“中国专利优秀奖” ，无尘干扫车、小型扫路车、喷雾风炮、抑尘车等一批新产品填补国内

43、自主研发空白，占领行业制高点。 农业机械：公司牵头承担的“水田拖拉机行走驱动技术与整机开发”国家重点研发计划、参与承担的“玉米联合收获技术与智能装备研发” 、 “甘蔗和甜菜多功能收获技术与装备研发”两项国家重点研发计划等三个“智能农机装备”专项被科技部列为“十三五”国家重点研发计划；大马力拖拉机实现高端突破，填补国内自主研发空白；甘蔗收获机、青贮机、生物制料等弥补行业短板。 4、着力拓展海外市场，全球化市场开拓稳中有进 4、着力拓展海外市场，全球化市场开拓稳中有进 紧跟国家“一带一路”战略，加快在沿线国家的布局，进一步深化产能合作，让工程机械、农业机械、环卫机械组团走出去；聚焦重点国家市场，系

44、统推进全球零部件体系、渠道体系建设，提升海外市场响应能力和市场竞争力。 报告期内，公司与白俄罗斯 MAZ 集团合资生产的 ZOOMLION-MAZ 品牌汽车起重机和环卫设备顺利下线，并与白俄罗斯工业部签署长期合作协议；首款高端塔机成功导入北美市场；首个海外全系列产品维修中心在缅甸成立；在印尼、泰国、印度、迪拜、俄罗斯等地建立 9 大中心库，为客户提供更高效、便捷的服务，加速公司“走出去”和“走进去”的国际化进程。 5、深入推进精准风险管理，发展后劲日益增强 5、深入推进精准风险管理，发展后劲日益增强 报告期内，公司扎实纵深推进化解存量风险，严格控制新增风险，强化审计内控监督，精准风险管理能力明

45、显增强。 （1）妥善化解存量业务风险。全面开展应收账款对账和二手设备清理，对账务、设备、客户进行全面盘点、全面核查，一批破坏市场秩序、损害公司利益的案件取得重大突破，敞口总量有较大幅度下降，风险得到有效遏制；通过战略合作、出口、边贸、线上线下协同等多种形式逐步打开二手设备批量盘活通道，并取得实效；分类管理、精准施策多种方式盘活长期沉淀的呆滞资产。 （2）严控新增业务风险。通过做实客户资信调查、守住首付比例红线、把控合同质量、应收账款全程监控等措施，主动放弃低质订单，新增业务风险可控。 （3）强化审计内控监督。一是加强过程监控，实现内控体系真正发挥提高效率、防控风险、保障合规的积极作用；二是进一

46、步做实内控，发挥诊断、咨询增值效益，实现管理提升。 6、多措并举强管理提效能，夯实发展的坚实基础 6、多措并举强管理提效能，夯实发展的坚实基础 报告期内，公司有效实施降本增效，加大激励机制创新，持续队伍优化与素质提升，品牌影响力持续中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 提升。 （1）预算管理牵引降本增效。全面预算评审“下剥三层” ，紧开支、控成本，运行费用、人力成本与经营业绩全面挂钩，刚性管控和正向激励相结合，事前预警和动态监控相结合，有效降低经营成本。 （2）研发激励机制大创新。打破原有研发分配机制，科研技术人员拥有产品“虚拟股份”收入与产品销售挂钩，让技术创新和产品创新实现

47、与市场共生、与产品共存、与社会共享。 （3）持续队伍优化与素质提升。推进技术职务评聘和骨干员工复评，有效稳定核心队伍；推行刚性淘汰，传递压力，释放活动。 （4）公司品牌影响力持续提升。 公司在报告期内荣获的主要荣誉如下： 公司在报告期内荣获的主要荣誉如下： 连续 13 年荣登中国 500 强最具价值品牌榜， 名列第 73 位， 品牌价值达 406.34 亿元， 同比提升 21%。 蝉联“全球挑战者”百强榜单，成为行业内唯一上榜企业。 名列 2016 中国企业 500 强第 255 位，中国制造业企业第 124 位。 名列 2016“亚洲品牌 500 强”第 133 位，转型与国际化成果获肯定。

48、 入选“2016 中国大陆创新企业百强” ，多元创新成果受瞩目。 荣获全国机械工业质量信得过班组国优奖。 二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 20,022,516,698.58 100% 20,753,346,644.02100% -3.52%分行业 工程机械 10,555,716,175.73 52.72% 12,364,414,607.4659

49、.58% -14.63%环境产业 5,606,714,113.36 28.00%4,524,683,424.9621.80% 23.91%农业机械 3,451,513,136.94 17.24%3,295,068,089.3315.88% 4.75%金融服务 408,573,272.55 2.04%569,180,522.272.74% -28.22%分产品 混凝土机械 4,812,810,652.27 24.04%5,476,601,892.1126.39% -12.12%起重机械 3,540,444,472.04 17.68%4,573,693,954.4722.04% -22.59%其他

50、机械和产品 2,202,461,051.42 11.00%2,314,118,760.8811.15% -4.83%中联重科股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 环境产业 5,606,714,113.36 28.00%4,524,683,424.9621.80% 23.91%农业机械 3,451,513,136.94 17.24%3,295,068,089.3315.88% 4.75%金融服务 408,573,272.55 2.04%569,180,522.272.74% -28.22%分地区 境内收入 17,858,096,466.75 89.19% 18,198,800,937.9