1、 永辉超市股份有限公司永辉超市股份有限公司(601933) 2012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姓名 张轩松 主管会计工作负责人姓名 朱国林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄巧 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证年度报告中财务

2、报告的真实、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税） ，共分配 230,370,000.00 元；同时向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 767,900,000 股，转增完成后公司总股本为1,535,800,000 股。该利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，如获通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来

3、计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 55 第十节 财务会计报告 . 56 第十一节 备查文件目录 . 153 3 第一节第一

4、节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 永辉集团、公司、本公司 指 永辉超市股份有限公司 报告期 指 2012 年度 公司章程 指 永辉超市股份有限公司公司章程 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 永辉超市股份有限公司

5、公司的中文名称简称 永辉超市 公司的外文名称 YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 张轩松 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 吴乐峰 联系地址 福建省福州市西二环中路 436 号 福建省福州市西二环中路 436 号 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市西二环中路 436 号 公司注册地址的

6、邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市西二环中路 436 号 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 永辉超市 601933 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一

7、) 基本情况 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 3 月 31 日 公司变更注册登记地点 福建省福州市西二环中路 436 号 企业法人营业执照注册号 350000400000278 税务登记号码 3506 组织机构代码 72790010-6 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 参见上海交易所网站 （http:/） 所披露的公司 2011 年年度报告中公司基本情况之其他有关资料部分。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料

8、七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福州市五四路八十九号置地广场八层 签字会计师姓名 林新田 申亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦 23 层 签字的保荐代表人姓名 陈淑绵、秦成栋 持续督导的期间 2010 年 12 月 15 日至 2012 年 12 月 14 日 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位

9、：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 营业收入 24,684,317,980.29 17,731,555,790.38 39.21 12,318,191,749.92 归属于上市公司股东的净利润 502,116,157.79 466,920,162.02 7.54 305,339,486.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 452,866,286.51 441,993,715.05 2.46 299,794,491.48 经营活动产生的现金流量净额 1,832,405,302.48 579,115,896.33 2

10、16.41 686,339,430.87 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,417,086,738.54 4,068,550,580.75 8.57 3,853,166,418.73 总资产 10,906,848,476.24 9,466,934,844.33 15.21 6,690,505,108.60 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.65 0.61 6.56 0.46 稀释每股收益（元股） 0.65 0.61 6.56 0

11、.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.59 0.58 1.72 0.46 加权平均净资产收益率（%） 11.83 11.68 增加 0.15 个百分点 24.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.67 11.19 减少 0.52 个百分点 24.48 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 9,010,371.60 -2,193,553.04 -733,904.44 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

12、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,728,057.49 12,515,007.80 7,469,839.45 计入当期损益的对非金融企业 7 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,747,858.88 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

13、 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,885,433.10 -196,177.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,513,176.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项

14、之外的其他营业外收入和支出 609,945.37 4,069,981.94 656,515.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,578,801.72 少数股东权益影响额 -1,298.54 -41,137.18 6,762.30 所得税影响额 15,334,484.56 9,199,495.53 1,644,516.19 合计 49,249,871.28 24,926,446.97 5,544,994.54 8 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 19,464,

15、284.98 -10,513,176.04 -10,513,176.04 合计 19,464,284.98 -10,513,176.04 -10,513,176.04 9 第四节第四节 、董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入 246.84 亿元，同比增长 39.21%，实现利润总额 6.64 亿元，同比增长 10.09%，归属于上市公司股东的合并净利润 5.02 亿元，同比增长 7.54%。实现年初制定的业绩目标，但营业收入和新开门店数低于年初计划，主要原因是公司上半年在新区扩张时，业

16、务准备不足，管理不够严谨，成本控制松懈，大额资本支出仓促，业绩下滑明显，下半年积极深化内部管理，控制新区亏损，调整外延扩张节奏。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 24,684,317,980.29 17,731,555,790.38 39.21 营业成本 19,859,025,892.76 14,318,206,235.32 38.70 销售费用 3,329,138,238.38 2,294,512,700.80 45.09 管理费用 643,905,876.23 403,633,51

