1、2014 年年度报告 1 / 233 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司中国船舶重工股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李长印 工作原因 孙波 董事 董强 工作原因 孙波 董事 姜仁锋 工作原因 杜刚 独立董事 李长江 工作原因 李纪南 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李长印李长印、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙波孙波 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华伟华伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.38元人民币（含税），剩余利润转入下年未分配利润，不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 233 目录目录 重要提示 . 1 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 45 第六节 股份变动及股东情况 . 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第八节 公司治理 . 81 第九节 内部控制 . 84 第十节 财务报告 . 86 第十一节 备查文件目录 . 232 2014 年年度报告 3 / 233 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列

5、词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团、控股股东 指 中国船舶重工集团公司 FPSO 指 Floating Production Storage and Offloading vessel，浮式生产储油船 LNG 指 Liquefied Natural Gas，液化天然气 载重吨 指 在一定水域和季节里，运输船舶所允许装载的最大重量，包括载重量、人员及食品、淡水、燃料、润滑油、炉水、备

6、品和供应品等的重量，又称总载重吨 财务报告章节中“本集团” 指 中国船舶重工股份有限公司合并口径 财务报告章节中“本公司” 指 中国船舶重工股份有限公司母公司口径 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工股份有限公司 公司的中文简称 中国重工 公司的外文名称 China Shipbuilding Industry Company Limited 公司的外文名称缩写 CSICL 公司的法定代表人 李

7、长印 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓英 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 北京市海淀区昆明湖南路72号 电话 传真 电子信箱 2014 年年度报告 4 / 233 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司注册地址的邮政编码 100097 公司办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司办公地址的邮政编码 100097 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置

8、地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区昆明湖南路72号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国重工 601989 不适用 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 7 月 17 日 注册登记地点 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 企业法人营业执照注册号 1521 税务登记号码 532

9、9 组织机构代码 71093532-9 报告期内注册变更情况查询索引 2014 年5月21日-临2014-038中国重工关于修订公司章程的公告； 2014 年 7 月 29 日-临 2014-046 中国重工关于增加注册资本完成工商变更登记的公告。 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详公司 2009 年度报告公司基本情况。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2011 年 2 月公司完成重大资产重组， 成功收购大连船舶重工集团有限公司 100%、 渤海船舶重工有限责任公司 100%、山海关船舶

10、重工有限责任公司 100%和青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%股权，公司业务从船舶配套拓展为船舶制造及舰船配套、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程、能源交通装备及其他等五大业务板块。 经 2011 年 4 月 28 日公司第二届董事会第四次会议、2011 年 5 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议，公司章程经营范围由“舰船配套产品设计、制造、销售和租赁，舰船配套技术开发和服务等变更为资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。” 2014 年年度报告 5 / 233 2

11、014 年 1 月，公司完成收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务及资产，新增超大型水面舰船、 大中型水面舰船、 常规潜艇、 大型登陆舰等军工重大装备总装业务及相关资产。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司控股股东未发生变化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张伟 宋智云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 68

12、9 号 14 层 签字的保荐代表人姓名 岑平一、张建军 持续督导的期间 2013 年 10 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 60,972,048,815.88 57,593,370,576.36 51,269,178,124.23 5.87 66,0

13、11,613,421.78 58,501,381,871.44 归属于上市公司股东的净利润 2,276,172,151.15 3,290,775,068.08 2,935,377,959.69 -30.83 3,923,552,269.03 3,577,075,335.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,033,825,358.84 2,599,610,094.48 2,599,610,094.48 -21.76 2,778,196,506.54 2,778,196,506.54 经营活动产生的现金流量净额 1,889,679,841.12 1,947,750,090.58

14、 -1,327,947,730.55 -2.98 -9,567,622,100.01 -7,166,270,836.28 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上60,288,799,993.18 50,326,645,914.00 47,838,079,689.68 19.79 44,201,934,427.23 41,809,958,740.09 2014 年年度报告 6 / 233 市公司股东的净资产 总资产 206,505,201,831.81 193,684,239,189.14 173,410,279,719.

