1、Making buildings betterServing industry since 1955欧洲热泵市场发展现状及前景分析中国热泵行业年会2021年10月Chris Chu / 初琦资深顾问，副总经理英国建筑服务研究与信息协会(BSRIA)亚太区佰世越管理咨询（北京）有限公司0 1可再生能源市场环境0 2欧洲热泵市场现状0 3欧洲热泵市场展望0 4市场机遇与挑战-3.5%-5.1%+2.3%-4.1%新冠疫情下的全球经济环境Global Economy 2020 Global Coronavirus Recession & RecoveryGDP change, 2020 /2020年

2、年GDP同比增速同比增速2020EUR GDP growth-8.2%2020年欧洲年欧洲GDP同比下降同比下降8.2%-8.2%202020212022Global GDP growth全球全球GDPGDP增速增速-4.4%5.2%4.2%Advanced Economies发达经济体发达经济体GDPGDP增速增速-5.8%3.9%2.9%Emerging & developing markets新兴和发展中国家新兴和发展中国家GDPGDP增速增速-3.3%6.0%5.1%国际货币基金组织数据国际货币基金组织数据病毒变种Variants of the virus疫苗分配不均Logistica

3、l distribution of vaccines人们的不安全行为Peoples unsafe behaviour疫苗供应量增长Increased vaccinations放松的防疫措施Relaxed lockdown rules稳健的家庭财务状况（+10%, 17.5万美元）Stable households finances不利因素RISKS有利因素ADVANTAGEGDP forecast, 20222021-2022EUR GDP growth+34%后疫情时期欧洲经济发展预测Europe Economy 2020-22 Reasons for Optimism/Skepticism

4、强劲和可持续的经济复苏与疫情防控局势高度相关Strong and sustainable economic recovery is strongly correlated to health 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000RenewablesHeat PumpsSolar ThermalResidential AirSingle Ductless SplitsRoom ACCommercial AirSingle Ducted 17.58kWMulti SplitsVRFRooftops & Indoor PackagedChillers

5、AirsideHeatingCommercial BoilersDomestic BoilersRadiatorsUnderfloor HeatingWater HeatingFurnacesBACSBACS ProductsOther ProductsCommision & InstallationService & Maintenance2%5%5%7%3%+12%全球可再生能源市场表现，2020World Renewable Market in 2020家用空调商用空调锅炉、热水器等楼宇自控可再生能源产品2020年欧洲热泵市场同比增速冷凝壁挂炉Wall hung condensing b

6、oilers 非冷凝壁挂炉Wall hung non-condensing boilers 落地炉Floor standing boilers 热泵Heat pumps 欧洲Europe (9 m units)Europe includes 32 countries 欧洲家用供热产品占比，2020Europe Residential Heating Markets Share by Product Types, 2020冷凝壁挂炉：约600万。英国、土耳其禁止非冷凝产品常规壁挂炉：约100万。俄罗斯等东欧国家为主热泵：约100万。西欧发达国家市场，份额快速提升冷凝炉、热泵主要销售市场重合。环保

7、、补贴政策推动清洁能源产品发展Almost all European countries grew in 2020排名 / Ranking国家 / Country市场规模 / Market Size (units) 同比增速 / Market growth % 19-2011%57%30%14%28%100,000-500,0001.5 to 2.0 mSpain 西班牙Poland 波兰Sweden 瑞典Italy 意大利Netherlands 荷兰Germany 德国France 法国Japan 日本China 中国USA* 美国GLOBAL TOTAL 全球总量全球

8、总量3.0 m5%50,000-100,00030,000-50,000-8%+1%+1%-3%*+186,000 ground/water to air HPs欧洲主要国家热泵市场，2020Key Heat Pump Markets in Europe in 承诺很丰富，但能否执行？Climate action targets 行动目标Clear framework for achieving those 行动框架绿色协议：2030减排55%，未来新项目不再安装燃气锅炉建筑能效指令(EPBD)：2021年后新建建筑必须是近零能耗（NZEB），2050年所有建筑实现近零能耗能源效率指令(EED

9、)：建议2030年将建筑能效再提升30%2030 Climate & Efficiency Plan 2030年碳排放量减少55%十四五规划，明确提升天然气占比天然气是最低碳、清洁的化石能源未来几年，燃气壁挂炉仍然会受到青睐没有明确的冷凝政策；更严格的低氮排放要求New, 14th 5-year plan 2021-2025提升天然气消费占比能源价格低，政策力度弱，清洁能源发展慢；重返巴黎协定；净零能耗建筑计划；加州制定了积极的减排计划，推动可再生能源发展Re-join Paris Climate Agreement 重新加入巴黎协定制定和颁布清洁能源政策，进行环境保护是大势所趋，只是各地区进

10、展有所不同。全球能源政策解读Policy Direction WBuilding regulations, incentives and investment to drive market up欧洲热泵市场展望，2021-2025Heat Pumps Global Sales 2025 Outlook01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0002020202242025World market for HP from 2020 to 2025 in unitsAsiaUSEuropeCAGR 15%2.0 m全球市场双位数增长，欧洲市场复合增速15%欧盟委员会：2050大幅减少碳排放支持对抗气候变化，追求净零碳排放，促进“绿色”经济复苏相关立法空间占用Pressure on footprint噪音Lower noisy更高能效Higher Efficiency demand产品价格Pressure on price使用成本Operation cost制冷剂Refrigerants challenge市场竞争External competitors欧洲热泵市场挑战Heat pumps have challenges to overcome in the future