17、2.19 59.53 财务费用 147,962,831.06 49,395,415.55 199.55 经营活动产生的现金流量净额 1,832,405,302.48 579,115,896.33 216.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,144,179,579.06 -2,554,161,762.66 -55.20 筹资活动产生的现金流量净额 -885,946,368.23 917,878,275.60 -196.52 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内营业收入增长率高于同行业的增长，但低于公司年度预测 40%的增长率，相差 0.79%。主要原因是，从地域来看，20

18、11 年新进的 7 个省份和 2012 年新进的浙江省增长迅速，老区如重庆地区发展稳健，从品类看，食品用品的增长拉动了公司整体营业收入的增长；消费欲望下降、网络电商争战、CPI 下降，尤其是食品类商品价格下降导致商品销量增长，销售收入低于预期。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 年份 2012 年 2012 年 2010 年 2011 年 2012 年 项目 营业收入 （万元） 期末库存量 （万元） 营业收入占全国城镇消费品零售额比重（） 生鲜及加工 1,095,886.94 31,589.37 0.87 1.07 1.3 食品用品 1,096,370.01 169,954.2

19、8 服装 182,552.65 82,681.97 合计 2,374,809.60 284,225.62 （数据来源：国家统计局官网） 公司产品结构是以生鲜及加工（占营业收入 46%）吸引客流，食品用品（占营业收入 46%）提升公司毛利，服装（占营业收入 8%）提升公司毛利率，使得公司营业收入占城镇消费品零售额比重逐年提升。 10 公司近三年库存周转天数有所上升， 但上升态势趋缓， 一方面原因是随着单店面积的扩大，生鲜由于其品类数较少，经营面积不可能同比扩大，食品用品和服装经营面积占比上升，导致库存量增大。另外，随着福建物流基地和重庆物流基地的相继投入使用， 公司为降低货架上的缺货率在物流中心

20、备货规模加大。 随着公司管理水平和信息系统的提升， 对库存数据管控能力的加强及物流配送能力的提高，未来库存周转天数将有下降。 (3) 主要销售客户的情况 主要销售客户的情况请参见本报告 “第十节 财务会计报告第六项合并财务报表项目注释（五十三）营业收入和营业成本（5）公司前五名客户的营业收入情况”。 (4) 租金收入和租金支出 单位：万元 币种:人民币 项目项目 2010 年度年度 2011 年度年度 同比增长同比增长 2012 年度年度 同比增长同比增长 房租物业费 27,253.20 41,844.00 53.54% 66,952.89 60.01% 转租收入 7,772.78 12,12

21、8.54 56.04% 21,439.70 76.77% 净租金物业费 19,480.42 29,715.46 52.54% 45,513.19 53.16% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 零售业 - 19,831,850,862.08 99.86 14,308,290,383.47 99.93 38.60 - 广告费 27,175,030.68 0.14 9,915,851.85 0.07 174.06 总计 19,859,025,892

22、.76 100.00 14,318,206,235.32 100.00 38.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 生鲜及加工 - 9,539,687,017.92 48.04 6,820,082,373.35 47.63 39.88 食品用品 - 8,987,584,966.29 45.26 6,456,443,841.86 45.09 39.20 服装 - 1,304,578,877.87 6.57 1,031,764,168.26 7.21 26.44 合 计 19,831,8

23、50,862.08 99.86 14,308,290,383.47 99.93 38.60 (2) 主要供应商情况 2012 年前五大供应商情况 单位：元 币种：人民币 序号 客户名称 采购额 占营业成本比重（%） 1 重庆今普食品有限公司 438,691,987.51 2.21 2 福建超创贸易有限公司 433,048,790.60 2.18 11 3 中国烟草总公司重庆江北卷烟营销部 296,192,539.32 1.49 4 福州和盛食品有限公司 258,958,074.50 1.30 5 重庆中基农业发展有限公司 247,943,501.40 1.25 合 计 1,674,834,89

24、3.33 8.43 4、 费用 费用同比变动 30%以上的情况说明请参见本报告“第十节 财务会计报告十六 补充资料（四）公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明”。 5、 现金流 项 目 本期金额 （万元） 上年同期金额（万元） 变 动 比 例（%） 情况说明 销售商品、 提供劳务收到的现金 2,826,191.83 2,050,830.11 37.81 门店净增加 45 家，销售增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 16,855.26 7,640.47 120.61 政府补贴、供应商违约赔款等项目增加 购买商品、 接受劳务支付的现金 2,235,263.05 1,690,901.59 3