15、58 6.62 200,881,602,281.75 179,163,993,860.47 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.13 0.22 0.20 -40.91 0.27 0.24 稀释每股收益（元股） 0.13 0.21 0.19 -38.10 0.26 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.12 0.18 0.18 -33.33 0.19 0.19 加权平均净资产收益率 （%） 4.10 7.15 6.33 减少3.05 个百

16、分点 9.09 8.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.66 5.56 5.56 减少1.9个百分点 6.91 6.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2014 年度，经中国证监会核准，公司非公开发行 A 股股票 20.19 亿股，其中部分资金收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产。该等收购已于 2014 年 1 月 9 日完成交割，根据约定， 本次收购的目标资产自 2014 年 1 月 1 日期纳入公司合并范围； 下属子公司中南装备以支付人民币 63.13 万元的方式收购南京鹏力系统工程研究所持有的湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司

17、 11.00%的股权，收购完成后，中南装备合计持有湖北中南鹏力 51.00%的股权，能够对于湖北中南鹏力实施控制。根据企业会计准则第 20 号企业合并,上述收购属于同一控制下企业合并事项，公司对上年同期对比数据进行了重述调整。 2、受本期非公开发行新股（20.19 亿股）和可转换债券转股（8.78 亿股）两个方面的影响，期末股本和归属于上市公司股东的净资产相应增加。由于公司股本增加，利润水平下降，因而每股收益与净资产收益率等指标出现不同程度的下滑。 3、 报告期经营活动产生的现金流量净额为 18.90 亿元， 现金流状况在核心军工资产注入完成后有明显好转，但由于船舶行业仍处于深度调整期，经营活

18、动现金流仍然面临较大压力。 4、报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.94 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国

19、会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7 / 233 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -2,069,841.55 -5,064,017.23 -4,808,158.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的

20、政府补助除外 267,115,342.08 367,101,708.34 178,416,203.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,168,712.78 债务重组损益 469,668.31 1,124,670.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -481,465.20 405,739,579.14 423,029,164.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

21、得的投资收益 317,800.28 28,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,203,833.12 70,194,979.78 734,865,799.67 少数股东权益影响额 -11,567,147.66 -70,160,573.04 -48,656,504.40 所得税影响额 -48,810,109.85 -77,799,973.91 -137,490,743.53 合计 242,346,792.31 691,164,973.60 1,145,355,762.49 说明：公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府补助金额小于利润表中

22、确认的政府补助金额。 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-权益工具投资 5,575,760.00 23,109,539.60 17,533,779.6 可供出售金融资产-现金流量套期工具 26,286,000.00 24,781,700.00 -1,504,300.0 18,928,722.43 合计 31,861,760.00 47,891,239.60 16,029,479.60 18,928,722.43 1、 报告期末按照公允价值计量的权益工具系下属子公司持有的重

23、庆三峡水利股份有限公司、 交通银行股份有限公司以及光大银行股份有限公司无限售条件普通股。 2014 年年度报告 8 / 233 2、 报告期末现金流量套期工具系公司下属船舶制造企业将与银行签署但尚未到期交割的远期结售汇合约指定为以美元结算未来销售的套期工具。 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，世界经济总体缓慢复苏，国内经济总体运行平稳，但下行压力较大，传统行业产能过剩仍未化解，企业生产经营困难增多。国际造船市场短暂反弹后重回低位深度调整，海洋工程市场随着油价下跌风险加大。面对复杂的经营

24、环境，特别是随着我国经济发展进入新常态，公司董事会统筹全局，继续坚持“深化改革、强化创新、调整结构、科学发展”的方针，扎实开展各项工作，推进公司改革发展，继续保持行业领先地位。 1、公司经营攻坚克难 2014 年，公司全年实现营业收入 609.72 亿元，同比增长 5.87%（按照可比口径，下同）；利润总额27.59亿元， 同比下降29.55%； 归属于上市公司股东的净利润22.76亿元， 同比下降30.83%；基本每股收益 0.13 元，加权平均净资产收益率 4.10%。 报告期末，公司资产总额 2065.05 亿元，同比增长 6.62%；负债总额 1441.01 亿元，同比增长 2.23%