25、2.19 门店净增加 45 家，销售增加采购增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 164,821.25 107,325.75 53.57 规模扩大，人员增加所致 支付的各项税费 74,101.90 50,028.98 48.12 销售增加，税费增加 经营活动产生的现金流量净额 183,240.53 57,911.59 216.41 经营性现金流入增长比例大于经营性现金流出比例 收回投资收到的现金 29,999.39 1,300.00 2207.65 收回恒力博纳投资款项 取得投资收益收到的现金 1,348.03 2,158.49 -37.55 出售恒力博纳股权取得收益 收到其他与投资活动有

26、关的现金 38,500.00 - 主要系收回定期存款本金 投资支付的现金 2,997.75 22,300.00 -86.56 本年购买人人乐股票支出 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,160.35 15,741.16 -79.92 本年支付福建省商业有限公司股权收购款及北京永辉商业有限公司股权款项。 支付其他与投资活动有关的现金 - 48,500.00 -100.00 去年同期定期存款本金增加 收到其他与筹资活动有关的现金 4,000.00 - 本年收到银行承兑汇票和国内信用证保证金所致 偿还债务支付的现金 338,250.00 118,100.00 186.41 本期归还短期融资券

27、、银行借款金额大于去年同期所致 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 27,064.64 11,862.17 128.16 主要系分红及利息支出增加 支付其他与筹资活动有关的现金 280.00 3,000.00 -90.67 本年支付保函保证金 6、 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司主要从以下几方面开展工作： 12 战略布局与门店拓展方面 报告期内新开门店47家， 略低于年初开店计划 （逾50家） ， 新开业单店面积11,119平米，门店经营面积 205 万平米，比上年净增加 48 万平米。公司 2010 年、2011 年、2012 年单店面积分别是 6,731 平米、7,718 平

28、米、8,251 平米，单店面积逐年增大。已签约门店跨 16 个省份，其中 14 个省有已开业门店，包括新进入的四川省和浙江省。从开店的分布来看，重点还是集中在老区，福建和重庆各开店 7 家。北京和江苏也在加速布点，分别开店 5 家。报告期内，福建和重庆各关店 1 家，均是 3 千平米左右的社区店。已签约未开业门店 114 家，主要集中在老区和新区，重庆 22 家、福建 16 家，河南 15 家，四川 13 家。 A 开业及签约门店资料： 地区地区 业态业态 已签约未开已签约未开业门店业门店 精品店精品店 大卖场大卖场 卖场卖场 社区店社区店 已开业门店已开业门店小计小计 本期净增加本期净增加门

29、店门店 福建 店数 19 45 40 104 7 16 面积 222,491 332,188 81,773 636,452 55,048 124,438 重庆 店数 1 4 56 10 71 7 22 面积 12,052 50,351 398,840 38,901 500,144 45,861 145,662 北京 店数 9 7 2 18 5 6 面积 164,058 53,156 7,018 224,232 55,866 71,922 安徽 店数 5 8 1 14 2 8 面积 74,122 63,622 3,598 141,342 21,905 103,220 贵州 店数 2 3 5 1

30、5 面积 35,650 24,416 60,066 19,400 63,912 河南 店数 1 4 2 7 4 15 面积 9,400 71,211 16,649 97,260 45,591 227,827 天津 店数 2 2 0 1 面积 30,941 30,941 1 13,000 河北 店数 3 2 5 4 5 面积 59,495 17,710 77,205 41,772 86,484 浙江 店数 1 1 1 3 面积 14,366 14,366 14,366 40,493 江苏 店数 2 7 1 10 5 4 面积 12,452 104,132 10,569 127,153 71,84

31、2 82,000 四川 店数 3 1 4 4 13 面积 51,632 9,692 61,324 61,324 133,949 辽宁 店数 1 4 5 4 6 面积 4,710 60,215 64,925 45,825 65,688 吉林 店数 2 2 1 3 面积 3,758 3,758 1,190 53,064 黑龙江 店数 1 1 0 0 面积 15,345 15,345 0 0 13 陕西 店数 0 0 4 面积 0 0 75,914 广东 店数 0 0 3 面积 0 0 41,969 全国 店数 5 64 125 55 249（关闭 2家） 45 114 面积 38,614 954,