25、；所有者权益总额 624.04 亿元，同比增长 18.34%，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 602.89 亿元，同比增长 19.79%。 报告期内，公司新接订单 757.0 亿元。截至 2014 年底，公司手持订单金额 1369.7 亿元。 2、资本运作持再结硕果 2014 年 1 月，公司完成非公开发行股票项目，募集资金总额 84.8 亿元/净额 83.16 亿元，并收购控股股东中国船舶重工集团公司旗下大连造船厂集团有限公司和武昌造船厂集团有限公司分别持有的军工重大装备总装业务及资产成为中国资本市场首家军工重大装备总装上市公司，进一步巩固了公司在中国资本市场军工第一股的地位。本次资本

26、运作实现了核心军工资产证券化，这既是中船重工集团资本运营战略的重要一步，更是中国军工企业改革和军工资产证券化具有里程碑意义的一大步。 2014 年 10 月 24 日，公司股价首次触发可转债的提前赎回条款。公司董事会决定行使公司可转债的提前赎回权， 对“赎回登记日” （2014 年 11 月 28 日） 登记在册的“重工转债”全部赎回。截止 2014 年 11 月 28 日，“重工转债”的余额仅为 465.2 万元，转股率高达 99.94%。本次赎回工作，公司高度重视中小投资者权益，制定了周密的赎回方案，得到了投资者的理解和认可，实现公司与投资者的双赢。 3、产业结构调整突破 公司以收购军工重

27、大装备总装业务为契机，加快推进结构转型，公司的产业结构发生重大转变。根据国家国防建设和海上维权的需要，公司加快海军装备、海洋经济产业发展，报告期内军工军贸和海洋经济产业收入比重接近 40%， 手持订单比重超过 60%， 军品业务对公司主营业务收入和利润的支撑作用进一步凸显。同时，公司加快结构调整步伐，在能源交通装备及科技产业的众多领域也取得了新的突破。 4、管理水平不断提升 公司持续推进管理提升，不断完善决策制度体系，提质增效防控风险。公司强化战略引领，严格建设投资管理，推进项目顺利实施。公司加强资金、利率、汇率管理，有效降低了融资成本。公司安全、质量、节能、保密管理常抓不懈，取得新成效。公司

28、不断深化内控体系建设，加强对各项经营活动的监督。 5、创新驱动支撑发展 2014 年年度报告 9 / 233 公司坚持创新驱动战略，高度重视科技研发和科技成果转化。报告期内，公司科技研发投入46.9 亿元；在研的国家科研项目共有 28 项，获得国家财政科技经费支持 2.6 亿元；取得国家级科研项目立项 12 项， 中央财政经费投入 3.5 亿元。 万箱集装箱船、 新型柴油机、 船舶压载水系统、盾构等一批新产品交付客户，LNG 船、海工特种船、移动式电站等新产品批量接单，科技创新有效支撑了公司产业转型。 报告期末，公司拥有国家级企业技术中心 6 家，省级企业技术中心 18 家，29 家子公司被认

29、定为高新技术企业。2014 年，公司申请并被受理专利 775 项，其中发明专利 368 项；获得专利授权 541 项，其中发明专利 155 项；截至 2014 年底，公司拥有有效专利数 2325 项。 6、市值管理成效显著 2014 年，围绕资本运作、服务主营业务发展，公司开展形式多样的市值管理活动。为便于投资者全面深入了解公司投资价值， 公司组织了年度业绩发布会、 三场军工改革主题推介会等活动，近千名投资者参加会议。公司还与上海证券交易所共同举办了“走进中国海军装备的摇篮大船重工”的反向路演活动，投资者和媒体深入公司，参观生产现场，并邀请军事专家进行演讲，中央电视台等多家媒体对活动进行报道。