32、009 926,842 135,048 2,054,513 479,991 1,329,542 店数占比 2.01% 25.70% 50.20% 22.09% 100.00% 面积占比 1.88% 46.43% 45.11% 6.57% 100.00% B 公司 2012 年第四季度开店情况： 2012 年 10-12 月，公司在 8 个省份新开店 11 家，同比上年少开了 13 家，具体如下： 序号序号 开业项目开业项目 地址地址 开业时间开业时间 租赁期限（年）租赁期限（年） 总面积 （）总面积 （） 1 大足国梁店 重庆市大足区 2012-10-24 15 7000 2 漳州九龙大道万达

33、店 福建省漳州市 2012-10-26 15 13940 3 连江贵安新天地店 福州市连江县 2012-11-20 15 1789 4 荔华东万达广场店 福建省莆田市 2012-12-15 15 14732 5 花园路万达店 四川省绵阳市 2012-12-21 15 11973 6 尚峰广场店 河北省张家口市 2012-12-21 15.5 10552 7 祁门路店 安徽省合肥市 2012-12-28 20 14436 8 中州大道店 河南省郑州市 2012-12-28 12 7449 9 谈固店（原东方家园） 河北省石家庄市 2012-12-31 19 37046 10 龙湾万达店 浙江省温

34、州市 2012-11-30 15 14366 11 太仓万达店 江苏省太仓市 2012-12-07 15 11993 C 公司 2012 年第四季度签约项目情况 2012 年 10-12 月，公司在 7 个省份新签约 12 家门店项目，具体如下： 序号序号 签约项目签约项目 地址地址 签约时间签约时间 租赁期限租赁期限（年）（年） 物业交付时物业交付时间间 总面积总面积（）（） 1 国奥村 重庆市江北区 2012-09-28 20 2014-06-30 3928 2 东胜商业广场 石家庄市长安区 2012-10-20 20 2013-10-31 14071 3 崇州金都汇 四川省崇州市 201

35、2-10-23 20 2014-05-01 9501 4 独山盛源国际 贵州省独山县 2012-10-29 19 2015-12-30 11653 5 锦江城市花园 成都市锦江区 2012-11-08 20 2015-05-31 10083 6 成都龙湖时代天街 四川省成都市 2012-11-23 15 2014-04-01 12985 7 连江贵安新天地 福州市连江县 2012-12-06 15 2012-10-17 1789 8 镇江红豆购物广场 江苏省镇江市 2012-12-21 20 2013-07-30 18578 9 南充金宇盛世天城 南充市嘉陵区 2012-12-24 20 20

36、13-10-31 7595 10 花果园项目 贵州省贵阳市 2012-12-28 20 2015-12-31 16109 14 11 凯德魅力城 成都市成华区 2012-12-31 15 2013-01-10 9692 12 北城世纪金源购物中心 安徽省合肥市 2012-12-31 15.5 2013-03-01 10682 门店营运方面 报告期内，公司日均有效客流量 137.68 万人次，同比增长 24%。 销售额同店同比（两年期）开业门店资料销售额同店同比（两年期）开业门店资料 单位：万元 项目 公司合计 门店数 2011 年销售额 2012 年销售额 同比增减 大卖场 21 440,30

37、0.92 461,734.38 4.87% 卖场 88 1,120,081.43 1,198,647.22 7.01% 社区店 42 198,894.70 206,993.32 4.07% BRAVO 精致超市 1 13,011.09 20,050.64 54.10% 合计 152 1,772,288.14 1,887,425.57 6.50% 三个事业部方面 生鲜部更加深入管控门店的经营品项，实现了商品集中统一由总部管控。全国直采加大与大型生产商及供应商的合作，更合理地调配优势资源，支持到大区，保证门店的价格竞争力及品项丰富度。食品用品部全国重点供应商销售占比从 2011年的 17%，提升至

38、现在的 31.6%;全国厂商销售全同比增长 45.6%、同比增长 13.7%，对整体业绩起到引擎角色作用。已开发自有品牌 12 个，覆盖 107 个小分类，实现销售额 16752 万元，同比增长 279%。服装部实施订货会制度，初步建立内衣的全国供应商体系。 人力资源方面 培训和竞技：2012 年 2 月 13 日， “永辉超市 1933 零售精英”第二期集训营为期一个月的军事训练活动在公安边防总队教导大队训练基地（福州）举行。7 月 25日，重庆大区中层干部集训营正式启动，参训学员近 800 名。2012 年永辉超市各大区举办了多场收银员技能、计量技能、服装技能等竞赛活动，并在重庆举办了“永