30、2014 年，公司还接待了境内外近 100 家投资机构调研，参加了十几场券商策略会，与投资者广泛交流。 公司 2014 年非公开发行项目作为经典案例成功入选由上海证券交易和中国上市公司协会共同主办的“第十三届中国公司治理论坛”所评选的2014 年度中国公司治理报告市值管理探索与实践 ， 受邀出席 2014 年 12 月 17 日的“第十三届中国公司治理论坛”并发表主题演讲。 2014年，公司荣获新浪财经“最具投资价值上市公司”、证券日报上市公司“金鼎奖”等奖项。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种

31、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 60,972,048,815.88 57,593,370,576.36 5.87 营业成本 53,892,673,192.33 49,290,970,373.40 9.34 销售费用 771,242,106.34 827,491,181.61 -6.80 管理费用 4,418,451,022.17 4,514,132,364.46 -2.12 财务费用 -1,065,448,189.23 -602,230,392.56 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,889,679,841.12 1,947,750,090.58 -2.98

32、 投资活动产生的现金流量净额 -2,702,199,326.14 -2,839,929,226.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,438,895,540.94 3,751,157,351.64 204.94 研发支出 4,686,608,396.37 3,573,266,628.15 31.16 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期，在全球船舶市场复苏进程缓慢的不利局面下，公司营业收入逆势同比增长 5.87%。一方面，本年军工重大装备业务注入效果显现，新增的军工军贸业务收入增长较快，而且本年度海洋工程等产品实现的收入确认节点

33、较多；另一方面公司下属子公司坚持不断优化产品结构，做大做强主导产品，努力保持非船产业持续发展。 2014 年年度报告 10 / 233 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内营业收入较上年度小幅增加，主要系当年达到收入确认节点的海洋石油钻井平台完工量以及军工军贸业务完工及交付量较上年有所增加，抵消了民品部分业务量的减少所致。 (3)(3) 订单分析订单分析 单位：亿元 业务板块 2014 年 1-12月新增订单 2013 年 1-12月新增订单 新增订单同比增长 截至 12 月底手持订单 占比 军工军贸与海洋经济产业 229.4

34、4 858.6 -73.28% 839.80 61.31% 船舶制造及修理改装 152.88 263.6 -42.01% 328.13 23.95% 舰船装备 172.92 96.33 79.50% 109.96 8.03% 能源交通装备及科技产业 201.73 190.89 5.68% 91.88 6.71% 合计 756.96 1409.42 -46.29% 1369.77 100% 军工军贸与海洋经济产业, 229.44 , 30%船舶制造及修理改装, 152.88 , 20%舰船装备, 172.92 , 23%能源交通装备及科技产业, 201.73 , 27%2014年1-12月新增订

35、单（单位：亿元）军工军贸与海洋经济产业, 839.80 , 61%船舶制造及修理改装, 328.13 , 24%舰船装备, 109.96 , 8%能源交通装备及科技产业, 91.88 , 7%截至2014年12月底手持订单（单位：亿元）2014 年年度报告 11 / 233 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司获得大量新型海工装备订单，如 CJ50 自升式钻井平台、300LB 自升式作业平台、DCV5000 起重铺管船、 PX121H 平台供应船等， 共计 22 个海洋平台及工程船项目， 对公司扩大收益、积累技术储备、开拓海外市场起到了十分积极的推动作

36、用。 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 期 间 前五名客户营业收入合计(单位：元) 占同期营业收入的比例（%） 2014 年 10,959,824,925.77 17.98 2013 年 10,486,295,497.79 18.21 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 工业 原材料费用（采购成本） 37,519,344,757.70 70.70 34,064,303,570.29 70.80 10.14

37、工业 人工成本 4,751,092,665.80 8.95 4,262,783,784.74 8.86 11.46 工业 折旧费 1,283,661,990.57 2.42 1,211,463,593.76 2.52 5.96 工业 其他 9,515,931,934.45 17.93 8,572,441,077.31 17.82 11.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 舰船制造及修理改装 28,379,338,317.41 50.75 27,071,742,770.85 53.2

38、6 4.83 舰船装备 6,648,506,486.67 11.89 7,007,832,888.17 13.79 -5.13 海洋经济产业 9,515,053,682.66 17.02 5,689,258,165.41 11.19 67.25 能源交通装备及科技产业 11,373,573,600.30 20.34 11,062,081,691.68 21.76 2.82 小 计 55,916,472,087.04 100.00 50,830,915,516.11 100.00 10.00 2014 年年度报告 12 / 233 减：内部抵销数 2,846,440,738.52 2,719,9

39、23,490.01 4.65 合 计 53,070,031,348.52 48,110,992,026.10 10.31 说明： 1、上述表格的分析对象仅为本公司主营业务成本。 2、报告期海洋经济产业板块主营业务成本同比增长 67.25%，主要原因系本年度海洋工程产品达到收入确认时点的实物数量较多，确认的主营业务收入大幅增长，相应结转的主营业务成本也出现了较大增幅。 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 期 间 前五名供应商采购合计(单位：元) 占同期总采购额的比例（%） 2014 年 6,329,169,603.07 11.81 2013 年 7,956,166,999.65 16.1

40、4 4 4 费用费用 1、报告期营业税金及附加同比大幅增加 340.59%，主要为下属船厂明确相关税收政策，缴纳出口增值税免抵税额相关城建税、教育费附加所致。 2、报告期财务费用净收益为 10.65 亿元，同比净增加 4.63 亿元。财务费用主要明细科目请参见下表所示。 本年利息收入较上年大幅增加 13.5 亿元， 主要系大船重工当年收到的船舶融资保理款项存放期间利息金额大幅增加。本年汇兑收益由正转负，净变动金额达 7.86 亿元，主要原因为受当年美元对人民币小幅升值而上年度美元对人民币存在较大幅度贬值的影响，公司所持有的美元借款年末调整汇率差异金额较上年大幅增加所致。 单位：万元 项项 目目

41、 本年发生额本年发生额 上年发生额上年发生额 利息支出利息支出 282,490.92 263,006.07 减：利息收入减：利息收入 336,504.82 201,512.03 减：利息资本化金额减：利息资本化金额 67,933.83 73,138.71 汇兑损益汇兑损益 8,069.03 -70,520.67 减：汇兑损益资本化金额减：汇兑损益资本化金额 -1,272.12 -19,667.71 其他其他 6,061.76 2,274.58 合合 计计 -106,544.82 -60,223.04 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发

42、支出 4,390,612,290.74 本期资本化研发支出 295,996,105.63 研发支出合计 4,686,608,396.37 研发支出总额占净资产比例（%） 7.51 研发支出总额占营业收入比例（%） 7.69 2014 年年度报告 13 / 233 (2)(2) 情况说明情况说明 报告期本公司研发支出同比增长 31.16%，主要原因为:(1)本年度核心军工总装资产注入后，基于国家国防军工战略统一部署，军工产品相关研发支出有所增加； （2）公司为适应市场需求，对主流产品设计和工艺不断创新，通过增加研发投入实现产品转型升级，进而对生产经营及市场开发起到了保障和引领作用。 6 6 现金

43、流现金流 1、 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 18.90 亿元， 现金流状况在核心军工资产注入完成后有明显好转，但由于船舶行业仍处于深度调整期，经营活动现金流仍然面临很大压力。 2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 114.39 亿元，同比增长 204.94%。主要原因为 2014年 1 月， 经中国证监会核准， 公司获准向大船集团、 武船集团等 9 家特定投资者非公开发行 20.19亿股 A 股股票，募集资金净额为人民币 83.16 亿元，该募集资金已于 2014 年 1 月 21 日到位。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主

44、营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 59,800,299,649.83 53,070,031,348.52 11.25 6.62 10.31 减少 2.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 舰船制造及修理改装 31,032,429,920.18 28,379,338,317.41 8.55 0.56 4.8