39、辉全国技能大赛” ，来自全国各地的 104 名永辉精英参加了此次技能大比武。全年投入经费 2501 万元。 内部竞聘：永辉超市不断拓宽内部竞聘通道，竞聘选拔的岗位包括了行政经理、采购助理、营销专员、人事经理、品类经理、店部门经理、店长等。 评优评先：在公司范围内开展第二届“永辉之星”的评选，最终评选出“永辉之星”之年度技能高手、十大杰出员工、创新人物、杰出店长、杰出团队。 高层与员工沟通渠道：员工可以在永辉超市官网直接向“总裁信箱”检举内部违规违纪行为，或通过“员工意见”投递有关公司政策咨询、合理化建议等信件，均有总裁授权人负责收集和答复；电话：员工可在永辉超市 OA 通讯录查询到执行副总裁、

40、副总裁等高管的办公室电话、手机号码，必要时可与公司高管直接通话；OA：员工可以在永辉超市 OA 直接写信发送给公司高管；邮寄函件：员工也可直接邮寄函件给公司高管。 公司推进门店“合理用工,优化排班”项目，组织编制精简总部人员。 信息系统方面 15 公司辉腾行动的核心项目-ERP 项目，经过十个月的精心组织、论证、规划、开发，已于 2012 年 11 月在福建地区试运行。为确保项目成功实施，公司从全国各地抽调精兵强将，组成项目工作小组，各业务部门通力合作，从需求调研、专题研究、流程梳理到变革管理、功能设计、系统实现等环节对公司相关管理架构、管理流程、运营模式进行全面梳理和变革，以期达到公司流程再

41、造、管理变革的提升目标。项目的成功实施，不仅优化了公司的组织架构、管理制度和业务流程，同时实现了公司各项资源的有效整合和共享，构建了一个更加科学、高效、标准、智能的现代化企业管理平台。 工程管理方面 对工程管理中心的架构进行重新梳理和优化，精简组织架构和人员编制，合理控制各项费用支出。针对项目建设的预算、设计、施工、维保、采购及大型项目管理等方面制定统一的规范。项目在建设前期需制定明确的概算和预算指标，建立项目实施的各个阶段的财务预警及评估机制。在设计环节，工程中心规范了门店工程装修及陈列设备的作业标准及效果，推行门店装修的设施设备采用工厂化的标准件进行组装施工的办法，大大降低损耗，节省了工期

42、，统一了装修效果。施工过程采用分级管理，过程控制，对施工队实行动态评估和末位淘汰机制，确保工程时度和质量。门店维保工作由工程中心自行维保，做到专业维护、及时到场，同时采用培训、激励、督导的方式节约门店维保开支。工程采购方面通过引进采购预算制度，供应商分级管理，公开招标的方式，全面推进开放、公开的工程采购管理制度。 物流建设方面 根据全国门店的布局进度，配套跟进物流建设。目前公司已建成的有福建南屿物流中心，福州福湾生鲜物流中心，重庆西永物流园一期常温库项目 2012 年 7 月份已经投入使用， 安徽合肥的华东物流园项目一期 2012 年 12 月份初步建成并试运行。北京大区已租赁约八千平方的物流

43、仓储中心已投入使用。东北大区及河南大区的物流园项目计划正在推进中。新物流中心的建成和使用，降低了商品的采购及配送成本，改善门店商品品类结构，提升门店的竞争力。 扶植新进区域方面 针对新进入区域门店培育期较长的状况，公司对新区重点门店的业绩提升制定专案，并将毛利率和费用指标分解落实到各门店，通过调整商品结构，降低损耗，费用管控等措施提高毛利。各事业部也组建专门的帮扶团队，对新区域及重点门店进行帮助，从人才资源、商品资源以及营运标准等方面予以支持和指导，通过季节性重点商品的营销推广以及精品商品的调整，提升业绩，缩短新店的培育期。 并购方面 2012 年公司投入 320 万元购买了河南辉县和谐路南关