45、3 减少 3.73 个百分点 舰船装备 8,319,366,805.47 6,648,506,486.67 20.08 -6.09 -5.13 减少 0.81 个百分点 海洋经济产业 10,217,051,696.52 9,515,053,682.66 6.87 68.76 67.25 增加 0.84 个百分点 能源交通装备及科技产业 13,023,370,780.75 11,373,573,600.30 12.67 -0.04 2.82 减少 2.42 个百分点 小 计 62,592,219,202.92 55,916,472,087.04 10.67 6.45 10.00 减少 2.89

46、个百分点 减：内部抵销数 2,791,919,553.09 2,846,440,738.52 -1.95 2.85 4.65 减少 1.76 个百分点 合 计 59,800,299,649.83 53,070,031,348.52 11.25 6.62 10.31 减少 2.96 2014 年年度报告 14 / 233 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、报告期毛利率为 11.25%，同比下降 2.96 个百分点。主要原因为受国际造船市场深度调整以及国内经济增长放缓影响， 船舶行业需求不旺， 前期承接的民船及能源交通装备产品价格有所下降。民用船舶及配套产品的盈利能力下降，部分企业出

47、现亏损情况。由于单船价格持续走低，同时出现产能利用不饱满的情况，不能完全有效分摊期间费用；加上人力成本上涨、生产负荷不均衡的因素，产品毛利率出现下降，压缩了公司的盈利空间。 2、报告期内，公司舰船制造、舰船装备等相关板块毛利率出现了小幅下滑，但海洋经济板块毛利率同比增长了 0.84 个百分点。 主要原因为公司下属大船重工以前年度承接， 本年交付或达到收入确认节点的 HTB-1 等海洋工程钻井驳船毛利率较高。 3、报告期内，主营业务收入的增长主要为海洋工程板块的收入增长，主要原因为，本年交付及实现机械完工节点的海工平台，FPSO 模块等产品达到 13 座，实现了销售收入的大幅增长。 4、报告期内

48、，海洋工程板块占营业收入比重大幅提升，相应的船舶产品相关板块所占比重有所降低，反映公司在产品结构调整与产业转型升级方面取得了一定成效。 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 3,529,115.82 5.00 国外销售 2,450,914.14 9.05 主营业务分地区情况的说明 报告期，国外销售收入的增幅略高于国内销售收入，主要原因为销售收入的增加主要系海洋经济产业相关产品，而海工产品订单多属于海外订单。 3、主要产品完工量表主要产品完工量表 产品名称 计量单位 2014 年度 2013 年度 同比变化

49、一、舰船制造及修理改装 舰船制造 万载重吨 495.3 735.6 -32.67% 舰船修理及改装 艘 198 408 -51.47% 二、舰船装备 低速柴油机 台 124 80 55.00% 万千瓦 145.3 88.1 64.93% 中速柴油机 台 134 118 13.56% 万千瓦 40.9 25.5 60.39% 螺旋桨 吨 5435 5747 -5.43% 救生艇/救助艇 艘 390 469 -16.84% 甲板机械 台 1041 787 32.27% 阀门 吨 9387 8672 8.24% 船用齿轮箱 台 143 263 -45.63% 增压器 台 1115 444 151.1

50、3% 2014 年年度报告 15 / 233 压载水处理系统 套 102 35 191.43% 低速机曲轴 根 110 75 46.67% 油泵油嘴总成 套 40589 39290 3.31% 三、海洋经济产业 海洋工程平台 座 3 8 -62.50% 海洋工程船 艘 6 5 20.00% 四、能源交通装备及科技产业 港口机械 台 79 89 -11.24% 厚壁无缝钢管 吨 32610 29104 12.05% 风电主轴 件 79 31 154.84% 石油钻测采设备 台 31707 19304 64.25% 精密金属材料 吨 35291 38501 -8.34% 液压工程机械 套 7529