44、店 20 年经营权。 上海品茶建设方面 永辉超市大力开展形式多样、内容丰富的员工活动，建立了职工之家、图书室，每年举办“年夜饭” 、元宵晚会、包机送农民工回家乡等活动，公司还为每一位员工提供生日礼金、婚庆礼金、生育礼金及丧事慰问等福利，关切员工的家庭生活。积极开展困难职工互爱互助，针对特困员工重病住院、子女就学等困难情况提供300020000 元困难补助，帮助员工解决生活困难。 公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，大力宣扬公司的上海品茶，增强企业的凝聚力，注重团队的稳定及人才梯队的培养，打造团结高效的16 经营管理团队。在公司内部努力营造家的氛围，公司专门成立了永辉爱心基金，员

45、工在工作和生活中遇到困难时，采取各种措施帮助困难员工度过难关。公司每年还开展春节团拜会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。 公司同时致力于助学支教、扶贫济困、助残助孤，赈灾救难等慈善公益事业，本着“民生超市百姓永辉”的宗旨，积极承担企业公民的社会责任，在持续发展的同时为社会慈善公益事业贡献。公司连续 8 年不间断向老、弱、病、残等特困户发放 “永辉爱心卡” ， 并且每年都加大捐赠力度， 兑现了逐年递增捐赠规模的承诺。 2012年，公司在全国 24 个省、市捐赠“永辉慈善爱心卡”总金额达到 1900 万元，惠及19000 户群众。累计资助的资助户达 50000 多户，捐赠价值达 40

46、00 多万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 分行业 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 零售业 16.49 38.73 38.60 0.08 主营业务分产品情况 分产品 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛 利 率比 上 年增减 占主营业务收入权重 主 营 业务 收 入权 重 比上 年 增减 毛利占比 毛利占比比上年增减 生 鲜 及 加工 12.95% 39.50% 39.88% -0.23% 46.15% 0.25% 36.24% -0.62% 食品用品 18.02% 40.11%

47、39.20% 0.54% 46.17% 0.46% 50.46% 1.76% 服装 28.54% 27.00% 26.44% 0.32% 7.69% -0.71% 13.30% -1.13% 合 计 16.49% 38.73% 38.60% 0.08% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 主营业务分行业和分产品情况的说明主营业务分行业和分产品情况的说明 生鲜及加工、食品用品营业收入的增长都高过公司营业收入的增长，但服装的增长速度、销售占比、毛利贡献都低于公司的总体水平，主要是受服装行业全年不景气的影响。据中华全国商业信息中心统计，2012 年全国百家重点大型零售企业服装类商

48、品零售额同比增长 12.3%，是近十年的最低增速。2012 年，公司加大了对食品用品部的支持力度，使得食品用品的占比首次超过了生鲜及加工，毛利率的增长也是最快的，毛利的贡献也一举超过了 50%，为公司完成业绩目标起到了主要作用。 主营业务毛利率微增，主要是上半年新店开业和节假日促销降低了毛利率，因此在下半年成功地扭转了毛利率下滑的局面，相比 2012 年上半年，生鲜及加工、食品用品、 服装及主营业务毛利率在下半年的毛利率分别提高了 0.35%、 1.47%、 2.88%、0.96%。 2、 主营业务分地区情况 地区名称 营业收入比上年增减 本期毛利率 毛利率比上年增减 主营业务收入权重 主营业

49、务收入权重比上年增减 毛利权重 毛利权重比上年增减 福建大区 10.76% 18.52% 0.78% 36.41% -9.20% 40.90% -6.98% 17 重庆大区 34.09% 16.51% 0.25% 37.80% -1.31% 37.85% -0.89% 北京大区 102.36% 14.30% 0.60% 13.52% 4.25% 11.72% 2.80% 苏皖大区 111.92% 13.74% 1.63% 8.50% 2.93% 7.08% 2.76% 河南大区 730.85% 11.57% 8.64% 1.81% 1.51% 1.27% 1.21% 东北大区 1771.25%

50、 9.89% 4.47% 1.95% 1.81% 1.17% 1.09% 合 计 38.73% 16.49% 0.08% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 主营业务分地区情况的说明主营业务分地区情况的说明 各地区的发展按照成立时间顺序而梯次变化，越新的地区营业收入增速越快，毛利率和毛利贡献越低。重庆大区规模效应明显，营业收入已经超过福建大区，由于成立时间比福建晚，毛利率和毛利贡献低于福建大区。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期